FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

PLAN DE OPERACIONES

INTRODUCCIN
Viabilidad econmica:

Existen suficientes clientes que estaran

dispuestos a comprar mis productos a un precio
rentable.

Los productos o servicios ofrecidos son superiores

a los de la competencia.

Sin embargo se debe contar con:

Sistema eficiente de produccin

Infraestructura adecuada

Ubicacin conveniente

Sistema de distribucin,

EL PLAN DE OPERACIONES
PERMITE:
1.

Establecer los objetivos de produccin en funcin

al plan de marketing.

2.

Disear y desarrollar los procesos de produccin

en funcin a los atributos del producto o servicio.

3.

Establecer los estndares de produccin que

harn que la produccin sea eficiente, se logre
satisfacer las demandas de los clientes y la
rentabilidad esperada por los accionistas.

4.

Calcular el presupuesto de inversin para la

transformacin de insumos en productos o servicios
finales.

A TENER EN CUENTA:
1.

La cuota o meta de produccin, que tiene como base la

proyeccin de ventas y la capacidad productiva.

2.

El nivel de inventarios de seguridad: Cada cunto tiempo se

repondrn inventarios? La falta de materia prima puede paralizar
toda la empresa.

3.

Los estndares de productividad: Incrementar el nmero de

unidades producidas en un tiempo determinado.

4.

El nivel de satisfaccin del cliente: Tiempo que se demora un

vendedor en atender el pedido de un cliente.

5.

Los estndares de calidad por ejemplo, no aceptar ms de: 0,5% de

productos con defectos.

1. DISEO Y PRUEBA
Diseo preliminar
del
producto o servicio
Creacin del
prototipo
o modelo

Especificaciones tcnicas. requerimientos

de materiales, forma de abastecimiento de
insumos
Ficha tcnica

Prueba del
prototipo o
modelo

Deteccin de errores: estndares tcnicos y

de calidad

Desarrollo del
producto o servicio

Plan de produccin (fichas tcnicas,

requerimientos de insumos, requerimientos
de personal, medicin de estndares).

PROCESO DE DESARROLLO
INVESTIGACIN DE
MERCADO
DESARROLLO DE
PRODUCTO
FABRICACIN DE
PRODUCTO

MARKETING

CLIENTE

2. ASPECTOS TCNICOS

Especificaciones tcnicas del producto: frmula, dimensiones, pesos, tallas,

medidas, informacin nutricional, ingredientes o materiales empleados.

Marca del producto: nombre, logotipo, smbolo, diseo o cualquier signo visible.

Caractersticas del envase: dimensiones, peso, posibilidad de que el producto sea

apilado, requisito de proteccin, instrucciones y condiciones de uso,
contraindicaciones, garantas, condiciones de almacenamiento o proceso de
eliminacin, cdigo de barras entre otros.

Lugar de fabricacin, distribuidora, direccin, telfono y cualquier medio de

comunicacin con el fabricante o distribuidor / importador.

Registros y permisos legales: Registro nico del Contribuyente (RUC), Registros

Sanitarios, entre otros .

Certificaciones de calidad, si los hubiera.

3. DISEO Y DISTRIBUCIN DE
LAS INSTALACIONES

La distribucin de las instalaciones tiene que ver con la

adecuacin y orden de cada uno de los procesos
productivos, es decir, cmo se ordenar fsicamente la
fbrica, la oficina o el taller, para que el trabajo se
desarrolle de manera eficiente.

Una buena distribucin ayuda a minimizar los costos de

manejo y transporte de insumos y materiales, de
almacenamiento, de flujos de informacin y del proceso
de entrada y salida de los productos, adems de crear
un ambiente armnico y agradable donde pueda
desempearse el personal.

Orden y supervisin: el orden permite que las actividades fluyan libremente y para
mantener el control sobre el proceso productivo.

Tiempos de produccin: utilizar cronogramas y planes de trabajo para que la

produccin se realice en los plazos establecidos.

Circulacin: el rea de produccin debe tener libre circulacin, tanto de personas como
de materiales, de esta manera no se interrumpir el flujo productivo. Por ello, es
importante saber dnde se ubicarn las mquinas, equipos y herramientas.

Seguridad e higiene, el rea donde se produce debe ser agradable, cmodo y seguro,
para tener un ambiente en el que todos los trabajadores se sientan a gusto y seguros, es
decir, un lugar donde no se produzcan accidentes. La disposicin de las mquinas y
equipos deben ser adecuados. Se deben especificar normas de seguridad y proteccin.

Flexibilidad: lograr que el rea de produccin pueda adaptarse a los cambios, ya sea
porque hay que incrementar mquinas o personal; bien porque hay que hacer
reparaciones en el terreno o cualquier circunstancia que obligue a hacer modificaciones.

4. MODELOS DE DISTRIBUCIN

Distribucin fija de las instalaciones

Distribucin de las instalaciones en funcin a los

procesos

Distribucin de las instalaciones en funcin al producto

5. EL CONCEPTO DE CALIDAD

Para el consumidor, la calidad se basa en que el

producto o servicio cumple o excede sus expectativas.

Para el productor, la calidad se logra cuando el

producto o servicio cumple con una serie de estndares
y normas que conducen a su funcionamiento eficiente y
efectivo.

5.1 ESTNDARES DE CALIDAD

Los indicadores de calidad son necesarios para medir los

problemas que pudieran presentarse durante la
produccin y determinar la mejor forma de superarlos.

Indicadores de cumplimiento

Indicadores de evaluacin

Indicadores de eficiencia

Indicadores de eficacia

Indicadores de gestin

6. FACTORES CRTICOS EN EL
PROCESO PRODUCTIVO

La gestin de los recursos humano: reclutamiento,

seleccin, capacitacin retencin y desarrollo.

La gestin de los inventarios de materia prima,

productos terminados o productos semi terminados.

El ciclo de vida de los productos.

La tecnologa

6.1 TECNOLOGA Y PROCESO

Es el conocimiento cientfico que combina la mano de

obra, las mquinas, los mtodos y los procesos para
producir bienes para el mercado objetivo.

Podemos afirmar que el proceso de produccin es la

transformacin de insumos en productos por medio de
la aplicacin de tecnologa.

CLASIFICACIN DEL PROCESO

PRODUCTIVO:
1.

Flujo de produccin.- En serie o por pedido.

2.

Tipo de producto.- Depende de las caractersticas de la

actividad. Proceso de transformacin, extraccin,
servicios, de transporte, educacional, etc.

7. FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO

Elaborar un flujo del proceso productivo.

Desde la adquisicin de los insumos y materias

primas.

Pasando por las diferentes etapas de produccin.

Hasta obtener el producto final.

Pasar a su venta y distribucin.

Post venta.

EJEMPLO:
Seleccin de materia
prima y envase

Lavado

Medicin y
pesaje

Descortezado

Picado y
licuado

Coccin

Envasado y
etiquetado

Esterilizacin
de envases
Empaquetado

7.1. ESPECIFICACIN DE LOS

EQUIPOS NECESARIOS

Realizar un estudio detallado de las tecnologas.

Seleccionar y especificar los equipos y maquinaria a

utilizar.

Debemos tener precisin y calidad en la informacin

que se obtenga.

De ella depender el monto total de la inversin.

ASPECTOS A CONSIDERAR
ASPECTO

PREGUNTAS POR ANALIZAR

Proceso de compra

Cul es el precio? Quin es el fabricante o distribuidor?

Est disponible el modelo? Se efecta la compra al
crdito o al contado?

Mano de obra

Se requiere de mano calificada o no

Obsolescencia

Cul es el tiempo de vida til? Cul es el grado de

obsolescencia? Puede modificarse para utilizarse en otro
proceso productivo?

Capacidad de produccin

Cuntas unidades produce por unidad de tiempo?

Operacin y manejo

Es fcil de usar? Es necesaria brindar capacitacin al

operario? Requiere de medidas de seguridad? Impacto
en el medio ambiente

Mantenimiento

Con qu frecuencia se le debe brindar mantenimiento?

Cul es su nivel de complejidad? Hay necesidad de
tener un rea de mantenimiento? Hay repuestos
disponibles en el mercado?

EJEMPLO: PANADERA
ITEM

UNIDAD

CANT

CARACTERSTICAS

VIDA TIL

PROVEEDOR

Horno

UNIDAD

5000

10 AOS

NOVA

Amasadora

UNIDAD

50 HP

7 AOS

NOVA

Sobadora

UNIDAD

50 HO

7 AOS

NOVA

Bandejas

DOC

ACERO INOX

2 AOS

NOVA

Carros

UNIDAD

ACERO INOX

5 AOS

METLICOS
MIRAFLORES

Mesas

UNIDAD

ACERO INOX

5 AOS

METALICOS
MIERAFLORES

Exhibidor

UNIDAD

2MTS

5 AOS

HORNA SA

ESPECIFICACIONES DEL TERRENO Y

LA CONSTRUCCIN

La planta de produccin

Oficinas de administracin y ventas

Los almacenes

El estacionamiento

Las vas de acceso y circulacin interna

Las reas verdes, entre otras.

Tendra que considerarse posibles ampliaciones.

Se comprar o alquilarn los inmuebles.

Adquirir terreno y construir

Comprar inmueble y adecuarlo

Combinacin de ambas.

EJEMPLO:

OBRAS FSICAS

UNIDAD

CANTIDAD

DIMENSIN

TERRENO

Has

20,000

PLANTA DE
PROCESAMIENTO

MTS2

300

ESTACIONAMIENTO

MTS2

200

OFICINAS DE
ADMINISTRACIN

MTS2

80

OFICINAS DE VENTAS

MTS2

65

MATERIA PRIMA, MANO DE

OBRA Y COSTOS INDIRECTOS

Es importante detallar la cantidad de insumos, materia prima y materiales que se necesitarn para elaborar los productos determinados.

INSUMO

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIOS

PROVEEDOR

HARINA

SACOS

10

120

EL TRIGAL

LEVADURA

BOLSAS

40

EL TRIGAL

AZUCAR

BOLSAS

79

MAKRO

BOLSAS
PLSTICAS

MILLAR

HORNA SA

MANO DE OBRA

CARGO

PROCESO

N DE PUESTOS

MAESTRO PANADERO

Elabora los panes

PASTELERO

Elabora los pasteles

AYUDANTE

Acomoda almacn,
limpieza, compra, etc.

VENDEDOR

Atiende a los clientes

CAJERO

Cobra a clientes y paga

a proveedores

ADMINISTRADOR

Gestiona la empresa

SERVICIOS Y MATERIALES

SUMINISTRO

UNIDAD

CANTIDAD

AGUA

MTS3

20

LUZ ELCTRICA

KWS

140

COMBUSTIBLE

GALONES

50

TILES DE LIMPIEZA

UNIDAD

10

TILES DE ESCRITORIO

UNIDAD

10

TAMAO DEL PROYECTO

El estudio del tamao de un proyecto es fundamental para su

evaluacin.

Permite determinar el monto de las inversiones y el nivel de

operacin.

Posteriormente permite cuantificar los costos de funcionamiento

y los ingresos proyectados.

Para determinar el tamao del proyecto se tiene que conjugar

los siguientes elementos, principalmente: la demanda
proyectada, la disponibilidad de insumos, la localizacin del
proyecto, el valor de los equipos, etc.

CARCTERSTICAS DE LA
ESPECIFICACIONES TCNICAS
1.

Que la cantidad demandada total sea menor que la

capacidad de produccin de la menor tecnologa
existente en el mercado.

2.

Que la cantidad demandada sea similar a la

capacidad de produccin de alguna tecnologa.

3.

Que la cantidad demandada sea mayor que la

capacidad de produccin de la tecnologa disponible.

En el primer caso se evaluar la conveniencia de tener una

capacidad ociosa de produccin, la que eventualmente, podr
a futuro ser ocupada, si se proyecta un crecimiento de la
demanda.

En el ltimo caso se evaluarn las opciones:

Dejar demanda insatisfecha, con el riesgo de bajar las

entradas de nuevos competidores.

Comprar dos unidades tecnolgicas aunque se genere

capacidad ociosa, que eleva las barreras de entrada a nuevos
competidores.

Contratar un segundo turno o pagar sobretiempo al personal

para que con una unidad tecnolgica se cubran los
requerimientos de produccin.

CAPACIDAD INSTALADA

Es el nmero de unidades de produccin por ao.

Existen tres tipos:

1.

Capacidad de diseo.- tasa estndar

condiciones normales de funcionamiento.

de

actividad

en

2.

Capacidad de sistema.- actividad mxima posible de alcanzar

con los recursos humanos y materiales trabajando de manera
integrada.

3.

Capacidad real.- promedio anual de actividad efectiva, de

acuerdo con variables internas (capacidad del sistema) y
externas (demandas)

EJEMPLO: CAPACIDAD DE
HOTEL

Un hotel puede tener cien habitaciones disponibles, lo que

constituye la capacidad de diseo de la unidad, expresada
en das de permanencia de los pasajeros.

Si diez de estas habitaciones quedan permanentemente

reservadas para atender clientes especiales o una mayor
permanencia de algunos pasajeros, la capacidad del
sistema es de noventa habitaciones.

Si el promedio de ocupacin ha sido, por problemas de

demanda o de capacidad de respuesta del establecimiento,
de 72 camas, esta es la capacidad real del hotel.

Para evaluar un proyecto, la estimacin de los costos de

funcionamiento, y de los beneficios se deben calcular
sobre la base de esta ltima capacidad.

Aunque la demanda actual y proyectada es uno de los

factores ms importantes, en la determinacin del
tamao se debe considerar otros factores como, el
proceso tecnolgico, el financiamiento y la estructura
organizacional de apoyo existente o capaz de crearse.

En algunos casos, el tamao que se asigne a una actividad

limitar la capacidad para realizar otra. Ej. Cuando una misma
infraestructura fsica o dotacin de personal pueden emplearse
en mas de una funcin.

De igual manera, muchas veces, el tamao se deber supeditar

a otras variables complementarias a la proyeccin de la
cantidad demandad. Ej. La estrategia comercial. Segmento del
mercado.

Algunas veces, podra observarse que un tamao mayor, aunque

tenga capacidad ociosa inicial, es ms rentable que un tamao
menor que se vaya adecuando al crecimiento de la demanda.

LOCALIZACIN DEL PROYECTO

Consiste en analizar y evaluar los factores que se pueden

llamar fuerzas locacionales.

En la localizacin de un proyecto se presentan dos

etapas:

1.

Macro localizacin.- consiste en determinar en qu

lugar del pas es ms conveniente ubicar el proyecto:
regin, provincia, distrito.

2.

Micro localizacin.- consiste en determinar en qu

lugar de la ciudad seleccionada sera la ubicacin
ptima.

PASOS A SEGUIR:
1.

Definir factores importantes.- Mercado, proveedores,

etc.

2.

Buscar alternativas de localizacin.- San Juan de

Lurigancho, Cieneguilla, etc.

3.

Evaluar las alternativas.- Aplicar matriz de evaluacin.

4.

Seleccionar la localizacin.- Obtener resultado.

FACTORES:

Las fuentes de materiales, insumos y materias primas.

El mercado

Los medios de transporte.

El clima

Los impuestos.

La competencia.

La mano de obra.

El nivel de vida.

Legislacin vigente

Disponibilidad de terrenos.

Normas para la construccin.

LOCALIZACIN
ANLISIS DE ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIN
ZONA A
FACTOR

ZONA B

PESO
CALIFIC

PONDER

CALIFIC

PONDER

Materia prima

0.30

1.50

1.50

Cercana al
mercado

0.15

2.40

0.90

Costo de insumos

0.25

2.10

2.40

Clima

0.20

0.60

1.20

Mano de obra
disponible

0.10

1.50

1.80

Totales

1.00

8.10

7.80