*Proyecto Productivo:

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN, ACOPIO Y

COMERCIALIZACIN DE LECHE FRESCA DE LA CUENCA DE LECHE
DE MAJES-PEDREGAL-LA COLINA

Arequipa, 2015
1. DIAGNOSTICO MAJES-PEDREGAL-LA COLINA

Ubicacin
El valle de majes perteneciente al
departamento de Arequipa, ubicada en
el sur-oeste de nuestro pas, situada
sobre los 200 y 800 m.s.n.m., ubicada a
178 km. de la ciudad de Arequipa
tomando la carretera Panamericana con
direccin a Lima.
Clima
El clima de la provincia es muy variado
estando en relacin directa con la
fisiografa y la altitud.
En el Valle de Majes, predomina el
clima desrtico-subtropical, donde la
mayor parte del ao hay ausencia total
de lluvia, menos de 50 mm al ao. En
cuanto a la temperatura, esta vara
entre 14C y 32C.
ASPECTOS GENERALES DE CADENAS DE
PRODUCCION DE LECHE
Segn encuestas realizadas, se derivan las siguientes conclusiones: Segn la
cantidad que se consume por semana de leche: Un 53% de los encuetados
consumen leche pasteurizada, un 25% leche evaporada, un 15% leche fresca
y el restante en otras presentaciones.
LISIS DEL ENTORNO MICROECONMICO
PROVEEDORES
Cercana al mercado regional de Arequipa para la
adquisicin de insumos.
La tecnologa para el enfriamiento y almacenamiento
de leche fresca, se encuentra en el mercado de
Arequipa y Lima.
Alianza estratgica con Gloria S.A., quien dentro de su
poltica de acopio ofrece crditos para compra de
insumos, productos veterinarios, equipos y materiales
para la actividad.
Se puede aprovechar la venta directa de semen y
materiales de inseminacin mediante el programa de
Gloria S.A.
CLIENTES

Otras empresas de la gran industria estn ampliando su

acopio a la sierra sur del pas.
Los precios son similares, la diferencia en la industria
se basa en las bonificaciones por volumen y calidad de
la leche fresca.
Aunque es an incipiente, la produccin de derivados
lcteos est creciendo; sin embargo, su demanda no es
fija.
 OPORTUNIDAD AMENAZAS
1. Creciente demanda de 1. Alta competitividad en el
lcteos mercado de lcteos.
2. Existencia de recursos
2. MATRIZ FODA financieros
3. Convenio con Leche Gloria
-UBINAS 4. Posibilidad de construccin de
Planta de Enfriamiento

FORTALEZAS FO FA
1. Productores con
experiencia Con polticas efectivas mejorar la
Con ganado mejorado atender el
2. Existencia de ganado ganadera en Majes
mercado creciente de lcteos.
lechero
(MERCADO)
3. Mercado monopsnico (FINANZAS)

DEBILIDADES DO DA
1. Bajos niveles de produccin
Con un Plan de Negocio viable, Con tecnologa moderna elevar y
2. Deficiente sistema de
desarrollar la Cadena Productiva mejorar la produccin y distribucin
acopio
de Leche. de la leche de majes
3. Bajo nivel de organizacin
4. Bajo nivel de produccin de
(PRODUCCIN) (COMERCIALIZACIN)
forrajes
 ALTERNATIVAS
Altos niveles de Eficiente sistema Buena capacidad
produccin. de acopio de organizacin

Existencia Existencia de Desarrollo de

infraestructura de sistema de capacidades
crianza acopio local humanas

Inseminacin para
calidad gentica
del hato

Disponibilidad de
forraje

Buenas prcticas
de manejo
sanitario
 MARCO LGICO
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIN
Reduccin de las
condiciones de pobreza Condiciones
F de las familias El ingreso de la venta de leche se del entorno
Informes de
I dedicadas a la actividad incrementa de 840 a S/.1,875.00 al macroeconmi
Monitoreo
N agropecuaria en la mes. co son
Cuenca Ubinas favorables
Matalaque..
P Alta competitividad de
r la produccin de leche
o fresca en la Cuenca Se incrementa el acopio de leche de
p Ubinas-Matalaque. 840 a 1,800 TM al finalizar el proyecto.
Existe polticas
Las familias capitalizan en el hato
de produccin
s lechero pasado de 2 a 3 cabezas de
i vacas al finalizar el proyecto .
t Continua
o
 Altos niveles de La produccin del hato se incrementa de 40 a 75
produccin litros al da.
Existencia de un plan de acopio en la Cuenca.
Se cuenta con una plantas de acopio:
C Eficiente sistema de recepcin, enfriamiento, almacenamiento y
o acopio despacho.
m El 100% de productores cumple con las normas
p exigidas en el acopio de leche.
o Informes Existe
n de factores de
El 100% de los productores participan
e monitoreo produccin
activamente de la organizacin.
n
El 75% de productores cumple con buenas
t
practicas de manejos sanitario.
e
Buena capacidad de El 75% de productores cumple con las buenas
s
organizacin practicas en la crianza y manejo del hato
lechero.
El 40% de productores cuenta con capacidades
de gestin y manejo empresarial.

A Construccin de
c galpones
Se destina S/.1,375,630 en inversiones de activo
t Inseminacin
fijo.
i artificial
Se destina S/.526,055 en inversiones para
v Siembra de forrajes Informes Existe fondo
infraestructura.
i Compra de sistema de de
Se destina S/.109,775 en inversiones para
d de acopio monitoreo presupuesto
maquinaria y equipo.
a Capacitacin y
Se destina S/.329, 583 en inversiones para capital
d especializacin en
de trabajo.
e ganado lechero
s
 7. ESTUDIO DE MERCADO
7.1 Anlisis de la Poblacin Beneficiaria
POBLACIN DE POLBACIN POBLACIN OBJETIVO
REFERENCIA AFECTADA
100 familias pertenecientes a
una asociacin
1,186 8%
Familias dedicadas a
1,333 la actividad pecuaria. POBLACIN POSTERGADA
Familias de la
1,086 familias
Cuenca 89% no asociadas.
Ubinas 92%
Matalaque
POLBACIN NO
AFECTADA
100%
147 familias que se
dedican otras
actividades 11%
 7.2
7.2 Mtodo
Mtodo de
de Proyeccin
Proyeccin

Crecimiento geomtrico
P Ft P Ii * (1 TC)t i
PFt = Nmero de personas a estimarse

P Ii = Nmero de personas del ao base :

TC = Tasa de Crecimiento
t i = Nmero de aos (ao a estimarse)- ao base

Ejemplo: Crecimiento poblacin de la regin de Arequipa

P F 161,533 * (1 1.6%)2012 2007

P F 175,465
 7.3 ESTUDIO DE LA DEMANDA
La Muestra

Tipo de muestro

No probabilstico
Z 2P *Q * N
Tamao de muestra n 2
E ( N 1) Z 2 * P * Q
 7.3.1
7.3.1 Sistema
Sistema de
de Muestreo
Muestreo

7.3.2
7.3.2 Determinacin
Determinacin del
del Consumo
Consumo Per
Per cpita
cpita de
de Leche
Leche
 7.3.3
7.3.3 Proyeccin
Proyeccin de
de la
la Demanda
Demanda

CUADRO N 04: PROYECCION DE LA DEMANDA

Consumo per cpita litros/ao Demanda de Leche (en Litros/aos) Demanda de Leche (en TM/aos)

N Ao Poblacin regional
Promedio Optimista Pesimista Promedio Optimista Pesimista Promedio Optimista Pesimista

0 2012 107 213 33 1,250,337 133,786,059 266,321,781 41,261,121 133,786 266,322 41,261
111 234 34 1,270,923
1 2013 141,072,453 297,395,982 43,211,382 141,072 297,396 43,211
115 257 35 1,291,848
2 2014 148,562,520 332,004,936 45,214,680 148,563 332,005 45,215
119 282 37 1,313,117
3 2015 156,260,923 370,298,994 48,585,329 156,261 370,299 48,585
124 310 38 1,334,736
4 2016 165,507,264 413,768,160 50,719,968 165,507 413,768 50,720
128 340 40 1,356,712
5 2017 173,659,136 461,282,080 54,268,480 173,659 461,282 54,268
133 374 41 1,379,049
6 2018 183,413,517 515,764,326 56,541,009 183,414 515,764 56,541
138 411 43 1,401,754
7 2019 193,442,052 576,120,894 60,275,422 193,442 576,121 60,275
143 451 44 1,424,832
8 2020 203,750,976 642,599,232 62,692,608 203,751 642,599 62,693
148 495 46 1,448,291
9 2021 214,347,068 716,904,045 66,621,386 214,347 716,904 66,621
154 544 47 1,472,136
10 2022 226,708,944 800,841,984 69,190,392 226,709 800,842 69,190
7.4 ESTUDIO DE LA OFERTA

7.4.1 Proyeccin de la Oferta

P Ft P Ii * (1 TC)t i

Oferta2013 14,737 * (1 2.3%)2013 2012

 7.5 ESTUDIO DE LA DEMANDA y la oferta
7.5.1
7.5.1 Dficit
Dficit de
de Produccin
Produccin de
de Leche
Leche Fresca
Fresca en
en majes-
majes-
pedregal-la
pedregal-la colina
colina
costos
costos de
de produccin
produccin del
del proyecto
proyecto
Tamao Optimo
9. ESTUDIO DEL LOCALIZACIN
 10. PROCESO DE PRODUCCION DE LECHE
Periodo de
crecimiento
Ternera Ternero

Vaquilla Vaquilla Parto del

servida en preez animal

Alimentaci
n y crianza
Periodo de
Anlisis de produccin
acidez

Traslado Ordeo
Recepcin
arg a de leche en
y pesado sc
De porongos
Periodo
de seca

Filtrado Enfriamiento Almacenamient Traslado

o
12. Inversin del Proyecto
13. INVERSIONES
13.1
13.1 Costo
Costo de
de Capital
Capital
14.1
14.1 Tabla
Tabla de
de Amortizaciones
Amortizaciones
15. COSTO DE PRODUCCIN
15.1 Costo de Mano de obra
Costo
Costo de
de capital
capital
flujo de caja proyectado
Flujo de caja economico
Costo
Costo de
de Produccin
Produccin del
del proyecto
proyecto
19. ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS
 20. PUNTO DE EQUILIBRIO

Precio de C.U. C.U.: 0.42

Venta = 1 - M.U. TIR: 19%

0.42
=
1 TIR (19%)
Precio de Venta = S/. 0.42
21. EVALUACIN
21.1
21.1 Flujo
Flujo de
de Caja
Caja
21.2
21.2 Flujo
Flujo de
de Fondos
Fondos
22. VALOR ACTUAL NETO
 VAN

S/. 3,714,942

TIR
10% 23.76%
23. TASA INTERNA DE RETORNO
 24. ANLISIS DE RIESGO

n
x i
( Ax A ) * Px
= Desviacin Standard
Ax= Es el Flujo de Caja de la Posibilidad de X
Px= Es su Probabilidad de Ocurrencia
A = Es el Valor Esperado de la Distribucin de
Probabilidad de los Flujos de Caja

Estimaciones