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PROGRAMA DE CAPACITACION DIA 3

GUA METODOLGICA PARA LA IDENTIFICACION,


FORMULACION Y EVALUACION SOCIAL
CASO: TURISMO
Descripcin tcnica de alternativas

Al realizar los estudios de un proyecto, se busca optimizar el


uso de los recursos pblicos; esto supone que, para cada una
de las alternativas de solucin que se definieron previamente,
se analice:

1. Tamao
2. Localizacin
3. Tecnologa
4. El momento (perodo)
5. El Cronograma de actividades
Descripcin tcnica de alternativas
A. LOCALIZACIN

El estudio de localizacin de las instalaciones tursticas y de otras intervenciones tiene como objetivo
seleccionar la ubicacin ms conveniente para el proyecto teniendo en consideracin:

Vas de acceso que interconectan las instalaciones tursticas con el recurso turstico.

Secuencia de la visita turstica, que deber responder al ordenamiento lgico del itinerario de visita
al recurso turstico.

La ubicacin actual de las instalaciones tursticas existentes, teniendo especial cuidado que en su
conjunto (nuevas y existentes) correspondan a una secuencia lgica de visita al recurso turstico.

Disponibilidad de terrenos pblicos donde se ubicarn las instalaciones tursticas y otras


edificaciones identificadas en el proyecto.

Las posibles fuentes de abastecimiento de agua potable y de energa elctrica; adems del
tratamiento y la disposicin final de las aguas residuales y residuos slidos generados.

Las posibles fuentes de abastecimiento de agua potable y de energa elctrica; adems del
tratamiento y la disposicin final de las aguas residuales y residuos slidos generados.
A. LOCALIZACIN

Otras consideraciones :

Un factor limitante de ubicacin est en las condiciones legales e institucionales que, por norma,
establecen el Ministerio de Cultura y el SERNANP para el adecuado uso turstico de los recursos
culturales considerados patrimonio cultural y para las reas naturales protegidas.

La ubicacin de las instalaciones tursticas y otras edificaciones que plantee el proyecto, deber
ser compatible con el uso del suelo y la zonificacin del territorio definidas43 en los planes de
condicionamiento Territorial y/o zonificacin econmica ecolgicas, planes reguladores y de
ordenamiento urbano.

Se debe tener en cuenta el Las condiciones geolgicas y de suelo (estabilidad, capacidad portante
del suelo, etc.). En cuanto a la topografa, se dar preferencia a los lugares con superficies planas o
con pendientes moderadas.

Para el caso de infraestructura turstica en mares, ros o lagos se deber hacer el estudio de
batimetra respectivo. Para nuevas instalaciones tursticas de embarque y desembarque
(embarcaderos, muelles, atracaderos, marinas o similares) o el mejoramiento de las existentes,
se requiere tramitar ante la DICAPI, el otorgamiento de la Resolucin Directoral de aprobacin del
Anteproyecto de Derecho de Uso de rea Acutica

Se deber tener en cuenta los peligros del entorno que pueden afectar al recurso turstico y las
instalaciones.
Descripcin tcnica de alternativas
A. LOCALIZACIN
Descripcin tcnica de alternativas
A. TAMAO

La determinacin del tamao de las alternativas debe considerar los siguiente:

La brecha (demanda insatisfecha) es el primer referente..

El tamao del proyecto considera la capacidad de recepcin del recurso turstico.

Se debe precisar el nmero mximo de personas que puede admitir cada instalacin turstica
(aforo).

Dimensiones del terreno en el que se desarrollar el proyecto.

El Reglamento Nacional de Edificaciones norma los criterios y requisitos tcnicos mnimos para el
diseo y ejecucin de habilitaciones urbanas y edificaciones. Su aplicacin es obligatoria.

Disponibilidad de recursos financieros..

Impacto Ambiental negativos..

Peligros que pueden afectar la unidad productiva turstica.


Descripcin tcnica de alternativas
B. TAMAO
Descripcin tcnica de alternativas
C. TECNOLOGA

Para la determinacin de tecnologas de deber considerar los siguiente

Clima, suelo y topografa.


Disponibilidad de materiales e insumos.
Integracin con el paisaje local.
Garantas de mantenimiento del equipamiento e instalaciones.
Disponibilidad de recursos financieros.
Peligros que pueden afectar al recurso turstico y las instalaciones.
Descripcin tcnica de alternativas
C. TECNOLOGA
Descripcin tcnica de alternativas
D. MOMENTO PTIMO

Para la determinacin del momento optimo se deber considerar los siguiente

La temporadas de baja afluencia turstica.


Las temporadas de condiciones climticas adversas.
Eventos o actividades programadas en el recurso turstico.
Disponibilidad s de recursos financieros.
Descripcin tcnica de alternativas
D. MOMENTO PTIMO
Descripcin tcnica de alternativas
E. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1. Fase de inversin

Expediente tcnico
Elaboracin de los trminos de referencia para la contratacin de la empresa consultora
que se encargar de desarrollar el expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s).
Proceso de seleccin y contratacin de la empresa(s) consultora(s) encargada de la
elaboracin del expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s) (de acuerdo a los tiempos
planteados en el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, o de las
normas de las organizaciones que se encuentran a cargo de contratacin).
Elaboracin del expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s).
Aprobacin del expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s) por las instancias
correspondientes (en el caso del Sector Turismo pueden ser SERNANP, Ministerio de
Cultura, Plan COPESCO Nacional, etc).
Para el caso de requerir autorizaciones de la DICAPI, considerar los tiempos procesales
de la obtencin de las mismas.

Se debe tener presente que este procedimiento se hace para cada componente del PIP
Si el expediente tcnico se har por administracin directa se debe estimar los tiempos
especficos para esta modalidad.
Descripcin tcnica de alternativas
E. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1. Fase de inversin

Ejecucin
Elaboracin de los trminos de referencia para la contratacin de la(s) empresa(s)
consultora que se encargar(n) de la ejecucin de los componentes del proyecto y de la
supervisin de las mismas.
Proceso de seleccin y contratacin de la empresa(s) consultora(s) encargada(s) de la
ejecucin de los componentes y de la supervisin. Se debe considerar los tiempos
planteados por el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado o de las
normas de las organizaciones que se encuentran a cargo de contratacin.
Ejecucin de cada uno de los componentes y de la(s) actividad(es) programada(s) y de la
supervisin.
Recepcin y transferencia de la obra(s) fsica(s) por las instancias correspondientes
(municipalidad, gobierno regional, Plan COPESCO Nacional, etc.).
Evaluacin final de la etapa de inversin.
Se debe tener presente que este procedimiento se hace para cada componente del PIP
Si la ejecucin se hace por administracin directa se debe estimar los tiempos
especficos para esta modalidad.
Descripcin tcnica de alternativas
E. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. Fase de Operacin y Mantenimiento

Corresponde a la puesta en marcha de las instalaciones tursticas y/o equipamiento. Aqu se


comienzan a concretar los beneficios estimados en la preinversin.

Ao 0
Ao
Actividades Ao 01 Ao 02
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FASE DE INVERSION
Infraestructura
Elaboracin de trminos de referencia para la
1
elaboracin del Expediente Tcnico
Proceso de seleccin y contratacin para la
2
elaboracin del expediente tcnico
3 Elaboracin del expediente tcnico
4 Aprobacin del expediente tcnico
Elaboracin de trminos de referencia para la
5
contratacin de obra
6 Proceso de seleccin y contratacin de la obra
7 Ejecucin de la obra fsica
8 Supervisin por la unidad ejecutora
Cronograma de Actividades
Ao 00
Ao Ao Ao RESPONSAB RECURSO
Actividades METAS
01 02 10 LE S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
FASE DE INVERSION
Conservacin del recurso turstico
Informe de
Unidad de
Investigacin y prospeccin Investigaci 2
9 Estudios
arqueolgica ny profesional
Tecnicos
prospeccin
Elaboracin de trminos de
Unidad de
referencia para la elaboracin del Trminos de 1
10 Estudios
Expediente Tcnico de referencia profesional
Tcnicos
conservacin
Proceso de seleccin y contratacin Unidad de
Firma 1
11 para la elaboracin del expediente Administraci
contratada profesional
tcnico de conservacin n
01 Unidad de 10
Elaboracin del expediente tcnico
12 Expedientes Estudios profesional
de conservacin
tecnico Tcnicos es
Expediente
Aprobacin del expediente tcnico
13 tecnico
de conservacin
Aprobado
Elaboracin de trminos de
referencia para la contratacin Trminos de Unidad de 1
14
para la ejecucion de los trabajos de referencia Obras profesional
conservacion
Unidad de
Proceso de seleccin y contratacin Firma 1
15 Administraci
de la obra contratada profesional
n
Obra
ejecucin de los trabajos de Unidad de 1
16 recepcionad
conservacin Obras profesional
a
Supervisin de los trabajos de Supervisin Unidad de 1
17
conservacin de obra Obras profesional
Cronograma de Actividades
Ao 00
A
Ao Ao RESPONSA
Actividades o METAS RECURSOS
01 02 BLE
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
Intangibles
Elaboracin de trminos de Unidad de
Trminos de
18 referencia para la contratacin de Estudios 1 profesional
referencia
la capacitaciones y difusin Tecnicos
Unidad de
Proceso de seleccin y contratacin Firma
19 Administraci 1 profesional
de las capacitaciones y difusin contratada
n
Poblacion,
Ejecucin de la actividades funcionarios
5
20 programadas de las capacitaciones y
profesionales
y difusion empresarios
capacitados
Elaboracin de trminos de
Terminos de Unidad de
21 referencia para la contratacin de 1 profesional
referencia Obras
la supervisin
Unidad de
Proceso de seleccin y contratacin Firma
22 Administraci 1 profesional
de la supervisin contratada
n
Informes de
Supervision Unidad de
23 Ejecucin de la supervisin
y Obras
Conformidad
Capacitacin y asistencia tcnica
Usuarios
24 necesaria para la operacin y
entrenados
mantenimiento.
Recepcin y transferencia de la
obra(s) fsica(s) por las instancias
Obra Unidad de
25 correspondientes (municipalidad, 1 profesional
transferida Obras
gobierno regional, Plan COPESCO
Nacional, etc.).
FASE DE POST INVERSION
Costos a precios de mercado / precios privados
Estn constituidos por todos los costos del bien o servicio motivo de la
intervencin en el horizonte del proyecto. Los costos son a precios de mercado
en la situacin sin y con proyecto.

Costos para la situacin sin proyecto:


Para este anlisis se utilizaran los costos de operacin y mantenimiento de la situacin
actual para todo el horizonte de evaluacin.

En los costos sin proyecto se puede dar el caso de que sean cero, sin embargo, no
necesariamente es as en PIP de turismo, ms an en casos en que los recursos
tursticos existen y el proyecto quiere ponerlos en valor, pues an en estos casos existe
un mantenimiento bsico.

Costos para la situacin con proyecto:


Para este anlisis se utilizaran los costos de inversin y de operacin y mantenimiento,
en los que se incurrir en la ejecucin del proyecto y durante el horizonte de evaluacin.
Costos a precios de mercado / precios privados
QU COSTOS SE CONSIDERAN?

Inversin en intangibles: Costos de los estudios definitivos y de los expedientes


tcnicos, estudio de lnea base, licencias, permisos, Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueolgicos (CIRA), entre otros.

Inversin en activos fijos: Costos de suministro, instalacin y transporte. stos a su vez


deben desagregarse tanto en suministro de materiales transables y no transables, como
en el montaje con mano de obra calificada y no calificada.

Otros costos: Incluye otros en los que se incurrira, por ejemplo el pago de servidumbre y
supervisin de obra, etc.
Costos a precios de mercado / precios privados
CONSIDERACIONES BSICAS PARA LA ESTIMACIN DE LOS COSTOS

Loa costos se estiman en funcin al anlisis de tamao, localizacin y tecnologa, en base a los
requerimientos de cantidad y tipo de recursos necesarios para implementar cada una de las acciones
propuestas en las alternativas.

Los costos de inversin deben estar sustentados a nivel de metrados y debern especificarse los
costos unitarios, tomando como referencia el anteproyecto arquitectnico de las alternativas.
Asimismo, se debe considerar el tipo de suelo y la topografa de la superficie a intervenir

Incluir los costos de inversin de medidas de reduccin de riesgo y costos ambientales para prevenir,
controlar y mitigar los potenciales impactos negativos del proyecto.

En caso de obras por administracin directa slo considera gastos generales e IGV del costo de
materiales y equipos, ms no las utilidades.
Costos a precios de mercado / precios privados

CONSTRUCCION DEL FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

0 1 2 .. 10

I. Costos de Inversin
COSTOS
II. Costos de Operac. y Mantenimiento
CON
Pry.
III. Flujo de Costos con Proyecto ( I + II)

Cost.S/Pry. IV. Costos de Oper. y mant. sin Proyecto

Cost. Incr. V. Flujo incremental de Costos (III IV)


Costos a precios de mercado / precios privados
a. Costos de Inversin: Alternativa 1 componente 1
Costos a precios de mercado / precios privados
a. Costos de Inversin: Alternativa 1 componente 2
Costos a precios de mercado / precios privados
a. Costos de Inversin: Alternativa 1 componente 3
Costos a precios de mercado / precios privados
a. Costos de Inversin: Alternativa 1

Resumen de costos por componente Alternativa 1


Total A
Costo Gastos
Utilidad Parcial Impuestos Precios
Directo Generales
Privados (S/.)
Componente 1 Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. Sillustani 1.582.525,00 158.252,50 158.252,50 1.899.030,00 341.825,40 2.240.855,40
Componente 2 Adecuada presentacin del C.A. Sillustani 938.500,00 93.850,00 93.850,00 1.126.200,00 202.716,00 1.328.916,00
Componente 3 Eficiente gestin turstica cultural del C. A. Sillustani 160.500,00 16.050,00 16.050,00 192.600,00 34.668,00 227.268,00
268.152,5 268.152,5 579.209,4
2.681.525,00 3.217.830,00 3.797.039,40
TOTAL COSTO ALTERNATIVA 1 0 0 0

Resumen de costos por rubros Alternativa 1


Monto a
Gastos
Descripcin Costo Directo Utilidad Impuestos precios
Generales
privados (S/.)

1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos 180.000,00 18.000,00 18.000,00 38.880,00 254.880,00

2, Investigacion y prospeccin arqueolgica 20.000,00 2.000,00 2.000,00 4.320,00 28.320,00

3. Inversin Fija (Infraestructura) 1.836.025,00 183.602,50 183.602,50 396.581,40 2.599.811,40

4. Equipamiento 275.000,00 27.500,00 27.500,00 59.400,00 389.400,00

5. Inversin Intangible (Difusin y Capacitacion) 160.500,00 16.050,00 16.050,00 34.668,00 227.268,00

6. Supervisin 80.000,00 8.000,00 8.000,00 17.280,00 113.280,00

7. Mitigacion Ambiental 130.000,00 13.000,00 13.000,00 28.080,00 184.080,00


Costos a precios de mercado / precios privados
a. Costos de Inversin: Alternativa 2

Resumen de costos por componente Alternativa 2


Total A
Gastos Precios
Costo Directo Utilidad Parcial Impuestos
Generales Privados
(S/.)
Adecuadas facilidades tursticas en el C.A.
171.500,00 171.500,00 2.058.000,00 370.440,00
Componente 1 Sillustani 1.715.000,00 2.428.440,00
Adecuada presentacin del C.A. Sillustani 1.126.200,00 202.716,00
Componente 2 938.500,00 93.850,00 93.850,00 1.328.916,00
Eficiente gestin turstica cultural del C. A.
Componente 3
Sillustani 160.500,00 16.050,00 16.050,00 192.600,00 34.668,00 227.268,00

3.376.800,0
2.814.000,00 281.400,00 281.400,00 607.824,00 3.984.624,00
TOTAL COSTO ALTERNATIVA Resumen
1 de costos por rubros Alternativa 2 0
Monto a
Gastos
Descripcin Costo Directo Utilidad Impuestos precios
Generales
privados (S/.)
1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos 180.000,00 18.000,00 18.000,00 38.880,00 254.880,00

2, Investigacion y prospeccin arqueolgica 20.000,00 2.000,00 2.000,00 4.320,00 28.320,00

3. Inversin Fija (Infraestructura) 1.968.500,00 196.850,00 196.850,00 425.196,00 2.787.396,00

4. Equipamiento 275.000,00 27.500,00 27.500,00 59.400,00 389.400,00

5. Inversin Intangible (Difusin y Capacitacion) 160.500,00 16.050,00 16.050,00 34.668,00 227.268,00

6. Supervisin 80.000,00 8.000,00 8.000,00 17.280,00 113.280,00

7. Mitigacion Ambiental 130.000,00 13.000,00 13.000,00 28.080,00 184.080,00


Total 2.814.000,00 281.400,00 281.400,00 607.824,00 3.984.624,00
Costos a precios de mercado / precios privados
b. Costos de Costos de Operacin y Mantenimiento: Sin proyecto
Operacin -
Personal
Sueldo Monto
Descripcin Unidad Cantidad Bsico Aportaciones Precios
mensual (S/.) (9%) Privado (S/.)
Administrador H-Mes 1,00 2.000,00 180,00 2.180,00
Arquelogo H-Mes 1,00 2.000,00 180,00 2.180,00
Contador H-Mes 1,00 1.000,00 90,00 1.090,00
Cobrador H-Mes 1,00 600,00 54,00 654,00
Servicios de seguridad H-Mes 1,00 850,00 76,50 926,50
Guia H-Mes 1,00 850,00 76,50 926,50
Otros servicios a terceros Gbl 1,00 300,00 27,00 327,00

Total mensual 8.284,00


Operacin - Insumos, materiales y
herramientas
Monto
Descripcin Unidad Cantidad Parcial Precios
Privado (S/.)
Combustible y Lubricantes Gbl 1,00 800,00 800,00
Vestuario Mes 1,00 80,00 80,00
tiles de oficina Gbl 1,00 50,00 50,00
Pasajes y gastos de trasporte Und 3,00 50,00 150,00
Telfono Mes 1,00 50,00 50,00
Otros servicios a terceros Gbl 1,00 120,00 120,00

Total mensual 1.250,00


Costos a precios de mercado / precios privados

Mantenimiento
Monto Precios
Descripcin Unidad Cantidad Parcial
Privado (S/.)
Estacionamiento 125,00
Mantenimiento del Estacionamiento Cos-Mes 1,00 100,00 100,00
Imprevistos % 5,00 5,00 25,00
Museo de sitio 636,00
Servicio de Limpieza Cos-Mes 1,00 350,00 350,00
Mantenimiento de los equipos (oficina) Cos-Mes 1,00 80,00 80,00
Utiles de oficina Mes 1,00 100,00 100,00
Gastos Generales % 20,00 106,00 106,00
Boletera 55,00
Mantenimiento de infraestructura (Pintura, etc.) Cos-Mes 1,00 20,00 55,00
Senderos internos (circuito) en el CA Sillustani 6,45
Limpieza general Km 0,10 20,50 2,05
Bacheo m2 1,00 4,40 4,40
En el Complejo Arqueologico Sillustani 350,00
Conservacion preventiva Cos-Mes 1,00 350,00 350,00
Otros servicios de mantenimiento general 366,48
Mantenimiento y/o reparacin de Vehculos Gbl 1,00 360,00 360,00
Otros servicios a terceros % 20,00 72,00 6,48

1.538,93
Total mensual
Costos a precios de mercado / precios privados
b. Costos de Costos de Operacin y Mantenimiento: Con proyecto Alternativa 1
Operacin -
Personal
Sueldo Monto
Aportaciones
Descripcin Unidad Cantidad Bsico Precios
(9%)
mensual (S/.) Privado (S/.)

Administrador H-Mes 1,00 2.000,00 180,00 2.180,00


Arqueologo H-Mes 1,00 2.000,00 180,00 2.180,00
Asistente de conservacin H-Mes 2,00 1.500,00 135,00 3.270,00
Asistente de investigacin H-Mes 3,00 1.500,00 135,00 4.905,00
Asistente Administrativo H-Mes 1,00 2.000,00 180,00 2.180,00
Contador H-Mes 1,00 1.500,00 135,00 1.635,00
Cobrador H-Mes 2,00 600,00 54,00 1.308,00
Servicios de seguridad H-Mes 2,00 850,00 76,50 1.853,00
Guia H-Mes 1,00 850,00 76,50 926,50
Otros servicios a terceros Gbl 1,00 300,00 27,00 327,00

Total mensual 20.764,50


Costos a precios de mercado / precios privados
Operacin - Insumos, materiales y
herramientas

Monto
Descripcin Unidad Cantidad Parcial Precios
Privado (S/.)

Bienes de consumo Gbl 1,00 1.000,00 1.000,00

Combustible y Lubricantes Gbl 1,00 2.200,00 2.200,00

Vestuario Mes 1,00 80,00 80,00

Medicamentos Gbl 1,00 300,00 300,00

tiles de oficina Gbl 1,00 250,00 250,00

Materiales de oficina Gbl 1,00 300,00 300,00

Viticos y asignaciones Gbl 1,00 600,00 600,00

Pasajes y gastos de trasporte Und 3,00 150,00 450,00

Telfono Mes 1,00 150,00 150,00

Celular Mes 1,00 100,00 100,00

Otros servicios a terceros Gbl 1,00 300,00 300,00

5.730,00
Total mensual
Costos a precios de mercado / precios privados
Mantenimiento
Monto Precios
Descripcin Unidad Cantidad Parcial
Privado (S/.)
Estacionamiento 1.387,70
Mantenimiento del Estacionamiento Cos-Mes 1,00 400,00 400,00
Mantenimiento del rea de Recepcin Cos-Mes 1,00 250,00 250,00
Mantenimiento del Mobiliario Urbano Cos-Mes 1,00 300,00 300,00
Mantenimiento de Jardines m2 250,00 0,80 200,00
Imprevistos % 5,00 47,54 237,70
Museo de sitio 5.760,00
Asistente de Conservacin H-Mes 2,00 1.500,00 3.000,00
Mantenimiento del sistema electrico y de seguridad Cos-Mes 1,00 1.000,00 1.000,00
Servicio de Limpieza Cos-Mes 1,00 500,00 500,00
Mantenimiento de los equipos (oficina) Cos-Mes 1,00 80,00 80,00
Mantenimiento de equipos (conservacin) Cos-Mes 1,00 100,00 100,00
Mantenimiento de Mobiliario Cos-Mes 1,00 20,00 20,00
Mantenimiento del Material Interpretativo Cos-Mes 1,00 100,00 100,00
Utiles de oficina Mes 1,00 250,00 250,00
Gastos Generales % 20,00 710,00 710,00
Via vehicular 1.042,25
Limpieza general Km 0,10 40,50 4,05
Bacheo m2 3,00 4,40 13,20
Reposicion de pavimento m2 2,00 250,00 500,00
Limpieza de cunetas ml 200,00 1,55 310,00
Limpieza de alcantarillas und 1,00 215,00 215,00
Boletera 105,00
Mantenimiento de los equipos Cos-Mes 1,00 50,00 50,00
Mantenimiento de infraestructura (Pintura, etc.) Cos-Mes 1,00 35,00 55,00
Senderos internos (circuito) en el CA Sillustani 720,25
Limpieza general Km 0,10 20,50 2,05
Bacheo m2 3,00 4,40 13,20
Reposicion de pavimento m2 2,00 190,00 380,00
Limpieza de cunetas ml 200,00 0,55 110,00
Limpieza de alcantarillas und 1,00 215,00 215,00
Costos a precios de mercado / precios privados
Mantenimiento
Monto Precios
Descripcin Unidad Cantidad Parcial
Privado (S/.)

Sealizacin del circuito 561,98


Reparacion y pintado de seales de orientacion Und 15,00 20,28 304,17
Limpieza de seales de orientacion Und 15,00 17,19 257,81
Sealizacin de interpretacin 866,15
Reparacion y pintado de paneles de interpretacin Und 15,00 40,56 608,33
Limpieza de seales de paneles de interpretacin Und 15,00 17,19 257,81
Mirador 205,00
Limpieza general Glb 1,00 15,00 15,00
Reparacion de estructuras m2 2,00 35,00 70,00
Pintado de estructuras m2 3,00 40,00 120,00
En el Complejo Arqueolgico Sillustani 2.470,00
Conservacion preventiva Cos-Mes 1,00 1.000,00 1.000,00
Mantenimiento de Pararrayos Glb 1,00 30,00 30,00
Mantenimiento de Jardines m2 1.800,00 0,80 1.440,00
Otros servicios de mantenimiento general 994,04
Mantenimiento y/o reparacin de Vehculos Gbl 1,00 700,00 700,00
Mantenimiento de los equipos (oficina) Glb 1,00 80,00 80,00
Mantenimiento de Mobiliario Glb 1,00 55,00 55,00
Jardines m2 180,00 0,80 144,00
Otros servicios a terceros % 20,00 167,16 15,04

Total mensual 14.112,37


Costos a precios de mercado / precios privados
c. Flujo de Costos Incrementales

Alternativa 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBRO
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3,797,0
I. Inversin 39
1. Estudios Definitivos y Expedientes
Tecnicos 254,880
2, Investigacion y prospeccin arqueolgica 28,320
2,599,81
3. Inversin Fija (Infraestructura) 1
4. Equipamiento 389,400
5. Inversin Intangible (Difusin y
Capacitacion) 227,268
6. Supervision 113,280
7. Mitigacion Ambiental 184,080
487282 487282 487282 487282 487282 487282 487282 487282 487282 487282
II. Post Inversin .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4
1. Costos de Operacin Con Proyecto 317,934 317,934 317,934 317,934 317,934 317,934 317,934 317,934 317,934 317,934
2. Costos de Mantenimiento Con
Proyecto 169,348 169,348 169,348 169,348 169,348 169,348 169,348 169,348 169,348 169,348
132875 132875 132875 132875 132875 132875 132875 132875 132875 132875
III. Costos de OyM Sin Proyecto .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2
1. Costos de Operacin Sin Proyecto 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408
2. Costos de Mantenimiento Sin
Proyecto 18,467 18,467 18,467 18,467 18,467 18,467 18,467 18,467 18,467 18,467
3,797,0 354,40 354,40 354,40 354,40 354,40 354,40 354,40 354,40 354,40 354,40
Costos Incrementales (I+II-III) 39 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
CAPITULO V:
EVALUACION
Evaluacin social

Para efectuar la Evaluacin Social de PIP de Turismo se utiliza nicamente el


Mtodo Costo-Beneficio

Metodologa Costo / Beneficio


Esta metodologa se basa en determinar la rentabilidad social de un proyecto de inversin pblica a partir del flujo
de beneficios sociales y costos sociales incrementables, sobre cuya base se calcularn los indicadores de
rentabilidad

Flujo de Costos y Beneficios Sociales

Flujo de Beneficios
Sociales - Flujo de Costos
Sociales
= FLUJO DE BENEFICIOS

NETOS SOCIALES
Evaluacin social
1. Beneficios Sociales del PIP

Se refiere al valor que representa para el visitante el incremento o mejora de la disponibilidad de


servicios tursticos que ofrece el PIP.

Bajo este contexto, se debe identificar los generados por el turista extranjero, nacional y
excursionista, de forma indiividual, teniendo en cuenta:

Gasto diario adicional, y

El incremento del tiempo de permanencia.

No se debe confundir el beneficio social con el ingreso financiero que genera el


proyecto, el cual se refiere al dinero en efectivo que puede recaudar una
entidad ejecutora u operadora de un PIP, por la prestacin de un servicio
pblico. Por ejemplo, la tarifa de ingreso a la visita de un recurso turstico
arqueolgico, alquileres y concesiones de ambientes para las prestacin de
servicios.
Evaluacin social
A. Determinacin de los beneficios sociales generados por la visitantes:

Turista extranjero: Los beneficios generados por el turista extranjero se encuentran por el lado del excedente del
consumidor expresado por el gasto (gasto diario promedio) y el perodo de permanencia. En
base a ello, se determina el incremento en el Beneficio Social de los turistas extranjeros
empleando la siguiente relacin:
Evaluacin social
T variacin en periodo de permanencia a causa del proyecto

Encuesta c/p
Encuesta s/p Teniendo en cuenta las mejoras en
Das de el Complejo Arqueolgico de
permanencia Sillustani y su entorno Cuntos
en Per? das adicionales prolongara su
Sin proyecto Con Proyecto
permanencia?
Das de Das de
Frecuenc
Frecuencia permane permane
ia
ca ca
85,00% 15 90,00% 15
15,00% 10 10,00% 11 T
14,25 14,60 0,35

(prod(frecuencia, (prod(frecuencia, T = T con Proyecto T


gasto) gasto) sin proyecto
Evaluacin social
GD incremento en el gasto diario del turista a causa del proyecto

Encuesta s/p
Cunto gasta en
promedio por
persona durante Encuesta c/p
toda su visita Cunto est dispuesto a
turstica al gastar por da adicional de
Complejo viaje?
Sin proyecto Con Proyecto
Arqueolgico de
Sillustani? Frecuenc
Frecuencia Gasto Gasto
ia
95,00% S/. 35 78,00% S/. 45
5,00% S/. 10 22,00% S/. 17 GD
S/. 34 S/. 39 S/. 5
Tasa de cambio real 1 US$ = S/. (Vigente a la fecha de formulacin)

(prod(frecuencia, (prod(frecuencia, GD = GD con Proyecto


gasto) gasto) GD sin proyecto
Evaluacin social
NP nmero adicional de turistas extranjeros que genera el proyecto

Turista
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Extranjero
Flujo sin
66.544 68.010 69.476 70.942 72.408 73.873 75.339 76.805 78.271 79.737
proyecto

Flujo con
159.175167.093175.011182.929190.846198.764206.682214.599222.517230.435
proyecto
105.53 111.98 118.43 124.89 131.34 137.79 144.24 150.69
NP 92.631 99.083
5 7 9 1 2 4 6 8

NP = Flujo con Proyecto Flujo sin proyecto


Evaluacin social

Turista nacionales Los beneficios generados por el turista nacional se encuentran por el lado del excedente del
consumidor expresado por el gasto (gasto promedio) y el perodo de permanencia. La
determinacin del gasto se da por la utilizacin de los diferentes servicios utilizados, como gastos
por: guas de turismo, compra de souvenirs, consumo de alimentos, movilidad y alojamiento. En
base a ello, se determina el incremento en el Beneficio Social de los turistas nacionales
empleando la siguiente relacin:

Esta variacin afecta de forma directa nicamente al gasto de alojamiento.

BS = (GP x NP x T) x Factor de correccin


Evaluacin social
T variacin en el periodo de permanencia a causa del proyecto

Encuesta c/p
Teniendo en cuenta las mejoras en
Encuesta s/p el Complejo Arqueolgico de
Das de Sillustani y su entorno Cuntos
permanencia das adicionales prolongara su
Sin proyecto Con Proyecto
en Puno? permanencia?
Das de Das de
Frecuenc
Frecuencia permane permane
ia
ca ca
93,00% 2 92,50% 2
5,50% 3 6,00% 3
1,50% 4 1,50% 4 T
0.01
2.085 2.090

(prod(frecuencia, (prod(frecuencia, T = T con Proyecto T


gasto) gasto) sin proyecto
Evaluacin social
GP incremento en el gasto promedio del turista a causa del proyecto

Encuesta s/p Encuesta c/p


Cunto gasta en promedio por persona Cunto est dispuesto a gastar por
durante toda su visita turstica al la visita al Complejo Arqueolgico de
Complejo Arqueolgico de Sillustani? Sillustani?

Sin Con
Descripcin Unidad Proyect Proyect GP
o o
Por souvenirs S/. x turista S/. 66 S/. 68,7 S/. 2,5
Por Alimentacin S/. x turista S/. 70 S/. 72,5 S/. 2,5 GP = GP con
Por hospedaje S/. x turista S/. 75 S/. 75,0 S/. 0,0 Proyecto GP sin
proyecto
Por servicios del
S/. x turista S/. 35 S/. 40,0 S/. 5,0
orientador turstico
Por compra de
S/. x turista S/. 45 S/. 50,0 S/. 5,0
artesana
Evaluacin social
NP nmero adicional de turistas nacionales que genera el proyecto

Turista
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nacional
Flujo sin
18.213 20.723 23.234 25.745 28.256 30.767 33.277 35.788 38.299 40.810
proyecto

Flujo con
112.294118.691125.087131.484137.881144.278150.675157.072163.468169.865
proyecto
101.85 105.73 109.62 113.51 117.39 121.28 125.17 129.05
NP 94.081 97.967
3 9 5 1 7 3 0 6

NP = Flujo con Proyecto Flujo sin proyecto


Evaluacin social

Excursionistas Los beneficios generados por el excursionista se encuentran por el lado del excedente del
consumidor expresado por el gasto (gasto promedio). La determinacin del gasto incremental de la
visita, se determinan de manera similar a los de un turista nacional. No se considera en este grupo
beneficios por incremento del perodo de Permanencia.
Evaluacin social
GP incremento en el gasto promedio del excursionista a causa del proyecto

Encuesta s/p Encuesta c/p


Cunto gast en promedio por persona Cunto est dispuesto a gastar por
durante toda su visita turstica al Complejo la visita al Complejo Arqueolgico de
Arqueolgico de Sillustani? Sillustani ?

Sin Con
Descripcin Unidad Proyect Proyect GP
o o
Por Alimentacin S/. x turista S/. 20 S/. 22,5 S/. 2,5
Por servicios del
S/. x turista S/. 15 S/. 16,0 S/. 1,0
orientador turistico GP = GP con
Proyecto GP sin
proyecto
Evaluacin social
NP nmero adicional de excursionistas que genera el proyecto

Excursionista 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Flujo sin
4.457 4.977 5.496 6.015 6.535 7.054 7.573 8.093 8.612 9.131
proyecto

Flujo con
10.274 11.032 11.789 12.547 13.305 14.063 14.821 15.579 16.337 17.095
proyecto

NP 5.816 6.055 6.294 6.532 6.771 7.009 7.248 7.487 7.725 7.964

NP = Flujo con Proyecto Flujo sin proyecto


Evaluacin social
B. Estimacin del flujo de beneficios sociales incrementales

Variacin de los beneficios generados por el visitante, (T) y (GP) o (GD)

Sin Con Increment


Descripcin Unidad
Proyecto Proyecto al
Turista Extranjero
Gasto del turista extranjero S/. x turista S/. 33,8 S/. 38,8 S/. 5,1
Periodo de permanencia
das x turista 14,3 14,6 0,4
adicionales
Turista Nacional
Periodo de permanencia
das x turista 2.085 2.090 0,01
adicionales
Por souvenir S/. x turista S/. 66,1 S/. 68,7 S/. 2,5
Por Alimentacion S/. x turista S/. 70,0 S/. 72,0 S/. 2,0
Por hospedaje S/. x turista S/. 75,0 S/. 75,0 S/. 0,0
Por servicios del orientador
S/. x turista S/. 35,0 S/. 37,5 S/. 2,5
turstico
Por compra de artesania S/. x turista S/. 45,0 S/. 48,7 S/. 3,7
Estudisntes
S/. x
Por Alimentacion S/. 20,0 S/. 22,5 S/. 2,5
estudiante
Evaluacin social
Numero adicional de turistas (NP) al ao que genera el proyecto

DEMANDA
EFECTIVA Unidad 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
INCREMENTAL
Nro
Turista extranjero
Turistas 92.631 99.083 105.535 111.987 118.439 124.891 131.342 137.794 144.246 150.698
Nro
Turista nacional
Turistas 94.081 97.967 101.853 105.739 109.625 113.511 117.397 121.283 125.170 129.056
Nro
Excursionista
Turistas 5.816 6.055 6.294 6.532 6.771 7.009 7.248 7.487 7.725 7.964

Incremental 192.52 203.10 213.68 224.25 234.83 245.41 255.98 266.56 277.14 287.71
9 5 2 8 5 1 8 4 1 7
Evaluacin social
Beneficios a precios de mercado

Unidad 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Turista Extranjero
165.02 176.51 188.01 199.50 210.99 222.49 233.98 245.48 256.97 268.46
Incremental S/.
2 6 0 4 8 2 7 1 5 9
Turista Nacional
236.08 245.83 255.59 265.34 275.09 284.84 294.59 304.34 314.10 323.85
Por souvenir S/.
7 9 1 2 4 6 7 9 0 2
188.16 195.93 203.70 211.47 219.25 227.02 234.79 242.56 250.33 258.11
Por Alimentacion S/.
2 4 7 9 1 3 5 7 9 1
Por hospedaje S/. - - - - - - - - - -
Por servicios del
235.20 244.91 254.63 264.34 274.06 283.77 293.49 303.20 312.92 322.63
orientador S/.
3 8 3 8 3 9 4 9 4 9
turistico
Por compra de 348.10 362.47 376.85 391.23 405.61 419.99 434.37 448.74 463.12 477.50
S/.
artesania 0 9 7 5 4 2 1 9 7 6
Excursionista
Por Alimentacion S/. 14.541 15.195 15.793 16.392 16.991 17.589 18.188 18.787 19.386 19.984
Por servicios del
orientador S/. 5.816 12.110 12.587 13.064 13.542 14.019 14.496 14.973 15.450 15.928
turistico
1.192.91.252. 1.307. 1.361. 1.415. 1.469. 1.523. 1.578. 1.632. 1.686.
Total 33 991 178 365 553 740 927 114 301 488
Evaluacin social
Beneficios a precios sociales

A PRECIOS DE Factores A PRECIOS SOCIALES


MERCADO de 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
correccin
Unida
d
149.59 159.33 178.81 188.55 208.03 217.77 227.51
139.849 169.071 198.294
0 1 2 3 4 5 6
Turista Extranjero 0.85
Incremental S/.
Turista Nacional 208.33 216.60 233.13 241.39 257.92 266.18 274.45
200.074 224.866 249.659
0.85 8 2 0 5 3 7 1
Por souvenir S/. 166.04 172.63 185.80 192.39 205.56 212.15 218.73
Por Alimentacin S/. 159.460 179.219 198.979
0.85 6 3 6 2 5 2 8
Por hospedaje S/. - - - - - - - - - -
Por servicios del 0.85 222.65 231.48 249.14 257.98 275.64 284.47 293.30
orientador turistico
S/. 213.821
3 5
240.317
9 0
266.812
4 6 8
0.91 307.18 319.37 343.74 355.92 380.29 392.48 404.66
Por compra de
artesania
S/. 295.000
5 0
331.556
1 6
368.111
6 1 6
0.85
Excursionista
Por Alimentacion S/.
Por servicios del
S/. 0.85 12.322, 12.876, 13.384, 13.891, 14.398, 14.906, 15.413,6 15.921, 16.428, 16.935,
orientador turstico 96 70 09 49 89 29 9 08 48 88
Total 0.91
5.287,6 11.009, 11.442, 11.876, 12.310, 12.744, 13.178,2 13.612, 14.045, 14.479,
7 15 96 77 58 39 0 00 81 62

1.025.81.077. 1.124. 1.170.7 1.217. 1.263. 1.310.4 1.356. 1.403. 1.450.


15 698 248 97 347 896 46 995 545 094
Evaluacin social
2. Costos Sociales del PIP

Con la finalidad de estimar los costos sociales del proyecto, debe entenderse que el precio social de
un determinado recurso (maquinaria, mano de obra, etc.), es igual al precio de mercado afectado por
un factor de correccin que refleja las distorsiones o imperfecciones que operan en el mercado del
recurso.

Costos a
precio de
mercado Factor de
correccin
=
Costos a
precios sociales

A diferencia de lo que sucede en la evaluacin privada de un proyecto, en la DE


FLUJO que interesa
BENEFICIOS
conocer los egresos monetarios que ste genera, que se calculan a partir de la valorizacin
Y COSTOS
SOCIALES
de todos los recursos utilizados a precios de mercado, en la evaluacin social interesa
conocer el valor que tiene para la sociedad los recursos (bienes y servicios) que se
emplearn en el proyecto.
Evaluacin social
A. Factores de Correccin FC - Anexo SNIP 10: Parmetros de evaluacin, disponible en el portal
institucional del MEF-SNIP:

FC de bienes nacionales Los bienes y servicios no transables, cuya produccin es nacional.

FC de bienes de origen
Los bienes y servicios transables, cuya produccin es importado.
importado

FC de mano de obra Salarios de la mano de obra calificada: estn afectados por el impuesto a la
calificada renta.

FC de mano de obra no Salarios de la mano de obra no calificada: el factor de correccin depender


calificada de la zona geogrfica donde se ejecute el proyecto.

FC de combustible Combustibles: que tienen un factor de correccin especfico 0.66.


Evaluacin social
B. Costos a precios sociales

a. Costos de Inversin: Alternativa 1 componente 1


A precios
privados A precios sociales
incluyen costos indirectos (GG, Utilidad,
Impuestos)
Evaluacin social
a. Costos de Inversin: Alternativa 1 componente 2

A precios
privados A precios sociales
incluyen costos indirectos (GG, Utilidad,
Impuestos)
Evaluacin social
a. Costos de Inversin: Alternativa 1 componente 3

A precios A precios
privados sociales
incluyen costos indirectos (GG, Utilidad,
Impuestos)
Evaluacin social
a. Costos de Inversin: Alternativa 1

Resumen de costos por componente Alternativa 1


Total A
Gastos Total a
Costo Impuesto Precios
Generale Utilidad Parcial precios
Directo s Privados
s Sociales (S/.)
(S/.)
Componente Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. 1.582.525,0 158.252,5 158.252,5 1.899.030,0 341.825,4
2.240.855,40 1.813.276,56
1 Sillustani 0 0 0 0 0
Componente 1.126.200,0 202.716,0
Adecuada presentacin del C.A. Sillustani 938.500,00 93.850,00 93.850,00 1.328.916,00 1.143.471,61
2 0 0
Componente Eficiente gestin turstica cultural del C. A.
160.500,00 16.050,00 16.050,00 192.600,00 34.668,00 227.268,00 202.592,73
3 Sillustani
2.681.525, 268.152, 268.152, 3.217.830, 579.209, 3.797.039,4
3.159.340,89
TOTAL COSTO ALTERNATIVA 1 00 50 50 00 40 0
Resumen de costos por rubros Alternativa 1
Monto a Monto a
Costo Gastos precios precios
Descripcin Utilidad Impuestos
Directo Generales privados sociales
(S/.) (S/.)

1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos 180.000,00 18.000,00 18.000,00 38.880,00 254.880,00 231.709,09

2, Investigacion y prospeccin arqueolgica 20.000,00 2.000,00 2.000,00 4.320,00 28.320,00 25.745,45

3. Inversin Fija (Infraestructura) 1.836.025,00 183.602,50 183.602,50 396.581,40 2.599.811,40 2.130.721,84

4. Equipamiento 275.000,00 27.500,00 27.500,00 59.400,00 389.400,00 339.078,33

5. Inversin Intangible (Difusin y Capacitacion) 160.500,00 16.050,00 16.050,00 34.668,00 227.268,00 202.592,73

6. Supervisin 80.000,00 8.000,00 8.000,00 17.280,00 113.280,00 102.981,82


Evaluacin social
a. Costos de Inversin: Alternativa 2

Resumen de costos por componente Alternativa 2


Total A
Total a
Costo Gastos Precios
Utilidad Parcial Impuestos precios
Directo Generales Privados
Sociales (S/.)
(S/.)
Adecuadas facilidades tursticas en el C.A.
Componente 2.058.000,0
Sillustani 1.715.000,00 171.500,00 171.500,00 370.440,00 2.428.440,00 1.972.200,62
1 0

Componente Adecuada presentacin del C.A. Sillustani 1.126.200,0


938.500,00 93.850,00 93.850,00 202.716,00 1.328.916,00 1.098.796,81
2 0
Componente Eficiente gestin turstica cultural del C. A.
3 Sillustani 160.500,00 16.050,00 16.050,00 192.600,00 34.668,00 227.268,00 202.592,73
Resumen de costos por rubros Alternativa 2
2.814.000,0 281.400,0 281.400,0 3.376.800, 607.824,0 3.984.624,0
Monto a Monto a
3.273.590,15
TOTAL COSTO ALTERNATIVA 1 0 Costo 0 Gastos0 00 0 precios0 precios
Descripcin Utilidad Impuestos
Directo Generales privados sociales
(S/.) (S/.)
1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos 180.000,00 18.000,00 18.000,00 38.880,00 254.880,00 231.709,09
2, Investigacion y prospeccin arqueolgica 20.000,00 2.000,00 2.000,00 4.320,00 28.320,00 25.745,45
3. Inversin Fija (Infraestructura) 1.968.500,00 196.850,00 196.850,00 425.196,00 2.787.396,00 2.255.507,81
4. Equipamiento 275.000,00 27.500,00 27.500,00 59.400,00 389.400,00 328.541,62
5. Inversin Intangible (Difusin y Capacitacion) 160.500,00 16.050,00 16.050,00 34.668,00 227.268,00 202.592,73
6. Supervisin 80.000,00 8.000,00 8.000,00 17.280,00 113.280,00 102.981,82
7. Mitigacion Ambiental 130.000,00 13.000,00 13.000,00 28.080,00 184.080,00 126.511,64

2.814.000,0 281.400,0 281.400,0 607.824,0


Total 0 0 0 0 3.984.624,00 3.273.590,15
Evaluacin social
b. Costos de Costos de Operacin y Mantenimiento: Sin proyecto
Operacin -
Personal
Sueldo Monto Factor de Monto
Bsico Precios Correccin Precios
Descripcin Unidad Cantidad Aportacio
mensual Privado Social Sociales
nes (9%)
(S/.) (S/.) (S/.)
0,91 1.981,82
Administrador H-Mes 1,00 2.000,00 180,00 2.180,00 1.981,82
0,91 990,91
Arqueologo H-Mes 1,00 2.000,00 180,00 2.180,00 594,55
0,91 785,17
Contador H-Mes 1,00 1.000,00 90,00 1.090,00 842,27
0,91 277,12
Cobrador H-Mes 1,00 600,00 54,00 654,00 7.453,65
Operacin - Insumos, materiales y 0,85
herramientas
Servicios de seguridad H-Mes 1,00 850,00 76,50 926,50
Monto Factor de Monto
Precios 0,91
Correccin Precios
Guia Descripcin H-Mes Unidad
1,00 Cantidad 76,50
850,00 Parcial 926,50
Privado Social Sociales
(S/.) 0,85 (S/.)
0,66
Otros servicios a terceros Gbl 1,00 300,00 27,00 327,00 528,00
0,85
Combustible y Lubricantes Gbl 1,00 800,00 800,00 0,85 67,80
Total mensual 8.284,00 42,37
0,85
Vestuario Mes 1,00 80,00 80,00 127,12
0,85
42,37
0,85
tiles de oficina Gbl 1,00 50,00 50,00 101,69

Pasajes y gastos de trasporte Und 3,00 50,00 150,00 909,36

Telfono Mes 1,00 50,00 50,00


Evaluacin social

Mantenimiento

Monto Factor de Monto Precios


Descripcin Unidad Cantidad Parcial Precios Correccin Sociales (S/.)
Privado (S/.) Social 105,93
Estacionamiento 125,00
84,75
Cos-Mes 100,00 0,85
Mantenimiento del Estacionamiento 1,00 100,00 21,19
0,85
538,98
% 25,00
Imprevistos 5,00 5,00 296,61
Museo de sitio 636,00 0,85
0,85 67,80
Cos-Mes 350,00
Servicio de Limpieza 1,00 350,00 84,75
0,85
Cos-Mes 80,00 89,83
Mantenimiento de los equipos (oficina) 1,00 80,00 0,85
46.61
Mes 100,00
Utiles de oficina 1,00 100,00 0,85 46.61
% 106,00 5,47
Gastos Generales 20,00 106,00
Boletera 55,00 0,85 1,74
Mantenimiento de infraestructura (Pintura,
Cos-Mes 55,00 0,85 3,73
etc.) 1,00 20,00
Senderos internos (circuito) en el CA 318,18
6,45 0,91
Sillustani 318,18

Km 2,05 305,16
Limpieza general 0,10 20,50 0,85
305,08
m2 4,40 0,85
Bacheo 1,00 4,40 5.49
En el Complejo Arqueologico Sillustani 350,00
1.325,75
Cos-Mes 350,00
Conservacion preventiva 1,00 350,00
Otros servicios de mantenimiento
366,48
general
Evaluacin social
b. Costos de Costos de Operacin y Mantenimiento: Con proyecto Alternativa 1
Operacin -
Personal
Sueldo Monto Monto
Bsico Precios Factor de Precios
Descripcin Unidad Cantidad Aportacio Correccin
mensual Privado Sociales
nes (9%) Social
(S/.) (S/.) (S/.)

0,91 1.981,82
Administrador H-Mes 1,00 2.000,00 180,00 2.180,00
0,91 1.981,82
Arqueologo H-Mes 1,00 2.000,00 180,00 2.180,00 2.972,73
0,91
Asistente de conservacin H-Mes 2,00 1.500,00 135,00 3.270,00 0,91 4.459,09

0,91 1.981,82
Asistente de investigacin H-Mes 3,00 1.500,00 135,00 4.905,00
0,91 1.486,36
Asistente Administrativo H-Mes 1,00 2.000,00 180,00 2.180,00 1.189,09
0,91
Contador H-Mes 1,00 1.500,00 135,00 1.635,00 0,85 1.570,34
0,91 842,27
Cobrador H-Mes 2,00 600,00 54,00 1.308,00
0,85 277,12
Servicios de seguridad H-Mes 2,00 850,00 76,50 1.853,00 18.742,46

Guia H-Mes 1,00 850,00 76,50 926,50

Otros servicios a terceros Gbl 1,00 300,00 27,00 327,00

Total mensual 20.764,50


Evaluacin social
Operacin - Insumos, materiales y
herramientas

Monto
Precios Factor de
Descripcin Unidad Cantidad Parcial Monto Precios
Privado Correccin
Sociales (S/.)
(S/.) Social

Gbl 0,85 847,46


Bienes de consumo 1,00 1.000,00 1.000,00
0,66 1.452,00
Gbl
Combustible y Lubricantes 1,00 2.200,00 2.200,00
0,85 67,80
Mes
Vestuario 1,00 80,00 80,00 0,85 254,24
Gbl 0,85 211,86
Medicamentos 1,00 300,00 300,00
0,85 254,24
Gbl
tiles de oficina 1,00 250,00 250,00
0,85 508,47
Gbl
Materiales de oficina 1,00 300,00 300,00 0,85 381,36
Gbl 0,85 127,12
Viticos y asignaciones 1,00 600,00 600,00
Und 0,85 84,75
Pasajes y gastos de trasporte 3,00 150,00 450,00
0,85 254,24
Mes
Telfono 1,00 150,00 150,00 4.443,53
Mes
Celular 1,00 100,00 100,00
Gbl
Otros servicios a terceros 1,00 300,00 300,00

Total mensual 5.730,00


Evaluacin social
Mantenimiento Monto Factor de Monto Precios
Precios Correccin Sociales (S/.)
Descripcin Unidad Cantidad Parcial
Privado Social
(S/.) 1.176,02
0,85 338,98
Estacionamiento 1.387,70 0,85 211,86
0,85 254,24
Mantenimiento del Estacionamiento Cos-Mes 1,00 400,00 400,00 0,85 169,49
0,85 201,44
Mantenimiento del rea de Recepcin Cos-Mes 1,00 250,00 250,00 5.066,26
0,91 2.727,27
Mantenimiento del Mobiliario Urbano Cos-Mes 1,00 300,00 300,00 0,85 847,46
0,85 423,73
Mantenimiento de Jardines m2 250,00 0,80 200,00 0,85 67,80
0,85 84,75
Imprevistos % 5,00 47,54 237,70 0,85 16,95
0,85 84,75
Museo de sitio 5.760,00 0,85 211,86
0,85 601,69
Asistente de Conservacin H-Mes 2,00 1.500,00 3.000,00 883,26

Mantenimiento del sistema electrico y de
0,85 3,43
seguridad Cos-Mes 1,00 1.000,00 1.000,00
0,85 11,19
0,85 423,73
Servicio de Limpieza Cos-Mes 1,00 500,00 500,00
0,85 262,71
0,85 182,20
Mantenimiento de los equipos (oficina) Cos-Mes 1,00 80,00 80,00
88,98
Mantenimiento de equipos (conservacin) Cos-Mes 1,00 100,00 100,00 0,85 42,37
0,85 46,61
Mantenimiento de Mobiliario Cos-Mes 1,00 20,00 20,00 610,38
0,85 1,74
Mantenimiento del Material Interpretativo Cos-Mes 1,00 100,00 100,00 0,85 11,19
0,85 322,03
Utiles de oficina Mes 1,00 250,00 250,00 0,85 93,22
0,85 182,20
Gastos Generales % 20,00 710,00 710,00

Via vehicular 1.042,25


Evaluacin social
Mantenimiento
Monto Factor de
Precios Monto Precios
Descripcin Unidad Cantidad Parcial Correccin
Privado Sociales (S/.)
Social
(S/.)
476,25
Sealizacin del circuito 561,98 0,85 257,77
0,85 218,49
Reparacion y pintado de seales de orientacion Und 15,00 20,28 304,17
734,02
Limpieza de seales de orientacion Und 15,00 17,19 257,81 0,85 515,54
Sealizacin de interpretacin 866,15 0,85 218,49
Reparacion y pintado de paneles de 173,73
interpretacin Und 15,00 40,56 608,33
0,85 12,71
Limpieza de seales de paneles de
interpretacin Und 15,00 17,19 257,81 0,85 59,32
0,85 101,69
Mirador 205,00
2.154,85
Limpieza general Glb 1,00 15,00 15,00 0,91 909,09
0,85 25,42
Reparacion de estructuras m2 2,00 35,00 70,00
0,85 1.220,34
Pintado de estructuras m2 3,00 40,00 120,00 851,29

En el Complejo Arqueolgico Sillustani 2.470,00 0,85 593,22
0,85 67,80
Conservacion preventiva Cos-Mes 1,00 1.000,00 1.000,00
0,85 46,61
Mantenimiento de Pararrayos Glb 1,00 30,00 30,00 0,91 130,91
0,85 12,75
Mantenimiento de Jardines m2 1.800,00 0,80 1.440,00
12.215,04
Otros servicios de mantenimiento general 994,04

Mantenimiento y/o reparacin de Vehculos Gbl 1,00 700,00 700,00


Evaluacin social
b. Costos de Costos de Operacin y Mantenimiento:

Resumen de costos sin proyecto


Descripcin 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Costos de Operacin 100.356, 100.356, 100.356, 100.356, 100.356, 100.356, 100.356 100.356 100.356 100.356
09 09 09 09 09 09 ,09 ,09 ,09 ,09

Costo de Mantenimiento 15.909,0 15.909,0 15.909,0 15.909,0 15.909,0 15.909,0 15.909, 15.909, 15.909, 15.909,
0 0 0 0 0 0 00 00 00 00

Total Anual 116.265, 116.265, 116.265, 116.265, 116.265, 116.265, 116.265 116.265 116.265 116.265
Resumen
09 de costos
09 con proyecto
09 alternativa
09 09 1 09 ,09 ,09 ,09 ,09
Descripcin 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Costos de Operacin 278.231, 278.231,8 278.231,8 278.231,8 278.231,8 278.231,8 278.231, 278.231, 278.231, 278.231,
80 0 0 0 0 0 80 80 80 80

Costo de Mantenimiento 146.580, 146.580,5 146.580,5 146.580,5 146.580,5 146.580,5 146.580, 146.580, 146.580, 146.580,
52 2 2 2 2 2 52 52 52 52

Total Anual 424.812, 424.812,3 424.812,3 424.812,3 424.812,3 424.812,3 424.812, 424.812, 424.812, 424.812,
32 2 2 2 2 2 32 32 32 32
Resumen de costos con proyecto alternativa 2
Descripcin 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Costos de Operacin 239.446, 239.446,0 239.446,0 239.446,0 239.446,0 239.446,0 239.446, 239.446, 239.446, 239.446,
00 0 0 0 0 0 00 00 00 00

Costo de Mantenimiento 172.129, 172.129,4 172.129,4 172.129,4 172.129,4 172.129,4 172.129, 172.129, 172.129, 172.129,
43 3 3 3 3 3 43 43 43 43

Total Anual 411.575, 411.575,4 411.575,4 411.575,4 411.575,4 411.575,4 411.575, 411.575, 411.575, 411.575,
43 3 3 3 3 3 43 43 43 43
Evaluacin social
C. Estimacin del flujo de costos sociales incrementales

Alternativa 1

RUBRO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3.159.3
I. Inversin 41
1. Estudios Definitivos y Expedientes
Tecnicos 231.709
2, Investigacion y prospeccin arqueolgica 25.745
2.130.72
3. Inversin Fija (Infraestructura) 2
4. Equipamiento 339.078
5. Inversin Intangible (Difusin y
Capacitacion) 202.593
6. Supervision 102.982
7. Mitigacion Ambiental 126.512
II. Post Inversin 424.812 424.812 424.812 424.812 424.812 424.812 424.812 424.812 424.812 424.812
1. Costos de Operacin Con Proyecto 278.232 278.232 278.232 278.232 278.232 278.232 278.232 278.232 278.232 278.232
2. Costos de Mantenimiento Con Proyecto 146.581 146.581 146.581 146.581 146.581 146.581 146.581 146.581 146.581 146.581
III. Costos de OyM Sin Proyecto 116.265 116.265 116.265 116.265 116.265 116.265 116.265 116.265 116.265 116.265
1. Costos de Operacin Sin Proyecto 100.356 100.356 100.356 100.356 100.356 100.356 100.356 100.356 100.356 100.356
2. Costos de Mantenimiento Sin Proyecto 15.909 15.909 15.909 15.909 15.909 15.909 15.909 15.909 15.909 15.909
3.159.3
Costos Incrementales (I+II-III) 41 308.547 308.547 308.547 308.547 308.547 308.547 308.547 308.547 308.547 308.547
Evaluacin social

Alternativa 2

RUBRO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3.273.5
I. Inversin 90
1. Estudios Definitivos y Expedientes
Tecnicos 231.709
2, Investigacion y prospeccin arqueolgica 25.745
2.255.50
3. Inversin Fija (Infraestructura) 8
4. Equipamiento 328.542
5. Inversin Intangible (Difusin y
Capacitacion) 202.593
6. Supervision 102.982
7. Mitigacion Ambiental 126.512
II. Post Inversin 411.575 411.575 411.575 411.575 411.575 411.575 411.575 411.575 411.575 411.575
1. Costos de Operacin Con Proyecto 239.446 239.446 239.446 239.446 239.446 239.446 239.446 239.446 239.446 239.446
2. Costos de Mantenimiento Con Proyecto 172.129 172.129 172.129 172.129 172.129 172.129 172.129 172.129 172.129 172.129
III. Costos de OyM Sin Proyecto 116.265 116.265 116.265 116.265 116.265 116.265 116.265 116.265 116.265 116.265
1. Costos de Operacin Sin Proyecto 100.356 100.356 100.356 100.356 100.356 100.356 100.356 100.356 100.356 100.356
2. Costos de Mantenimiento Sin Proyecto 15.909 15.909 15.909 15.909 15.909 15.909 15.909 15.909 15.909 15.909
3.273.5
Costos Incrementales (I+II-III) 90 295.310 295.310 295.310 295.310 295.310 295.310 295.310 295.310 295.310 295.310
Evaluacin social
3. Indicadores de rentabilidad social

Una vez elaborados los flujos incrementales de costos y beneficios del proyecto a precios sociales,
se calcula los respectivos indicadores de rentabilidad Valor Actual Neto Social (VANS) y la Tasa
Interna de Retorno Social (TIRS), considerando la tasa de descuento que seala el Anexo SNIP 10.

n FNBSI t
VANS VANS Io
t 1 (1 TSD )
t

Indicadores de
rentabilidad
social
n
FNBSI t
TIRS TIRS
t 0 (1 TSD )
t

FLUJO DE BENEFICIOS
Y COSTOS
SOCIALES
VANS : Valor Actual Neto Social
TIRS :Tasa Interna de Retorno Social
FNBSI: Flujo de Beneficios Sociales Incrementales
TSD : Tasa Social de Descuento
n : Horizonte de evaluacin
Io : Inversin en el periodo cero
Evaluacin social
Evaluacin social

Flujo de ingresos y costos - Alternativa 1


RUBRO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
BENEFICIOS
INCREMENTALES - 1.025.815 1.077.698 1.124.248 1.170.797 1.217.347 1.263.896 1.310.446 1.356.995 1.403.545 1.450.094
COSTOS
3.159.341 308.547 308.547 308.547 308.547 308.547 308.547 308.547 308.547 308.547 308.547
INCREMENTALES
-
FLUJO NETO SOCIAL 717.268 769.151 815.701 862.250 908.800 955.349 1.001.899 1.048.448 1.094.998 1.141.547
3.159.341
TASA DE DESCUENTO 10%
VAN Social 2.341.465
TIR Social 24%

Flujo de ingresos y costos - Alternativa 2


RUBRO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
BENEFICIOS
1.025.815 1.077.698 1.124.248 1.170.797 1.217.347 1.263.896 1.310.446 1.356.995 1.403.545 1.450.094
INCREMENTALES
COSTOS
3.273.590 293.059 293.059 293.059 293.059 293.059 293.059 293.059 293.059 293.059 293.059
INCREMENTALES
-
FLUJO NETO 1.017.38 1.063.93 1.110.48 1.157.03
3.273.59 732.756 784.640 831.189 877.739 924.288 970.838
SOCIAL 7 7 6 6
0
TASA DE
DESCUENTO 10%
VAN Social 2.322.385 Indicadores
de rentabilidad
social

TIR Social 23%
Evaluacin
a Precios
Indicadores Sociales
Alt. 1 Alt. 2
Tasa de Descuento 10%
Valor Actual Neto (VAN) 2.341.465 2.322.385
Tasa Interna de Retorno (TIR) 23,9% 23,4%
Anlisis de sensibilidad

El propsito del anlisis de sensibilidad es analizar las variaciones que puede tener la rentabilidad
social del PIP, medida a travs del Valor Actual Neto Social (VANS), como resultado de cambios en
las variables que influyen en los costos y beneficios considerados para el anlisis de cada alternativa
o del proyecto.

Lo primero que se debe hacer, es identificar las variables sobre cuyo


comportamiento hay mayor incertidumbre o cuyas variaciones pueden incidir
sustantivamente en la rentabilidad social del PIP.
El siguiente paso, ser determinar los cambios en los indicadores de rentabilidad
social, como consecuencia de cambios esperados en las variables identificadas.

Finalmente, de comprobar que la rentabilidad social se modifica


sustancialmente con el cambio de una variable, se debe indagar ms sobre el
comportamiento de sta, a efectos de mejorar la certidumbre en las decisiones
que se tomen.
Anlisis de sensibilidad
Determinacin de las Variables Inciertas

Mediante el anlisis indicado, para el caso de PIP de turismo, se ha determinado que las variables
crticas que podran afectar la rentabilidad son:

Das promedio de pernoctacin.

Gasto promedio del turista.

Gasto promedio del excursionista.

Tasa de crecimiento del flujo turstico.

Costos de inversin..

Costos de operacin y mantenimiento.


Anlisis de sostenibilidad

La sostenibilidad est asociada a la capacidad del proyecto para generar, sin interrupciones, los
beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluacin.

Qu se analiza?

Los arreglos institucionales en la fase de operacin y mantenimiento.


Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en sus etapas de inversin y operacin
Sostenibilidad financiera y de la capacidad de pago de los visitantes y operadores.
Participacin de los beneficiarios
Los probables conflictos que se pueden generar durante la operacin y mantenimiento.
Los riesgos de desastres.

Uno de los requisitos para la declaracin de viabilidad de un PIP, es la


sostenibilidad, entendida sta como la capacidad para producir los bienes y
servicios previstos, de manera ininterrumpida a lo largo de su vida.
Anlisis de sostenibilidad

Especificar roles, competencia y compromisos para garantizar


la sostenibilidad del proyecto. Sustntalos mediante: (i)
convenios, (ii) evidencias sobre disponibilidad de recursos y/o
(iii) compromisos de operacin y mantenimiento.
Los arreglos
institucionales en la Adjuntar la opinin favorable y/o autorizaciones de las
fase de operacin y instituciones, en el marco de sus competencias, respecto de los
mantenimiento. permisos necesarios para la implementacin o ejecucin de
proyecto.: SERNANP, Ministerio de Cultura, DICAPI.

Adjuntar opinin favorable de la entidad que se encargar de la


operacin y mantenimiento del proyecto, si es una entidad
distinta a la UF y UE.

La UF deber presentar a nivel perfil, el otorgamiento de la


Resolucin Directoral de aprobacin del Anteproyecto de
Derecho de Uso de rea Acutica emitida por la DICAPI.
Anlisis de sostenibilidad

Capacidad de gestin de la organizacin


encargada del proyecto en sus etapas de
inversin y operacin

En la etapa de inversin En la etapa de operacin


Se debe demostrar la capacidad de gestin de Sealar la unidad administrativa (pudiendo ser
la(s) unidad(es) encargada(s) de la ejecucin del ms de una organizacin o institucin)
proyecto en los siguientes aspectos: experiencia encargada de la operacin y mantenimiento.
institucional en la ejecucin de este tipo de Demostrar la capacidad de gestin y
proyectos, existencia de recursos humanos en administracin para las instalaciones tursticas,
cantidad suficiente y calificacin adecuada, etc. individual e integralmente-
Anlisis de sostenibilidad
Sostenibilidad financiera y de la capacidad de pago de los visitantes y operadores.

Estimacin de la tarifa Estimacin de otros ingresos


Se estima sobre la base de los costos de Se debe analizar si se puede concesionar, alquilar,
inversin y costos de operacin y etc., las instalaciones tursticas a operadores
mantenimiento a precios privados de la tursticos, estableciendo la tarifa a cobrar. Para
alternativa seleccionada: ello, se debe explorar la capacidad y disposicin de
Una vez estimada la tarifa, se analiza la pago de dichos operadores; dicha informacin
capacidad y disposicin de pago de los proviene de las encuestas.
visitantes por la visita al recurso luego de
implementado el proyecto; dicha informacin
proviene de las encuestas.
Encuesta
Si se implementan los servicios pblicos
tursticos sealados en el recurso turstico:
cunto estara dispuesto a pagar como
"tarifa" por visitar el Recurso
Turstico?
Anlisis de sostenibilidad

En la fase de preinversin: los beneficiarios directos e


indirectos participan en la identificacin del problema y seleccin
de alternativas.

Participacin de los En la fase de inversin los beneficiarios indirectos e indirectos


beneficiarios participacin con mano de obra no calificada, dinero, traslado de
materiales.

En la fase de operacin los beneficiarios directos pagan las tarifa


y otros servicios ofrecidos por las instalaciones tursticas

Los probables conflictos que se En caso de haber identificado posibles conflictos con algn grupo
social, ya sea porque se opone a la ejecucin del proyecto o si
pueden generar durante la
piensa que va a ser perjudicado por ste, se debe sealar las
operacin y mantenimiento medidas que se han adoptado o que se adoptarn para resolverlos o
minimizarlos.

En el caso de haber identificado riesgos de desastres que pudieran


generar la interrupcin del servicio turstico pblico brindado, sealar
Los riesgos de desastres
las medidas que se han adoptado para reducirlos o para garantizar
una rpida recuperacin del servicio
Anlisis de impacto ambiental

El objetivo es identificar los impactos ambientales posibles


del proyecto en las etapas de ejecucin (construccin) y de
operacin (funcionamiento). Sobre esta base, se debe
proponer medidas para prevenir o mitigar los impactos
ambientales negativos.

Para el anlisis de Impacto Ambiental, se debe tener en cuenta la norma del Sistema de Evaluacin
del Impacto Ambiental (SEIA), que considera un listado de proyectos que estn sujetos al
requerimiento de una Certificacin Ambiental antes del inicio de la ejecucin (Anexo II).

Norma SEIA:
Ley N 27446, Ley del Sistema de Evaluacin del Impacto Ambiental (SEIA),
modificada por Decreto Legislativo N 1013 y su Reglamento, aprobado por D.S.
N 019-2009-MINAM del 24 de setiembre de 2009.
Anlisis de impacto ambiental
Anexo II, actualizado
RESOLUCIN MINISTERIAL N 157-2011-MINAM. 21 de julio de 2011

Nota (******):
Las Municipalidades Provinciales son las autoridades competentes, conforme al Art. 18 de la Ley del SEIA, respecto a los proyectos sealados a
continuacin:
1. Depsitos, almacenes, instalaciones de embalaje, embolsado y similares, no comprendidos en las competencias sectoriales nacionales o regionales.
2. Proyectos sociales, productivos y de construccin a nivel local, de acuerdo con la normatividad vigente.
El listado de las actividades comerciales y de servicios de nivel municipal que deben ingresar al SEIA adicionales a lo sealado, ser aprobado por cada
Municipalidad Provincial, mediante
Ordenanza Municipal, con opinin previa favorable del MINAM (Art. 7, literal d) del Reglamento del SEIA).
Seleccin de la mejor alternativa
Evaluacin Social

Criterios para la seleccin


Anlisis de sensibilidad
de la Alternativa
Anlisis de sostenibilidad

Anlisis de Impacto Ambiental

Presenta mejores indicadores de Rentabilidad Social (VANS y


TIRS) que la Alternativa 2
Los indicadores de rentabilidad social son menos voltiles ante
La alternativa variaciones en las variables inciertas (Anlisis de Sensibilidad).
seleccionada es la Ostenta mejor sostenibilidad financiera que la Alternativa 2
Alternativa 1 (Anlisis de Sostenibilidad).
Genera menores impactos ambientales negativos y mayores
impactos ambientales positivos que la Alternativa 2 (Anlisis de
Impacto Ambiental).
Organizacin y Gestin

La instrumentalizacin del componente administrativo de la organizacin se sustenta en el anlisis


evaluativo y decisorio de los siguientes factores:

Tamao de la estructura organizativa.


Tecnologa administrativa.
Complejidad de las tareas administrativas.
Recursos humanos, suficientes en cantidad y calidad adecuada.
Recursos materiales y logstica.

Inversin.

se deben distinguir dos etapas:


Operacin y Mantenimiento.
Organizacin y Gestin
Etapa de inversin

Para asegurar una ejecucin eficiente, la UE, designar al rgano tcnico (Oficina de Proyectos,
Oficina de Infraestructura, etc.) responsable de la conduccin, coordinacin y ejecucin de
todas las metas tcnicas del proyecto.

DICAPI
Autorizacin del derecho
de uso del rea acutica

Plan COPESCO Empresa


Nacional Contratista
Ejecutor Obrera

Municipalidad
Distrital de Paracas
Autorizaciones y licencias

Turistas Operadores Poblacin vincula


Tursticos al Turismo
Organizacin y Gestin
Etapa de operacin y mantenimiento

Identificar la estructura organizativa y funciones de cada una de las reas que componen la unidad de
administracin, adems de sus relaciones organizativas y de dependencia con otras organizaciones e
instituciones, tanto pblicas como privadas, que intervendrn en la operacin y mantenimiento del
proyecto.

MINCETUR Administracin Municipalidad Distrital de


Plan COPESCO Nacional Marina de Paracas Paracas

Estacionamientos Ambientes de Salida de


Exposicin Lanchas DICAPI
Ambientes de
Artesanas
Ingreso al
embarcadero
Ambientes de Snack

Concesionales por Ingreso directo por


Alquiler
separado uso del embarcadero
Plan de Implementacin
El plan de implementacin es un instrumento de gestin del proyecto que debe orientar a quienes se
encargarn de su ejecucin, en el desarrollo de las actividades y la obtencin de los recursos.

Para ello, tomando como base la fase de inversin incluida en el cronograma de ejecucin
desarrollado en el punto 4.6, se debe identificar las metas para cada actividad, los responsables de la
ejecucin y los recursos humanos necesarios.

Qu considera el plan de implementacin adems del cronograma de ejecucin?

Metas para cada actividad, por ejemplo trminos de referencia aprobados, expediente tcnico
aprobado, firma contratada, etc.;

Los responsables de la ejecucin de las actividades y consiguientemente del logro de las


metas. Esta asignacin deber ser consistente con la organizacin y gestin que se ha
planteado previamente.

Los recursos necesarios; los responsables tendrn que realizar las gestiones
necesarias para que se disponga de stos oportunamente.
Plan de Implementacin
Plan de Implementacin

Ao 0
A
Ao Ao RESPONSA RECURSO
Actividades o METAS
1 1 1 01 02 BLE S
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
FASE DE INVERSION
Infraestructura
Elaboracin de trminos de Unidad de
Trminos de
1 referencia para la elaboracin Estudios 1 profesional
referencia
del Expediente Tcnico Tecnicos
Proceso de seleccin y Unidad de
Firma
2 contratacin para la elaboracin Administraci 1 profesional
contratada
del expediente tcnico n
03 Unidad de 10
Elaboracin del expediente
3 Expedientes Estudios profesionale
tcnico tcnico Tcnicos s
Expediente
Aprobacin del expediente
4 tecnico
tcnico Aprobado
Elaboracin de trminos de
Terminos de Unidad de
5 referencia para la contratacin 1 profesional
referencia Obras
de obra
Unidad de
Proceso de seleccin y Firma
6 Administraci 1 profesional
contratacin de la obra
contratada
n
Obra
Unidad de
7 Ejecucin de la obra fsica recepcionad 1 profesional
Obras
a
Supervisin por la unidad Supervisin Unidad de
8 1 profesional
ejecutora de obra Obras
Plan de Implementacin
Ao 00
Ao Ao Ao RESPONSAB RECURSO
Actividades METAS
01 02 10 LE S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
FASE DE INVERSION
Conservacin del recurso turstico
Informe de
Unidad de
Investigacin y prospeccin Investigaci 2
9 Estudios
arqueolgica ny profesional
Tecnicos
prospeccin
Elaboracin de trminos de
Unidad de
referencia para la elaboracin del Trminos de 1
10 Estudios
Expediente Tcnico de referencia profesional
Tcnicos
conservacin
Proceso de seleccin y contratacin Unidad de
Firma 1
11 para la elaboracin del expediente Administraci
contratada profesional
tcnico de conservacin n
01 Unidad de 10
Elaboracin del expediente tcnico
12 Expedientes Estudios profesional
de conservacin
tecnico Tcnicos es
Expediente
Aprobacin del expediente tcnico
13 tecnico
de conservacin
Aprobado
Elaboracin de trminos de
referencia para la contratacin Trminos de Unidad de 1
14
para la ejecucion de los trabajos de referencia Obras profesional
conservacion
Unidad de
Proceso de seleccin y contratacin Firma 1
15 Administraci
de la obra contratada profesional
n
Obra
ejecucin de los trabajos de Unidad de 1
16 recepcionad
conservacin Obras profesional
a
Supervisin de los trabajos de Supervisin Unidad de 1
17
conservacin de obra Obras profesional
Plan de Implementacin
Ao 00
A
Ao Ao RESPONSA
Actividades o METAS RECURSOS
01 02 BLE
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
Intangibles
Elaboracin de trminos de Unidad de
Trminos de
18 referencia para la contratacin de Estudios 1 profesional
referencia
la capacitaciones y difusin Tecnicos
Unidad de
Proceso de seleccin y contratacin Firma
19 Administraci 1 profesional
de las capacitaciones y difusin contratada
n
Poblacion,
Ejecucin de la actividades funcionarios
5
20 programadas de las capacitaciones y
profesionales
y difusion empresarios
capacitados
Elaboracin de trminos de
Terminos de Unidad de
21 referencia para la contratacin de 1 profesional
referencia Obras
la supervisin
Unidad de
Proceso de seleccin y contratacin Firma
22 Administraci 1 profesional
de la supervisin contratada
n
Informes de
Supervision Unidad de
23 Ejecucin de la supervisin
y Obras
Conformidad
Capacitacin y asistencia tcnica
Usuarios
24 necesaria para la operacin y
entrenados
mantenimiento.
Recepcin y transferencia de la
obra(s) fsica(s) por las instancias
Obra Unidad de
25 correspondientes (municipalidad, 1 profesional
transferida Obras
gobierno regional, Plan COPESCO
Nacional, etc.).
FASE DE POST INVERSION
Financiamiento
Precisar las entidades que financiarn el proyecto, tanto en su fase de inversin como en la post-
inversin y su porcentaje de participacin. Entre otras pueden figurar el gobierno nacional, gobiernos
regionales, gobiernos locales, poblacin, organismos de cooperacin internacional, ONGs, empresas
privadas, etc.

El financiamiento puede provenir de::

El mismo mbito institucional, caso en que la formulacin del proyecto debe sustentarse
sobre el presupuesto disponible de esta entidad.

Aporte de terceros, para lo cual se debe sustentar que se han realizado las coordinaciones
respectivas sobre esta intencin.

Este anlisis vela por la certeza de la ejecucin del proyecto y la generacin de los beneficios
sociales identificados en la preinversin, evitando la promocin de proyectos viables -en el
marco del SNIP- que no sern ejecutados por falta de financiamiento.
Marco Lgico
El marco lgico es una matriz que rene informacin esencial de la estructura de un proyecto.

Esta matriz tiene dos entradas de informacin, la vertical, que consta de 4 filas, y la horizontal, que
consta de 4 columnas, como podrs ver en la siguiente figura

Enunciado del Medios de


Indicadores Supuestos
Objetivo Verificacin

Fin

Propsito Expresiones Fuentes de Condiciones


cuantitativas informacin para que deben
de los verificar el existir para el
objetivos cumplimiento de xito del
Componente los objetivos proyecto

Actividades
Marco Lgico
El orden vertical o lgica vertical de esta
matriz corresponde a un principio de causa efecto.

Constituye el efecto final que el proyecto debe generar en el


bienestar de la sociedad como consecuencia de haber contribuido a
Fin solucionar el problema identificado. Este fin se encuentra
relacionado con el ltimo nivel del rbol de objetivos (fin ltimo).

Es el cambio que se debera observar al finalizar el proyecto y, en


Propsito trminos prcticos, es el objetivo central del proyecto.

Denominados productos, que se encuentran relacionados con los


Componente medios fundamentales (medio de ltimo nivel).

Corresponden a las acciones que planteamos para lograr cada


Actividades uno de los medios fundamentales.
Marco Lgico
Relacin rbol de objetivos marco lgico

Fin

Propsito

Componente
Marco Lgico
Relacin rbol de medios fundamentales marco lgico

Actividades
Marco Lgico
Marco lgico
Marco Lgico
Marco lgico
Marco Lgico
Marco lgico
Muchas Gracias!!

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