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SONDA S.A.

1. Inscripcin en el mercado de valores.


2. Comercializadora equipos de computacin, servicios y
sistemas.
3. Fundada en el ao 1974.
4. Protagonista en el crecimiento y desarrollo de nuestros
pases.
Hitos de Sonda
1974 Fundacin sonda asociacin con COPEC.
1985 Aplicaciones para AFPS.
1990 Aplicaciones en industria bancaria.
1991 Proyectos de telefona de celular en argentina.
1996 Servicio de plataforma SAP para Codelco.
2001 Sistema chileno de identificacin(registro civil), sistema Chicompra
2006 Contrato con Petrobras, desarrollo del proyecto de transantiago.
2007 Implementacin de tarjeta bip.
2008 Inicio de nueva sede en Brasil.
2009 Emisin de bonos.
2010 Plan de inversin por US$ 500 millones.
2012 Transporte en panam.
2013 Elegida entre las 3 empresas con capacidad innovadora en Chile segn
ADIMARK .
2014 Adquisicin de la empresa brasilea CTIS.
Negocio
1.500 ciudades, 22.000 empleados 12 paises.
Servicios de TI.
Full outsourcing TI.
Proyectos de integracin de sistemas.
Soporte de infraestructura.
Datacenter y cloud computing.
Servicios profesionales y asesoras.
Servicios BPO (servicios de administracin de procesos
de negocios.
Aplicaciones.
Plataformas.
Situacin Financiera
Indicadores Financieros

Indicadores Sep-14 Sep-13


Financieros
Liquidez
Liquidez
Corriente Veces 1,6 2,3 -30,1%
(Activos Corrientes / Pasivos
Corrientes)

Razn Acida
(Activos Corrientes -
Inventarios) / Pasivos Veces 1,4 2,1 -32,3%
Corrientes)

Endeudamiento
Leverage ((Pasivos
Corrientes + Pasivos No
Corrientes) / Patrimonio) Veces 0,7 (0,6) 13,6%
Deuda
neta/Ebitda ((Otros Veces 0,2 (0,6) -133,2%
Pasivos Financieros Ctes. +
Otros Pasivos Financieros No
Ctes. - Efectivo y Equivalentes
al Efectivo - Otros Activos
Financieros Ctes.) / EBITDA )
Indicadores Financieros

Indicadores Sep-14 Sep-13


Financieros
Rentabilidad
Rentabilidad del
Patrimonio % 8,9% 13,9% -500 pb
(Ganancia atribuible a la
Controladora / Patrimonio
atribuible a la Controladora)

Rentabilidad de
Activos (Ganancia % 5,4 8,3 -290 pb
atribuible a la Controladora /
Activos Totales)

Utilidad por
Accin (Ganancia ($) 50,2 68,0 -26,2%
atribuible a la Controladora / N
de Acciones)
Estados financieros Consolidados

EN MM $ 31-12-2012 31-12-2013 30-09-2014


Efectivo y equivalente al efectivo 61.310 170.861 77.903
Otros activos financieros corrientes 6.595 7.046 11.711
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 158.699 139.943 214.638
Inventarios corrientes 28.036 32.401 44.332
Otros activos corrientes 49.328 42.114 45.571
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES 303.968 392.365 394.155
Plusvalia 194.560 183.977 272.109
Propiedades, Plantas y Equipos 89.113 91.242 106.376
Otros activos no corrientes 105.869 76.347 98.131
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 389.542 351.566 476.616
Total de activos 693.510 743.931 870.771
Otros pasivos financieros corrientes 21.709 52.764 57.788
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 94.005 95.413 128.533
Otros pasivos corrientes 52.377 56.623 63.110
PASIVOS CORRIENTES TOTALES 168.091 204.800 249.431
Otros pasivos financieros no corrientes 83.814 41.352 54.738
Otros pasivos no corrientes 43.096 22.405 47.981
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES 126.910 63.757 102.719
PATRIMONIO TOTAL 398.508 475.372 518.617
Total de patrimonio y pasivos 693.509 743.929 870.767
Deuda de corto y largo plazo
Plan de Inversiones
Sonda estableci un plan de inversiones el perodo 2013 - 2015. Durante el
ltimo trimestre del ao 2012 se llev a cabo un aumento de capital que
permiti recaudar US$ 301 millones, destinados al financiamiento de una
parte de este Plan, el que considera invertir aproximadamente US$ 700
millones destinados a crecimiento orgnico e inorgnico.
Motivo de la Emisin
Refinanciamiento de los Bonos Serie A que estn
por vencer
Fecha de vencimiento Serie A: 1 de Diciembre de

2014
Emisin: Caractersticas Principales

SONDA S.A. LINEA 622

SERIE D SERIE E

Reajustabilidad UF CLP

Monto de la Emisin CLP 1.500.000 $ 36.300.000.000

Clasificacin de Riesgo ICR AA / Fitch AA-

Nemotcnicos BSOND-D BSOND-E

Cortes UF 500 $10.000.000

Plazos 5 aos 5 aos

Duration Estimado 4,7 4,5

Fecha Inicio Devengo de 1 de Noviembre de 2014 1 de Noviembre 2014


Intereses
Tasa de Cartula 2,40% 5,40%

Pagos Semestrales Semestrales

Amortizaciones Una al vencimiento Una al Vencimiento

Fecha de Vencimiento 1 de Noviembre de 2019 1 de Noviembre de 2019

Uso de Fondos Refinanciamiento de Pasivos del Emisor

Rescate Anticipado No Contempla

Principales Resguardos Nivel de Endeudamiento < 1,3 veces


Financieros Cobertura de Gastos Financieros > 2,5 veces
Patrimonio Mnimo > UF 8.000.000
Tabla de desarrollo
SERIE D
Nmero de cuota
Fecha de vencimiento N Cupn Amortizacin Intereses UF Amortizacin UF Valor Cuota Saldo Insoluto
1 de Mayo de 2015 1 5,9645 5,9645 500,0000
1 de Noviembre de 2015 2 5,9645 5,9645 500,0000
1 de Mayo de 2016 3 5,9645 5,9645 500,0000
1 de Noviembre 2016 4 5,9645 5,9645 500,0000
1 de Mayo de 2017 5 5,9645 5,9645 500,0000
1 de Noviembre de 2017 6 5,9645 5,9645 500,0000
1 de Mayo de 2018 7 5,9645 5,9645 500,0000
1 de Noviembre de 2018 8 5,9645 5,9645 500,0000
1 de Mayo de 2019 9 5,9645 5,9645 500,0000
1 de Noviembre de 2019 10 1 5,9645 500,0000 505,9645 -

SERIE E
Nmero de cuota
Fecha de vencimiento N Cupn Amortizacin Intereses $ Amortizacin $ Valor Cuota Saldo Insoluto
1 de Mayo de 2015 1 266450 266450 10000000
1 de Noviembre de 2015 2 266450 266450 10000000
1 de Mayo de 2016 3 266450 266450 10000000
1 de Noviembre 2016 4 266450 266450 10000000
1 de Mayo de 2017 5 266450 266450 10000000
1 de Noviembre de 2017 6 266450 266450 10000000
1 de Mayo de 2018 7 266450 266450 10000000
1 de Noviembre de 2018 8 266450 266450 10000000
1 de Mayo de 2019 9 266450 266450 10000000
1 de Noviembre de 2019 10 1 266450 10000000 10266450 -
Preguntas
Serie emitida
26 de noviembre de 2014 SONDA S.A. procedi a la colocacin de
la siguiente serie de bonos en el mercado local: - Serie E, Cdigo
nemotcnico N BSOND-E, que se coloc a 5 aos por un monto
de $36.300.000.000 a una tasa final de colocacin de 4,7% y un
spread de 71 puntos bsicos respecto de la tasa de referencia en
pesos del Banco Central de Chile (BCP5). La colocacin se realiz
con cargo a la lnea inscrita en el Registro de Valores bajo el N
622.