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FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS AMBIENTALES
Objetivos: La ecologa es la rama de la Biologa que estudia las interacciones de los seres vivos con
su hbitat. Esto incluye factores abiticos, esto es, condiciones ambientales tales como:
climatolgicas, edficas, etc.; pero tambin incluye factores biticos, esto es, condiciones
derivadas de las relaciones que se establecen con otros seres vivos.
NIVELES DE ORGANIZACIN DE LA ECOLOGIA
Para los eclogos modernos (Begon, Harper y Townsend, 1999)(Molles,
2006), la ecologa puede ser estudiada a varios niveles o escalas:
Poblacin (las interacciones de un ser vivo dado con los seres de su misma
especie)
FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS AMBIENTALES
Sobrepastoreo
Contaminacin debido a una mala explotacin minera
Deforestacin para expansin urbana
POR QU ORDENAR EL TERRITORIO?
Hospitales sobre-dimensionados
Lagunas de oxidacin cerca de un colegio
Relleno sanitario en zona de valor turstico
PRINCIPIOS DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.
2.3 PRINCIPIOS PARA ORDENAR EL
TERRITORIO
Servicios
Cuadro de Anlisis (Func.)
Anlisis de Evaluacin (Func.)
Evaluacin Integral del Territorio
Parte culminante del Diagnstico
Territorial
Es una apreciacin general del uso
del suelo, que indica para qu
actividad socioeconmica o uso del
suelo (tipo de utilizacin de la
tierra) es ms o menos apta una
determinada unidad de tierras o
zona del municipio.
Comparar las cualidades de las
unidades de tierras (UT) (Unidades
de paisaje), con los requerimientos
o necesidades de las actividades
socioeconmicas o tipos de
utilizacin de la tierra (TUT).
Evaluacin Integral del Territorio
Diseo de Escenarios
Propuesta del Plan
Propuesta del Plan
Fase de Implementacin
Instrumentacin
Articulacin con otros
planes, programas y
proyectos.
Articulacin
Programa de ejecucin
con carcter obligatorio
Integrado al Plan de
Inversiones
Discusin
Fase de y Aprobacin
Implementacin
Discusin y aprobacin
por los diferentes
autoridades municipales
y ambientales.
Adopcin Normativa
Sancionado por el alcalde
por medio de un acuerdo
o decreto.
Fase de Implementacin
Ejecucin
Operativizacin del plan,
seguimiento, control, evaluacin
y ajustes.
Operativizacin
Programa de ejecucin
CONCLUSIONES Y/O ACTIVIDADES DE INVESTIGACIN SUGERIDAS
FORMULACIN DE PROYECTOS
AMBIENTALES
Tamao.
Anlisis
Anlisis de de oferta
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluacin
Programacin
Costos del de
proyecto actividades
19/06/2017 92
A. ESTUDIO DE MERCADO
1. HORIZONTE DE EVALUACIN
El horizonte de evaluacin es el perodo de tiempo en el cual se comparan los ingresos y
beneficios que el PIP genera con los costos y gastos que requiera. Se considera las etapas
de inversin y mantenimiento. Asimismo, permite proyectar la demanda y oferta del
bien o servicio que se brindara con el proyecto.
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
En Proyectos Sociales:
Cuantificar la poblacin afectada actual...
Delimitarla en una referencia geogrfica.
Estimar su evolucin para los prximos aos.
Definir los bienes y servicios necesarios para
atenderla
En Proyectos Productivos:
Identificar los competidores u oferentes
Cuantificar el tamao de consumidores o clientes.
Existencia de mercado y sostenibilidad econmica.
3. ANLISIS DE LA DEMANDA
Proyectos Sociales: Conceptos Bsicos
1. Poblacin de referencia (N): Es la poblacin total del rea o
reas geogrfica donde se llevar a cabo el proyecto.
POBLACION
POBLACION OBJETIVO
DEMANDA EFECTIVA
DEMANDA
POTENCIAL (CON CAPACIDAD Y
CON DISPOSICION A
(CON LA PAGAR)
NECESIDAD O
2,800 demandantes
POBLACION INTERESADOS)
(80%)
DEL AREA DE 3,500
MERCADO demandantes
POBLACION SIN
(70%) DISPOSICION A PAGAR
5,000 demandantes
700 demandantes
(100%)
POBLACION SIN LA (20%)
NECESIDAD, NO
INTERESADOS
1,500 demandantes
(30%)
Relacin ente Conceptos (ejemplos)
Tericamente, debera ser la totalidad del dficit o poblacin carente en cada uno
de los casos.
Consiste bsicamente en :
i. La determinacin de los servicios que el proyecto busca ofrecer.
ii. La proyeccin (estimacin) de la poblacin objetivo.
i. DETERMINACIN DE LOS SERVICIOS
Los bienes o servicios pblicos que se ofrecern surgen directamente de las Alternativas de
Solucin. Por ejemplo:
Py. Saneamiento ---) Ss. Dotacin de agua y Capacitacin para uso adecuado del agua.
Py. Salud ---) Promocin, consultas de IRA y EDA, parto, CRED (segn el nivel del
establecimiento de salud).
Py. Educacin ---) Ss. Educativos para tres primeros aos de nivel primaria, para educacin
especial, etc.
Educacin Alumnos/ao
Salud Atenciones/ao
Acueducto, alcantarillado M3/ao, litros/seg.
Electricidad Kilovatios - hora
Transporte Pasajeros/da o ao
Limpieza Pblica Toneladas/da o ao
Mercado Toneladas/da o ao
Matadero Cabezas/da, Ton/ao
II. ESTIMACION DE LA POBLACION
OBJETIVO: ALGUNOS METODOS
1. INFORMACIN DISPONIBLE:
Censos o registros
Estudios recientes
Certificacin del INEI
2. PROYECCIONES INTER CENSALES
......
Pt = P0 (1 + r)t ..
1993 1994 1995 2002 2003
Pob1993 (1+tasa anual)2
Poblacin Ao 0 52,600
D=Pc
A partir de ello se realiza la proyeccin respetiva con informacin histrica
Valores proyectados
Registro histrico
+
de Consumo + + +
+ + +
+ + +
+ + + +Funcin de ajuste Interpreta la tendencia
0 AOS
3.500
3.199
Con TLC
3.000
2.786
2.500 2.426
2.212
2.066
2.000
1.562
1.500 1.320
1.015
1.000 932
782 783
500
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
i. Identificar la demanda
efectiva no atendida
1200
800
600
400 DEFICIT
200
OFERTA
AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Proyeccin de la demanda
AO POBLACIN DEMANDA OFERTA DEFICIT
URBANA M3/DIA M3/DIA M3/DIA
(1) (2) (3) (4)
1992 35200 6336 5000 1336
1993 36326 6539 5000 1539
1994 37489 6748 5000 1748
1995 38688 6964 5000 1964
1996 39927 7187 5000 2187
1997 41204 7417 5000 2417
1998 42523 7654 5000 2654
1999 43883 7899 5000 2899
2000 45288 8152 5000 3152
2001 46737 8413 5000 3413
2002 48232 8682 5000 3682
2003 49583 9917 5000 4917
2004 50971 10194 5000 5194
2005 52399 10480 5000 5480
2006 53866 10773 5000 5773
2007 55374 11075 5000 6075
2008 56924 11385 5000 6385
2009 58518 11704 5000 6704
2010 60157 12031 5000 7031
2011 61841 12368 5000 7368
2012 63573 12715 5000 7715
Proyeccin de demanda escolar
Estudio tcnico:
Importancia
Aspectos principales:
Localizacin
Tamao
Organizacin
Plan de ejecucin del proyectos
Importancia y eleccin de alternativas
tcnicas
Se realiza despus del estudio de mercado, luego de estimar la demanda del
proyecto y se busca determinar la ALTERNATIVA OPTIMA.
En el proceso de determinacin de las caractersticas tcnicas del proyecto, con la
finalidad de satisfacer la demanda asociada al problema central, se van
configurando distintas alternativas. Ello es base para el calculo de costos.
Tamao.
Localizacin.
Tecnologa.
Organizacin.
Implementacin.
2.1 Determinacin del tamao
Definicin: capacidad de produccin del proyecto o nivel de utilizacin (objetivo: dimensionar).
En el tamao tambin hay casos especiales. Por ejemplo las comisaras tipo A, B,
C (en funcin de la poblacin), infraestructura de riego: balance hdrico.
Tamao y Punto de Equilibrio
Algunas formulas:
Punto de Equilibrio (Unidades) = Cf / P Cv
X
Punto de Equilibrio (Soles) = Cf / 1 - Cv
Ventas
Tamao y Punto de Equilibrio
$ Y, C
rea de utilidad
U>0
Punto de Equilibrio
U=0
Ct = Cf + Cv
rea de prdida
U<0
Y = PX Cf
CV = CvuX
Xe K X = # unidades
Ejemplo de Punto de Equilibrio
Estrategias de localizacin:
1) Anlisis de competitividad regional, 2) Involucrar actores, 3 ) Ponderar
factores, 4) Apoyarse en mapas y 5) Tendencias naturales?
2.3 Tecnologa y proceso de produccin
Es decir es un conjunto sistemtico de conocimientos tcnicos y actividades
que permiten transformar los INSUMOS en PRODUCTOS o SERVICIOS
(Ejem. agua de fuente en agua potable, paciente enfermo en persona
curada, res en pie en carne en mercado, etc.). Es la perspectiva tcnica de
solucionar el problema.
En etapa de PERFIL modo tecnologa bsica: Conceptualizacin del
sistema de produccin, sin entrar a definicin de detalle.
Orientado a buscar una funcin de produccin optima.
Elementos incidentes
a. Naturaleza del producto, b Disponibilidad y costos de insumos principales y
los secundarios, c. Disponibilidad y costos de factores productivos, d.
Capacidad tecnolgica de la empresa, e. Flexibilidad del proceso, f.
Economas externas, g. Factores institucionales, h. Disposiciones
reglamentarias sobre conservacin de recursos, prevencin de la
contaminacin ambiental.
2.4 Administracin y organizacin del proyecto
La organizacin para la ejecucin comprende varios aspectos, los
cuales son influidos por la naturaleza del proyecto, las condiciones
del entorno y el contexto institucional.
1. Inversin
2. Operacin
3. Mantenimiento
4. Ejemplo
1. Costos de Inversin
Son los que se dan desde el inicio de la ejecucin del proyecto
hasta que se encuentra listo para entrar en operacin y pueda
brindar los servicios previstos.
A. Inversin fija. (activos fijos), son bienes tangibles que se utilizan en el
proceso de transformacin de los insumos o que sirvan de apoyo a la
operacin normal del proyecto. No son objeto de comercializacin y se usan
durante la vida til del proyecto. Asimismo, se deprecian y pierden valor por:
a ) Uso/ desgate, b) Obsolescencia. Excepcin de los terrenos.
B. Inversin diferida. (intangibles), son aquellas relacionadas a la compra
de servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del
proyecto. Incluye gastos preoperativos (expedientes tcnicos y jurdicos), de
organizacin (minuta, licencia, RUC, etc.), franquicias, montaje, permisos,
puesta en marcha, marcas/patentes, capacitacin de personal, etc.
3. Costos de Mantenimiento
Son los gastos requeridos para mantener la capacidad de generacin de beneficios,
evitando el deterioro de los equipos. Incluye:
Estructura
1 Expediente tcnico
Costo directo
Costo de obra
2
(presupuesto de obra)
Costo indirecto
3 Supervisin tcnica
4 Otros*
* Incluya todo lo que sea necesario para
garantizar la calidad del proyecto
Ingresos de operacin
Venta de productos, bienes y / o servicios, sub productos y/o derivados
Venta de activos, Venta de deshechos, Valor residual
OPERACIN
F.C. ECONMICO
FINANCIAMIENTO
F.C.FINANCIERO
EJEMPLO 3 DE RRSS: DEMANDA (SERVICIOS)
Recoleccin
Ao 1 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 1 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 1 ] =
3,55 TM / da 1 295 TM / ao
Ao 6 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 6 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 6 ] =
4,21 TM / da 1 537 TM / ao
Ao 10 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 10 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 10 ] =
4,83 TM / da 1 764 TM / ao
RECOLECCIN
Ao Poblacin GPC Gener. Diaria Gener. Anual
0 6 720 0,51 3,43 1 251
1 6 886 0,52 3,55 1 295
2 7 056 0,52 3,67 1 340
3 7 230 0,53 3,80 1 387
4 7 409 0,53 3,93 1 435
5 7 592 0,54 4,07 1 485
6 7 779 0,54 4,21 1 537
7 7 972 0,55 4,36 1 591
8 8 169 0,55 4,51 1 647
9 8 370 0,56 4,67 1 704
10 8 577 0,56 4,83 1 764
ALMACENAMIENTO
Se instalarn contenedores en los lugares de mayor generacin.
Un contenedor tiene 1 m3 de capacidad, pero se colmata al 80%.
La vida til del contenedor es 3 aos.
El total de contenedores a adquirir es 26 contenedores.
Generacin Material de
Ao Densidad No Reaprovechable rea Total
Anual Cobertura
0 1 251 0,60 1,25 0,08 75
1 1 295 0,60 1,25 0,08 78
2 1 340 0,60 1,25 0,08 80
3 1 387 0,60 1,25 0,08 83
4 1 435 0,60 1,25 0,08 86
5 1 485 0,60 1,25 0,08 89
6 1 537 0,60 1,25 0,08 92
7 1 591 0,60 1,25 0,08 95
8 1 647 0,60 1,25 0,08 99
9 1 704 0,60 1,25 0,08 102
10 1 764 0,60 1,25 0,08 106
10 Aos 911
Profundidad ( 4m ) 228
+ rea Administrativa ( 30% ) 296
BARRIDO, TRANSPORTE, TRANSFERENCIA Y DIFUSIN
Barrido
El rendimiento promedio podra llegar a 2 Km. / da, pero se aprecian rendimientos de
700 m 800 m. / da. Se recomienda :
3 a 5 veces : Mercados y grandes reas comerciales
2 veces : Centro de la ciudad, pequeas reas comerciales
y zonas residenciales de bajos ingresos
1 vez : Zonas residenciales de altos ingresos
Transporte
El camin baranda recorre 10,85 Km. / da a una velocidad promedio de 1,55 Km. /
hora, contando con 1 chofer y 2 ayudantes ( a partir del ao 2, sern 6 personas ms,
estando 3 a medio turno )
Transferencia
Dado que el Relleno Sanitario est relativamente cerca de la ciudad, no son necesarios
los Camiones - Madrina ni Planta de Transferencia
Capacitacin
Se dirigir a las personas que trabajarn en el Relleno Sanitario, en los temas de
Tratamiento, Disposicin Final y Seguridad en el trabajo
Difusin y Sensibilizacin
Se dirigir a la poblacin y tratar sobre la frecuencia, las rutas, nuevas zonas y los
horarios de recoleccin por zona ( el camin baranda no pasar por cada acera ).
RESUMEN - DEMANDA POR SERVICIO
0 6 1 251 75 3 6 720
1 6 1 295 78 6 6 886
2 6 1 340 80 9 7 056
3 6 1 387 83 9 7 230
4 6 1 435 86 9 7 409
5 6 1 485 89 9 7 592
6 6 1 537 92 9 7 779
7 7 1 591 95 9 7 972
8 7 1 647 99 9 8 169
9 7 1 704 102 9 8 370
10 7 1 764 106 9 8 577
OFERTA : ACTUAL
Recursos fsicos
1 camin de 3 TM ( 10 m3 ) de capacidad y 5 aos de antigedad
1 botadero de 0,2 has ( a espacio abierto )
Contenedores : No existen
Recursos humanos
1 chofer, 2 ayudantes y 1 administrativo, sin capacitacin
Herramientas: escoba, carretilla, pala y rastrillo
La recoleccin se da 3 veces por semana en 2 turnos
Recoleccin Anual de RR.SS. : 3 TM / turno x 2 turnos / da x 3 das / semana x
52,14 semanas / ao = 939 TM / ao
Difusin
Ao Almacenam Recoleccin Disp. Final Capacitacin
Sensibiliz.
0 0 939 0 0 0
1 0 939 0 0 0
2 0 939 0 0 0
3 0 939 0 0 0
4 0 939 0 0 0
5 0 939 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
OFERTA : OPTIMIZADA
A San Martn de
Pangoa
XX
Posta Mdica
Colegio
N 1
Mercado Central "Clorinda Matto
de Turner" Botadero
35 29 24 22 28 clandestino
32 35 22 23 19 26 22 26 27
Se evit volver a
Avenida La Cultura
pasar por la
Municipalidad
Plaza de Armas misma va ms
Iglesia
46 41 25 28 25 29
de una vez, por
19 16 5 12
lo que se redujo
Colegio
35 el recorrido de
"Daniel
Alcides 11,94 Kms. a
Carrin"
22 26 18 29 Botadero
clandestino 10,85 Kms.
18 29 25 38
Primera ruta: De 10 a 14 horas
Jirn Csar Vallejo
Segunda ruta: De 18 a 22 horas
31 25
48 Ro Apurmac
1a Ruta : De 10 a 14 horas
45
Botadero de
2a Ruta : De 18 a 22 horas
"Pichari Baja"
A Kimbiri
OFERTA : OPTIMIZADA
Aumentar la recoleccin de 3 a 4 das por semana
Con esto, se ampla 33% la recoleccin de RR.SS. :
939 x 1,333 = 1 251 TM / ao
Considerar 1 turno adicional de recoleccin a partir del ao 2
Con esto, se ampla 50% la recoleccin de RR.SS. :
1 251 x 1,5 = 1 877 TM / ao
Sensibilizar a la poblacin para que deposite los RR.SS. en donde existe acceso para el camin recolector
Un programa radial de 2 meses, que comunique a la poblacin la frecuencia, los horarios y rutas.
Desde el ao 6, la oferta ser nula ( el camin estar inoperativo )
Difusin-
Almacenamiento Recoleccin Disposicin Final Capacitacin
Sensibilizacin
Ao
DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL
ERUPCIN Expuesta a
VOLCNICA probable
emanacin de
cenizas
Sntesis de medidas para reducir riesgos
Elementos o componentes del proyecto (ejemplo agua potable)
PELIGROS Lnea de Planta de
RELEVANTES Captacin Reservorio
conduccin tratamiento
1 4
2 3
LLUVIAS Se refuerza la
INTENSAS- EC y se
incremento de construye un
caudal, muro de
desbordes proteccin
DESLIZAMIENTOS Se construye Se construye
soportes para estructuras de
incrementar la proteccin.
resistencia. Se recupera
Se recupera cubierta
cubierta vegetacin en
vegetacin en la ladera.
la ladera.
ERUPCIN Se construye
VOLCNICA cubierta para la
planta de
tratamiento
Cmo funciona el SNIP?
PROYECTO DE INVERSIN
PROBLEMA SOLUCION
Cuando no es posible
expresar los beneficios
Costo - Efectividad sociales en trminos
monetarios, o su
medicin es muy
compleja.
GRACIAS
CICLO 2017 Mdulo:1
Unidad: II Semana: 4
FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS AMBIENTALES
JUAN UBALDO
LLUNCOR GRANADOS
ING CIP
ASPECTOS GENERALES DE PROYECTOS
INVIERTE.PE
ORIENTACIONES
Estimados alumnos(as) bienvenidos a la
cuarta semana de clases, para recordarles:
Respetar el horario establecido por la UAP,
para este mdulo, el cual est sencillo y
claro en su explicacin.
Cualquier consulta que tengan, favor de
realizarla con toda confianza.
Recordarles que tienen informacin que
revisar en los blogs y enlaces bibliogrficos,
entre otros.
EJES TEMTICOS
Nombre del Proyecto INVIERTE.PE.
Unidad Formuladora.
Unidad Ejecutora.
Participacin de los Beneficiarios e Involucrados en el Proyecto
EXAMEN PARCIAL.
PREINVERSIN
Consiste en el proceso de
elaboracin y evaluacin
del proyecto que se
llevara a cabo para
resolver el problema o
atender la necesidad que
le da origen.
Idea: El proyecto nace
con la idea, es el primer
paso antes del perfil
14
PREINVERSIN
El perfil: Este es el primer nivel de los
estudios de preinversin.
Permite a grandes rasgos, determinar la
factibilidad tcnica de llevar adelante la idea;
contar con estimaciones gruesas de costos y
beneficios
17
NOMBRE DEL PROYECTO
A. NATUREZA
NATURALEZA
Elementos TIPO DE SERVICIO
LOCALIZACION
a considerar:
18
19
UNIDAD FORMULADORA
27
UNIDAD FORMULADORA
Es responsable de la elaboracion
de los estudios de Preinversion
(por administracion directa o por
contrata).
Debe contar con las
competencias para desarrollar
los estudios.
Ejemplo:
Nombre : GOBIERNO REGIONAL JUNIN Gerencia de Planificacin
Sector : GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Telfono : (044)777185
Direccin : JR. ORTIZ ARRIETA 1250
29
UNIDAD EJECUTORA
29
UNIDAD EJECUTORA
Es responsable de la ejecucion del
PIP (por administracion directa o por
contrata).
Ejemplo:
Nombre : GOBIERNO REGIONAL JUNIN Gerencia de Planificacin
Sector : GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Telfono : (044)777185
Direccin : JR. ORTIZ ARRIETA 1250
PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS
Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES
COMPETENCIAS MUNICIPALES
PROVINCIAL - EXCLUSIVA
Regular y controlar la disposicion final de RR.SS. en la provincia.
- COMPARTIDA : Administrar el servicio de limpieza pblica y de RR.SS.,
DISTRITAL - EXCLUSIVA : Proveer el servicio de limpieza pblica,
determinando las reas de acumulacidn de desechos y rellenos sanitarios. 43
MARCO DE REFERENCIA
Describir:
La manera en que se enmarca en los
lineamientos de politica sectorial-
funcional y en el contexto regional y
local:
49
,CMO INICIAMOS LA
IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA?
D Obteniendo la mayor cantidad de informacion
relacionada con el area que se desea intervenir.
D La recoleccien de informacien tiene por objetivo
responder, principalmente, a dos preguntas:
1 2
,QU? ,QUINES?
INVOLUCRADOS
PROYECTO
S
O
L
U
Anlisis Problemas C
Planificar I
Medicin Identificar Causas y orientar O
DIAGNSTICO
N
E
Interpretacin Efectos 54
S
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
55
LOS PROBLEMAS LOS SUFREN PERSONAS DE CARNE Y HUESO
DIAGNOSTICO
56
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
POR EL LADO DE LA OFERTA
Al momento de hacer el diagnstico del servicio o diagnstico por el lado de la oferta
brindado a la poblacin, recuerde el concepto de:
funcin de produccin
Insumos
Productos
Procesos
(Bienes o Servicios)
57
DIAGNOSTICO
58
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
Podemos preparar la informacien del diagnestico
de manera que se nos facilite la construccion
del rbol de Problemas. Para ello hay que
diferenciar los siguientes items:
1. Aspectos Socioeconomicos
2. Situacion del Servicio
3. Infraestructura
4. Gestion del Servicio
5. Caracteristicas geogrficas y
meteorolegicas
6. Factibilidad Tecnica de las nuevas fuentes
propuestas
b) DIAGNSTICO DEL SERVICIO
GENERACIN
REAPROVECHAMIENTO
- Reciclaje, Reuso
SEGREGACION -Compost
- Biogs
ALMACENAMIENTO
A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD
RECOLECCIN TRATAMIENTO:
Residuos peligrosos
SEGREGACION
TRANSPORTE
Directo
Transferencia
BARRIDO
64 64
DIAGNSTICO
DE LA SITUACION ACTUAL
El diagnestico se organizar en tres ejes:
Morbilidad, Mortalidad,
Desnutricien
Tasa de analfabetismo
Tipo de vivienda, agua y
desage, electricidad
Comunicaciones: vas
terrestres, telefona, etc.
Turismo, festividades
(religiosas, comerciales, etc.)
68
a) REA DE INFLUENCIA
Caractersticas socioeconemicas y
culturales:
Tasa de crecimiento poblacional (urbana, rural)
ndice de pobreza
PEA, Principales actividades econemicas
69
CARACTERISTICAS
SOCIOECONOMICAS
Se debe describir:
Se debe describir:
Componentes (captacion, planta de tratamiento
de agua potable, sistema de desinfeccion, lineas de
conduccion, aduccien y/o impulsien, reservorios,
redes de distribucion, nmero de conexiones de
agua potable, nmero de conexiones de
alcantarillado,
redes de alcantarillado, cmaras
de bombeo, lnea de de
desages, emisores, planta de
tratamiento de aguas residuales,
etc.).
b) DIAGNSTICO - INFRAESTRUCTURA
103
METODOLOGIA DE LA IDENTIFICACIN
Participacion
3 Establecer los Efectos del Problema de los
Involucrados
104
IDENTIFICACIN DE PROBLEMAS
Ejemplos:
110
DETERMINACIN DE CAUSAS
Metodologia de la lluvia de ideas ayuda a determinar las
posibles causas de la deficiente gestion
113
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
PROBLEMA
CENTRAL Frecuentes casos de diarreas y parasitosis
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Disminucin de su
Disminucin de los niveles
de ingreso de la poblacin posicionamiento como
destino turstico
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Disminucin en el flujo Poca valoracin del
turstico que se dirige al recurso
escenario turstico turstico
Llachn
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuada oferta de servicios
tursticos
en la Comunidad de Llachn
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Inadecuada infraestructura que Dbil gestin y organizacin
facilite el turismo relacionado al turstica en la zona
escenario turstico de Llachn
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA Limitada gestin y falta
Infraestructura de Limitada infraestructura de capacitacin para el
embarque y desembarque|
turstica complementaria desarrollo de la actividad
en ineficientes condiciones
turstica 120
IDENTIFICAR LOS EFECTOS
DEL PROBLEMA PRINCIPAL
Para identificar los efectos del problema
principal podemos preguntarnos:
121
IDENTIFICAR LOS EFECTOS DEL
PROBLEMA PRINCIPAL
Al llevar a cabo este paso, es importante considerar dos
tipos de efectos:
EFECTOS ACTUALES
Son aquellos que existen actualmente y pueden ser
observados, y
122
EJEMPLOS DE EFECTOS
2. Restricciones en la disponibilidad de
telecomunicacio
nes.
3. Incremento de costos de actividades productivas y
comerciales.
124
ARBOL DE EFECTOS
EFECTO FINAL:
Retrazo
socioeconmico de las
localidades
s s
PROBLEMA CENTRAL:
Limitada provisin de
energa elctrica durante 126
el da
DEFINIR EL OBJETIVO CENTRAL
Inadecuadas Adecuadas
practicas de Se convierte en practicas de
higiene higiene
Consumo de Consumo de
agua Se convierte en
agua potable
contaminada
RBOL DE MEDIOS Y FINES
PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO
Se reduce la pobreza de la poblacin
F
I Indirectos Gastos de atencin de salud de la
poblacin reducidos
N
E Reducidos ndices de Bajo ndice de Mortalidad
Directos
S malnutricin infantil
OBJETIVO
CENTRAL Disminucion de casos de diarreas y parasitosis
M De Se consume
nsu agua Adecuada Disposicin de Practicas adecuadas
E Primer potable excretas y aguas residuales de higiene
D Nivel
I
Se Servicio
O Funda Incrementa la
Mejora de coberturas de Programa de
existente alcantarillado y
S mental cobertura de educacin sanitaria
mejorado y tratamiento aguas
es agua potable rehabilitado residuales
OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES
Que queremos conseguir con el
proyecto?
Comentarios adicionales
FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS AMBIENTALES
ANLISIS DE
BENEFICIOS A PRECIOS
MARCO DE ARBOL DE MEDIOS Y SOSTENIBILIDAD
DE MERCADO
REFERENCIA FINES
ESTUDIO DE IMPACTO
FINANCIAMIENTO DEL AMBIENTAL
ALTERNATIVAS DE
PROYECTO
SOLUCIN
MARCO LGICO
Contenido
Sustentabilidad del Proyecto
Objetivos y caractersticas del sistema
Problemas detectados
Ciclo de los proyectos
Formulacin del proyecto
Evaluacin de proyectos
Gestin ambiental en proyectos
Aspectos claves de INVIERTE.PE
* La clave del desarrollo no est necesariamente en
invertir ms sino en invertir mejor, con
transparencia
* Carcter participativo
* Se basa en principios de economa,
priorizacin y eficiencia
* Cumplimiento del ciclo de proyectos
* Carcter desconcentrado
* Criterios, normas tcnicas y procedimientos
* Sistema obligatorio y nico
* Aplicacin progresiva
Conceptualizacin
Qu es un proyecto?
Qu es un proyecto de inversin pblica?
Qu es la gestin de proyectos?
IDEA PROYECTO
DIAGNSTICO
ALTERNATIVAS DE
PROBLEMA SOLUCIN
Alternativa 1
Alternativa 2
OBJETIVO Alternativa 3
1. SE REQUIERE UNA
INTERVENCIN PBLICA
2. EL PROBLEMA DEBE
SER ESPECFICO
3. ADMITE DIVERSAS
ALTERNATIVAS DE
SOLUCIN
Anlisis del Problema
Efecto Final
Problema Central
Causa Causa
Directa 1 Directa 2
EROSION DE
PLATAFORMA DEL
CAMINO
Efectos del Problema
EFECTOS
Objetivo Central
Medio de Medio de
1er Nivel 1 1er Nivel 2
EXISTENCIA DE MEDIOS
PENDIENTES
MANTENIMIENTO ADECUADAS
PLATAFORMA DEL
CAMINO SIN EROSION
rbol de Fines
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
FINES
Diseo
Marco
Lgico
Evaluacin Ejecucin
Marco Lgico
Nivel de Medios de
Indicador Supuestos
Objetivo Verificacin
Fin
Propsito
Componente
Actividad
rbol de Medios y Fines Matriz de Marco Lgico
Fin ltimo
Resumen de Medios de
Indicadores Supuestos
Objetivos Verificacin
COMPONENTE:
Medio de 1 Obras,
Medio de 1 Nivel
Nivel resultantes del
proyecto.
ACTIVIDADES:
Medio Medio Medio Medio Tareas a cumplir
Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental para completar
los
componentes.
Factores locacionales:
Definicin de actividades
Secuenciamiento de actividades Etapa
Estimacin de duracin de actividades Etapa preoperativa
Desarrollo del cronograma operativa
Costos del Proyecto
* Inversin
* Operacin Ambiental
* Mantenimiento
* PRIVADOS
* SOCIALES
* Costo incremental
EI Final Fin
Superior
ED 1 ED 2 Fin 1 Fin 2
Medio 1.1 Medio 1.2 Medio 2.1 Medio 2.2 Medio 3.1
CI 1.1 CI 1.2 CI 2.1 CI 2.2 CI 3.1
283
Formulacin
Determinacin de la
Costos a precios de
brecha oferta
Localizacin, Tecnologa, mercado
Inversin demanda
Tamao y Momento
Postinversin Anlisis de la demanda Metas de productos Costos de inversin
Anlisis de la oferta Requerimientos de Costos de reposicin
Balance oferta-demanda recursos Costos de operacin y
mantenimiento
incrementales
Horizonte de Anlisis tcnico de las
evaluacin alternativas
Horizonte de evaluacin del proyecto
Perodo para el cual se elaboran los flujos de beneficios y costos del proyecto a efectos de
evaluar su rentabilidad social y determinar si el proyecto es conveniente o no para la sociedad.
Tiempo en que se ejecutarn las Tiempo que se espera se pueda brindar los servicios con la
acciones que se han previsto. capacidad que ha sido intervenida con el proyecto.
Para estimar el tiempo de duracin de Tener presente que en el SNIP se considera como mximo
esta fase, es necesario que se haya 10 aos de esta fase para fines de evaluacin.
elaborado el cronograma de actividades.
Fase de
Fase de Postinversin
Inversin
Horizonte de evaluacin
Determinacin brecha demanda- oferta
Poblacin del rea de
POBLACIN
Anlisis de la demanda TOTAL
influencia
Poblacin demandante
Grupo de la poblacin del rea
Demanda POBLACIN DE REFERENCIA de influencia vinculada con el
propsito del PIP
Anlisis de la oferta
Grupo de la poblacin de
POBLACIN DEMANDANTE referencia con necesidades del
Capacidad de los recursos POTENCIAL bien / servicio que se
intervendr con el PIP
Definicin de la capacidad mnima
Anlisis de optimizacin Grupo de la poblacin
POBLACIN DEMANDANTE
demandante potencial que
EFECTIVA
busca el bien / servicio
Determinacin de la brecha
Cantidad de bienes / servicios
Demanda que requieren la poblacin
demandante efectiva
RECUERDE EL PROCESO:
Definir los bienes y servicios que el PIP
proporcionara en la post inversin.
Estimar la poblacin demandante (potencial y
efectiva).
Estimar la demanda potencial y efectiva
(cantidad del bien o servicio.
OBJETIVO DE LA FORMULACION DEL
PROYECTO
Responderse
9 preguntas ..?
Las 9 preguntas de la
formulacin
1 2
Qu? A quin?
INVOLUCRADOS
IDENTIFICACIN
DESARROLLO DE
ALTERNATIVAS
(ASPECTOS TECNOLGICOS)
3 Cunto se producir,
Cunto? con cunta capacidad Tamao
4 Dnde se Localizacin
Dnde? localizar
5 Cmo se solucionar
Cmo? el problema Tecnologa
Ambiente
6
Cul?
Cul alternativa
se escoger
Criterios - Indicadores
Evaluacin - Seleccin
Las 9 preguntas de la formulacin
7
Con qu?
E
Con qu recursos S
se har el proyecto P
Financiamiento
E
C
Marco Lgico I
F
8 (Para qu?)
I
Quin? C
A
C
I
Quin realizar Diseo institucional
el proyecto
N
9
Cundo?
Programacin
y
2 3
Anlis
Anlisis
is de
de la
la
oferta
1 dema
Horiz nda
onte
de 4
evalu Balanc
acin FORMULACIN
e
Oferta
7 -
Cos Deman
tos da
5
Planteam
6 iento
Crono tcnico
grama
de la
de
alternativ
Accion
a
es
3.1 Horizonte de evaluacion
Qu es el horizonte de
? evaluacin?
?
La o fe rta e s e l m a x im o v o lu m e n d e p ro d u c c io n q u e s e
olopgra
timr iza
c odna lo s re c u rs opsu eddisep o n ible s a c tu a lm e n te , lu e go d e re a liza r
m e jo ra s
q u e p u e d e n in v o lu c ra r ga s to s n o s ign ific a tiv o s .
3.6 Cronograma de actividades
Cunto demorar en
? de
las alternativas de soluci6n?
POST
PRE INVERSION
+ INVERSION
+ INVERSION
HORIZONTE DE EVALUACION
Alternativa I Alternativa II
Adquisicin de un
Tercerizacin del
Tomografo Optico
servicio de Tomografia
Coherente
Alternativa I Alternativa II
Construccin de una Reparacin de la
nueva infraestructura infraestructura de riego
de riego existente
HORIZONTE DE EVALUACION DEL
PROYECTO
LA OFERTA ES LA CAPACIDAD
INSTALADA DEL PROYECTO O SU
TAMAO
BALANCE DEMANDA OFERTA O
DEMANDA INSATISFECHA
Es el dficit del bien o servicio a ser ofrecido por el PIP. El conocer este
dficit permitir que los encargados de la formulacin del PIP puedan
plantear sus especificaciones tcnicas, de manera tal que se satisfaga el
monto faltante. A este proceso definimos como el TAMAO DEL
PROYECTO.
Demanda Total Oferta Optimizada
(demanda de la (oferta de la
situacin con - situacin sin = Deficit
proyecto) proyecto)
EJEMPLO:
Demanda Total
(750 lt./seg de -
Oferta Optimizada
(600 lt./seg de =
Deficit
(150 lt./seg de
agua para riego) agua para riego)
agua para riego)
EJEMPLO:
Demanda Total
(1,800 -
Oferta Optimizada
=
Deficit
(1,200 tomografas) (1,200
tomografas)
tomografas)
Costos de la Costos de la
Costos
situacin con - situacin sin = Incrementales
proyecto proyecto
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
UTILIZACION DE DEMANDA
C/E ALTERN. 1 C/E ALTERN. 2
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
INVERSION EN OBRAS CIVILES
VALOR COSTO
CAMBIO INVERSION EFICACIA
OPCION INVERSION US$/./M ALTERN. 1
1 0% 491 86,6
2 5% 516 88,6
3 10% 541 90,6
4 15% 565 92,6
5 20% 590 94,6
FUENTE: EVALUACION DEL PROYECTO
ELAB. : PROPIA
El costo del M es promedio ponderado y no incluye IGV
92,0 90,6
92,6
90,0 88,6
88,0 86,6
86,0
84,0
82,0
0% 5% 10% 15% 20%
PORCENTAJE DE VARIACION
SOSTENIBILIDAD DEL
PROYECTO
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE PACASMAYO
(Alternativa 1)
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS Y FUENTES AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aportes del Estado 86.673 86.673 86.673 86.673 86.673 86.673 86.673 86.673 86.673 -28.053
FUENTE. Cuadro N 24
ELAB. : Propia
Fin ltimo
Resumen de Medios de
Indicadores Supuestos
Objetivos Verificacin
COMPONENTE:
Medio de 1 Obras,
Medio de 1 Nivel
Nivel resultantes del
proyecto.
ACTIVIDADES:
Medio Medio Medio Medio Tareas a cumplir
Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental para completar
los
componentes.
B A
Localizacin :
Dnde?
Tecnologa: Tamao:
Cmo? Cunto?
Evaluacin
EVALUACIN
BENEFICIOS SOCIALES PRIVADA (2)
COSTOS SOCIALES
RIESGOS IDENTIFICADOS
INDICADORES DE RENTABILIDAD MEDIDAS ADOPTADAS
RENTABILIDAD ECONMICA
ANLISIS DE SENSIBILIDAD RENTABILIDAD
FINANCIERA
EVALUACIN SOCIAL ANLISIS DE
(1) SOSTENIBILIDAD (3)
GESTIN DEL
ANLISIS DE IMPACTOS PROYECTO (5) OBJETIVOS
PLANTEAMIENTO DE INDICADORES
MEDIDAS FASE DE EJECUCIN MEDIOS DE VERIFICACIN
FASE DE POS INVERSIN
SUPUESTOS
FINANCIAMIENTO
FORMULACIN DE PROYECTOS
AMBIENTALES
Tamao.
Anlisis
Anlisis de de oferta
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluacin
Programacin
Costos del de
proyecto actividades
19/06/2017 323
A. ESTUDIO DE MERCADO
1. HORIZONTE DE EVALUACIN
El horizonte de evaluacin es el perodo de tiempo en el cual se comparan los ingresos y
beneficios que el PIP genera con los costos y gastos que requiera. Se considera las etapas
de inversin y mantenimiento. Asimismo, permite proyectar la demanda y oferta del
bien o servicio que se brindara con el proyecto.
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
En Proyectos Sociales:
Cuantificar la poblacin afectada actual...
Delimitarla en una referencia geogrfica.
Estimar su evolucin para los prximos aos.
Definir los bienes y servicios necesarios para
atenderla
En Proyectos Productivos:
Identificar los competidores u oferentes
Cuantificar el tamao de consumidores o clientes.
Existencia de mercado y sostenibilidad econmica.
3. ANLISIS DE LA DEMANDA
Proyectos Sociales: Conceptos Bsicos
1. Poblacin de referencia (N): Es la poblacin total del rea o
reas geogrfica donde se llevar a cabo el proyecto.
POBLACION
POBLACION OBJETIVO
DEMANDA EFECTIVA
DEMANDA
POTENCIAL (CON CAPACIDAD Y
CON DISPOSICION A
(CON LA PAGAR)
NECESIDAD O
2,800 demandantes
POBLACION INTERESADOS)
(80%)
DEL AREA DE 3,500
MERCADO demandantes
POBLACION SIN
(70%) DISPOSICION A PAGAR
5,000 demandantes
700 demandantes
(100%)
POBLACION SIN LA (20%)
NECESIDAD, NO
INTERESADOS
1,500 demandantes
(30%)
Relacin ente Conceptos (ejemplos)
Tericamente, debera ser la totalidad del dficit o poblacin carente en cada uno
de los casos.
Consiste bsicamente en :
i. La determinacin de los servicios que el proyecto busca ofrecer.
ii. La proyeccin (estimacin) de la poblacin objetivo.
i. DETERMINACIN DE LOS SERVICIOS
Los bienes o servicios pblicos que se ofrecern surgen directamente de las Alternativas de
Solucin. Por ejemplo:
Py. Saneamiento ---) Ss. Dotacin de agua y Capacitacin para uso adecuado del agua.
Py. Salud ---) Promocin, consultas de IRA y EDA, parto, CRED (segn el nivel del
establecimiento de salud).
Py. Educacin ---) Ss. Educativos para tres primeros aos de nivel primaria, para educacin
especial, etc.
Educacin Alumnos/ao
Salud Atenciones/ao
Acueducto, alcantarillado M3/ao, litros/seg.
Electricidad Kilovatios - hora
Transporte Pasajeros/da o ao
Limpieza Pblica Toneladas/da o ao
Mercado Toneladas/da o ao
Matadero Cabezas/da, Ton/ao
II. ESTIMACION DE LA POBLACION
OBJETIVO: ALGUNOS METODOS
1. INFORMACIN DISPONIBLE:
Censos o registros
Estudios recientes
Certificacin del INEI
2. PROYECCIONES INTER CENSALES
......
Pt = P0 (1 + r)t ..
1993 1994 1995 2002 2003
Pob1993 (1+tasa anual)2
Poblacin Ao 0 52,600
D=Pc
A partir de ello se realiza la proyeccin respetiva con informacin histrica
Valores proyectados
Registro histrico
+
de Consumo + + +
+ + +
+ + +
+ + + +Funcin de ajuste Interpreta la tendencia
0 AOS
3.500
3.199
Con TLC
3.000
2.786
2.500 2.426
2.212
2.066
2.000
1.562
1.500 1.320
1.015
1.000 932
782 783
500
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
i. Identificar la demanda
efectiva no atendida
1200
800
600
400 DEFICIT
200
OFERTA
AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Proyeccin de la demanda
AO POBLACIN DEMANDA OFERTA DEFICIT
URBANA M3/DIA M3/DIA M3/DIA
(1) (2) (3) (4)
1992 35200 6336 5000 1336
1993 36326 6539 5000 1539
1994 37489 6748 5000 1748
1995 38688 6964 5000 1964
1996 39927 7187 5000 2187
1997 41204 7417 5000 2417
1998 42523 7654 5000 2654
1999 43883 7899 5000 2899
2000 45288 8152 5000 3152
2001 46737 8413 5000 3413
2002 48232 8682 5000 3682
2003 49583 9917 5000 4917
2004 50971 10194 5000 5194
2005 52399 10480 5000 5480
2006 53866 10773 5000 5773
2007 55374 11075 5000 6075
2008 56924 11385 5000 6385
2009 58518 11704 5000 6704
2010 60157 12031 5000 7031
2011 61841 12368 5000 7368
2012 63573 12715 5000 7715
Proyeccin de demanda escolar
Estudio tcnico:
Importancia
Aspectos principales:
Localizacin
Tamao
Organizacin
Plan de ejecucin del proyectos
Importancia y eleccin de alternativas
tcnicas
Se realiza despus del estudio de mercado, luego de estimar la demanda del
proyecto y se busca determinar la ALTERNATIVA OPTIMA.
En el proceso de determinacin de las caractersticas tcnicas del proyecto, con la
finalidad de satisfacer la demanda asociada al problema central, se van
configurando distintas alternativas. Ello es base para el calculo de costos.
Tamao.
Localizacin.
Tecnologa.
Organizacin.
Implementacin.
2.1 Determinacin del tamao
Definicin: capacidad de produccin del proyecto o nivel de utilizacin (objetivo: dimensionar).
En el tamao tambin hay casos especiales. Por ejemplo las comisaras tipo A, B,
C (en funcin de la poblacin), infraestructura de riego: balance hdrico.
Tamao y Punto de Equilibrio
Algunas formulas:
Punto de Equilibrio (Unidades) = Cf / P Cv
X
Punto de Equilibrio (Soles) = Cf / 1 - Cv
Ventas
Tamao y Punto de Equilibrio
$ Y, C
rea de utilidad
U>0
Punto de Equilibrio
U=0
Ct = Cf + Cv
rea de prdida
U<0
Y = PX Cf
CV = CvuX
Xe K X = # unidades
Ejemplo de Punto de Equilibrio
Estrategias de localizacin:
1) Anlisis de competitividad regional, 2) Involucrar actores, 3 ) Ponderar
factores, 4) Apoyarse en mapas y 5) Tendencias naturales?
2.3 Tecnologa y proceso de produccin
Es decir es un conjunto sistemtico de conocimientos tcnicos y actividades
que permiten transformar los INSUMOS en PRODUCTOS o SERVICIOS
(Ejem. agua de fuente en agua potable, paciente enfermo en persona
curada, res en pie en carne en mercado, etc.). Es la perspectiva tcnica de
solucionar el problema.
En etapa de PERFIL modo tecnologa bsica: Conceptualizacin del
sistema de produccin, sin entrar a definicin de detalle.
Orientado a buscar una funcin de produccin optima.
Elementos incidentes
a. Naturaleza del producto, b Disponibilidad y costos de insumos principales y
los secundarios, c. Disponibilidad y costos de factores productivos, d.
Capacidad tecnolgica de la empresa, e. Flexibilidad del proceso, f.
Economas externas, g. Factores institucionales, h. Disposiciones
reglamentarias sobre conservacin de recursos, prevencin de la
contaminacin ambiental.
2.4 Administracin y organizacin del proyecto
La organizacin para la ejecucin comprende varios aspectos, los
cuales son influidos por la naturaleza del proyecto, las condiciones
del entorno y el contexto institucional.
1. Inversin
2. Operacin
3. Mantenimiento
4. Ejemplo
1. Costos de Inversin
Son los que se dan desde el inicio de la ejecucin del proyecto
hasta que se encuentra listo para entrar en operacin y pueda
brindar los servicios previstos.
A. Inversin fija. (activos fijos), son bienes tangibles que se utilizan en el
proceso de transformacin de los insumos o que sirvan de apoyo a la
operacin normal del proyecto. No son objeto de comercializacin y se usan
durante la vida til del proyecto. Asimismo, se deprecian y pierden valor por:
a ) Uso/ desgate, b) Obsolescencia. Excepcin de los terrenos.
B. Inversin diferida. (intangibles), son aquellas relacionadas a la compra
de servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del
proyecto. Incluye gastos preoperativos (expedientes tcnicos y jurdicos), de
organizacin (minuta, licencia, RUC, etc.), franquicias, montaje, permisos,
puesta en marcha, marcas/patentes, capacitacin de personal, etc.
3. Costos de Mantenimiento
Son los gastos requeridos para mantener la capacidad de generacin de beneficios,
evitando el deterioro de los equipos. Incluye:
Estructura
1 Expediente tcnico
Costo directo
Costo de obra
2
(presupuesto de obra)
Costo indirecto
3 Supervisin tcnica
4 Otros*
* Incluya todo lo que sea necesario para
garantizar la calidad del proyecto
Ingresos de operacin
Venta de productos, bienes y / o servicios, sub productos y/o derivados
Venta de activos, Venta de deshechos, Valor residual
OPERACIN
F.C. ECONMICO
FINANCIAMIENTO
F.C.FINANCIERO
EJEMPLO 3 DE RRSS: DEMANDA (SERVICIOS)
Recoleccin
Ao 1 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 1 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 1 ] =
3,55 TM / da 1 295 TM / ao
Ao 6 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 6 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 6 ] =
4,21 TM / da 1 537 TM / ao
Ao 10 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 10 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 10 ] =
4,83 TM / da 1 764 TM / ao
RECOLECCIN
Ao Poblacin GPC Gener. Diaria Gener. Anual
0 6 720 0,51 3,43 1 251
1 6 886 0,52 3,55 1 295
2 7 056 0,52 3,67 1 340
3 7 230 0,53 3,80 1 387
4 7 409 0,53 3,93 1 435
5 7 592 0,54 4,07 1 485
6 7 779 0,54 4,21 1 537
7 7 972 0,55 4,36 1 591
8 8 169 0,55 4,51 1 647
9 8 370 0,56 4,67 1 704
10 8 577 0,56 4,83 1 764
ALMACENAMIENTO
Se instalarn contenedores en los lugares de mayor generacin.
Un contenedor tiene 1 m3 de capacidad, pero se colmata al 80%.
La vida til del contenedor es 3 aos.
El total de contenedores a adquirir es 26 contenedores.
Generacin Material de
Ao Densidad No Reaprovechable rea Total
Anual Cobertura
0 1 251 0,60 1,25 0,08 75
1 1 295 0,60 1,25 0,08 78
2 1 340 0,60 1,25 0,08 80
3 1 387 0,60 1,25 0,08 83
4 1 435 0,60 1,25 0,08 86
5 1 485 0,60 1,25 0,08 89
6 1 537 0,60 1,25 0,08 92
7 1 591 0,60 1,25 0,08 95
8 1 647 0,60 1,25 0,08 99
9 1 704 0,60 1,25 0,08 102
10 1 764 0,60 1,25 0,08 106
10 Aos 911
Profundidad ( 4m ) 228
+ rea Administrativa ( 30% ) 296
BARRIDO, TRANSPORTE, TRANSFERENCIA Y DIFUSIN
Barrido
El rendimiento promedio podra llegar a 2 Km. / da, pero se aprecian rendimientos de
700 m 800 m. / da. Se recomienda :
3 a 5 veces : Mercados y grandes reas comerciales
2 veces : Centro de la ciudad, pequeas reas comerciales
y zonas residenciales de bajos ingresos
1 vez : Zonas residenciales de altos ingresos
Transporte
El camin baranda recorre 10,85 Km. / da a una velocidad promedio de 1,55 Km. /
hora, contando con 1 chofer y 2 ayudantes ( a partir del ao 2, sern 6 personas ms,
estando 3 a medio turno )
Transferencia
Dado que el Relleno Sanitario est relativamente cerca de la ciudad, no son necesarios
los Camiones - Madrina ni Planta de Transferencia
Capacitacin
Se dirigir a las personas que trabajarn en el Relleno Sanitario, en los temas de
Tratamiento, Disposicin Final y Seguridad en el trabajo
Difusin y Sensibilizacin
Se dirigir a la poblacin y tratar sobre la frecuencia, las rutas, nuevas zonas y los
horarios de recoleccin por zona ( el camin baranda no pasar por cada acera ).
RESUMEN - DEMANDA POR SERVICIO
0 6 1 251 75 3 6 720
1 6 1 295 78 6 6 886
2 6 1 340 80 9 7 056
3 6 1 387 83 9 7 230
4 6 1 435 86 9 7 409
5 6 1 485 89 9 7 592
6 6 1 537 92 9 7 779
7 7 1 591 95 9 7 972
8 7 1 647 99 9 8 169
9 7 1 704 102 9 8 370
10 7 1 764 106 9 8 577
OFERTA : ACTUAL
Recursos fsicos
1 camin de 3 TM ( 10 m3 ) de capacidad y 5 aos de antigedad
1 botadero de 0,2 has ( a espacio abierto )
Contenedores : No existen
Recursos humanos
1 chofer, 2 ayudantes y 1 administrativo, sin capacitacin
Herramientas: escoba, carretilla, pala y rastrillo
La recoleccin se da 3 veces por semana en 2 turnos
Recoleccin Anual de RR.SS. : 3 TM / turno x 2 turnos / da x 3 das / semana x
52,14 semanas / ao = 939 TM / ao
Difusin
Ao Almacenam Recoleccin Disp. Final Capacitacin
Sensibiliz.
0 0 939 0 0 0
1 0 939 0 0 0
2 0 939 0 0 0
3 0 939 0 0 0
4 0 939 0 0 0
5 0 939 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
OFERTA : OPTIMIZADA
A San Martn de
Pangoa
XX
Posta Mdica
Colegio
N 1
Mercado Central "Clorinda Matto
de Turner" Botadero
35 29 24 22 28 clandestino
32 35 22 23 19 26 22 26 27
Se evit volver a
Avenida La Cultura
pasar por la
Municipalidad
Plaza de Armas misma va ms
Iglesia
46 41 25 28 25 29
de una vez, por
19 16 5 12
lo que se redujo
Colegio
35 el recorrido de
"Daniel
Alcides 11,94 Kms. a
Carrin"
22 26 18 29 Botadero
clandestino 10,85 Kms.
18 29 25 38
Primera ruta: De 10 a 14 horas
Jirn Csar Vallejo
Segunda ruta: De 18 a 22 horas
31 25
48 Ro Apurmac
1a Ruta : De 10 a 14 horas
45
Botadero de
2a Ruta : De 18 a 22 horas
"Pichari Baja"
A Kimbiri
OFERTA : OPTIMIZADA
Aumentar la recoleccin de 3 a 4 das por semana
Con esto, se ampla 33% la recoleccin de RR.SS. :
939 x 1,333 = 1 251 TM / ao
Considerar 1 turno adicional de recoleccin a partir del ao 2
Con esto, se ampla 50% la recoleccin de RR.SS. :
1 251 x 1,5 = 1 877 TM / ao
Sensibilizar a la poblacin para que deposite los RR.SS. en donde existe acceso para el camin recolector
Un programa radial de 2 meses, que comunique a la poblacin la frecuencia, los horarios y rutas.
Desde el ao 6, la oferta ser nula ( el camin estar inoperativo )
Difusin-
Almacenamiento Recoleccin Disposicin Final Capacitacin
Sensibilizacin
Ao
DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL
ERUPCIN Expuesta a
VOLCNICA probable
emanacin de
cenizas
Sntesis de medidas para reducir riesgos
Elementos o componentes del proyecto (ejemplo agua potable)
PELIGROS Lnea de Planta de
RELEVANTES Captacin Reservorio
conduccin tratamiento
1 4
2 3
LLUVIAS Se refuerza la
INTENSAS- EC y se
incremento de construye un
caudal, muro de
desbordes proteccin
DESLIZAMIENTOS Se construye Se construye
soportes para estructuras de
incrementar la proteccin.
resistencia. Se recupera
Se recupera cubierta
cubierta vegetacin en
vegetacin en la ladera.
la ladera.
ERUPCIN Se construye
VOLCNICA cubierta para la
planta de
tratamiento
Cmo funciona el SNIP?
PROYECTO DE INVERSIN
PROBLEMA SOLUCION
Cuando no es posible
expresar los beneficios
Costo - Efectividad sociales en trminos
monetarios, o su
medicin es muy
compleja.
GRACIAS
CICLO 2017 Mdulo: 1
Unidad: IV Semana: 7
FORMULACIN Y EVALUACIN DE
PROYECTOS AMBIENTALES
Evaluacin de
Legislacin Tecnologa Educacin
Subvenciones Impacto
ambiental ambiental ambiental
ambiental
AMBIENTE SALUDABLE
INSTRUMENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS
1. Instrumentos preventivos
2. Instrumentos correctivos
Instrumentos preventivos
Instrumentos correctivos
Auditoras medioambientales
Gestin Ambiental (Sistemas de
Son instrumentos que se Gestin Ambiental)
aplican con el fin de Anlisis del Ciclo de Vida del producto
minimizar e incluso Etiquetado Ecolgico
eliminar posibles ..etc.
impactos sobre el medio
derivados de una
actividad ya en
funcionamiento
Impacto ambiental
Alteracin que introduce en el medio la ejecucin de un proyecto,
expresada por la diferencia entre la evolucin del medio, o de alguno de
los factores que lo constituyen sin y con proyecto. La interpretacin de
dicha alteracin en trminos de salud y bienestar humano es lo que define
el impacto ambiental.
Actuacin
En sus caractersticas
estructurales y
funcionales
Efecto en el medio
En sus valores
Interpretacin en trminos de
calidad de vida humana:
Impacto Ambiental
Evolucin del impacto con el tiempo
Tiempo
Impacto que disminuye hasta cambiar de signo. Impacto de
repoblaciones forestales en el paisaje
Influencia de las acciones de una actividad sobre los factores del entorno
Evaluacin de Impacto Ambiental
Es el procedimiento administrativo que permite
estimar los efectos que la ejecucin de un
determinado proyecto causa sobre los factores
ambientales: poblacin humana, fauna, flora, gea,
suelo, agua, aire y paisaje, a la vez que pretende
evitarlos, reducirlos a niveles aceptables, o
compensarlos.
Antecedentes de la E.I.A.
El primer pas que introdujo la necesidad de la Evaluacin de Impacto Ambiental fue
Estados Unidos en enero de 1969 con la promulgacin de la National Environmental
Policy Act, (Ley nacional de polticas sobre el medio ambiente), que establece
cualquier proyecto que use fondos federales o aprobacin, incluyendo proyectos de
transporte, examine los efectos que el proyecto y alternativas tienen sobre el medio
ambiente antes de que una decisin federal sea tomada
Declaracin de impacto
ambiental (DIA)
Aceptacin
OP: Organo promotor, OA organo ambiental
Realizacin de una E.I.A
El procedimiento de tramitacin de un la Evaluacin del Impacto Ambiental de un
proyecto puede resumirse en las siguientes fases:
3) Informe del rgano competente al promotor del proyecto sobre los criterios,
derivados de las consultas del punto anterior, para redactar el Estudio de Impacto
Ambiental.
Sigue
5) Informacin pblica del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, que tiene
como objeto garantizar la participacin de entidades pblicas o privadas y particulares
interesados, que podrn consultar la documentacin, aportar opiniones y presentar
alegaciones.
Documento de sntesis
Contenido del Es.I.A
Documentos relacionados con el proyecto:
Identificacin de impactos
Valoracin de impactos
Cuantificacin de impactos
Relacin de impactos posibles y su relacin con los elementos del estudio ambiental
Valoracin de impactos
Los impactos producen numerosos efectos, muchos de los cuales son impredecibles
(incendio).
Existen diversos parmetros, la mayora cualitativos para valorar los efectos producidos
por los impactos ambientales. En este caso, el impacto se califica mediante trminos
como temporal o permanente, localizado o extensivo, de magnitud alta, media o baja,
etc. Los resultados se pueden expresar en forma de matrices un cuyas casillas constan
estos trminos.
Segn su periodicidad
a) Puntuales.
Sus efectos son muy localizados.
(eutrofizacin de un lago
b) Regionales.
Se extienden ms all del mbito local
(lluvia cida)
a) Impacto notable o muy alto. Aquel cuyo efecto se manifiesta como una
modificacin del medio ambiente, de los recursos naturales o de sus
procesos fundamentales de funcionamiento, que produzca o pueda producir
en el futuro repercusiones apreciables en los mismos. Expresa una
destruccin casi total del factor considerado en el caso en que se produzca
el efecto. Si la destruccin es completa, el impacto se denomina total.
b) Impacto mnimo o bajo. Aquel cuyo efecto expresa una destruccin mnima
del factor considerado.
Segn su periodicidad.
Escala de impactos
Impacto compatible Ausencia de impacto o impacto positivo
Impacto moderado No se necesitan medidas correctoras (basta
con la accin de la naturaleza)
Impacto Severo Necesita aplicaciones correctoras. La
recuperacin durar periodos largos de
tiempo.
Impacto Crtico Prdida permanente de la calidad ambiental.
No hay posibilidad de recuperacin
Otra forma de categorizar los impactos ambientales est reflejada en la siguiente tabla
Exposicin de la metodologa utilizada
Listas de revisin
Superposicin de
transparencias
Diagramas de redes
Matrices de Leopold
Mtodos matriciales
Matrices de acogida
Listas de revisin:
Mtodo sencillo
Consiste en una lista de posibles impactos como consecuencia de la
interaccin entre acciones del proyecto e impactos ambientales
Superposicin de transparencias
Muy visual
Sobre un mapa de la zona afectada se colocan transparencias de colores
que indican el grado de impacto para determinados factores
Diagramas de redes
Medidas
Causa Condicin Efecto
protectoras
(accin del (factor (impacto
y
proyecto) ambiental) ambiental)
correctoras
Lista de revisin en forma de matriz (para la construccin de una autova)
Ejecucin de Plan de Pavimentacin Urbana en ZAA
Causas
(accin humana)
(factores ambientales) Incremento de superficies impermeables
Aire
El empleo de maquinaria para la etapa de construccin
producir gases, ruido y polvo que afectarn a las
comunidades.
Agua
El desmonte traer como consecuencia el desvo del
microdrenaje y obstrucciones del flujo normal del agua.
Suelo
En las etapas de desmonte y de nivelacin, la remocin
de vegetacin causar una modificacin del perfil del
suelo.
Matriz de Leopold
-Explicacin de los impactos mas altos-
Flora
Los desmontes degradan la cubierta vegetal, por lo
que habr una disminucin progresiva del potencial
biolgico, as como la eliminacin de algunas
asociaciones vegetales.
Fauna
En la etapa de desmonte, puede ocasionarse dao a la
fauna debido a destruccin accidental de habitats y de
rutas alimenticias. Las especies faunsticas de aves y
mamferos sern afectadas y otras especies podrn ser
obligadas a desplazarse a otros lugares.
Mtodo de identificacin del impacto
de una industria petroqumica sobre
los factores del medio fsico.
Primera fase:
Para detectar las interacciones entre la
industria petroqumica y los factores
(elementos) del medio fsico se usa
como herramienta una matriz diseada
al efecto donde aparecen 21 factores
ambientales y 15 acciones especficas
propias de este tipo de industria.
Segunda fase:
Tendramos que proponer algunas
medidas preventivas y correctoras para
reducir en lo posible el impacto.
Contenido del Es.I.A
Definicin de medidas protectoras y correctoras:
Acciones para velar por que la ejecucin del proyecto y de las medidas
protectoras o correctoras sea conforme a las condiciones autorizadas.
Documento de sntesis
Ej: Una correcta Ordenacin del Territorio ha de prohibir, por ejemplo, la edificacin en
zonas de riesgo de inundaciones o la tala de un bosque autctono.
La ordenacin territorial puede realizarse valorando su capacidad de acogida
(capacidad de asimilacin de los impactos por parte del entorno).
2 Una vez determinadas las unidades ambientales, se enfrentan, mediante una matriz
de capacidad de acogida, a las actividades humanas previstas y se seala en cada
cuadrcula el grado de acogida (se valora de 1 a 5, indicando trmicos que van desde
vocacional, aceptable sin limitaciones, aceptable con autorizacin, aceptada tras una
EIA y prohibida) de cada unidad del territorio para cada uno de sus distintos usos.
Espacios naturales protegidos
Espacios naturales son reas formadas por uno o ms ecosistemas que
presentan pocas transformaciones por la explotacin u ocupacin humanas,
una biodiversidad de inters cientfico o educativo y paisajes de gran valor
esttico.
Espacios
Naturales
Zona de
amortiguacin Amortiguamiento: rea que
rodea a la anterior, posible uso de
recursos (conservativamente)
Zona de
transicin
Transicin: Mayor grado de explotacin,
con criterios de sostenibilidad.
Zonas de las reservas de la biosfera
Zonas Ncleo
Zonas de Transicin
FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS AMBIENTALES
JUAN UBALDO
LLUNCOR GRANADOS
ING CIP
PAUTAS
Modulo I.
Aspectos
generales
Modulo II.
Modulo Identificaci6n
IV.
Evaluaci6n
Modulo III.
Formulaci6n
Elaborar el Marco Lgico de la alternativa de solucin
seleccionada.
Para ello, seguiremos la siguiente ruta:
2
Anli 3
sis de Anlis
Sensi is de
bilida Soste
1 d nibilid
Eval ad 4
uaci Anlisis
n de
Soci Impacto
al EVALUACION Ambient
8 al
Marco
5
lgico
Organi
zacin
y
7 gesti
Selecc 6 n
in de Plan
la de
alterna implem
tiva entaci
n
4.1 EVALUACION SOCIAL DE UN
PROYECTO
A diferencia de la evaluacion privada de un proyecto, en la cual el objetivo es
determinar la rentabilidad para el inversionista, en la evaluaci6n social interesa calcular
la rentabilidad de un PIP para toda la sociedad en su conjunto. Esto se logra
comparando los beneficios sociales y costos sociales, atribuibles al
proyecto.
rbol de Medios y Fines Matriz de Marco Lgico
Fin ltimo
Resumen de Medios de
Indicadores Supuestos
Objetivos Verificacin
COMPONENTE:
Medio de 1 Obras,
Medio de 1 Nivel
Nivel resultantes del
proyecto.
ACTIVIDADES:
Medio Medio Medio Medio Tareas a cumplir
Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental para completar
los
componentes.
Alternativas
Acciones
Objetivo de la Gerencia Social
VALOR PUBLICO
Intervencin Pblica
Satisfaccin y Bienestar
(Inversin y/o acciones) recibido, percibido y
valorado por los clientes
INPUT (sociedad, la ciudadana)
Los componentes del valor pblico
c) Confianza
Los servicios pblicos
necesariamente generan valor pblico?
2) SECRETARA TCNICA
Direccin General de Politica de Inversiones DGPI- del Ministerio de economa y
Finanzas
MARCO GENERAL
Participantes:
Gobiernos Regionales* - Asociaciones
- Juntas de Coord. Interregional
Qu se financia?:
Estudios de Preinversin
ESTRATOS DE RECURSOS
RUBRO
MENOS REC. REC. MEDIOS MAS REC.
RUBRO A-1 Muy Alta Necesidad 98% 85% 50%
GLs
RUBRO A-2 Alta Necesidad 95% 80% 50%
RUBRO A-3 Necesidad Media 92% 75% 50%
Fondo Concursable
S/. 148 000 000,00
Proyectos de Estudios de
Inversin Pblica Preinversin
S/. 144 000 000,00 S/. 4 000 000,00
ASIGNACIN DEL MONTO DISPONIBLE- PROYECTOS
MONTO TOTAL
RUBROS
S/.
Rubro A: Gobiernos Locales y Mancomunidades
115,000,000
Municipales
Rubro A-1 Muy Alta Necesidad 46,000,000
Rubro A-2 Alta Necesidad 46,000,000
Rubro A-3 Necesidad Media 23,000,000
Muy importante: En ninguno de los casos el FONIPREL cofinanciar, para un solo proyecto, ms del 40% del monto
disponible dentro de su Rubro de concurso.
ASIGNACIN DEL MONTO DISPONIBLE- ESTUDIOS
MONTO TOTAL
RUBROS
S/.
Rubro A: Gobiernos Locales y Mancomunidades
3,000,000
Municipales
Rubro A-1 Muy Alta Necesidad 1,200,000
Rubro A-2 Alta Necesidad 1,200,000
Rubro A-3 Necesidad Media 600,000
TABLA N 2
Rubro B: Gobiernos Regionales, Juntas de Coordinacin
1,000,000
Interregional y Asociaciones de Gobiernos Regionales
Rubro B-1 Muy Alta Necesidad 700,000
Rubro B-2 Alta Necesidad 200,000
Rubro B-3 Necesidad Media 100,000
TOTAL S/. 4,000,000
Muy importante: En ninguno de los casos el FONIPREL cofinanciar, para un solo proyecto, ms del 40% del monto
disponible dentro de su Rubro de concurso.
CONSIDERACIONES GENERALES
Los GGLLs no incorporados al Sistema Nacional de Inversin Pblica, debern
presentar sus propuestas para ejecucin de PIPs, registradas en el Banco de
Proyectos del SNIP, en la situacinVIABLE(al 15/DIC), en el marco del convenio
a que se refiere el Anexo SNIP 12.
Los GGLL, estn o no, asociados en Mancomunidades, debern presentar sus
propuestas para ejecucin de PIPs, registradas en el Banco de Proyectos del
SNIP, en la situacin VIABLE(al 15/DIC), .
No se cofinanciarn proyectos de inversin que se encuentren en la etapa de
ejecucin. Se considera etapa de ejecucin al proceso de seleccin para la
ejecucin fsica de la obra, entrega de terreno, avance de obra, formulacin de
talleres, capacitacin, entre otros.
No se cofinanciarn estudios de preinversin que se encuentren en elaboracin
o que se encuentren en proceso de contratacin.
CONSIDERACIONES GENERALES
nicamente se admitirn propuestas de ejecucin de proyectos con declaratoria de
viabilidad comprendida entre el 01 de enero del ao 2015 y el 15 de diciembre de
2015, o con Formato SNIP 15 registrado en el mismo periodo Ver Anexo 01 -
informacin que ser verificada en la ficha respectiva de registro del Banco de
Proyectos (Formato SNIP 03 y 04).
nicamente se cofinanciarn propuestas de ejecucin de proyectos y estudios de
preinversin que estn priorizados en sus respectivos Planes de Desarrollo del GGRR o
GGLL, a excepcin de las Municipalidades Distritales o Mancomunidades Municipales
Distritales clasificadas en rubro de muy alta necesidad y de menores recursos. Cuando
se concurse de manera asociada la propuesta deber estar priorizada en el Plan de
Desarrollo del GGRR o GGLL, en cuya jurisdiccin se ubican los integrantes de la
asociacin (Mancomunidad, Junta de coordinacin Interregional o Asociacin de
GGRR).
CONSIDERACIONES GENERALES
Copia del ltimo estudio de preinversin declarado viable con todos sus anexos
1.00 COMPONENTE 1
2.00 COMPONENTE 2
3.00 COMPONENTE 3
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
4.00 COMPONENTE 4
5.00 COMPONENTE 5
6.00 COMPONENTE 6
7.00 COMPONENTE 7
8.00 COMPONENTE 8
9.00 COMPONENTE 9
Nota :
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1); Abril-Junio (2); Julio-Setiembre (3) y Octubre-Diciembre (4).
Los componentes y actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto.
El avance fsico programado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%).
En la elaboracin del Expediente Tcnico / Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la seleccin del consultor / contratista
* Slo llenar las celdas de color amarillo. Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde
FORMATOS PRE ESTABLECIDOS
FORMATO 05 -B
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
NOMBRE DEL PIP /
ESTUDIO :
0 0 0
1 COMPONENTE 1 0
2 COMPONENTE 2 0
3 COMPONENTE 3 0
ACTIVIDAD 1 0
ACTIVIDAD 2 0
ACTIVIDAD 3 0
4 COMPONENTE 4 0
5 COMPONENTE 5 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0
FONIPREL 0 0 0 0
GL 0 0 0 0
COSTO TOTAL 0 0 0 0
Nota.-
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1); Abril-Junio (2); Julio-Setiembre (3) y Octubre-Diciembre (4)
Los importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendrn los costos totales
* Slo llenar las celdas de color amarillo. Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde
FORMATOS PRE ESTABLECIDOS
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS ESTUDIOS
Solicitud de Postulacin (Formato N 1).
Cronograma fsico y cronograma financiero (Formatos N 05-A y N 05-B )
Informacin requerida para cofinanciar la elaboracin de estudios de preinversin
a nivel de perfil. (Anexo N 04)
Trminos de referencia para la elaboracin del estudio de preinversin, cuando
este sea realizado por contrato, o plan de trabajo cuando su elaboracin se haga
por Administracin Directa. (Anexo N 05)
Costo total de la propuesta del estudio de preinversin. (Anexo N 06)
Informacin adicional requerida para cofinanciar la elaboracin de estudios de
preinversin a nivel de Factibilidad.( Presentar el perfil aprobado)
FORMATOS PRE ESTABLECIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIN
Hasta 100 puntos (*) Calidad del Proyecto o Estudio de Preinversin si es mayor a
50 puntos.
< 100 puntos 5% Financiamiento suplementario asumido por
GGRR o GGLL
0 100 puntos 5% Mancomunidad Municipal o articulacin de GGRR
(*) No tiene ponderacin, todos los que superen el puntaje mnimo en el criterio de calidad,
tendrn por igual en este criterio, la suma de 50 puntos como parte se su puntaje total.
SERVICIO DE SALUD BSICA (ANEXO 03)
Nombre de Proyecto Componentes Monto mnimo de Criterios de Formulacin/Evaluacin
inversin (S/.)
Los proyectos deben cumplir las siguientes caractersticas y
documentos:
Mejoramiento de los Infraestructura 500,000
servicios de la microrred de estar orientados a intervenciones integrales de los servicios de
salud salud del primer nivel de atencin.
Equipamiento
cumplir con la normatividad del Ministerio de Salud que regula el
Mejoramiento de la
funcionamiento, diseo y dimensionamiento de los servicios de
capacidad resolutiva del
Capacitacin salud. (ver cuadro N 01 - Normas Tcnicas Sector Salud- pag.
Centro de Salud Puesto
84 de las presentes bases).
de Salud
desarrollar los contenidos mnimos establecidos en la Directiva
Mejoramiento del sistema Ambulancia General del SNIP, segn corresponda.
de referencia y
contrarreferencia en la opinin favorable de la Direccin Regional de Salud respecto a la
microrred de salud prioridad y pertinencia de la intervencin propuesta en el PIP
presentar opinin favorable.
ii) Propsito no laboral. En este caso se deber utilizar un factor de correccin a los valores
indicados en la tabla anterior, iguala 0.3 para usuarios adultos y 0.15 para usuarios menores.
b. Segn Usuarios de Transporte:
Para estimar los beneficios por ahorros de tiempo de usuarios (pasajeros)
en la evaluacin social de proyectos de transporte, deber de
considerarse los siguientes valores de tiempo, segn modo de transporte.
Dichos valores consideran ya la composicin por motivos de viaje por
cada modo de transporte.
MODO DE TRANSPORTE VALOR (S/. Hora-pasajero)
Areo nacional 4.25
Interurbano auto 3.21
Interurbano transporte publico 1.67
Urbano auto 2.80
Urbano transporte publico 1.08
Si se tuviera evidencia que la valorizacin del Valor del Tiempo de
usuarios difiera de los valores indicados, se podr estimar valores
especficos para cada caso, mediante una encuesta a los pasajeros del
servicio.
3.4. PS del Combustible (PSC)
PSC = PMC* x 0.66
(*) Precio de mercado de combustible (incluye impuestos)
c) Medios de Mitigacin
Determinar los costos de mitigacin de impactos negativos del proyecto
de inversin
1.
.
.
.
n.
MEDIO BIOLGICO
1.
.
.
.
n.
MEDIO SOCIAL
1.
.
.
.
n.
Paso 3: Priorizar las variables ambientales afectadas y determinar el costo y
tipo de intervencin requerida
Sobre la informacin recogida hasta el momento, se procede a priorizar las
variables crticas, que pueden ocasionar mayores impactos medioambientales.
Para cada una de estas variables, se deber determinar el tipo de actividades de
intervencin que se requerirn, sean estas de prevencin, mitigacin y/o control,
en el caso de variables con efectos negativos, o de potenciamiento, en el caso de
variables con efectos positivos.
Luego, se deber estimar el costo de la realizacin de las actividades de
intervencin que se llevarn a cabo para cada alternativa. De ser necesario, se
deber elaborar un flujo de costos vinculado con esta intervencin y estimar el
valor actual de dicho flujo.
Esto implica volver a realizar y presentar los formatos de costos y beneficios
incrementales para analizar los nuevos valores de los valores actuales netos
sociales.
Cabe la posibilidad de que los efectos ambientales negativos sean de una
magnitud tal, que hagan inviable la alternativa que present mejor valor actual
neto social en la evaluacin preliminar hacindola no rentable, por lo cual este
fase cobra particular relevancia.
IV.5 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CONCLUSIONES
Esta seccin debe incluir:
La definicin del problema central.
La descripcin de la alternativa seleccionada considerando:
- El monto total de inversin requerido.
- El VAN social estimado en el mdulo de evaluacin.
- La concordancia del proyecto con las polticas sectoriales, regionales
y/o locales.
- La sostenibilidad del proyecto, sealando los aportes del Estado
cuando sean requeridos.
- Un breve resumen de los resultados obtenidos del anlisis de
sensibilidad.
- La conclusin de que el proyecto es viable.
Las acciones a realizar luego de la aprobacin del perfil, por ejemplo:
- El estudio de prefactibilidad (si es necesario).
- El estudio de factibilidad (si es necesario).
- La asignacin y/o negociacin de fondos (sealando las instituciones
involucradas e incluyendo fuentes de cooperacin internacional, si
fuera el caso).
4.8 Matriz del Marco Logico
Qu es el Marco Logico?
?
El marco l6gico es una matriz que reune informaci6n esencial de la estructura
de un proyecto. Esta matriz tiene dos entradas de informaci6n, la vertical,
que consta de 4 filas, y la horizontal, que consta de 4 columnas, como
podras ver en la siguiente figura
Especificar
Fin objetivos
Condiciones
que deben
existir para el
Componente Fuentes de
informacin para
verificar el
cumplimiento de
los objetivos
Actividades
Las filas hacen referencia a los siguientes cuatro niveles de objetivos
del
proyecto:
Las ACTIVIDADES, que corresponden a las acciones que planteamos para lograr
cada uno de los medios fundamentales.
Eficacia + Propsito
Propsito
Sostenibilidad
Operacin/Utilizaci
Operacin/Utilizacin
n
Productos
Productos
Eficiencia
Ejecucin
Ejecucin
lnsumos
lnsumos
Por ejemplo, se adquiere servicios de maquinaria, mano de obra, materiales, etc. (recursos),
para construir un nuevo sistema de riego (producto). La evaluaci6n sobre el 6ptimo uso de los
recursos para tener el sistema, nos dira si hubo eficiencia en la ejecuci6n del PIP.
El sistema de riego tendra que entrar en operaci6n y los beneficiarios usar el agua para sus cultivos, a efectos de
lograr los resultados esperados; es decir, los incrementos en los niveles de producci6n y productividad que fue el
prop6sito del PIP. Asl mismo, hay que indagar si no hubo interrupciones
en la operaci6n del sistema y el uso del agua; estarlamos evaluando la sostenibilidad en este caso.
Como se aprecia en el grafico de arriba, cada criterio de evaluaci6n ex-post esta relacionado con algunos
de los niveles de objetivos especificados en la MML, excepto el criterio de Pertinencia, el cual esta
asociado a si el proyecto mantiene su prioridad con los lineamientos de polltica sectoriales o en un plan
de desarrollo concertado. Por tanto, el adecuado planteamiento de la MML en la fase de preinversi6n facilitara
el proceso de evaluaci6n ex-post.
Cuadro N 59: Marco Lgico
FIN
Comas reportados en el Hospital Sergio Bernales a partir del tercer de Comas responsabilidad en el Distrito de Comas
ao de operacin del proyecto.
SUPUESTOS
Recolectar, transportar y disponer en forma segura los Que la poblacin participe activamente en
Adecuada Gestin Integral de los Residuos Slidos en el Estadsticas del rea de manejo de R.S. de de
residuos slidos domiciliarios. En el primer ao de el proceso de manejo de R.S. en los
Distrito de Comas Comas
implementacin del proyecto. hogares.
Resolucin de aprobacin.
Mejoramiento del barrido.
ACCIONES
Exp. Tcnicos/. Inversin Fija: Informes de Valorizaciones de Contratistas. Es posible coordinar con las Autoridades
Mejoramiento de transporte y recoleccin. Creacin de un Municipales y Representantes de los
sistema de reaprovechamiento. Beneficiarios para la ejecucin del
Costo Total del Proyecto: S/. 39,064,755.95 Informes de Supervisin. Proyecto.