FORO: VII CONGRESO DE MINERIA Y ENERGIA

WAAIME 2012
1

El Futuro del Gas Natural en el Per

Ministerio de Energa y Minas

Ing. Gerardo Fernndez

Octubre 2012
 2

Mercado Mundial del Gas Natural

Reservas Probadas de
Gas Natural a Nivel Mundial 3

Reservas
Participacin
Regin Probadas
(%)
(TCF)
Norte America 382.3 5.2%
Sur y Centro America 267.7 3.6%
Europa y Eurasia 2,778.8 37.8%
Medio Oriente 2,826.3 38.4%
Africa 513.2 7.0%
Asia Pacifico 592.5 8.0% Asia Pacifico Norteamerica
5% Sur y Centro
8%
Total 7,360.8 100.0% America
4%
* Reservas Probadas al ao 2011 Africa
7%

Europa y Eurasia
38%

Medio Oriente
38%

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012

Reservas Probadas de
Gas Natural en Sur y Centro Amrica 4

Reservas
Participacin
Pas Probadas
(%)
(TCF)
Argentina 12.0 4.5%
Bolivia 9.9 3.7%
Brazil 16.0 6.0%
Colombia 5.8 2.2%
Argentina
Per 12.7 4.7%
Otros 4% Bolivia
Trinidad & Tobago 14.2 5.3%
1% 4% Brasil
Venezuela 195.2 72.8%
6%
Otros 2.2 0.8%
Colombia
Total 267.99 100.0%
2%
* Reservas Probadas al ao 2011 Per
5%
Trinidad y
Tobago
5%

Venezuela
73%

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012

Produccin de Gas Natural
a Nivel Mundial 5

Produccin
Participacin
Regin de GN
(%)
(BCF)
Norte America 30,518.9 26.4%
Sur y Centro America 5,922.3 5.1%
Europa y Eurasia 36,600.1 31.6%
Medio Oriente 18,579.0 16.1%
Asia Pacifico
Africa 7,158.3 6.2% 15%
Norteamerica
Asia Pacifico 16,919.3 14.6% 27%
Total 115,697.9 100%
* Produccin de Gas Natural en el ao 2011
Africa
6%

Medio Oriente
16%

Sur y Centro
America
5%

Europa y Eurasia
31%

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012

Produccin de Gas Natural
en Sur y Centro Amrica 6

Produccin Participacin
Pas
de GN (BCF) (%)

Argentina 1,370.2 23.1%

Bolivia 543.8 9.2%
Brazil 589.8 9.9% Otros Argentina
Venezuela 2%
Colombia 388.5 6.6% 23%
19%
Per 402.6 6.8%
Trinidad & Tobago 1,437.3 24.2%
Venezuela 1,101.8 18.6%
Otros 95.3 1.6%
Total 5,929.3 100.0%
Bolivia
* Produccin de Gas Natural en el ao 2011
9%

Trinidad y
Tobago
23%

Brasil
10%
Per Colombia
7% 7%
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012
Demanda de Gas Natural
a Nivel Mundial 7

Consumo de GN Participacin
Regin
(BCF) (%)
Norte America 30,504.8 26.81%
Sur y Centro America 5,456.1 4.79%
Europa y Eurasia 38,885.0 34.17%
Medio Oriente 14,235.3 12.51%
Africa 3,852.1 3.39% Asia Pacifico
18%
Asia Pacifico 20,856.8 18.33% Norteamerica
27%
Total 113,790.2 100%
* Demanda de Gas Natural en el ao 2011

Africa
3%

Medio Oriente
13%

Sur y Centro
America
5%

Europa y Eurasia
34%

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012

Participacin del Gas Natural en la
Matriz Energtica por Regin 8
Gas Energa
Regin Petrleo Carbn Hidrica Renovable
Natural Nuclear
Norteamerica 1026.4 782.4 533.7 211.9 167.6 51.4
Sur y Centroamerica 289.1 139.1 29.8 4.9 168.2 11.3

Europa y Eurasia 898.2 991.0 499.2 271.5 179.1 84.3

Medio Oriente 371.0 362.8 8.7 * 5.0 0.1
Africa 158.3 98.8 99.8 2.9 23.5 1.3
Asia Pacifico 1316.1 531.5 2553.2 108 248.1 46.4

* Menos de 0.05
100%
** Matriz Energtica en el ao 2011

80%

60%

40%

20%

0%
Norteam erica Sur y Europa y Medio Este Africa Asia Pacifico
Centroam erica Eurasia

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012 Petrleo Gas Natural Carbn Energa Nuclear Hidrica Renovable
Mercado Regional del GN y LGN
(ao 2011) 9

Mercado Regional del GN y el LNG

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012

Mercado del GNL
(ao 2011) 10

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012

Mercado Mundial del GN y GNL 11

Mercado Regional del GN y el LNG

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012

Ciclo de Maduracin del
12
Mercado del GN
Regulacin
Medio de control debido al rpido crecimiento en la industria y para proteger a los
consumidores de las malas prcticas monoplicas
Pocos Compradores y vendedores
Precios basados en el costo
Poca competencia

Desregulacin
Caen las barreras del mercado
Gran cantidad de vendedores
Precios basados en el costo y la calidad del servicio
Gran competencia y alternativas para los clientes

Comoditizacin
Precios sensibles al mercado y altamente voltiles
Las regulaciones entran principalmente para prevenir la manipulacin de los precios
Los precios terminan por basarse en la competencia de mercado y la regulacin pasa a
segundo plano en cuanto a ser un factor controlador del precio.

Servicios con Valores Agregados

Se agregan servicios para aumentar el valor del producto y las ganancias
Servicios orientados a satisfacer al cliente
Estos servicios incluyen: la administracin de las instalaciones, administracin de la
energa, inclusin de paquetes de servicio para clientes pequeos, entre otros.
 13

Mercado del Gas Natural en el Per

Reservas Probadas de
Gas Natural en el Per 14

9.46 % Noroeste

Reservas
Probadas = 12,69 TCF 1.65 % Selva Central

88.89 % Selva Sur

Probadas
Zona
(TCF)

Noroeste 1,20
Selva Central 0,21
Selva Sur 11,28
Total Pas 12,69

TCF: 1012 pies cbicos

Fuente: Libro de Reservas 2011. MINEM

Reservas Probadas de
Gas Natural en el Per 15

RESERVAS PROBADAS (BCF)

SELVA
Noroeste SELVA SUR TOTAL PAIS
CENTRAL

2002 342 265 8,108 8,715

2003 361 253 8,108 8,722
2004 379 238 10,872 11,489
2005 507 221 11,200 11,928
14,000 2006 492 205 11,146 11,842
2007 482 189 11,150 11,821
12,000 2008 992 172 11,036 12,200
2009 601 224 11,177 12,002
RESERVAS PROBADAS (BCF)

10,000 2010 531 214 11,717 12,462

2011 1,202 208 11,290 12,700
8,000

6,000

4,000

2,000

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Noroeste SELVA CENTRAL SELVA SUR

Fuente: Anuario 2011. MINEM

Reservas Probables de
Gas Natural en el Per 16

8.41 % Noroeste

Reservas
Probables = 8,83 TCF 0.49 % Selva Central

90.12 % Selva Sur

Probadas
Zona
(TCF)

Noroeste 0.74
Selva Norte 0.09
Selva Central 0.04
Selva Sur 7.96
Total Pas 8,83
TCF: 1012 pies cbicos

Fuente: Libro de Reservas 2011. MINEM

 Infraestructura Actual de la
Industria del Gas Natural

Produccin de Gas Natural en el Pas:

Produccin Camisea: 1,047 MMPCD
Produccin Noroeste: 33 MMPCD
Produccin Aguayta: 19 MMPCD
Planta de Separacin de Gas Natural:
Planta Malvinas: 1,160 MMPCD
Planta de Curiman (Aguayta): 65 MMPCD
Sistema de Transporte de Gas Natural por
Ductos:
De Camisea al City Gate Lurn: 610 MMPCD
Sistema de Distribucin de Gas Natural por
Red de Ductos:
En Lima y Callao - Clidda: 255 MMPCD
Planta de Licuefaccin de Gas Natural:
Melchorita - PLNG: 625 MMPCD
Evolucin de la Demanda de
Gas Natural en Lima y Callao 18

Consumo de Gas Natural por Sector

600.0

500.0

400.0
MMPCD

300.0

200.0

100.0

0.0
A go - Feb- A go - Feb- A go - Feb- A go - Feb- A go - Feb- A go - Feb- A go - Feb- A go - Feb- A go -
04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12

Generacin Elctrica Industrial GNV Residencial y Comercial

Demanda Actual del Gas Natural
en Lima y Callao 19

NMERO DE
SECTOR
CONSUMIDORES

Residencial y Comercial 93465

Industrial 422
GNV * 198
Generacin Elctrica 9
Total 94094
Fuente: Clidda Setiembre 2012 ( Preliminar)
* Gasocentros en Operacin (Osinergmin)
Desarrollo del GNV 20

Nmero de Vehculos a GNV Nmero de Gasocentros en Operacin

160,000
200
145,528 181 184 188
138,893 178 179
140,000 128,000 132,193 132,193 180
126,519

120,000 160
103,712 139
140
100,000
120
81,029
80,000 95
100

60,000 54,829 80

60 55
40,000
23,958 40
20,000 22
5,489 20
2 4
0 0
Dic 06 Dic-07 Dic-08 Dic 09 Dic-10 Dic-11 Ene-12 Mar-12 Mar-12 Jun-09 Set-12
Dic 05 Dic 06 Dic 07 Dic 08 Dic 09 Dic-10 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12

El Sistema de Carga Inteligente, bajo la El nmero de gasocentros de GNV se ha

administracin de COFIDE, viene dando incrementado de 2 a 198 entre octubre 2005
buenos resultados en el financiamiento para y septiembre 2012, ubicadas en Lima y
la conversin de vehculos gasolineros a Callao. Asimismo, ya se cuenta con
GNV y/o la adquisicin de vehculos gasocentros de GNV en provincias ( 1 en Ica,
convertidos a GNV. El nmero de autos a 1 en Piura y 2 en Chiclayo).
GNV, se ha incrementado de 159 (dic 2005), Asimismo, se cuenta con 205 talleres
a 145 528 unidades (setiembre 2012). autorizados para la conversin de vehculos
a GNV, 4 empresas certificadoras y 22
instituciones financieras. Todas estas
empresas estn asociadas al sistema de
carga inteligente y el chip electrnico.
Proyectos asociados con el incremento
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

del consumo del gas natural 21

Plantas de Gas Natural Comprimido.- Dado que por el momento el Per

cuenta con 2 concesiones para la distribucin de gas natural en Lima y Callao e
Ica, respectivamente, la instalacin de plantas de Gas Natural Comprimido
representa una gran oportunidad que puede ser desarrollada para abastecer
con gas natural al mercado nacional especialmente en aquellas zonas donde
aun no se cuenta con la infraestructura para abastecimiento de gas natural
mediante ductos.
Inversiones realizadas:
Neogas Ubicacin: Km 40 de la Antigua Panamericana Sur en Lurn.
rea Influencia : Lima
Energy Gas (Clean Energy) Ubicacin: Cercado de Lima
rea Influencia : Lima
GNC Energy Per Ubicacin: Distrito de Lurn en Lima.
rea Influencia : Lima. Convenio suscrito con PETROPERU
Gas Comprimido del Per - Ubicacin: en el distrito de El Alto en Talara (Lote II)
GASCOP * rea Influencia : Piura y Chiclayo

* Primera planta de compresin de gas natural en el norte del pas, y realizando el abastecimiento al mercado
vehicular e industrial a travs de gasoductos virtuales. El gas natural es suministrado por la empresa
Petrolera Monterrico, operadora del Lote II.
Impacto del Gas Natural en la
Matriz Energtica Nacional 22

Demanda de Combustibles
antes de Camisea - 2003

Gas Natural
GLP
7%
13%

Turbo
6%
Demanda de Combustibles
Gasolinas despus de Camisea - 2012
16%
Gas Natural
34%

Diesel
41% Turbo
Residuales 5%
GLP
17%
14%

Gasolinas
11% Diesel
32%
Residuales
4%

Fuente: MINEM Elaboracin propia.

8 Aos de operaciones de
Camisea han significado al Per 23

Desarrollar un mercado de gas natural que promueve el crecimiento

econmico del pas.

Ingresos al Estado por concepto de regalas superiores a los 4,000

Millones de dlares.

Asimismo, ha generado ingresos para las Regiones beneficiadas por el

CANON y el FOCAM.

Disminuir el dficit de la balanza comercial al dejar de importar

productos sustituibles por el Gas Natural.

Ha permitido la transformacin de nuestra matriz energtica al

introducir el gas natural como combustible en los sectores industrial,
residencial y vehicular.

Asegura mltiples oportunidades de desarrollo en actividades e

industrias conexas, desde las medianas, hasta las pequeas y micro
empresas.
 24

Mercado del Gas Natural en el Per

Situacin en Desarrollo
Proyectos en desarrollo en la
Industria del Gas Natural 25

Proyectos en desarrollo:
Ampliacin de la capacidad de transporte de gas natural por ductos
de Camisea al City Gate, de 530 MMPCD hasta 650 MMPCD (1era.
etapa).
Ampliacin de la capacidad de transporte de gas natural por ductos
de Camisea al City Gate, de 650 MMPCD hasta 850 MMPCD (2da.
etapa).
Ampliacin del Sistema de Distribucin de Gas Natural por Red de
Ductos en Lima y Callao, incrementando la capacidad de la Red
Principal de 255 MMPCD a 420 MMPCD.
Ampliacin de la capacidad de procesamiento de la Planta de
Separacin de Malvinas a 1680 MMPCD.
Sistema de Distribucin de Gas Natural en el departamento de Ica,
proyecto en ejecucin a cargo de la empresa Contugas S.A.C, el cual
comprende la construccin de una Red troncal desde Humay hasta
Marcona.
Distribucin de Gas Natural en la
Regin Ica 26

Concesin del Sistema de Distribucin

por Red de Ductos en el Departamento
de Ica

La empresa Contugas S.A.C.es

la Concesionaria del Sistema de
Distribucin por Red de Ductos
en el departamento de Ica.

De acuerdo al Contrato de
concesin prestar el servicio a
las ciudades de Pisco, Chincha,
Ica, Nasca y Marcona.

Actualmente, Contugas viene

brindando el suministro de gas
natural al sector domiciliario en
Pisco.
 27

Situacin Futura
Mercado del Gas Natural en el Per
 Demanda de Energa 28

Proyeccin de la Demanda

Se estima que en el periodo 2012 - 2015 la mxima demanda del SEIN crecer
con una tasa promedio anual de 11.6% (630 MW) que implica un incremento del
50% respecto al 2011 (5016 MW), equivalente a 2510 MW hasta el ao 2015

POTENCIA
AO % CRECIMIENTO
MW

2012 5414 7.9%

2013 5874 8.5%

2014 6645 13.1%

2015 7526 13.2%

Promedio
13.3% 11.6%
2012 - 2015
 Demanda de Energa 29

Expansin de la Oferta

Se estima que en el periodo 2012 2015 en el SEIN se instalarn 4900 MW, que
representa un incremento del 77% de la Potencia Efectiva del SEIN al 2011 (6402
MW), de los cuales 17% se instalar en la zona norte, 58% en la zona centro y
25% en la zona sur

2012 2013 2014 2015

RER 83 200 152 141

HYDRO 9 211 211 1104

TRMICA 499 1033 1033 200

TOTAL - MW 591 1444 1428 1445

Expectativas de Incremento de
30
Reservas de Gas Natural en Camisea

De acuerdo a lo informado por las

empresas contratistas, durante el
ao 2012 se desarrollarn trabajos
de perforacin de pozos
exploratorios en las estructuras
Pagoreni Oeste y Saniri del Lote 56,
Sagari y Mapi del Lote 57, Paratori y
Picha XP del Lote 58 y San Martin
Este del Lote 88.

Cabe indicar que, de obtener

resultados positivos con la
perforacin de estos pozos, se
podra definir un incremento en las
reservas de gas natural.
Expectativas de Incremento de
31
Reservas de Gas Natural en Camisea

Potencial de gas
en zonas
aledaas
a Camisea
36.7 TCF
Oportunidades de negocio:
Grandes inversiones 32

Proyectos relacionados con el procesamiento de gas natural:

Proyecto de Licuefaccin de Gas Natural.

Proyecto de Fabricacin de Fertilizantes Amoniaco,
Urea, Nitrato de Amonio.
Proyecto de Fabricacin de Metanol.
Proyecto Gas a Lquidos.
Proyectos de instalacin de plantas criognicas.
Fabricacin de explosivos
Fabricacin de Hierro Esponja
Oportunidades de Inversin
relacionadas con el gas natural 33

El gas natural asegura mltiples oportunidades de

desarrollo en actividades e industrias conexas, desde las
medianas, hasta las pequeas y micro empresas:
Comercializacin de GNV en Grifos y Estaciones de
Servicio.
Conversin de Industrias a gas natural.
Ductos regionales y gasificacin en provincias.
Microsistemas de Licuefaccin y de ductos virtuales.
Petroqumica en base a Gas Natural.
Gasoducto Andino del Sur 34
Proyectos Petroquimicos 35

Proyecto de Instalacin de una

Planta de produccin de
Amoniaco-Nitrato de Amonio
Empresa: Nitratos del Per
Ubicacin: Pisco
Proyecto de Instalacin de una
Planta de produccin de Nitrato
de Amonio
Empresa: Orica
Ubicacin: Lomas de Ilo
Moquegua

Proyecto de Instalacin de una

Planta de produccin de Etileno
Empresa: BraskemPetroper
Ubicacin: Por determinar
entre Ilo y Matarani
Proinversin:
Proyectos en cartera 36

Masificacin del uso de Gas

Natural a nivel nacional

PROINVERSION convoc a licitacin

internacional el proyecto: Masificacin del uso
de Gas Natural a nivel nacional, a fin de
abastecer de dicho recurso a las ciudades de
Lambayeque, La Libertad, Ancash, Junn,
Cajamarca, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco,
Puno, a travs de sistemas alternativos de
abastecimiento como son el Gas Natural
Comprimido (GNC) y el Gas Natural Licuefactado
(GNL).
Proinversin:
Proyectos en cartera 37

Sistema de abastecimiento
LNG para el mercado
nacional
PROINVERSION convoc a licitacin el
sistema de reserva de gas natural,
proyecto que contempla la construccin
de una planta de regasificacin en
Melchorita, a fin de utilizar el gas natural
regasificado en casos de emergencia,
principalmente para abastecer de
combustible a las plantas trmicas
ubicadas en el distrito de Chilca.
 38

Gracias por su atencin

www.minem.gob.pe