Competitividade Sist Agroind

GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS AGROINDUSTRIAIS
DEP/UFSCar
Anlise de Sistemas
Agroindustriais
Competitividade de Sistemas Agroindustriais
Hildo Meirelles de Souza Filho

DEP/UFSCar
Competitividade de Agro-sistemas
C
O
PROCESSAMENTO
N
Produo
S
Varejo U
Rural 1 2 3 M
I
D
O
R
Seqncia
Agregao progressiva de valor
Fluxos: produtos, matrias-primas, dinheiro, informao
Regras do jogo
Servios de suporte: financiamento, transporte, armazenamento, P&D.
COMPETITIVIDADE Orientada pela demanda

Verticalidade
SISTMICA Coordenao
DEP/UFSCar
Performance da cadeia:
competitividade
Competitividade de empresas, pases, regies,
sistemas agroindustriais.
Qual a dimenso territorial e de produto do
estudo do sistema agroindustrial?
Indicadores de competitividade revelada
Capacidade de manter ou expandir Market-share
(competitividade de empresas e sistemas)
Lucratividade dos agentes (competitividade de
empresas)
Eficincia tcnica e operacional
Medidas de produtividade
DEP/UFSCar
Indicador de competitividade revelada para empresas

Valor das exportaes das maiores empresas exportadoras de carne
bovina, 2002 a 2006
2006 2005 2004 2003 2002

Empresa mil US$ % mil US$ % mil US$ % mil US$ % mil US$ %
JBS 922,4 23% 635,8 20% 520,8 21% 270,5 17% 164,7 15%
Bertin 838,1 21% 680,8 22% 591,6 23% 432,6 28% 357,8 32%
Minerva 438,4 11% 304,3 10% 227,2 9% 148,2 9% 93,0 8%
Marfrig 416,4 10% 242,7 8% 184,1 7% 94,2 6% 46,4 4%
Independncia 243,5 6% 228,1 7% 213,8 8% 142,4 9% 119,4 11%
Mercosul 173,6 4% 102,5 3% 67,5 3% 29,7 2% n.d.
Quatro Marcos 133,0 3% 103,5 3% 70,9 3% 46,7 3% 39,7 4%
Mataboi 117,8 3% 57,5 2% n.d n.d. n.d.
Margen 102,2 3% 121,8 4% 142,9 6% 53,3 3% 28,3 3%
Arantes Alimentos 95,0 2% n.d. n.d. n.d. n.d.
Frigoestrela n.d. 0% 108,7 4% 103,5 4% 44,7 3% 17,2 2%
Franco Fabril n.d. 0% n.d. 110,6 4% 58,6 4% 32,8 3%
Bom Charque n.d. 0% 72,9 2% 57,6 2% 22,2 1% n.d.
Outros 513,2 13% 444,7 14% 244,2 10% 219,0 14% 207,3 19%
Total 3933,6 100% 3103,3 100% 2534,7 100% 1562,1 100% 1106,6 100%
Fonte: Urso (2007)

DEP/UFSCar
Rebanho Bovino Brasileiro Brasil e SP

180 50,0%
milhes de cabeas
So Paulo
169,9
45,0%
160
Part.% de So Paulo
153,1
40,0%
140
128,0
118,1 35,0%
120
101,7 30,0%
100
25,0%
78,6
80
20,0%
60
15,0%
11,6% 11,3%
9,9% 9,5%
40 8,0% 10,0%
6,0%
20 5,0%
9,1 11,5 11,7 12,2 12,3 10,2

0 0,0%
1970 1975 1980 1985 1995 2006
Fonte: IBGE-Censo Agropecurio Elaborao: DEAGRO/FIESP

DEP/UFSCar
Abate de Bovinos Brasil e SP

35 50%
milhes de cabeas
So Paulo Part.% de So Paulo

30,4 45%
30
28,0
40%
25,9
25 23,3 35%
21,6
19,9 30%
20 18,4
16,8 17,1
25%
14,9 14,9
15
20%
19% 18% 18% 15%

10 18% 17% 18%
16%
15% 14% 13%
14% 10%
5
5%
3,6 4,6 4,5 4,1
2,8 2,6 2,5 2,4 3,3 3,5 3,1
0 0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Jan-
Set/2007
Fonte: IBGE - Pesquisa Trimestral de Abate de Animais Elaborao: DEAGRO/FIESP

DEP/UFSCar
Indicador de competitividade revelada para regies

Produo de carne bovina - mil tec.
4.000,00
3.500,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste So Paulo
Fonte: CONAB e Scot Consultoria

DEP/UFSCar
Indicador de competitividade revelada para pases

Exportaes mundiais de carne Bovina (mil ton. de equivalente carcaa)
2.500
2.189 2.200 Brasil
2.000 2.084
1.845 Austrlia
1.610 ndia
1.500
EUA
Argentina
1.000
N.Zelndia
Canad
500
Nota: os principais pases exportadores da Unio Europia so: Blgica (405 mil toneladas) e Espanha
Uruguai(96 mil toneladas).
0
2004 2005 2006 2007 2008(1)
DEP/UFSCar

Quantidade exportada de Amndoa da Castanha de Caju, em kg
140.000.000
120.000.000
100.000.000
Brazil
80.000.000
India
60.000.000
Vietnam
40.000.000
20.000.000
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
DEP/UFSCar

Redimento mdio, soja, 1980s a 2000s
Produtividade (Kg/ha)
Pas Dcada 1980 Dcada 1990 2000-2004
Argentina 1.986 2.193 2.532
Brasil 1.729 2.108 2.553
EUA 2.039 2.470 2.583

Mdia
Mundial 1.761 2.070 2.257
DEP/UFSCar
Indicador de competitividade revelada para regies

Taxa de desfrute do rebanho brasileiro, So Paulo e Regies, % em relao
ao tamanho do rebanho.
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006*
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste So Paulo
Fonte: Scot Consultoria

DEP/UFSCar
Direcionadores de performance
performance
Resultado do impacto combinado de
vrios fatores
DEP/UFSCar
Direcionadores de competitividade
Ambiente Institucional
DRIVERS ARE DESIGNED FOR

Tecnologia
Estrutura de mercado
Coordenao
Gesto das empresas
Disponibilidade de recursos
DEP/UFSCar
Macroeconomia
Polticas de Comrcio Internacional
Programas setoriais e polticas
especiais
Tributao
Segurana dos alimentos e servios
de inspeo
Restries ambientais
Sistemas de P&D
DEP/UFSCar
Macroeconomia
Poltica monetria, fiscal e cambial
Taxa de juros
Taxa de cmbio
Gastos do governo
Renda domstica demanda agregada
Efeitos:
PIB
Fluxo de comrcio internacional
Disponibilidade de crdito
Preos relativos
Capacidade do governo de promover polticas
setoriais
DEP/UFSCar
Margem entre o preo de exportao e o preo recebido pelo

produtor, em R$ correntes, e taxa de cmbio R$ pro US$.
0,8 4
0,7 3,5
0,6 3
Margem
0,5 2,5
Cmbio
0,4 2
0,3 1,5
0,2 1
0,1 0,5
0 0
fe 8
fe 9
fe 0
fe 1
fe 2
fe 3
fe 4
fe 5
fe 6
fe 7
08
ag 9
ag 0
01
02
03
ag 4
ag 5
06
07
08
9
0
9
0
o/
o/
o/
o/
o/
o/
o/
o/
o/
o/
o/
v/
v/
v/
v/
v/
v/
v/
v/
v/
v/
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
Margem Cmbio
DEP/UFSCar
Polticas de Comrcio
Internacional
Barreiras ao comrcio
Barreiras tarifrias e no-tarifrias
Acordos comerciais
Efeitos:
Restringe ou permite acesso a
mercados dinmicos
DEP/UFSCar
Tarifas de importao incidentes sobre o suco

de laranja concentrado principais pases
Pas Tarifa especfica Tarifa Ad valorem
(%)
Estados Unidos 7,85/litro 38,91
Unio Europia - 15,2
Coria - 54,0
Japo - 25,5
Mxico - 17,0
China - 7,5
Rssia - 5,0
Canad - 1,9
Fonte: ICONE (Instituto de Estudos do Comrcio e Negociaes Internacionais)
apud Neves e Jank (2006)
DEP/UFSCar
Carne Bovina: Barreiras Comerciais

Pases/ Quota Total para
Tarifas Extra-Quota Barreiras Sanitrias
Blocos todos os pases
Carne bovina in
40,3 mil t na Quota
natura: permitida em
12,8% + 3.304 Hilton
regies do Mercosul
Euros/t refrig. 53 mil t na Quota
consideradas reas
UE Gatt
livres de febre
12,8% + 3.041 39 mil t na Quota
aftosa, com ou sem
Euros/t cong. ITQ (Individual
vacinao: aceitam
Transfer Quota)
regionalizao.
50% (Carcaas e Exigem o territrio
meia-carcaas livre de febre aftosa.
Japo No h
refrigeradas e No reconhecem
congeladas) regionalizao.
Exigem o territrio
26,4% Extraquota nacional livre de
EUA 696 mil t febre aftosa. No
US$4,4/kg Intraquota reconhecem
regionalizao.
Fonte: Icone
DEP/UFSCar
Tarifas, quotas e para soja em gro, farelo e leo
Produto
Importador Gro Farelo leo
Eurpean Union 0,0 0,0 6,4
Japan 0,0 0,0 31,0
Canada 0,0 0,0 4,5
Switzerland 157,7* 136,5* 244,5*
Norwegian 207,0* 172,0* 1,6
South Africa 40,2* 33,0* 81,0*
China 3,0 5,0 63,3
Colombia 15,0* 15,0* 20,0*
South Korea 487,0* 2,2 5,4
India 100,0 100,0 45,0
Mexico 45,0 22,5 45,0
Notes: underlined are tariff quotas (tarifa aplicada sobre as
importaes que ultrapassam a quota). * rights to use safeguards.
DEP/UFSCar
Programas setoriais e polticas especiais
Disponibilidade de crdito especial: PRONAF
Iseno de impostos
Efeitos:
Incentivos para adoo de inovaes,
Economias de escala,
Aumento da produtividade
Reduo de riscos de mercado
Compensao dos efeitos negativos da poltica
macroeconmica.
DEP/UFSCar
POLTICAS ESPECIAIS E PROGRAMAS

Evoluo do Crdito Rural, 1965-2004, em US$ milhes.
25000
20000
15000
10000
5000
0
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Custeio Investimento Comercializao Total
DEP/UFSCar
Tributao
Carga tributria
Impostos cumulativos nos estgios
intermedirios da produo
Impostos e taxas sobre a exportao
(retenciones)
Regimes especiais
Produtos de exportao (Lei Kandir)
Produtos da cesta bsica
Effeitos:
Altera preos relativos e lucratividade
DEP/UFSCar
TAXAO DOMSTICA
Im postos que m ais pesam para os frigorfico
Fim social; 1,23%

CPMF; 1,23%
IPI; 1,23%
Todos; 13,58%
PIS; 3,70%
INSS; 8,87%
ICMS; 39,51%
PIS/CONFINS;
24,69%
Todos os Funrural; 3,70%

federais; 1,23%
entrevistados 87 frigorficos, o que correspondia a 25% dos frigorficos com inspeo
federal (2003)
DEP/UFSCar
Tributao na cadeia da ma
Tributao no Brasil sobre a ma produzida no Brasil
Tipo de tributao % sobre o
faturamento
Tributos indiretos nos custos 19,62
e despesas
Tributos sobre a venda 12,09
Tributos sobre o lucro 5,69
Total 38,21
Tributaao no Brasil sobre a ma importada do Mercosul

Tipo de tributao Percentual
Imposto de importao 0,00
ICMS 12,00
PIS/COFINS 2,66
Total 14,66
DEP/UFSCar
Segurana dos alimentos e
certificaes
Legislao domstica para acompanhar a
crescente demanda de controles
Padres privados de certificao
Exemplos: ISO, EurepGAP (GlobalGap a
partir de 2007), BRC British Retail
Consortium.
Servios de inspeo
DEP/UFSCar
Gastos em defesa sanitria, Brasil

Recursos financeiros no sistema de defesa sanitria
500.000
450.000
Quantidade (1000x US$)
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 ANO
Federal Estadual Total Pblico Setor Privado TOTAL

Food safety
DEP/UFSCar
Ministrio da Agricultura e do Abastecimento

Secretaria de Defesa Agropecuria
Vigilncia Agropecuria Internacional
POSTOS DE FRONTEIRAS
ESTAES ADUANNEIRAS DO INTERIOR - EADIS
PORTOS ORGANIZADOS
AEROPORTOS INTERNACIONAIS
DEP/UFSCar
Regies habilitadas pela UE
reas habilitadas pela UE

reas no habilitadas pela UE
Livre de FA com vacinao,incluindo RS e SC
reas envolvidas com os episdios de Febre Aftosa

DEP/UFSCar
SEGURANA DOS ALIMENTOS
Exportaes de carne bovina, em milhes de dlares, em relao ao

nmero de focos de febre aftosa. Brasil, 1990-2005
3000
2500
Milhes de US$
2000
Exportaes em US$
1500
Nmero de focos
1000
500
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Ano
Fonte: ABIEC
DEP/UFSCar
Tecnologia
Capacidade de desenvolver e adaptar
inovaes
P&D pblico e privado: gastos, patentes
geradas, inovaes incrementais, etc.
Tecnologia da informao
Assistncia tcnica e servios de
extenso
Difuso de tecnologias
DEP/UFSCar
Tecnologia
Efeitos:
Reduo de custo
Aumento da produtividade
Melhoria de qualidade
Agregao de valor
Diferenciao de produtos
Atendimento s necessidades do
consumidor
DEP/UFSCar
Principais tecnologias de produo empregadas na citricultura

brasileira voltada para exportao de suco de laranja concentrado
Iniciativas Observadas Nvel de difuso

Adensamento de pomares Baixo
Mudas oriundas de viveiros telados Alto
Controle de pragas e doenas Mdio
Mecanizao Mdio
Irrigao Baixo[1]
Fertirrigao Mdio
Pesquisas agronmicas Baixo
Fonte: Pesquisa de campo com atores-chave do setor.
[1]NEVES e LOPES (2005, p.103) apontam que apenas 10% dos citricultores utilizam irrigao e quase a metade
deles faz uso da fertirrigao.
DEP/UFSCar
Evoluo do nmero de pomares de laranja irrigados no

Brasil 1999 a 2003
Total de pomares % laranja

Ano irrigados irrigada
1999 13.000 1,53
2000 33.000 3,85
2001 49.000 5,94
2002 66.000 7,96
2003 84.000 10,23
Fonte: Neves e Lopes (2005)

DEP/UFSCar
Brasil: rendimento agrcola mdio na citricultura

(Kg/ha)
Rendimento Agrcola
Ano
Mdio
1998 16.376
1999 17.832
2000 19.925
2001 20.594
2002 22.354
2003 20.235
2004 22.246
2005 22.225
Fonte: MAPA (Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento)
DEP/UFSCar
Iniciativas de inovao tecnolgica nas unidades industriais de suco

(concentrado e no concentrado) de laranja (2005)
fonte Paulillo (2008)
Iniciativas Observadas Difuso

Extratoras de suco da mais avanada tecnologia industrial Alto
Sistema tank farm de transporte Mdio
Uso de navios e terminais especiais para embarque e desembarque Mdio
Racionalizaes de processos de coleta de laranja nas empresas Alto
Mdio
Controle digital no uso de equipamentos
Monitoramento de caminhes de suco por satlite (estradas e portos) Mdio

Irrigao da plantao de laranja nos pomares prprios das grandes Mdio
empresas processadoras de suco
Pesquisa agronmica em variedades de maior produtividade Alto
Sistemas de superviso digital e centralizado, com uso de controle Alto
automatizado da produo industrial do suco
Equipamentos para eficincia no consumo de energia e melhoria na Mdio
qualidade dos produtos finais e da produtividade industrial.
DEP/UFSCar
CHILE: DISTRIBUCIN DEL APORTE PBLICO Y PRIVADO DE LOS RECURSOS

PRESUPUESTARIOS EN I&D EN MANZANOS EN EL AO 2004 (%)
Pblico
48%
Privado
52%
Fuente: FUNDACION CHILE, elaboracin con informacin de FIA, 2005.

DEP/UFSCar
CHILE: NMERO DE REGISTROS DE PATENTES SOLICITADOS Y

CONCEDIDOS POR AO, que se podran relacionar con la produccin
de manzanas y jugo concentrado de manzana
600
Nmero de registros de patentes
500
400
300
200
100
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total
Solicitados 38 47 57 69 65 48 44 37 34 46 35 520
Concedidos 1 1 0 1 2 4 2 1 3 6 4 25
Ao
Fuente: FUNDACION CHILE, elaboracin con informacin del Departamento de Propiedad

Industrial, 2006, y de la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual, 2006.
DEP/UFSCar
Estrutura do Mercado
Grau de competio entre as
empresas
Concorrncia perfeita
Oligoplios e oligopsnios
DEP/UFSCar
Anlise da estrutura de mercado
Indicadores de concentrao
Maiores empresas:
capacidade instalada Avaliar o nvel de Fuses e
evoluo da produo competio no incorporaes
numero de fornecedores mercado
diversificao
Economias de escala
Barreiras entrada
DEP/UFSCar
Fatores Responsveis por Lucros Excepcionais
De Carter Endgeno Firma

Inovao tecnolgica
Comando sobre tecnologia no disponvel para concorrentes;
Acesso privilegiado a melhores recursos humanos;
Criao de melhores relaes com fornecedores e
consumidores;
Criao de melhores formas organizacionais;
Melhor capacidade em marketing, como a posse de marcas.
De Carter Externo Firma
Acesso privilegiado a recursos naturais;
Protecionismo (barreiras tarifrias e no-tarifrias);
Acesso a infra-estrutura melhor do que a dos concorrentes;
Acesso a financiamento em melhores condies de
pagamento.
DEP/UFSCar
Barreira entrada
Vantagens absolutas de custos
Lealdade marca resultante de
diferenciao de produto ou de servios,
reputao
Economias de escala ou escopo
Elevados investimentos iniciais.
DEP/UFSCar
Barreiras Entrada em Mercados Alimentares
1. Custos de Publicidade e Propaganda

Alto custo mercadolgico mnimo
2. Diferenciao de Produtos
Ingredientes bsicos
Tempo de manufatura
Mtodo de preparao
Caractersticas dietticas
Aspecto e cor
Tipo de consumidor
Propriedades organolpticas
Ocasio
Embalagem
DEP/UFSCar
Vantagens da Diferenciao
Linhas de produtos mais extensa

Precedncia de nichos de mercados potenciais
Valorizao de ativos intangveis
Melhor posicionamento nas prateleiras dos
supermercados
DEP/UFSCar
Estrutura de Mercado e Poder de Mercado

Estruturas de mercado concentradas
Associadas a conflitos nas relaes entre
empresa produtoras processadoras e
produtores e entre empresa processadoras e
rede varejista
A posio oligopsnio (no mbito do
processamento e do varejo) tem levado ao
exerccio do poder de mercado com o
objetivo de redistribuio de ganhos entre
os agentes da cadeia produtiva
DEP/UFSCar
Vantagens e desvantagens do
oligoplio/oligopsnio
Vantagens:
Gastos em P&D
Economias de escala
Coordenao da cadeia de suprimentos
Desvantagens:
Distribuio desigual das margens
Potencial para ineficincia complacncia no
controle de custos
DEP/UFSCar
HHI ndice HERFINDAHL-HIRSCHMAN

Medida de concentrao: soma do quadrado da participao de
mercado de cada firma
Exemplo: firma 1 30%; firma 2 30%; firma 3 20%; e fima
4 20%.
HHI = 302 + 302 + 202 + 202 = 2600.

Aumenta quando o nmero de firmas diminui e a disparidade
de tamanho aumenta.
Prximo a zero: grande nmero de firmas com participao
semelhante
Abaixo de 0,01 (ou 100): mercado altamente competitivo
Abaixo de 0,1 (ou 1.000):indica um mercado desconcentrado.
Entre 0,1 a 0,18 (ou 1.000 a 1.800) indica concentrao
moderada.
Acima de 0,18 (acima de 1.800) indica elevada concentrao.
Maiores empresas de laticnios no Brasil em captao
DEP/UFSCar
anual de leite (mil litros), 2001 2005 *

Empresas ** 2001 2002 2003 2004 2005
Total Inspecionado 13.212.710 13.221.307 13.627.205 14.494.797 16.284.267
1.DPA 1 1.425.628 1.489.029 1.500.179 1.509.067 1.708.000
3
2.Itamb 832.000 732.000 750.000 829.500 1.005.000
2
3.Eleg 782.141 711.335 671.780 717.707 841.549
1
Dairy Partners 4.Parmalat 941.490 947.832 840000 406.688 591.847
3
Amricas = Nestl 5.CCL 367.213 268.385 309.540 338.437 360.124
Total 5 maiores 4.348.472 4.148.581 4.071.499 3.801.399 4.506.520
% do total inspecionado 32,9% 31,4% 29,9% 26,2% 27,7%
2
6.Embar 180.081 192.378 218.687 256.398 306.249
2
7.Laticnios Morrinhos 207.031 210.572 191.782 252.702 299.444
3
8.Centroleite 220.533 213.503 261.230 229.135 268.268
3
9.Sudcoop 209.070 230.952 226.016 261.099 266.261
3
10.Confepar 102.664 109.239 115.834 189.308 262.233
3
11.Batvia 225.659 165.276 232.311 209.893 224.561
2
12.Lider Alimentos 220.000 163.766 129.177 151.482 202.679
1
13.Danone 247.487 272.236 225.033 200.737 196.399
2
14.Grupo Vigor 209.743 154.158 153.145 196.425 191.922
Total 14 maiores 6.170.740 5.860.661 5.824.714 5.748.578 6.724.536
% do total inspecionado 46,7% 44,3% 42,7% 39,7% 41,3%
* Inclui leite captado no mercado spot.
** Situao da empresa em 2005: 1 Multinacional; 2 Nacional no cooperativa; 3 Cooperativa.
Fonte: elaborado a partir de IBGE (2006), LEITE BRASIL (2006) e EMBRAPA GADO DE LEITE (2006).
Ranking e concentrao das vendas das cinco marcas lderes
DEP/UFSCar
no canal supermercado, por tipo de produto *
Marca Empresa Marca Empresa Marca Empresa
Petit Suisse Leite pasteurizado Leite em p

Danoninho Danone Paulista CCL Ninho Nestl
Chambinho Nestl Tirol Tirol Itamb Itamb
Batavinho Batavia Frimesa Frimesa Paulista CCL
Vigorzinho Vigor Ipor Lactocenter Molico Nestl
Itambzinho Itamb Rei do Oeste Frimesa La Serenssima Leitesol
Vendas (volume): 81% Vendas (volume): 18% % das vendas (vol): 81%
Iogurte Leite fermentado Leite condensado

Nestl Nestl Chamyto Nestl Moa Nestl
Batavo Batavia Yakult Yakult Itamb Itamb
Vigor Vigor Batavo Batavia Mococa Kremon
Itamb Itamb Vigor Vigor Eleg Eleg
Paulista CCL Parmalat Parmalat Glria Parmalat
Vendas (volume): 33% Vendas (volume): 80% Vendas (volume): 87%
Creme de leite Requeijo Leite longa-vida

Nestl Nestl Poos de Caldas Danone Eleg Eleg
Mococa Kremon Itamb Itamb Nilza Nilza
Parmalat Parmalat Leco Vigor Lder Lder
Itamb Itamb Nestl Nestl Tirol Tirol
Batavo Batavia Vigor Vigor Italac Italac
Vendas (volume): 57% Vendas (volume): 36% Vendas (volume): 23%
* As vendas referem-se participao das cinco maiores marcas no volume total de produto vendido no
canal supermercado.
Fonte: elaborado a partir de FERREIRA e MERLIN (2005).
DEP/UFSCar
Indicadores de concentrao industrial citrcola no Estado de

So Paulo (%) perodos selecionados
Indicadores 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004
CR2 63,1 51,5 59,9 63,2 61,5 54,0 45,6 61,0
CR4 86,9 71,5 89,6 90,2 86,7 83,0 73,0 89,6
Empresas 3 5 3 3 3 4 5 3
com 75% da
produo
ndice de 0,251 0,175 0,248 0,253 0,245 0,195 0,164 0,233
Herfindahl
Fonte: IEA. In: Kalatzis (1998); Paulillo (2000); Neves e Lopes (2005).
Aquisio, pelo grupo Coca-Cola e Coca-Cola Fensa, de aes da Del

Valle Mxico. Mercado nacional de sucos prontos para beber:
HHI = 768,99 antes HHI = 1324,22 depois
DEP/UFSCar
Capacidade instalada das maiores empresas

de processamento de castanha de caju, Brasil.
% da % da entrada
Capacidade
capacidade % registrada de %
Nome da Empresa Instalada em
no total das acumulada castanha acumulada
Toneladas
maiores 2006/2007
IRACEMA- Indstria e Comrcio de Castanhas
1 CE 65.000 22% 22% 20% 20%
de Caju Ltda.
2 CASCAJU Agroindustrial S.A CE 40.000 14% 36% 12% 32%
USIBRAS- Usina Brasileira de leos e Castanha
3 CE 35.000 12% 47% 11% 43%
Ltda.
AFICEL- A. Ferreira Ind. Comrcio e
4 RN 32.000 11% 58% 10% 53%
Exportao Ltda.
5 Companhia Brasileira de Resinas- RESIBRAS CE 30.000 10% 68% 9% 62%
6 Amndoa do Brasil Ltda. CE 30.000 10% 79% 9% 71%
7 Cia. Industrial de leos do Nordeste- CIONE CE 25.000 8% 87% 8% 79%
8 Irmos Fontenele CE 20.000 7% 94% 6% 85%
9 Europa Indstria de Castanhas Ltda. PI 18.000 6% 100% 6% 91%
Total 295.000 100%
Entrada registrada de castanha (materia-prima)
325.000
safra 2006/2007 (Teixeira, 2008)
Media da producao brasileira de castanha em
190.968
2007 (IBGE)
Fonte: SINDICAJU e Entrevistas nas Empresas

DEP/UFSCar
Capacidade de abate dos principais frigorficos

Participao na Participao na
Capacidade Quantidade
capacidade quantidade Participao
Empresa esttica de abate abatida em
esttica de abate abatida no Brasil acumulada
(animais/dia) 2006
do Brasil (%) em 2006 (%)
JBS 18.100 3.414.000 15,1 11,3 11,3
Marfrig 10.300 1.494.000 8,6 4,9 16,2
Bertin 7.200 1.480.320 6,0 4,9 21,1
Margen 6.700 1.205.330 5,6 4,0 25,1
Quatro Marcos 6.200 1.274.720 5,2 4,2 29,3
Independncia 4.600 886.650 3,8 2,9 32,3
Minerva 4.300 808.400 3,6 2,7 34,9
Mercosul 4.000 771.000 3,3 2,6 37,5
Arantes Alimentos 4.000 771.000 3,3 2,6 40,0
Redeno 2.000 376.000 1,7 1,2 41,3
Grupo Garantia 2.000 376.000 1,7 1,2 42,5
IFC 1.850 356.588 1,5 1,2 43,7
Frigoestrela 1.800 349.950 1,5 1,2 44,9
Mataboi 1.300 250.575 1,1 0,8 45,7
Gois Carne 1.200 225.600 1,0 0,8 46,4
Sadia 1.000 188.075 0,8 0,6 47,1
Mondelli 900 169.200 0,8 0,6 47,6
Total 75.950 14.349.408 63,3 47,6 47,6
Fonte: Urso, 2007.
DEP/UFSCar
As cinco maiores empresas do mundo em carne bovina
Vendas Capacidade Plantas

anuais US$ abate no
Empresas bilhes cabeas/dia mundo
Tyson Foods 11,8 37.600 10
Cargill, Inc 9,3 39.300 13
JBS/Swift 9,1 45.715 35
National Beef Packing 4,6 14.800 3
Smithfield Beef Group 2,6 7.600 4
Fonte: Scot Consultoria, 2007

DEP/UFSCar
% das exportaes das maiores empresas

exportadoras de carne bovina, Brasil, 2006
JBS
Outros 23%
29%
Independncia
6% Bertin
Marfrig 21%
10% Minerva
11%
Fonte: Urso, 2007

DEP/UFSCar
Indstria de esmagamento de soja, Brasil, 2003
Companhia Market-Share (%)
Bunge Alimentos 19,96
Cargill 9,26
ADM (Archer Daniels Midland) 7,96
Coinbra (Dreyfus Group) 6,65

DEP/UFSCar
Market share Moinhos Brasileiros, Trigo

NOME PARTICIPAO
GRUPO BUNGE 15%
GRUPO J.MACDO 10%
GRUPO PREDILETO (PENABRANCA) 6%
GRUPO ANACONDA 6%
MOINHO PACFICO 6%
GRUPO DIAS BRANCO 6%
MOINHO PAULISTA 4%
CORRECTA 4%
GRUPO OCRIM 3%
GRUPO MOTRISA (INDGENA) 2%
GRUPO VERA CRUZ 2%
GRUPO BUAIZ 2%
MOINHO DO NORDESTE 2%
OUTROS (+ DE 100 MOINHOS) 36% Fonte: Pensa
DEP/UFSCar
CHILE: NIVEL DE CONCENTRACIN DE LA INDUSTRIA PROCESADORA DE

JUGO CONCENTRADO DE MANZANA EN EL AO 2001
Exportacin ao Mercado interno Produccin ao Participacin

Empresa 2001 (kg) ao 2001 (kg) (1) 2001 (kg) (1) (%)
Biofrut S.A. 823.892 8.322 832.214 1,54
Watt's Alimentos S.A 218.373 2.206 220.579 0,41
Invertec Foods S.A. 6.713.563 67.814 6.781.377 12,59
Jugos Concentrados S.A. 16.208.098 163.718 16.371.816 30,39
Patagonia Chile S.A. 25.304.953 255.606 25.560.559 47,45
Copefrut S.A. 1.182.784 11.947 1.194.731 2,22
Sociedad Agrcola San Clemente Ltda. 2.883.669 29.128 2.912.797 5,41
Total 53.335.332 538.741 53.874.073 100,00
ndices de concentracin IC2 (%) = 77,83, IC4 (%) = 95,83
ndice de Herfindahl IH = 0,34
(1) Estimacin bajo el supuesto de que el 99% de la produccin se destina a exportacin y

el 1% al mercado interno.
Fuente: FUNDACION CHILE, elaboracin con informacin de FEPACH y FIA, 2001, y
Chilealimentos, 2006.
Market Share, capacidade de
DEP/UFSCar
processamento, Tabaco, 2003
2,8% 2,4% 5,8%

2,8%
27,5%
4,4%
6,5%
6,7%
15,8% 25,3%
Alliance One:
Dimon+Standard
Universal Leaf Tabacos Dimon do Brasil Tabacos
Souza Cruz CTA
Standard Commercial Corp. KBH&C
Brasfumo Premium
American Tobbaco Company O utras
DEP/UFSCar
Preo mdio de exportao da ACC*, Brasil, em US$, e preo recebido pelo
produtor de castanha no Cear, preos mensais, em R$ correntes por quilo
2,5
1,5
0,5
0
Ju 9
ou 2
ou 7
ag r
ag r
98
N 9
03
08
2
7
ab v
ab 9
de ul
de ul
m 1
m 6
fe 0
fe 5
n
n
0
5
01
06
a
a
9
/0
/0
o
-9
9
0
t/0
t/0
t/0
t/0
Ja
Ju
r/0
r/0
J
J
M
M
n/
N
n-
o/
z/
o/
z/
o/
1-
6-
v/
v/
ai
ai
ov
3-
4-
4-
8-
se
se
4-
ja
ag
Preo Produtor CE Preo Exportao
Fonte: Preos de mdios de exportao, Brasil, MIDIC e GCEA-CE/IBGE; Cear, GCEA-CE/IBGE, preos
mdios mensais ponderados pelas quantidades municipais produzidas. * Preos mdio de exportao
de ACC em US$ correntes convertidos para Reais pela taxa de cmbio do ms e multiplicado por 0,21
DEP/UFSCar
Coordenao da cadeia
Como guiar os atores da cadeia de
forma consistente com objetivos
estratgicos?
Transmisso de informao
Transmisso de estmulos e punies
Qual a melhor governana?
Mercado spot
Contratos
Integrao vertical
DEP/UFSCar
Contratos
Contratos
Formais escritos e regulado por lei
Informais garantidos por restries informais,
cdigos sociais, honestidade
Preos
Qualidade
Quantidade
Contratos reduzem incerteza
Mas no eliminam o risco de comportamento
oportunista
Contratos necessitam de mecanismos de enforcement
Perda de reputao
Incentivos e punies
DEP/UFSCar
Indicadores de estructura, ubicacin y sistema de produccin de

las granjas de produccin de pollos parrilleros.
% Productores Superficie
% Existencia total en
Provincia EAPs (1)
produccin Integrados Independientes integrador s/d de galpones galpones
(m2)
Entre Rios 1,815 68% 92% 3% 1% 4% 5,335 3,956,662
Buenos Aires 448 19% 63% 16% 2% 19% 1,735 1,927,153
Santa Fe 162 7% 69% 18% 2% 11% 610 406,349
Rio Negro 58 4% 19% 64% 0% 17% s/d s/d
Cordoba 72 1% 6% 66% 0% 27% 209 98,744
Mendoza 102 1% 15% 63% 1% 22% s/d s/d
Total 2,657 100% 79% 11% 1% 8% 7,889 6,388,908
Fuente: INTA, sobre la base del CNA 2002

DEP/UFSCar
Estimativa do grau de integrao vertical das indstrias de

suco de laranja concentrado 1997 e 2002
Empresa 1997 2002

Citrosuco 30% 40%
Cutrale 30% a 40% 60% a 70%
Cargill 30% 17%
Coimbra-Frutesp 15% 15%
Citrovita 50% 50%*
Royal Citrus 40% -
Nova Amrica 25% -
Fontes: Siffert Filho (1993), Paulillo (1994), Mazzalli (1996) e Azevedo (1996), in:
Kalatzis (1998, p.24) e Vieira (2003)
DEP/UFSCar
CHILE: PRINCIPALES TIPOS DE CONTRATOS ESTABLECIDOS

ENTRE PRODUCTORES FRUTCOLAS Y EMPRESAS EXPORTADORAS
Tipo de
contrato Descripcin
Productor se compromete a entregar parte o la totalidad de la produccin
Libre a la empresa exportadora, que recibe "en consignacin". Se descuentan
consigna los costos y comisiones. Hacia el inicio 1990s, prcticamente el 100% de
cin la contratacin; hoy en da, 10% o 15%.
Empresa exportadora o consignatario asegura un precio mnimo. Si el
precio de mercado es mayor que el mnimo pactado, una parte del
sobreprecio (30 a 50%) queda en manos del consignatario. Se inferior al
Mnimo precio mnimo acordado, es el consignatario o empresa exportadora
garantiza quien paga la diferencia al agricultor. Disminuye el riesgo de precios.
do Prcticamente a un 80% de las contrataciones totales.
Producto sale vendido desde el origen y se fija un precio para la compra
venta. Forma slo para los productores de grandes volmenes o bien
para produccin propia. Todos contratos: exportadora asegura asesora
tcnica, financiamiento para la ejecucin de labores de alto costo como la
A firme cosecha. Exportadora previene problema de calidad y/o abastecimiento.
Fuente: FUNDACION CHILE, elaboracin propia con informacin de Agropuerto y

Fundacin Chile, 2003.
DEP/UFSCar
Gesto das empresas

Capacidade das empresas de
responder s mudanas do mercado
Qualificao dos gerentes
Adoo de ferramentas de gesto
Planejamento estratgico
Controle de custos
Planejamento e controle da produo
Gesto de recursos humanos
Gesto da qualidade
Gesto de sistemas logsticos
DEP/UFSCar
Gesto das empresas

Efeitos:
Controle e monitoramento dos processos
de produo e financeiro
Melhora a eficincia
Permite tomar decises com maior
segurana
Permite construir estratgias para o
futuro
Reduz custos
DEP/UFSCar
Amostra de pecuaristas de gado bovino de corte, Brasil
Voc conhece seu custo de produo?

No,No
7%
7%
Completo
Completo
31%
31%
Apenas o
Apenas o caixa
62%
Caixa
62%
DEP/UFSCar
Principais ferramentas e estratgias gerenciais

adotadas pelas agroindstrias citrcolas brasileiras
Nvel de
Iniciativas Observadas
difuso
Economia de escala Alto
Integrao vertical para trs Mdio
Gerenciamento de estoque de suco de laranja concentrado Alto
Aquisio de fbricas de suco na Flrida, para ampliar a escala Mdio
Mudana de turno em trnsito, transbordo; Mdio

Sistemas de acompanhamento de turmas de colheita nos pomares; Alto
Troca de pomares entre unidades do mesmo grupo para reduo da Baixo

distncia de carregamento e de criao de facilidades para
monitorar crescimento e produtividade de pomares;
Terceirizao dos servios de armazenagem, manuseio, limpeza; Baixo
Contratao de executivos para as funes de gerenciamento; Alto

DEP/UFSCar
Alto
Fuses e aquisies de unidades industriais nos ltimos 5 anos;
Formaes de pools de comercializao de suco e de redes de Alto

cooperao com tradings no mercado externo (caso europeu);
Planejamento da safra com uso de software de otimizao, Alto

baseado em conhecimento e com interface para sistemas de
sensoriamento remoto e uso de imagens via satlite (Sistema de
Informao Geo-Referenciada SIG) ou por meio de sistemas de
ortofotos (fotos e controles por avies).
Redes internas para fluxo de informaes (intranet) com adoo Alto
de sistemas ERP (Enterprise Resouces Planning) para integrao
de processos de gesto e uso de EDI (Eletronic Data Interchange)
com parceiros de negcio.
Desenvolvimento de programas de qualidade e certificao da Mdi
produo. o
Fonte: pesquisa de campo com atores-chave do setor
DEP/UFSCar
Uso de herramientas de gestin. Porcentaje de establecimientos

que utilizan herramientas de gestin tcnico-administrativa(1).
% EAPs que usan Clculos econmicos

alguna Registros de Registros
Provincia Margen Ingreso
herramienta de produccin contables Otros
gestin (2) bruto neto
Entre Rios 42% 31% 23% 10% 7% 4%

Buenos Aires 65% 43% 55% 20% 17% 4%
Santa Fe 79% 62% 65% 38% 33% 4%
Rio Negro 71% 66% 24% 9% 9% 2%
Cordoba 67% 50% 54% 25% 21% 6%
Mendoza 35% 28% 27% 5% 5% 1%
Total pas 49% 36% 32% 14% 11% 4%
Fuente: INTA, en base al CNA 2002.

DEP/UFSCar
Dotao de recursos: insumos e infra-estrutura
Principais insumos Infra-estrutura

terra Armazenagem
trabalho Transporte
capital Energia
Disponibilidade Custos de
Qualidade armazenagem e
transporte
Custos
DEP/UFSCar
Atividades agrcolas no Brasil - reas ocupadas 2004
Tipo de ocupao Milhes de ha Participao
Floresta Amaznica 350,0 40,9

Pastagens 176,3 20,6
Reservas legais 60,0 7,0
Lavouras anuais 47,0 5,5
Culturas permanentes 15,0 1,8
Centros urbanos, lagos etc. 22,0 2,6
Plantaes florestais 6,0 0,7
Outros 89,0 10,4
rea agriculturvel 90,0 10,5
disponvel
Total 855,3 -
Fonte: MAPA / Conab / Scot Consultoria

DEP/UFSCar
Evoluo do preo da terra (pastagens) em alguns dos principais

estados com produo pecuria de corte, R$/Ha (IGP-DI jun
2005), FGV
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
jun/95 jun/96 jun/97 jun/98 jun/99 jun/00 jun/01 jun/02 jun/03 jun/04 jun/05
Mato Grosso Mato Grosso do Sul Par Rondnia So Paulo

DEP/UFSCar
Infra-estrutura: Brasil
DEP/UFSCar
Dificuldades encontradas no transporte de animais
Dificuldades encontradas no transporte do gado
No tm Ms condies
dificuldades; das rodovias;
41% 47%
Manejo
Pedgios; 1%
inadequado na
Veculos velhos;
fazenda; 5% 6%
entrevistados 87 frigorficos, o que correspondia a 25% dos frigorficos com inspeo federal (2003)
DEP/UFSCar
Exportaes brasileiras de carne bovina,

por portos, 2006, em Toneladas, ABIEC
2004 2005 2006
Toneladas % Toneladas % Toneladas %
Santos 844189,5 71% 976008,1 72% 1126320,1 74%
Itajai 113233,5 10% 99025,3 7% 179386,2 12%
Rio Grande 51196,7 4% 60844,4 4% 83043,9 5%
Antonina 32109,9 3% 74894,8 6% 43522,2 3%
Imbituba 650,3 0% 30026,4 2% 20262,2 1%
Paranagu 8379,7 1% 14818,4 1% 18134,0 1%
Rio de Janeiro 5935,7 1% 7527,0 1% 8872,9 1%
So Francisco do Sul 7053,0 1% 3358,1 0% 8562,5 1%
Vitria 4376,9 0% 4898,4 0% 8161,9 1%
Sepetiba 3179,7 0% 6062,3 0% 6541,6 0%
Pecm 0,0 0% 508,7 0% 4981,6 0%
Salvador 0,0 0% 88,5 0% 544,6 0%
Belm 54,6 0% 248,8 0% 145,2 0%
Fortaleza 38,0 0% 95,4 0% 111,7 0%
Total (via maritima) 1070397,4 91% 1278404,7 94% 1508590,5 99%
Total Geral 1181634,0 100% 1355408,7 100% 1523232,5 100%
DEP/UFSCar
Avaliao da Competitividade
Mtodo 1 (pontuao)
Dividir cada direcionador em sub-fatores
Exemplo: direcionador estrutura de Mercado
(sub-fatores economia de escala e
concentrao)
Avaliar qualitativamente da intensidade do
impacto dos subfatores e sua contribuio para
o efeito agregado do direcionador
Atribuir de pesos relativos aos sub-fatores
Construir uma escala likert para avaliar o
impacto de cada sub-fator: de 2, para uma
avaliao muito desfavorvel, a +2, para
muito favorvel
Avaliao da Competitividade
DEP/UFSCar
Mtodo 1 (pontuao)
Identificar a controlabilidade de cada sub-fator
fatores controlveis pela firma (estratgia, produtos,
tecnologia, poltica de RH e P&D, etc)
fatores controlveis pelo governo (polticas fiscal e
monetria, poltica educacional, leis de regulao do
mercado, etc
fatores quase-controlveis (preos de insumos,
condies de demanda, etc)
fatores no controlveis (fatores naturais e
climticos)
Repetir a avaliao para o ambiente institucional e
para cada elo: produo rural, processamento,
distribuio.
DEP/UFSCar
Direcionadores e Controlabilidade Relevncia Peso
Subfatores
CF CG QC I
Comrcio Exterior
Protecionismo X X MD 0,8
Mercosul X F 0,2
TOTAL 1,0
Condies
Direcionadores de
Macroeconmicas
Taxa de cmbio X F 0,30
Taxa de juros X D 0,20
Renda X D 0,30
competitividade:
Tributao X MD 0,20
TOTAL 1,0
Legislao Sanitria
Portarias 304 e 145 X F 0,50
ambiente institucional,
APPCC X X F 0,30
Rastreabilidade X X D 0,20
TOTAL 1,0
Inspeo/Fiscalizao
Pecuria de corte, Brasil

Sistema de Inspeo X MD 0,50
Abate X MD 0,20
irregular/clandestino
Febre aftosa X X MD 0,30
TOTAL 1,0
Informaes
Estatsticas
Informaes Privadas X X D 0,30
Informaes Pblicas X D 0,70
TOTAL 1,0
P&D
Instituies Pblicas X F 0,25
Empresas Pecuria X F 0,25
Empresas Insumos X F 0,25
para pecuria
Empresas Frigorficos X N 0,25
TOTAL 1,0
Coordenao dos
Agentes
Aes Coletivas X MD 0,20
Representatividade da X D 0,20
Cadeia
Fluxo de Informaes X MD 0,10
entre Cadeias
Relaes de Mercado X MD 0,20
Marketing Institucional X X MD 0,30
TOTAL 1,0

Subfatores
CF CG QC I
Comrcio Exterior
Mercosul X F 0,2
TOTAL 1,0
DEP/UFSCar
Direcionadores de
Subfatores
CF CG QC I
Comrcio Exterior
competitividade:
Mercosul X F 0,2
TOTAL 1,0
Condies
Macroeconmicas
ambiente institucional
Renda X D 0,30
Tributao X MD 0,20
TOTAL 1,0
Legislao Sanitria
APPCC X X F 0,30
TOTAL 1,0
Inspeo/Fiscalizao
Abate X MD 0,20
TOTAL 1,0
Informaes
Estatsticas
TOTAL 1,0
P&D
para pecuria
TOTAL 1,0
Coordenao dos
Agentes
Cadeia
entre Cadeias
Relaes de Mercado
Marketing Institucional
X Direcionadores e
X X
MD
MD
0,20
0,30
Controlabilidade Relevncia Peso
TOTAL
Subfatores 1,0
CF CG QC I
Condies
Macroeconmicas
Renda X D 0,30
Tributao X MD 0,20
TOTAL 1,0
DEP/UFSCar
Direcionadores de
Subfatores
CF CG QC I
Comrcio Exterior
competitividade:
Mercosul X F 0,2
TOTAL 1,0
Condies
Macroeconmicas
Renda X D 0,30
Tributao X MD 0,20
TOTAL 1,0
Legislao Sanitria
APPCC X X F 0,30
TOTAL 1,0
Inspeo/Fiscalizao
Abate X MD 0,20
TOTAL 1,0
Informaes
Estatsticas
TOTAL 1,0
P&D
para pecuria
TOTAL 1,0
Coordenao dos
Agentes
Cadeia
entre Cadeias
Relaes de Mercado
Marketing Institucional
X Direcionadores e
X X
MD
MD
0,20
0,30
Controlabilidade Relevncia Peso
TOTAL
Subfatores 1,0
CF CG QC I
Legislao Sanitria
APPCC X X F 0,30
TOTAL 1,0
DEP/UFSCar
Direcionadores de competitividade:
Controlabilidade
Direcionadores e Subfatores Relevncia Peso Notas
CF CG QC I
Condies Macroeconmicas -0,6
Taxa de cmbio X F 0,3 1
Taxa de juros X D 0,2 -1
Renda X D 0,3 -1
Tributao X MD 0,2 -2
Legislao Sanitria 0,6
Portarias 304 e 145 X F 0,5 1
APPCC X X F 0,3 1
Rastreabilidade X X D 0,2 -1
MF=2, F=1, N=0, D=-1, MD=-2

DEP/UFSCar
Quadro Resumo
Direcionador Avaliao
Condies Macroeconmicas -0,60
Legislao Sanitria 0,60
Inspeo/Fiscalizao -2,00
Informaes Estatsticas -1,00
P&D 0,75
Coordenao dos Agentes -1,80
Comrcio Exterior -1,40
DEP/UFSCar
Muito Favorvel
Favorvel
Neutro
Desfavorvel
Muito Desfavorvel
.
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ria
r
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DEP/UFSCar
processamento
Muito Favorvel
Favorvel
Neutro
Desfavorvel
Muito Desfavorvel
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A
Sistema A Sistema B
DEP/UFSCar
sistemas de produo
Muito Favorvel
Favorvel
Neutro
Desfavorvel
Muito Desfavorvel
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Es
Sistema A Sistema B
DEP/UFSCar
Resumo das avaliaes Sistema A

Muito Favorvel
Favorvel
Produo
Abate
Neutro
Processamento
Distribuio
Desfavorvel Couro
Muito Desfavorvel
ia
do
os
o
do
al
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on
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Es
DEP/UFSCar
Resumo das avaliaes Sistema B

Muito Favorvel
Favorvel
Produo
Abate
Neutro
Processamento
Distribuio
Desfavorvel Couro
Muito Desfavorvel
al
a
do
os
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el
Es
R
DEP/UFSCar
Polticas e Aes
Macroeconomia
Problemas Polticas/Aes
Elevada taxa de juros Reestruturao: poltica fiscal e monetria,
outras polticas macroeconmicas
Poltica compensatria para agricultura:
programa de crdito especial, subsdio a
insumos.
Taxa de cmbio Desvalorizao.
valorizada Reduo de tributos sobre exportaes.
Quotas e tarifas sobre importados
Taxa de cmbio Reduo de tributos de importao para
desvalorizada insumos de alto contedo tecnolgico.
DEP/UFSCar
Polticas e Aes
Comrcio Internacional
Barreiras tarifrias e Negociar acordos comerciais.
no tarifrias
O agrossistema no Criar legislao: sanitria, fitosanitria,
consegue atender ambiental, trabalho.
padres do mercado Desenvolver sistemas de fiscalizaao e
internacional: controles penalidades.
sanitrios e Criar ou reformular agncias
fitosanitrios, tabalho governamentais reguladoras para regular,
(infantil e escravo), fiscalizar e certificar
meio ambiente, etc. Desenvolver contratos de transao que
imponham regulao e padres mnimos,
uso do trabalho e meio ambiente
DEP/UFSCar
Polticas e Aes
Programas e Polticas Setoriais
Ausncia de Programa de crdito para produtores,
programas, processadores e intermedirios
inclusive Eliminar ou reduzir tributos sobre bens de capital
polticas e produtos de exportao
setoriais Programas e incentivos a P&D
compensatrias Polticas realistas de preos e comercializao:
legislao, agncias governamentais, preos
mnimos, crdito de comercializao, estoques
Seguro rural
Mercados futuros
DEP/UFSCar
Polticas e Aes
Tributao domsticas
Elevada carga Eliminar tributao em cascata
tributria Taxas compatveis com padres
internacionais e/ou de competidores
Eliminar taxas sobre alimentos.
DEP/UFSCar
Polticas e Aes
Segurana dos Alimentos
Regulao domstica no Desenvolver legislao para controle
atende padres sanitrio e fitossanitrio
internacionais
Servios de inspeo Melhorar os servios de inspeo.
sanitria deficientes. Desenvolver transaes com contratos
Inadequada infra-estrutura Criar infra-estrutura laboratorial para
laboratorial para realizao realizar testes com independncia e
de testes e certificao reconhecimento internacional
Ausncia de rastreabilidade Criar sistemas pblicos e/ou privados
Baixa difuso de tecnologias Regulao que imponha a adoo
que aumentam a segurana Programa de crdito para acelerar a
dos alimentos difuso
DEP/UFSCar
Polticas e Aes
Tecnologia
Ausncia de P&D Criao de organizaes voltatada para
pblica e privada, P&D com suporte pblico e privado
produo rural e Incentivos para P&D: iseno tributria,
processamento parcerias, bolsas, proteao de patente e
propriedade intelectual
Baixo rendimento na Servio de extenso governamental.
agricultura devido ao Incentivos para extenso privada
baixo nvel de Desenvolver transaes com contratos com
difuso de mecanismos de transfernica tecnolgica
tecnologias-chave
Baixa qualidade dos Impor regulao de padres associada com
produtos processados crdito para adoo de tecnologias
DEP/UFSCar
Polticas e Aes
Estrutura de Mercado
Exerccio de poder de Desenvolver e aplicar regulao
mercada causa desequilbrios anti-trust
na distribuio dos ganhos, Apoio e legislao de contratos
assimetria de informao e agrcolas
desincentivos
Ausncia de organizaes Promover organizaes de
estruturadas, ativas e produtores com capacidade para
representativas de interesses propor e promover negociaes
Ausncia de economias de Promoo de sistemas associativos
escala devido fragmentao para processamento, compra de
dos produtores rurais insumos, uso de equipamentos e
estocagem
DEP/UFSCar
Polticas e Aes
Estrutura de Governana
Ausncia de organizaes Promover capacidade de propor
estruturadas, ativas e executar polticas nas
organizaes representativas
Mecanismos inadequados de Promover parcerias e alianas
incentivos e penalidades horizontais e verticais
Conflitos de objetivos, ausncia Desenvolver relaes contratuais
de planejamento estratgico e Cmeras setoriais
incapacidade de responder a
mudanas de mercado
DEP/UFSCar
Polticas e Aes
Gesto
Baixa difuso de Melhorar/ampliar oferta de
ferramentas de gesto: servios de suporte por
controle de qualidade (ISO, meio das organizaes
HACCP, BPA), controle representativas e
ambiental (ISO, consultores privados
certificao), TI (cdigo Treinamento.
de barras, rastreabilidade, Estruturao e
etc.). reestruturao de cursos
tcnicos e de graduao
DEP/UFSCar
Polticas e Aes
Dotao de recursos e infra-estrutura
Custo de insumos elevado Desenvolver tecnologias poupadoras de
(terra, trabalho, capital insumos caros
fixo, fertilizantes, etc) Ampliar oferta por meio de contratos
Legislao para uso e mercado de terras
Falta de trabalho Treinamento
qualificado
Oferta domstica de Remover barreiras importao,
insumos estratgicos inclusive insumos de elevado contedo
baixa, inclusive bens de tecnolgico
capital Desenvolver parcerias com fornecedor
estrangeiro
Infra-estrutura de Reduzir barreiras ao investimento
transporte e privado
armazenagem: ineficiente Aumentar investimento pblico
DEP/UFSCar
Mtodo 2:
Identifio de pontos crticos, SWOT
Direcionadores + SWOT
Direcionadores ajudam a identificar o

pontos fortes e fracos diante das
oportunidades e ameaas do mercado
Polticas e Aes prioritrias

DEP/UFSCar
Matriz TOWS
Fatores Internos
Pontos Fortes: Pontos Fracos:
Fatores Externos
Lista de pontos fortes Lista de pontos fracos

Oportunidades:
Lista de polticas SO Lista de polticas WO
Lista de oportunidades
Ameaas:
Lista de polticas ST Lista de polticas WT
Lista de ameaas
DEP/UFSCar
Exemplo de oportunidades
Fatores macroeconmicos
Condies estveis (inflao, crescimento da renda e
consumo) eliminam incertezas para investimentos de
longo prazo, economias de escala, capacidade
governamental para infra-estrutura e polticas de
incentivo para a cadeia
Mercado internacional
Crescimento da demanda em mercados emergentes
Acelerado crescimento da economia mundial
Polticas de comrcio exterior
Reduo de barreiras tarifrias e no tarifrias devido
a acordos internacionais, possibilidade de ampliar
exportaes
DEP/UFSCar
Exemplo de ameaas
Fatores macroeconmicos
Condies macroeconmicas desfavorveis ao
investimento e capacidade do governo de prover
infra-estrutura e polticas para a cadeia
Desvalorizao cambial
Mercado internacional
Competio de concorrentes (empresas e pases)
Polticas de comrcio exterior
Reduo de tarifas devido a acordos comerciais:
ameaa de produtos importados
Instabilidade legal (direitos de propriedade)
Poltica tributria
Aumento de tributos
DEP/UFSCar
Pontos fortes no sistema agroindustrial do leite

diante da oportunidade de acordo com a UE
S1 Elevada disponibilidade de terra barata para pecuria de leite.
S2 Elevada disponibilidade de gros e sub-produtos para a suplementao
S3 Crescimento rpido da produtividade
S4 Melhoria expressiva da qualidade da matria-prima (leite) nos ltimos anos
S5 Sistemas de produo flexveis, que permitem alterar a combinao entre
suplementos e pastagens de acordo com as condies de mercado.
S6 Cresce o uso de precificao com bnus por quantidade e qualidade.
S7 Centros de excelncia em P&D e acesso s principais tcnicas disponveis
S8 Mercado domstico expressivo e com grande potencial de crescimento
S9 Exportaes pulverizadas entre inmeros pases, implicando menor risco.
S10 Instruo Normativa No. 51 como instrumento para elevar a qualidade no
subsistema tradicional, reduzindo os custos de transaes.
Aguiar, Eumercopol, 2008

DEP/UFSCar
Pontos fracos no sistema agroindustrial do leite

diante da oportunidade de acordo com a UE
W1 Infra-estrutura deficiente no transporte domstico e nos portos
W2 Guerra tributria dificulta o fluxo de leite dentro do pas
W3 Taxa de cmbio apreciada
W4 Fiscalizao deficiente no subsistema tradicional
W5 No h rastreabilidade na cadeia produtiva de leite
W6 O crdito rural caro e escasso para mdios e grandes produtores
W7 Em P&D, recursos pblicos decrescentes e pequena participao
privada, gerando incertezas quanto ao futuro
W8 Capacidade dos laboratrios de anlise de qualidade no limite
W9 Governo pouco ativo na defesa das exportaes brasileiras:
pouco atuante nos fruns internacionais e necessidade de
legislao domstica compatvel com mercados importadores
W10 Falta de mo-de-obra qualificada
Aguiar, Eumercopol, 2008
DEP/UFSCar
Pontos Fortes Pontos Fracos
Oportunidade SO Polticas WO Polticas

Expanso das I 1 (S1, O1) I 1 (W1, O1)
exportaes devido I 3 (S2, O1) I 2 (W1, O1)
a acordo comercial I 5 (S4, S8, S10, O1) I 3 (W2, O1)
com a Unio I 6 (S4, S6, S10, O1) I 4 (W3, O1)
Europia. I 7 (S1, S3, S4, O1) I 5 (W4, O1)
I 8 (S1, S2, S3, S4, S5, I 6 (W5, O1)
S7, O1) I 7 (W6, O1)
I 9 (S4, S6, S10, O1) I 8 (W8, O1)
I10 (S4, S9, O1) I 9 (W8, O1)
I11 (S4, S9, S10, O1) I10 (W9, O1)
I12 (S3, S4, S10, O1) I11 (W9, O1)
I13 (S3, S4, S6, S8, I12 (W10, O1)
01) I13 (W5, 01)
DEP/UFSCar Investimentos e aes, leite
I1 Rodovias at portos e alternativas de transporte (hidrovias e ferrovias)
I2 Infra-estrutura porturia, reduzir tempo de embarque e custos porturios
I3 Harmonizar tributaes estaduais: permitir fluxo e vantagens comparativas
I4 Crdito para importao de bens de capital sem similar e desincentivos
entrada de capitais especulativos: reverter a apreciao cambial
I5 Fiscalizao sanitria, equipando os rgos e contratando mais fiscais
I6 Formas de coordenao que permitam rastreabilidade
I7 Crdito rural a juros compatveis com os concorrentes internacionais
I8 Recursos para pesquisa, com nfase em qualidade e gentica do rebanho e
forrageiras
I9 Crdito e investimentos pblicos para treinamento e implantao de
laboratrios
I10 Negociar redues de tarifas dos importadores e subsdios dos concorrentes
I11 Harmonizar a legislao de padres e controles dos alimentos s exigncias
do mercado internacional, e acordos de equivalncia sanitria com pases
I12 Cursos de qualificao de mo-de-obra especfica para as vrias atividades
I13 Acordos entre os segmentos do SAI, para atingir padres de excelncia
FIM
OBRIGADO

Competitividade Sist Agroind

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GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS AGROINDUSTRIAIS

Hildo Meirelles de Souza Filho

COMPETITIVIDADE Orientada pela demanda

Indicador de competitividade revelada para empresas

2006 2005 2004 2003 2002

Fonte: Urso (2007)

Rebanho Bovino Brasileiro Brasil e SP

9,1 11,5 11,7 12,2 12,3 10,2

Fonte: IBGE-Censo Agropecurio Elaborao: DEAGRO/FIESP

Abate de Bovinos Brasil e SP

So Paulo Part.% de So Paulo

19% 18% 18% 15%

Fonte: IBGE - Pesquisa Trimestral de Abate de Animais Elaborao: DEAGRO/FIESP

Indicador de competitividade revelada para regies

Fonte: CONAB e Scot Consultoria

Indicador de competitividade revelada para pases

Indicador de competitividade revelada para pases

Indicador de competitividade revelada para pases

Argentina 1.986 2.193 2.532

Brasil 1.729 2.108 2.553

EUA 2.039 2.470 2.583

Indicador de competitividade revelada para regies

Fonte: Scot Consultoria

DRIVERS ARE DESIGNED FOR

Margem entre o preo de exportao e o preo recebido pelo

Tarifas de importao incidentes sobre o suco

Carne Bovina: Barreiras Comerciais

Tarifas, quotas e para soja em gro, farelo e leo

POLTICAS ESPECIAIS E PROGRAMAS

Im postos que m ais pesam para os frigorfico

Fim social; 1,23%

Todos os Funrural; 3,70%

Tributaao no Brasil sobre a ma importada do Mercosul

Gastos em defesa sanitria, Brasil

Federal Estadual Total Pblico Setor Privado TOTAL

Ministrio da Agricultura e do Abastecimento

ESTAES ADUANNEIRAS DO INTERIOR - EADIS

Regies habilitadas pela UE

reas habilitadas pela UE

reas envolvidas com os episdios de Febre Aftosa

SEGURANA DOS ALIMENTOS

Exportaes de carne bovina, em milhes de dlares, em relao ao

Principais tecnologias de produo empregadas na citricultura

Iniciativas Observadas Nvel de difuso

Evoluo do nmero de pomares de laranja irrigados no

Total de pomares % laranja

Fonte: Neves e Lopes (2005)

Brasil: rendimento agrcola mdio na citricultura

Iniciativas de inovao tecnolgica nas unidades industriais de suco

Iniciativas Observadas Difuso

Monitoramento de caminhes de suco por satlite (estradas e portos) Mdio

CHILE: DISTRIBUCIN DEL APORTE PBLICO Y PRIVADO DE LOS RECURSOS

Fuente: FUNDACION CHILE, elaboracin con informacin de FIA, 2005.

CHILE: NMERO DE REGISTROS DE PATENTES SOLICITADOS Y

Fuente: FUNDACION CHILE, elaboracin con informacin del Departamento de Propiedad

Anlise da estrutura de mercado

Fatores Responsveis por Lucros Excepcionais

De Carter Endgeno Firma

Barreiras Entrada em Mercados Alimentares

1. Custos de Publicidade e Propaganda

Linhas de produtos mais extensa

Estrutura de Mercado e Poder de Mercado

HHI ndice HERFINDAHL-HIRSCHMAN

HHI = 302 + 302 + 202 + 202 = 2600.