La Masificacin del Gas Natural

Experiencias y Problemtica
(2017)

Ing. Luis Espinoza Quiones

Ex Vice Ministro de Energa (2011-2012)
Ex Funcionario de Osinergmin (1990-2014)
Consulto Independiente en Regulacin Energtica
Laeq1964@gmail.com
999-779-239 / 999-779-580
Ventajas del Gas Natural en el Sector Residencial
Concesiones y Proyectos

Gases del
Pacfico

Clidda

Contugas

Gas Natural
Fenosa
MARCO NORMATIVO

13/04/2012
11/11/2008
27/12/2005 22/11/2007
D.S. 057-2008-EM LEY N 29852
D.S. 063-2005-EM D.S. 081-2007-EM Reglamento de Ley que crea el sistema de
Dicta normas para Reglamento de comercializacin de gas Seguridad Energtica en
promover el consumo transporte de natural comprimido y gas Hidrocarburos y el fondo de
masivo de gas natural hidrocarburos por ductos natural licuefactado inclusin social energtico

0 1 2 3 4 5 6 7 8

LEY N29969
LEY N 28849 D.S. 040 -2008-EM D.S. 064-2010-EM Ley que dicta disposiciones
Ley de Texto nico Ordenado Aprueban la poltica afn de promover la
descentralizacin del del reglamento de energtica nacional del masificacin de gas natural
acceso al gas natural Distribucin de Gas Per 2010-2040
Natural por Red de 22/12/2012
27/07/2006 Ductos
24/11/2010
22/07/2008
 MMPCD

50
0
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
650
700

550
Feb-06
May-06
Jul-06
Oct-06
Jan-07
Apr-07
Jul-07
Oct-07
Jan-08
Apr-08
Jul-08
Oct-08
Jan-09
Apr-09
Jul-09
Oct-09
Residenciales y Comerciales

Jan-10
Apr-10
Jul-10
Oct-10
Jan-11
Apr-11
GNV

Jul-11
Oct-11
Jan-12
Mar-12
Jun-12
Sep-12
Dec-12
Mar-13
Jun-13
Industriales

Sep-13
Dec-13
Mar-14
Jun-14
Sep-14

Nota: - Volmenes de GN reportados hasta el da 30 de septiembre 2017

Dec-14
Mar-15
Jun-15
Sep-15
Dec-15
Mar-16
Jun-16
Sep-16
Dec-16
Generadores Elctricos

Mar-17
Jun-17
Sep-17
Consumo de Gas Natural por Sectores

Demanda de GN septiembre 2017

 Pliegos Tarifarios
Pliego Tarifario de Clidda
Vigente a partir del 1 de Agosto de 2017

Conceptos Traspasados por el Distribuidor Distribucin

Categora de Consumidores
Suministro Transporte Margen Comercial Margen Distribucin Total
Rango (m3/mes) Precios Pluspetrol CMT FISE Fijo Variable Fijo Variable Fijo Variable
Cdigo Uso
Desde Hasta US$/mil m3 US$/GJ US$/mil m3 US$/GJ US$/mil m3 US$/GJ US$/(m3/d) US$/mil m3 US$/(m3/d) US$/mil m3 US$/(m3/d) US$/mil m3
A1 Residenciales Sin Promocin 0 30 120,4 2,98 53,6 1,32 2,6 0,06 0,5 0,0 190,3 0,5 190,3
A1 Residenciales Con Promocin 0 30 44,9 1,11 53,6 1,32 2,6 0,06 0,5 0,0 190,3 0,5 190,3
A2 Residenciales Sin Promocin 31 300 120,4 2,98 53,6 1,32 2,6 0,06 1,6 0,0 135,9 1,6 135,9
A2 Residenciales Con Promocin 31 300 44,9 1,11 53,6 1,32 2,6 0,06 1,6 0,0 135,9 1,6 135,9
B Comercio y Pequea Industria 301 17 500 120,4 2,98 53,6 1,32 2,6 0,06 28,8 0,0 74,4 28,8 74,4
C PYME e Instituciones Pblicas 17 501 300 000 120,4 2,98 53,6 1,32 2,6 0,06 0,015 0,0 0,230 38,4 0,246 38,4
D Gran Industria 300 001 900 000 120,4 2,98 53,6 1,32 2,6 0,06 0,011 0,0 0,171 28,4 0,182 28,4
GNV Gas Natural Vehicular Independiente del Consumo 120,4 2,98 53,6 1,32 2,6 0,06 0,013 0,0 0,195 32,5 0,208 32,5
E Independiente 900 000 120,4 2,98 53,6 1,32 2,6 0,06 0,036 0,0 0,547 19,2 0,583 19,2
GE Generador Elctrico Independiente del Consumo 66,9 1,65 53,6 1,32 2,6 0,06 0,030 0,0 0,452 15,8 0,482 15,8
Notas: Para las Categoras A y B los Margenes Fijos son en US$/Cliente
CMT = Costo Medio de Transporte, calculado como en Cociente entre la Factura pagada a TGP entre el Volumen Consumido por los Clientes.
Para las Categoras: A, B, C, D y GNV: Los Mrgenes Fijos se Facturan por Capacidad denominado VMD (Volmen Mnimo Diario)
Para las Categoras: A, B, C, D y GNV: Los Mrgenes Variables se Facturan con el Volumen Consumido.
Para las Categoras de Consumidor Independiente (E y GE): El Margen de Distribucin Fijo se Factura como la CRD del Transporte.
Para las Categoras de Consumidor Independiente (E y GE): El Margen de Distribucin Variable se Factura como el Transporte Interrumpible.

Poder Calorfico del GN 40,45 GJ / mil m3 Pliego Tarifario de Contugas

Vigente a partir del 1 de Agosto de 2017

Conceptos Traspasados por el Distribuidor Distribucin

Categora de Consumidores
Suministro Transporte Margen Comercial Margen Distribucin Total
Rango (m3/mes) Precios Pluspetrol CMT FISE Fijo Variable Fijo Variable Fijo Variable
Cdigo Uso
Desde Hasta US$/mil m3 US$/GJ US$/mil m3 US$/GJ US$/mil m3 US$/GJ US$/(m3/d) US$/mil m3 US$/(m3/d) US$/mil m3 US$/(m3/d) US$/mil m3
A Residenciales 0 300 48,5 1,20 85,0 2,10 1,9 0,05 0,1 32,7 0,5 220,5 0,5 253,2
B Comercio y Pequea Industria 301 19 000 60,7 1,50 85,0 2,10 1,9 0,05 7,4 23,5 48,7 155,9 56,1 179,5
C GNV 19 001 370 000 60,7 1,50 85,0 2,10 1,9 0,05 0,066 14,5 0,441 96,2 0,508 110,7
D Gran Industria 370 001 4 000 000 60,7 1,50 85,0 2,10 1,9 0,05 0,047 10,3 0,313 68,3 0,360 78,6
E Generador Elctrico 4 000 001 30 000 000 60,7 1,50 85,0 2,10 1,9 0,05 0,035 7,7 0,234 51,1 0,269 58,8
E Elctrico Menor 48,5 1,20 85,0 2,10 1,9 0,05 0,035 7,7 0,234 51,1 0,269 58,8
E Independiente 109,2 2,70 85,0 2,10 1,9 0,05 0,035 7,7 0,234 51,1 0,269 58,8
Notas: Para las Categoras A y B los Margenes Fijos son en US$/Cliente
CMT = Costo Medio de Transporte, calculado como en Cociente entre la Factura pagada a TGP entre el Volumen Consumido por los Clientes. Osinergmin ha puesto reparos al Clculo de Contugas.
Para Todas las Categoras: Los Mrgenes Fijos se Facturan por Capacidad denominado VMD (Volmen Mnimo Diario)
Para Todas las Categoras: Los Mrgenes Variables se Facturan con el Volumen Consumido.

Poder Calorfico del GN 40,45 GJ / mil m3

Efecto del Mayor CMT en la Tarifa de Clidda
Precios Medios de Clidda Con CMT = 1 Vez Tarifa TGP
Valores en US$/GJ
Concepto Suministro Transporte Distribucin Total Sustituto Ahorro
A1 (Residenciales Sin Promocin) 3,0 1,0 5,4 9,4 18,0 8,6 48%
A1 (Residenciales Con Promocin) 1,1 1,0 5,4 7,5 18,0 10,5 58%
A2 (Residenciales Sin Promocin) 3,0 1,0 4,2 8,1 18,0 9,8 55%
A2 (Residenciales Con Promocin) 1,1 1,0 4,2 6,3 18,0 11,7 65%
B (Comercio y Pequea Industria) 3,0 1,0 2,6 6,5 16,2 9,7 60%
C (PYME e Instituciones Pblicas) 3,0 1,0 1,2 5,1 12,0 6,9 57%
D (Gran Industria) 3,0 1,0 0,9 4,8 10,0 5,2 52%
GNV (Gas Natural Vehicular) 3,0 1,0 1,0 4,9 9,0 4,1 45%
E (Independiente) 3,0 1,0 0,5 4,5 7,0 2,5 36%
GE (Generador Elctrico) 1,7 1,0 0,4 3,1 5,0 1,9 39%

Precios Medios de Clidda Con CMT = 1,35 Vez Tarifa TGP

Valores en US$/GJ
Concepto Suministro Transporte Distribucin Total Sustituto Ahorro
A1 (Residenciales Sin Promocin) 3,0 1,4 5,4 9,7 18,0 8,3 46%
A1 (Residenciales Con Promocin) 1,1 1,4 5,4 7,8 18,0 10,1 56%
A2 (Residenciales Sin Promocin) 3,0 1,4 4,2 8,5 18,0 9,5 53%
A2 (Residenciales Con Promocin) 1,1 1,4 4,2 6,6 18,0 11,3 63%
B (Comercio y Pequea Industria) 3,0 1,4 2,6 6,9 16,2 9,3 57%
C (PYME e Instituciones Pblicas) 3,0 1,4 1,2 5,5 12,0 6,5 54%
D (Gran Industria) 3,0 1,4 0,9 5,2 10,0 4,8 48%
GNV (Gas Natural Vehicular) 3,0 1,4 1,0 5,3 9,0 3,7 41%
E (Independiente) 3,0 1,4 0,5 4,8 7,0 2,2 31%
GE (Generador Elctrico) 1,7 1,4 0,4 3,4 5,0 1,6 32%
Notas: Ahorro = Sustituto - Total
Ahorro en Porcentaje = Ahorro / Sustituto
CMT = Costo Medio de Transporte
Efecto del Mayor CMT en la Tarifa de Contugas
Precios Medios de Contugas Con CMT = 1 Vez Tarifa TGP
Valores en US$/GJ
Concepto Suministro Transporte Distribucin Total Sustituto Ahorro
A (Residenciales) 1,2 1,0 7,0 9,2 18,0 8,8 49%
B (Comercio y Pequea Industria) 1,5 1,0 5,8 8,3 16,2 7,9 49%
C (GNV) 1,5 1,0 3,2 5,7 9,0 3,3 37%
D (Gran Industria) 1,5 1,0 2,2 4,7 9,0 4,3 47%
E (Generador Elctrico) 1,5 1,0 1,7 4,2 5,0 0,8 16%
E (Elctrico Menor) 1,2 1,0 1,7 3,9 5,0 1,1 22%
E (Independiente) 2,7 1,0 1,7 5,4 7,0 1,6 23%

Precios Medios de Contugas Con CMT = 4 veces Tarifa TGP

Valores en US$/GJ
Concepto Suministro Transporte Distribucin Total Sustituto Ahorro
A (Residenciales) 1,2 4,0 7,0 12,2 18,0 5,8 32%
B (Comercio y Pequea Industria) 1,5 4,0 5,8 11,3 16,2 4,9 30%
C (GNV) 1,5 4,0 3,2 8,7 9,0 0,3 4%
D (Gran Industria) 1,5 4,0 2,2 7,7 9,0 1,3 14%
E (Generador Elctrico) 1,5 4,0 1,7 7,2 5,0 -2,2 -44%
E (Elctrico Menor) 1,2 4,0 1,7 6,9 5,0 -1,9 -38%
E (Independiente) 2,7 4,0 1,7 8,4 7,0 -1,4 -20%
Notas: Ahorro = Sustituto - Total
Ahorro en Porcentaje = Ahorro / Sustituto
CMT = Costo Medio de Transporte
Diferencias entre Clidda y Contugas por el CMT
Costos Medios de Calidda (Ago 2017)
20,0
Suministro Transporte Distribucin Ahorro
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
C (PYME e Instituciones Pblicas)

GE (Generador Elctrico)
D (Gran Industria)
B (Comercio y Pequea Industria)

GNV (Gas Natural Vehicular)

A1 (Residenciales Sin Promocin)

A2 (Residenciales Sin Promocin)

E (Independiente)
A1 (Residenciales Con Promocin)

A2 (Residenciales Con Promocin)

El elevado CMT de Contugas les quita competitividad a las Industrias de Ica.

Esto originar la prdida de Competitividad de Ica
Y el Centralismo de Lima
ASPECTOS DE LA MASIFICACIN
El Subsidio Cruzado en la Distribucin Clidda
20 m3/mes 20 m3/mes
Consumo Cliente Residencial
0,8 GJ/mes 0,8 GJ/mes

Menos Clientes por Ciudad

Perspectiva Inicial
Ms Clientes por Ciudad
Perspectiva Final Lograr un mayor nmero de
Molcula 3 US$/GJ 3 US$/GJ Clientes en cada ciudad reduce los
Transporte 1 US$/GJ 1 US$/GJ
Costos de Distribucin y con ello el
Distribucin
Longitud de la Red
Costo Unitario
20 m/cliente
40 US$/m
10 m/cliente
40 US$/m
Subsidio Necesario.
Costo Total 800 US$/Cliente 400 US$/Cliente

Tasa 1% 1%
Mensualidad de la Inversin 8,0 US$/Cliente-mes 4,0 US$/Cliente-mes El Lima el Generador Elctrico y
O&M
6% Anual
0,50% Mensual
6% Anual
0,50% Mensual otras industrias asumen el
4,0 US$/Cliente-mes 2,0 US$/Cliente-mes

12 US$/Cliente-mes 6 US$/Cliente-mes
Subsidio a los Clientes
Costo Mensual
15 US$/GJ 8 US$/GJ
Residenciales.
19 US$/GJ 12 US$/GJ
Costo Sin Subsidio
100% del GLP 60% del GLP

Precio al Pblico en Lima

10 US$/GJ
52% del GLP
10 US$/GJ
52% del GLP En Ica la situacin es similar.
36 Soles/baln (con IGV) 36 Soles/baln (con IGV)
Precio del GLP 31 Soles/baln (sin IGV) 31 Soles/baln (sin IGV)
19 US$/GJ (sin IGV) 19 US$/GJ (sin IGV)
Otras Ciudades no tienen
9 US$/GJ 2 US$/GJ
Subsidio
7,2 US$/Cliente-mes 1,2 US$/Cliente-mes industrias y por ello los precios del
Cantidad de Clientes 500 000 500 000
subsidio cruzado son ms elevados
Subsidio Total 3 600 000 US$/mes 600 000 US$/mes

400 000 000 PC/D 400 000 000 PC/D

para dichas Industrias.
Consumo GE en Lima 11 326 632 m3/d 11 326 632 m3/d
344 518 382 m3/mes 344 518 382 m3/mes

10,45 US$/mil m3 1,74 US$/mil m3

Aporte del GE
0,26 US$/GJ 0,04 US$/GJ
Perspectiva financiera
A, B, C: Beneficios D,E: Maximizar los
A: Gobierno central no monetarios resultados econmicos
B: FISE
C: Gobierno regional y
local
D: Empresas de Mejora de los indicadores Beneficios Ser eficientes en los Incrementar el
distribucin elctrica de inclusin social polticos costos fijos y variables nmero de clientes
E: Empresa compresin y
transporte virtual

Generacin de ahorro Cultura del gas Continuidad del suministro

Perspectiva versus sustituto como natural
del usuario el GLP Sostenibilidad
MASIFICACIN DE
Inclusin energtica a
GAS NATURAL Seguridad
travs del gas natural

P 2. Marco 3. Cultura 4. Organizacin 5. Materia 7.Infraestructura

1. Planificacin 6.Financiamiento
r Normativo del GLP y Gestin prima
o
c Delegar el OPEX
Establecer una tarifa Asegurar
e de la Instalacin interna
competitiva para Fortalecer distribucin en contrato por la
s Subsidios domiciliaria
usuario residencial la gestin Disponibilidad en molcula
las empresas
o del FISE el mercado de para el
elctricas
s combustibles de transporte
estatales Construccin
i Proponer un plan de la regin virtual Conexin al
de redes de gasoducto
n cobertura para Empoderar Competitividad Empresas de
distribucin
Disponibilidad
t clientes residenciales del gas natural compresin y
a las de reservas de
e frente a otros transporte Recursos para
institucione gas natural
sustitutos virtual financiamient
r Identificar la s para que
o Desarrollar un sistema
n converja las Facilidades para
demanda normas el otorgamiento de transporte virtual
o Establecer
Moderar la
una cultura de licencias por de gas
s posibilidad Activar los
de gas natural parte de los
Asegurar el suministro de mecanismos
municipios y Gob. para
de gas natural Ley de
locales conflictos Instalacin de
Subsidio al sociales masificacin estaciones de
transporte Frenar la de gas
Disear hoja Involucrar a compresin/
virtual dependencia natural descompresin
de ruta actores claves
del GLP
Capital humano Capital de recursos Capital Organizacional
Aprendizaje y
crecimiento
Mejora de las Optimizar la gestin Mayor compromiso
capacidades tcnicas de recursos e involucramiento
 Problemtica de la Masificacin del Gas Natural

ORGANIZACIN INFRAESTRUCTURA MATERIA

PLANIFICACIN
Y GESTIN PRIMA
Falta de Gasoducto
No hay hoja estaciones de Falta asegurar el
Oposicin de los gobiernos sur peruano suministro de gas
de ruta compresin paralizado
regionales, locales y otros natural
actores claves Falta identificar los
Precio
actores clave para la Falta de
competitivo No hay facilidades para masificacin de gas estaciones de
del gas natural otorgar licencias Presencia de
natural descompresin
versus conflictos sociales
sustitutos Falta de capacidad Ausencia de Disponibilidad de
tcnica para desarrollar transporte virtual reservas de gas
Falta estrategia proyectos de gas natural natural
para desplazar los
sustitutos Falta de personal tcnico Construccin de
Falta red de
Falta plan de cobertura para la ejecucin de distribucin
redes internas La suma de los
para la masificacin obras de gas natural domiciliarias Factores
condiciona el
Falta crear No se aplican las Alto costo de
demanda de gas No existe Desarrollo del
un marco normas para transporte virtual Alto costo para la
natural regulatorio masificacin de gas financiacin de la
Gas Natutal
Accesibilidad natural Alto costo de la
Crear el mercado distribucin
instalacin de
de gas natural Insuficiente
redes internas
Dependencia del GLP rol del FISE No hay un precio competitivo
Campaas de Falta de subsidio del gas natural
Ley de TUD para cruzado
comunicacin Falta de incentivos para desarrollar
el transporte
masiva Subsidios Falta la implementacin proyectos de gas natural
virtual
al negocio Cuenta con de mecanismos de
de GLP infraestructura financiamiento
Precio de desarrollada MARCO
CULTURA DEL venta no
GLP regulado NORMATIVO FINANCIAMIENTO
Masificacin por Camiones (Transporte Virtual)

Ley 29969, Art 3

FONDOS DEL FISE
MINEM Y
PROINVERSIN Subsidio a los vehculos y
carretas de transporte de
GNC

Aseguramiento del Aseguramiento del Concesionario o

suministro transporte
Comercializador Operacin y Mantenimiento

EXPLOTACIN Y
TRANSPORTE POR COMPRESIN Y CONEXIN,
PRODUCCIN DE
DUCTO DE TGP TRANSPORTE ACOMETIDA E
GAS DISTRIBUCIN DE INSTALACIN INTERNA
Hasta la derivacin VIRTUAL DE GAS GAS NATURAL
Lote 88
de Ayacucho Para GNC Usuario residencial
Pluspetrol

GASODUCTO SUR Licitar la construccin de

PERUANO las redes de distribucin
Derivaciones: Apurmac,
Cusco y Puno

CANON DE FONDO DE
LOS INVERSIN INCLUSIN SOCIAL
GOBIERNOS PRIVADA ENERGTICO (FISE)
REGIONALES
Comparacin del Transporte Virtual con Clidda

Transporte Virtual

BOCA DE GASODUCTO COMPRESIN TRASNPORTE DISTRIBUCIN

POZO VIRTUAL
COSTO MEDIO TOTAL
(sin financiamiento)
0.8
0.80
US$/MMBTU
1.0
1.10
US$/MMBTU
0.7 8.3 16.5
US$/GJ US$/GJ US$/GJ US$/GJ US$/GJ

27.3
US$/GJ

Clidda
COSTO MEDIO TOTAL
BOCA DE GASODUCTO COMPRESIN TRASNPORTE DISTRIBUCIN
POZO VIRTUAL

3.0 1.0 5.4 9.4

US$/GJ US$/GJ US$/GJ US$/GJ

Subsidio de GE
Conclusin
La Masificacin del GN en Lima se sustenta en el
sobrecosto que pagan las Industrias y el GE para
subsidiar las redes Residenciales y la Red Interna.
Pero este Modelo tiene sus problemas:
El Distribuidor retrasa lo ms posible las conexiones residenciales
porque ya tiene los ingresos industriales y del GE.
El Distribuidor trata de sacarle ms margen a los Clientes cobrndoles
costos altos por las Redes Internas
En Ica sucede un problema mayor porque Contugas
traslada a los grandes Clientes su ineficiencia en la
compra de gas y transporte.
El Modelo del subsidio cruzado en las tarifas perjudica a
todos los clientes porque eleva mucho las tarifas y no
fomenta la eficiencia de la empresa.