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Argentina
Tel: (54-11) 4954-2001
Brasil
Tel: (55-11) 5686-8789
Colombia
Tel: (57-1) 622-4362 (Int 23)
2015
Mxico
Tel. : (52-55) 5525-5200
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
Objetivos
11.723, la transferencia, copia, publicacin, exposicin en pblico, traduccin o adaptacin,
Este reporte es propiedad intelectual de ILACAD World Retail, por lo que, de acuerdo a la ley
Realizar un retrato de la distribucin alimenticia en Amrica Latina con particular foco en el canal
moderno de distribucin de productos de consumo masivo.
Destacar en cada pas las especificidades del sector y los puntos sobresalientes de su situacin.
Detallar para cada pas el Top 10 de las principales cadenas, reportando o estimando sus cifras
claves.
Metodologa
Reunir informacin del sector a travs de diferentes fuentes: Organizaciones gubernamentales,
est sujeta a la autorizacin previa de ILACAD World Retail.
Realizar la sntesis de estas informaciones respetando la nomenclatura de cada pas en lo que hace
a la definicin de los canales y formatos.
Recopilar datos principales de cadenas por medio de datos publicados sobre stas, de respuesta a
nuestro Censo Anual dirigido a este sector o por estimaciones propias en base a proyecciones de
facturacin por metro cuadrado.
49.633.000
202.956.000
U$S 11.208
30.994.000
U$S 6.661
17.889.000 42.119.000
U$S 15.732 U$S 14.715
Habitantes
PBI por habitante Fuente: ILACAD World Retail - Banco Mundial (base ao 2013)
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
U$S 19.893,0
U$S 49.726,6 +1,60%
U$S 53.533,3
+1,75% U$S 6.368
U$S 3.459
U$S 102.261,9
U$S 6.065,6
+5,49%
+ 7,98%
U$S 10.491,8
U$S 6.831
U$S 14.578,1
U$S 21.319,7
+4,42%
Ventas totales del +2,70%
canal moderno U$S 5.894,9
U$S 6.837
(millones)
Evolucin de los metros cuadrados
Facturacin por metro cuadrado Fuente: ILACAD World Retail
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
Walmart
Soriana 72,9%
Chedraui
xito
52,7% Olmpica
Cencosud
Cencosud
Supermercados Peruanos 61,7%
Tottus (Falabella) CBD
38,3% Carrefour
Walmart
Walmart Carrefour
Cencosud 86,0% Cencosud
Grupo SMU 44,4%
Coto
Bolivia 76 85 95 10
22.466
Mxico
36.984
Colombia
77.100
24.429
Per
Brasil
19.259
Argentina
12.732
Chile
Las variaciones interanuales negativas pueden estar influenciadas por las fluctuaciones cambiarias de cada pas.
El ranking incluye las cadenas de Hipermercados, Supermercados, Tiendas de Proximidad, Tiendas
de Descuento, Bodegas y Cash & Carry, y excluye las cadenas de tiendas de conveniencia
ene-15 Grupo SMU (Grupo Saieh) 13,88% de la participacin de Rendic 170 Chile
2013 2014
Variacin
millones millones
NOTA: El total de Puntos de Venta y Metros Cuadrados incluye las principales 68 cadenas de Argentina que cuentan por lo menos con alguna
boca de expendio cuya superficie de ventas supere los 300 m2 (INDEC)
TC 2013 1 U$S - $6.49 / TC 2014 1 U$S - $8,48
Fuentes: ILACAD World Retail Datos de las cadenas - INDEC Cifras expresadas en pesos argentinos
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
+14.3
%
+9.1
%
+24.7%
7 Cooperativa Obrera 6.733,0 1.037,4 5,1% 9.239,0 1.089,5 5,1% 10.083,0 11.525,0
TOTAL TOP 10 118.194,0 18.211,7 89,7% 146.907,9 17.324,1 81,3% 166.310,0 190.141,0
* El total del share del Ranking de Cadenas Top 10 es el resultado de la suma de la participacin de mercado de todas las empresas incluidas en ese listado.
La participacin de mercado de cada empresa est calculada en funcin de la facturacin total del canal moderno de supermercados de Argentina.
Fuentes: Estimaciones 2014 son en base a metros cuadrados de la cadenas y facturacin por metro cuadrado a nivel nacional Datos de las cadenas - Las proyecciones de
facturacin 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un calculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector
entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local.
NOTA: la facturacin de cada cadenas corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el pais
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
2014
+14.1 %
2015
2016
+16.5 %
+13.1 %
+15.2 %
+14.6 %
+15.0 %
+9.8 %
+9.8 %
+14.2 %
+14.3 %
+16.4 %
+9.1 %
+14.2 %
+10.8 %
+20.4 %
+8.9 %
+14.3 %
+9.1 %
+14.3 %
+9.1 %
Proporcin de
Pas Formato 2012 2013 2014 2015
Formatos
1 Carrefour 435 439 556 578
Carrefour Hipermercados 74 74 74 95 13,3%
Carrefour Express Proximidad 232 235 350 371 62,9%
Carrefour M arket Supermercados 127 127 128 107 23,0%
Carrefour M axi Cash & Carry 2 3 4 5 0,7%
2 Cencosud 288 290 289 290
Jumbo Hipermercados 22 22 22 22 7,6%
Jumbo Supermercados 3 3 3 3 1,0%
Vea Supermercados 145 183 183 184 63,4%
Disco Supermercados 118 82 81 81 27,9%
3 Coto 116 118 120 120
Coto Supermercados 78 79 79 79 65,8%
Coto Hipermercados 28 29 31 31 25,8%
Coto Proximidad 10 10 10 10 8,3%
4 Walmart 92 105 109 110
Walmart Hipermercados 30 32 32 32 29,1%
Walmart Supermercados 2 6 6 6 5,5%
Changoms M ini Hipermercado 41 44 48 49 44,5%
Changoms Express Proximidad 10 14 14 14 12,7%
M i Changoms Supermercados 9 9 9 9 8,2%
5 La Annima 127 131 136 136
La Annima Supermercados 121 125 128 128 94,1%
Quijote Supermercados 6 6 8 8 5,9%
6 Da 559 643 724 724
Dia M arket Descuento 546 621 697 697 96,3%
Dia M axi M axi Descuento 13 22 27 27 3,7%
7 Cooperativa Obrera* 106 106 109 109
Hipermercado Hipermercados 5 5 2 2 1,8%
Supermercado Supermercados 49 49 45 45 41,3%
Autoserv icios Proximidad 33 33 26 26 FALSO
Supermercados I ntegrales Supermercados 19 19 36 36 33,0%
8 Makro 22 22 22 22
M akro Cash & Carry 20 20 20 20 90,9%
M amut Cash & Carry 2 2 2 2 9,1%
9 Casino 18 21 21 25
Libertad Hipermercados 15 15 15 15 60,0%
M ini Libertad Proximidad 3 6 6 10 40,0%
10 Atomo 109 139 140 140
Atomo Supermercados 109 139 140 140 100,0%
Fuentes: ILACAD World Retail Datos de las cadenas * Puntos de Venta a Marzo 2015
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
4 Supermercados Max 5 220,9 32,6 5,9% 10 225,0 33,3 7,6% 229,0 232,0
6 Hiper Plaza 3 13,2 2,0 3,5% 3 13,0 1,9 0,4% 14,0 14,0
Fuentes: Estimaciones 2014 fueron realizadas en base a datos del sector Datos de las cadenas - Las proyecciones de facturacin 2015 y 2016 de las cadenas
minoristas son estimadas en base a un calculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las
proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local. NOTA: la facturacin de cada cadenas corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el pas
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
2013 2014
Variacin
millones millones
+9.3
%
+9.7
%
+19.9%
2 Grupo Pao de Accar 34.339,7 14.612,6 15,0% 34.741,0 13.731,6 13,4% 37.886,0 40.199,0
7 Irmaos Muffato & Ca Ltda. 3.111,5 1.324,1 1,4% 3.705,0 1.464,4 1,4% 4.179,0 4.616,0
Fuentes: Datos de las cadenas - ABRAS - Las proyecciones de facturacin 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un clculo de
regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en
moneda local. NOTA: la facturacin de cada cadenas corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el pas - NOTA 2: las ventas de Grupo Pao de Accar
corresponder a GPA Alimentar que incluyen las tiendas Grupo Pao de Accar , Extra y Assa.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
+6.1 %
2014
+9.1 %
+7.9 %
+6.2 %
2015
2016
+7.5 %
+13.0 %
+29.5 %
+14.3 %
+9.3 %
+12.8 %
+10.4 %
+12.9 %
+9.8 %
+9.1 %
+13.8 %
+10.7 %
+13.8 %
+14.2 %
+16.0 %
Proporcin de
Cadena Formato 2012 2013 2014 2015
formatos
1 Carrefour 237 233 257 305
Fuentes: ILACAD World Retail - NOTA: Los puntos de venta totales corresponden a las primeras 500
Proporcin de
Cadena Formato 2012 2013 2014 2015
formatos
5 Dia 635 667 799 799
Dia Descuento 635 667 799 799 100,00%
6 Zaffari 30 30 30 30
Zaffari Supermercado 30 30 30 30 100,00%
10 Sonda 32 32 36 36
Sonda Supermercado 25 25 29 29 80,56%
Cobal Supermercado 7 7 7 7 19,44%
2013 2014
Variacin
millones millones
+7.1
%
+7.9
%
+15.6%
3 Grupo SMU 1.888.400,3 3.596,0 23,1% 1.937.422,0 3.198,0 21,9% 2.263.050,0 2.448.155,0
Fuentes: Datos de las cadenas - INE - Las proyecciones de facturacin 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un clculo de regresin lineal
para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local.
NOTA: la facturacin de cada cadena corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el pas
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
2014
+8.0 %
2015
+8.7 %
2016
+6.9 %
+8.5 %
+8.2 %
+16.8 %
+10.5 %
+9.8 %
+8.6 %
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparacin de las ventas con el mismo periodo del ao anterior.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
Proporcin de
Pas Formato 2012 2013 2014 2015
Formatos
Mayorista 10/ Alv i Cash & Carry 94 103 101 101 19,6%
4 Falabella 43 48 52 52
Fuentes: ILACAD World Retail - Datos de la cadenas * Puntos de Venta a Marzo 2015
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
2013 2014
Variacin
millones millones
Importante: La ampliacin de la cobertura de las estimaciones del comportamiento del comercio minorista a nivel regional (ahora
incluye Bogot, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medelln), realizada por DANE en 2014, gener ajustes a las cifras publicadas
anteriormente para el ao 2013.
1 Grupo xito * 9.166.246,0 4.761,7 39,2% 10.466.497,0 5.231,4 39,4% 14,2% 12.154.910,0 12.911.263,0
xito sin Superinter 8.346.656,0 4.335,9 91,1% 9.410.345,0 4.703,5 89,9% 12,7%
2 Olmpica 3.739.649,0 1.942,7 16,0% 4.247.683,0 2.123,1 16,0% 13,6% 4.516.508,0 4.856.909,0
3 Cencosud 3.685.027,5 1.914,3 15,8% 3.966.378,1 1.982,5 14,9% 7,6% 4.247.729,0 4.529.079,0
4 Alkosto 3.070.803,0 1.595,2 13,1% 3.535.072,0 1.766,9 13,3% 15,1% 3.864.165,0 4.240.054,0
5 Almacenes La 14 1.292.984,0 671,7 5,5% 1.348.999,0 674,3 5,1% 4,3% 1.450.373,0 1.527.912,0
6 Makro 868.174,0 451,0 3,7% 937.012,0 468,3 3,5% 7,9% 981.367,0 1.027.891,0
7 Colsubsidio 551.825,5 286,7 2,4% 590.577,0 295,2 2,2% 7,0% 624.734,0 658.890,0
8 Tiendas D1 298.844,0 155,2 1,3% 591.764,0 295,8 2,2% 98,0% 761.665,0 963.320,0
9 Pricesmart 339.282,0 176,3 1,5% 477.612,0 238,7 1,8% 40,8% 615.942,0 754.272,0
10 Comfandi 382.968,2 198,9 1,6% 402.652,0 201,3 1,5% 5,1% 423.023,0 443.394,0
TOTAL TOP 10 23.395.803 18.258,3 100% 26.564.246 19.247,9 100% 13,5% 29.640.416,0 31.912.984,0
Para 2014 se incluyen los ingresos por venta de la integracin de Superinter (nueve meses de actividad de Superinter y tres meses de actividad de xito) - En las
proyecciones de 2015 y 2016 de Grupo xito se tomaron en cuenta los ingresos futuros de Superinter - NOTA: la facturacin de cada cadenas corresponde a los ingresos de
retail alimenticio en el pas.
Fuentes: Estimaciones 2014 en base a metros cuadrados de las cadenas - DANE - Superintendencia de Sociedades - Las proyecciones de facturacin 2015 y 2016 de las
cadenas minoristas son estimadas en base a un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las
proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local. TC 2013 1 U$S - $1.925 /TC 2014 1 U$S - $2.000,7
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
2014
+15.5 %
2015
2016
+7.5 %
+6.3 %
+7.1 %
+6.6 %
+9.7 %
+5.3 %
+9.3 %
+7.5 %
+28.7 %
+26.5 %
+22.5 %
+4.7 %
+4.7 %
+29.0 %
+5.0 %
+5.5 %
+5.1 %
+4.8 %
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparacin de las ventas con el mismo periodo del ao anterior. Las ventas 2015 y 2016 de Superinter no fueron proyectadas
debido a que la cadena fue adquirida por el Grupo xito a fines de 2014. Las variaciones Grupo xito, incluyen las ventas de Superinter.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
Propocin
Pas Formato 2012 2013 2014 2015
formatos
1 xito 422 468 534 539
xito Hipermercado 158 162 164 164 30,7%
xito Express Proximidad / Conv eniencia 65 73 82 84 15,4%
NOTA: En el Grupo xito, no se incluyen los 850 (a marzo) puntos de venta Aliados Sutimax y el
Nota 2: A partir de Abril de 2015, el Grupo xito opera la totalidad de las tiendas de Superinter
8 Colsubsidio 57 57 63 64
Colsubsidio Supermecado 40 40 46 47 73,4%
La Tienda Proximidad / Conv eniencia 17 17 17 17 26,6%
9 Koba 143 230 308 326
Tiendas D1 Descuento 143 230 308 326 100,0%
10 Pricesmart 2 3 6 6
Pricesmart Club de Precios 2 3 6 6 100,0%
TOTAL TOP 10 1.024 1.204 1.349
* Puntos de Venta a Marzo 2015
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
2013 2014
Variacin
millones millones
+8.4
%
+17.2
%
+27.1%
TOTAL TOP 10 445 3.093,1 100% 521 3.031,7 100% 3555,0 3852,0
TC 2013 U$S1 CRC 529.023
TC 2014 U$S 1 CRC 514.359
Fuentes: Datos de las cadenas - Las estimaciones 2014 se realizaron en base a los metros cuadrados de las cadenas y a la informacin suministrada
por el sector - Las proyecciones de facturacin 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un clculo de regresin lineal para
pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en dlares.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
2014
+8.5 %
2015
+19.3 %
2016
+9.5 %
+4.9 %
+11.2 %
+5.5 %
+12.6 %
+9.4 %
+4.5 %
+6.1 %
Fuentes: ILACAD World Retail
La proyeccin de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras estn expresadas en pesos corrientes a moneda local.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
Propocin
Pas Formato 2012 2013 2014 2015
formatos
1 Walmart 213 215 216 219
Supercenter Hipermercado 9 8 8 8 3,7%
2 Megasuper 81 81 83 83
Megasuper Supermecado 81 81 83 83 100,0%
3 Grupo Gessa 63 63 69 67
Peri Supermercado 21 21 28 28 40,6%
Jumbo Supermercado 6 6 6 6 8,7%
Supercompro Supermercado 32 32 31 29 44,9%
Sarrettos Market Supermercado 1 1 1 1 1,4%
Turribsicos Supermercado 3 3 3 3 4,3%
4 Auto Mercado 20 21 23 23
Automercado Supermercado 14 15 17 17 73,9%
Vindi Proximidad 6 6 6 6 26,1%
5 Pricesmart 5 6 6 6
Pricesmart Club de Precios 5 6 6 6 100,0%
Resto Supermercado 47 59 74
2013 2014
Variacin
millones millones
Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail en base a datos del sector Datos de las cadenas - Cifras expresadas en dlares norteamericanos
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
+7.8
%
+8.5
%
+16.9%
Supermercados
5 7 73,0 1,8% 7 76,0 1,7% 99,0 115,0
Fernandez
TOTAL TOP 10 400 4.126,8 100% 409 4.472,0 100% 4850,0 5229,0
Fuentes: Datos de las cadenas - Las estimaciones 2014 se realizaron en base a los metros cuadrados de las cadenas y a la informacin suministrada
por el sector - Las proyecciones de facturacin 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un clculo de regresin lineal para
pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en dlares.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
2014
+7.0 %
2015
+7.2 %
2016
+5.5 %
+8.0 %
+8.6 %
+2.0 %
+8.0 %
+24.3 %
+15.8 %
+30.0 %
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparacin de las ventas con el mismo periodo del ao anterior.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
Propocin
Pas Formato 2012 2013 2014 2015
formatos
1 La Favorita 98 99 103 103
Supermaxi Supermercado 31 33 34 34 33,0%
Megamaxi Hipermercado 12 12 12 12 11,7%
Aki Supermercado 37 37 37 37 35,9%
Gran Aki Hipermercado 14 14 15 15 14,6%
Super Aki Supermercado 0 2 4 4 3,9%
Supersaldos Supermercado 4 1 1 1 1,0%
2 Grupo El Rosado 41 42 45 45
Mi Comisariato Supermercado 32 32 33 33 73,3%
Hipermarket Hipermercado 9 10 11 11 24,4%
Mini Proximidad 0 0 1 1
3 Tia 154 157 165 165
Tia Supermercado 94 95 97 97 58,8%
Super Tia Supermercado 26 26 26 26 15,8%
Multiahorro Supermercado 9 9 9 9 5,5%
Tia Express Proximidad 25 27 33 33 20,0%
4 Mega Santa Maria 14 15 15 15
Mega Santa Maria Supermercado 14 15 15 15 100,0%
5 Grupo Avicola Fernandez 7 7 7 7
Supermercados Fernandez Supermercado 7 7 7 7 100,0%
Resto Supermercado 82 80 89
2013 2014
Variacin
millones millones
+4.3
+8.1 %
%
+13.2%
TOTAL TOP 10 178 956,3 100% 184 959,4 98,1% 1037,0 1086,0
TC 2013 1 U$S SVC 8,60
TC 2014 1 U$S SVC 8,62
Fuentes: Datos de las cadenas - Las estimaciones 2014 se realizaron en base a los metros cuadrados de las cadenas y a la informacin suministrada
por el sector - Las proyecciones de facturacin 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un clculo de regresin lineal para
pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en dlares.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
2014
+8.1 %
+18.6 %
2015
+1.1 %
-1.7 %
2016
+12.5 %
+6.3 %
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparacin de las ventas con el mismo periodo del ao anterior.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
Propocin
Pas Formato 2012 2013 2014 2015
formatos
1 Grupo Calleja 88 93 99 101
Super Selectos Supermercado 73 75 78 80 78,8%
De Todo Descuento 1 3 3 3 3,0%
Selectos Market Supermercado 14 15 18 18 18,2%
2 Walmart 81 83 83 89
Supercenter Hipermercado 2 3 4 4 4,8%
Despensa Don Juan Supermercado 26 25 24 20 28,9%
Despensa Familiar Descuento 51 52 52 59 62,7%
Maxi Despensa Maxi Descuento 2 3 3 6 3,6%
3 Pricesmart 2 2 2 2
Pricesmart Club de Precios 2 2 2 2 100,0%
TOTAL 171 178 184
2013 2014
Variacin
millones millones
+3.9
+8.4 %
%
+12.6%
Fuentes: Datos de las cadenas - Las estimaciones 2014 se realizaron en base a los metros cuadrados de las cadenas y a la informacin suministrada
por el sector - Las proyecciones de facturacin 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un clculo de regresin lineal para
pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas en dlares.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
+2.5 %
2014
+6.9 %
2015
2016
+11.6 %
+7.4 %
+5.2 %
+8.3 %
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparacin de las ventas con el mismo periodo del ao anterior.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
Propocin
Pas Formato 2012 2013 2014 2015
formatos
1 Walmart 205 210 211 217
Despensa Familiar Descuento 144 147 147 148 69,7%
Supercenter Hipermercado 7 7 7 9 3,3%
Maxi Despensa Maxi Descuento 23 24 25 28 11,8%
Paiz Supermercado 30 31 31 31 14,7%
Club Co Club de Precios 1 1 1 1 0,5%
2 Unisuper 49 55 59 61
La Torre Supermercado 41 47 51 53 86,4%
Econosuper Supermecado 8 8 8 8 13,6%
3 Pricesmart 3 3 3 3
Pricesmart Club de Precios 3 3 3 3 100,0%
Resto Supermercado 45 45 55
2013 2014
Variacin
millones millones
+4.4
+8.6 %
%
+13.4%
2014
2015
2016
+3.4 %
+16.6 %
+11.9 %
+0.3 %
+8.9 %
+2.0 %
+16.7 %
+7.8 %
+5.4 %
-2.4 %
+21.1 %
+11.5 %
+8.6 %
+25.5 %
+10.5 %
+4.7 %
+8.6 %
+4.0 %
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparacin de las ventas con el mismo periodo del ao anterior.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
Propocin
Pas Formato 2012 2013 2014 2015
formatos
1 Walmart 73 76 76 81
2 La Colonia 24 29 32 32
Resto Supermercado 3 6 14
Fuentes: ILACAD World Retail Datos de las cadenas - ANTAD CEPAL (2015)
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
2013 2014
Variacin
millones millones
+5.2
+6.5 %
%
+12.1%
4 Comercial Mexicana 46.089,8 3.526,4 6,6% 47.854,1 3.242,1 6,5% 9.865,0 10.186,0
5 Casa Ley 35.154,7 2.689,7 5,0% 33.970,0 2.301,5 4,6% 35.794,0 37.637,0
9 Central Detallista 10.435,0 798,4 1,5% 10.161,0 688,4 1,4% 10.221,0 9.586,0
Fuentes: Datos de las cadenas - ANTAD Estimaciones 2014 en base a metros cuadrados de las cadenas y facturacin por metro cuadrado del sector - Las proyecciones
de facturacin 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un calculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del
sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local. Para las proyecciones 2015 y 2016 de Soriana se tuvieron en cuenta los
ingresos futuros proveniente de la incorporacin de las tiendas adquiridas a Comercial Mexicana. Para las proyecciones 2015 y 2016 de Comercial Mexicana se tuvieron en
cuenta los ingresos correspondientes a las tiendas que conserv la cadena. NOTA: la facturacin de cada cadenas corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el
pais - NOTA 2: Las bases comparativas (cifras 2013) se modificaron debido a la aplicacin del ajuste de la metodologa.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
2014
+6.1 %
+8.4 %
2015
2016
+5.9 %
+8.2 %
+5.0 %
+5.2 %
+5.2 %
+5.4 %
+15.6 %
+13.6 %
+11.6 %
+0.6 %
+5.8 %
+5.3 %
+16.8 %
+14.4 %
-79.4 %
+3.3 %
-6.2 %
+9.0 %
Proporcin de
Cadena Formato 2012 2013 2014 2015
fomatos
1 Walmart 1.882 2.080 2.162 2.169
Bodega Aurrer Bodega (Maxi Decuento) 412 435 461 462 21,3%
Mi Bodega Aurrer Bodega (Maxi Decuento) 256 290 308 309 14,2%
Bodega Aurrer Express Mini Bodega (Descuento) 755 864 890 895 41,2%
Sam Club Cash & Carry 142 156 159 159 7,4%
Walmart Hipermercado 227 243 251 251 11,6%
Superama Supermercado 90 92 93 93 4,3%
2 Soriana 606 659 674 674
Soriana Hiper Hipermercado 249 261 270 270 40,1%
Soriana Super Supermercado 105 122 126 126 18,7%
Mercado Soriana Bodega (Maxi Decuento) 147 140 139 139 20,6%
Soriana Express Supermercado 72 103 105 105 15,6%
City Club Cash & Carry 33 33 34 34 5,0%
3 Chedraui 198 211 216 220
Chedraui Hipermercado 154 161 164 168 75,9%
Super Chedraui Supermercado 44 50 52 52 24,1%
4 C omecial Mexicana 197 208 199 197
Comercial Mexicana Supermercado 52 58 50 50 25,1%
Bodega CM Bodega (Maxi Decuento) 42 42 39 38 19,6%
Mega Hipermercado 82 83 84 82 42,2%
Sumesa Supermercado 12 12 12 12 6,0%
Tiendas de Descuento
Al Precio 5 5 4 4 2,0%
(Descuento)
City Market Supermercado 3 5 5 6 2,5%
Fresko Supermercado 1 3 5 5 2,5%
* Puntos de Venta a Marzo 2015 Fuentes: ILACAD World Retail - Datos de las cadenas - ANTAD
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
Proporcin de
Cadena Formato 2012 2013 2014 2015
fomatos
5 Casa Ley 188 201 210 213
Ley Hipermercado 73 73 74 74 35,2%
Super Ley Supermercado 16 17 19 19 9,0%
Tiendas de Descuento
Super Ley Express 7 19 22 25 10,5%
(Descuento)
Tiendas de Descuento
Ley Express 70 70 72 72 34,3%
(Descuento)
Mayoreos Cash & Carry 12 12 12 12 5,7%
Super Mayoreos Cash & Carry 10 10 11 11 5,2%
6 HEB 43 46 61 62
HEB Hipermercado 37 40 52 53 85,2%
Tiendas de Descuento
Mi Tienda del Ahorro 6 6 9 9 14,8%
(Descuento)
7 S-Mart 53 58 61 61
S-Mart Supermercado 53 58 61 61 100,0%
8 Waldos 309 260 300 305
Tiendas de Descuento
Waldos 309 260 300 305 100,0%
(Descuento)
9 Central Detallista 96 108 109 109
Calimax Supermercado 94 106 107 107 98,2%
Calimax Bodegn Cash & Carry 2 2 2 2 1,8%
10 Tiendas Neto 103 530 537 544
Tiendas de Descuento
Tiendas Neto 103 530 537 544 100,0%
(Descuento)
Resto Supermercado 1.279 820 891
* Puntos de Venta a Marzo 2015 Fuentes: ILACAD World Retail - Datos de las cadenas - ANTAD
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
2013 2014
Variacin
millones millones
+6.6
+9.2 %
%
+16.4%
Fuentes: Datos de las cadenas Estimaciones 2014 en base a metros cuadrados de las cadenas y facturacin por metro cuadrado del sector - Las
proyecciones de facturacin 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando
como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas en dlares norteamericanos.
NOTA: La facturacin de cada cadena corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el pas
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
+8.4 %
+14.1 %
2014
2015
2016
+8.6 %
+9.5 %
-6.3 %
-0.3 %
2014 1 26 1 75
2013 1 25 1 74
2012 1 25 1 74
2011 1 24 1 67
2010 22 53
2009 19 49
Propocin
Pas Formato 2012 2013 2014 2015
formatos
1 Walmart 80 80 81 86
2 La Colonia 20 20 21 21
3 Pricesmart 1 1 1 1
+9.1
%
+12.7
%
+23.0%
Fuentes: Datos de las cadenas Estimaciones 2014 en base a metros cuadrados de las cadenas y facturacin por metro cuadrado del sector - Las
proyecciones de facturacin 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando
como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en dlares
NOTA: La facturacin de cada cadena corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el pas
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
2014
+14.3 %
2015
2016
+8.3 %
+9.0 %
+8.7 %
+15.1 %
+6.7 %
+7.2 %
+7.1 %
+7.7 %
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparacin de las ventas con el mismo periodo del ao anterior.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
Propocin
Pas Formato 2012 2013 2014 2015
formatos
1 Supermercados Rey 41 42 44 45
2 Super 99 36 39 42 43
Resto Supermercado 65 68 70
2013 2014
Variacin
millones millones
+7.1
%
+13.3
%
+21.4%
1 Superseis - Stock 38 2.898,0 642,2 27,9% 38 2.733,8 604,2 27,9% 3.098,0 3.319,0
6 City Market 0 0,0 0,0 0,0% 15 91,0 20,0 0,9% 103,0 115,0
TOTAL 100 10.386,6 2.297,2 100% 118 9.798,7 2.297,2 100% 11.101,9 11.893,2
TC 2013 1 U$S PYG 4.512,50
TC 2014 1 U$S PYG 4.524,51
Fuentes: Datos de las cadenas CAPASU - Estimaciones 2014 en base a metros cuadrados de las cadenas y facturacin por metro cuadrado del sector - Las
proyecciones de facturacin 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando
como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en dlares
Las ventas correspondientes a City Market corresponden al perodo iniciado en junio de 2014, fecha en la que comenz a operar la cadena en el pas.
NOTA: La facturacin de cada cadena corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el pas
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
Propocin
Pas Formato 2012 2013 2014 2015
formatos
1 Superseis - Stock 38 38 38 43
Resto Supermercado 38 37 38
2013 2014
Variacin
millones millones
Fuentes: ILACAD World Retail Datos de las cadenas - INE TC 2013 1 U$S S/$ 2,76 / TC 2014 1 U$S S/$ 2,93
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
+9.1
%
+11.4
%
+21.5%
2015 2016
Pas En M S/$ En M U$S Share% En M S/$ En M U$S Share% En M S/$ En M S/$
Supermercados
2 3.288,3 1.191,4 20,2% 3.731,5 1.273,6 21,1% 4.022,0 4.344,0
Peruanos
5 Grupo SMU 182,4 66,1 1,1% 106,7 36,4 0,6% 198,0 217,0
Fuentes: Datos de las cadenas - PRODUCE - Las proyecciones de facturacin 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un clculo de
regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en
moneda local. NOTA: la facturacin de cada cadenas corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el pas.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
+5.4 %
2014
+8.0 %
+9.0 %
+12.7 %
2015
+7.1 % 2016
+14.6 %
+12.0 %
+21.1 %
+27.4 %
+9.5 %
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparacin de las ventas con el mismo periodo del ao anterior.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
Proporcin de
Cadena Formato 2012 2013 2014 2015
Formatos
1 Cencosud 87 87 87 87
3 Falabella 33 40 49 51
4 Makro 9 10 10 11
5 Grupo SMU 21 21 21 21
2013 2014
millones millones
Variacin
+9.1
%
+12.5
%
+22.7%
1 Grupo Ramos 38.931,0 920,4 35,1% 41.539,6 946,0 35,1% 46.751,0 51.002,0
2 Centro Cuesta Nacional 24.734,0 584,7 22,3% 26.272,9 598,3 22,2% 29.574,0 32.233,0
3 Plaza Lama 9.095,0 215,0 8,2% 9.704,4 221,0 8,2% 10.906,0 11.890,0
6 Almacenes Iberia 5.546,0 131,1 5,0% 5.917,3 134,8 5,0% 6.646,0 7.243,0
Proporcin de
Pas Formato 2012 2013 2014 2015
formatos
1 Grupo Ramos 36 37 39 42
Multicentro La Sirena Hipermercado 24 24 24 24 61,5%
Super Pola Supermercado 5 5 6 7 15,4%
Aprezio Proximidad 7 8 9 11 23,1%
2 Centro Cuesta Nacional 27 26 27 27
Nacional Supermercado 13 13 13 13 48,1%
Jumbo Express Proximidad 7 6 7 7 25,9%
Jumbo Hipermercado 7 7 7 7 25,9%
3 Plaza Lama Supermercado 9 7 7 7 100,0%
4 Pricesmart Club de Precios 3 3 3 3 100,0%
5 Supermercados Bravo Supermercado 6 6 7 7 100,0%
6 Almacenes Iberia Proximidad 4 5 5 5 100,0%
7 La Cadena Supermercado 8 9 9 9 100,0%
8 Ol Supermercado 10 11 13 14
Ol Hipermercados Hipermercado 8 8 8 9 61,5%
Ol Supermercados Supermercado 2 3 5 5 38,5%
9 Carrefour Hipermercado 1 1 1 1 100,0%
10 Orense Hipermercado 2 2 2 2 100,0%
Resto Supermercados 8 7 11
2013 2014
Variacin
millones millones
+9.3
%
+6.8
%
+16.7%
1 Grupo xito 15.381,0 738,4 31,0% 19.376,8 819,3 35,0% 20.290,0 21.978,0
3 Tienda Inglesa 7.690,0 369,2 15,5% 8.581,0 362,8 15,5% 8.902,0 9.365,0
Fuentes: Datos de las cadenas - Sector de Promocin de Inversiones y Exportaciones de Uruguay - Las proyecciones de facturacin 2015 y 2016 de las cadenas
minoristas son estimadas en base a un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las
proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local. NOTA: la facturacin de cada cadena corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el pas.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
2014
+8.3 %
2015
+4.7 %
2016
+3.5 %
+2.6 %
+5.2 %
+9.8 %
+3.7 %
+9.6 %
+10.6 %
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparacin de las ventas con el mismo periodo del ao anterior.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015
Proporcin de
Pas Formato 2012 2013 2014 2015
formatos
1 Grupo xito 52 54 54 54
Geant Hipermercado 1 2 2 2 3,7%
Dev oto Hipermercado 24 24 24 24 44,4%
Disco Supermercado 27 28 28 28 51,9%
2 Ta-Ta 89 94 95 102
Multiahorro Supermercado 33 33 33 33 34,7%
Multiahorro Express Descuento 13 13 13 13 13,7%
Ta-Ta Hipermercado 10 10 10 11 10,5%
Ta-Ta Supermercado 33 38 39 45 41,1%
3 Tienda Inglesa 10 10 10 10
Tienda I nglesa Hipermercado 10 10 10 10 100,0%
4 El Dorado S/D 41 41 49
El Dorado Supermercado 41 41 49 100,0%
Resto Supermercado 89 58 71
12.495 En este contexto, con un nivel inflacionario de casi 70%, las ventas del sector
U$S millones minorista alimenticio, liderado por la cadena de supermercados Abastos
Bicentenario del gobierno nacional, cay fuertemente, a pesar del intenso
control y regulacin estatal y de la implementacin de estrictas medidas para
40,0% asegurar el acceso al consumo.
2013 2014
Variacin
millones millones
+8.1
%
+12.8
%
+21.3%
1 Abasto Bicentenario 8.795,0 1.396,0 11,9% 9.509,5 1.509,4 12,1% 11.140,0 12.174,0
2 Central Madeirense 7.694,0 1.221,3 10,4% 7.938,0 1.260,0 10,1% 9.745,0 10.650,0
5 Excelsior Gama 2.415,0 383,3 3,3% 2.594,0 411,7 3,3% 3.059,0 3.343,0
(e ) Estimaciones proyectadas con base en proyeccin de ventas/M2, proyeccin sujeta a los puntos de venta de las cadenas afiliadas al ANSA y las ventas
del sector proyectadas bajo el llamado ndice de valor de ventas para el rubro Venta al por menor en almacenes no especializados con surtido
compuesto, principalmente de alimentos, bebidas y tabaco que publica el Banco Central Venezolano.
Proporcin de
Pas Formato 2012 2013 2014 2015
formatos
1 Abasto Bicentenario 43 40 40 40
Gran Abasto Bidentenario Hipermercado 8 7 7 7 17,5%
Abasto Bidentenario Supermercado 35 33 33 33 82,5%
2 Central Madeirense 52 56 51 51
Central Madeirense Hipermercado 5 5 5 5 9,8%
Central Madeirense Supermercado 40 46 41 41 80,4%
Central Madeirense Proximidad 7 5 5 5 9,8%
3 Makro 51 51 56 56
Makro Cash & Carry 37 37 37 37 66,1%
Mikro Supermercado 14 14 19 19 33,9%
4 Unicasa 29 29 30 30
Unicasa Supermercado 29 29 30 30 100,0%
5 Excelsior Gama 24 24 24 24
Excelsior Gama Supermercado 7 7 7 7 29,2%
Excelsior Gama Plus Hipermercado 2 2 2 2 8,3%
Excelsior Gama Express Proximidad 15 15 15 15 62,5%
Resto Supermercado 199 210 212