OPORTUNIDADES DEL SECTOR

HORTOFRUTCOLA ANTE LOS TLC

 CARICOM

Es uno de los tratados de libre

comercio mas antiguos, firmado en
Cartagena en 1994, significo un
aumento en la cooperacin regional en
el que se involucraron mas de 13
pases caribeos.
Este tratado se realizo con la principal
misin de ingresar a los mercados del
caribe, en los cuales la importacin de
productos es considerablemente alta,
y que anteriormente se encontraba
totalmente monopolizada,
principalmente por los pases
norteamericanos
 Oportunidades en el sector
Productos hortofrutcolas libres de todo arancel (solo para los pases
lideres de la zona)
Costos de envo mucho menores
A pesar de esto, los principales productos de importacin y exportacin
pertenecen a otras categoras, como lo son los sectores de combustibles,
textiles, etc. Los productos del agro se limitan al caf y al banano (Que para el
2008, ao de mayores exportaciones, no tuvieron participacin alguna) ver
tabla
Para el ao 2013, los principales productos de exportacin fueron: aceites
crudos de petrleo (58%), fueloil (17%), gasoil (6%), gasolina sin tetraetilo de
plomo (5%), azcar (3%).
 Acuerdo de complementacin econmica (ACE)
N 49 celebrado entre la Repblica de Colombia y
la Repblica de Cuba
Entro en vigencia el 10 de julio de 2001.
Fortalecer el intercambio comercial mediante el
otorgamiento de preferencias arancelarias y no
arancelarias entre Colombia y Cuba.
Las preferencias
arancelarias consisten en
una reduccin porcentual
de los gravmenes de
importacin nacionales
entre los pases que estn
en acuerdo.
 ACUERDO PARCIAL COLOMBIA- NICARAGUA

Objetivo:
Fortalecer el intercambio comercial mediante el otorgamiento de
preferencias arancelarias y no arancelarias que conceder Colombia a
Nicaragua, previndose que en un futuro Nicaragua otorgara
preferencias a Colombia cuando las condiciones lo permitan.

Capitulo II: (preferencias)

Los pases acuerdan reducir o eliminar las restricciones aplicadas a

la importacin de los productos comprendidos en el acuerdo,
como ajos, man, jengibre entre otros.

Los pases no pueden modificar las preferencias registradas, de

modo que genere una situacin menos favorable.

Los pases se comprometen a no aplicar restricciones a las

importaciones de los productos mencionados en el acuerdo.
Capitulo III:

Los beneficios derivados de las preferencias pactadas en el acuerdo, solo

se aplicara a los productos originarios del territorio de los pases en
cuestin (Colombia, Nicaragua), es decir:

aquellos bienes que han sido totalmente producidos dentro de sus

territorios utilizando insumos originarios de ellos

aquellos bienes que pertenecen al reino animal, vegetal o mineral y

han sido extrados, cosechados, recoleccionados, o han nacido o sido
cultivados en el territorio de los pases o en sus aguas territoriales.

aquellos bienes elaborados con insumos de terceros pases, cuando

stos han sido objeto de transformacin sustancial en el territorio de
los pases mencionados.
Capitulo IV: (tratamiento diferencial)

Las preferencias arancelarias otorgadas por Colombia a los productos

originarios y procedentes de Nicaragua se harn extensivas a los pases
de menor desarrollo econmico relativo de la Asociacin
Latinoamericana de Integracin, en concordancia con el artculo 25 del
Tratado de Montevideo 1980.

Capitulo V: (preservacin de las preferencias)

Cuando un pas signatario modifique su arancel nacional, sea

aumentando o disminuyendo las tarifas arancelarias y con tal hecho
vulnere el margen de preferencia pactado, automticamente se
reajustar la preferencia de tal manera que se preserve dicho margen.
Capitulo VI: (Clausula de salvaguardia)

Los pases, podrn aplicar, unilateralmente, con carcter transitorio,

restricciones a las importaciones de los productos objeto de concesiones
cuando se realicen en condiciones y cantidades tales que causen o
amenacen causar perjuicios graves a determinadas actividades
productivas de significativa importancia para la economa nacional.

Capitulo VII: (Retiro de concesiones)

no se permite el retiro unilateral de las concesiones pactadas, mientras

el acuerdo este vigente.

La vigencia de este tipo de acuerdos es de 3 aos prorrogables de

manera automtica por periodos iguales, en caso de no querer renovarlo
se debe comunicar con 90 das de anticipacin a la fecha de caducidad.
Triangulo del norte
 MERCOSUR
Comnmente conocido como ACE
59 (acuerdo de complementacin
econmica) entro en vigor en Abril
del 2005, y fue el acuerdo que
desencadeno en la integracin casi
total de los pases sudamericanos
(sumando claro, los tlc con Chile y la
CAN). La principal funcin de este
programa es hacer efectivos
programas de liberacin comercial a
partir de la degradacin bilateral de
aranceles
Matriz de libre comercio (2010)

Fuente: CAN, Convergencia comercial de los pases de Amrica del sur hacia la
comunidad suramericana (2010) Cuadro No2
Respecto al sector hortofrutcola, Colombia logro un rpido acceso en
otros mercados de los productos hortofrutcolas, principalmente con
Argentina y Brasil, mientras que con Uruguay y Paraguay se establecieron
periodos relativamente cortos de degravacion.
Entre los principales productos hortofrutcolas de preferencia por parte de
los pases pertenecientes a la Mercosur, se pueden destacar las
exportaciones de papaya, mango, tomate, ciruela, cebolla, granadilla
bananos, pitahaya platanos, snacks, extractos y productos
agroindustriales.
Aun as, tan solo el promedio de exportacin hacia los pases del sur son
muy bajas, como se puede apreciar
PTP hortofrutcola en MERCOSUR

Colombia utiliza como punto de

referencia a Brasil, principal
productor y comercializador a
nivel americano de papaya y
mango. Adems, gran parte de las
posibilidades se ubica en el rea
de la agroindustria, donde los
snacks y preparaciones
alimenticias juegan un papel vital

Fuente: https://www.ptp.com.co/categoria/sectorhortofruticola.aspx
 Competencia MERCOSUR-CAN

Muchos productos agrcolas (incluidos los

hortofrutcolas), no fueron desgravados
inmediatamente, principalmente debido a
la competencia existente en el rea de
produccin y exportacin de frutas frescas.
Cam
 TLC COLOMBIA- MEXICO

El Tratado del Grupo de los Tres (TLC-G3), integrado por Mxico, Colombia y
Venezuela, se firm el 13 de junio de 1994 y entr en vigor el 1 de enero de 1995.
El TLC-G3 incluy una importante apertura de mercados para los bienes y servicios y
estableci reglas claras y transparentes en materia de comercio e inversin,
contemplando un programa de desgravacin para la mayora del universo
arancelario en un perodo de 10 aos, quedando excluida la mayor parte del sector
agropecuario. Actualmente, el 97% del universo arancelario se encuentra con 0% de
arancel.
En el ao 2006 se convirti en un acuerdo bilateral entre Mxico y Colombia,
debido al retiro de Venezuela. Posterior este hecho, se realiz un ajuste de las
partes buscando incluir productos agrcolas e industriales que inicialmente no se
contemplaron en el acuerdo

OBJETIVOS:
estimular la expansin y diversificacin del comercio entre las Partes;

eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulacin de bienes y de servicios

entre las Partes.
promover condiciones de competencia leal en el comercio entre las Partes;
 TLC COLOMBIA- MEXICO

En el transcurso del TLC con Mxico el 97 de los productos de exportacion han

quedado libres de arancel, en el sector agrario se ha creado una lista de productos
de exportacin sensibles.

Productos que quedaron por fuera del TLC:

CAF
PLATANO
AZUCAR
TABACO Y CACAO

productos de los que los colombianos exportan al mundo 2.825 millones de dlares,
pero que son sensibles para Mxico.

Productos que puede comercializar Colombia:

Galletas
Chicles
Acido ctrico
Aceite de palma entre otros.
Lcteos
Carne bovina .
 TLC COLOMBIA- MEXICO

IMPUESTOS DE IMPORTACION:
ninguna Parte podr incrementar ningn impuesto de importacin
existente, ni adoptar ningn impuesto de importacin nuevo, sobre bienes
originarios.
Solo se aplicara la eliminacin de aranceles a productos fabricados en un
100 % de la regin.

EXPORTACIONES A MEXICO:
TLC COLOMBIA- MEXICO
TLC COLOMBIA- MEXICO
 TLC COLOMBIA- MEXICO

OPORTUNIDADES AGROINDUSTRIALES:
 TLC entre Colombia y Suiza
El 1 de julio de 2011 entr en vigencia el Tratado de Libre
Comercio suscrito entre Colombia y Suiza, pas miembro
de la Asociacin Europea de Libre Comercio AELC-,
tambin conocida como EFTA, por sus siglas en ingls
(European Free Trade Association).
Colombia inici y desarroll negociaciones de
un Tratado de Libre Comercio con los pases que
integran la Asociacin Europea de Libre Comercio,
AELC, Los pases que lo integran son Suiza, Noruega,
Islandia y Liechtenstein. Adems de este Tratado
Comercial general, con cada uno de los pases se
firm individualmente un Acuerdo Complementario
sobre Agricultura
Para que el Tratado entre en vigor se requiere su
ratificacin por el Parlamento de los pases que
firmaron el Tratado. As, Suiza y Liechtenstein
ratificaron el tratado el 29 de octubre y el 26 de
noviembre de 2009, respectivamente. Noruega e
Islandia an no han iniciado los trmites de
ratificacin del Tratado.

Las economas de los pases que conforman la AELC

ocupan un lugar destacado, tanto en el mercado
internacional de flujos de comercio e inversin, como
en los indicadores macroeconmicos y de
productividad. Todos sus pases representan 12,5
millones de habitantes y un PIB superior a los US$500
mil millones.
Aunque sus pases son pequeos
territorialmente, se caracterizan
por tener un ingreso per
cpita promedio superior a
US$46.000, cuatro veces el
registrado por Colombia en
2010. Estos pases se ubican en
los mejores niveles de
competitividad mundial. En 2010
entre una muestra de 139
pases, segn el Foro Econmico
Mundial, Suiza se ubica en
el primer lugar, Noruega en el
dcimo cuarto e Islandia en el
trigsimo primero.
En el caso de bienes agrcolas las exportaciones colombianas de
banano, caf en grano y procesado, gelatinas, quesos, jugos
tropicales, algunos productos de panadera y galletera, algunas
preparaciones de frutas y hortalizas, cigarrillos y tabaco, entre
otros tendrn acceso libre inmediato al mercado de Suiza.
Nuestras
exportaciones de
productos
agroindustriales,
tales como productos
de confitera,
chocolatera, algunas
preparaciones de
frutas y hortalizas,
algunos productos de
panadera y
galletera, tendrn
concesiones parciales
del componente
industrial del arancel
En Suiza el consumo de alimentos procesados ha aumentado
debido al poco tiempo que tienen los consumidores en
prepararlos. Al haber una fuerte tendencia por productos
naturales, saludables y listos para consumir, se ha llevado a
una mayor comercializacin de productos con sabores
exticos e innovadores
Colombia puede constituirse como un
importante proveedor, por su potencial en
frutas, verduras, hierbas, especias procesadas y
extractos de caf, as como las condiciones
agroclimticas que ofrece el pas al tener varios
microclimas para el cultivo de diversas
especies.
En trminos de precios Colombia est en
desventaja frente a otros competidores, pero
tiene ventaja en lo que respecta a la calidad del
producto
Los sectores agro con
grandes oportunidades de
exportacin son:
Alimentos procesados:
frutas tropicales y
exticas frescas, secas y
congeladas como
mango, maracuy y
uchuva procesada,
entre otras. Frutas y
vegetales enlatados,
mermeladas y jaleas, as
como verduras en
conserva, hierbas y
especias procesadas,
extractos de caf y caf
soluble.
 Frutas y verduras orgnicas: maracuy,
uchuva, pia, tomate de rbol, melones y
aguacate
Exportaciones colombianas de frutas en el 2011
Santander Valle del Cauca
2% 2%

Antioquia Caldas
11% 1%
Cesar
1%
Otros
2%

Cundinamarca
54%
Bogota
27%
 Exportaciones Colombias de hortalizas y legumbres
Valle del Cauca otros
Bolivar 2% 3%
2%
Atlantico
6%

Bogota
Sucre 28%
6%

Cundinamarca
11%

Boyac
15% Antioquia
27%
Los consumidores suizos son muy conscientes
de su salud, por ello, estn muy interesados en
el consumo de alimentos saludables, bajos en
grasa y con baja concentracin de sal y azcar.

La creciente preocupacin en lo que a

sostenibilidad se refiere, ha incentivado la
demanda de productos orgnicos por su
carcter saludable y que son amigable con el
ambiente
 TLC COLOMBIA - CHILE

Colombia y Chile tienen bases productivas diferentes y complementarias. Esto n

abre las puertas para llegar a este mercado con productos como: frutas
tropicales, envases y empaques, autopartes, alimentos convenientes y lneas
light, jeans, ropa interior femenina, software y tecnologas de la informacin e
ingeniera.

Chile cuenta con una amplia experiencia en acuerdos comerciales que lo han
convertido en un mercado con presencia de competidores de otras latitudes y al
que tenemos la oportunidad de ingresar con productos y servicios con valor
agregado, innovacin, calidad.
 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
AGROINDUSTRIA

FRUTAS TROPICALES: MANOFACTURA PRENDAS DE VESTIR

Banano, mango, pia,
jugos y conservas de
maracuy. ENVASES Y EMPAQUES ROPA INTERIOS
PRODUCTOS PARA PRODUCTOS FEMENINA
CONVENIENTES Y LIGHT: ALIMENTICIOS ENTRE
Productos congelados, OTROS.
porcionados, comidas HERRAMIENTAS DE
listas. MANO
GRASAS Y MANTECAS
VEGETALES: Margarina,
galletera, confitera,
principalmente las grasas
de palma para los
productores colombianos.
 PORQUE ES IMPORTANTE UN TLC CON CHILE?

Porque Chile es uno de los pases ms estables poltica y econmicamente en

Amrica Latina. La liberalizacin de la economa chilena, respaldada en un
comercio abierto y un trato amigable a la inversin extranjera, ha fortalecido y
consolidado las finanzas.

Porque la internacionalizacin chilena le ha permitido construir slidas

relaciones comerciales con pases estratgicos en el contexto mundial. En la
actualidad tiene Tratados de Libre Comercio con Bolivia, Brunei, Canad,
Centroamrica, China, Colombia, Corea del Sur, Cuba, Ecuador, Estados Unidos,
India, Islandia, Liechtenstein, MERCOSUR, Mxico, Noruega, Nueva Zelanda,
Panam, Per, Singapur, Suiza, Unin Europea y Venezuela.

ESTADO COMERCIAL ENTRE LOS DOS PAISES

Actualmente est liberado todo el universo arancelario, permaneciendo slo

la aplicacin de las franjas de precios entre las Partes.
El acuerdo entre Colombia y Chile facilita el comercio transfronterizo de
servicios, la entrada temporal de personas de negocios y el comercio
electrnico.
 ESTADO COMERCIAL ENTRE LOS DOS PAISES

Las exportaciones a Chile en el 2007 registraron US$376 millones y para el

2011 fueron de US$2.205 millones.

Los principales productos exportados fueron:

aceite crudo de petrleo (56%).
carbn (19%).
Azcar (7%)

Las importaciones desde Chile para el 2007 sumaron US$621 millones y para el
2011 registraron US$847 millones.

Los principales productos importados fueron:

manzanas frescas (8%),
papeles y cartones multicapas (4%),
pasta qumica de madera (4%) y alambre de cobre refinado (3%).
 TLC COLOMBIA - CHILE

Comercio chile colombia (en millones de US$)

2006 2007 2008 2009 2010
Total exportaciones FOB 484 614 715 549 732

Total exportaciones cobre 66 71 18 26 47

Total exportaciones celulosa 39 42 53 33 61

Total importaciones CIF 380 890 2173 1395 1549

Total importaciones FOB 357 799 1928 1245 1439

 TLC con Canad
Canad es una de las grandes economas desarrolladas,
genera el 2,6% del PIB mundial y es un pas con un alto
valor de compra 5 veces el registrado por Colombia.
Los canadienses son consumidores interesados en
alimentos saludables, nutracuticos y con alto valor
agregado. Estn mas interesados en productos duraderos y
fiables que en productos de baja calidad
Su desempeo ha estado soportado principalmente
en el sector de servicios que, en promedio,
concentra el 71% de la actividad econmica. Le
siguen la industria y la agricultura cada una con
participaciones del 26% y 2% respectivamente
Segn un estudio
realizado por la
Oficina Canadiense
de Facilitacin del
Comercio (TFO),
Canad es uno de
los pases del
mundo con la ms
alta importacin per
cpita.

Se estima que tres

de cada cuatro
productos frescos
vendidos en Canad
son importados
Existen importantes oportunidades en sectores de bienes de
consumo terminados, entre las que PROCOLOMBIA ha
identificado los sectores de aceites y grasas, alimentos de
mar, alimentos conservados, alimentos procesados, azcar,
bebidas no alcohlicas, cacao, cigarrillos, confitera, flores,
frutas frescas, protenas concentradas, productos de
panadera y vegetales frescos.
La desgravacin para la exportacin de productos agrcolas a
Canad, como es el caso del sector hortofrutcola es de
categora A (acceso inmediato) en productos como los
mencionados a continuacin:
Yogur, hortalizas, frutas, azcar de caa crudo, confitera,
derivados de cacao, productos a base de cereales,
preparaciones de frutas y hortalizas, preparaciones para sopas,
tabaco entro otros
Tan pronto entre en vigor
el Tratado, el 98% de las
exportaciones
colombianas a Canad
entrarn libres de arancel
a ese mercado. De hecho
el 99.8% del comercio de
bienes industriales qued
libre de aranceles de
manera inmediata,
mientras que el 97.6% de
los bienes agrcolas
recibi el mismo
tratamiento.
Con el Tratado se logr acceso libre de
aranceles de manera inmediata para la
oferta exportable actual y potencial
agropecuaria colombiana: se consolid
libre acceso al mercado de Canad para el
98% de las importaciones agrcolas
provenientes de Colombia, de las cuales
las siguientes son las mas representativas
del sector hortofrutcola.
 Caf en grano y soluble.
Flores, esquejes y follajes.
Frutas y hortalizas: libre acceso para casi todas
las lneas arancelarias, corresponde
principalmente a pia, guanbana, papaya,
mangos y fresas.
Cacao y sus derivados: tiene un gran potencial.
Productos alimenticios y preparaciones de frutas
y hortalizas.
Sector tabacalero.
Las tendencias de
los consumidores
canadienses para el
marcado de frutas y
hortalizas frescas se
basa principalmente
en productos
saludables, por ello
las frutas orgnicas
tienen gran acogida
y sus favoritas son:
fresas, pltanos,
kiwis, naranjas y
manzanas.
En verduras La mayor
demanda es por
alimentos como la
lechuga, la zanahoria,
la cebolla, el tomate y
el pimentn y las
principales
presentaciones son
mini- zanahorias
peladas, zanahorias,
corazones de lechuga
romana, brcoli y la
mezcla de hortalizas
frescas. Tambin
tienen espacio el
mango, la guayaba y
la pia.
Lo que respecta las preparaciones alimenticias se ha
incentivado la compra de porciones individuales de
alimentos naturales y saludables. Hay una mayor
preferencia hacia productos previamente
preparados, ya que permiten ahorrar tiempo y son
de fcil consumo, como es el caso de los productos
tipo gourmet.
 La variedad cultural, debida a un cambio
demogrfico al recibir a inmigrantes de pases
de frica, Asia y Latinoamrica generan un
aumento en la demanda de productos
exticos y tnicos
El consumo de frutas
procesadas ha
aumentado en la
poblacin
Canadiense, las
conservas
Colombianas tienen
gran potencial, as
como los arndanos,
las frambuesas y
frutillas congeladas,
las verduras frescas
pre-empaquetadas,
las ensaladas
refrigeradas que
incluyan verduras
frescas de hoja
ancha y con valor
agregado.
 Unin europea
Uno de los mas recientes tlcs firmados
por Colombia, el cual abre el mercado
colombiano a los 28 estados miembros
de la UE, el tratado fue firmado en
Bruselas en el 2012.
Respecto al sector hortofrutcola
colombiano, los estados miembros
presentan un elevado inters en:
-Hortalizas y frutos (principalmente
exticos)
-Productos agroindustriales
(mnimamente procesados o derivados
del sector)
 Frutas y hortalizas
Principales pases importadores: Holanda, Alemania, Blgica, Francia,
Portugal y Espaa (Ver tabla 1 y 2
Preferencia por productos orgnicos, en caso de tratarse de fruta fresca.
Principales productos exportados: Mango, banano bocadillo, ame,
pimentn, frijoles, uchuva, gulupa, granadilla, pitahaya amarilla, tomate
de rbol, maracuy y aguacate hass.
La mayora de productos hortofrutcolas poseen categoras arancelarias A
yB
 Agroindustria hortofrutcola
Principales importadores:
Frutas y hortalizas procesadas (mnimamente
procesadas, mermeladas, etc.)
92% de los productos procesados pueden
ingresar sin aranceles
Ver tabla 1 y ver tabla 2
PTP hortofrutcola en la unin europea

Los siete productos prioritarios

escogidos por el gobierno tienen
grandes posibilidades en el
mercado europeo, puesto que
siempre se pueden encontrar
estados miembro ocupando los
primeros puestos como
principales importadores de los
productos, independientemente
de la presentacin y enfoque
especifico que se les haya
brindado (congelados, frescos,
procesados, etc.)
EEUU