Carlos del Solar Simpson

Febrero 2016
2
Mercado Mundial: Principales Productores de Petrleo 2015*

Estados Unidos
14.8

Arabia Saudita
11.8

Rusia
10.9

China Estados
4.6 Canad
Irak rabes
4.5
3.8 Irn Unidos
3.4 3.4 Kuwait Mxico
2.7 2.6

Per
58 mil barriles

Millones de barriles por da Fuente: EIA (*) Datos al primer semestre

(ltima informacin disponible)

3
 Petrleo y otros lquidos

2013 2014 2015 2016p

Produccin Mi l l ones de ba rri l es por da
Pases OPEP 54.60 56.92 58.37 58.55
Pases no OPEP 36.42 36.35 37.09 37.12
Total mundial 91.02 93.27 95.46 95.67

Consumo Mi l l ones de ba rri l es por da

OECD 46.03 45.67 46.10 46.36
No OECD 45.25 46.69 47.53 48.67
Total mundial 91.28 92.36 93.63 95.03

Fuente: EIA

4
5
Per es productor de hidrocarburos
desde 1876
Cuenca Maran:
Cuenca Progreso: Lote 8, 192, 67, 95,
Lotes Z-1, Z-38 64, otros.

Cuenca Talara:
Lotes X, III y IV, Z2B, otros

Cuenca Ucayali:
Aguayta, Los Angeles,
otros.

Cuenca SubAndina:
Gas de Camisea
Lotes 88,56, 57, 58, 76, otros.

6
 Inversin en el sector hidrocarburos - Upstream
(millones de US$)
1880

1485 Variacin en la
1444
1324 1361 produccin
1190 (var.% 2015 / 2014)
1106 1150

817 -16% PC
688 - 12% LGN
- 3% GN
351

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Perupetro

7
Inversiones que
generan recursos para el Estado
Regala de Hidrocarburos
(Millones de US$)
2,000
Liquidos de Gas Natural
1,800
Petroleo
Impuesto a la Renta de las empresas, Regalas e 1,600
Gas Natural
1,400
Impuestos especiales segn sector econmico 1,200
(ltimos 10 aos) 1,000
800
600
400
200
-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Perupetro

Transferencias de Canon Gasfero y Canon y

Sobrecanon de Petrolero (millones S/.)
4,500
Canon Gasfero
4,000
3,500 Canon y Sobrecanon Petrolero

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-
Fuente: SUNAT
(*) Incluye Regalas, IEM y GEM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(**) Incluye Regalas Fuente: MEF

8
 Inversiones que
permiten incrementar el acceso a combustibles y servicios
derivados del Gas Natural
336,249
Expansin de la red de distribucin 6,672 Usuarios residenciales y 215,473
Vehculos convertidos a
5,881 192,951
de gas natural en Lima y Callao (km) comerciales de GN (Lima) gas natural (unidades)
242,353 170,526
151,781
4,394
126,519
152,056 103,712
2,702 81,029
1,741 90,795 57,419
1,273 55,133
906 23,958
433 541 655
5,116 6,765 9,839 16,414 28,226 5,489

dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 ago-15 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 nov-15 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 nov-15
Fuente: OSINERGMIN (ltima informacin disponible) Fuente: Cmara Peruana de Gas Natural Vehicular Fuente: MINEM

Produccin de electricidad del SEIN por fuente, Produccin de electricidad del SEIN por fuente,
(en los aos 90) Otros 0.3% (2015)
Disel y
residual 0.5%
Solar 0.5%
Carbn 0.6% Hidrulica
Elica 1.3% 50.4%

Gas natural
46.4%

El SEIN es el Sistema Elctrico Interconectado Nacional 9

Fuente: COES
Per tiene potencial de exploracin en hidrocarburos
Slo 34% del rea de las cuencas sedimentarias
est bajo contrato de exploracin o explotacin.

18 cuencas sedimentarias:
10 en la costa + 6 en la selva + 2 intermontaa

Distribucin geogrfica de reservas*

Selva centro y
sur
2
Selva norte
705

332
2,281

Noroeste y
zcalo

Gas natural (MMbp 157

equiv.)
LGN (MMbls) 349
22
Petrleo (MMbls)

*Al 31 de diciembre del 2014 (ltimas cifras disponibles)

Fuente: MINEM, Perupetro 10
Sin embargo,
hoy los niveles de inversin en exploracin y produccin no
muestran recuperacin. Se evidencia una menor actividad.

La produccin de petrleo crudo ha cado casi a la mitad en los ltimos 15 aos.

Camisea ha generado un impacto determinante en la produccin de hidrocarburos en el pas

(gas y lquidos).

Produccin de hidrocarburos Estructura 2015

(miles de barriles diarios equivalentes de petrleo) Petrleo
Lquidos de
450 gas natural
Gas Natural Selva norte 32.3%
400
Lquidos de Gas Natural Selva central 5.7% 2.2%
350
Petrleo Noreste 38.3%
300 Selva sur 96.4%
250 Zcalo 23.3% 1.4%
200 Produccin total 58 mil b/d 91 mil b/d

150
100
50
-
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Perupetro

11
Sin embargo, hoy
La cantidad de contratos vigentes viene disminuyendo en
los ltimos aos
Se estn devolviendo ms contratos de los que
2010 se han suscrito en los ltimos aos.
87 2011
13
82 Firmados
Terminados
2012
2013 8
80 6 6
74 5 5
4 4
2014 2 2 2 2
68 0 0 0 0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2015 66 Fuente: Perupetro

41 23 Fuerza
Exploracin Mayor
66
Contratos 25 6 en Fuerza
Explotacin Mayor

Fuente: Perupetro
A enero 2016 (informacin preliminar)
Fuente: Perupetro

12
Mientras, el nivel de consumo de combustibles crece
Consumo interno de combustibles lquidos Estructura de participacin a
(miles de b/d) 234 noviembre de 2015 (%)
222 219
207 9%
199
178 5%
166 170
146 Diesel
9% 46%
134
GLP
Turbo Jet A-1

8% Gasolina 90 octanos
Gasloina 84 octanos

noviembre
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
Otros

2015 a
23%

A nivel nacional (enero-noviembre 2015)

Estructura de consumo de combustibles incluyendo Gas Natural (miles de barriles por da)
(participacin)
Produccin de Petrleo 2015 58
Capacidad de Proceso
en Refineras 198
Consumo Local 234
Fuente: MINEM, Perupetro

13
Evolucin de la cotizacin del petrleo crudo

Precio del Petrleo, WTI, Precio Spot FOB

(US$ por barril)
160

140

120

100

80

60

40

20

Fuente: U.S. EIA

14
Evolucin de la cotizacin del Gas Natural

Precio del Gas Natural

(US$ por milln de BTU)

Nota: Natural Gas spot price at the Henry Hub terminal in Louisiana

Fuente: Index Mundi

15
 -
100,000
120,000
140,000
180,000
200,000

20,000
40,000
60,000
80,000
160,000
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
(barriles da)

Fuente: Ministerio de Fomento y Obras Pblicas / Instituto Geogrfico Nacional / MINEM

1989
1990
1991
1992
1993
1994
Produccin de Crudo, 1960-2015

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
16
 Petroperu

Situacin actual:
Desde hace mas de 20 aos solo hace trabajos de refinacin y
operacin del oleoducto Norperuano.
No califica para hacer trabajos de exploracin & produccin
(upstream)
Solo tiene 6 personas en su Departamento de E & P.
Ni su Directorio ni el MEM consideran que est capacitada.
Se debe respetar el contrato ley con Pacific Stratus (2 aos).
Proyecto de Modernizacin de la Refinera de Talara (PMRT). ???

17
Las ltimas convocatorias por Lotes Petroleros no han
tenido xito. Porqu??????

6 Lotes del Offshore (2013)

Lotes III y IV del Noroeste (2014)
Lote 192 Selva Norte (2015)
7 Lotes de Selva Norte (2015)
Licitacin Lote 192 ??????
Ley Orgnica de Hidrocarburos
26221

18
 Proyectos para Contratacin de Lotes

6 lotes para actividades de

171 exploracin por hidrocarburos en
200 la Regin Offshore
Maranon
Basin

Ucayali Se anunciaran en el primer

Basin
Trujillo semestre de 2016
Basin

Madre de
Lima Dios
Pisco Basin
Basins

Estos lotes podran tener

produccin de petrleo ligero y
gas natural
Fuente: Perupetro
19
 Proyectos para Contratacin de Lotes

26 lotes para actividades de

171
exploracin por hidrocarburos en
200
las Cuencas Amaznicas
Maranon
Basin

Ucayali 7 lotes se volveran a anunciar

Basin
Trujillo en el primer semestre de 2016
Basin

Madre de
Lima Dios
Pisco Basin
Basins

De estos lotes, aquellos

ubicados en la Cuenca Ucayali
podran tener produccin de gas
natural y lquidos de gas natural.
Fuente: Perupetro
20
Resultados de recientes Rondas Latinoamericanas

Poco inters mostrado por las empresas petroleras

transnacionales debido al bajo precio de los hidrocarburos en el
mercado mundial y problemas socio-ambientales sin solucin. Sin
embargo.
Lotes declarados
Pas Mes y ao Lotes ofrecidos Lotes adjudicados
desierto
Colombia Julio 2014 97 26 71
Mxico Julio 2015 14 2 12
Brasil Octubre 2015 266 37 229

Fuente: Perupetro

21
22
23
 Por lo general encontramos nuevas reservas de hidrocarburos,
en nuevos lugares, con ideas antiguas. Algunas veces, tambien
las encontramos en los mismos lugares con una nueva idea, pero
rara vez en un mismo lugar con una idea antigua. Muchas veces
en el pasado, se ha pensado que se estaban agotando las
reservas cuando en realidad lo que se agotaba eran las ideas.

Parke A. Dickey.

El petrleo se descubre primero en la mente de los hombres.

Wallace Pratt.