DEMANDA LATERAL DE BEBIDAS ALCHOLICAS

DEMANDA VERTICAL DE
BEBIDAS ALCHOLICAS

RON VINOS PISCO WHISKY VODKA TEQUILA CERVEZA

RON BLANCO TINTOS PUROS ESCOCES VODKA BLANCO TRIGO
RON CLSICO ROSADOS MOSTO DE GRANO NEUTRO REPOSO ABBEY ALE
RON BLANCOS VERDE DE MALTA VODKA AEJO LAGER
SUPERIOR ACHOLADO BLENDED SABORIZADO JOVEN CERVEZAS
RON OSCURO AMERICANO SIN
RON DE ALTA BOURDON W. ALCOHOL
GRADACIN TENESSEE W. MNCHEN
RON ELIXIR RYE W. CERVEZA
RON BLANCA
AGRCOLA CERVEZA
RON MIEL NEGRA

Elaboracin: Propia.
La uva es uno de los principales insumos para la elaboracin del Pisco y vino, as como para el consumo
familiar y la exportacin. Al 2016, la oferta total de uva ascendi a 597,6 miles de TM. Respecto a la
superficie cosechada, en el 2015 se report unas 23 588 hectreas con un rendimiento de 21 498 kg/ha
Una caracterstica de la produccin de uva es la estacionalidad que se observa entre los meses de
octubre y abril, donde se obtiene el 80% de la produccin total. Por ello, la elaboracin de Pisco suele
iniciarse en marzo de cada ao
Entre los productos sustitutos al Pisco, uno podra considerar una definicin bastante amplia y
considerar a todas las bebidas alcohlicas destiladas, debido a que satisfacen una misma
necesidad, sin embargo, productos sustitutos ms directos podran ser las bebidas elaboradas por
destilacin.
Segn la International Wine & Spirits Research (IWSR), el Ron y el Pisco son las bebidas elaboradas
por destilacin que ms se han consumido en el Per durante los ltimos aos

PER: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS ESPIRITUOSAS EN EL PER, 2011 - 2015

 PER: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS ESPIRITUOSAS EN EL PER (Litros)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
RON 7,672,500 8,239,500 8,662,500 9,002,700 9,310,500 9,423,514 9,526,832 9,544,264
PISCO 8,108,550 8,858,250 8,939,250 9,258,750 9,074,250 9,155,495 9,254,906 9,341,019
WHISKY 3,321,000 3,908,250 4,506,750 4,763,250 5,444,525 5,896,324 6,452,112 6,485,632
VODKA 920,250 1,084,500 1,233,000 1,570,500 1,656,000 1,880,100 2,075,850 2,271,600
ELABORACION: PROPIA
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS ESPIRITUOSAS EN EL PER
12,000,000

10,000,000
El mercado atendido se define como el
mercado en el que la empresa va a competir 8,000,000

para satisfacer a un pblico objetivo

LITROS
6,000,000
determinado. Este concepto incluye tanto a
las empresas competidoras, como a los 4,000,000
clientes de las mismas
2,000,000

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AOS

RON PISCO WHISKY VODKA

ELABORACION: PROPIA
D. PRODUCCIN MANUFACTURERA
15.8 PRODUCCIN DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS,
2007 - 2012

CIIU
Divisin Producto 2007 2008 P/ 2009 P/ 2010 P/ 2011 P/ 2012 P/
Grupo
15 Elaboracin de Productos Alimenticios y Bebidas
151-154 Produccin, Procesamiento y Conservacin de
Productos Alimenticios (Toneladas)
Harina de trigo 1 047 558 1 043 470 1 081 104 1 091 103 1 236 459 1 254 785
Smola de trigo 9 215 9 212 8 227 7 885 8 070 8 668
Arroz pilado 1 715 120 1 955 790 2 093 800 1 981 310 1 837 110 2 099 380
Alimentos balanceados para av es 1 925 541 2 077 312 2 197 211 2 303 491 2 379 489 2 557 143
Alimentos balanceados para porcino 81 397 86 583 95 935 104 539 110 925 133 196
Alimentos balanceados para v acuno 75 593 68 633 92 490 102 998 103 869 121 907
Azcar refinada 910 325 1 007 170 1 064 499 1 019 353 1 076 215 1 097 829
Chocolates div ersos 13 656 12 038 11 403 15 357 15 204 21 518
Cocoa 1 609 1 833 1 774 1 759 1 290 1 452
Caramelos div ersos 12 685 12 073 9 832 11 441 11 035 10 790
Fideos a granel 40 185 50 627 45 047 45 331 51 466 48 699
Fideos env asados 249 355 234 836 255 805 279 318 359 098 365 365
Filtrantes e infusiones 286 425 459 548 539 391
Refrescos Instantneos 1 836 1 806 1 822 1 348 1 159 1 449
Postres Instantneos 6 671 7 483 8 042 8 551 9 012 9 425
Snacks div ersos 9 205 9 758 8 861 9 526 9 622 9 306
155 Elaboracin de Bebidas (Miles de litros)
Alcohol etlico rectificado 20 544 25 210 23 119 20 048 20 465 26 540
Vinos y espumantes 6 785 8 449 7 701 9 794 9 619 9 999
Piscos 1 090 1 497 1 394 1 332 1 327 1 908
Cerv eza blanca 1 037 053 1 182 817 1 169 677 1 230 335 1 305 390 1 364 318
Bebidas gaseosas con dulce 1 314 089 1 469 304 1 556 885 1 665 268 1 707 456 1 666 795
Bebidas gaseosas sin dulce 41 231 39 641 36 884 32 925 36 774 36 106
Agua embotellada de mesa 171 369 221 666 259 073 316 463 388 336 514 842
Agua (Botellones) 30 475 30 842 37 577 38 168 45 141 37 966

F ue nt e : M inis t e rio de la P ro duc c i n - V ic e m inis t e rio de M Y P E e Indus t ria .

M inis t e rio de A gric ult ura - O f ic ina de E s t udio s E c o n m ic o s y E s t a d s t ic o s .
 Elaboracin de Bebidas (Miles de litros)
2,007 2008 P/ 2009 P/ 2010 P/ 2011 P/ 2012 P/ 2013 P/ 2014 P/ 2015 P/ 2016 P/ 2017 P/ 2018 P/ 2019 P/ 2020 P/
Alcohol etlico rectificado 20,544 25,210 23,119 20,048 20,465 26,540 27,541 30,458 33,841 35,568 40,258 46,258 50,566 54,256
Vinos y espumantes 6,785 8,449 7,701 9,794 9,619 9,999 10,219 10,409 10,579 10,733 10,873 11,002 11,122 11,233
Piscos 1,090 1,497 1,394 1,332 1,327 1,908 3,124 5,179 8,269 12,593 18,350 25,736 34,951 46,192
Cerveza blanca 1,037,053 1,182,817 1,169,677 1,230,335 1,305,390 1,364,318 1,305,226 1,325,069 1,343,074 1,359,573 1,374,811 1,388,980 1,402,229 1,414,677
ELABORACION: PROPIA
PROYECCION DE PRODUCIN
PROYECCION DE PRODUCIN 60,000
1,600,000

1,400,000 50,000

1,200,000
40,000
1,000,000

Miles de litros
Miles de litros

800,000 30,000

600,000
20,000

400,000

10,000
200,000

0
0
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
AO
AO
Alcohol etlico rectificado VINOS Y ESPUMANTES
Alcohol etlico rectificado VINOS Y ESPUMANTES PISCO
PISCO CERVEZA BLANCA
ELABORACION: PROPIA ELABORACION: PROPIA
 PROYECCION DE PRODUCIN
1,600,000

1,400,000

1,200,000

Oportunidades de negocio no explotadas

1,000,000

Notoriedad
Miles de litros

800,000 Disponibilidad
Capacidad para usar el producto
600,000 Deficiencias en las expectativas de beneficios
Capacidad econmica
400,000

200,000

0
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
AO

Alcohol etlico rectificado VINOS Y ESPUMANTES PISCO CERVEZA BLANCA

ELABORACION: PROPIA
 PER: PRECIO DE BEBIDAS ELABORADAS POR DESTILACIN QUE SE EXPENDEN EN SUPERMERCADOS SEGN TIPO,
(Soles por botella de 750 ml.)

Nota: Los precios tomados son los precios de lista (no incluyen ofertas) de las pginas web de los supermercados
Wong, Plaza Vea y Tottus. Solo se ha considerado marcas con presentaciones de 750 ml.

En el caso del Pisco, se han incluido las marcas que se comercializan bajo dicho nombre: Bernardo Roca Rey,
Bernina, Bianca, Biondi, Carral, Cascajal, Cepas de Loro, Chacra Maestra, Cortijo del Alto, Cuatro Gallos, De Carral,
Demonio de los Andes, Demonio de los Andes Tacama, Don Esteban, Don Santiago, Gran Demonio de los Andes
Tacama, Huaman, Inca Pisco, Intipalka, Kusi, La Caravedo, Lablanco, Majes Tradicin, Montesierpe, Najar, Ocucaje,
Paca, Pago de los Frailes, Panaka, Pancho Fierro, Pedro Manuel, Portn, Qollqe, Santiago Queirolo, Tabernero, Tres
Generaciones, Vargas, Vargas Via Vieja, Viejo Tonel y Vias de Oro.
Las barreras a la entrada son factores que limitan el fcil acceso de las empresas en un mercado y
pueden variar segn el nivel de desarrollo del mismo. El anlisis de las barreras a la entrada es
importante para evaluar el potencial competitivo de una industria: mientras existan menos barreras a
la entrada es ms probable que la competencia potencial impida que las empresas previamente
instaladas puedan mantener los precios por encima de los niveles competitivos en un tiempo
determinado.

Actualmente Competition Market Authority (CMA, 2010), los tipos de barreras a la entrada o expansin
pueden dividirse hasta en cuatro categoras:

Ventajas absolutas (legales y tcnicas).

Ventajas estructurales.
Economas de escala.
Ventajas estratgicas.
La principal barrera que enfrentara una nueva empresa que ingresar al mercado sera las de
tipo estratgicas, estas se refieren al comportamiento de las empresas ya instaladas en el
mercado, que pueden hacer uso de su reputacin, canales de distribucin, fidelidad de
consumidores y/o abastecedores, entre otros, para disuadir el ingreso de nuevos competidores.

En el caso del Pisco muchas

empresas que ingresan al mercado
optan por comprar uvas a proveedores
locales y encargar a una bodega ya
existente la elaboracin del Pisco para
dedicarse a la cadena de
comercializacin y lograr posicionar su
marca en los consumidores. Una vez
consolidado su marca en el mercado
empiezan a completar la cadena de
produccin como adquisicin de
bodegas para dedicarse a la
elaboracin de sus productos e incluso
contar con viedos propios.
Segn la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), el Per es uno de los pases con mayor
consumo de alcohol per cpita de la regin, asimismo se estima que el 25% del alcohol consumido es
de alcohol no registrado.
Asimismo, en el caso del Per las bebidas alcohlicas ms consumidas se dividen entre la cerveza y
los licores destilados, a diferencia de otros pases donde el consumo predomina principalmente la
cerveza o vino.
PER: CONSUMO PER CPITA DE BEBIDAS ALCOHLICAS EN AMRICA
LATINA, SEGN PAS, (Litros)

Con respecto al Pisco:

En el Per su consumo ha sido de 300
mililitros per cpita, muy por debajo del
consumo promedio de alcohol que se
registrara en el pas, de 8,1 litros por
persona.

Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos del Indecopi.

Las ventas internas del Pisco, expresadas en litros vendidos, ha tenido un crecimiento sostenido durante la ltima dcada,
pasando de 3,10 millones de litros en el 2011 a 4,53 millones de litros en el 2015, es decir, un crecimiento del 46%.

AO VAR(%)
6.00
5.01 2011 -
5.00 4.53
4.17
3.73 2012 8.71
Millones de Litros

4.00 3.37
3.10
3.00
2013 10.68
2.00
1.00
2014 11.80
Series1
0.00 2015 8.63
2011 2012 2013 2014 2015 2016
2016 10.58
Aos

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Series1 3.10 3.37 3.73 4.17 4.53 5.01

ELABORACION: PROPIA
Fuente: Sunat. Comit Vitivincola - SNI
 AO VAR(%)
8.00 7.22 2011
6.61
6.04 2012 8.71
6.00 5.51
5.01
4.17
4.53 2013 10.68
Millones de Litros

3.73
4.00 3.10 3.37 2014 11.80
2015 8.63
2.00
2016 10.58
VENTAS
0.00 2017 9.91
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2018 9.69
2019 9.45
Aos
2020 9.20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
VENTAS 3.10 3.37 3.73 4.17 4.53 5.01 5.51 6.04 6.61 7.22

ELABORACION: PROPIA
Durante el 2016, el Per export ms de un milln de litros de Pisco, siendo el mayor volumen
exportado de los ltimos cinco aos, representando un valor de US$ 8 189 millones, lo que signific un
crecimiento promedio anual del 31,88% desde el 2010, ao en el cual el valor de las exportaciones de
Pisco ascendi a US$ 2,06 millones.

EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE PISCO

8815.9
9000 8189.37
8000

7000
MILES DE DOLARES FOB

6000 5523.35 5514.96 5579.98

5000 4589.62
3966.48
4000

3000
2064.99
2000

1000

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Series1 2064.99 3966.48 5523.35 5514.96 5579.98 8189.37 8815.9 4589.62
AOS
ELABORACION: PROPIA
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria (Sunat).
En este sentido, las exportaciones han mantenido un importante crecimiento en los ltimos cinco aos.
Durante el 2015, los principales exportadores fueron La Caravedo, Tabernero, San Isidro, Queirolo y
Vias de Oro. Mientras que, los principales pases de exportacin fueron los Estados Unidos, que
demand el 36,94% de nuestras exportaciones, seguido de Chile con el 33,95%, Reino Unido con el
5,00%, Espaa con el 4,26% y otros pases con el 19,84%