2017 05 13 Lidera 2

El Nuevo Paradigma Energético,
Venezuela y su desarrollo (sustentable)
Econ. Luis Xavier Grisanti

Profesor de los Postgrados de Hidrocarburos,
Universidad Central de Venezuela
Universidad Simón Bolívar
(Ensayo del libro Venezuela: ilusión, realidad o ficción -
Fundación Venezuela Positiva, diciembre 2014)
Producción - Consumo Mundial de Energía
1800 - 2040
Fuente: ExxonMobil. 2013 The Outlook for Energy, A View to 2040
La reproducción total o parcial de esta presentación sólo puede hacerse bajo la autorización expresa del Prof. Grisanti
El nuevo paradigma energético: cambio de época
La III y la IV Revolución Industrial
 Un nuevo paradigma energético mundial se está configurando, auspiciado por
la III y la IV Revolución Industrial, las tecnologías de información y la conciencia
de la sociedad civil global acerca del calentamiento global y cambio climático.
 La emisión de gases de efecto invernadero pone en peligro la flora y la fauna

del planeta y la sustentabilidad de los ríos, océanos, glaciales y ecosistemas.
 No existe una gobernabilidad mundial que concilie las necesidades de

crecimiento económico, consumo energético y cambio climático dentro de un
modelo de desarrollo sustentable y socialmente inclusivo.
 La sociedad del conocimiento será crecientemente descarbonizada,

planteando retos de envergadura a los países dependientes de la exportación
de combustibles fósiles, como Venezuela.
Caída en los precios del petróleo 2014/17
120
100
80 Jun-14, 99.11
60 Feb-16, 24.25
40
May-17, 41.27
20
0
Jan-14 May-14 Sep-14 Jan-15 May-15 Sep-15 Jan-16 May-16 Sep-16 Jan-17 May-17
Cesta Venezolana WTI Brent
Fuente: Ministerio del Poder Popular de Petróleo
Caída en los precios del petróleo 2014/16
Principal Oil Prices Index

140.0
120.0
2014 Trim.2, 109.7
100.0
80.0
2017 Trim.4, 56.3

60.0
40.0
20.0
2016 Trim.1, 33.5
0.0
Trim.4
Trim.3
Trim.2
Trim.1
Trim.2
Trim.3
Trim.4
Trim.1
Trim.2
Trim.3
Trim.4
Trim.1
Trim.2
Trim.3
Trim.1
Trim.2
Trim.4
Trim.1
Trim.3
Trim.4
Trim.1
Trim.2
Trim.3
Trim.4
Trim.1
Trim.2
Trim.3
Trim.4
Trim.1
Trim.2
Trim.3
Trim.4
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Promedio de OPEC Promedio de BRENT Promedio de WTI
Fuente: E.E.U.U Energy Information Administration and Thomson Reuters

El nuevo paradigma energético
Innovación, tecnología, eficiencia, desarrollo sustentable y sociedad del conocimiento
 1973-2013: El petróleo se contrae en la matriz energética mundial
 2013-2040: El gas puede superar al petróleo y al carbón en la matriz energética:

 No hay escasez de recursos de petróleo
 La revolución del petróleo y el gas no-convencional
 El gas natural mantiene su fase expansiva
 Las energías renovables ganan terreno
 La producción de los países No-OPEP sigue aumentando OFERTA
 Estados Unidos: de la dependencia a la autosuficiencia
 La reforma petrolera de México
 Brasil emerge como potencia petrolera
 Los costos crecientes de operación y capital
 La OECD: crecen las economías, decrece el consumo
 El calentamiento global y la economía verde DEMANDA
 La nueva geopolítica energética mundial
1973-2013: El petróleo se contrae en la matriz energética
 A raíz de los shocks de precios 1973-74 y 1979-1981, el petróleo comenzó a

disminuir su participación en la matriz energética mundial a largo plazo.
 Los precios nominales del petróleo se cuadruplicaron en ambos episodios.
 Los precios reales (constantes 2013), pasaron a US$55 y US$105 por barril (b).
 Después del shock de precios (2003-2014), los valores nominales subieron a
US147/b (julio 2008) y los reales a US$110/b, su nivel histórico más alto.
 Durante el siglo XX, el petróleo aumentó su espacio en la matriz energética
mundial hasta alcanzar en 1973 su nivel histórico más elevado: 46%.
 El suministro de todas las energías fue de 6.109 millones de toneladas métricas
de petróleo equivalente (Mtpe).
1973-2013: El petróleo se contrae en la matriz energética
 El suministro energético primario continuó expandiéndose, hasta llegar a

13.541 Mtpe en 2013; pero la participación del petróleo cayó a 31.3%.
 Durante el lapso 1973-2013:
 El gas natural incrementó su participación de 16% a 21.2%;
 El carbón aumentó de 24,6% a 28,6%;
 La energía nuclear de 0,9% a 4,8%;
 La energía hidroeléctrica de 1,8% a 2,4%;
 Las energías renovables (eólica, solar, geotérmica, corrientes marinas y
otras) de 0,1% a 1,4%;
 Los bio-combustibles, el etanol y desechos vegetales (leña) disminuyeron
marginalmente; de 10,6% a 10,3%.
Suministro de energía primaria por fuente
(Mtoe – Millones de toneladas de petróleo equivalente)
*
* **
**
* Incluye material vegetal para la generación de energía, etanol y desechos

** Incluye energía eólica, solar, geotérmica, corrientes marinas y otras
Fuente: IEA Key World Energy Statistics 2015
No hay escasez de recursos de petróleo
 Desde los años 50 del siglo XX, ha tenido lugar una controversia acerca de si los
recursos petroleros serán suficientes para suplir la demanda a largo plazo.
 Aunque los mayores yacimientos descubiertos han alcanzado o están por
alcanzar su cenit de producción, los constantes avances tecnológicos han
permitido aumentar la tasa de recuperación y desarrollar recursos petroleros
que no eran económica o técnicamente recuperables.
 El último estudio sobre perspectivas energéticas de la AIE (2013) estima que
existen recursos recuperables de petróleo de 5,97 billones de barriles, tres
veces y media más que las actuales reservas probadas (1,69 billones).
 Estos recursos son más que suficientes para abastecer la demanda mundial
estimada por la AIE en su escenario de referencia para el período 2012-2035
(790 millardos de barriles).
Recursos de petróleo ascienden a casi 6 billones de
barriles: +3,5 veces reservas probadas (2014)
Fuente: ExxonMobil 2015 Outlook for Energy

La producción de los países no OPEP sigue creciendo
 Desde los shocks de precios de los años 70, la producción de los países no
miembros de la OPEP no ha dejado de expandirse
 OPEP estima que la producción de hidrocarburos líquidos No OPEP aumente de
56,9 millones de barriles diarios (Mb/d) en 2015, a 58,9 Mb/d en 2040.
 La demanda de petróleo crudo de la OPEP se elevaría de 32 (2015) a 41 Mb/d
 Si la estimación del consumo petrolero mundial de la IEA se materializa (100
Mb/d en 2040), la demanda para crudo OPEP bajaría de su nivel actual (31,1
Mb/d), lo que significaría una contracción volumétrica considerable y una
reducción adicional de su participación en el mercado.
Oferta mundial de hidrocarburos líquidos por región
Fuente: OPEC, World Oil Outlook 2016

La revolución del gas no-convencional
 Avances tecnológicos en materia de exploración, producción y transformación

del gas natural y el descubrimiento de ingentes recursos de gas no
convencional están redibujando el mapa energético del mundo.
 Con recursos (2013) de 22.882 billones de pies cúbicos (TCF) de gas natural
convencionales y no convencionales técnicamente recuperables (27.900 según
ExxonMobil), el mundo puede suplir por más de 200 años la demanda.
 Un 31,5% (7.200 TCF) corresponde a gas no-convencional (EIA - Agencia de
Información Energética de Estados Unidos; ExxonMobil estima un 40%).
 Las reservas probadas de gas natural del mundo son de 6.599 TCF (2016); los
recursos de gas natural convencional y no convencional triplican las reservas.
 Cinco países con mayores recursos no convencionales de gas: China (1.115
TCF), Argentina (802 TCF), Canadá (573 TCF), EEUU (567 TCF) y México (545).
El gas natural mantiene su fase expansiva
 Pronósticos y escenarios de corporaciones, agencias gubernamentales y

organismos multilaterales coinciden en destacar que el gas natural continuará
aumentando su oferta y su espacio en la matriz energética mundial.
 La industria del gas natural ha experimentado una verdadera revolución por:
1) Avances en las tecnologías de extracción y licuefacción; 2) descubrimientos
de depósitos en nuevos países productores, y 3) su carácter limpio.
 Esta revolución ya se venía evidenciando antes de los vastos descubrimientos
de gas natural no convencional (lutitas–“shale gas”).
 La OPEP prevé un incremento interanual del 2,1% en el suministro de gas
natural, subiendo de 59,6 en 2014, a 101,7 Mbpe/d en 2040 (superando al
petróleo), y aumentando su participación de 21,8% en 2014, a 26,6% en 2040.
 La mayor demanda estará centrada en Asia: China sola anticipa que su
consumo de gas se eleve un 320% entre 2011 y 2040.
Recursos de gas natural convencional
y no-convencional
Las energías renovables ganan terreno
 El escenario de referencia de la OPEP, al igual que el de la IEA, prevé un

incremento significativo en el suministro mundial de energías renovables:
 La energía hidroeléctrica subiría de 6,6 en 2014, a 9,9 Mbpe/d en 2040.
 La biomasa (bio-combustibles y leña), de 28,2 a 38,1 Mbpe/d.
 Las demás energías renovables (eólica y solar, principalmente), de 3,4 a
17,9 Mbpe/d (un alza de 426%).
 Las energías renovables, en conjunto, pasarían a representar el 17,3% del
suministro total (frente a 14% en 2014).
 Si bien el auge de las energías renovables es atribuible a menores costos de
tecnología y al último shock de precios (2003-2008), es necesario puntualizar,
sin embargo, que las energías renovables gozan de sustanciales subsidios.
EEUU: de la dependencia a la autosuficiencia
 Adelantos tecnológicos e incremento de 665% en precios del petróleo entre

1998 (US$ 12,72/b Brent) y 2008 (US$97,26/b), hacen rentable la producción
de hidrocarburos no convencionales en Estados Unidos.
 Técnicas de fracturación hidráulica y perforación direccional y horizontal han
facilitado la creciente extracción de tight oil y gas de lutitas.
 Shock de precios petroleros de 2003-08 elevó el precio del gas natural en EEUU
de 4,68$/MMBTU a 15,38$/MMBTU.
 Después de la caída de precios por la crisis financiera de 2008-09, el petróleo
se recuperó ($108,66/b Brent 2013), pero el gas se mantuvo en $4/MMBTU.
 Aumento de precios (1998-2008) permitió que EEUU fuese el primer productor
mundial de gas en el 2009: producción de gas pasó de 1.556 a 2.166 billones de
pies cúbicos entre 2006 y 2014 y el gas de lutitas de octuplicó.
EEUU: de la dependencia a la autosuficiencia
 EIA prevé que EEUU será un exportador neto de gas natural licuado (LNG) en
2016 y de gas natural seco (por gasoductos) en 2020.
 Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos: hasta marzo de
2013 existían 25 solicitudes para proyectos de exportación o conversión de
facilidades de importación de LNG (27,7 millardos de pies cúbicos diarios).
 Entre 2007 y 2013 la producción de hidrocarburos líquidos aumentó de 6,96 a
10,00 Mb/d y las importaciones cayeron de 13,63 a 9,79 Mb/d; al 2025 la
producción de gas de lutitas y tight oil aumentará en 50%.
 Dependencia petrolera externa de EEUU, que ha promediado un 40% en los
últimos años, descienda durante la próxima década a niveles inferiores al 20%.
 Tomando en cuenta la producción de crudo de Canadá (mayores reservas de
arenas petrolíferas) como mayor suplidor de petróleo a EEUU, se anticipa que
Norteamérica pueda ser autosuficiente (energía y petróleo) a mediano plazo.
Variación en la producción de petróleo de lutitas en
EEUU bajo diferentes escenarios de precio
Fuente: IEA, World Energy Outlook 2015

Brasil emerge como potencia petrolera
 Gracias a políticas económicas/sociales del Pres. Fernando H. Cardoso,

mantenidas por Lula, Brasil creció por dos décadas, con equilibrios
económicos, capital privado, inversión extranjera e industria manufacturera.
 Políticas coherentes han permitido transformar su industria energética,
perfilándose a largo plazo como el sexto productor mundial de petróleo.
 Es la séptima economía mundial, con un producto interno bruto (PIB) de
US$2.243 millardos (FMI, 2013), acercándose al Reino Unido.
 Junto con Rusia, China, India y Suráfrica integra el grupo de los BRICS, el cual
alberga el 40% de la población del planeta.
 En su VI Cumbre (Fortaleza, 2014), los BRICS decidieron constituir un Banco de
Desarrollo y un Fondo de Contingencia con un capital de US100 millardos c/u.
Brasil emerge como potencia petrolera
 Su matriz energética es de las más descarbonizadas del mundo: su consumo

de 13,6 cuatrillones de BTU proviene en un 39% de petróleo y combustibles
líquidos, 29% de la hidroelectricidad y 21% de energías renovables.
 Agencia Internacional de Energía: en el 2035 se habrá duplicado su producción
de energías renovables (43% de participación), casi triplicado su producción de
petróleo (2,6 Mb/d, 2010) y quintuplicado su extracción de gas natural.
 Requerimientos de US$90 millardos anuales hasta el año 2035 para cumplir
metas energéticas, por encima del Medio Oriente o Rusia.
 Preocupaciones por las dimensiones financieras de tan ambiciosos planes,
impacto ambiental de la explotación de crudo pre-sal, mayores regulaciones,
desaceleración económica y casos de corrupción recientes.
 Metas de crecimiento económico y energético alcanzables; no se avizora un
retroceso en la estrategia de desarrollo de Brasil, ni un desmantelamiento de
las reformas económicas y sociales emprendidas por el ex presidente Cardoso.
La reforma petrolera de México
 La reforma petrolera de México (2013), mediante la cual se abrió a la inversión

privada las actividades de exploración, producción y refinación de petróleo y
gas, eliminando la prohibición expresa contenida en la Constitución de ese país
desde la estatización de la industria en 1938
 Hito en las relaciones energéticas de la nación azteca con el resto del mundo,
en especial con sus mercados y competidores en el Hemisferio Occidental.
 Existen inquietudes entre los expertos acerca de la capacidad de ejecución de
la reforma y acerca del marco regulatorio a aplicarse.
 No obstante, México posee las reservas de petróleo y gas necesarias para
revitalizar su industria y aumentar su producción y exportación a largo plazo.
Costos crecientes de operación y capital
 Costos de operación (OPEX) y capital (CAPEX) de la industria petrolera mundial

se han multiplicado desde que comenzó el último shock de precios en 1999.
 Departamento de Energía de EEUU: OPEX y CAPEX de la industria petrolera
mundial han crecido en un 50% del aumento de los precios del petróleo.
 AIE: en 2013 se invirtieron US$700 millardos en exploración y producción de
petróleo y gas; deben mantenerse en la próxima década para cubrir las
necesidades de consumo y compensar la declinación.
 En la Faja del Orinoco, un nuevo proyecto, similar a los construidos en los 90,
requiere inversiones de capital de US$15-20 millardos, con mejorador.
 Estas cifras triplican y hasta cuadruplican la inversión realizada en las cuatro
asociaciones estratégicas que PDVSA ejecutó entre 1993 y 2005: empresas
mixtas: Petroanzoátegui, Petromonagas, Petrocedeño y Petropiar.
Costos crecientes de operación y capital
industria mundial de petróleo y gas
La OECD: crecen las economías, decrece el consumo
 El desacoplamiento entre el crecimiento económico y el consumo petrolero se

continuó manifestando durante la lenta pero sostenida recuperación
económica de los países de la OECD, que promedió 2,75% anual en 2010-2013,
mientras que el consumo de petróleo descendió 0,5% anual.
La OECD: crecen las economías, decrece el consumo
 Países desarrollados de Norteamérica, Europa y Asia (OECD) han roto la

correlación histórica entre crecimiento económico y consumo petrolero.
 El consumo petrolero mundial viene desacelerándose desde los shocks de
precios 1973-1974 y 1979-81: de un crecimiento de 1,9% anual durante el
periodo 1970-1990, cayó a 1,4% anual en el lapso 1990-2010.
 BP estima que el consumo mundial de hidrocarburos líquidos (petróleo crudo +
condensados + líquidos del gas) llegaría a 107 Mb/d (2035), + 0,7% anual.
 BP considera que el consumo de petróleo de los países miembros de la OECD
ya alcanzó un techo (“peak demand”, 2005: 50,1 MMBD)
 BP estima una declinación adicional para OECD de 5,6 Mb/d para el año 2030.
Demanda energética mundial al 2035

Aumentos demanda energética al 2040
(Mtoe)

Crecimiento en la generación de energía
Fuente: IEA World Energy Outlook 2016

El calentamiento global y la economía verde
 Intentos fallidos de la Conferencia de las Partes de la Convención de la ONU

sobre Cambio Climático para lograr un tratado vinculante que sustituyese el
Protocolo de Kioto (Copenhague 2009).
 Cumbres de Cancún (2010), Durban (2011), Doha (2012) y Varsovia (2013)
insuficientes; pre-acuerdo en Lima (2014).
 Se alcanzó un tratado multilateral para reducir emisiones de efecto
invernadero en Cumbre ONU de París (COP 21, 2015).
 Sector energético emite dos tercios (2/3) de los gases de efecto invernadero.
 Pese a esfuerzos individuales de Estados Unidos, China, Japón y la Unión
Europea la AIE (2013) prevé aumento de las emisiones tóxicas en 20% (2035).
 Aumento en la temperatura del planeta de 3,6 grados centígrados: efectos
devastadores para la vida humana, vegetal, marítima y animal (mayor a la meta
de no más de 2 grados a largo plazo).
COP 21 Cumbre ONU de París: Acuerdo insuficiente para
alcanzar meta de 2°C máximo sobre nivel pre-industrial

Demanda petrolera mundial en Escenario 450 - AIE
Desacoplamiento PIB – Consumo energía en China

2014-2040: El petróleo continúa perdiendo terreno
 Si bien el consumo energético y petrolero mundial se estima se expanda a

tasas de 135% y 0,6% anual, respectivamente, entre 2014 y 2040, este
hidrocarburo continuará perdiendo terreno en la matriz energética.
Fuente: OPEC, World Oil Outlook 2016

Producción incremental de petróleo

La nueva geopolítica petrolera mundial
 El centro de gravedad de la geopolítica energética continuará moviéndose

desde la cuenca del Atlántico hacia la del Asia/Pacífico en los próximos lustros.
 La autosuficiencia energética de Norteamérica trasladará a las potencias
industrializadas y emergentes de Asia las preocupaciones sobre la seguridad de
suministro petrolero de la inestable región del Medio Oriente.
 A pesar de la sustancial base de recursos de petróleo y gas, continuará
habiendo tensiones entre los países consumidores y productores en la medida
en que la disponibilidad de suministro para abastecer la demanda no esté
presente por retrasos en la consecución de las inversiones necesarias.
 Es necesario profundizar el diálogo y la cooperación entre gobiernos,
organismos multilaterales, empresas energéticas y sociedad civil.
Enfermedad Holandesa: Sectores Transables y No Transables
Crecimiento Anual Promedio PIB (%) 2006-2008*
PIB Millardos Bs. Var.% Var.%

Precios 1997 2006 2007 2008 2007/06 2008/07
PB Total 51,12 55,59 58,53 8,75 5,28
PIB Petrolero 7,11 6,87 7,07 -3,35 2,93
PIB No Petrolero 38,47 42,21 44,60 9,72 5,66
Minería 0,36 0,36 0,34 1,21 -5,76
Manufacura 8,46 8,83 8,96 4,38 1,43
Comercio 5,08 5,87 6,08 15,58 3,50
Construcción 3,24 3,92 4,33 20,79 10,51
Servicios Financieros 2,31 2,69 2,49 16,74 -7,39
Transporte y almacenamiento 1,87 2,11 2,16 12,81 2,67
Comunicación 1,98 2,42 2,94 21,99 21,72
Electricidad y agua 1,19 1,22 1,28 2,56 5,03
Servicios inmobiliarios 5,05 5,48 5,58 8,40 1,98
Servicios del Gobierno General 5,80 6,14 6,47 5,94 5,29
Resto* 3,11 3,31 3,51 6,59 6,00
Fuente: Banco Central de Venezuela
* Resto incluye agricultura privada, restaurants y hoteles privados y otras actividades públicas
Conclusiones: Oportunidades y retos de Venezuela
 Se gesta en el mundo un nuevo paradigma energético y un modelo de
desarrollo humano, sustentable y descarbonizado.
 El nuevo paradigma se deriva de las transformaciones científicas y tecnológicas
que tienen lugar en en países y sociedades gracias a la III y la IV Revolución
Industrial, las tecnologías de información, las bio-tecnologías, etc.
 El mundo enfrenta en la era digital (III Revolución Industrial) el reto de pasar de
una globalización excluyente a una mundialización socialmente inclusiva.
 El largo período de elevación de los precios del petróleo (2003-2014) permitio
el despunte de nuevas tecnologías de perforación y producción.
 Ha aumentado notablemente la extracción de combustibles fósiles y las
reservas de petróleo y gas convencionales y no convencionales.
 La IV Revolución Industrial (inteligencia artificial, robótica, vehículos
autónomos, internet de las cosas, impresión en 3D, etc., ensanchará la brecha
del desarrollo entre países extractivistas y países desarrollados.
Conclusiones: Oportunidades y retos de Venezuela
 Los vastos recursos de petróleo y gas no convencionales, el auge del gas

natural, la autosuficiencia energética de Norteamérica, las energías renovables,
la reversión del calentamiento global y el cambio climático, la eficiencia y la
construcción de infraestructuras inteligentes redibujan el mapa energético y
petrolero mundial, y desafían la noción de una eventual escasez de petróleo.
 La posesión de petróleo pierde significación en la sociedad del conocimiento.
 Ante la globalización y la III y la IV Revolución Industrial, países dependientes
del petróleo, como Venezuela, deben replantearse cómo usar eficazmente los
ingresos petroleros, internalizar la Revolución Tecnológica y acometer un
modelo de desarrollo sustentable y socialmente equitativo.
 En paralelo, deben competir por atraer inversiones para diversificar sus
economías, capitalizar el talento humano y valorizar sus hidrocarburos.
 De lo contrario, permanecerán estancados en la Maldición de los Recursos, la
Enfermedad Holandesa y el Petro-Estado y el subdesarrollo.
Oportunidades y Retos de la
Industria Petrolera Nacional:
El Aporte de las Empresas de la AVHI
Luis Xavier Grisanti

Presidente Ejecutivo
Caracas, 13 de mayo de 2017
www.avhi.org
Principales Aportes Empresas AVHI a Venezuela
1992-2015
Inversión: $40 millardos

Inversiones en
Empresas Mixtas Producción: 1,2 MBD
Compras Nacionales: > 50%

Capital Social Obras civiles: > 80%
y Nacional
Empleos: 13.000 (Dir.), 35.000 (Ind.)
1.400 programas – 200 Instituciones

Desarrollo Social 8 Estados y 61 Municipios
Sustentable
5 Millones de beneficiarios
La reproducción total o parcial de esta presentación debe ser previamente autorizada por la Asociación Venezolana de los Hidrocarburos
42 Empresas Mixtas Constituidas con PDVSA/CVP
2006-2017
Dirección Occidente Socios Faja Del Orinoco Socios
Petroregional Del Lago SHELL Petrocedeño TOTAL - STATOIL
Petroindependiente CHEVRON Petromonagas ROSNEFT
Lagopetrol HOCOL - EHCOPEK - CIP Petropiar CHEVRON
Petrolera Sino-Venezolana CNPC Petroanzoátegui CVP
Petrolera Bielovenezolana BELORUSNEFT Petrolera Sinovensa CNPC
Petroboscán CHEVRON - INEXPRO Petromiranda Consorcio Ruso*
Baripetrol TECPETROL - LUNDIN - PERENCO
Petrocarabobo REPSOL - ONGC - INDOIL
Petroperijá ROSNEFT
CHEVRON - MITSUBISHI - INPEX -
Petrowayu PETROBRAS - WILLIAMS Petroindependencia
SUELOPETROL
Petrourdaneta ODEBRECHT
Petromacareo PETROVIETNAM
Petrocabimas SUELOPETROL
Petrojunín ENI
Petrocumarebo VINCCLER
Petrozamora GAZPROMBANK Petrovictoria ROSNEFT
Petrourica CNPC
Dirección Oriente Socios
Petroquiriquire REPSOL Costa Afuera Socios
Boquerón ROSNEFT - PEI Petrowarao PERENCO
Petrolera Indovenezolana ONGC VIDESH Petroparia SINOPEC - INEPARIA (40%)
Petrodelta HARVEST Petrosucre ENI (26%)
Petrokariña PETROBRAS - INVERSORA MATA Petroguiria ENI - INEPARIA (36%)
Petroven-Bras PETROBRAS
Petroritupano PETROBRAS - VENEZUELA US
Petronado CGC - BPE - KNOC
Petrocuragua OPEN - CIP
Petrozumano CNPC
Petrolera Kaki INELECTRA - POLAR
Petrolera Vencupet CUPET
Petrolera Venangocupet CUPET - SONANGOL
Petroguárico INPEX * Consorcio Ruso: Rosneft y Gazprom
Empresas de la AVHI en las Licencias de Gas Natural
Quiriquire Gas (Repsol)

Producción:
Gas Guárico (Inpex)
900 MMPCD
YPERGAS (Total, Repsol, Inepetrol, Otepi)
(35% del gas vendido)
Cardón IV (Repsol, ENI)
Bloque 2 Deltana (Chevron): 6,9 TCF

Reservas Probadas Cardón IV (Repsol/ENI): 9,5 TCF*
21,5 TCF Quiriquire Gas (Repsol)
(Total: 201 TCF; Gas Guárico (Inpex)
5,1 TCF
8v ª Mundiales) YPERGAS (Total, Repsol, Inepetrol, Otepi)
Tiznado (Pluspetrol)
* En proceso de certificación de 17 TCF

Fuentes: PDVSA Informe de Gestión Anual 2015, MENPET Petróleo y Otros Datos Estadísticos 2013
Análisis FODA AVHI-PDVSA (2010-2011)
Agenda Diálogo Ministro MPPPM/PDVSA - AVHI (2013 - 2015)
Consejo Nacional de Economía – Motor Hidrocarburos (2016 - 2017)
Intensificación diálogo y cooperación con la AVHI

Inversión y producción
Empresas Seguridad Participación Procura bienes

Mixtas Jurídica Socio B y servicios
Ley Incentivos
Viabilidad Régimen
Contribución Fiscales
e Incentivos Cambiario
Especial LOH y otros
Pago
Esquema Operaciones Licencias de
Contractual
Fideicomiso e Inversión Gas Natural
e Inversiones
Higiene,
Talento Asistencia
Cooperación Seguridad y
Humano Técnica
Ambiente
Acuerdos de Financiamiento con Socios
2012 - 2016
FINANCIAMIENTO PRODUCCIÓN Producción

EMPRESA MIXTA SOCIO B AÑOS
(MMUS$) (MBD) Máx.(MBD)
Pet. Sinovensa CNPC 4.015 10 140 330
Petroboscán Chevron 2.000 13 100 130
Petrodelta Delta 1.130 5 40 110
Petrozamora Gazprombank 1.000 8 63 104
Petroquiriquire Repsol 1.200 13 46 60
Petrocabimas Suelopetrol 625 10 6 57
Petrowarao Perenco 420 6 5 24
Indovenezolana ONGC 318 3 20 40
TOTAL 10.708 420 855
PDVSA y Shell firmaron MOU para la negociación de un Acuerdo de Financiamiento (Petroregional del Lago)
2016: Avances Consejo Nacional de Economía Productiva, Motor
de Hidrocarburos y Grupos de Trabajo MPPP-PDVSA-AVHI
• Documento 5 propuestas AVHI al CNEP: 1. Régimen cambiario

competitivo; 2. Fiscalidad competitiva; 3. Esquema de pagos mixtos (VEF/USD)
para licencias gas; 4. Co-gobernanza; 5. Dialogo más estructurado.
• Convenios cambiarios 35 y 37: Recomendaciones AVHI para régimen

cambiario competitivo – DIPRO/DICOM. Promoción de exportaciones de gas.
• Grupo de Trabajo PDVSA/AVHI optimización de costos y whitepaper.
• Modelo de evaluación económica de EMs, licencias de gas y proyectos Faja.
• Whitepapers: Modelo económico EMs, CC 35 y 37 y seguridad.
• Grupo de Trabajo Vice Ministro Gas/AVPG/AVHI: Asegurar el flujo de

caja necesario para las licencias y la viabilidad económica a largo plazo.
• Acuerdos PDVSA Gas – Licenciatarias AVHI: Addenda: Fortalecer planes

de desarrollo y estimular nuevas inversiones aguas arriba.
Documento AVHI: Propuestas al Consejo Nacional de
Economía Productiva 2016
• Transición: DICOM (PPP) a toda la industria

Régimen Cambiario
• Plan restitución equilibrios macroeconómicos
Competitivo
• Meta: tasa única y competitiva
• Aplicar incentivos fiscales, tributarios, etc.

Régimen Fiscal
• Existentes en legislación actual
Competitivo
• Viabilidad económica – Entorno internacional
• Esquema de pagos mixtos VEF/USD

Licencias de Gas
• Acceso a tasa DICOM y a divisas
Natural
• Recuperación de inversiones realizadas
Conclusiones: Oportunidades y Retos
Oportunidades Retos
• Capital social y tradición histórica • Economía y esquema cambiario
• Base de recursos petróleo y gas • Co-gobernanza EMs
• Sin riesgo geológico • SHA (HSSE) y Talento Humano
• Acceso a reservas para capital • Financiamiento/mercados de capital
• Régimen jurídico razonable • Infraestructura y procura
• Ubicación geográfica • Fiscalidad y tecnología
• Experiencia PDVSA/empresas mixtas • Cambio climático/Acuerdo Paris ONU
• Economías emergentes • Nuevo Paradigma Energético verde
Empresas de la AVHI comprometidas con la creación de valor y

el desarrollo sustentable de Venezuela, ofreciendo talento
humano, capital, tecnología, SHA, destrezas y mercados

2017 05 13 Lidera 2

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El Nuevo Paradigma Energético,

Venezuela y su desarrollo (sustentable)

Econ. Luis Xavier Grisanti

Fuente: ExxonMobil. 2013 The Outlook for Energy, A View to 2040

 La emisión de gases de efecto invernadero pone en peligro la flora y la fauna

 No existe una gobernabilidad mundial que concilie las necesidades de

 La sociedad del conocimiento será crecientemente descarbonizada,

Principal Oil Prices Index

2017 Trim.4, 56.3

Promedio de OPEC Promedio de BRENT Promedio de WTI

Fuente: E.E.U.U Energy Information Administration and Thomson Reuters

 1973-2013: El petróleo se contrae en la matriz energética mundial

 2013-2040: El gas puede superar al petróleo y al carbón en la matriz energética:

 A raíz de los shocks de precios 1973-74 y 1979-1981, el petróleo comenzó a

 El suministro energético primario continuó expandiéndose, hasta llegar a

* Incluye material vegetal para la generación de energía, etanol y desechos

Fuente: ExxonMobil. 2017 The Outlook for Energy, A View to 2040

Fuente: ExxonMobil 2015 Outlook for Energy

Fuente: OPEC, World Oil Outlook 2016

 Avances tecnológicos en materia de exploración, producción y transformación

 Pronósticos y escenarios de corporaciones, agencias gubernamentales y

Fuente: ExxonMobil. 2013 The Outlook for Energy, A View to 2040

 El escenario de referencia de la OPEP, al igual que el de la IEA, prevé un

 Adelantos tecnológicos e incremento de 665% en precios del petróleo entre

Fuente: IEA, World Energy Outlook 2015

 Gracias a políticas económicas/sociales del Pres. Fernando H. Cardoso,

 Su matriz energética es de las más descarbonizadas del mundo: su consumo

 La reforma petrolera de México (2013), mediante la cual se abrió a la inversión

 Costos de operación (OPEX) y capital (CAPEX) de la industria petrolera mundial

 El desacoplamiento entre el crecimiento económico y el consumo petrolero se

 Países desarrollados de Norteamérica, Europa y Asia (OECD) han roto la

Fuente: IEA, World Energy Outlook 2013

Fuente: IEA, World Energy Outlook 2015

Fuente: IEA World Energy Outlook 2016

 Intentos fallidos de la Conferencia de las Partes de la Convención de la ONU

Fuente: IEA World Energy Outlook 2016

Fuente: IEA World Energy Outlook 2010

Fuente: IEA World Energy Outlook 2015

 Si bien el consumo energético y petrolero mundial se estima se expanda a

Fuente: OPEC, World Oil Outlook 2016

Fuente: IEA, World Energy Outlook 2013

 El centro de gravedad de la geopolítica energética continuará moviéndose

PIB Millardos Bs. Var.% Var.%

Fuente: Banco Central de Venezuela

 Los vastos recursos de petróleo y gas no convencionales, el auge del gas

Luis Xavier Grisanti

Caracas, 13 de mayo de 2017

Inversión: $40 millardos

Compras Nacionales: > 50%

1.400 programas – 200 Instituciones

Quiriquire Gas (Repsol)

Bloque 2 Deltana (Chevron): 6,9 TCF

* En proceso de certificación de 17 TCF

Intensificación diálogo y cooperación con la AVHI

Empresas Seguridad Participación Procura bienes

FINANCIAMIENTO PRODUCCIÓN Producción

Pet. Sinovensa CNPC 4.015 10 140 330

Petroboscán Chevron 2.000 13 100 130

Petrodelta Delta 1.130 5 40 110

Petrozamora Gazprombank 1.000 8 63 104

Petroquiriquire Repsol 1.200 13 46 60

Petrocabimas Suelopetrol 625 10 6 57

Petrowarao Perenco 420 6 5 24