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PROYECTO DE INVERSION
INTEGRANTES:
• Gustavo Ochoa
• Claudia Reyes
• Carla Lukashevich
• Percy Huamaní
ANÁLISIS DEL ENTORNO
• Antecedentes
• Alcance
• Entorno macroeconómico y social
• Análisis de la industria
ANTECEDENTES
ECOLOGICO
• Ecológico: No se encontró variables ecológicas que afecten nuestro
negocio.
TENDENCIAS
PBI del Primer Semestre 2013
• La economía peruana se expandió en 5,1% en el primer semestre del
2013 respecto a similar período del 2012. El crecimiento del Producto
Interno Bruto (PIB) del primer semestre se concretó tras la expansión de
4,4% de la actividad productiva peruana en junio, una cifra por debajo de
las expectativas del mercado de un 5,2%.
Los datos oficiales señalaron que el PIB de Perú en los últimos 12
meses, entre julio 2012 y junio 2013 creció 5,7%, por debajo del 6,03%
marcado por este mismo indicador en mayo.
El resultado de 5,1% del primer semestre de 2013 es menor al de similar
período del 2012 (6,1%).
El crecimiento de junio se vio impulsado por el desempeño positivo de los
sectores comercio (+5,0%), servicios (+6,0%), construcción (+7,0%),
restaurantes y hoteles (+6,8%), que representaron juntos el 64% del PIB.
TENDENCIAS
• Inflación del Primer Semestre 2013
• Si bien la inflación en del primer semestre superó las expectativas de los
analistas, el Área de Estudios Económicos del BCR estima que
retrocederá en los próximos meses, por lo que mantiene su proyección
de 2.5% para el cierre del 2013.
• El repunte de los precios sería transitorio, a pesar de que podría
materializarse un aumento adicional en julio, por efecto año base. Así, el
banco espera que en el resto del año se realice una convergencia
moderada de los precios hacia el centro de la meta del BCR, en la
medida que los choques de oferta continúen revirtiéndose.
• En junio, la inflación en Lima Metropolitana resultó 0.26% mayor respecto
al mes previo, pasando de 2.46% en los primeros seis meses del año
pasado a 2.77% en el primer semestre de 2013; pero manteniéndose
dentro del rango meta del ente emisor.
COYUNTURA – Variables económicas
• Proyección del PBI al cierre del 2013
• El crecimiento económico de Perú rondaría el 6,29% este año, según
el Banco Central.
• El BCR podría recortar su previsión de crecimiento para PBI del 2013
hasta el 5,9% o un 6% desde el 6,3%.
• Los economistas han recortado las previsiones de crecimiento para
el 2013 después de que el país registró su primer déficit comercial
trimestral en más de cuatro años.
• La caída de los precios de las materias primas está debilitando el avance
de los mercados emergentes como Perú a pesar de la confianza cada
vez mayor en la recuperación de la economía de Estados Unidos.
• Se espera una inflación “muy cercana” al 2% para fin de año, una
cifra en el punto medio del objetivo de 1-3 colocado por el banco central.
COYUNTURA – Variables económicas
Barreras de salida
Fortalezas Debilidades
MATRIZ FODA
Oportunidades Amenazas
Tangible o intangible
Tangible o intangible
Análisis de la competencia
Mercado objetivo
Hemos tomado en cuenta para nuestro estudio a los distritos de Los
Olivos y Comas. Nuestro mercado objetivo son los estudiantes de las
universidades UCH, UCV y UPN que se encuentran en el rango de
edades de 18 a 40 años de niveles socioeconómicos B, C y D.
Segmentación Geográfica:
Zona : Comercial
Clima : Cálido, templado
Región : Costa
Estación : Verano, Otoño, Invierno, Primavera
Segmentación Demográfica:
Edades : 18 a 40 años
Sexo : Femenino y masculino.
Niveles de Ingreso : Desde el mínimo.
21%
2%
Capacidad de pago
384.16
𝑛= = 381.39
384.16
1+
52 920 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠.
Precio
A través del estudio de mercado realizado hemos determinado que hay
oportunidad de negocio para una Combi Pizzera; ya que en la zona donde
vamos a estar ubicados no existe un servicio similar.
PRODUCTO PRECIO
Porción de Pizza Individual + Vaso de S/ 2.50
Gaseosa
Pizza Personal S/ 3.00
Marketing mix
Producto
Ofrecemos un producto de calidad que satisface el gusto más exigente de nuestro
público objetivo.
Nuestros productos y servicios serán realizados con calidad e higiene a la vista del
cliente, con la finalidad de fidelizarlos, se ofrecerán platos y materias primas frescas
provenientes de la mejor calidad.
Precio
Para nuestro proyecto debemos de basarnos en precios no tan altos para que de
esta manera la competencia no sea tan fuerte y así poder ofrecer productos
accesibles para el público en general.
Un factor determinante que puede influir en nuestros precios es la inflación; ya que,
si sube nuestros precios subirán de la misma manera.
Nuestro producto:
• La porción de pizza individual más un vaso de gaseosa a S/.3.49
• La pizza personal a S/. 4.99
Marketing mix
Promoción
Oferta de lanzamiento: “Al consumir nuestros productos obtendrás 10% de
descuento”.
Plaza
Para la localización dela combi se ha optado por los siguientes distritos:
• Los Olivos
Considerando los siguientes factores:
• Facilidad de acceso
• Zona segura
• Lugar de alto tránsito estudiantil
Balance de Oferta y Demanda
Oferta Demanda
Tasa Crecimiento Población Crecimiento
29196 7.40% 49,392 17.60%
Pronóstico de Ventas
Años Demanda Insatisfecha
2013 20,196
2014 26,728
2015 34,630
2016 44,159
2017 55,620
2018 69,371
Cobertura
1. ¿Le gusta la pizza? 3. ¿Le gustaría que por la zona hubiera una Combi Pizzera?
Cobertura (N° de
Pregunta N° 1 Pregunta N° 3 Preg. N° 1 x Preg. N° 3
Personas)
93% 87% 81% 16,336
PLAN DE OPERACIONES
O TECNICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
Pizza Americana
Ingredientes
Masa preparada
CLIENTE
Se acerca a la Combi,
analiza la lista y hace el
pedido
CAJERO
Recibe de dinero de
pago y entrega ticket
de consumo
Materiales Indirectos
Servilletas 2 S/. 2 S/. 4 S/. 4 15 12
Vaso de 5 oz 300 S/. 0.06 S/. 18 S/. 18 15 12
DISTRIBUCION DE PLANTA
PLAN DE RECURSOS HUMANOS
O ADMINISTRACION
ORGANIZACION
ORGANIGRAMA
Administrador
Cajero Pizzero
Balance de requerimientos de RR.HH
Remuneración
Cargo N° de puestos Unitario S/. Total S/.
mensual
Administrador 1 Fija S/. 800 S/. 800
Cajero 1 Fija S/. 550 S/. 550
Pizzero 1 Fija S/. 550 S/. 550
Total mensual S/. 1,900
Total anual S/. 22,800
LEGAL
Para constituir una sociedad anónima cerrada básicamente se requiere:
COSTO DE CONSTITUCIÓN
Ingresos
Ingresos del negocio u operativos
RUBRO AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018
Ventas - unidad 31,357 33,678 36,171 38,848 41,724
Precio S/. 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49
Ingreso por
S/. 109,436 S/. 117,537 S/. 126,237 S/. 135,581 S/. 145,616
ventas
Costos
0.33 1.63
COSTOS Gaseosas Pizzas Individuales Total
Total de costos al mes
Año 2013 29196 29196 57,350
Año 2014 31357 31357 61,595
Año 2015 33678 33678 66,154
Año 2016 36171 36171 71,051
Año 2017 38848 38848 76,310
Año 2018 41724 41724 81,958
TOTAL EGRESOS
REMUNERACIONES
PRESUPUESTO DE DEPRECIACION
IMPUESTO
MENSUAL Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018
Vasos, servilletas entre otros 0.12 3,568 3,833 4,116 4,421 4,748 5,100
Costos Indirectos
Concepto Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018
Inversión % um
Inversión Total 100% 20,379
Aporte propio 100% 20,379
Financiamiento 0% -
FLUJO DE CAJA
COSTO DE OPORTUNIDAD
COK - WACC
CONCLUSIONES