Departamento

Nacional
de Planeación
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APP en Infraestructura
Dimitri Zaninovich
Director de Infraestructura y Energía Sostenible

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 Contenido

1. Perspectivas para Colombia

2. La iniciativa pública y la iniciativa privada en APP´s

3. Las iniciativas privadas en Colombia

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 El PIB per cápita en Colombia se triplica
desde el 2003

PIB per cápita (USD corrientes) en los últimos 12 años

9,000

8,000 7,752

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000 2,261
2,000

1,000

-
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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 Ambiente de Inversión Positivo en
Colombia

Variación ranking Doing Business Fortaleza en el indicador de protección al

2007-2012* (movimiento de puestos en el ranking) inversionista, 2013 (0 a 10)
Colombia 37 Colombia 8.3
Perú 24
Peru 7.7
Panamá 20
Chile 6.3
Brasil -5
Ecuador -7 Mexico 6
México -10 Panamá 5.3
Chile -11
Brasil 5.3
Argentina -12
Argentina 4.7
Venezuela -13
Costa Rica -16 Venezuela 2.3

-20 0 20 40 0 5 10
*Valores positivos muestran mejoras en el ambiente Promedio del alcance de divulgación, grado de
empresarial y de negocios. responsabilidad de los directores e índices facilidad de
ajuste a los accionistas.
Fuente: Banco Mundial, Reportes Doing Bussineswww.dnp.gov.co
2007 - Fuente: Banco Mundial, Reporte Doing Business 2013.
 Flujos de Inversión Extranjera Directa
Principales Inversionistas en
IED 2001-2012 USD Millones
Colombia
2000 – 2012*
15,823
Estados Unidos
•Acumulado US$ 10.042 millones
•Participación 23.3%
13,438
10,596
10.252 * Inglaterra
•Acumulado US$ 6.016 millones
•Participación 13,9%

6,656 7,137 6,758 Chile

•Acumulado US$ 3.952 millones
• Participación 9,1%
2,542
3,016
España
1,720 •Acumulado US$ 3.598 millones
•Participación 8,23%
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

• Entre el I, II y III trimestre de 2013 se reportaron datos de IED por 13.251 USD Millones mucho más de
lo que se reporto en el mismo periodo de 2012.
• En 2005, se incluye negocio entre Bavaria y SABMiller por USD 5.000 Millones.
• (*) Esta información no incluye inversión en el sector petrolero
Fuente: Banco de la República-Flujo de Inversión Extranjera Directa (IED)

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 Principales ponderaciones de
infraestructura como parte del PIB

Costos logísticos como porcentaje del Inversión en infraestructura como

PIB porcentaje del PIB

Perú 32%

Argentina 27%

Brazil 26%

Colombia 23%

Mexico 20%

Chile 18%

USA 10%

OCDE 9%

Singapore 9%

0% 10% 20% 30% 40%

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 Ejecución presupuestal
2002 - 2013

Nación Fondo Adaptación

8,91 *
7,96 0.91
1.36
Billion Pesos

4,5
0.5 8.0
6.6
4.0
2.5 2.8 2.8
1.5 2.0
0.7 0.6 0.7 1.1
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

En 2012 se observó el más alto nivel de ejecución de los últimos 13 años.

Fuente: Ministerio de Transporte

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 Construcción de doble calzada
(Km)

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 Reformas del
Actual Gobierno

1. Fortalecimiento
Institucional 2. Ley de infraestructura

 Ley anticorrupción  Mejora de la eficiencia en

• Estructuración la adquisición de tierras.
• Los conflictos entre los
ingenieros y los patrocinadores
independientes  Simplificación de proceso
 Ley APP de licenciamiento
• 20% en adiciones a contratos.
ambiental.
• Incentivos a iniciativas privadas
• Pagos basados en disponibilidad
 ANI  La resolución de conflictos
• Mejora la gobernabilidad en las transferencias de la
• Estructura organizativa sólida
red de servicios públicos.

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 Estrategia del Gobierno

Retrasos Estrategia ¿Cómo?

-RETOS.
Objetivo: alcanzar niveles de
inversión por encima del 3% Alianza Público-
Baja competitividad del PIB para 2014 (USD $ Privada - APP
debido a la baja 9000 millones)
infraestructura de
transporte
Sólo USD 3000 millones USD $ 3 mil millones a través
de obras públicas (1% del Cuarta
dólares invertidos en la
infraestructura de PIB) Generación de
transporte en 2011 (1% USD$ 6 billones a través de concesiones
del PIB) APPs (2% del PIB) 4G

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 Contenido

1. Perspectivas Macroeconómicas en Colombia

2. La iniciativa pública y la iniciativa privada en APP´s

3. Las iniciativas privadas en Colombia

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 ANTES - LEY 80/93 y 1150/07 AHORA - LEY 1508/12
El Estado pagaba anticipos en proyectos de concesión No hay anticipos
El pago se realiza independientemente del cumplimiento con el El pago se realiza de acuerdo con el cumplimiento del servicio
servicio

Aportes
Aportes Nación
Nación Construcción Operación y mantenimiento
Operación y mantenimiento 30 Años
30 Años
Construcción

Ley 80 de 1993: adiciones de 50% Se limita las adiciones al 20% del valor del contrato (CAPEX y OPEX)
Ley 1150 de 2007: adiciones limitadas al 60% en plazo

Se pagaba por obras Se paga por los servicios que presta la infraestructura

No se hacía una eficiente asignación de riesgos Se busca una mejor asignación de riesgos durante la estructuración del
proyecto.

No se analizaba cuál era la mejor modalidad para ejecutar el proyecto Se exige por ley contar con el análisis de la justificación de la modalidad
(APP u Obra Pública) de ejecución

No se hacía diferencia entre quién financiaba y quién construía Los requisitos habilitantes son capacidad legal, capacidad financiera y
experiencia en inversión o estructuración

Los proyectos no estaban siendo diseñados para inversionistas Se incentiva un esquema para atraer inversionistas institucionales y
institucionales y financieros financieros

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 En los dos procesos el privado
participa
Iniciativa Pública Iniciativa Privada

Conceptualización del Proyecto Conceptualización del Proyecto En la primera etapa

de un APP de
iniciativa privada, el
inversionista es el
encargado del
Pre factibilidad Pre factibilidad proceso de
estructuración
técnica, legal y
financiera del
proyecto.

Factibilidad Factibilidad

Licitación/Selección
Licitación
abreviada/Contratación directa
En la segunda etapa,
el privado entra
como socio del
Diseño, construcción, dotación, operación y mantenimiento de público

la infraestructura

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 Proyectos de Iniciativa Pública Registrados
en el RUAPP
De las 7 Iniciativas Públicas: 4 son presentadas por Entidades de orden
Nacional y 3 presentadas por Entidades de orden Territorial.

Entidad Estatal Tipo de

Nombre Estado
Competente Proyecto
Diseño e Implementación del Modelo de APP para el Programa de Ministerio de Justicia y del Pre-factibilidad en Casas de Justicia /
Casas de Justicia. Derecho Estudio Cárceles

Construcción de la nueva sede de la Superintendencia de Notariado Superintendencia de Edificaciones

Factibilidad en Estudio
y Registro en Bogotá Notariado y Registro Públicas

Proyecto APP para la concesión de los Aeropuertos de Barranquilla y Pre-factibilidad en

ANI Aeropuertos
Sur-Occidente (Armenia-Neiva-Popayán) Estudio

Centro Integral del Tráfico, semaforización y foto-multas en el Pre-factibilidad en

Alcaldía de Piedecuesta Control Vial
Municipio Piedecuesta Estudio

Pre-factibilidad en Parqueaderos
Parqueadero Calle 97 Alcaldía de Bogotá
Estudio Públicos

Proyecto Vial denominado Circuito de los Embalses en el

Gobernación de Antioquia Factibilidad en Estudio Vías
Departamento de Antioquia

Pre-factibilidad en
Acceso Universal de Televisión DTH - SOCIAL ANTV Televisión
Estudio

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 Proyectos Adjudicados
Loboguerrero – Buga 55,42 km
55,42 km corresponden a
Rehabilitación, Operación y
Mantenimiento de la calzada
existente

$59,9 mil millones de pesos

Firma ganadora: CSS

Constructores S.A.

Zipaquirá - Palenque

370 Km de reforzamiento, obras de

construcción, operación y
mantenimiento

$366,8 mil millones de pesos

Firma ganadora: Consorcio Hidalgo e

Hidalgo Colombia S.A.S.

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 Hay 10.5 billones de pesos de inversión
en proceso de licitación

Proyecto Monto de inversión aprox.*

Girardot - Puerto Salgar 1.2
Mulalo - Loboguerrero 1.0

Perimetral de Oriente de Cundinamarca 1.0

Cartagena - Barranquilla 1.0

Conexión Norte 1.0
Rio Magdalena 2 1.4
Pacifico 1 1.8
Pacifico 2 0.9
Pacifico 3 1.3
Fuente: Vicepresidencia de Estructuración – Agencia Nacional de Infraestructura

Datos Preliminares *Cifras en billones COP

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 Cerca de 3,000 km a licitar antes de 2014-II

km km Fecha licit.
RIOHACHA totales 1er tramo 1er tramo
PARAGUACHON
SANTA MARTA
Cuestecitas
BARRANQUILLA
Buenavista
Ponedera VALLEDUPAR
San Juan
Grupo 1 772 313 2013-IV
CARTAGENA La Paz

Cruz del Viso Carreto Grupo 2 708 90 2013-IV

Toluviejo CARMEN DE
BOLIVAR SAN ROQUE
Grupo 3 2.046 154 2013-IV
SAN PELAYO SINCELEJO

La Yé Achí Aguachica
Grupo 4 1.487 152 2013-IV
NECOCLÍ
MONTERIA San Marcos
Aguaclara
Ocaña Autop. Prosperidad 1.274 268 2013-IV
PALO DE LETRAS Planeta Rica
CAUCASIA
El Tigre Simití
CUCUTA Fondo Adapt. 2.765 630 2014-I
B/MANGA Pamplona
BARRANCAB. ARAUCA
REMEDIOS

Tunel de
Santa fé de Ant. Occidente Pto. Berrío PTO CARRENO
TAME
MEDELLIN
Camilo C Barbosa
Bolombolo
SOGAMOSO

La Manuela
PTO. SALGAR
ZIPAQUIRA
TUNJA
YOPAL
Kilómetros Estimados 8.917
MANIZALES VILLETA Sopó Sisga
PEREIRA EL SECRETO
CARTAGO
CALERA Pto. Arimena
ARMENIA BOGOTA
LA PAILA IBAGUE
GIRARDOT

ESPINAL
Cáqueza
PUERTO GAITAN Inversión Estimada 47,2
VILLAVICENCIO
BUENAVENTURA
BUGA

Granada
(COP$ billones / Dic. 2012)
CALI

STDER. QUILICHAO NEIVA

POPAYAN
Concesiones Actuales
Nuevos APPs
CHACHAGÛÍ
PASTO MOCOA
Victoria Temprana
RUMICHACA
Fuente: Vicepresidencia de Estructuración – Agencia Nacional de Infraestructura

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 Aeropuertos en 4 ciudades

AEROPUERTO DE
BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
2014-I

ARMENIA
AEROPUERTOS DE
ARMENIA, NEIVA Y POPAYÁN
2014-I
NEIVA

POPAYÁN

Fuente: ANI- Vicepresidencia de Estructuración

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 IP- Río Magdalena – Recuperación
navegabilidad
Objetivo
Recuperación de la navegabilidad en el río Magdalena a través de un esquema de
APP

Generalidades
• Tramo Puerto Salgar / La Dorada - Bocas de Ceniza.

• Plazo: 10 años

• Obras de encauzamiento del canal navegable.

• Actividades de O y M para garantizar:

•7 pies en el tramo Puerto Salgar/Puente Laureano Gómez.

• Profundidad de 40 pies en los primeros 2 km, en adelante una

profundidad de 37,5 pies en el resto del canal de acceso.

• Inversión total de 2,17 billones de pesos.

Estado Actual
En Etapa de Precalificación
Fecha estimada de apertura del proceso licitatorio:
I Trimestre del 2014

Fuente: Cormagdalena www.dnp.gov.co

 Contenido

1. Perspectivas Macroeconómicas en Colombia

2. La iniciativa pública y la iniciativa privada en APP´s

3. Las iniciativas privadas en Colombia

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 Duración del Proceso
APP de Iniciativa Privada
Entidades de Orden Territorial* Min Max
Entidades de Orden Nacional* Min Max
Radicación Pre factibilidad Radicación Pre factibilidad

Radicación RUAPP 5 días Radicación RUAPP 5 días

Concepto Entidad 1 mes 3 meses Concepto Entidad 1 mes 3 meses

Proyecto en etapa de Factibilidad 8 meses 24 meses Proyecto en etapa de Factibilidad 8 meses 24 meses

Evaluación de la Propuesta 1 mes 9 meses Evaluación de la Propuesta 1 mes 9 meses

Revisión MHCP y DNP 1 mes 4 meses Revisión MHCP y DNP / Unidad Planeación ET 1 mes 4 meses

Arreglo de Condiciones 1 mes 2 meses Arreglo de Condiciones 1 mes 2 meses

Consejo de Ministros 15 días 1 mes Consejo Municipal 15 días 1 mes

Solicitud CONFIS Vigencias Futuras 1 mes 4 meses Solicitud CONFIS Vigencias Futuras 1 mes 4 meses
Licitación Pública 4 meses 6 meses Licitación Pública 4 meses 6 meses
Publicación Acuerdo y los anexos 1 mes 6 meses Publicación Acuerdo y los anexos 1 mes 6 meses
Selección Abreviada de menor cuantía 2 meses 3 meses
Selección Abreviada de menor cuantía 2 meses 3 meses
CON RECURSOS PÚBLICOS (meses) 17 meses 50 meses
CON RECURSOS PÚBLICOS (meses) 17 meses 50 meses
SIN RECURSOS PÚBLICOS (meses) 16 meses 52 meses
SIN RECURSOS PÚBLICOS (meses) 16 meses 52 meses

*No se incluyen tiempos de contratación de expertos, ni de conformación de equipo de trabajo al interior de la entidad estatal.

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 Tenemos 190 proyectos APP de iniciativa
privada registrados en el RUAPP
Estado de las iniciativas
Arreglo de Pre-
Factibilidad Factibilidad Pre-factibilidad Total
Entidad Condiciones factibilidad
en Estudio Rechazada Rechazada general
Rechazado en Estudio
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 13 19 23 55
Alcaldía de Bogotá 1 32 8 41
Gobernación de Cundinamarca – ICCU 1 3 3 4 11
Transmilenio S.A. 2 3 3 8
Alcaldía de Medellín 5 2 7
Alcaldía de Cartagena – DAVD 5 1 6
UAESP 6 6
Alcaldía de Bucaramanga 1 3 4
Empresa Férrea Regional S.A.S 2 2 4
Gobernación de Santander 1 3 4
Instituto Nacional de Vías – INVIAS- 4 4
Alcaldía de Cali 3 3
Alcaldía de Cúcuta 1 2 3
Alcaldía de Palmira 3 3
Alcaldía de Manizales 1 1 2
Alcaldía de Piedecuesta 2 2
Área Metropolitana de Barranquilla 1 1 2
E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz 1 1 2
Gobernación de Bolivar 2 2
Infibagué 1 1 2
Instituto de Valorización de Manizales 1 1 2
Otras entidades 3 1 13 17
1 30 6 113 40 190
Fuente: Registro Único de Asociaciones Público Privadas – RUAPP

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Otras entidades*: Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI, Alcaldía de Acacías, Alcaldía de María la Baja, Alcaldía de Paz de Ariporo, Alcaldía de Pereira, Alcaldía de Piedecuesta, Alcaldía
de Yarumal, Caja de Retiro de las Fuerzas Militares,Gobernación de Antioquia, Gobernación del Atlántico, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUE,
 Iniciativas rechazadas

¿Por qué?
• Porque requerían más de 20% de recursos públicos (incluidos los aportes al fondo de contingencias)

•Porque la infraestructura propuesta no suplía una necesidad priorizada por parte de la entidad pública en sus
planes de desarrollo.

•Porque no había una adecuada distribución de los riesgos del proyecto entre el público y el privado

•Porque el plazo propuesto de la concesión excedía a lo dispuesto en la ley 1508 (30 años incluidas
prórrogas)

•Porque no se había incorporado la premisa que el privado únicamente recibe la remuneración cuando la
infraestructura está disponible (en uso) y cumple con los estándares de calidad y niveles de servicio.

•No se contemplaba la reversión de la infraestructura del proyecto al sector público.

•El proyecto no es realista frente a los tiempos requeridos para el desarrollo de un proyecto APP de
iniciativa privada (entre 16 meses y 52 meses).

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 Casos de iniciativas privadas, sin
recursos públicos, en vías:
IP Ibagué – Cajamarca
Financiación: 100% privada

Estudios, diseños, construcción, operación,

mantenimiento, gestión social, predial y
ambiental de la segunda calzada de la vía
Ibagué - Cajamarca, y operación y
mantenimiento del Sistema Vial.

Etapa: Factibilidad en Estudio

IP Malla Vial del Meta
Financiación: 100% privada
Construcción de Obras, Administración, Operación
y Mantenimiento del Corredor Vial Granada -
Villavicencio - Puente Arimena y Anillo Vial de
Villavicencio y Accesos a la ciudad.
Etapa: Factibilidad en Estudio
IP Cesar - Guajira
Financiación: 100% privada
Construcción, rehabilitación, operación y
mantenimiento del Sistema Vial para la
conexión de los departamentos del Cesar y La
Guajira.
Etapa: Factibilidad en Estudio

Fuente: Registro Único de Asociaciones Públicowww.dnp.gov.co

Privadas – RUAPP; Entidad Estatal Competente: ANI
 7 Iniciativas privadas en el sector férreo

Red Total 3.300 km

Red en Operación 996 km
Concesiones actuales (Fenoco,
Pacífico, Cerrejón) 3
APP Iniciativa
Mediano y largo plazo Privada

2 proyectos en etapa de
Estudio de Factibilidad:
• Ferrocarril Bogotá (La Caro) – Belencito

• Reactivación del transporte ferroviario

Santa Marta, variante férrea entre la
quebrada El Doctor y Mamatoco.

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Fuente: Vicepresidencia de Estructuración – Agencia Nacional de Infraestructura
 Algunos ejemplos de iniciativas privadas,
sin recursos públicos, en otros sectores

Fuente de Pago del

Proyecto Entidad Estatal
Proyecto

Ingresos por Publicidad,

Renovación Urbana del Parque Lleras Alcaldía de Medellín Ingresos por el cobro de
Parqueaderos,

Parqueaderos públicos para la zona Tarifas por el cobro de

Alcaldía de Bogotá
centro de Bogotá parqueaderos

Centros logísticos aeroportuarios Agencia Nacional de Ingreso provenientes de tarifas

aledaños al aeropuerto El Dorado Infraestructura de operación logística

Ingresos provenientes del cobro

Renovación y adecuación del Estadio
Alcaldía de Medellín de arriendos del área comercial
Atanasio Girardot de Medellín
del Estadio

Estructuración, diseño, reparación,

Caja de Retiro de las
restauración, mejoramiento de la Explotación económica de los
Fuerzas Militares -
estructura del Centro Internacional activos inmobiliarios.
CREMIL
Tequendama

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 ¿En qué sectores hay restricciones a
las iniciativas privadas?

1. En aquellos donde la explotación económica de la infraestructura no

genera al menos el 80% de las inversiones requeridas del proyecto:

• Educación: Colegios y Universidades

• Justicia: Cárceles y Casas de Justicia
• Salud: Hospitales

2. En aquellos sectores que ya cuentan con un marco normativo en el que

se regula la vinculación del sector privado para el desarrollo de su
infraestructura pública, por ejemplo: Servicios Públicos
Domiciliarios, Puertos.

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 En resumen

 Las APPs promueven el desarrollo económico a través de:

 Una mayor confiabilidad en la ejecución, la operación y el mantenimiento
de la infraestructura
 La coincidencia entre las necesidades de infraestructura pública y el
expertise y los recursos del sector privado
 La atracción de grandes jugadores del sector de infraestructura
 La vinculación del conocimiento, las habilidades y los recursos del sector
privado

 En Colombia queda todo un universo para desarrollar iniciativas privadas en

múltiples sectores y se requiere:
 Conocimiento del esquema por parte del sector privado
 Conocimiento de los requerimientos en tiempo del proceso
 Fortaleza técnica para realizar una adecuada estructuración.

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Tel. (+57 1) 381 5000 Ext 1700

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