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SEGUNDA TERCERA
PRIMERA PARTE PARTE CUARTA
PARTE PARTE
Aspectos Generales Evaluación
Identificación Formulación
MARCO LÓGICO
MARCO LÓGICO
1
Esquema de la Etapa de Formulación:
2
Contenido:
1. Horizonte de Evaluación
2. Identificación del área de estudio y de
la población afectada
3. Determinación de la demanda actual
4. Determinación de la oferta actual.
5. Cálculo y proyección del déficit
6. Cronograma de acciones
3
HORIZONTE DE EVALUACIÓN:
Se llama así al período que se establece para evaluar
los beneficios y los costos atribuibles a un
determinado PIP.
Para definir este horizonte se debe considerar la
suma de las etapas:
5
Identificación del área de estudio y
de la población afectada
6
HACIA LA POBLACION OBJETIVO
Enfoque social (Inversión Pública)
POBLACION
POBLACION OBJETIVO
AFECTADA
ó LA META DEL
POBLACION POBLACION PROYECTO
DE CARENTE
POBLACION
REFERENCIA
APLAZADA
POBLACION
NO
AFECTADA
7
HACIA LA POBLACION OBJETIVO
Enfoque de mercado (privado)
DEMANDA
EFECTIVA
DEMANDA Con capacidad
POTENCIAL y con disposición
POBLACION a pagar
DEL AREA Con la necesidad,
interesados Población
DE MERCADO sin disposición
a pagar
Población
sin la necesidad,
no interesados
8
Criterios para focalizar la
población objetivo
Grado de Pobreza
Vulnerabilidad
Gravedad del Problema
Valor del impacto
Concentración geográfica de la
necesidad
Interés y compromiso
Capacidad de contribución
9
Definición del área de estudio
Permite identificar los límites de referencia
donde el problema afecta directa o
indirectamente.
Área de estudio: zona geográfica que sirve
de referencia para contextualizar el problema,
delimitar el análisis y facilitar su ejecución.
Es decir: es el primer límite geográfico para
cuantificar y dimensionar el problema en
estudio.
10
Población de referencia o de estudio
11
Población afectada
Es el segmento de la población de
referencia que requiere de los
servicios del proyecto para
satisfacer la necesidad identificada
12
Se requiere conocer adecuadamente la
población afectada:
En sus diferentes características
En su dimensión geográfica
En su dimensión temporal
13
Características relevantes de la población
afectada:
•Socioeconómicas
•Culturales
•Edades
•Grado de avance del problema
Dimensiones geográficas:
•Zona donde esta ubicada
•Áreas de influencia correlacionadas con la
demanda social
14
Dimensión temporal:
•Volumen actual de la población afectada
•Estimación del crecimiento de dicha población
durante los próximos años
Es el segmento de población de
referencia que no requiere los
servicios del proyecto pues tiene
satisfecha la necesidad identificada
objetivo del proyecto.
16
Población objetivo
17
Población Aplazada
UNS
18
Definición del área de estudio
Área objeto
del
diagnostico
Área afectada
por el problema
Área
atendida por
el proyecto
19
Área de estudio o área objeto
de diagnóstico
•Corresponde al área geográfica utilizada para el
análisis de la situación actual, para
contextualizar el problema, delimitar el análisis y
facilitar su ejecución.
•En esta área se concentra la población de
referencia.
•Es el primer limite geográfico para cuantificar y
dimensionar el problema en estudio
20
Área afectada
21
Área de influencia o
atendida por el proyecto
23
Pasos para determinar la Población Objetivo
27
Ejemplo de utilización de datos
censales:
Se requiere conocer la población de un distrito
para el 2006.
Supongamos que el penúltimo censo, realizado en
1993, arrojó una población de 69,275 habitantes.
La tasa de crecimiento anual se estima en 1,7%.
Se asume que la población tiene un crecimiento
"geométrico", dado por la siguiente expresión:
28
Pt P0 1 r
t
29
Ejemplo de utilización de datos
censales:
Para el ejemplo:
Po = 69 275 (población en 1993),
30
Investigación de campo
Delimitación geográfica
Recopilación cartográfica
Actualización cartográfica
Sectorización
Conteo de viviendas
Diseño y selección de la muestra
Encuesta muestral
Procesamiento y expansión
31
Ejemplo: Datos obtenidos del
conteo y de la muestra:
Total viviendas particulares: 4,850
Muestra del 10% = 485 viviendas
Personas que habitan en las viviendas de la
muestra (contadas en la encuesta) = 3,056
Relación de personas por vivienda =
3,056/485 = 6.3
Población en hogares particulares =
4,850 x 6.3 = 30,555 personas
32
Ejemplo:
Población en Hogares colectivos
(Lugares Especiales de Alojamiento) =
268 personas
POBLACION TOTAL = 30,555 + 268 =
30,823
33
•El crecimiento de la población determinará un
crecimiento de la demanda de los servicios que
serán provistos por el proyecto.
•Es decir, el consumo o utilizados de los servicios
del proyecto se verá incrementado en la misma
proporción que crecerá la población.
•Por esta razón se traduce la proyección de la
población a “unidades de consumo percápita” de
los bienes o servicios del Proyecto.
34
•Si conocemos el total de la población
demandante (que será atendida por el
proyecto) y un coeficiente aceptable de
consumo por persona (o por familia), es
fácil cuantificar el volumen global del
producto demandado para el proyecto.
35
Contenido:
1. Horizonte de Evaluación
2. Identificación del área de estudio y de
la población afectada
3. Determinación de la demanda actual
4. Determinación de la oferta actual.
5. Cálculo y proyección del déficit
6. Cronograma de acciones
36
Determinación de la demanda
actual:
Objetivo: Demostrar y cuantificar la existencia
de individuos, dentro de una unidad geográfica,
que consumen o tienen la necesidad de un bien
o servicio.
Demanda total = demanda potencial + demanda
atendida.
Demanda potencial: relacionada con la población
carenciada y potencial.
Demanda atendida: relacionada con la población no
carente.
37
Determinación de la demanda
actual:
Demanda del proyecto
cantidad del bien o servicio que
efectivamente entregará el proyecto
Se relaciona con la población objetivo en
los diferentes períodos durante su vida útil.
Demanda del proyecto = demanda
actual + demanda proyectada.
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Determinación de la demanda
actual:
Demanda actual = cuantía de bien o servicio
existente en el momento del estudio (año 0).
Demanda proyectada = cantidad de bien o servicio
que la población podría consumir en el futuro,
durante la operación del proyecto (del año 1 hasta,
usualmente, el año 10), considerando:
cambios poblacionales,
otros proyectos relacionados que puedan modificar
los hábitos de consumo.
39
Estimación de la Demanda:
1. Con base en la población necesitada:
Población necesitada = P
Estándar de consumo percápita = C
Demanda esperada = D
D=PxC
2. A partir de registros históricos de consumo:
Definir una tendencia
Ajustar sobre dicha tendencia
Método común: Ajuste lineal
Cuantitativamente
Gráficamente 40
Ejemplo de uso de registros
históricos de consumo
Recordemos que una recta está dada por la
expresión
Y a bX
donde:
Y= variable que estamos analizando (número de
cabezas sacrificadas).
X= variable cronológica (años).
a y b son los "parámetros" que definen la recta.
El propósito del ajuste es conocer “a” y “b”.
41
Ejemplo de uso de registros
históricos de consumo
El método lineal de ajuste por mínimos
cuadrados nos proporciona dos
ecuaciones simultáneas para encontrar
dichos valores, siendo “n” el número de
datos de la serie:
(1) Y na b X
(2) XY a X b X 2
42
Ejemplo de uso de registros
históricos de consumo
La variable cronológica se puede
transformar haciendo X 0
Entonces, las ecuaciones anteriores se
simplifican:
(1) Y na a Y
n
(2) XY b X 2
b
XY
X 2
43
Ejemplo de uso de registros
históricos de consumo
Años X Y XY X2
1998 -3 8658 -25974 9
1999 -2 9492 -18984 4
2000 -1 10268 -10268 1
2001 0 10974 0 0
2002 1 11068 11068 1
2003 2 11670 23340 4
2004 3 12446 37338 9
Total 0 74576 16520 28
44
Ejemplo de uso de registros
históricos de consumo
Aplicando las fórmulas:
74576
a 10653,71
7
16520
b 590
28
45
Ejemplo de uso de registros
históricos de consumo
Por tanto, la recta del mejor ajuste para
esta serie de datos será:
Y 10653,71 + 590X
Para encontrar el valor estimado en el
2005, reemplazamos X por 4:
Y 10653,71 + 590(4)=13013,71
46
Proyección de sacrificio de ganado vacuno:
Años X Y
2005 4 13013.71
2006 5 13603.71
2007 6 14193.71
2008 7 14783.71
2009 8 15373.71
2010 9 15963.71
2011 10 16553.71
2012 11 17143.71
2013 12 17733.71
2014 13 18323.71
47
Ajuste y proyección de una serie
histórica
Consumo
(# cabezas)
Valores proyectados
( se asume la tendencia)
Registros históricos
de consumo = + +
+
+ +
+ Función de ajuste = Interpreta la tendencia
+
+
Años
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Contenido:
1. Horizonte de Evaluación
2. Identificación del área de estudio y de
la población afectada
3. Determinación de la demanda actual
4. Determinación de la oferta actual.
5. Cálculo y proyección del déficit
6. Cronograma de acciones
49
Determinación de la oferta actual
50
Determinación de la oferta actual
Cuando se analiza la oferta de un
servicio ya existente, se puede
determinar:
•La oferta real del servicio
•La cantidad posible de personas a atender
•La calidad con que se entregan las prestaciones e
•Identificar dificultades por la que atraviesa un servicio
Igualmente, permite establecer una
racionalidad que apunta hacia la calidad y
eficiencia de la oferta futura del proyecto.
51
Contenido:
1. Horizonte de Evaluación
2. Identificación del área de estudio y de
la población afectada
3. Determinación de la demanda actual
4. Determinación de la oferta actual.
5. Cálculo y proyección del déficit
6. Cronograma de acciones
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Calculo y proyección del
déficit
•Déficit = Demanda - Oferta
•Cuando la oferta es inexistente, el déficit
corresponderá a la totalidad de la demanda
estimada.
•Definido el tipo de producto (bien o servicio)
para satisfacer a la población objetivo, es
necesario estimar la cantidad que deberá ser
provista.
53
Ejemplo: Proyección del déficit
de agua potable
La población urbana de Se requiere estimar la
un Municipio es demanda insatisfecha
actualmente (año 0) de para los próximos 20
35,200 habitantes. años, tomando un
estándar de consumo
La capacidad instalada percápita de 250
tiene un promedio litros/día.
diario de 5,000 metros La tasa de crecimiento
cúbicos/día, que ya es aproximada de la
insuficiente para población es del 3%
atender la población. anual.
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PROYECCIONES DE POBLACION, DEMANDA Y DEFICIT
POBLACION DEMANDA OFERTA DEFICIT
AÑO URBANA M3/DIA M3/DIA M3/DIA
(1) (2) (3) (4)
16000
DEMANDA-OFERTA=DEFICIT
14000
12000
Demanda
10000
8000
6000
Déficit
4000
2000 Oferta
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
AÑO
DEMANDA OFERTA
56
Contenido:
1. Horizonte de Evaluación
2. Identificación del área de estudio y de
la población afectada
3. Determinación de la demanda actual
4. Determinación de la oferta actual.
5. Cálculo y proyección del déficit
6. Cronograma de acciones
57
CRONOGRAMA DE ACCIONES:
UNS 59
CRONOGRAMA DE ACCIONES:
60
CASO:Electrificación Rural a Nivel de Perfil
En la etapa de formulación se recoge, organiza y procesa toda
la información relacionada con cada una de las alternativas
identificadas en el módulo anterior; esta información será el
punto de partida para evaluar dichas alternativas y
seleccionar la mejor.
Los dos resultados principales que se deberán obtener en esta
etapa son:
* La definición de las metas de proyecto, en términos de los bienes y/o
servicios que ofrecerá cada uno a la población objetivo;
* La identificación y cuantificación de sus costos totales, a precios privados
(o de mercado) y sociales, así como la organización en flujos.
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HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El horizonte de evaluación del proyecto es importante por que determina
la base temporal sobre la cual se proyectarán la oferta, la demanda y las
necesidades de inversión de cada alternativa, este horizonte está definido
por la vida útil del proyecto.
Los formuladores deben considerar que las alternativas a evaluar deben
tener el mismo horizonte temporal.
Para fines de evaluación de proyectos, el SNIP establece que el horizonte de
evaluación no sea mayor a 10 años. Sin embargo, para los proyectos de
electrificación rural se puede considerar períodos mayores con el debido
sustento técnico.
Así por ejemplo, para casos de extensión de línea, El horizonte de
evaluación esta determinado por el tiempo de vida útil de los activos.
El horizonte recomendado por OSINERGMIN para proyectos de
electrificación mediante extensión de línea, es de 30 años.
62
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Es necesario precisar que para su identificación los formuladores deberán
considerar la siguiente clasificación de abonados.
a) Abonados domésticos .- Considera a los usuarios residenciales de la
zona del proyecto.
b) Abonados comerciales .- Incluye a los pequeños comercios que se
ubican en la zona, tales como bodegas, farmacias, etc.
c) Abonados de pequeña industria .- Considera industrias cuya
demanda es mayor que un abonado comercial pero no llega a ser una
carga especial, generalmente se refiere a talleres de carpintería, de
calzado, etc, es decir, aquellos que manejen algún tipo de maquinaria
pero su producción se de en pequeña escala.
d) Abonados de uso general .- Aquí se encuentran cargas tales como
centros de salud, colegios, iglesias, comisarías u otros.
e) Abonados con cargas especiales .- Corresponde a cargas con grandes
demandas de energía, en este rubro se pueden encontrar a cargas
mineras, motobombas, aserraderos, grandes molinos, etc. Así también,
son aquellas cargas cuya horas de utilización es fuera de las horas punta,
generalmente se encuentran activas en horarios diurnos. 63
La metodología para la determinación y proyección de la demanda
debe incluir como mínimo la evaluación de los siguientes indicadores:
Parámetros Básicos:
•Tasa de crecimiento anual de la población
•Tasa de crecimiento anual de la población electrificada
•Número de habitantes por abonado
•Número de abonados domésticos
•Número de abonados comerciales
•Número de abonados peq. Industriales
•Número de abonados uso general
•Número de cargas especiales
•Consumo unitario domestico por abonado para cada año del horizonte del proyecto
•Tasa de crecimiento anual del consumo unitario domestico
•Consumo unitario por abonado comercial para cada año del horizonte del proyecto
•Tasa de crecimiento anual del consumo unitario del abonado comercial
•Consumo unitario por abonado peq. Industria para cada año del horizonte del proyecto
•Tasa de crecimiento anual del consumo unitario del abonado peq. Industria
•Consumo unitario por carga de uso general para cada año del horizonte del proyecto
•Consumo unitario de cada carga especial por cada año del horizonte del proyecto
•Porcentaje de pérdidas de energía
•Factor de carga
•Número de habitantes electrificados
•Coeficientes de electrificación inicial y final del proyecto
•Consumo de alumbrado público (porcentaje del consumo total) 64
Para el consumo Total:
• Consumo total de abonados domésticos para cada año del horizonte del
proyecto
•Consumo total de abonados comerciales para cada año del horizonte del
proyecto
•Consumo total de abonados peq. Industriales para cada año del horizonte del
proyecto
•Consumo total de cargas de uso general para cada año del horizonte del
proyecto
•Consumo total de cargas especiales para cada año del horizonte del proyecto
•Consumo de alumbrado público para cada año del horizonte del proyecto
•Consumo total (kwh)
En este escenario vemos que existe una subestación En este segundo escenario, notamos que
de potencia que puede ser utilizada como fuente de se ha propuesto una iniciativa de
energía en caso de que se desarrolle el proyecto, sin inversión para la electrificación de las
embargo, ésta no constituye la oferta sin proyecto, localidades que en la actualidad no
dado que aún no existen las redes de distribución. cuentan con servicio eléctrico.
La oferta sin proyecto es cero, en caso no exista En este caso, la oferta con proyecto,
ninguna fuente por medio de la cual la población tenga correspondería a la potencia de la
iluminación, tales como grupos electrógenos u otros. subestación de la cual se alimentarían
estas localidades.
Si existieran por ejemplo, grupos electrógenos, la
oferta sin proyecto corresponde a la oferta optimizada
de esos grupos (pequeños arreglos que los hagan
factibles de operar por un tiempo adicional).
68
BALANCE OFERTA – DEMANDA DE POTENCIA
69
BALANCE OFERTA – DEMANDA DE POTENCIA
Paso 2: Determinación del déficit o superávit del servicio eléctrico con
proyecto
Se vuelve a desarrollar para cada alternativa pero esta vez se debe consignar la cantidad
ofertada anual de energía eléctrica durante todo el horizonte de evaluación. De esta
forma se verá en el tiempo cómo cada alternativa va satisfaciendo el déficit proyectado (o
generando un superávit) de energía eléctrica que pueda abastecer a las zonas aledañas
en futuros proyectos.
Se debe considerar no solo la demanda actual del proyecto, sino también las del otras
electrificaciones que son abastecidas por la sub estación de la cual tomará energía el
proyecto.
En caso se piensen desarrollar proyectos en el futuro, los cuales se alimentarán de la
misma subestación, éstos deben señalarse en el documento a manera de comentario, a
fin de justificar el superávit existente con el desarrollo del proyecto.
70
CRONOGRAMA DE ACCIONES:
Metodología:
1. Definir una escala de tiempo: año, mes, día o una combinación de ellos.
Se recomienda para los proyectos de electrificación rural, usar una escala
en meses.
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