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DEL PROYECTO
ESTUDIO DE MERCADO
Semana 2
ESTUDIO DE MERCADO
ORIENTACIONES
• A las tutorías, tanto telemáticas como presenciales, el alumno de
educación a distancia deberá acudir habiendo leído la unidad
correspondiente.
• Destinar un espacio de tiempo al día o semana para el estudio.
• Para los momentos de estudio, ubicarse en un lugar ventilado y
con ruido reducido o ausente, sentarse en un asiento un tanto
incómodo de tal suerte que no lo invite al sueño.
• En su comunidad, fomente la formación de círculos de estudio,
cuyas reuniones versen exclusivamente en la temática del curso
o cursos.
CONTENIDOS TEMÁTICOS
• Definición del producto.
• Definición del área geográfica que abarcará el estudio del
mercado.
• Análisis de Demanda: Análisis general de demanda, histórica
y proyectada.
• Análisis de la oferta, histórica y proyectada.
• Demanda insatisfecha y Demanda para el proyecto.
• Efecto sustitución en la determinación de la demanda.
• Precios, Comercialización y canales de comercialización.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
RESUMEN Y CONCLUSIONES
RETROALIMENTACIÓN
Estructura General del
Estudio del Mercado
Análisis de Mercado
RESUMEN Y CONCLUSIONES
RETROALIMENTACIÓN
DECISIÓN SOBRE
EL PROYECTO
Mapa Mental del Análisis de Mercado
ESTUDIO DE MERCADO
c. Canales de Comercialización.
Del producto, del sector y del Proyecto.
ESTUDIO DE MERCADO
Diseñado para definir:
Entonces…..
Definición:
Es la identificación, recopilación, análisis
y difusión sistemática y objetiva de la
información, constituyéndose en una
herramienta de la mercadotecnia que
permite satisfacer las necesidades de
información para la toma de decisiones.
1. CONCEPTOS PREVIOS
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DEL BIEN O SERVICIO
Aquí se obtiene y analiza información sobre las necesidades, deseos,
gustos, actitudes, comportamientos, niveles de vida, ingresos,
ubicación geográfica de los consumidores y las características de la
competencia, para orientar la toma de decisiones.
3
1 Elaboración
Planeación de datos
del estudio
Fases de
desarrollo
2 cronológico
Recolección de 4
la información El informe
¿Para qué requiere la investigación?
• Transporte
MEDIOS DE TRANSPORTE Y COSTOS.
• La promoción y la publicidad.
IMAGEN DE LA EMPRESA: Nombre, marca y lema PROMOCIONES AL CONSUMIDOR FINAL,
EN EL PUNTO DE VENTA Y A LOS INTERMEDIARIOS MENSAJE, MEDIOS DE COMUNICACIÓN
MASIVOS Y/O DIRECTOS Y, PRESUPUESTOS DE MERCADEO
• Las estrategias de ventas:
1. RELACIONADAS CON LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN ELECCIONADOS
2. PROYECCIÓN DE LAS VENTAS
¿Investigación de Mercado?
DEBE:
1. Permitir al investigador Es la tarea más difícil, ya que implica
obtener toda la información un conocimiento completo del
necesaria para aclarar el problema. Si no es así, el
problema de decisión planteamiento de solución será
gerencial. incorrecto.
Debe tomarse en cuenta que
2. Guiar al equipo de siempre existe más de una
formulación para avanzar en alternativa de solución y cada
el Proyecto. alternativa produce una
consecuencia específica, por lo que
el investigador debe decidir el curso
de acción y medir sus posibles
consecuencias.
¿Investigación de Mercado?
FORMAS DE RECOLECCIÓN:
•Observación Directa
•Experimentación
•Contacto directo con el usuario
•Prototipos
•Focus Group
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE FUENTES
SECUNDARIAS
Fuentes secundarias son 1. Son las primeras que deben buscarse.
aquellas que reúnen la 2. Sus costos de búsqueda son bajos.
información escrita que existe 3. Aunque no resuelvan problemas, ayudan
a formular criterio sobre la solución y
sobre el tema, ya sean contribuyen a la planeación de la
estadísticas del gobierno, libros, recolección de datos de fuentes
datos de la propia empresa primarias.
y otras.
CAMARAS SECTORIALES
•Ajenas a la Empresa
GOBIERNO
•Provenientes de la Empresa REVISTAS ESPECIALIZADAS
ESTADISTICAS DE OPERACIÓN
¿Investigación de Mercado?
Comprende:
• El diseño de encuestas.
• Determinación de la muestra.
• Preparación del trabajo de campo.
• Metodología a utilizar en el análisis de datos.
• Tratamiento estadístico de la información
¿Investigación de Mercado?
PASO No. 5: PROCESAMIENTO Y ANALISIS
DE DATOS
la información se ha procesado
adecuadamente, FINALMENTE
SE DEBE PRESENTAR EL
INFORME, el cual deberá ser
veraz, oportuno y no tendencioso.
¿Investigación de Mercado?
La investigación que se realice debe tener
las siguientes características:
La recopilación de la información debe ser sistemática.
b) CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA
Encuesta:
Fuentes Documentales:
Datos históricos
HACIA LA POBLACION OBJETIVO
Enfoque de mercado (Privado)
POBLACION
POBLACIÓN DEMANDA EFECTIVA
DEMANDA Con capacidad
POTENCIAL y con disposición
POBLACION a pagar
AREA Con la necesidad,
POBLACIÓN
interesados
DE Sin capacidad y sin
MERCADO Disposición a pagar
POBLACIÓN
sin la necesidad, no interesados
POBLACION
POBLACION OBJETIVO
AFECTADA
ó
LA META DEL
POBLACION
POBLACION PROYECTO
CARENTE
DE
POBLACION
REFERENCIA
APLAZADA
POBLACION
NO
AFECTADA
Relaciones de población
• Información disponible
• Proyecciones intercensales
• Método CENSO-MUESTRA
Estimación con una tasa de
crecimiento asumida
Población actual del municipio (momento cero) = 52,600 habitantes.
Población esperada para cada año = la del año anterior por el factor
SERVICIO O
INTANGIBLE
productos
Convivencia.
Compra esporádica.
DE CONSUMO Especialidad .
No buscados o de
Compra inusitada.
USO O DESTINO Materias primas.
DEL PRODUCTO Equipos pesados
y auxiliares.
ORGANIZACIONAL Componentes.
O INDUSTRIAL Materiales.
Suministros
Servicios industriales
Concepto del producto.
LA ETIQUETA:
LA MARCA: Es el elemento que, normalmente adherido al envase y en
Es un nombre, un término, un sigla, un ocasiones respondiendo a requisitos legales, contribuye a
diseño o una combinación de todos la satisfacción del consumidor aportando información
estos elementos que sirven para sobre: la marca, la fabricación, la fecha de caducidad y de
identificar los productos de un vendedor consumo preferente, el contenido y la composición, las
y diferenciarlos de los competidores. instrucciones de uso y de mantenimiento, advertencias de
posibles peligros, nacionalidad del fabricante, etc.
EL ENVASE:
Es el envoltorio o contenedor del producto que cumple una función
primaria de protección.
… Decisiones sobre el producto
LA MARCA
-Estrategias de marca:
- Marca única.
- Marca individual o múltiples marcas.
- Marca por línea de productos.
- Marca de empresa fabricante.
- Marca del distribuidor.
… Decisiones sobre el producto
Los atributos del producto
EL ENVASE
Podemos distinguir seis funciones básicas del envase:
1. Proteger el producto para que llegue al consumidor sin deterioro con el nivel de
calidad garantizado.
Fuente: http://www.ehu.eus/asignaturasKO/PM/PMBOK/cap2PMBOK.htm
3. Mercado del Producto
ESTRUCTURA DE ANÁLISIS DEL MERCADO DE UN PROYECTO
MERCADO
CONCLUSIONES
COMPETIDOR
DEL ANÁLISIS DEL
MERCADO
MERCADO
EXTERNO ENTORNO DEL MERCADO
VARIABLES
MACROECONOMICAS
3. Mercado del Producto
a) El Mercado Proveedor:
• Insumos
• Dependencias de otras industrias
• Costo de los Insumos
• Mecánica de su disposición (Bodegas)
• Factibilidad de transporte
• Condiciones de adquisición.
3. Mercado del Producto
b) El Mercado Competidor:
• Competidor Directo:
• Competidor Indirecto:
• Precios
• Condiciones
• Calidad
• Publicidad
• Situación Financiera
3. Mercado del Producto
c) El Mercado Distribuidor: • Manejo del Producto
• Costos
• Ingreso
e) El Mercado Externo: • Ahorro
• Precios
• Divisas
• Comercialización.
3. Mercado del Producto
4. Análisis de la Demanda
El objetivo de este estudio es cuantificar la
demanda existente por el bien o servicio que se
pretende producir.
Este estudio debe realizarse para las situaciones
con y sin proyecto, a fin de determinar cuál será la
demanda que satisfacerá el proyecto.
• Satisfecha
Se encuentra en el mercado un producto o servicio de gran disponibilidad
con diversas características y muchos tipos diferentes, es el caso de
celulares y objetos tecnológicos de los que se pueden obtener modelos
variados y diferentes marcas.
» Saturada se encuentran establecidas en los mercados de manera
permanente por su gran cantidad, es posible utilizarlos para consumo
de los habitantes del país y también para comercio exterior, es decir,
exportaciones. Es el caso de los granos básicos, como la soja.
» No Saturada son consumidas de manera masiva de acuerdo al precio
y promociones que contengan los productos, es el caso de las casas
de comidas rápidas, los grandes imperios como McDonald’s.
Partes del Estudio de la Demanda
• Definición
• Zona de Influencia
• Tipo de Bien
Análisis del Entorno del Mercado
Marco económico.
Marco tecnológico.
Marco socio cultural.
Marco político e institucional
Análisis del Entorno del Mercado
Factor Económico
• Se analizan variables relevantes para el
proyecto, entre las que podemos citar el
análisis de la inflación, devaluación, tasa de
interés, balanza comercial, entre otros.
Factor Social
En el marco socio cultural,
considerar aquellos aspectos que
involucren los cambios en los
gustos, preferencias, modas,
hábitos de consumo, estilos de
vida, nivel educativo, tasa de
crecimiento poblacional, estratos
sociales, etc.
Análisis del Entorno del Mercado
Factor Tecnológico
• Considerar el avance de la tecnología en
la actividad productiva en que se va a
desarrollar el proyecto, pues la posibilidad
de incorporar ese ritmo de cambio,
pueden determinar la posibilidad de
competir en el mercado y perdurar en el
tiempo.
• Determinación de la demanda
insatisfecha o satisfecha
parcialmente.
VARIABLES QUE AFECTAN LA
DEMANDA
• Precio del bien o servicio, de sus
sustitutos y complementos
• Renta personal
• Demográficos (ingresos, edad, nivel
educativo, grupo social, etc.)
• Preferencias de los consumidores
• Coeficientes técnicos: Economía de
Escala
• Bien final: mejoras técnicas
• Infraestructura productiva
METODO DE ESTUDIO DE MERCADO
• Segmentar el mercado: fraccionamiento homogéneo.
• Mercado potencial: necesidad.
• Mercado disponible: necesidad + intención de compra.
• Mercado objetivo: porcentaje del mercado disponible.
Segmentación
Consiste en dividir el mercado en grupos de clientes homogéneos que
puedan requerir diferentes productos o servicios. Cada grupo de clientes
es un segmento de mercado.
5. ANÁLISIS DE LA OFERTA
Determinación de la cantidad de
bienes o servicios que un cierto
número de productores están
decididos a poner a disposición
del mercado en un precio
determinado.
5. ANÁLISIS DE LA OFERTA
MERCADO COMPETIDOR
MERCADO COMPETIDOR
MERCADO COMPETIDOR
Al analizar el sector debemos considerar tanto a las empresas que desarrollan la
misma actividad como a las que generan productos sustitutos.
Para tal efecto las principales preguntas a responder son las siguientes:
MERCADO COMPETIDOR
1. ¿Cuánto demoraría un competidor en copiar
nuestra diferenciación?
2. ¿Por cuánto tiempo podemos mantener
nuestra ventaja competitiva?
3. ¿Hay barreras de ingreso y/o de salida?
4. ¿Cuál es el volumen de ventas en el sector y
como participa cada competidor?
5. ¿Cuál es el comportamiento típico de
nuestros competidores?
6. ¿Cuál es la mejor forma de combatir a
nuestros competidores?
5. ANÁLISIS DE LA OFERTA
OFERTA FUTURA
1. Extrapolación de la tendencia
2. Incorporación de aquellos proyectos que se sepan
que está financiada su ejecución
3. Posibles cambios en las variables que afectan la
oferta y proyección de acuerdo a ello.
6. ANÁLISIS DEL PRECIO
1. Valor en que se estima una cosa o lo que hay que pagar por ella.
El precio mantiene una doble relación con el beneficio, afecta directamente a los Iº por
ventas e indirectamente a través de las variaciones en las cantidades demandadas.
En función de la competencia:
En función de los En función de la demanda:
P(x) por encima de la
costes: Análisis flexible del equilibrio.
competencia.
P(x) límite o mínimo. Fijación de p(x) aceptables.
P(x) a nivel de la competencia.
P(x) técnico. Método del valor percibido.
P(x) por debajo de la
P(x) objetivo.
competencia.
P(X)m= cv
Determinación del precio P(X)t= cv + CF/q
P(X)o= cv + CF/q +
rk/q
… Decisiones sobre el precio
6. ANÁLISIS DEL PRECIO
Precio
De = C.F.+Utilidades Deseadas +(Cantidad Producida*Costos por Unidad)
Venta Número de Unidades Vendidas
7. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN
Canal de distribución:
La distribución. Es el conjunto de personas y organizaciones que,
Es la actividad que permite actuando como intermediarios, facilitan el flujo de
aproximar el producto desde su los productos desde los fabricantes hasta los
lugar de fabricación hasta su consumidores finales.
consumidor final en la Es decir, la vía que utiliza el fabricante para hacer
cantidad, lugar y momento llegar sus productos a los consumidores finales. Al
requeridos. conjunto de los canales de distribución se le
denomina circuito de distribución.
Funciones de la distribución:
1.Transporte. 5. Información.
2. Fraccionamiento. Distribución física 6. Servicio.
3.Diversificación/Concentración. 7.Financiación.
4.Almacenamiento.
7. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN
PRODUCTO PRECIO
¿Qué artículo / servicio ¿Cuál es el precio
ofrece? para el Consumidor?
Es el artículo o Es el valor en dinero
servicio con el que se en que se estima un
satisface la necesidad producto o un servicio
o deseo del
consumidor.
PROMOCION
PLAZA
¿Cómo comunicas lo que
¿Dónde y cómo
ofreces?
ofreces el producto?
Publicidad Conductos de distribución
Relaciones Publicas Densidad de distribución
Ventas Personales Período de gestación
Promoción Existencias
Política De Marcas Transportes
POLÍTICA DE MARCAS
• Población necesitada = P
• Estándar de consumo percápita = C
• Demanda esperada = D
– D=PxC
1.- Tendencia
2.- Cíclico
3.- Estacional
4.- Irregular
MODELOS DE LA SERIE DE TIEMPO-
TENDENCIA
• Clasificación del componente: Sistemático
• Definición: General o persistente, patrón de movimiento
hacia arriba o hacia abajo en el largo plazo.
• Razones por las que cambia: Cambios en la tecnología,
población
• Duración : varios años
MODELOS DE LA SERIE DE
TIEMPO-CÍCLICO
• Clasificación del componente: Sistemático
• Definición:
– Oscilaciones repetidas hacia arriba o hacia abajo
o movimientos que pasan por 4 fases, desde un
pico (prosperidad) hasta una contracción
(recesión) luego hasta un valle (depresión) y
finalmente hacia una expansión(recuperación o
crecimiento)
• Razones por las que cambia:
– Interacción de múltiples factores que influyen
sobre la economía
• Duración
– Por lo general de 2 a 10 años con intensidad no
uniforme para un ciclo completo
MODELOS DE LA SERIE DE
TIEMPO-ESTACIONAL
• Clasificación del componente: Sistemático
• Definición:
– Fluctuaciones periódicas bastante regulares que se presentan dentro de cada
período de 12 meses.
• Razones por las que cambia
– Condiciones climatológicas, costumbres sociales y religiosas
• Duración
– Generalmente en un lapso de 12 meses (o cada mes o cada 4 meses)
MODELOS DE LA SERIE DE
TIEMPO-IRREGULAR
2005 10
2006 20
2007 30 Valores proyectados
( se asume la tendencia)
2008 45
2009 70 Registros históricos +
2010 90 de consumo = + +
125 + +
2011
+Función de ajuste = Interpreta la tendencia
2012 150 +
+
2013 180
2014 220
2015 270
Años
Demanda
n Año X DEMANDA (Y) XY X2 Y2
1 2005 -5 10 -50 25 100
2 2006 -4 20 -80 16 400
3 2007 -3 30 -90 9 900
4 2008 -2 45 -90 4 2025
5 2009 -1 70 -70 1 4900
6 2010 0 90 0 0 8100
7 2011 1 125 125 1 15625
8 2012 2 150 300 4 22500
9 2013 3 180 540 9 32400
10 2014 4 220 880 16 48400
11 2015 5 270 1350 25 72900
TOTALES 0 1210 2815 110 208250
Entonces….el PRONÓSTICOS..?
b = 110+ x(25.59)
Demanda proyectada
# de Unidades
SOBREESTIMACION
DE LA DEMANDA
ESTA SOBRESTIMACION
PUEDE LLEVAR A
SOBREDIMENSIONAR
EL PROYECTO
Tiempo
Conclusiones del estudio de mercado
Riesgos