DAR SOPORTE A LOS PROCESOS SEGÚN POLITICAS Y

REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES

Integrantes
Fabio Montoya
Aldair Suarez
Alfonso Aguilar
Yurisney Torrecilla
 REQUISICIONES
Una requisición de compra es un documento que se utiliza para
solicitar al departamento de compras o área de la empresa que
se encarga de realizar la adquisición de bienes y servicios que
las empresas necesitan para realizar sus operaciones.
REQUISICIONES
Los elementos básicos que
una requisición de compra
 No. de Requisición.
 Fecha.
 Nombre y puesto de la persona que
solicita la compra.
 Área, Dirección, Departamento a la
que pertenece.
 Descripción de los artículos
solicitados.
 Nombre, puesto y firma de la persona
que autoriza la compra.
 COTIZACIONES
Una Cotización es aquel documento que los proveedores
dan a cualquier empresa, y lo utiliza más que todo para
informar y establecer los costos del producto o servicio
que se solicita.
COTIZACIONES

La cotización posee los siguientes

elementos
• Descripción de la mercancía: La
descripción de las mercancía debe estar
clara y concisa que tipo de mercancía y la
cantidad exacta al comprar.
• Precio de la Oferta: El vendedor debe
especificar cómo ha calculado el precio.
• Plazo de Entrega: En qué fecha el
vendedor enviará la mercancía.
• Forma de Entrega y Trasporte utilizado:
Medio y modo de transporte
• Sistema de Facturación y sistemas de
cobro: ¿Cuándo será enviada la factura del
vendedor? (Antes o después del envío)
 ORDEN DE COMPRA

• Una orden de compra o también conocida como nota de

pedido es un comprobante que sirve para saber que cosas
se han solicitado, a qué precio, qué cantidad, condiciones
de pago, detalles de la entrega y cualquier otra información
relacionada a la transacción.
ORDEN DE COMPRA
Las órdenes de compra poseen
los siguientes elementos

• Fecha
• Lugar
• Cantidades a comprar
• Precio pactado
• Forma de pago
• Tiempo de entrega
• Descripción
 FACTURA
Es un documento que refleja toda la información de una operación de compraventa
porque muestra o detalla el producto comprado o vendido.
¿Qué debe contener una factura?
Existen distintos formatos para una factura, todos están obligados a llevar cierta información
mínima para que el documento sea válido.
Lo primero y necesario es mencionar de manera explícita que nos encontramos frente a
una factura, así como también la fecha y el número correlativo de la misma.
Otro dato importante es la información básica del empresario o profesional que emite la factura
y también de quien la recibe.
En el caso del emisor, estos datos serían su nombre y apellidos, razón social, y domicilio En el
caso del receptor, los datos necesarios solo son nombre, apellidos.
El siguiente paso es la descripción de los servicios o de la operación por la cual se ha emitido la
factura
Importancia de la factura
Lo más importante de solicitar una factura cuando realizas una compra, primero, es
la responsabilidad del vendedor a garantizar lo que te vende. ante un desperfecto o falla del
material, lo segundo. Te aseguras que el vendedor pague el impuesto correspondiente, el cual
ya está incluido en el precio, o sea que ante una compra sin factura, el comerciante se está
quedando con esa cantidad de dinero que no le corresponde.
FACTURA

Partes de una factura

 Apellido y nombres o denominación o razón social del
titular.
 Nombre comercial (si lo tuviera.)
 Dirección del comprador.
 Dirección del establecimiento donde está ubicado el
punto de emisión.
 Numero de RUC.
 Denominación de comprobante de pago.
 Numeración del comprobante: serie y numeración
correlativa.
 Apellidos y nombres o denominación o razón social del
comprador o usuario.
 RUC del comprador o usuario.
 Fecha de emisión.
 REMISIÓN
• Una remisión es un documento que normalmente se ajusta
a un material que se va a entregar, en su momento tiene
aspecto de factura.
 ORDEN DE RESIBO
Una orden de recibo es el documento mediante el cual la
empresa manifiesta haber recibido bienes o servicios por el
concepto expresado en el mismo.
 ORDEN DE DESPACHO
Una orden de despacho es un documento que es entregado cuando
existen pedidos de mercancía y estos van a ser transportados y
recibidos, además son muy necesarios para la contabilidad de la
empresa que la emite. El objetivo principal de una orden de
despacho es el informar de manera detallada la mercancía que ha
sido despachada por almacén, así como también el ordenar al
almacén las entregas de mercancías para la venta a los clientes.
Este tipo de orden debe ser elaborado por el encargado del almacén
de la empresa, en original y dos copias, de tal modo que el original
sea enviado al cliente anexado a la mercancía, una de las copias a
contabilidad y otra al archivo.
 ORDEN DE DESPACHO

La orden de despacho debe ser llenada sobre todo

teniendo en cuenta los siguientes campos:
• Fecha de emisión.
• Nombre de la entidad
• Nombre y dirección del cliente.
• Lugar y fecha de entrega de los productos.
• Código del producto.
• Descripción del producto.
• Cantidad ordenada del producto.
• Firma del transportista del producto.
• Firma de la persona que despacha el producto.
• Fecha de recepción del producto.

Imagen 6
 ORDEN DE DEVOLUCIONES
La orden de devolución de mercancías se utiliza para devolver a
los proveedores las mercancías entregadas o para anular, total o
parcialmente, la transacción de compra de un artículo.
 DOCUMENTO DE CONTROL
DE INVENTARIO
LA TARJETA KARDEX

Es un documento administrativo de control, el cual incluye

datos generales de bienes. la cual, es una herramienta que le
permite tener reportes con información resumida acerca de las
transacciones de inventario de la compañía.
Puede realizar un seguimiento de los movimientos de los
inventarios y de los costos de mercancías en los almacenes.
Lo verdaderamente importante de la tarjeta Kardex en los
inventarios es que proporcionan información y ayudan al
control de los mismos.
DOCUMENTO DE CONTROL DE INVENTARIO

Para realizar una tarjeta kardex es necesario saber,

cual método o sistema de administración se va usar

Kardex  Los Sistemas de administración de

inventarios son:
 Sistema periódico
 Sistema permanente
 Los Métodos de administración de
inventarios son:
 FIFO
 LIFO
 Promedio Ponderado.

Imagen 7
 GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!!!