ESTUDIO DEL MERCADO DE

MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y
PRODUCTOS BIOLÓGICOS DE USO
PECUARIO EN EL PRIMER NIVEL DE LA
CADENA DE DISTRIBUCIÓN
(PRODUCTOR — IMPORTADOR)
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Asociación Colombiana para en Avance de la Ciencia (ACAC)
Universidad Nacional- CID
 OBJETIVO
Identificar la estructura de la
producción/importación de medicamentos
veterinarios y productos biológicos de uso
pecuario en el país, estableciendo las
condiciones de competencia en los mercados
relevantes y analizando la evolución de los
precios de venta ex fábrica o de importación al
interior de los mismos.
 CLASIFICACIÓN

Medicamentos Biológicos

Clase Enfermedad
Terapéutica que previene

Subclase Especie
Terapéutica animal

Principio
activo
 Productos Veterinarios
Evolución de la Participación en el Mercado
90.0%
80.0%
80.0%
72.3%
70.0% 66.1% 67.6%

60.0%

50.0%

40.0%
33.9% 32.4%
30.0% 27.7%

20.0%
20.0%

10.0%

0.0%
2008 2009 2010 2011
MEDICAMENTOS BIOLOGICOS

Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.

 Clasificación Medicamentos
Los medicamentos veterinarios son clasificados
de acuerdo a su indicación, según el efecto o
acción farmacológica y la segmentación es
realizada según la clase terapéutica a la cual
corresponda.
• 43 Clases en total
• Antiparasitarios según subclase.
Estructura Mercado de Medicamentos Veterinarios
ANTIMICROBIANOS VITAMINAS Y MINERALES ENDOECTOPARASITICIDAS
ECTOPARASITICIDAS ANTICOCCIDIALES ANALGESICOS Y ANTIINFLAMATORIOS
HORMONALES ENDOPARASITICIDAS ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES
HEMOPARASITICIDAS ANTIMICOTICOS ANABOLICOS
OTROS MEDICAMENTOS O. PRODUCTOS VETERINARIOS

4.37% 3.71%
8.06% 4.19%
3.44%
2.68%
9.76% 2.15%
1.83%
1.00%
5.56%

7.09%
14.99%

1.52%

36.75%

Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.

Índices de Concentración de los Mercados
• Índice de Herfindahl y Hirschman (HHI)
 HHI<1000 desconcentrados
 1000<HHI<1800 moderadamente concentrados
 HHI>1800 altamente concentrados

• CR2 (The Two-Firm Concentration Ratio)

• Líder
 Medicamentos Veterinarios
3,907 EN EL VALOR DE LAS VENTAS HHI 2010
3,626

1,603

1,058 987
868 806 783 700 676 591 523

1.80% 4.40% 2.10% 3.70% 2.70% 8.10% 4.20% 1% 3.40% 9.80% 36.80% 15%

Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.

 Clasificación Productos Biológicos
•82 Enfermedades que previenen, en forma
independiente o asociada.
• 9 categorías según especie animal, única o
asociada (3 categorías en aves, según ciclo
productivo).
FIEBRE AFTOSA

COMBINADA GUMBORO MAREK

Estructura Mercado de Productos Biológicos
1.07%

1.00%
GUMBORO

NEW CASTLE
1.16%
MYCOPLASMA 15.26%

MAREK
1.24%
CIRCOVIRUS 30.64%

COMBINADA NEW CASTLE BRONQUITIS INFECCIOSA

1.29%
COMBINADA CLOSTRIDIUM PASTEURELLA 1.59%

CLOSTRIDIUM 2.01%

2.75%
BRUCELLA
2.85%
COMBINADA NEW CASTLE BRONQUITIS INFECCIOSA GUMBORO
REOVIRUS
PESTE PORCINA CLASICA 3.24%

COMBINADA CIRCOVIRUS MYCOPLASMA 3.32%

14.27%
PASTEURELLA 3.44%

SALMONELLA 3.83%
4.92% 6.12%
COMBINADA VIRUELA LARINGOTRAQUEITIS

OTROS BIOLÓGICOS Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.

 Estructura de Mercado de Productos Biológicos
Especie Animal
% EN EL TOTAL DE VENTAS
ESPECIE ANIMAL
BIOLOGICOS 2010
BOVINOS 39,74%
PONEDORAS Y REPRODUCTORAS 29,36%
POLLOS DE ENGORDE PONEDORAS Y
16,83%
REPRODUCTORAS
PORCINOS 10,15%
BOVINOS CAPRINOS OVINOS 2,31%
EQUINOS 0,81%
OTRAS ESPECIES 0,61%

POLLOS DE ENGORDE 0,15%

BOVINOS CAPRINOS OVINOS PORCINOS 0,04%

Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.

 Bovinos
% EN EL VALOR DE LAS VENTAS DE CADA ESPECIE HHI 2010

6,398
6,097
5,307

3,547

76.80% 6.82% 5.05% 2.12%

FIEBRE AFTOSA CLOSTRIDIUM BRUCELLA COMBINADA DIARREA VIRAL
RINOTRAQUEITIS PARAINFLUENZA
VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL

Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.

 Ponedoras y Reproductoras
% EN EL VALOR DE LAS VENTAS DE CADA ESPECIE HHI 2010

10,000 10,000

7,929

5,613
5,005

3,903 3,932
3,281
2,819
2,233 2,364 2,181

48.48% 8.88% 5.38% 4.81% 3.86% 3.65% 3.40% 2.85% 2.82% 2.58% 2.06% 1.96%
COMBINADA MAREK COMBINADA NEW MYCOPLASMA PASTEURELLA SALMONELLA COMBINADA RINOTRAQUEITIS CORIZA INFECCIOSA COMBINADA NEW VIRUELA COCCIDIA
GUMBORO MAREK CASTLE BRONQUITIS VIRUELA CASTLE BRONQUITIS
INFECCIOSA LARINGOTRAQUEITIS INFECCIOSA
GUMBORO SINDROME BAJA
REOVIRUS POSTURA

Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.

 Pollos de Engorde, Ponedoras y Reproductoras
HHI 2010 % EN EL VLR DE LAS VENTAS DE ESTA ESPECIE

10000

4667
3627

1835

4.87% 19.19% 30.11% 36.27%

MAREK COMBINADA NEW CASTLE NEW CASTLE GUMBORO
BRONQUITIS INFECCIOSA

Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.

 Porcinos
% EN EL VALOR DE LAS VENTAS DE CADA ESPECIE HHI 2010

10000
9218

6077 5866 6002

3112

32.64% 23.65% 12.64% 12.16% 8.12% 4.75%

CIRCOVIRUS MYCOPLASMA PESTE PORCINA CLASICA COMBINADA COMBINADA E COLI
CIRCOVIRUS PARVOVIRUS
MYCOPLASMA LEPTOSPIRA
ERYSIPELOTHRIX

Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.

 FINANCIACIÓN AL CLIENTE

• En general la base de datos evidencia que

más del 90% de las ventas realizadas por
las empresas son a crédito.

• El promedio general de rotación de

cartera se encuentra entre los 61 – 180
días de plazo.
 COMERCIO EXTERIOR
Participación en las Importaciones
2.39% 16.25%
3.51%

6.10%

7.44% 64.30%
Participación en las Exportaciones

27.30%
34.01%

CARVAL DE COLOMBIA TECNOQUIMICAS S.A.

7.05%
GENFAR S.A BOEHRINGER INGELHEIM
BAYER S.A OTROS 7.25%
12.64%
11.74%

CARVAL DE COLOMBIA NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.

LABORATORIOS SERVINSUMOS S.A GENFAR S.A
DISTRAGO QUIMICA S.A OTROS

Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.

 COMERCIO EXTERIOR
Distribución del Total de las Exportaciones e
Importaciones por Tipo de Transporte.
VIA EXPORTACIONES IMPORTACIONES
Aérea 21,48% 95,35%
Terrestre 41,20% 2,55%
Marítima 37,32% 1,37%
Multimodal 0,00% 0,74%
Fuente: Mincomercio, Cálculos CID – UNAL.
Distribución del Total de las Exportaciones y
Importaciones por Aduana.
ADUANA EXPORTACIONES IMPORTACIONES
Cali 5,24% 76,21%
Bogotá 18,02% 22,33%
Buenaventura 11,69% 1,08%
Cartagena 25,27% 0,29%
Ipiales 19,07% 0,09%
Cúcuta 20,70%
Barranquilla 0,02%
Fuente: Mincomercio, Cálculos CID – UNAL.
 COMERCIO EXTERIOR
Participación en el Total de las Importaciones / Exportaciones
De Acuerdo al País de Origen / Destino.
PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN
PAÍS DEL QUE SE PAÍS AL QUE SE
EN EL TOTAL EN EL TOTAL
IMPORTA EXPORTA
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
Estados Unidos 58,09% Venezuela 36,28%
Italia 16,56% Ecuador 24,56%
Brasil 5,35% Rep. Dominicana 7,30%
Francia 5,32% Panamá 7,18%
Alemania 5,08% Perú 6,14%
Panamá 2,18% Costa Rica 5,69%
España 2,21% Guatemala 3,71%
Andorra 1,95% Nicaragua 2,70%
Suiza 1,79% Honduras 2,11%
México 0,50% El Salvador 1,08%
Islas Vírgenes 0,40% Bolivia 0,76%
Reino Unido 0,29% Z.F. Bogotá 0,53%
India 0,19% México 0,47%
Ecuador 0,09% Otros* 1,48%
* Zona Franca Cúcuta, Argentina, Suiza, Belice, Emiratos Árabes, Brasil Reino Unido, Chile,
España, China, Congo, Uruguay, Zona Franca del Pacifico, Irlanda del sur, Alemania, Paraguay,
Surinam, Turquía, Países bajos.
Fuente: Mincomercio, Cálculos CID – UNAL.
 PRECIOS INTERNACIONALES
Tabla 1. Comparativo de Precios de Medicamentos Veterinarios
COLOMBIA
PRECIOS EN COLOMBIA PERÚ ECUADOR VENEZUELA MÉXICO ESPAÑA PROMEDIO
PRODUCTO COMPAÑÍA PRESENTACIÓN Vs.
PESOS DOLARES* DOLARES DOLARES DOLARES DOLARES DOLARES DOLARES
PROMEDIO
BELAMYL NOVARTIS 500 cc $ 120.000 $ 61,00 $ 58,00 $ 60,00 $ 48,00 $ 56,80 7,50%
NEXT PLATINO TECNOQUIMICAS 500 cc $ 85.000 $ 43,20 $ 46,00 $ 44,60 -3,10%
NEGUVON POLVO BAYER kg $ 101.500 $ 51,60 $ 53,00 $ 49,00 $ 51,20 0,80%
NEGUVON POLVO BAYER sobre $ 2.500 $ 1,30 $ 1,60 $ 1,80 $ 1,50 $ 2,90 $ 1,80 -29,60%
GROMAX PROVIMI kg $ 18.500 $ 9,40 $ 8,00 $ 10,00 $ 9,10 3,00%
MAXIBAN ELANCO kg $ 17.500 $ 8,90 $ 10,00 $ 9,00 $ 8,00 $ 12,00 $ 18,00 $ 11,00 -19,00%
CALMAFOS PFIZER 500 cc $ 19.500 $ 9,90 $ 16,00 $ 13,00 -23,50%
Fuente: Representantes de Ventas de distintas empresas farmacéuticas a Nov-2011.
 COMPARATIVO PRECIOS
Comparativo de precios de medicamentos veterinarios de Colombia con el
Promedio de la Región.

$ 70.0

$ 60.0

$ 50.0

$ 40.0
COLOMBIA
$ 30.0 PROMEDIO

$ 20.0

$ 10.0

$-
BELAMYL NEXT NEGUVON NEGUVON GROMAX MAXIBAN CALMAFOS
PLATINO POLVO POLVO

Fuente: Representantes de ventas, Elaboración CID-UNAL

Recomendaciones de Vigilancia de Acuerdo con las Condiciones
de Competencia y Comportamiento de los Precios de Mercado
• Se RECOMIENDA continuar con el Régimen de Libertad
Vigilada.

• Tener fecha de vigencia de los registros por lo menos a 10 años

con fácil renovación por parte del ICA.

• Sí un registro no presenta ventas en un periodo de 3 años,

eliminar este registro (con excepciones justificadas, por motivo
de salud pública o sanidad animal).

• Mejorar el sistema de captura de precios por parte del

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
 GRACIAS

“Comunicación con transparencia al servicio del campo”

www.minagricultura.gov.co
Teléfono: 3341199