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MARKETING
IBMEC
INTELIGÊNCIA COMPETITIVA
Fabio Yamada
Abril 2003
INTELIGÊNCIA COMPETITIVA
•OBJETIVOS DO CURSO:
•CAPACITAR O ALUNO A COLETAR DADOS, INTERPRETAR
INFORMAÇÕES E TRANSFORMÁ-LAS EM INSUMOS ÚTEIS AO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, MEDIANTE UM ESTUDO
PRÁTICO DESENVOLVIDO EM GRUPO DURANTE AS
PRÓXIMAS AULAS.
•AVALIAÇÃO:
PARTICIPAÇÃO DO ALUNO PROPORCIONAL AO EMPENHO
NO ANDAMENTO DA PESQUISA (30%)
ENTREGA DO TRABALHO ESCRITO E APRESENTAÇÃO ORAL
DO MESMO (70%).
INTELIGÊNCIA COMPETITIVA
MODELO DE PORTER
APRESENTAÇÃO FINAL
INTELIGÊNCIA COMPETITIVA
• CRONOGRAMA:
• DIA 24: LEVANTAMENTO DE EXPECTATIVAS, PROGRAMA DO
CURSO, METODOLOGIA, INÍCIO.
• DIA 8/05:
•
INTELIGÊNCIA COMPETITIVA
• BIBLIOGRAFIA DE APOIO:
• ESTRATÉGIA COMPETITIVA – MICHAEL PORTER
• A ARTE DA VISÃO DE LONGO PRAZO – PETER SCHWARTZ
• SWOT ANALYSIS:
• PONTOS FORTES:
• O QUE FAÇO CORRETAMENTE?
• O QUE CONSEGUI CONSTRUIR?
• QUAIS OS MEUS PONTOS FORTES?
• PONTOS FRACOS:
• QUAIS MELHORIAS PODEM SER FEITAS?
• O QUE NÃO ESTOU CONSGUINDO CONSTRUIR?
• QUAIS ÁREAS MEU NEGÓCIO NÃO VAI BEM?
INTELIGÊNCIA COMPETITIVA
• OPORTUNIDADES:
• QUAIS AS FRAQUEZAS DA SUA
CONCORRÊNCIA?
• QUAIS AS TENDÊNCIAS SOCIO-CULTURAIS,
TECNOLÓGICAS, POLÍTICAS E ECONÔMICAS?
• AMEAÇAS:
• QUAIS OS PONTOS FORTES DA SUA
CONCORRÊNCIA?
• QUE MUDANÇAS PODEM AMEAÇAR O SEU
NEGÓCIO?
• QUAIS AS PRESENTES LIMITAÇÕES NO SEU
MERCADO?
Recebendo Dados e Informações ...
l
B rasi
al do
J or n
Reuniões
l
rasi
oB
al d
Jorn
E-Mail / correspondência
l
B rasi
a l do
Jorn
Clipping
l
rasi
oB
al d
Jorn
INTERNET
INFORMATION OVERLOAD
l
rasi
oB
al d
Jorn
JUNHO
ULH O
J
SUBSISTEMAS SUBSISTEMAS APLICAÇÕES
INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES
AMBIENTAIS INTERNAS
Prognósticos
& Previsões
SISTEMA DE
MACROAMBIENTE PESQUISAS
ESPORÁDICAS
Confrontos
Oportunidades, (com objetivos /
Planos,
Ameaças e recursos
Projetos, e
Tendências
Resultados
Externas
FEED-BACK
SUBSISTEMAS SUBSISTEMAS APLICAÇÕES
INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES
AMBIENTAIS INTERNAS
Prognósticos
Prognósticos
&& Previsões
Previsões
SISTEMA
SISTEMADE
DE
PESQUISAS
PESQUISAS
MACROAMBIENTE
MACROAMBIENTE
ESPORÁDICAS
ESPORÁDICAS
Confrontos
Confrontos
(com
(comobjetivos
objetivos/ /
recursos
recursos
Econômico
Econômico
SISTEMA
e
e Social
SocialInvestimento
MICROAMBIENTE
MICROAMBIENTE SISTEMADE
DE Investimento&&
PIB, Renda,
PIB,CONTÍNUOS
Renda,
CONTROLES
CONTROLES
CONTÍNUOS
Emprego
Emprego
”
Desinvesti-
Desinvesti-
mentos
mentos
Infra-estrutura
Infra-estrutura regional,
regional, etc.
etc.
BANCO Controles
Controles&&
BANCODE
DE Redireciona-
INFORMAÇÕES
INFORMAÇÕES Redireciona-
mento
mento
SUBSISTEMAS SUBSISTEMAS APLICAÇÕES
INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES
AMBIENTAIS INTERNAS
Prognósticos
Prognósticos
&& Previsões
Previsões
SISTEMA
SISTEMADE
DE
MACROAMBIENTE
MACROAMBIENTE PESQUISAS
PESQUISAS
MICROAMBIENTE
ESPORÁDICAS
MICROAMBIENTE
ESPORÁDICAS Confrontos
Confrontos
(com
(comobjetivos
objetivos/ /
recursos
recursos
Clientes
Clientes
Concorrentes
Concorrentes
SISTEMA
SISTEMADE
DE Investimento
Investimento&&
Fornecedores
CONTROLES
Fornecedores
CONTROLES
CONTÍNUOS ”
Desinvesti-
Desinvesti-
mentos
CONTÍNUOS mentos
Funcionários
Funcionários
Segmentos
Segmentos de de Mercados
Mercados Visados
Visados
BANCO DE Controles
Controles&&
Vias
Vias de
BANCO
de
INFORMAÇÕESComunicação
DE
Comunicação
INFORMAÇÕES
Redireciona-
Redireciona-
mento
mento
SUBSISTEMAS SUBSISTEMAS APLICAÇÕES
INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES
AMBIENTAIS INTERNAS
Prognósticos
Prognósticos
&& Previsões
Previsões
SISTEMA
SISTEMADE
DE
MACROAMBIENTE
MACROAMBIENTE PESQUISAS
PESQUISAS
Oportunidades,
ESPORÁDICAS
ESPORÁDICAS Confrontos
Confrontos
(com
(comobjetivos
objetivos/ /
Ameaças e recursos)
recursos)
Tendências
MICROAMBIENTE
MICROAMBIENTE Externas
SISTEMA
SISTEMADE
DE
CONTROLES
CONTROLES
Investimentos
Investimentos&&
Desinvesti-
Desinvesti-
CONTÍNUOS
CONTÍNUOS mentos
mentos
BANCO Controles
Controles&&
BANCODE
DE Redireciona-
INFORMAÇÕES
INFORMAÇÕES Redireciona-
mento
mento
SUBSISTEMAS SUBSISTEMAS APLICAÇÕES
INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES
AMBIENTAIS INTERNAS
Prognósticos
Prognósticos
&& Previsões
Previsões
MACROAMBIENTE
MACROAMBIENTE
Confrontos
Confrontos
Oportunidades, (com
(comobjetivos
objetivos/ /
Ameaças e recursos)
SISTEMA
SISTEMA DE PESQUISAS ESPORÁDICAS
Tendências DE PESQUISAS ESPORÁDICAS
recursos)
Externas
Potencial
Potencialde
deMercado
Mercado
MICROAMBIENTE
Motivos, SISTEMA DE Investimento
Investimento&&
Motivos,hábitos
MICROAMBIENTE hábitoseefreqüência
SISTEMAde
freqüência
CONTROLES
DEcompras
de compras Desinvesti-
Aceitação de produtos CONTROLES
ou serviços (novos) Desinvesti-
Aceitação de produtosCONTÍNUOS
ou serviços (novos)” mentos
Ação Competitiva e CONTÍNUOSde mercado
participação mentos
Ação Competitiva e participação de mercado
Mercados
Mercados((testes
testes))
Localização
Localizaçãoeeeficácia
eficáciadasdasvias
viasde
dedistribuição
distribuição
BANCO DE Controles
Controles&&
Determinação das zonas,
Determinação das zonas, cotas
BANCO DEe sistema de vendas
cotas e sistema de vendas Redireciona-
INFORMAÇÕES
INFORMAÇÕES Redireciona-
Estudos sobre efeitos da publicidade
Estudos sobre efeitos da publicidade mento
mento
SUBSISTEMAS SUBSISTEMAS APLICAÇÕES
INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES
AMBIENTAIS INTERNAS
Prognósticos
Prognósticos
&& Previsões
Previsões
SISTEMA DE
MACROAMBIENTE
SISTEMA DE CONTROLES
SISTEMA
SISTEMA DEPESQUISASDE
CONTROLES CONTÍNUOS
CONTÍNUOS
MACROAMBIENTE PESQUISAS
ESPORÁDICAS
ESPORÁDICAS Confrontos
Confrontos
Desempenho
Desempenho da
daforça
força de
de vendas
vendas (com objetivos //
Oportunidades, (com objetivos
Atingimento
Atingimento
Ameaçasdeemetas
de metaseequotas
quotas recursos
Desempenho por segmentos e / ou categorias de clientes recursos
Desempenho por segmentos e / ou categorias de clientes
Tendências
Variações nas
nasparticipações
Externas
Variações participaçõesporporprodutos
produtosee/ou
/oumercados
mercados
Evolução
Evoluçãodas
dasmargens
margensde decontribuição
contribuiçãopor
porprodutos
produtoseelinhas
linhas
MICROAMBIENTE
Evolução Investimento
Investimento&&
Evoluçãodos
MICROAMBIENTE doscustos
custoseeretornos
retornosdasdasvendas
vendaspor
porsegmento
segmento Desinvesti-
Desinvesti-
” mentos
mentos
BANCO Controles
Controles&&
BANCODE
DE Redireciona-
INFORMAÇÕES
INFORMAÇÕES Redireciona-
mento
mento
SUBSISTEMAS SUBSISTEMAS APLICAÇÕES
INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES
AMBIENTAIS INTERNAS
Prognósticos
Prognósticos
&& Previsões
Previsões
SISTEMA
SISTEMADE
DE
MACROAMBIENTE
MACROAMBIENTE PESQUISAS
PESQUISAS
ESPORÁDICAS
ESPORÁDICAS Confrontos
Confrontos
Oportunidades, (com
(comobjetivos
objetivos/ /
Ameaças e recursos)
recursos)
Tendências
Externas
MICROAMBIENTE
MICROAMBIENTE SISTEMA
SISTEMADE
DE Investimentos
Investimentos&&
CONTROLES
CONTROLES Desinvesti-
Desinvesti-
CONTÍNUOS ” mentos
CONTÍNUOS mentos
Controles
Controles&&
BANCO
BANCO DE
DE INFORMAÇÕES
INFORMAÇÕES Redireciona-
Redireciona-
mento
mento
SUBSISTEMAS SUBSISTEMAS APLICAÇÕES
INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES
AMBIENTAIS INTERNAS
Prognósticos
Prognósticos
&& Previsões
Previsões
SISTEMA
SISTEMADE
DE
MACROAMBIENTE
MACROAMBIENTE PESQUISAS
PESQUISAS
ESPORÁDICAS
ESPORÁDICAS Confrontos
Confrontos
Oportunidades,
Ameaças e
Planos, (com
(comobjetivos
objetivos/ /
recursos)
recursos)
Tendências
Externas
Projetos, e
MICROAMBIENTE
MICROAMBIENTE SISTEMA
SISTEMADE
DE
Resultados
Investimentos
Investimentos&&
CONTROLES
CONTROLES Desinvesti-
Desinvesti-
CONTÍNUOS ” mentos
CONTÍNUOS mentos
BANCO Controles
Controles&&
BANCODE
DE Redireciona-
INFORMAÇÕES
INFORMAÇÕES Redireciona-
mento
mento
SUBSISTEMAS SUBSISTEMAS APLICAÇÕES
INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES
AMBIENTAIS INTERNAS
Prognósticos
& Previsões
SISTEMA DE
MACROAMBIENTE PESQUISAS
ESPORÁDICAS
Confrontos
Oportunidades, (com objetivos /
Planos,
Ameaças e recursos
Projetos, e
Tendências
Resultados
Externas
FEED-BACK
CONCEITOS QUE REGEM UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
É A ALOCAÇÃO DE RECURSOS CALCULADOS PARA ATINGIR
DETERMINADOS OBJETIVOS, NUM AMBIENTE COMPETITIVO
E DINÂMICO.
METAS
HOJE
OBJETIVO EMPRESA
METAS ÁREAS
HOJE
OBJETIVO EMPRESA
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
FILOSOFIA
METAS ÁREAS
PLANEJAMENTO TÁTICO
HOJE
OBJETIVO EMPRESA
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
FILOSOFIA
MISSÃO
VISÃO
METAS ÁREAS
PLANEJAMENTO TÁTICO
HOJE
OBJETIVO EMPRESA
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
FILOSOFIA
MISSÃO
VISÃO
PRINCÍPIOS
METAS ÁREAS
PLANEJAMENTO TÁTICO
HOJE
DEFINIÇÕES
FCS
MISSÃO
VISÃO
VALORES
ANÁLISE EMPRESARIAL DOS NEGÓCIOS
AMBIENTE COMPETITIVO
FATORES AMBIENTAIS
TECNOLÓGICOS
SÓCIO-CULTURAIS
POLÍTICO
ECONÔMICOS
ANÁLISE EMPRESARIAL
AMBIENTE COMPETITIVO
NOTÍCIAS RELATIVAS
GRAU DE SATISFAÇÃO
À CONCORRÊNCIA,
DO CLIENTE /
DADOS EXPECTATIVAS / GRAU
TENDÊNCIAS
EXTERNOS MUNDIAIS /
DE CONHECIMENTO
TECNOLOGIA /
SOBRE SERVIÇOS
HÁBITOS
OFERECIDOS
O SISTEMA DE INFORMAÇÃO NECESSITA SER UM
SISTEMA DE INTELIGÊNCIA
DADO:
INFORMAÇÃO:
INTELIGÊNCIA:
CONHECIMENTO:
SABEDORIA:
O SISTEMA DE INFORMAÇÃO NECESSITA SER UM
SISTEMA DE INTELIGÊNCIA
RELATIVO COMPARATIVAMENTE À
CONCORRÊNCIA.
CONHECIMENTO / COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO
ESPIONAGEM ?
EVITAR SURPRESAS.
INTERNOS EXTERNOS
CONTABILIDADE BANCOS DE DADOS, RECORTES
DE JORNAIS / REVISTAS,
COMPRAS INTERNETS
EXPERIÊNCIA DA PRÓPRIA
EMPRESA EM OUTROS PAÍSES “DADOS PRIMÁRIOS”
PESQUISAS ESPECÍFICAS
ÁREA COMERCIAL E DE
MARKETING
FONTES INTERNAS
CONTABILIDADE / FINANÇAS.
BIBLIOTECA.
FONTES DE INFORMAÇÃO
RAMOS DE ATIVIDADES.
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA.
DESEMPENHO HISTÓRICO.
CONTABILIDADE / FINANÇAS
INDICADORES-CHAVE ( FINANCEIROS,
PRODUTIVOS ).
PROGRAMAS DE TREINAMENTO.
ESTÁGIO TECNOLÓGICO.
INFORMAÇÕES TÁTICAS.
COMPRAS & OPERAÇÕES
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS.
MUDANÇAS DE PRODUTOS.
PLANOS E CUSTOS
COMÉRCIO EXTERIOR
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
RECRUTAMENTO / DEMISSÕES
BIBLIOTECA
ACOMPANHAMENTO DO SETOR /
MERCADO POR DADOS PÚBLICOS
CENTRALIZAÇÃO DE PESQUISAS E
ESTUDOS JÁ REALIZADOS, NACIONAIS E
INTERNACIONAIS
FONTES EXTERNAS - DADOS SECUNDÁRIOS
CONSULTORES EM GERAL
DADOS ESTÁTICOS
DADOS DINÂMICOS
DADOS ESTÁTICOS
UTILIZANDO OS SOFTWARE DISPONÍVEIS NA EMPRESA
MALE FEMALE
FORCASTED AGE PYRAMID [ 1990 ]
80 AND OVER
70 TO 74
60 TO 64
50 TO 54
40 TO 44
30 TO 34
20 TO 24
10 TO 14
0 TO 4
-9.000,0 -4.000,0 1.000,0 6.000,0
MALE FEMALE
FORCASTED AGE PYRAMID [ 1995 ]
80 AND OVER
70 TO 74
60 TO 64
50 TO 54
40 TO 44
30 TO 34
20 TO 24
10 TO 14
0 TO 4
-9.000,0 -4.000,0 1.000,0 6.000,0
MALE FEMALE
FORCASTED AGE PYRAMID [ 2000 ]
80 AND OVER
70 TO 74
60 TO 64
50 TO 54
40 TO 44
30 TO 34
20 TO 24
10 TO 14
0 TO 4
-9.000,0 -4.000,0 1.000,0 6.000,0
MALE FEMALE
FORCASTED AGE PYRAMID [ 2005 ]
80 AND OVER
70 TO 74
60 TO 64
50 TO 54
40 TO 44
30 TO 34
20 TO 24
10 TO 14
0 TO 4
-9.000,0 -4.000,0 1.000,0 6.000,0
MALE FEMALE
FORCASTED AGE PYRAMID [ 2010 ]
80 AND OVER
70 TO 74
60 TO 64
50 TO 54
40 TO 44
30 TO 34
20 TO 24
10 TO 14
0 TO 4
-9.000,0 -4.000,0 1.000,0 6.000,0
MALE FEMALE
FORCASTED AGE PYRAMID [ 2015 ]
80 AND OVER
70 TO 74
60 TO 64
50 TO 54
40 TO 44
30 TO 34
20 TO 24
10 TO 14
0 TO 4
-9.000,0 -4.000,0 1.000,0 6.000,0
MALE FEMALE
FORCASTED AGE PYRAMID [ 2020 ]
80 AND OVER
70 TO 74
60 TO 64
50 TO 54
40 TO 44
30 TO 34
20 TO 24
10 TO 14
0 TO 4
-9.000,0 -4.000,0 1.000,0 6.000,0
MALE FEMALE
AGE PYRAMID [ 1980 ] FORCASTED AGE PYRAMID [ 1985 ] FORCASTED AGE PYRAMID [ 1990 ]
80 AND OVER 80 AND OVER 80 AND OVER
70 TO 74 70 TO 74 70 TO 74
60 TO 64 60 TO 64 60 TO 64
50 TO 54 50 TO 54 50 TO 54
40 TO 44 40 TO 44 40 TO 44
30 TO 34 30 TO 34 30 TO 34
20 TO 24 20 TO 24 20 TO 24
10 TO 14 10 TO 14 10 TO 14
0 TO 4 0 TO 4 0 TO 4
-9.000,0 -4.000,0 1.000,0 6.000,0 -9.000,0 -4.000,0 1.000,0 6.000,0 -9.000,0 -4.000,0 1.000,0 6.000,0
FORCASTED AGE PYRAMID [ 1995 ] FORCASTED AGE PYRAMID [ 2000 ] FORCASTED AGE PYRAMID [ 2005 ]
80 AND OVER 80 AND OVER 80 AND OVER
70 TO 74 70 TO 74 70 TO 74
60 TO 64 60 TO 64 60 TO 64
50 TO 54 50 TO 54 50 TO 54
40 TO 44 40 TO 44 40 TO 44
30 TO 34 30 TO 34 30 TO 34
20 TO 24 20 TO 24 20 TO 24
10 TO 14 10 TO 14 10 TO 14
0 TO 4 0 TO 4 0 TO 4
-9.000,0 -4.000,0 1.000,0 6.000,0 -9.000,0 -4.000,0 1.000,0 6.000,0 -9.000,0 -4.000,0 1.000,0 6.000,0
FORCASTED AGE PYRAMID [ 2010 ] FORCASTED AGE PYRAMID [ 2015 ] FORCASTED AGE PYRAMID [ 2020 ]
80 AND OVER 80 AND OVER 80 AND OVER
70 TO 74 70 TO 74 70 TO 74
60 TO 64 60 TO 64 60 TO 64
50 TO 54 50 TO 54 50 TO 54
40 TO 44 40 TO 44 40 TO 44
30 TO 34 30 TO 34 30 TO 34
20 TO 24 20 TO 24 20 TO 24
10 TO 14 10 TO 14 10 TO 14
0 TO 4 0 TO 4 0 TO 4
-9.000,0 -4.000,0 1.000,0 6.000,0 -9.000,0 -4.000,0 1.000,0 6.000,0 -9.000,0 -4.000,0 1.000,0 6.000,0
3,5
2,99 2,89
3,0
2,39 2,48
2,5
1,93
2,0
%
1,38
1,5
1,0
0,5
0,0
40 50 60 70 80 90
DÉCADA
907,0 975,0
867,0
778,8
690,0
Fonte : ANEP
MUDANÇAS
MUDANÇAS DE
DE HÁBITO
HÁBITO
Pesquisa
Pesquisa de
de Orçamento
Orçamento Familiar
Familiar (POF)
(POF) 1995
1995 // 1996
1996 (16
(16 mil
mil domicílios)
domicílios)
1987 1995
1988 1996
1987 1995
1988 1996
1987 1995
1988 1996
REGIÃO
REGIÃO METROPOLITANA
METROPOLITANA DE
DE
FORTALEZA
FORTALEZA
Fortaleza - Ceará
CEARÁ FORTALEZA
População
6,920 2,015
(em milhões / 97)
Número de domicílios
1.469 442
(1.000)
Densidade Demográfica
47,3 6.420
(hab / km2)
MAIS DE 10 A 20 SM 88%
MAIS DE 5 A 10 SM 57%
MAIS DE 3 A 5 SM 27%
MAIS DE 2 A 3 SM 12%
MAIS DE 1 A 2 SM 9%
ATÉ 1 SM 5%
TOTAL 35%
Número de Domicílios
MAIS DE 1 A 2 MAIS DE 2 A 3 MAIS DE 3 A 4 MAIS DE 4
Faixas de Renda 1 Morador
Moradores Moradores Moradores Moradores
TOTAL 95.459 333.530 155.118 38.886 13.788
ATÉ 1 SM 17.073 26.953 10.905 4.115 2.677
MAIS DE 1 A 2 SM 12.965 54.124 32.092 9.052 3.291
MAIS DE 2 A 3 SM 10.903 47.932 31.270 8.648 3.705
MAIS DE 3 A 5 SM 11.935 65.838 36.615 9.872 2.263
MAIS DE 5 A 10 SM 13.783 64.819 27.569 4.114 1.029
MAIS DE 20 A 10 SM 13.370 39.293 8.851 823 412
MAIS DE 20 SM 12.961 26.750 2.879 822 -
SEM RENDIMENTO 1.647 3.704 3.496 1.234 206
SEM DECLARAÇÃO 822 4.117 1.441 206 205
Data : Fonte :
Tema : Produto :
Marca : Empresa :
VOLUMES DE PRODUÇÃO
FATURAMENTO
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
MARKET SHARE
TIPOS DE INFORMAÇÕES A SEREM COLETADAS E
ORGANIZADAS
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
BALANÇOS
COMÉRCIO EXTERIOR
TECNOLOGIA
POSTURA ESTRATÉGICA
PROPAGANDA / MARKETING
PLANOS DE EXPANSÃO
FORNECEDORES / CLIENTES
OUTRAS INFORMAÇÕES
MARKET KNOWLEDGE
INTELIGÊNCIA COMPETITIVA
PROJETO
OBJETIVOS
ÁREAS DE ABORDAGEM
METODOLOGIA
ESTRUTURA
UTILIZAÇÃO
OBJETIVOS
O objetivo genérico do serviço de
rastreamento é o de coletar, organizar,
analisar e comentar dados e informações
que venham a se converter em
inteligência de mercado, visando ao
gerenciamento estratégico da EMPRESA
xxxxxxxxxx .
Inteligência de mercado se constitui de
um processo analítico, que transforma
dados desagregados da concorrência em
conhecimento estratégico relevante e
utilizável sobre a posição, desempenho,
capacidades, aptidões e intenções dos
concorrentes.
ÁREAS DE ABORDAGEM
SEGMENTOS EMPRESAS
TIPO DE INFORMAÇÃO
AUTOMÓVEL
SEGMENTOS CAPITALIZAÇÃO
PREVIDÊNCIA
SAÚDE
VIDA
OUTROS
AGF BRASIL
AIG
ALIANÇA DO BRASIL
AMIL
BAMERINDUS
BANCO DO BRASIL
BRADESCO
EMPRESAS GENERALI
GOLDEN CROSS
ICATU HARTFORD
ITAÚ
MARÍTIMA
MINAS BRASIL
PAULISTA - LIBERTY
PORTO SEGURO
PREVER
SUL AMÉRICA
UNIBANCO
UNIMED
OUTRAS SIGNIFICATIVAS
TIPO DE INFORMAÇÃO
CONSULTA À INTERNET
3
CONFERÊNCIA E AJUSTES
6
DADOS
TABELA (S)
1° TRIMESTRE
2° TRIMESTRE
DADOS
TABELA (S)
CONSULTA (S)
TIPOS DE CONSULTAS
AGF BRASIL
MARKET SHARE (MS)
AIG
MERCADO POTENCIAL
ALIANÇA DO BRASIL
NOVOS PLAYERS
AMIL
OBJETIVOS / ESTRATÉGIAS
BAMERINDUS
PERFIL / DIRETORIA
BANCO DO BRASIL
RECURSOS HUMANOS
BRADESCO
OUTRAS INFORMAÇÕES
GENERALI
PRÊMIOS EMITIDOS
GOLDEN CROSS
PRODUTOS - MIX
ICATU HARTFORD
RESULTADO FINANCEIRO
ITAÚ
SINISTRALIDADE
etc..
etc..
FORMAS DAS CONSULTAS
DADOS
TABELA (S)
CONSULTA (S)
RELATÓRIO (S)
RELATÓRIOS
PUBLICAÇÕES CONSULTADAS
América Economia
Banco Hoje
Business Week
Carta Capital
Clipp-Seg
DCI
Edital-Fax
Exame
Expressão
Folha de São Paulo
Gazeta Mercantil
Isto é
Jornais dos Sindicatos de Corretores continua...
PUBLICAÇÕES CONSULTADAS
CARTEIRA DE CLIENTES
CAPITALIZAÇÃO2,8
UM EXEMPLO - DADOS EXTERNOS
BANCO INTELIGENTE
FONTES INTERNAS - DADOS SECUNDÁRIOS
RELATÓRIOS EM GERAL
DATABASE DE MARKETING
CRM - CUSTOMER RELATIONSHIP
MANAGEMENT
E R P - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
PRI.ID SEC.ID RCL 1o. CONTATO
[ FROTAS ]
AUTOMÓVEIS : CAMIONETAS: ÔNIBUS: CAMINHÕES:
AB: FC: CAVALOS: CARRETAS: AB: FC:
VEÍC INDLS: TR MQ AGR: MQ F ESTR: MOTOS:
[ PNEUS ]
MARCAS PER: SAZ:
PASSEIO CAMIONETAS CARGA
MED/ARO QTDE MED QTDE L B MED QTDE L B
650 900-20
CONV 700 1000-20
RAD 750 1100-22
CONV CONV
RAD RAD
[ BATERIAS ]
MARCAS : LEVES: PER : SAZ :
AMPER: PESADAS : NO BREAK QTD :
CRM
TELEVENDAS
DATABASE - TELEMARKETING
CRM & DATAMINING
E-COMMERCE
R-COMMERCE
Exercício
ESTRUTURANDO O
SISTEMA DE INFORMAÇÃO
OBJETIVOS
SUBSISTEMAS SUBSISTEMAS
INFORMAÇÕES AMBIENTAIS INFORMAÇÕES INTERNAS
SISTEMA DE CONTROLES
MICROAMBIENTE
CONTÍNUOS
BANCO DE INFORMAÇÕES
QUEM GERA QUEM USA
• •
• •
• •
• •
• •
MACROAMBIENTE - BRASIL
FONTES
MICROAMBIENTE
FONTES
MICROAMBIENTE - CONCORRENTES
FONTES
FORNECEDORES
FONTES
CLIENTES
FONTES
SISTEMA DE PESQUISAS ESPORÁDICAS
Objetivo
Metodologia
Áreas de abordagem
Uso dos resultados
SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS -
RELACIONAMENTO COM CLIENTES
SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS -
PRODUTIVIDADE / FINANÇAS
MERCADOS EMPRESAS
BANCO DE INFORMAÇÕES
TIPO DE INFORMAÇÃO
MERCADOS E SUAS CARACTERÍSTICAS
EMPRESAS:
EMPRESAS: TIPOS DE INFORMAÇÃO
TIPO DE DECISÃO / UTILIZAÇÃO
SUBSISTEMAS SUBSISTEMAS APLICAÇÕES
INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES
AMBIENTAIS INTERNAS
Prognósticos
Prognósticos
&& Previsões
Previsões
SISTEMA
SISTEMADE
DE
MACROAMBIENTE
MACROAMBIENTE PESQUISAS
PESQUISAS
ESPORÁDICAS
ESPORÁDICAS Confrontos
Confrontos
Oportunidades, (com
(comobjetivos
objetivos/ /
Planos,
Ameaças e recursos
recursos
Projetos, e
Tendências
Resultados
Externas
MICROAMBIENTE
MICROAMBIENTE SISTEMA
SISTEMADE
DE Investimento
Investimento&&
CONTROLES
CONTROLES Desinvesti-
Desinvesti-
CONTÍNUOS ” mentos
CONTÍNUOS mentos
BANCO Controles
Controles&&
BANCODE
DE Redireciona-
INFORMAÇÕES
INFORMAÇÕES Redireciona-
mento
mento
FEED-BACK
SUBSISTEMAS SUBSISTEMAS APLICAÇÕES
INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES
AMBIENTAIS INTERNAS
Prognósticos
Prognósticos
&& Previsões
Previsões
MACROAMBIENTE
MACROAMBIENTE
Confrontos
Confrontos
Oportunidades, (com
(comobjetivos
objetivos/ /
Ameaças e recursos)
SISTEMA
SISTEMA DE PESQUISAS ESPORÁDICAS
Tendências DE PESQUISAS ESPORÁDICAS
recursos)
Externas
Potencial
Potencialde
deMercado
Mercado
MICROAMBIENTE
Motivos, SISTEMA DE Investimento
Investimento&&
Motivos,hábitos
MICROAMBIENTE hábitoseefreqüência
SISTEMAde
freqüência
CONTROLES
DEcompras
de compras Desinvesti-
Aceitação de produtos CONTROLES
ou serviços (novos) Desinvesti-
Aceitação de produtosCONTÍNUOS
ou serviços (novos)” mentos
Ação Competitiva e CONTÍNUOSde mercado
participação mentos
Ação Competitiva e participação de mercado
Mercados
Mercados((testes
testes))
Localização
Localizaçãoeeeficácia
eficáciadasdasvias
viasde
dedistribuição
distribuição
BANCO DE Controles
Controles&&
Determinação das zonas,
Determinação das zonas, cotas
BANCO DEe sistema de vendas
cotas e sistema de vendas Redireciona-
INFORMAÇÕES
INFORMAÇÕES Redireciona-
Estudos sobre efeitos da publicidade
Estudos sobre efeitos da publicidade mento
mento
DADOS PRIMÁRIOS
DADOS PRIMÁRIOS
O QUE É PESQUISA ?
NORMALMENTE, O “COMPRADOR” DE
PESQUISA TEM DIFICULDADES EM DEFINIR SEUS
OBJETIVOS, POR ESTAR CONSCIENTE DE UM
NÚMERO MUITO GRANDE DE PROBLEMAS, QUE
NÃO CONSEGUE AGRUPAR, PRIORIZAR E
RESOLVER.
A) DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS
MAIS DEMORADO
MAIS CARO
MAIS DIFÍCIL DE SER CONTROLADO
MAIS DIFÍCIL DE SER ANALISADO
E MAIS DIFÍCIL É O USO DE RESULTADOS
A ) DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS
QUALITATIVO
QUANTITATIVO
COMBINADO
MÉTODOS QUANTITATIVOS
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
GRAUS DE CONHECIMENTO
FREQUÊNCIA DE USO / CONSUMO
ÍNDICES DE AUDIÊNCIA / LEITURA
INTENÇÃO DE VOTO
TIPOS DE MÉTODOS QUANTITATIVOS
MALA DIRETA
EMISSÃO DE PEDIDOS
CONCEITO DE PRODUTO
OPINIÕES EM GERAL
TIPOS DE MÉTODOS QUALITATIVOS
ENTREVISTAS EM PROFUNDIDADE
ENTREVISTAS EM SEMI-PROFUNDIDADE
OBSERVAÇÃO
DISCUSSÕES EM GRUPO
C) DEFINIÇÃO DE AMOSTRA
PESSOAS
IDADE, SEXO, CLASSE SÓCIO-ECONÔMICA
ITENS DE CONFORTO / POSSE
RENDA
ESCOLARIDADE
RAÇA / CREDO / ESTATURA
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
TIPO DE MORADIA
TELEVISÃO A CORES 0 2 4 6 8 10 12
RÁDIO 0 1 2 3 4 5 6
BANHEIRO 0 2 4 6 8 10 12
AUTOMÓVEL 0 4 8 12 16 16 16
EMPREGADA 0 6 12 18 24 24 24
ASPIRADOR DE PÓ 0 5 5 5 5 5 5
MÁQUINA DE LAVAR 0 2 2 2 2 2 2
VÍDEO 0 3 6 6 6 6 6
FREEZER 0 6 12 12 12 12 12
MICROONDAS 0 6 12 12 12 12 12
TOCA DISCO CD 0 5 10 10 10 10 10
MICROCOMPUTADOR 0 7 14 14 14 14 14
ANTENA PARABÓLICA 0 10 10 10 10 10 10
CLASSIFICAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA - ABIPEME - ANTIGO
ESCOLARIDADE
UNIVERSITÁRIO COMPLETO 10
TELEVISÃO A CORES 0 2 3 4 5 5 5
RÁDIO 0 1 2 3 4 4 4
BANHEIRO 0 2 3 4 4 4 4
AUTOMÓVEL 0 2 4 5 5 5 5
EMPREGADA 0 2 4 4 4 4 4
ASPIRADOR DE PÓ 0 1 1 1 1 1 1
MÁQUINA DE LAVAR 0 1 1 1 1 1 1
VIDEOCASSETE 0 2 2 2 2 2 2
GELADEIRA E FREEZER
não possui 0
só geladeira 2
ESCOLARIDADE
UNIVERSITÁRIO COMPLETO 5
POR VOLUME
ATUAIS / EX / PROSPECTS
POR FATURAMENTO
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
FONTES INTERNAS FONTES EXTERNAS
1 DP 68,2 % DE SEGURANÇA
2 DP 95,0 % DE SEGURANÇA
3 DP 99,8 % DE SEGURANÇA
ÁREA SOB A CURVA NORMAL
34,1 % 34,1 %
2,4 %
2,4 %
13,4 % 13,4 %
34,1 % 34,1 %
2,4 %
2,4 %
13,4 % 13,4 %
34,1 % 34,1 %
2,4 %
2,4 %
13,4 % 13,4 %
34,1 % 34,1 %
CÁLCULO DA AMOSTRA:
pxq
2 DP =
n
DEFINIÇÃO DA AMOSTRA
q=1-p
n = TAMANHO DA AMOSTRA
q = PODE VARIAR DE 99 A 1% DO
UNIVERSO, COMPLEMENTARMENTE A “p”
FAZER CONTRATO
ACOMPANHAR A ELABORAÇÃO DE
QUESTIONÁRIO E PRÉ-TESTE
QUESTIONÁRIO UTILIZADO
LISTAGEM DE ENTREVISTADOS
SUMÁRIO EXECUTIVO
CIDADES BRASILEIRAS
CURITIBA
RECIFE
VITÓRIA
CAMPO GRANDE
PORTO ALEGRE
CAMPINAS
RIBEIRÃO PRETO
MERCADO TESTE
DESIGN
EMBALAGEM
PREÇO
SERVIÇOS DE PÓS-COMPRA
FORMAS DE VENDA / DISTRIBUIÇÃO
MÍDIAS ALTERNATIVAS
TESTE DE MERCADO
MARCA, DESIGN
CONCEITO / ACEITAÇÃO / ENTENDIMENTO
HÁBITOS / EXPECTATIVAS
DISTRIBUIÇÃO / EFICÁCIA DE VENDAS
COMUNICAÇÃO
INTENÇÃO DE RECOMPRA
BIBLIOGRAFIA
RAIMAR RICHERS O que é Marketing Brasiliense
PHILIP KOTLER Administração de Marketing Atlas
IGOR ANSOFF Planejamento Estratégico
TAICHI SAKAIYA The Knowledge - Value Revolution Kodanska USA
TAGLIACARNE Pesquisa de Mercado Atlas
BOYD & WESTFAL Pesquisa Mercadológica FGV
FERBER Handbook of Market Research Mc Graw Hill
MERLE P. MARTIN Analysis and Design of Business
Information Systems Maxwell Macmillan
MARCOS COBRA Marketing Quantitativo
PAUL HOEN Estatística Matemática Atlas
WILTON BUSSAB Estatística Básica Atual & MORETTIN
FAUZE NAJIB Pesquisa de Marketing Atlas
MATTAR