“EVOLUCIONANDO EL MERCADO HACIA COMBUSTIBLES MÁS LIMPIOS”

Ing. Gustavo Navarro Valdivia- Gerente Comercial PETROPERÚ S.A.

Lima, 03 de agosto de 2018
Contenido
01 Importancia de Petroperú en el mercado

02 Evolución de la calidad de los combustibles

03 El proyecto de modernización de Refinería Talara (PMRT)

1. Importancia de
Petroperú en el
mercado
 Presencia de PETROPERÚ en el mercado nacional

Las actividades que desarrolla son:

Actividad Infraestructura
Exploración - Lote 64 y Lote 192
Producción
Transporte por ducto Oleoducto Nor Peruano

Refinación de Refinería Talara, Conchán, Iquitos

Petróleo y El Milagro
Refinería Pucallpa (en alquiler)
Distribución Flota marítima y fluvial contratadas
Flota de camiones tanque y
vagones tanque (tren) contratadas
Comercialización de A nivel nacional a través de
productos Plantas de ventas propias,
combustibles y contratadas y estaciones de
derivados del servicio afiliadas a la marca
petróleo Petroperú S.A. (PETRORED)
Participación de PETROPERÚ en la Industria de Petróleo
 Participación de PETROPERÚ en el Mercado Interno de
Combustibles
100%

90%

36% 33% 34% 36%

80% 41% 39% 39%
43% 42%
50% 51% 50% 49% 50%
53% 54% 52%
70%

60% 8% 14%
17%
8% 8% 19%
8% 16%
19%
50%

40%

30%
57%
51% 50% 52% 51% 50% 51%
49% 49% 48% 48% 49% 50%
45% 45% 47%
20% 42%

10%

0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (*) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PETROPERÚ Otros Refinería La Pampilla Otros (Refinería La Pampilla, Pluspetrol, PBF, Maple)

(*) Efecto “Pérdida de la cadena Mobil” (Adquirido por Repsol en Junio 2006)

Fuente: DGH-MINEM. Data Warehouse.

 PETROPERÚ: Cobertura Nacional y Garantía de Suministro
Presencia de
PETROPERÚ en el
mercado nacional
INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN Y
VENTA DE PETROPERÚ

4 refinerías operadas directamente

8 Plantas de Abastecimientooperadas
directamente

1 Oficina de facturación operada

directamente

10 Plantas de Abastecimiento
contratadas (activos de Petroperú)

9 Plantas aeropuertooperadas
directamente

Flota:
5 Buques de combustibles líquidos
 PETROPERÚ LÍDER EN EL SECTOR DE HIDROCABUROS

Mayoristas: exclusivos no exclusivo

PARTICIPACIÓN DE PETROPERÚ
100%

22%
90%

80% 35% 40%

Industria y Consumo
50%
70%

60% 77%
50% 28%
40%

30% 65% 60%

20%

10% 23%
PETROPERÚ
0% Comercio
Competidor 1
GLP Gasolinas Diesel
Otros Competidores
PETROPERÚ Competidores
Fuente: MINEM
* A Diciembre 2017 8
2. Evolución de la
calidad de los
combustibles
 Plomo en las gasolinas

El plomo en las gasolinas ha sido eliminado totalmente

Petroperú
Thomas Midgley introdujo Eliminación
(EEUU) descubre el la gasolina del plomo
uso del plomo en 95 y 97 SIN en la
las gasolinas PLOMO gasolina 84

1920´s 1993 1995 1998

Ene
2005
Pb
Petroperú DS019-98-MTC:
introdujo dispone la eliminación
la gasolina del plomo en gasolina
90 SIN 95 y reducción
PLOMO paulatina en la
gasolina 84 (de 1.16
en julio a 0.84 gr/lt a
partir de octubre)
 Tipos de gasolinas
El Perú tiene 9 tipos degasolinas/gasoholes

Actual
En el medianoplazo……

Gasolina84
Gasolina90
Gasolina95
Gasolina/Gasohol 91
Gasolina97
Gasolina/Gasohol 97

Gasohol84
Gasohol90 De acuerdo a la Norma Técnica Peruana
Gasohol95 321.102:2017 aprobado por INACAL
Gasohol97
Gasohol98
Beneficios
BENEFICIOSENLACADENADECOMERCIALIZACIÓN  Reducción de costos en la
cadena de comercialización
 Mayor flexibilidad operativa
 Mayor eficiencia en el usode
los recursos de
almacenamiento
 Ahorros en el sistema de
supervisión y fiscalización
 Efecto del Alcohol y Biodiesel
El alcohol y el biodiesel cuestan másy rinden menos
Precios comparativos ($/barril) Poder calorífico (BTU/Lb)
120 108 20,000 18,800 18,300
96
100
85
16,000
Sin embargo………
15,000
80 69 11,500
El incorporar 7.8% de
60 10,000
alcohol en la gasolina,
significa que las
40
5,000 refinerías del país
20 tienen que exportar la
0 0 gasolina o nafta
Gasolina Alcohol Diesel Biodiesel Gasolina Alcohol Diesel Biodiesel
Fuente: Información Financiera
Petroperú (Enero – Mayo 2018)
El alcohol incrementa el octanaje de lagasolina
Grado de Octanaje Nominal Octanaje Promedio Increment
Gasohol Venta Cisternas/EESS o
Octanaje
84P 84 89.2 5.2
90P 90 93.1 3.1
95P 95 97.0 2.0
97P 97 98.7 1.7
Fuente: Fiscalización OSINERGMIN2013-2016
 Azufre: El avance en Perú y en Latinoamérica…
Petroperú: Azufre en el Diesel
------------ El nivel máximo según norma es 5,000 ppm------------

AZUFRE PETRORED AZUFRE PETRORED

DIESEL B5 S-50 DIESEL B5

30 875 873
27

Partes por millón(ppm)

870
Partes por millón(ppm)

Mín. Azufre Mín.Azufre

25
865 864
20 Promedio Promedio
Azufre 860 Azufre
15 Máx.Azufre
Máx.Azufre 855 853
10
10 850
5
5 845

0 840
DIESELB5S-50 DIESELB5 Leyenda
0-50 ppm
------------ El máximo nivel en nueva Refinería Talara será 10 ppm------------
Hasta 2500 ppm
Nota: Muestreos realizados a la cadena Petrored a nivel nacional hasta Junio 2018
 Mercado Nacional: Contenido de Azufre en Diesel y
Gasolinas (2017)
Gasolinas en refinerías Diesel B5-S50 en Plantas propias
FISCALIZACIÓN OSINERGMIN 2017 FISCALIZACIÓN OSINERGMIN 2017
Contenido deAzufre Contenido de Azufre
50
800
45
700
40
600 35
Partes por millón

GASOLINA84
500 30

Partes por millón

GASOLINA90
400 25
GASOLINA95
20
300
GASOLINA97 15
200 GASOLINA98 10
100
5
0 0
PETROPERU COMPETIDOR
PETROPERÚ COMPETIDOR

Información publicado por Osinergmin de acuerdo a la fiscalización realizada a los productores de combustible:
http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/pages/GFH/control_calidad_cantidad_combustibles.htm
Tendencias en Calidad de Combustibles en Latinoamérica
Los países de Latam avanzan hacia especificaciones de productos más estrictas,
que en algunos casos no pueden ser suministradas localmente
Contenido máximo de azufre – Partes pormillón
Latinoamérica
Gasolinas Diesel

Chile Argentina Brazil Chile Mexico

Menos de 50 ppm Uruguay
Mexico

Paraguay

Paraguay Brazil Argentina Bolivia Uruguay Colombia

Peru

50 a 500 ppm
Peru
Colombia

Ecuador
Ecuador
Mayor a 500 ppm

Venezuela Venezuela Bolivia

Fuente: análisis Arthur D.Little

3. El proyecto de
modernización de
Refinería Talara (PMRT)
Desulfurización de Combustibles

Proceso por el cual se

disminuye el contenido
de azufre en los
combustibles, con la
finalidad de mejorar la
calidad de los mismos.
 REFINERÍA ACTUAL Calidad
Producción
s
s • 5.0 MBPD
s s

s
s s • 150 ppm azufre
s s 18.7 MBPD
s s s
s s
s s s REFINERIA
s s s s
ACTUAL s s s • 11.6 MBPD
s s s s s s (65MBDC) s s
s s s
s s s s
s s s • 2,500 ppm azufre
s s 21.0 MBPD

s s
s s s
s s
s =AZUFRE
 REFINERÍA MODERNIZADA Calidad

REFINERÍA ACTUAL Producción

s
s • 5.1 MBPD
s s

s • 10 ppm azufre
s s s
s s 23.3 MBPD
s ss sss s
s s s s s
ss s s ss ss s ss RENFUINEE
VR
AIA
s s s
s REAFCITNUEARLIA • 6.0 MBPD
s s s sss ss ((9655M BDC) s
s
s s s ss s
ss ss
s ss s s s
s s s • 10 ppm azufre
s 44.3 MBPD
s s
s s s
s
s =AZUFRE
s s s s ss s s
s s sss ss s
s s sssss s
Alcance

VISTADE REFINERIAACTUAL

MAQUETA3D
 Inversión Total (MM$)
Otros
Intereses 74
INVERSIÓN TOTAL:
1,028
$ 5,403 M M
Obras
complementarias
225 Unidades de
Proceso y Offsites
Gestión 2,732
453
Unidades
auxiliares
891
MM: millones
 Cronograma
Unidades 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PMRT
Unid. Proceso
Ingeniería
Suministro
Construcción
Comisionado
Unid. Auxiliares
Concurso
Ent rada opera ión
Ingeniería en c
Suministro
Construcción
Comisionado
 Beneficios
Economía
• Mejorará la balanza comercial de hidrocarburos.
• Permitirá la sostenibilidad del negocio.

Seguridad energética
• Reducirá el riesgo de desabastecimiento
de combustibles: producción de Dinamismo económico
combustibles independiente de factores • Generación de puestos de trabajos directos e
externos. indirectos.
• Brindará al país la posibilidad de refinar • Aporte de tributos e impuestos para el Estado
los crudos pesados de la selva que no Peruano
pueden ser procesados con la tecnología
actual y que se constituirían en fuentes
de suministro alternativo en el escenario
de desabastecimiento de crudo
importado. Salud y ambiente
• Ayudará a reducir la frecuencia de
las enfermedades respiratorias,
Conocimiento
mejorando la calidad del aire.
• Transferencia de las mejores
prácticas mundiales de
ingeniería y construcción
Avance
EJECUCIÓN DEL PMRT

Nuevo Muelle Montaje Almacenamiento

Área de nueva unidad Nueva Unidad de Transporte

de cogeneración Flexicoking
 Avance del Proyecto
EPC - Ingeniería

Avance Avance EPC

Integral PMRT Unidades de 99.99%
Proceso

EPC - Procura

70.14% 87.12% 99.59%

EPC – Construcción

Actualizado al 25 de julio de 2018 80.74%

 Magnitud del Proyecto

H-H en diseño Hormigón Pilotes Tuberías

190,000 m3 16,800 Unidades  34,400 ton
2´800,000
(x15 Estadio Nacional del
(>1/2 EmpireState)
Perú)

Estructura metálica
Equipos delProyecto Cables E&I Horas-hombre
≈ 52,200 ton Construcción (directas)
( 7,6 veces el peso de la 37,000 ton ( 5,000 Km
Torre Eiffel) a Lima-Buenos Aires) 50´000,000
VIDEO PMRT
2017
VIDEOPMRT
Julio 2018
Gracias