Mercado de catalizadores para

el sector Industrial.
Contenido
1. Introducción
1.1. ¿Qué son los catalizadores?.
1.2. Tamaño de mercado.
1.3. Metodología estudio mercado de catalizadores.
2. Catalizadores para la industria de la refinería.
2.1. Principal uso industrial.
2.2. Principales Importadores.
2.3. Principales marcas importadas.
3. Catalizadores para la Industria de las Plantas de Ácido
3.1. Principal uso en la Industria
3.2. Catastro Plantas de ácido
3.3. Importaciones por catalizadores (Por empresa-General-Promedio por empresa)
3.4. Principales marcas
4. Catalizadores para el resto de la industria.
4.1. Principales industrias involucradas.
4.2. Importaciones por sector industrial.
4.3. Principales marcas.

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1. Introducción
1.1. ¿Qué son los catalizadores?
• “Un catalizador es una sustancia que cambia la velocidad de reacción sin ser
consumida en la misma”.
Siguiendo la definición anterior, los procesos productivos de oxidación requieren de
elementos que aceleren las reacciones químicas, aquí aparecen los catalizadores.
En Chile son altamente utilizados dentro de la industria petroquímica y en la
producción de acido sulfúrico, donde refleja cerca del 90%.
Estudio se reflejará principalmente en dos industrias:
- Catalizadores para Refinerías.
- Catalizadores para Planta de Ácido.
Y un análisis general del resto de otras industrias.

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1. Introducción
1.2. Tamaño del mercado
Refinería Plantas de ácido Otras industrias

Importaciones CIF Importaciones CIF Importaciones CIF

promedio de promedio de promedio de
USD21.6 millones/año USD5.7 millones/año USD3.4 millones/año

USD30.6 millones por año

Importaciones CIF
Catalizadores
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1. Introducción
1.3. Metodología
- Estudio comprende principales importaciones de los últimos años para los catalizadores de la
industria general, con datos consolidados en función de la industria: Refinería, Plantas de Ácido y
otras industrias productivas. Se excluyen catalizadores para análisis de laboratorio.
- Códigos arancelarios utilizados:
• 38151100: Catalizadores sobre soporte con níquel o sus compuesto como sustancia activa.
• 38151200: Catalizadores sobre soporte con metales preciosos o sus compuestos como sustancia
activa.
• 38151900: Los demás catalizadores sobre soporte.
• 38159000: Los demás iniciadores y aceleradores, de reacción.
- Se investiga catastro de plantas de ácido junto con su producción de acido sulfúrico para
comparar en función de sus importaciones.
- Debido a la diferencia de contratos, la variabilidad de operación y la vida útil de los catalizadores
(3 a 4 años), se ha estudiado las importaciones de los últimos 4 años.

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2. Catalizadores para la industria de Refinería

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2. Catalizadores para la industria de Refinería
2.1. Principal uso en la Industria

• Uso en las principales unidades operativas:

- Hidrocraqueo.
- Hidrotratamiento.
- Reformación.
- Isomerización.
- Tratamientos Merox.

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 2. Catalizadores para la industria de Refinería
2.2. Principales importadores.

Importaciones catalizadores de refinería Importación promedio

USD21.6 millones
$30.00 CIF/año

$25.00

Importaciones MMUSD CIF

Etiquetas de fila 2014 2015 2016 2017 Promedio %
ENAP REFINERIAS S.A. $22.5 $19.5 $14.0 $26.4 $20.6 95.4% $20.00

PETROQUIM S.A. $0.9 $0.3 $1.2 $0.6 2.8%

$15.00
OXIQUIM S.A. $0.2 $0.3 $0.3 $0.3 $0.3 1.2%
IXOM CHILE S.A. $0.1 $0.1 $0.0 $0.2 $0.1 0.6% $10.00
Total general $23.7 $20.1 $15.5 $27.0 $21.6
$5.00

$0.00
2014 2015 2016 2017
Año

ENAP REFINERIAS S.A. PETROQUIM S.A. OXIQUIM S.A. IXOM CHILE S.A.

Fuente: Elaboración propia.

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 2. Catalizadores para la industria de Refinería
2.3. Principales marcas importadas

Importaciones catalizadores de refinería por marca

Marcas 2014 2015 2016 2017 Promedio % %Acumulado $30.0

Importaciones MMUSD en CIF

$25.0
GRACE DAVISON-F $6.9 $8.4 $2.3 $0.6 $4.6 21.15% 21.15%
AXENS-F $10.7 $1.8 $1.0 $1.7 $3.8 17.55% 38.70% $20.0
UOP LLC-F $0.5 $0.8 $1.6 $11.2 $3.5 16.26% 54.96%
$15.0
HALDOR TOPSOE-F $4.2 $0.7 $0.4 $7.5 $3.2 14.68% 69.63%
CRITERION-F $6.3 $3.7 $2.5 11.59% 81.23% $10.0
BASF-F $4.3 $4.9 $2.3 10.69% 91.91% $5.0
LYONDELL BASELL $0.6 $0.3 $1.2 $0.5 2.38% 94.29%
$0.0
JACOBS-F $0.2 $0.7 $0.2 $0.5 $0.4 1.84% 96.14%
2014 2015 2016 2017
ALBEMARLE-F $0.7 $0.5 $0.1 $0.3 1.48% 97.62%
Año
JOHNSON MATTHEY $0.1 $0.3 $0.3 $0.3 $0.2 1.09% 98.70%
OTROS (12 GRACE DAVISON-F AXENS-F UOP LLC-F HALDOR TOPSOE-F
EMPRESAS) $0.7 $0.1 $0.1 $0.3 $0.3 1.30% 100.00%
CRITERION-F BASF-F LYONDELL BASELL JACOBS-F
Total general $23.7 $20.1 $15.5 $27.0 $21.6
ALBEMARLE-F JOHNSON MATTHEY OTROS (17 EMPRESAS)

Fuente: Elaboración propia.

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3. Catalizadores para la industria de las Plantas de Ácido

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3. Catalizadores para la industria de las Plantas de Ácido
3.1. Principal uso en la Industria

El principal uso dentro de la industria es para procesos químicos en la

producción y/o recuperación de ácido sulfúrico. El cual varía en función
del origen de la planta.
Estos generalmente se utilizan en plantas de producción de acido
sulfúrico (NORACID) y recuperadoras de ácido para plantas de
fundición de cobre y otros minerales (Molibdeno).

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3. Catalizadores para la industria de las Plantas de Ácido
3.2. Catastro Plantas de Ácido y producción.

Origen Operación Propietario Principal

Altonorte Glencore
Chuquicamata Codelco
Potrerillos Codelco
Producción anual
Fundición de Cobre Paipote Enami 5.7 Mill. de ton
Chagres Anglo American De
Ventanas Codelco Acido Sulfúrico
Caletones Codelco (Año 2016)
Ministro Hales Codelco
Otras Plantas Metalúrgicas
Planta Mo Nos Molymet
Quemadores de Azufre Mejillones Noracid

Fuente: “Mercado Chileno del ácido sulfúrico al año 2026”, COCHILCO, 2017.
15-11-2018 Mercado de catalizadores para el sector Industrial 12
3. Catalizadores para la industria de las Plantas de Ácido
3.2. Catastro Plantas de Ácido y producción.

Distribución de producción de acido sulfúrico anual por operación

productiva
(Estudio de 5.7 millones de toneladas 2016)
1.4
1.2
PRODUCCIÓN ANUAL (MILL. TON/AÑO)

1.2
1.2
1.0
0.8 0.7 0.7

0.6 0.5 0.5

0.4 0.3
0.3
0.2
0.2 0.1
0.0
Caletones Chuquicamata Altonorte Potrerillos Chagres Ventanas Paipote Ministro Hales Plnta Mo Nos Mejillones
Fundición de cobre Otras plantas metalurgicas Quemadores de
azufre
OPERACIONES

Fuente: Elaboración propia.

15-11-2018 Mercado de catalizadores para el sector Industrial 13
3. Catalizadores para la industria de las Plantas de Ácido
3.2. Catastro Plantas de Ácido y producción.

Producción de acido sulfúrico por origen Producción de acido sulfúrico por empresa
productivo (Estudio de 5.7 Millones de ton/año)
(Estudio de 5.7 Millones de ton/año)
1% 8%
13%
13% Anglo American

5% Codelco
12%
Fundición de cobre Enami

Otras plantas metalurgicas Glencore

5%
Quemadores de azufre Molymet
Noracid
61%
82%

Fuente: Elaboración propia.

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 3. Catalizadores para la industria de las Plantas de Ácido
3.3. Importaciones Catalizadores-CODELCO
Importación
Importaciones CODELCO catalizadores Millones CIF US$ promedio anual
(2014-2017) USD2.9 millones/año
$4.00

$3.50
CODELCO dentro de sus grandes
Importaciones CIF en MMUSD

$3.00
instalaciones opera 5 plantas
$2.50 recuperadoras de acido, de las
$2.00
cuales cuatro son utilizadas en
$3.52
$3.60 procesos de fundición y otra en
$1.50
$2.47 proceso de tostación (M. Hales).
$1.00 $1.43 Cada planta tiene distintos
$0.50 contratos de compra, por lo que
$0.10 $0.17 $0.25 existe variabilidad en las
$0.00
2014 2015
Año
2016 2017 importaciones por año.
CATALIZADOR - BASF-F CATALIZADOR - HALDOR TOPSOE-F

Fuente: Elaboración propia.

15-11-2018 Mercado de catalizadores para el sector Industrial 15
 3. Catalizadores para la industria de las Plantas de Ácido
3.3. Importaciones Catalizadores-NorAcid
Importación NORACID opera una planta de
promedio anual
USD 0.28
acido mediante el proceso de
Importaciones NORACID catalizadores Millones CIF US$ millones/año quemado de azufre, esto provoca
(2014-2017) un menor consumo de
$0.70
catalizadores en comparación
Importaciones CIF en MMUSD

$0.60
con las plantas recuperadoras de
$0.50 $0.21
$0.09 la industria minera, debido a la
$0.40
alta eficiencia y pureza del gas
$0.30
que se desea recuperar. Desde el
$0.20 $0.42 $0.38 año 2013 (año de operación)
$0.10 NORACID a realizado
$0.00 $0.00
$0.00 importaciones de catalizadores
2014 2015 2016 2017
Año
cada dos años, promediando los
USD$0.55 Millones por orden.

CATALIZADOR - BASF-F CATALIZADOR - HALDOR TOPSOE-F

Fuente: Elaboración propia.

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 3. Catalizadores para la industria de las Plantas de Ácido
3.3. Importaciones Catalizadores-Anglo
Importación
Importaciones catalizadores CIF US$ Anglo Americans promedio anual
(2014-2017) USD 0.5
$0.80
millones/año
$0.70

$0.60
Importaciones CIF en MMUSD

Anglo American opera la planta

$0.50
recuperadora de acido de su faena
$0.40
Chagres, esta tiene una capacidad
$0.67
$0.30 de producción anual de 500 mil
$0.50
$0.20 $0.42 $0.40 toneladas de acido sulfúrico al año.
En cuanto a las importaciones,
$0.10
estas siguen un promedio anual de
$0.00
2014 2015 2016 2017
USD0.52 millones.
Año

CATALIZADORES - HALDOR TOPSOE-F

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3. Catalizadores para la industria de las Plantas de Ácido
3.3. Importaciones Catalizadores-Glencore
Importación
Importaciones Glencore Altonorte catalizadores promedio anual
Millones CIF US$ (2014-2017) USD1.5 millones/año
$4.00
Altonorte bajo la operación de
$3.50 Glencore, tiene una capacidad
Importaciones CIF en MMUSD

$3.00 productiva anual de 700 mil toneladas

$2.50 de acido sulfúrico(12%).
En comparación con otras empresas
$2.00
$3.79
productivas de similar tamaño,
$1.50
Altonorte tiene alto poder de
$2.24
$1.00 importación durante los años 2015 y
$0.50 2016, con importaciones de USD3.79 y
$0.00
$0.00 $0.00 USD2.24 millones, promediando USD2
2014 2015 2016 2017 millones durante los tres últimos años
Año (33% del estudio).
CATALIZADOR - HALDOR TOPSOE-F

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3. Catalizadores para la industria de las Plantas de Ácido
3.3. Importaciones Catalizadores-ENAMI

Con un aumento de
Importaciones ENAMI catalizadores
Millones CIF US$ (2014-2017) Importación importaciones durante los tres
0.9 promedio anual últimos años, Paipote bajo las
0.8 USD 0.33
operaciones de ENAMI, tiene
Importaciones CIF en MMUSD

0.7 millones/año
importaciones anuales promedio
0.6
de USD330 mil, esto se encuentra
0.5

0.4 $0.84 relacionado con su producción

0.3
anual 300 mil toneladas de acido
0.2
(5% del estudio).
$0.23
0.1 $0.18
$0.06 $0.02
0
2014 2015 2016 2017
Año

CATALIZADOR - AIR-PRODUCTS-F CATALIZADOR - MECS, INC-F

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 3. Catalizadores para la industria de las Plantas de Ácido
3.3. Importaciones Catalizadores-Promedio General
Importación promedio
Estimación general tamaño de mercado catalizadores mercado
Mill. USD CIF (2014-2017) USD5.69 millones/año
9.00

8.00

7.00
3.69
Importación CIF en MMUSD

6.00

5.00
3.60
4.00
2.56
3.00 3.79
1.68
2.00
0.42 2.24
1.00 0.84 0.67
0.50 0.25
0.78 0.06 0.40
0.51 0.59
0.00 0.18
2014 2015 2016 2017
Año
Molymet NORACID S.A. EMPRESA NACIONAL DE MINERIA ANGLO AMERICAN SUR S.A. COM METALURGICO ALTONORTE S.A CODELCO CHILE

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3. Catalizadores para la industria de las Plantas de Ácido
3.3. Importaciones Catalizadores-Promedio por empresa

Importación promedio anual de catalizadores por empresa

(En base a estimación de USD5.69 millones en CIF) Registrando las importaciones de
catalizadores de los tres últimos años, para
cada una de las empresas involucradas, se
3%
5% estableció que las importaciones promedio
6%
al año en catalizadores son de USD5.7
9%
Molymet millones CIF.
NORACID S.A.
Mientras que la distribución de los
EMPRESA NACIONAL DE MINERIA
promedios individual para cada empresa
51% ANGLO AMERICAN SUR S.A.
se puede observar en el gráfico señalado.
COM METALURGICO ALTONORTE S.A
CODELCO y Altonorte lideran el mercado
CODELCO CHILE
26% de importaciones con un 77% de
ocupación. Seguido por Anglo American,
Noracid, ENAMI y Molymet.

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3. Catalizadores para la industria de las Plantas de Ácido
3.4. Principales marcas.

MECS

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3. Catalizadores para la industria de las Plantas de Ácido
3.4. Principales marcas.
En las plantas de ácidos
Detalle importaciones por marca generalmente se utilizan
catalizadores para Plantas de Ácido catalizadores BASF y Haldor
25.00 Topsoe en conjunto.
88.4% Con aproximadamente el 90%,
Imporaciones MMUSD CIF

20.00
Haldor Topsoe es el líder del
15.00 mercado de marcas de
catalizadores para plantas de
10.00 20.12
ácido, seguido por BASF, con el
5.00 6.6% del mercado.
5.8% 5.8%
0.00 1.31 1.31 0.02 Mientras que ENAMI utiliza
HALDOR TOPSOE-F MECS, INC-F 6.6% BASF-F AIR-PRODUCTS-F una pequeña cantidad de
Marca catalizadores Dupont MECS
HALDOR TOPSOE-F MECS, INC-F BASF-F AIR-PRODUCTS-F (menor al 3% del estudio).
OTROS: Conjunto de dos marcas equivalentes al 3.6%. MECS y Air-products.

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4. Catalizadores para el resto de la Industria

15-11-2018 Mercado de catalizadores para el sector Industrial 24

4. Catalizadores para el resto de la Industria
4.1. Principales Industrias involucradas

• Pintura: Catalizadores para a fabricación de pinturas y barnices.

• Industria Química: Para la fabricación de químicos para la industria.
• Polímeros: Catalizadores dispersantes de polímeros, fabricación de plásticos
y producción de poliuretanos.
• Industria Papel: Para la producción y fabricación de papel y resinas.
• Industria Textil: Para la producción de pegamentos y adhesivos para la
industria textil.
• Industria no especificada: Para otra industrias minoristas y no especificadas
en su descripción.
15-11-2018 Mercado de catalizadores para el sector Industrial 25
 4. Catalizadores para el resto de la Industria
4.2. Importaciones por sector industrial.
Importaciones de catalizadores pata otras
Industria 2014 2015 2016 2017 Promedio Importación promedio
industrias Importación
mercado promedio
Pintura $1.2 $1.9 $1.5 $1.3 $1.5 (Importaciones CIF MMUSD) USD3.05 millones/año
mercado
USD3.4 millones/año
Industria no $4.5
$1.0 $0.5 $0.4 $0.3 $0.5 $4.0
espeificada
$3.5
Ind. Química $0.3 $0.7 $0.2 $0.4 $0.4 $3.0
$2.5
Polimeros $0.6 $0.4 $0.3 $0.3 $0.4 $2.0
Ind. Textil $0.3 $0.3 $0.3 $0.2 $0.3 $1.5
$1.0
Industria Papel $0.1 $0.4 $0.3 $0.1 $0.3 $0.5
Total general $3.6 $4.2 $3.1 $2.6 $3.4 $0.0
2014 2015 2016 2017

Pintura Industria no espeificada Ind. Química Polimeros Ind. Textil Industria Papel

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4. Catalizadores para el resto de la Industria
4.3. Principales marcas.
%
Marca 2014 2015 2016 2017Promedio % acumulado
HEMPEL-F $0.7 $0.5 $0.5 $0.5 $0.5 16.0% 16.0%
DOW-F $0.4 $0.3 $0.2 $0.1 $0.2 7.3% 23.3%
QROMA-F $0.1 $0.3 $0.2 $0.2 $0.2 6.0% 29.3%
AIR PRODUCTS $0.3 $0.1 $0.1 $0.0 $0.1 4.2% 33.5% 51% de las
SUZHOU-F $0.3 $0.2 $0.0 $0.1 3.9% 37.4%
BASF-F $0.4 $0.0 $0.0 $0.1 3.8% 41.2% importaciones
IVM-F $0.2 $0.1 $0.1 $0.1 $0.1 3.7% 44.9%
BOREALIS-F $0.1 $0.1 $0.1 $0.1 $0.1 3.2% 48.1%
LUMITEN I-SC $0.2 $0.1 $0.1 $0.1 3.0% 51.1%
HERAEUS-F $0.1 $0.3 $0.1 2.9% 53.9%
AXALTA-F $0.1 $0.1 $0.1 $0.0 $0.1 2.6% 56.5%
CLARIANT-F $0.1 $0.0 $0.1 $0.1 2.2% 58.8%
CPPQ-F $0.2 $0.1 $0.0 $0.0 $0.1 2.2% 61.0%
ROHM ANDHAAS-F $0.0 $0.0 $0.1 $0.1 $0.1 1.9% 62.9%
FRANKLIN INTERNATIONAL-F $0.1 $0.1 $0.1 $0.0 $0.1 1.8% 64.7%
MOMENTIVE $0.1 $0.0 $0.0 $0.1 $0.1 1.8% 66.4%
WURTZ-F $0.1 $0.1 $0.0 $0.1 1.6% 68.1%
DEUROWOOD $0.0 $0.0 $0.1 $0.1 $0.1 1.6% 69.6%
MINEARC-F $0.0 $0.0 $0.1 $0.0 1.3% 70.9%
JOHNSON MATTHEY $0.1 $0.0 $0.0 1.2% 72.1%
FLEXTRA $0.1 $0.1 $0.0 1.2% 73.3%
SCSA-F $0.0 $0.0 $0.0 $0.1 $0.0 1.1% 74.5%
HALDOR TOPSOE-F $0.1 $0.0 0.9% 75.4%
OTROS (284 MARCAS) $0.8 $0.8 $0.9 $0.8 $0.8 24.6% 100.0%
Total general $3.6 $4.2 $3.1 $2.6 $3.4

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4. Análisis marcas Industria General
Total Promedio
OTRAS Planta de
Marcas Refinería general MMUSD
INDUSTRIAS Ácido
(cuatro años) CIF/año
HALDOR TOPSOE-F 0.1 20.1 12.7 32.9 8.2
GRACE DAVISON-F 18.3 18.3 4.6
AXENS-F 15.2 15.2 3.8
UOP LLC-F 14.0 14.0 3.5
BASF-F 0.5 1.3 9.2 11.0 2.8
CRITERION-F 10.0 10.0 2.5
LYONDELL BASELL 2.4 2.4 0.6
HEMPEL-F 2.1 2.1 0.5
JACOBS-F 1.6 1.6 0.4
MECS, INC-F 1.3 0.1 1.4 0.4
ALBEMARLE-F 1.3 1.3 0.3
JOHNSON MATTHEY 0.2 0.9 1.1 0.3
DOW-F 1.0 1.0 0.2
QROMA-F 0.8 0.8 0.2
SUZHOU-F 0.6 0.6 0.2
AIR-PRODUCTS-F 0.6 0.0 0.6 0.1
IVM-F 0.5 0.5 0.1
BOREALIS-F 0.4 0.4 0.1
LUMITEN I-SC 0.4 0.4 0.1
HERAEUS-F 0.4 0.4 0.1
CLARIANT-F 0.3 0.1 0.4 0.1
OTRAS (289 MARCAS) 5.5 0.0 0.5 6.0 1.5
Suma total 13.4 22.8 86.3 122.5 30.6

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 Gracias

15-11-2018 Mercado de catalizadores para el sector Industrial 29