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ENAP

Grupo de Empresas
I SEMINARIO LATINOAMERICANO Y DEL
CARIBE DE PETROLEO Y GAS

“Estrategia de Inversión en E&P de


Hidrocarburos”

Quito, 13 de Julio de 2011

Julio 2011
ENAP de Chile

1
ENAP Magallanes
 Fundada en 1945 con actividades de E&P en la región
austral
 Se han perforado mas de 3000 pozos con un total
de 6.600 km, distancia mayor que el largo de todo
Chile
 Se han descubierto más de 100 yacimientos de
gas y petróleo
Pozos perforados 3.200
 Se han instalado 44 plataformas en el estrecho de Pozos en operación (con D-R) 171
• Isla 60
• Costa Afuera 34
Magallanes • Continente (sin D-R) 61
• Bloque D-R 16
 Se han instalado 5 plataformas en el Atlántico Sur
 Actividades de R&L desde 1954
 Refinerías
 Plantas de Gasolina
 Servicios Logísticos Petroleros
 Servicios Portuarios
 Abastecemos aprox. en un 50% del gas al Tren
más grande de Metanol del mundo 2
Producción diaria de petróleo y gas en Magallanes
Producciones Históricas de Petróleo en Magallanes

7.000

Petróleo Bloque Fell

6.000
Bloque D-R

ENAP Fuera de CEOP


La Cuenca de Magallanes es
5.000
una cuenca modesta desde
el punto de vista de los
Metros cúbicos por día

4.000
hidrocarburos.
On-shore Off-shore
3.000
ENAP ha producido en Chile
cerca de 350 MMbbls (56
2.000
MMm3) de petróleo y 8 TCF
1.000
(224.000 MMm3) de gas.
Debido a la declinación
0
1949 1954 1959 Producción
1964 1969 Histórica
1974 1979 Gas
1984 ENAP
1989 1994 1999 2004 2009 natural de los yacimientos, la
producción de hidrocarburos
25
ha estado constantemente
Gas bajando, excepto en los
Millones de metros cúbicos por día

20
últimos años.
15
Reinyectado En 1990, ENAP creó una filial
internacional Sipetrol, para
10 hacer actividades de E&P en
el extranjero, usando el
5
Utilizado expertise adquirido en
Magallanes. Hoy Sipetrol
0
1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 produce más petróleo que3
Magallanes.
Resultados de 50 años de exploración en Chile

La única producción importante de


hidrocarburos en Chile se ha encontrado en
la Cuenca de Magallanes, donde se han
perforado más de 3.000 pozos.

A pesar de haberse perforado del orden de


100 pozos, en el resto de Chile sólo se han
encontrado producciones de gas no
comerciales, ya sea por sus volúmenes
menores o por su alta relación
costo/beneficio:

– Cuenca Arauco (gas en Lebu-2 e Isla


Mocha)

– Cuenca Valdivia (gas en F-1) Magallanes

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ENAP Refinerías
Capacidad de destilación de 250.000 bls./día a través de sus 3
refinerías y, de sus terminales marítimos y de almacenamiento Arica (SPE)
 Abastece más del 80% de la demana de Chile
Antofagasta
 Importa crudo de Africa, Asia y Sudamérica
Quintero
 Exporta derivados a Perú, Ecuador y Centroamérica
Santiago
 Produce combustibles con los más altos estándares mundiales San Fernando
Linares
San Vicente Oleoducto Estenssoro-Pedrals
 Tiene operaciones de retail en Ecuador y Perú Almacenamiento
a través de Primax Refinación
Pto. Montt (SPE)
Oleoductos
 Mantiene como socios a BG, AGA, Foster
Producción
Weeler, Ferrostaal, Técnicas Reunidas, Chacabuco (SPE)
Endesa, Metrogas, Grupo Romero, Gasco SPE: Sin participación ENAP
Magallanes

5
ENAP en el mundo
 Fundada en 1990
 Actividades de E&P fuera de Chile
 Orientada al crecimiento de operaciones en el exterior IRAN
(2001)
 Actualmente en Argentina, Egipto, Ecuador e Irán y, además ha
perforado pozos exploratorios en Colombia, Brasil, Yemen y EGYPT
ECUADOR (1998)
(1992)
Venezuela
CHILE
ARGENTINA
 Es Operadora en las mayoría de las concesiones vigentes Casa Matriz
(1990)

 Mantiene como socios a Respsol YPF, Petroecuador, Kuwait


Energy, Petroshad, Wintershall, Edison Intl., OMV, ENEL, Methanex

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Estrategia de ENAP
 ENAP como la empresa de energía del estado de Chile se encuentra en búsqueda permanente
de oportunidades de crecimiento con el fin de garantizar la seguridad energética del país
 ENAP busca consolidar su posición de empresa integrada al participar en toda la cadena de valor
de la industria hidrocarburífera
 Mantiene unidades de Nuevos Negocios en los países donde opera
 Cada año se concretan nuevas oportunidades que apuntan tanto, a reemplazar reservas
producidas como a incorporar nuevas reservas que contribuyan al crecimiento sostenido de la
empresa.
 El crecimiento de Enap siempre busca la preferencia de los clientes y la contribución al desarrollo
sustentable de los países donde opera y de las comunidades donde está inserta
 En el año 2007 Enap licitó exitosamente 9 Bloques en la cuenca de Magallanes. Hoy participan
como operadores: Total (Francia), Apache (Canada), PanAmerican Energy (EEUU), Greymouth
Petroleum (Nueva Zelandia) e IPR-Manas (EEUU-Suiza). Enap tiene participación en 3 de los
Bloques
Nuevos bloques en Chile estarían siendo licitados en el 2011

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Cadena del Valor E&P

 La Cadena del Valor para el sector “Upsteam” requiere de una


Ventaja Competitiva en Costos.
• Habilidades Comerciales

Volatilidad
Baja
Venta
Margen
Margen

• Conocimiento Experto en
Operación explotación de yacimientos

Volatilidad
específicos

Media
Opex
Operación • Procesos de Operación Ajustados a
tipos de yacimientos

Desarrollo • Necesidad de Escala ( Número de pozos


Desarrollo a perforar)

Volatilidad
• Manejo Flexible Riesgo de Exploración y
Capex

Alta
Desarrollo.

Exploración Exploración • Capacidad de Ejecución en Tiempo y


Costo

Ventaja Sin Ventaja


Competitiva Competitiva Recursos y
8
en Costos en Costos Capacidades
Objetivos Estratégicos Línea E&P
 Objetivos Estratégicos E&P.
 Reemplazo de reservas

 Mantener e incrementar producción promedio

 Rentabilidad

 Fuerte posicionamiento en Magallanes, Ecuador, Egipto y Argentina

Sustentar Negocio E&P en ENAP

Fortalecer Fuerte Posicionamiento en


Adición Reservas Capacidades Magallanes Ecuador,
Operacionales Argentina y Egipto

 Reemplazo de  Altas capacidades  Reputación


reservas producidas e operacionales en la reconocida por
incremento de reservas exploración y competidores y entes
explotación orientadas gubernamentales como
al liderazgo en costos petrolera con
capacidades
específicas 9
ENAP en Ecuador

INTRACAMPOS
PBH

 PBH + MDC: 150 km2


 Intracampos: 300 km2 10
ENAP en Ecuador
 Los diversos acuerdos de alianza estratégica suscritos entre los Gobiernos y las
empresas hidrocarburíferas de Chile y Ecuador, así como los negocios vigentes
han contribuido a consolidar la relación geopolítica

 En sus casi 9 años como operador en el país, Enap Sipetrol se ha convertido en


un buen socio al ser percibido como una empresa eficiente y socialmente
responsable

 Las re-negociaciones contractuales con el Estado Ecuatoriano (2006 y 2010)


han permitido consolidar el posicionamiento de Enap en Ecuador.

 Seguimos en la búsqueda de espacios de beneficio común a nuestros países

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….porque las personas y el medio ambiente son importantes para ENAP
ENAP
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CARIBE DE PETROLEO Y GAS

“Estrategia de Inversión en E&P de


Hidrocarburos”

Quito, 13 de Julio de 2011

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Julio 2011
Comparación de Gas convencional y no convencional

Gas convencional en Gas no convencional posible


Magallanes
Volúmen de recursos 101 - 102 MMm3 103 - 104 MMm3 ??
remanentes por
yacimiento
Productividades 50.000 - 300.000 m3/d 10.000 - 200.000 m3/d ??
por pozo
Volumen de gas 100 - 500 MMm3 10 - 50 MMm3 ??
acumulado por pozo
Costo de pozos 1 - 4 MMUS$ 5 - 15 MMUS$

Precios de equilibrio 2 - 4 US$/MMBTU 6 - 12 US$/MMBTU

ENAP y otras compañías cuentan con una cartera importante de proyectos no


convencionales que están en estudio, lo que permitirá estimar los recursos de gas
posibles y las condiciones económicas para hacerlos comerciales (costos y precios).
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Operaciones de E&P de ENAP en el extranjero (Sipetrol)

Ecuador: 12.500 boe/d (100 % petróleo) Egipto: 9.000 boe/d (100 % petróleo)

En 1990, ENAP creó una filial


internacional Sipetrol, para
hacer actividades de E&P en el
extranjero, usando el expertise
adquirido en Magallanes. Hoy
Sipetrol produce más petróleo
que Magallanes. Argentina: 11.000 boe/d (76% petróleo)

20
Magallanes: 20.000 boe/d (10% petróleo)
Frente a la pregunta:
¿Cuánto petróleo / gas queda en cierto lugar?
La respuesta técnica y económicamente
correcta debe ser:

Depende…¿cuánto van a pagar por el


hidrocarburo?

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Precios de gas de referencia en el Cono Sur

Gas boliviano en Brasil: Durante el primer trimestre de 2011 el


precio para Brasil por volumen base de 16 [MMm3S/día] será de
5,97 [US$/MMBTU].

Gas boliviano en Argentina: Durante el segundo trimestre de


2011 el precio del gas natural boliviano exportado al mercado
GNL en centro de Chile: argentino será de 8,77 [US$/MMBTU].
± 12 [US$/MMBTU]
Costo GNL Bahía Blanca, Argentina: Los dos primeros
Gas Plus: Contrato Pampa Energía - cargamentos del 2011 tendrían un precio de 10,7 y 10,3
Apache para Central Térmica con [US$/MMBTU].
un precio de 5 [US$/MMBTU] bajo el
programa Gas Plus.

Gas no convencional de Neuquén, Argentina: El Gobernador


de Neuquén expresó que se establecería un precio superior a
4,5 [US$/MMBTU] e inferior a 7,5 [US$/MMBTU].

Gas en Magallanes: 22
<3 [US$/MMBTU]