COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE CHINA

Y TLC CON PERU VENTAJAS Y LIMITACIONES

REPORTE DE RESULTADOS

Lima, Marzo 2013

 PARTE 1:
Antecedentes
Perú: «Milagro Económico»
Promedio de 6% Crecimiento
Anual (2012)

Tratados de Libre Comercio

suscritos con Corea del Sur,
EE.UU., China, Japón, Chile,
Canadá, Singapur, entre otros.

Superávit comercial sostenido y

política macroeconómica estable.

Inversión Extranjera Directa

récord en 2012 de 12.2 billones
de dólares americanos

Uno de los pocos países

«megadiversos» a nivel mundial
El Perú no ha sabido aprovechar sus ventajas comparativas y
tratados comerciales ¿TLC suscrito?
PERÚ
6.66 millones de dólares

Exporta a
0.22 dólares/habitante SÍ
COLOMBIA SINGAPUR

Exporta a 422 millones de dólares

NO
Más de 9 dólares/habitante
Casi la integridad de las exportaciones peruanas son tradicionales y
con escaso valor agregado

Exportaciones Peruanas a China 2012

Compuesto
principalmente 6%
por los sectores
maderero,
pesquero y
agropecuario

Compuesto en un
43% de cobre, y en
menor proporción,
harina de pescado,
94% hierro y cinc, entre
otros

Tradicionales No Tradicionales
Perú aún no cuenta con inversiones significativas en Investigación y
Desarrollo (I+D)
Inversión en I+D por país (% del PBI)

China
Corea
EE.UU. 2.79% 1.6% del Sur
1.5%

Colombia
(0.16%)
Perú
(0.15%)
Chile y Colombia tienen una
Chile producción científica 1,300 y
(0.42%) 500% mayor que la de Perú,
respectivamente

Fuente: WorldBank (2011)

La inversión promedio en educación del Perú se encuentra aún en
niveles muy bajos
Inversión promedio por estudiante de Inversión promedio por estudiante
secundaria (como % del PBI p.c.) universitario (como % del PBI p.c.)

China  27% Chile  15%

Corea del Sur  23% Colombia  23%
Chile  16% Perú  8%
Colombia  15%
Perú  9%
Y estas cifras han tendido a
decrecer en los últimos años
China se consolida como un aliado estratégico del Perú

Comercio Sociedad

- TLC más - Población

importante a peruana con
nivel regional ascendencia
(+5000 partidas china supera
liberadas) los 2,000,000
- China: de habitantes
Principal -Inversiones de (alrededor del -Miembros
receptor de más de 1 billón de 10%) estratégicos de
exportaciones dólares en círculo APEC
peruanas (18%) extracción minera
en Toromocho y -Mantienen
Marcona estrechas
relaciones
-Perú: Más de 10% diplomáticas
de IED minera hace ya más
China de 4 décadas

Inversiones Relaciones
Internacionales
Sin embargo, se debe buscar una cooperación técnica entre ambos
países, y no solo quedar en una mera alianza comercial.

Chile, por ejemplo, ha Diversificación de la oferta

sabido aprovechar mejor su exportable chilena en
alianza comercial con China mercados chinos

Participación
de mercado
superior a 70%

Arándanos Salmón Derivados de

Cobre

Inversión Extranjera Directa

de mayor valor agregado

Inversiones billonarias en plantas de

generación de energía solar en el desierto
de Antofagasta (empresas chinas Chinalco
y Sky Solar Holdings)
 PARTE 2:
El Surgimiento de China como gran
potencia
Pero para afianzar una alianza más estratégica con China, es primero
entender las dinámicas propias de los mercados y sociedades chinas

China ha sido históricamente (desde

hace más de dos milenios) una de las
principales potencias globales
La economía china se encuentra desde hace ya más de tres décadas
altamente diversificada
Mao Zedong

PBI Chino (década de los '70) Casi el 75% de la

producción china
provenía de
empresas estatales
25%

50% Hasta 1978

Deng Xiaoping
Políticas
25% progresistas como
apertura comercial
y dar control
Manufacturas privado a empresas
Sector Agropecuario públicas
Sector Tradicional (RRNN)

1982-1987
Durante los últimos años, China se ha consolidado como la fábrica
del mundo (workshop of the world)
Solo entre los años 1985 y
1986 la participación del
100%
Evolución del PBI Chino sector manufacturero
90% incrementó en 10%
80%
70%
Las manufacturas intensivas
60%
en trabajo y de baja
50% tecnología como los textiles y
40% los juguetes quintuplicaron su
producción entre 1980 y 1990
30%
20%
10%
Al 2011 la producción
0% manufacturera china es de 2,400
1970 1985 1990 2000 billones de dólares (25% de la
producción mundial y 23% más
Manufacturas Agrícola Tradicional que EEUU)
Esto ha posicionado a China como líder en el comercio internacional
Exportaciones Chinas
1990 2012 Apertura al Comercio Incremento en producción
Internacional manufacturera
62.9 billones de
dólares
2050.1 billones
de dólares

Al 2012, China exporta más del 15%

de las exportaciones globales

Importaciones Chinas Mayor demanda

1990 2012
53.9 billones de
dólares
1817.3 billones
de dólares
El crecimiento de la clase media china en los últimos años empuja la
demanda mundial por importaciones, y presiona los salarios chinos
hacia la alza
Evolución de los Salarios Reales por país
Evolución de la clase Media

2005: 0.2% de la
población

2005: 20% de la población

2025: 80% de la población

Fuente: Morrison (2012)

Entre el 2000 y el 2012 los salarios

promedios chinos se han sextuplicado
La demanda china ha impulsado la consolidación del llamado
«súper-ciclo de los metales»
Al año 2010, la demanda
china por metales supera las
Principales Importaciones Chinas 30 millones de toneladas
45 métricas, un consumo 20%
40 mayor al de EEUU
% del Total de Importaciones

35
30 29%
25
21%
20 Precio de los metales se ha
mantenido a la alza
15 300
250
10
200
5 150
100
0
50
2002-2007 2008-2011
0
Período

Apr-07

Apr-12
Feb-03

Feb-08
Aug-05

Aug-10
Dec-03

Dec-08
Oct-04

Jun-06

Oct-09

Jun-11
Maquinaria Metales y Minerales Productos Químicos
Commodity Metals Price Index
El crecimiento de la demanda china ha incentivado a que forje
alianzas comerciales estratégicas con una serie de países
TLC SUSCRITOS Y EN
TLC EN NEGOCIACIÓN:
VIGENCIA:

Pakistán Islandia

Perú Finlandia

Chile
Noruega
TLC EN ESTUDIO:
ASEAN Suiza Consejo de
Cooperación del
Nueva Golfo
Zelanda Japón
Cooperación de
Costa África del Sur
Rica Corea del Sur

Singapur
India
En los últimos años, China ha venido escalando en la cadena de
valor
Al año 2007, China produce:
Enriquecimiento
Poblacional

Aumento de la clase
media 90% de las computadoras 70% de los 50% de los hornos
portátiles microondas centrífugos

Mayores costos
salariales

Transición hacia
70% de las 50% de los 40% de las grúas
industrias intensivas
fotocopiadoras televisores
en capital

Mayor producción con 60% de los aparatos de

valor agregado telecomunicaciones
La exportación de maquinaria pesada y tecnología industrial ha
desplazado a los bienes de consumo masivo
Evolución de las Exportaciones Chinas

1990 2010

10% 45% 25% 25%

Maquinaria industrial Bienes de consumo de Maquinaria industrial Bienes de consumo de

y alta tecnología baja tecnología y alta tecnología baja tecnología

China ha optado por orientar su producción para la exportación de

maquinaria y tecnología a países en vías de desarrollo
La economía china busca posicionarse competitivamente en el
mercado de alta tecnología a través de la inversión en I+D

Las exportaciones chinas de alta tecnología

De 0.47% del PBI en han aumentado sorprendentemente
Inversión en I+D 1996 a 1.83% en el
450
2012 406.0897
400
Entre 2000 y 2010 se

Miles de millones de US$

350
Cambios han quintuplicado el
número de patentes 300
institucionales
250

Apertura de más de 200

Mayor inversión 150
20 centros de
en formación
ciencia y tecnología 100
técnica superior
a nivel nacional 50
8.2588
0
Mano de obra 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Más de 5,000 Ph.D.
tecnificada y
anuales
capacitada
Exportaciones de Alta Tecnología
El crecimiento chino es producto de un proceso eficiente de
planeamiento estratégico
Departamento de Planeamiento y Política elabora cada cinco años
Planes Quinquenales de Desarrollo
Undécimo Plan
Quinquenal 2006-2010
- Objetivo Estratégico: alcanzar 2% del PBI en
inversión en I+D
- Programa Estratégico para la «Producción de
Alta Tecnología»
- Programa Estratégico para la «Producción de
Manufacturas con alto valor agregado»
- Objetivo Estratégico: aumento de la industria de
servicio con valor agregado a un 43% del PBI
Duodécimo Plan
Quinquenal 2011-2015
- Ampliación de la oferta productiva con valor
agregado hasta representar el 8% del PBI
(definición de industrias estratégicas)
- Apertura de nuevos centros de investigación y
desarrollo en zonas del interior del país
Las empresas chinas son quienes impulsan este nuevo modelo de
desarrollo nacional

Baidu

4 empresas
chinas entre las
20 más
79 empresas chinas Tencent innovadoras del
mundo según Kweichow
se encuentran entre las 500 Holdings Co.
Forbes Moutai
más acaudaladas a nivel
mundial (China es el
segundo país con más
empresas en este ranking)

Wuliangye Yibin
Muchas empresas chinas han sabido escalar exitosamente en la
cadena de valor
HYT BOE
-Productora de
- Cuenta con el
tecnología TFT-
centro de I+D
LCD
para TIC más
- Con una
grande de China
extensa red de
- Líder en
centros de I+D
producción de
ha producido -Líder china en
radios -Principal fabricadora más de 250 producción de
bidireccionales de electrodomésticos patentes en los televisores
a nivel mundial en China últimos 5 años - Introductor de
- Cuenta con más - Política de - Alianzas tecnologías
de 400 Internacionalización: estratégicas con innovadoras como
ingenieros de más de 20 fábricas y proveedores y el control táctil y
alto nivel 10 centros de I+D a compradores ocular
nivel mundial (en
países en desarrollo)
- Cadena de
producción y
- Fuerte integración
distribución muy
vertical
eficiente

Haier Hisense
A estas empresas se le suman muchas otras
Mayor valor
agregado

Investigación & Servicios de

Desarrollo Ventas

Elaboración de
Marcas Marketing

Diseño Distribución

Manufactura
Menor valor
agregado

Up-stream Down-stream

Algunas empresas como BOE o Huawei Otras como ZTE o China Unicom lo
buscan aumentar su valor a través de la hacen a través de una mejora en sus
inversión en I+D servicios de marketing y ventas
El surgimiento de China como potencia global se ha manifestado
también a través de inmensos flujos de Inversión Extranjera Directa

IED China en el Exterior IED China en billones de dólares

(principales 4 receptores)
350
298 Australia Unión Europea América Latina África
300
Billones de dólares

250 13 8
200
150 16
100
50 28
4
0 43.9
1990 2000 2010
La IED China ha crecido aceleradamente en
Casi toda la IED China en
las últimas dos décadas, igualando a la de América Latina y África se
Singapur, país que hace diez años tenía un dirige al sector primario
IED 6 veces mayor. tradicional
 PARTE 3:
Retos para las empresas peruanas
Para poder incorporarse en las cadenas de valor chinas, las empresas
peruanas encuentran cuatro principales desafíos

Conocer las características de

1 los mercados chinos

Integrar el comercio con el

2 planeamiento estratégico

Afianzar alianzas estratégicas

3 regionales e internacionales

Propiciar la mejora institucional,

4 y las inversiones en infraestructura
y capital humano
 Conocer las características
1 de los mercados chinos

Para incursionar competitivamente en

China, es necesario conocer el perfil del
El consumidor chino consumidor chino 22% de los
solo está dispuesto a consumidores chinos
pagar una prima de prefiere marcas
2.5% por la marca del foráneas (y esta cifra
producto aumenta cada año)

50% de los
El 63% de los
consumidores chinos
consumidores chinos
basa su compra en las
se predispone a una
cualidades objetivas
lista corta de marcas
del producto (se da
preferidas antes de
gran prioridad a la
comprar
apariencia)

El 30% de los El 78% de los

consumidores chinos consumidores decide la
tiene predilección por mayoría de los
los productos chinos productos al momento
de comprar
Fuente: McKinsey (2008)
 Conocer las características
1 de los mercados chinos

Dos alternativas para poder comprender mejor el comportamiento de los

mercados chinos son:

A. Establecer centros de B. Afianzar alianzas estratégicas con

investigación enfocados en empresarios chinos
mercados internacionales
Una manera de
Inaugurar centros de I+D asegurar
concentrados en la encadenamientos que
elaboración de estudios aseguren que los
de mercado eficaces y productos peruanos
objetivos para los sean competitivos en
distintos mercados China es aliarse con
internacionales, en este empresarios propios
caso China, asegura una de ese país que
orientación de la oferta conocen las
exportable más de acorde preferencias,
a las necesidades y condiciones y
demandas específicas de características de los
cada mercado mercados objetivos.
 Uvas Peruanas «Red Dragon»

Las Uvas Red Globe producidas en Ica han sabido posicionarse exitosamente
en los mercados chinos debido a que cuentan con una marca con la que los
consumidores chinos han sabido identificarse
 Integrar el comercio con el
2 planeamiento estratégico

Es necesario redefinir la oferta exportable peruana desde un punto de vista

estratégico, analizando ventajas comparativas y asegurando una
orientación de mercado

Industrias Convencionales Industrias Estratégicas

Altos precios Alto valor agregado y

internacionales contenido tecnológico
No
deben
Características ser los
Ventajas competitivas
geográficas únicos
factores
Mano de obra de Encadenamientos
barata decisión productivos eficientes

Insumos de Orientadas a
bajo costo mercados globales
 Integrar el comercio con el
2 planeamiento estratégico

Se debe definir e invertir en estas industrias estratégicas, especialmente

con el objetivo de darles valor agregado a sus productos.

Inversión en Investigación y Producción en masa y

Desarrollo/ Tecnificación de la encadenamientos productivos
Mano de Obra

Estudios de Mercado y Posicionamiento de

Publicidad Eficiente marcas
La prospectiva y el estudio de las tendencias globales son una herramienta
indispensable para definir industrias verdaderamente estratégicas

Reservas de carbón en el
norte del Perú podrían
ser fácilmente utilizadas
para la exploración y
producción de nuevos
materiales como el
grafeno

El cultivo de alfalfa Se puede utilizar las

dormante (de alta inmensas reservas de
resistencia y gas natural para fundir
rendimiento) podría acero en hornos
eventualmente convertir especiales
a la región de Puno en
una potencia ganadera
Una industria de gran potencial para el comercio con China es la de los
videojuegos y la simulación virtual

Generación «Y» Los Peruanos han mostrado alto talento

creativo en el diseño de este tipo de
videojuegos

Simulación virtual puede ser también una

herramienta para plantear proyectos
atractivos a inversionistas (ej. Simular la
construcción de una central hidroeléctrica)
Jóvenes de entre 12 y 25 años
muestran una demanda cada
vez más sustancial por
videojuegos occidentales

60% de los jóvenes chinos Estos jóvenes son capaces de

juegan videojuegos y más terminar en apenas 6 horas,
del 30% lo hacen con videojuegos diseñados con
frecuencia una duración de 1 mes
 Afianzar alianzas estratégicas
3 regionales e internacionales

Un problema que enfrentan los empresarios peruanos para poder introducir sus
productos competitivamente en China se relaciona con la escala de producción.
La desarticulación entre productores de pequeña escala dificulta alcanzar
mercados de gran magnitud como China.

A. Generar encadenamientos B. Afianzar alianzas estratégicas

productivos eficientes interregionales e internacionales
El encadenar los Los encadenamientos
distintos procesos sustentados en
de producción de alianzas productivas
un bien, ya sea a entre regiones (con
través de la distintas condiciones
integración vertical productivas) e
u horizontal de las inclusive entre países
empresas, evita el cercanos contribuye a
despilfarro y solucionar el problema
aumenta la oferta de escala.
exportable del
producto.
 Afianzar alianzas estratégicas
3 regionales e internacionales

El Perú cuenta con alianzas comerciales estratégicas (EEUU, China, Singapur, Corea) que
no prohíben la importación de insumos desde otros países. En este sentido, se puede
desarrollar alianzas productivas estratégicas con otros países de la región que no cuentan
con estos acuerdos, para aumentar la escala y competitividad de la oferta exportable.

Bolivia -Aceites
-Soya
produce vegetales
-Oleaginosas
-Granos -Cereales en
Aplastados Perú grano
trabajado
Para producir
Importa como
insumos
-Cables de
Colombia
-Ferroníquel aluminio
produce -Ferrovanadio -Instrumentos
-Polvos de hierro de perforación
-Tubos de y sondeo
fundición -Manufacturas
de hierro
 Propiciar la mejora institucional,
4 y las inversiones en infraestructura
y capital humano
Para consolidar la competitividad de nuestra oferta exportable y nuestra industria, y
asegurar un flujo constante de inversiones de valor agregado, es necesario considerar una
serie de medidas complementarias:

Reformas Institucionales Inversión en Capital Humano Capital e Infraestructura

Evitar burocratización Ampliar al cobertura de
Desarrollar centros de
excesiva y trámites infraestructura de
Investigación y Desarrollo
legales ineficientes transporte a nivel nacional
Fortalecer los centros de (redes ferroviarias,
Apoyar aeropuertos, etc.)
educación superior de
emprendimientos
carreras técnicas y
estratégicos (registro de Invertir en tecnología de
tecnológicas
patentes, derechos de punta para hacer los
autor, etc.) procesos productivos más
Facilitar la educación de
profesionales peruanos eficientes
Contribuir en el proceso
en centros de
de planeamiento Asegurar un mayor alcance
investigación y educación
estratégico en todos los de las tecnologías de
de renombre del exterior
niveles de gobierno información y comunicación
 «Fab Lab» - Laboratorio de investigación e innovación
en Lima, Perú

El Fab Lab recientemente inaugurado en la Universidad Nacional de Ingeniería

constituye una importante iniciativa para incentivar el desarrollo e innovación
tecnológica en el contexto de una formación técnica universitaria. El Estado aún
no muestra un apoyo sustancial por este tipo de centros de investigación.
Bibliografía
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Davies, K. (2012). Outward FDI of China and its Policy Context. Columbia University.
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