Enterprise Survey

в Беларуси: Результаты
Ноябрь 2019 г.
Содержание

1. Что такое BEEPS?

2. Как обстоят дела у компаний?
3. Верховенство закона
4. Трансформация предприятий
5. Взаимодействие с государством
1. Что такое BEEPS?
 Исследования предприятий (ES): Введение

• Репрезентативная выборка
несельскохозяйственных и
несырьевых субъектов
формального частного
сектора со штатом 5 и
более сотрудников

• Результаты Исследования
сопоставимы по странам и
во времени
 ES в Беларуси: Структура выборки
Совместный проект ЕИБ-ЕБРР-Всемирного банка, ES ‘18 при поддержке UK EFO

Small (5-19) Medium (20-99) Large (100+) Manufacturing Retail Other Services
600 600
171 147
400 123 400
66 203 119
200 84 99 75 124 330 200
94 195 226 94
0 95 104 117 0
Belarus2008 Belarus2013 Belarus2018 Belarus2008 Belarus2013 Belarus2018

Brestskaya, Grodnenskaya Gomelskaya, Mogilevskaya Minsk Minskaya Vitebskaya

600 118
400 118
33
44 122
200 37
36 109
41
75 78 121
0 84 96 121
Belarus2008 Belarus2013 Belarus2018
2. Как обстоят дела у
компаний?
 Стабильные результаты
• Темпы роста частных компаний замедлились по сравнению с 2013 или 2008 годом
 Восприятие владельцев/менеджеров компаний
...основными пре-
• 5 наиболее часто упомянутых Доля компаний, назвавших ... наибольшим препятствием пятствиями в 2018
самых серьезных препят-
ствий одинаковы в Иссле- Tax rates 27
дованиях 2013 и 2018 годов
Access to finance 16

• НО: субъективные оценки Poorly educated workers 18

(«восприятие») часто трудно
интерпретировать Belarus2018
Informal competitors 10
• напр., плохой уровень Belarus2013
подготовки сотрудников – Belarus2008
препятствие, но процент Political instability 12
предлагающих обучение
компаний снизился
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

 акцент на опыте компаний, непосредственно оцененном в рамках ES

3. Верховенство закона
Коррупция, преступность, неформальный (теневой) сектор
 Коррупция
Belarus2008 Belarus2013 Belarus2018 ECA 18/19 UMI
• Бизнес-среда менее 30
коррумпирована, чем в 26.1
25
'08/'13
20

15 14.1
• Другие параметры
10
демонстрируют 5.1
аналогичную динамику, 5
но изменения менее 0
существенны и меньше Share of firms expected to give gifts to public officials (to get things done)
ощущаются
 Коррупция (продолжение)
Бизнес-среда Беларуси также представляется менее коррумпированной,
чем в сопоставимых странах ЕЦА и UMI
Belarus2008 Belarus2013 Belarus2018 ECA 18/19 UMI
18
16 15.5
14
12 11.0
10
7.9
8
6 4.9
3.8 4.0
4
2
0
Bribery depth (% of public transactions where a gift Bribery incidence (% of firms experiencing at least
or informal payment was requested) one bribe payment request)
 Преступность
Belarus2008 Belarus2013 Belarus2018 ECA 18/19 UMI
• Доля компаний, несущих 30 26.7
убытки из-за преступности, 25
20.5
со временем снизилась 20
15
10.2
• Однако расходы фирм на 10
обеспечение безопасности в 5
течение этих лет оставались 0
неизменными Share of firms experiencing losses due to theft and vandalism

• Динамика восприятия уровня преступности компаниями аналогична:

по прошествии времени меньше компаний считают преступность
основным препятствием
 Неформальный (теневой) сектор
Belarus2008 Belarus2013 Belarus2018 ECA 18/19 UMI • Конкуренция со стороны
60 неформального сектора в 2018 г.
50.4
44.7 ощущается в гораздо меньшей
40 степени
20.3
20
• Бизнес-среда Беларуси
0 представляется менее
Share of firms competing against unregistered or informal firms неформальной, чем в сопоставимых
странах ЕЦА и UMI
60

40 31.5 • Различия между регионами (и

27.7
22.4
20 10.4 отраслями) значительны
0.0
0
Brestskaya, Gomelskaya, Minsk Minskaya Vitebskaya
Grodnenskaya Mogilevskaya
4. Трансформация предприятий
Инновации, технологии, гендерный аспект, торговля, финансы
 Инновации
Belarus2008 Belarus2013 Belarus2018 ECA 18/19 UMI
• Значительно более высокая доля 60
фирм в '18 увеличила расходы на 50.5
50
исследования и разработку
40
30
• Этот показатель также выше 20
среднего по сопоставимым 10.8
10
странам ЕЦА и UMI
0
Share of firms that spend on R&D

• Больший процент белорусских компаний внедрили новые продуктовые/

технологические инновации в сравнении с ЕЦА и UMI, хотя, по-видимому, это
коснулось только компаний как таковых – т.е. не всегда данные новшества
предлагались их основным клиентам
 Технологии
Темпы внедрения международно признанной сертификации качества или лицензированных за
рубежом технологий растут, но для ликвидации отрыва необходимы дополнительные усилия

Belarus2008 Belarus2013 Belarus2018 ECA 18/19 UMI

30 20 18.2
18
25
20.7 16
20 14
12
15 13.9 10 9.1
12.6
8 6.1
10
6
5 4
2
0 0
Share of firms with internationally-recognized quality certification Share of firms using technology licensed from foreign
companies
 Гендерный аспект
По многим показателям Исследования ES в аспекте гендерного равенства дела в
Беларуси обстоят лучше, чем в среднем по странам ЕЦА и UMI, хотя баланс все еще
далек от 50%, а доля компаний с женщинами-топ-менеджерами упала

Belarus2008 Belarus2013 Belarus2018 ECA 18/19 UMI

35 32.2 25
30 19.2
20 17.6
24.8
25
21.1
20 15

15 10
10
5
5
0 0
Share of firms with a female top manager Percent of firms with majority female ownership
 Международная торговля
Belarus2008 Belarus2013 Belarus2018 ECA 18/19 UMI
30
25 23.8
Беларусь больше занимается 20.9 21.5
20
экспортом, а также импортом, 15
чем сопоставимые страны 10
5
0
Percent of firms exporting directly or indirectly (at least 10% of
sales)
• Однако никаких существенных изменений с 2013 года не произошло, и отмечается
более высокий потенциал для международной торговли

• Кроме того, уровень прозрачности низок – гораздо меньший процент компаний в

сравнении со средним показателем по ЕЦА/UMI привлекает внешних аудиторов для
проверки годовой финансовой отчетности
 Доступ к финансированию RED

Некоторые улучшения в
области финансирования:

• Больше компаний получили

банковский кредит или
кредитную линию

• Почти у всех есть текущий

или сберегательный счет

• Доля реализации в кредит

несколько выросла
 Доступ к финансированию RED

Тем не менее, компании все больше зависят от внутренних средств в вопросе инвестиций
или пополнения оборотного капитала – в большей степени, чем в ЕЦА или UMI

Рекомендации: меры содействия созданию кредитного бюро или

расширению охвата кредитных реестров могут облегчить компаниям
доступ к внешнему финансированию
5. Взаимодействие с
государством
 Государственная собственность RED

Доля государственной собственности в компаниях значительно и

стабильно выше, чем в странах ЕЦА и UMI

Внешняя доля: все больше компаний с Внутренняя доля: в компаниях с долей

государственной формой собственности госсобственности степень последней намного выше
по сравнению со странами ЕЦА/UMI
Belarus2008 Belarus2013 Belarus2018 ECA 18/19 UMI
20 100
75.4 79.2
14.5 80
15
60 56.1
10 8.0 8.7
40
5 20
0 0
Share of firms with at least 10% of government/state ownership Proportion of government/state ownership in a firm (%)
 Нормативно-правовое регулирование RED

Получение нескольких видов лицензий или разрешений усложнилось, а именно:

лицензии на эксплуатацию, импорт и строительство

Хотя эти выводы основываются на

ограниченном числе наблюдений,
восприятие компаний отражает
аналогичную динамику:
• доля фирм, назвавших вопросы
получения лицензий и разрешений
своим самым серьезным
препятствием, подскочила с 2% в ‘13
до 7% в ‘18
 Нормативно-правовое регулирование (продолжение) RED

Belarus2008 Belarus2013 Belarus2018 ECA 18/19 UMI

15 13.6 13.1 13.3

10
«Временной налог»
регулирования не изменился с
5 прошлого уровня и превышает
0
средние значения по странам
Senior management time spent in dealing with requirements of ЕЦА и UMI
government regulation(%)

20 17.8
15.5
Рекомендация: исследуйте,
15
9.7 10.1 почему совершенствование
10
5 2.7
регулирования не ощущается
0 при внедрении на местах.
Brestskaya, Gomelskaya, Minsk Minskaya Vitebskaya
Grodnenskaya Mogilevskaya
 Подводя итоги…

1. Как обстоят дела у компаний? Нарастает пессимизм.

2. Верховенство закона. Ситуация хорошая и улучшается.

3. Трансформация предприятий. Картина неоднозначна.

4. Взаимодействие с государством. Реформы не ощущаются.

Спасибо!
 Охваченные ES отрасли
ISIC (МСОК) вер. 3.1
A - Сельское и лесное хозяйство, охота
B - Рыбное хозяйство
C - Горнодобывающая промышленность
D - Производство
E - Электро-, газо- и водоснабжение
F - Строительство
G - Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорта, мотоциклов, личных и бытовых товаров
H - Гостиницы и рестораны
I - Транспорт, хранение и коммуникации
J - Финансовое посредничество
К - Недвижимость, аренда и коммерческая деятельность
L - Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение
М - Образование
N - Здравоохранение и социальные услуги
О - Предоставление прочих общественных, социальных и персональных услуг
Р - Деятельность частных домохозяйств в роли работодателей и их недифференцированная производственная
деятельность
Q - Экстерриториальные организации и органы
Включенные исследования по
сопоставимым странам
• ЕЦА 18/19: Исследования, завершенные в 2018/2019 гг. в регионе ЕЦА, 8
исследований
o Албания2019 Кипр2019 Греция2018 Италия2019 Кыргызстан2019 Черногория2019
Российская Федерация2019 Турция2019

• UMI: Проведенные в 2013 году или позднее Исследования в странах, на тот

момент классифицированных как страны с доходом выше среднего (UMI), за
исключением исследований ЕЦА 18/19, 21 исследование
o Азербайджан2013 Босния и Герцеговина2013 Болгария2013 Колумбия2017
Доминиканская Республика2016 Эквадор2017 Гватемала2017 Венгрия2013 Иордания2013
Казахстан2013 Ливан2013 Малайзия2015 Намибия2014 Северная Македония2013
Парагвай2017 Перу2017 Румыния2013 Сербия2013 Суринам2018 Таиланд2016 Тунис2013
 Обзор
• По многим аспектам измеряемой в рамках ES бизнес-среды в Беларуси с 2013
года либо произошли улучшения, либо страна имеет относительно
благоприятное положение в сравнении со странами ЕЦА/UMI:
o напр., коррупция, инновации, преступность, неформальный сектор, гендерный аспект

• По трем важным аспектам изменения и относительная позиция являются

неблагоприятными - отмечены RED
o Государственная собственность, нормативно-правовое регулирование, доступ к
финансам

Основная рекомендация: сделайте основной акцент на RED и продолжайте

работу по остальным направлениям