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IMPORTACIÓN DE HIDROCARBUROS
Investigación realizada por:
- Lic. Isabel Chopitea
- PRODUCCIÓN
Lic. Susana Anaya
DE GAS NATURAL (MMmcd)
80.00
PRODUCCION
DE 30 MMmcd
- Lic. Teresa Yrigoyen PRODUCCION
DE 60 MMmcd
70.00
60.00
- Lic. Célica Hernández
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DIAGNÓSTICO DEL SECTOR HIDROCARBUROS
CONTENIDO
I. ASPECTOS GENERALES
II. SITUACIÓN DEL SECTOR
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (MMmcd)
80.00
PRODUCCION
III. CAUSAS DEL DETERIORO PRODUCCION
70.00
DE 30 MMmcd
IV. INDUSTRIALIZACIÓN Y REFINACIÓN DE 60 MMmcd
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I. ASPECTOS GENERALES
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (MMmcd)
80.00
PRODUCCION PRODUCCION
DE 30 MMmcd DE 60 MMmcd
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ANÁLISIS DEL
80.00
PRODUCCION
ENTORNO INTERNACIONAL
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (MMmcd)
PRODUCCION
DE 30 MMmcd DE 60 MMmcd
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
RESERVAINGRESO
MUNDIAL DE GAS
DE CAMPOS ENNATURAL – 2018 (EN TCF)
PRODUCCIÓN
Reserva a 2018
País Productor Participación
en TCF
Argentina 12,2 4,22%
Bolivia 10,3 3,57%
Brasil 13,4 4,65%
Colombia 3,7 1,30%
Perú 12,4 4,29%
Trinidad & Tobago 10,9 3,78%
Venezuela 223,8 77,44%
Otros Sud y Centroamérica 2,2 0,75%
Total Sud y Centroamérica 289,0 100,00%
Recursos No Convencionales
Recursos extraíbles
Argentina No Convencionales *
801,3
técnicamente
Brasil No Convencionales ** 245,0
Otros No Convencionales 384,2
Producción 2018 en
País Productor Participación
MMm3D
15 Principales Productores 8.350,86 78,80%
Bolivia 43,73 0,41%
Resto del Mundo 2.202,28 20,78%
Total Mundo 10.596,87 100,00%
Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2019
http://www.bp.com/statisticalreview
PRODUCCIÓN REGIONAL
INGRESO DE GAS
DE CAMPOS ENNATURAL – 2018 (EN MMm3D)
PRODUCCIÓN
Producción
País Productor diaria en Participación
MMm3D
Argentina 108,0 22,31%
Bolivia 43,7 9,03%
Brasil 68,9 14,24%
Colombia 35,2 7,28%
Perú 35,0 7,24%
Trinidad & Tobago 93,0 19,22%
Venezuela 91,0 18,81%
Otros S. & Cent. América 9,0 1,87%
Total S. & Cent. América 484,1 100,00%
PRODUCCION
DE 30 MMmcd DE 60 MMmcd
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PROSPECTIVIDAD VS STATE TAKE (TOMA ESTADO)
100%
Poco Venezuela Indonesia
competitivo
State Take – Campos Económicos PEPS 90%
Turkmenistán
Noruega
Australia
70%
Kazakhstan
India
60%
I Argentina
Brasil
Perú
50% Pakistán
70.00
PRODUCCION
DE 30 MMmcd
PRODUCCION
DE 60 MMmcd
60.00
50.00
LA REGIÓN: GNL
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
UN NUEVO ESCENARIO CON UN NUEVO ACTOR
De la exportación Al comercio
de gas natural por internacional de
gasoductos LNG
46% del comercio
interregional en 2018
UN NUEVO ESCENARIO CON UN NUEVO ACTOR
Producción de Producción de
yacimientos yacimientos no
convencionales convencionales ≈ 65%
(US 2018)
Estados Unidos ha pasado de ser un neto importador de gas a ser actualmente autosuficiente
en gas natural, primer productor mundial y con capacidad de exportación.
FUENTES ALTERNATIVAS DE APROVISIONAMIENTO FUERA DE LA
REGIÓN
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN GNL EN SUDAMERICA
80.00
70.00
PRODUCCION
DE 30 MMmcd NACIONAL. PRODUCCION
DE 60 MMmcd
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
IMPORTANCIA DEL SECTOR HIDROCARBUROS
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (MMmcd)
80.00
PRODUCCION PRODUCCION
DE 30 MMmcd DE 60 MMmcd
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
IMPORTANCIA DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Oferta de energía
(92%)
10 9,2
Argentina
6
Brasil (GSA)
M. Interno
4
0
)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 (*
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19
20
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(*)
Argentina 1,0 0,9 0,6 1,0 2,5 4,2 5,2 8,5 5,9 7,3 9,3 10,9 10,4 10,1 6,2 3,5 4,8 6,2 6,7
Brasil (GSA) 1,6 1,5 1,9 2,0 2,6 3,8 4,1 6,7 5,0 6,0 7,7 9,2 9,0 8,3 5,4 3,1 3,9 5,1 5,6
M. Interno 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Después del
auge de los Déficit
Déficit Fiscal precios del Balanza
GN Comercial
6.000 50%
5.000 49%
36% 40%
33%
4.000 28%
30%
3.000
2.970 20%
2.000
- 0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Valor exportaciones GN 1.968 2.798 3.885 5.479 6.113 6.011 3.770 2.049 2.581 2.970
Participación en total exportación 36% 40% 42% 46% 49% 46% 42% 28% 31% 33%
INE-Cuentas comercio exterior
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE DIESEL OIL,
GASOLINA ESPECIAL Y LUBRICANTES
• Como consecuencia de la disminución de la
producción de líquidos en los campos, la
Importación de combustibles y lubricantes producción de diesel oil, gasolina especial y
1.800 1.629 lubricantes ha caído más que
1.600 MM $us
proporcionalmente mientras la demanda de
1.400 1.244 estos derivados es creciente (parque automotor,
1.357
1.200 1.101 soya) en el mercado interno.
1.000 1.063
800 • La brecha entre demanda y oferta de estos
600 derivados se cierra mediante la importación de
400
555
volúmenes crecientes, lo cual repercute sobre:
200 115 • la balanza comercial (divisas),
0 • el déficit fiscal por la erogación de
subvenciones.
800
700
600
500
MM$US
400 794
716 742 727
675 651
300
541
459 447
200 409
346
100
233
161
74
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 (p) 2012 (p) 2013 (p) 2014 (p) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2019 (e)
SALDOS DE LA BALANZA COMERCIAL
4.000
3.401
3.000
La caída del valor de las
exportaciones de gas natural
2.000
ha afectado a la balanza
Millones de dólares
(2.000)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Saldo de la Balanza Comercial 909 1.448 1.280 3.401 2.673 2.360 (920) (1.305) (970) (981)
INE-Cuentas comercio exterior
EVOLUCIÓN RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
MM $us
3.000 2.732
Petróleo crudo y gas natural
2.500 -IDH y otros impuestos generales
a actividades de exploración y
2.000 explotación de hidrocarburos
Ley 3058 (upstream).
1.500 05/2005 (IDH)
1.000
-No incluye IEHD e impuestos
generales a actividades de
1.038
500 comercialización de derivados
de petróleo y gas (downstream).
-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: INE
MENORES INGRESOS FISCALES Y MAYORES GASTOS
2
0
-2
-4
-6 -6,6
-8 -6,9
-10
-8,1
Fuente: INE *
MEFP
RENTA PETROLERA POR ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS
800
600
400
200
-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ESTADO DE RESULTADOS
YPFB
VENTAS DE EXPORTACION
Ventas de Exportación
MENOS:
Costo de Ventas de Exportación
UTILIDAD VENTAS DE EXPORTACION TOTAL PERIODO: 6.181 MM$US
VENTAS EN EL PAIS
Mercado Interno
Ventas Mercado Interno
MENOS:
Costo de Ventas Mercado Interno
UTILIDAD VENTAS EN EL PAIS
MAS:
Ingresos por Subvencion Diesel oil Importado
Ingresos por Subvencion GLP
MENOS:
Gastos de Distribución y Ventas
DIAGNÓSTICO DEL SECTOR HIDROCARBUROS
80.00
PRODUCCION PRODUCCION
DE 30 MMmcd DE 60 MMmcd
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
HIDROCARBUROS PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (MMmcd)
80.00
PRODUCCION PRODUCCION
DE 30 MMmcd DE 60 MMmcd
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CONTRATOS FIRMADOS SEGÚN LEY VIGENTE
Ley de Hidrocarburos
Tipo de Contrato Ley 3058
(17-05-2005)
TOTAL 60
RM 128-2016
Exploración y Explotación
Privado Charagua
YPF E&P S.A.
2,69 2017 – Vigente
Titulares – Petrobras Bolivia S.A. (40%) y YPFB Chaco S.A. (60%)
Astillero 0,97 2018 – Vigente
Operador – YPFB Chaco S.A.
Titulares – Petrobras Bolivia S.A. (60%) y YPFB Chaco S.A. (40%)
San Telmo Norte 1,40 2018 – Vigente
Mixtas Operador – Petrobras Bolivia S.A.
Titulares - PAE E&P Bolivia Limited (10%), Shell Bolivia Corporation (15%), Repsol
Iñiguazu E&P Bolivia (15%), YPFB Chaco S.A. (13.445%), YPFB Andina S.A. (46.555%) 1,18 2019 - Vigente
Operador – Repsol E&P S.A.
EVOLUCIÓN DE INVERSIONES
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (MMmcd)
80.00
PRODUCCION PRODUCCION
DE 30 MMmcd DE 60 MMmcd
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
COMPORTAMIENTO DE LAS INVERSIONES EN EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN BAJO CONTRATOS DE E&E
1,200
1,000
800
MM $us
600
400
200
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EXPLORACIÓN EXPLOTACIÓN
COMPORTAMIENTO DE INVERSIONES EN EXPLORACIÓN (Contratos y
YPFB)
800
200
100
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
80.00
PRODUCCION PRODUCCION
DE 30 MMmcd DE 60 MMmcd
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
RESERVAS PROBADAS “CERTIFICADAS”,
INGRESO DE CONSUMO Y REPOSICIÓN
CAMPOS EN PRODUCCIÓN
8.00
7.42 7.41
6.00
[TCF]
4.00
2.00
0.00
09 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19
e c- eb- pr- un- ug - ct- ec- eb- pr- un- ug - ct- ec- eb- pr- un- ug - ct- ec- eb- pr- un- ug - ct- ec- eb- pr- un- ug - ct- ec- eb- pr- un- ug - ct- ec- eb- pr- un- ug - ct- ec- eb- pr- un- ug - ct- ec- eb- pr- un- ug - ct- ec- eb- pr- un- ug - ct- ec-
D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D
6 s
10.45 Nuevos Campos
0,15 TCF 9.04
4 Colorado 0,06 7.79
Junin Este 0,04
Los Sauces 0,02
2
0
2013 Reducciones 2014-2017 Incremento 2014-2017 2017 2018-2019 2019
20
15
Posibles (P3)
TCF
Probales (P2)
Probadas (P1)
10
0
2009 2013 2017
PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (MMmcd)
80.00
PRODUCCION PRODUCCION
DE 30 MMmcd DE 60 MMmcd
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PRODUCCIÓN Y PRONÓSTICODE GAS NATURAL
Proyección con base a reservas
probadas y desarrolladas
70.0
34.4
30.0
20.0
10.0
0.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PRODUCCION PRONOSTICO
70.0
30.0
20.0
10.0
0.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Empresas
Privadas
80.45%
Empresas Privadas YPFB Casa Matriz YPFB Andina S.A. YPFB Chaco S.A.
Fuente: Certificación de la Producción de Hidrocarburos - YPFB
PRODUCCIÓN Y PRONÓSTICO DE LÍQUIDOS
Proyección con base a reservas
probadas y desarrolladas
70.00
63.09
59.23
60.82 PRONÓSTICO
60.00 56.67
54.42
51.63 50.82
48.55 49.31
50.00 47.15 47.53
44.58 45.08
42.91 43.76
41.04
39.60
40.00
36.18
[MBPD]
31.99
30.00 28.53
20.00
10.00
0.00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PRODUCCION PRONOSTICO
70.0
63.1
60.8
59.1
60.0
PARTICIPACIÓN POR TIPO DE EMPRESA OPERADORA - YPFB CORPORACION EN LA 56.7
54.4
PRODUCCIÓN
50.3
DE LIQUIDOS[MBPD] 51.4 50.8
48.6 49.3
50.0 47.2
44.6 45.1
42.9
41.0
40.0
MBPD
30.0
20.0
10.0
0.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Empresas Privadas
85.88%
Empresas Privadas YPFB Casa Matriz YPFB Andina S.A. YPFB Chaco S.A.
Fuente: Certificación de la Producción de Hidrocarburos - YPFB
EXPLOTACIÓN
INGRESO DE CAMPOS EN PRODUCCIÓN
YPFB
15.0% 15.0% CHACO; 10.0%
4,0%
PARTICIPACIÓN YPFB CORPORACION (SUBSIDIARIAS) EN CONTRATOS CON
TECPETR
EMPRESAS PRIVADAS (MEGACAMPOS) OL; 25,0%
20.0%
REPSOL;
41,0%
50.0%
CONTRATO ÁREA SAN ALBERTO CONTRATO ÁREA SAN ANTONIO CONTRATO ÁREAS IPATI – AQUIO
CONTRATO BLOQUE XX TARIJA OESTE
(CAMPO SAN ALBERTO) (CAMPO SÁBALO) (CAMPO ITAÚ) (CAMPOS INCAHUASI – AQUIO)
MERCADO DEL GAS NATURAL
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (MMmcd)
80.00
PRODUCCION PRODUCCION
DE 30 MMmcd DE 60 MMmcd
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL MERCADO INTERNO Y EXTERNO
80.00
PRODUCCION PRODUCCION
DE 30 MMmcd DE 60 MMmcd
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
BOLIVIA - MERCADO INTERNO 2018
TOTAL COMERCIALIZADO:
12,10MMmcd
Gas combustible
Fuente:YPFB 69
RÉGIMEN DE PRECIOS DEL GAS NATURAL
• Los precios locales del petróleo, derivados (incluyendo GLP) y gas natural se
encuentran en niveles muy por debajo de los precios de oportunidad de
exportación y se encuentran prácticamente congelados, en algunos casos
durante décadas.
• Petróleo: 27,11 $us/BBL Mercado Interno.
PETROLEO GLP
CONCEPTO 57,03 $us/BBL Mercado Externo (WTI). GAS NATURAL
($US/Bbl) ($US/TN) ($us/MMBTU)
• GLP: 232,3 $us/TN Mercado Interno.
MERCADO INTERNO 297,8 $us/TN 27, 11
promedio 232,3 1,05
Mercado Externo
•Industrialización 1,05 $us/MMBtu Mercado Interno (PP). 0,9
Gas Natural: (PAU)
MERCADO EXTERNO 57,03 297,8
0,90 $us/MMBtu Industrialización (Planta Urea).
Argentina 6,62
Brasil 6,62 $us/MMBtu
Mercado Argentina. 5,63
5,63 $us/MMBtu Mercado Brasil.
Precios Promedio 2019
MERCADOS EXTERNOS
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (MMmcd)
80.00
PRODUCCION PRODUCCION
DE 30 MMmcd DE 60 MMmcd
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Demanda IEA S.A. (Argentina) 2020-2026
(Estimado en MMmcd)
20
18 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4
16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
16
14 13.6
73
Demanda del Gas Boliviano vs. Reservas probadas (en MMmcd)
60.00
Disponibles GSA:
51.1
50.00
45.5 Año saldo p
2020 23.69
40.00 23.69 39.2 2021 18.40
35.4 2022 11.94
30.7 '2023 7.97
30.00
25.9 '2024 2.91
22.9
16.09 '2025 -2.19
16.09 16.09 16.09 16.09 16.09
20.00 13.56 '2026 -5.95
10.00
13.9 14.37 14.51 14.73 15.04 15.35 16.09
0.00
2020 2021 2022 '2023 '2024 '2025 '2026 p: reservas probadas
MI IEASA p
Fuente:YPFB 74
Demanda del Gas Boliviano vs. Reservas probadas y probables (en MMmcd)
60.00
53.8
52.2
Disponibles GSA:
50.00 48.3
45.9
Año saldo
42.1
26.35 2020 26.35
40.00 37.4
2021 25.09
33.4
2022 21.03
30.00 2023 18.41
16.09 2024 14.29
16.09 16.09 16.09 16.09 16.09
20.00 13.56 2025 9.31
2026 4.54
10.00
13.9 14.37 14.51 14.73 15.04 15.35 16.09
0.00
2020 2021 2022 '2023 '2024 '2025 '2026
30 29.63 30
24.98
25 25
20.87
20 20
17.06 17.07
MMm3
15.51
15 15
12.99 12.82 13.17
12.36 12.37
10 10
18.8
17.9
17.3
17.1
16.2
13.73
13.63
13.52
13.42
13.34
13.30
13.26
13.7
12.75
12.58
12.51
12.23
11.9
11.6
11.5
10.44
10.8
10.7
10.0
5 5
0 0
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19
Argentina Mercado Interno EPE-Interrumpible GSA San Matias - Brasil GSA Mutun - Brasil MTGas - FIRME
COMERCIALIZACIÓN DE GAS
INGRESO DENATURAL
CAMPOS A EN
BRASIL, ARGENTINA Y MERCADO INTERNO
PRODUCCIÓN
30 30
6,27 $
25 3,90 $ 6,51 $ 25
8,10 $
5,00 $
20 20
4,00 $
4,00 $
3,77 $
MMm3
15 15
3,55 $
4,15 $
4,02 $
10 10
5,50 $
5,68 $
5,64 $ 5,36 $ 5,46 $ 5,23 $
5,49 $ 5,49 $ 5,49 $ 5,52 $
5 5,52 $ 5,52 $ 5
0 0
43466 43497 43525 43556 43586 43617 43647 43678 43709 43739 43770 43800
Argentina Mercado Interno Interrumpible EPE-Interrumpible GSA San Matias - Brasil GSA Mutun - Brasil MTGas - FIRME
III. CAUSAS DEL DETERIORO
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (MMmcd)
80.00
PRODUCCION PRODUCCION
DE 30 MMmcd DE 60 MMmcd
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
RÉGIMEN FISCAL
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (MMmcd)
80.00
PRODUCCION PRODUCCION
DE 30 MMmcd DE 60 MMmcd
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EXCESIVA CARGA FISCAL SOBRE LA PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS.-
COMPONENTES DEL INGRESO POR VENTAS BOLIVIA
Participación de YPFB
D.S. Nac. 28701
(14,1%) Favorece únicamente a YPFB
Impuestos y patentes
Renta petrolera (10,6%)
para el Estado
Boliviano (74,7%) • 11% Regalía
Departamental
• 1% Reg. Complementaria
Regalías, Participación TGN (Beni y Pando) Ley 3058
e IDH (50%)
• 6% Participación
YPFB
• 32% IDH
PRODUCCION
(LEY DE INCENTIVOS)
DE 30 MMmcd DE 60 MMmcd
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
POLÍTICA IMPLEMENTADA PARA AMORTIGUAR LA EXCESIVA CARGA
FISCAL E INCENTIVAR INVERSIONES
• Ante la falta de inversiones en el sector, era necesario una nueva ley de
hidrocarburos que establezca mejores condiciones fiscales y otras para atraer
inversiones a las actividades de exploración y explotación.
• Los escenarios electorales fueron postergando la decisión sobre una ley para todo
el sector.
3,000
Exploració
n
2,500
2,000
MM$us
500 382.2
38% de
ejecución 19.0 0.0
0
Inversión Comprometida Inversión Ejecutada en Incentivo Aprobado por la Incentivo Autorizado por el
(Exploración, PDD y PQI) Desarrollo (PDD y PQI) ANH (R.A.) MH (R.A. VMEEH)
80.00
PRODUCCION PRODUCCION
DE 30 MMmcd DE 60 MMmcd
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
RÉGIMEN DE PRECIOS DEL GAS NATURAL
• Precios congelados
80.00
PRODUCCION PRODUCCION
DE 30 MMmcd DE 60 MMmcd
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CONTRATOS FIRMADOS SEGÚN LEY VIGENTE
• Contratos de Exploración y Explotación poco atractivos para el inversor.
• La Ley de Hidrocarburos 3058 de mayo de 2005, actualmente vigente,
establecía tres modalidades de contratos para las actividades de exploración y
explotación:
• Asociación,
• Operación y
• Producción Compartida, sin embargo
• la CPE sólo reconoce el Contrato de Servicios que en lo esencial coincide con el
Contrato de Operación de la Ley.
• Bajo este régimen contractual, en mayo de 2007, se convirtieron los 43
contratos del régimen de concesión anterior a este nuevo régimen de
Contratos de Servicios tipo Operación.
CONTRATOS FIRMADOS SEGÚN LEY VIGENTE
Ley de Hidrocarburos
Tipo de Contrato Ley 3058
(17-05-2005)
Contratos de Operación (Migración) 41
Contratos Tipo SAM (E&E) 2 (*)
Contratos de Tipo SAM Explotación 3
Servicios Petroleros Tipo Operación 14
TOTAL 60
PRODUCCION
DE 30 MMmcd DE 60 MMmcd
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
80.00
PRODUCCION
DE POLÍTICAS Y PLANES (2006-2019).
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (MMmcd)
PRODUCCION
DE 30 MMmcd DE 60 MMmcd
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PLAN DE DESARROLLO 2006 - LINEAMIENTOS INCUMPLIDOS EN RELACION A LA
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR
Situación Actual Situación conforme a Norma
(Ley # 3058 DS # 29894) (CPE, art. 361 y 365)
Política Política
Establecer el
marco INCUMPLIMIENTO:
institucional y MARCO
INSTITUCIONAL YPFB ROL
desarrollar el
potenciamiento FISCALIZADOR Y
CPE OPERADOR
de las Art. 361 y 365 AUSENCIA DE LA ANH
instituciones del
EN EL UPSTREAM
sector para asumir
su nuevo rol.
Administración de Recursos
(Ley3058, art.22f):
VPACF - Centro Nacional de Artículo 365. Una institución autárquica de derecho público,
Información Hidrocarburífera con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, bajo
la tuición del Ministerio del ramo, será responsable de regular,
controlar, supervisar y fiscalizar las actividades de toda la cadena
Establecer Identificación de Oportunidades
productiva hasta la industrialización, en el marco de la política
INCUMPLIMIENTO: VPNO - Interpretar información
sistemas y MARCO estatal de hidrocarburos conforme con la ley.
mecanismos de YPFB JUEZ Y PARTE Data Room
INSTITUCIONAL
control en la INSUFICIENTE
CPE PARTICIPACION DE LA Promoción &
producción y Negociación
Art. 361 y 365 ANH EN LAS
comercialización ACTIVIDADES E&E (Ley3058, art.22a):
de los recursos VPACF - Contratos E&E
hidrocarburíferos. Regulación* • Artículo 361. I. YPFB, bajo tuición del Ministerio del ramo y como
(Ley3058 art.22b,c,d): brazo operativo del Estado, es la única facultada para realizar las
VPACF – actividades de actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y su
la cadena comercialización.
Operación:
VPNO y Subsidiarias: • Artículo 362. I. Se autoriza a YPFB suscribir se realicen
determinadas actividades de la cadena productiva a cambio de una
Exploración Desarrollo Producción Abandono retribución o pago por sus servicios.
25
20
Desarrollar, MARCO
incrementar y INSTITUCIONAL INCUMPLIMIENTO: 15
cuantificar las Ley 3740 DURANTE 9 AÑOS Posibles (P3)
YPFB EFECTUO
TCF
reservas Probales (P2)
Desarrollo Sostenible UNICAMENTE 3
hidrocarburíferas. CERTIFICACIONES Probadas (P1)
Art.7 10
0
2009 2013 2017
80.00
PRODUCCION PRODUCCION
DE 30 MMmcd DE 60 MMmcd
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
INDUSTRIALIZACIÓN
La “industrialización” le costó al Estado boliviano $us 2.156 millones:
entre industrialización y la construcción de los proyectos de separación
• $us.- 976 millones en la planta de urea y amoniaco con un precio de gas
subvencionado a precios de mercado interno con el riesgo de desabastecer el
mercado de exportación e incurrir en penalidades
• Se mal llamó industrialización a las Plantas de Separación de Líquidos cuyo
objetivo es refinar el hidrocarburo y separar los licuables, NO existe
transformación de materia prima a productos terminados.
450
400 51
49
11 58
350 0
39 0
57
EXPRESADO EN MM DE DLS
300 136
105
250
135
193
200 2 39
0
7
150 79
227 227
100
161 173
115 124
50 8
0
0 0 42 0
0 0
4
4 3
0
5 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AÑO
PLANTA GNL + 27 ESRS PSL RIO GRANDE PSL CARLOS VILLEGAS PLANTA DE AMONIACO-UREA
TOTAL INVERTIDO 2.052 MM$US
PLANTA DE AMONIACO Y UREA
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (MMmcd)
80.00
PRODUCCION PRODUCCION
DE 30 MMmcd DE 60 MMmcd
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CARACTERÍSTICAS –PLANTAS
PLANTADE
DE AMONIACO Y UREA
Nombre de Proyecto: Planta de Amoniaco –Urea Construcción a inicios del 2012 a cargo de la
empresa Surcoreana Samsung Engineering Co.
Ubicación: Departamento de Cochabamba Ltd.
Financiamiento provisto por un crédito del BCB a
1,2 Millones de metros cúbicos día
Capacidad de Proceso:
GN (MMmcd)
20 años plazo (5 años de gracia) a una tasa de
0,96%
Producción:
Amoniaco: 1200 TMD Precio promedio de exportación 252 $us/TM
Urea: 2100 TMD
Precio de venta con el que se planificó
Monto del Contrato: 976 Millones de $us 800$us/TM
Precio del GN 1,31 $us/MPC (0,90 + 0,41 de
Inicio de operación Mayo/2017
transporte)
VENTAS DE UREA POR MERCADO DESTINO
Fuente: Elaboración con base a datos de YPFB.
TM $us
CUBA 6.046,00 1.904.349,00
PERU 1.543,00 330.400,00
Gas de Proceso 0,90 MMm3d BRASIL 69.748,00 16.763.711,00
CHILE 173.069,00 42.486.891,00
Gas combustible 0,45 MMm3d PARAGUAY 26.302,00 7.047.436,00
URUGUAY 30.240,00 6.980.903,00
Fuente: YPFB
CARACTERÍSTICAS -PLANTAS
PLANTADEDE AMONIACO Y UREA
Logística Interna de Evacuación de Urea
PUNTOS DE INTERES:
Principales Ciudades
Planta de Amoniaco y Urea Bulo Bulo
Pasos fronterizos
TIPO DE TRANSPORTE:
Transporte Férreo
Transporte Férreo en construcción
Transporte Terrestre Camión
80.00
PRODUCCION PRODUCCION
DE 30 MMmcd DE 60 MMmcd
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PLANTAS
PLANTA DE SEPARACIÓN DE
DE LÍQUIDOS – RÍO GRANDE
Características
Planta de Separación de Líquidos
Nombre de Proyecto:
Rio Grande Objetivo: recuperación de líquidos -
Ubicación: Departamento de Santa Cruz
Astra Evangelista Sociedad
Empresa Contratista:
Anónima AESA
Capacidad de 5,6 Millones de metros cúbicos GLP (Propano 70% y Butano 30%)
Proceso: día (MMmcd)
GLP: 361 TMD Gasolina estabilizada y
Producción: Gasolina Natural: 350 BPD
Isopentano: 195 BPD Gasolina rica en Isopentano
159,4 Millones de Dólares
Monto del Contrato:
Americanos (MM$us)
Inicio de operación Julio/2013
Fuente: Elaboración con base a datos de YPFB.
PROBLEMASPLANTAS DE RÍO GRANDE
– PLANTA
ASPECTOS TECNICOS:
Turbina y compresor
Falta de una Turbina Solar adicional (alternativo) origina
FILTRO DE
paros de planta.
AIRE
FILTRO E TURBINA
ACEITE
PLANTAS
PLANTA DE SEPARACIÓN DE
DE LÍQUIDOS – GRAN CHACO
Características
Planta de Separación de Líquidos
Nombre de Proyecto:
Gran Chaco (CV) Objetivo: recuperación de líquidos de la
Ubicación: Municipio de Yacuiba, Provincia Gran
Chaco del Departamento de Tarija
corriente de gas natural de exportación a la
32,2 millones de metros cúbicos día Argentina -
Capacidad de Proceso: (MMmcd)
30% de capacidad utilizada actual GLP
GLP: 2247 TMD
Gasolina Estabilizada: 1658 BPD
Gasolina estabilizada y
Producción:
Etano: 3144 TMD
Iso-Pentano: 1044 BPD
Gasolina rica en Isopentano y Etano
Monto del Contrato: 640 MM $us Inversión a través de un préstamo del BCB, actualmente operada
Inicio de operación Agosto /2015
Fuente: Elaboración con base a datos de YPFB
por YPFB Chaco S.A. (Contrato de Prestación de Servicios).
PROBLEMASPLANTAS DE GRAN CHACO
– PLANTA
ASPECTOS GENERALES:
ASPECTOS OPERATIVOS :
PRODUCCION
DE 30 MMmcd DE 60 MMmcd
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO (GNL)
PLANTAS DE– RÍO GRANDE Y ESTACIONES DE
REGASIFICACIÓN
Características
Nombre de Planta de Gas Natural Licuado
Proyecto: “GNL” Rio Grande y ESR Objetivo:
Ubicación: Departamento Santa Cruz de la Ampliar la cobertura de gas natural a poblaciones donde
Sierra no llegan los gasoductos convencionales o tradicionales.
Capacidad de 15095 Nm3/h (13 MMpcd)
Proceso:
Producción: 210 TMD de GNL La Planta de GNL opera cada dos meses, al 10% de su
Monto del capacidad, condicionada a la demanda de gas natural.
Contrato: 258 MM $us
Inicio de operación Febrero/2016 A la fecha se dispone de 40.000 usuarios y 12
Fuente: Elaboración con base a datos de YPFB. estaciones de GNV que no operan.
La planta tiene 32 cisternas criogénicas, dos regasificadores móviles, 27 estaciones satelitales de regasificación.
Planta concebida sin estudios de prefactibilidad, sin ningún estudio previo, actualmente opera a pérdida.
Problemas Operativos
PRODUCCION
DE 30 MMmcd DE 60 MMmcd
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
REFINERÍAS EN ACTUAL OPERACIÓN
REFINERIA CAPACIDAD DE
PROCESAMIENTO *
GUALBERTO VILLARROEL 39.750 BPD
GUILLERMO ELDER BELL 24.600 BPD
ORO NEGRO 3.250 BPD
GUALBERTO VILLARROEL
10,000.00
0.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RENDIMIENTO DEL CRUDO PROCESADO
CRUDO PROCESADO
El petróleo crudo que se recibe 4,000,000.00
3,000,000.00
liviano con la consiguiente
2,500,000.00
reducción en el rendimiento de 2,000,000.00
Crudo Reducido. 1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
FICHA TÉCNICA
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