Вы находитесь на странице: 1из 12

КАНДЕЛАКИ

Тамара Левановна
Генеральный директор
ИнфоТЭК-КОНСАЛТ
доктор экономических наук, профессор
Председатель Комитета по экономике
Ассоциации нефтепереработчиков

ООО ИнфоТЭК-КОНСАЛТ
Scientiia est potentia
(знание — сила)
11-12 марта 2020, Москва

Рынок нефтяного кокса в России.


Производство, потребление, экспорт, импорт.
Ценообразование.
Настоящая презентация предназначена для сопровождения устного доклада. Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, является собственностью ООО «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ».
Передача или дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения ООО «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ» неправомочны.
Справочник РЫНОК НЕФТЯНОГО КОКСА В РФ 2035

М.: ИнфоТЭК-КОНСАЛТ, 2019., СПРАВОЧНИК – 102 с.:

6 схем, 29 графиков, 65 таблиц, 6 приложений

Содержит анализ рынка нефтяного кокса, включая сырой, прокаленный, игольчатый кокс
и добавку коксующую. Рассмотрены классификации, стандарты, целевые направления использования, марки,
показатели качества.

В работе рассмотрены текущее состояние и перспективы развития нефтеперерабатывающей промышленности РФ и


ее государственное регулирование. Проанализированы мощности действующих установок замедленного коксования,
их загрузка, планы по вводу новых мощностей.

Динамика и структура производства рассматривалась в разрезе компаний и заводов-производителей. При


сегментации спроса на нефтяной кокс на внутреннем рынке проведена группировка потребителей по целевым
направлениям использования: алюминий,
черная металлургия, электроды, абразивы, кремний, пищевая промышленность, цветная металлургия, цемент, базы
хранения, сторонняя прокалка, прочие. Динамика и структура экспорта рассмотрены в разрезе производителей и
направлений, динамика и структура импорта – по направлениям и потребителям.

В справочнике представлены ретроспективные и прогнозные аналитические балансы рынка нефтяного кокса РФ,
агрегирующие сводные данные по производству, импорту, внутреннему потреблению и экспорту. А также –
динамика и прогноз цен. Кроме того – краткий обзор рынков товаров-заменителей нефтяного кокса.

2
Классификация процессов и продуктов

ПРОЦЕССЫ ПРОДУКТЫ
Сы рой
Полунепреры вны е
(green)
Замедленное коксование
Анодны й Электродны й Топливны й
(anode grade) (electrode grade) (fuel grade)
Непреры вны е
Размер ры нка Размер ры нка Размер ры нка
17-20 млн т/год 1,2 млн т/год 80 млн т/год
Флюидкокинг S < 1% S > 4%
(в псевдоожиженном слое)
Флексикокинг Премиальны й Анизотропны й Производители:
(дополняется блоком газификации балансового кокса - ConocoPhillips, США;
(premium) (игольчаты й - needle)
и очистки низкокалорийных топливных газов с - Seadrift Coke, США;
получением углеводородных газов и жидких продуктов S < 1,5%, V < 150 ppm - Petrocoke, США;
коксования) - Nippon Oil (KOA), Япония
Обы чны й Изотропны й
(regular) (isotropic)
Периодические
Для смешения (blend
Кубовое коксование coke)
S < 4%, V < 400 ppm

Нефтяной кокс является целевой (основной) продукцией установки коксования, хотя в стоимостном
выражении он занимает позицию попутного продукта по сравнению с другими продуктами процесса
коксования.
В зависимости от качества имеет технологическую и топливную значимость.
3
Мир: замедленное коксование
Собственники УЗК
УЗК

Кол-во
Регион Кол-во Мощность, первичной 8%
НПЗ ConocoPhillips ExxonMobil
установок тыс. т/год переработке
8% PdVSA Valero
Северная Америка 139 60 138 054 13%
6% Shell BP
в т.ч. крупнейшие        
США 118 54 127 149 14% Pemex Marathon
АТР 140 31 51 454 4%
55% 6% Saudi Aramco Chevron
в т.ч. крупнейшие         5% Прочие
Индия 24 12 25 054 10% Прочие – 45%
5%
Китай 49 14 19 036 4%
Европа и Азия 147 33 36 879 3% 4% 4%* С учетом долей в НПЗ, находящихся в
в т.ч. крупнейшие         4% 4% совместной собственности
Россия 38 12 13 366 4%
Германия 13 3 3 989 4%
Великобритания 7 1 3 393 5%
Испания 9 3 3 145 4%
• Среди регионов крупнейшим производителем нефтяного
кокса является Северная Америка
Румыния 4 4 2 734 17%
(55% мировых мощностей), среди стран –
Азербайджан 1 1 1 926 32% США (51% мировых мощностей). 2-е место среди стран
Центральная и занимает Индия (10%), 3 – Китай (8%)
56 9 15 257 5%
Южная Америка и 4 – Россия (5%).
в т.ч. крупнейшие        
• Из компаний крупнейшими владельцами мощностей в
Бразилия 12 3 5 766 5%
мире являются ConocoPhillips (8%),
Аргентина 10 4 4 433 14% ExxonMobil (8%), Valero (6%).
Венесуэла 5 1 4 365 7%
• В 2016 г. введены в эксплуатацию установки
Ближний и
54 2 4 510 1% замедленного коксования на Антипинском НПЗ и
Средний Восток
ТАНЕКО.
Африка 40 4 3 881 2%
Общий итог 577 139 249 963 5%

Источник: OGJ, ИнфоТЭК-КОНСАЛТ 4


США (1)
млн барр.
ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЯНОГО КОКСА ИМПОРТ НЕФТЯНОГО КОКСА

15

14.4
235.5 236.8 247.5 245.2 244.4
12
217.5 219.4 213.2 217.8 210.0 214.3 224.5 227.7 233.7

11.7
11.7
250
West Coast (PADD 5) 9
200

8.0
Rocky Mountain 6

6.5
150 (PADD 4)

5.0

4.9

4.4
3

4.2
Gulf Coast (PADD 3)

3.9
100

3.7
3.6
3.5

2.1
Midwest (PADD 2) 0
50
East Coast (PADD 1) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ВСЕГО
3
2011
2 2016
2017
1
2018
0
il ia
t in
a
az ad
a in a bia an ss do
m ие
n Br n Ch m Om оч
ge Ca o lo Ru Ki
ng Пр
Ar C d
it e
Un
Из чего следует, что:
Изменение американской ресурсной
базы нефтепереработки и вызванное
этим снижение выпуска товарного
кокса создает новые возможности для
российских УЗК.

5
США (2)
ВНУТРЕННЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ млн барр.
ЭКСПОРТ НЕФТЯНОГО КОКСА
НЕФТЯНОГО КОКСА

250 120

200 100

215.9

214.4

102.4
209.7

100.3
197.5

196.5
191.2

91.4
80

184.2

87.7
182.2
150
163.9

73.7
60
142.8
138.1
133.6

133.6
126.8

100

55.5
40

47.9
47.2

46.0

44.2

41.4
40.1

34.2
33.0
50 20

0 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ЭКСПОРТ НЕФТЯНОГО КОКСА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ


50
40 2011

30 2016
20
2017
10
2018
0
l a r t as el s l
lia m zi ar
ia
ad na do yp nc
e
ec
e
al
a
di
a ly an ea
no
n
ic
o
cc
o
nd ga in
ke
y
om чи
е
tr a iu a i ur ra Ita p or a
us lg Br lg
Ca
n Ch cu
a Eg Fr
a re e m d In Is Ja K eb
a ex or
o
er
la r tu Sp
Tu
r gd ро
A Be Bu E G
u at on L M M h Po in П
G H et d
K
N te
ni
U

Из чего следует, что:


Объем экспорта нефтяного кокса из США в последние годы
снизился, в том числе в Индию, которая является крупнейшим
в мире потребителем нефтяного кокса.
6
Россия (1)
млн тонн
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОГО НЕФТЯНОГО КОКСА

15

10

5
7.5 7.5
5.7
3.1 3.2 2.9 3.5
2.6
1.7
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035

Из чего следует, что: Объем производства нефтяного кокса в РФ вырастет, так


как производители имеют амбициозные планы пуска
новых УЗК.

7
Россия (2)
млн тонн
ИМПОРТ СЫРОГО НЕФТЯНОГО КОКСА

1.5

1.0

0.5

0.7
0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
0.3 0.2 0.2
0.0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035

Из чего следует, что: Импорт имеет плохие перспективы, обусловленные


ожидаемым профицитом нефтяного кокса.

8
Россия (3)
млн тонн
ВНУТРЕННЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СЫРОГО НЕФТЯНОГО КОКСА

10

3.1 3.3 3.3 3.5


2.0 2.2 2.2 2.5 2.2
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035

Из чего следует, что: Объем ожидаемого роста внутреннего потребления


отстает от планируемого роста производства, что связано
с отсутствием макроэкономических стимулов для
развития отечественной коксопотребляющих отраслей.

9
Россия (4)
млн тонн
ЭКСПОРТ СЫРОГО НЕФТЯНОГО КОКСА

2 4.3 4.1
2.5
1
1.2 1.0 1.1
0.3 0.7
0 0.1
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035

Из чего следует, что: Объем ожидаемого роста экспорта обусловлен


разбалансировкой производства и внутреннего
потребления. Перед МИНТРАНС стоит задача – создать
мощности по перевалке продукта.
У трейдеров и транспортных компаний – появляется
новый бизнес и возможность заработать.

10
Успешный проект появляется только при
сочетании благоприятного соотношения,
мастерства и здравого смысла
заинтересованных лиц…

Из письма Министру химической промышленности СССР Костандову Л.А.,


31.10.1973 г.
Спасибо
за внимание!

+7 (495) 149·01·01

www.citek.ru

consult@citek.ru

tamara.kandelaki.56

25 лет мы анализируем нефтяной


И химический рынки России и мира
Настоящая презентация предназначена для сопровождения устного доклада. Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, является собственностью ООО «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ».
Передача или дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения ООО «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ» неправомочны.