РЫНОК ЛАПШИ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ЮЖНОЙ АМЕРИКИ и МЕКСИКИ

к стратегии развития 2019 г.

 Динамика потребления странами ЛБП Южной Америки и Мексики

Страна 2014 2015 2016 2017 2018

Бразилия 2 370 2 370 2 350 2 230 2 370
Мексика 900 850 890 960 1,18
Перу 120 130 130 140 160
Чили 40 40 30 20 30
Колумбия 10 10 10 10 20
Аргентина 10 10 10 10 10
 США. Цифры и факты
• Население США – 332 865 306 человек. Потребление на душу населения – 13,21 порция. Потребление США, млрд порций
4.4
4.4
4.35
4.28
4.3
4.25
4.2
4.13
4.15 4.1
4.08
4.1
4.05
4
3.95
3.9
2014 2015 2016 2017 2018

Возрастная структура населения, США

65 лет и
0-14 лет
старше
55-64 лет
15-24 лет

25-54 лет
Американцы больше всего любят курицу, хотя есть и много других вкусов,
таких как говядина, креветки и овощи. Поскольку американцы не хлебают
лапшу, ее обычно обрезают и едят с помощью ложки и вилки. Поскольку
микроволновые печи широко доступны, продается много продуктов,
которые можно готовить в микроволновой печи. 0-14 лет   15-24 лет 25-54 лет 
55-64 лет  65 лет и старше
 Потребление Канада, млн порций
Канада. Цифры и факты 200
190 190 190 190 190

• Население – 37 443 063 человек. Потребление 5,07 порций/человек 180

160
140
120
100
80
60
40
20
0
2014 2015 2016 2017 2018

Возрастная структура населения, Канада

65 лет и 0-14 лет

старше
15-24 лет
55-64 лет

25-54 лет

0-14 лет   15-24 лет 25-54 лет 

55-64 лет  65 лет и старше
 МЕКСИКА. ЦИФРЫ И ФАКТЫ
• Население Мексики – 133 250 280 человек. Потребление в 2018 г. 8,85 порций/человек

65 лет и старше Мексика: потребление ЛБП порция, млн

0-14 лет 1180
1200
960
1000 900 890
850
25-54 лет
800
15-24 лет
600

400

200

0-14 лет 15-24 лет 25-54 лет 0

55-64 лет 65 лет и старше 2014 2015 2016 2017 2018

Люди в Мексике едят лапшу с соусом сальса, соусом чили и лаймом. Популярны вкусы креветок, говядины, курицы и сыра. В Мексике лапша
быстрого приготовления считается супом и имеет легкий вкус, так как люди обычно готовят суп. Хотя лапша уже приправлена, однако,
мексиканцы все равно добавляют лимон и много чили соуса.
Лапша особенно популярна среди городской и сельской бедноты, многие из которых больше не занимаются выращиванием кукурузы и
бобов, которые когда-то поддерживали их, и вместо этого работают долгие часы на фабриках или в небольших предприятиях, оставляя
мало времени для приготовления пищи. Государственное агентство по оказанию продовольственной помощи Diconsa закупает сотни
тонн маручана в год.
Мексика. Конкурентная среда и цена на полке 97,35р.
86 гр

• Конкурентная среда.Игроки:
• Maruchan – присутствует на рынке с 1989 года, занимает 81% рынка. Продукция импортируется из США.

Ниссин и другие японские продовольственные компании вышли из страны после кризиса в 1994 году, но Maruchan остался и

стал доминировать на мексиканском рынке.

• Ниссин. Есть свой завод. 12,21р.

• NongShim

• Sapporo Ichiban

52,47 р.

25,41р.
Местная мексиканская сетка – MEGA, недавно была выкуплена сетью Soriana. Также есть магазины: Chedraui и Wall-Mart

Курс мексиканского песо – 3.30 рубля.

 Потребление ЛБП Бразилия, млрд порций
Бразилия. Цифры и факты 2.4
2.37 2.37 2.37
2.35

• 2.35
Население Бразилии – 216 552 469 человек

2.3

2.25 2.23

2.2

2.15
2014 2015 2016 2017 2018

Возрастная структура населения, Бразилия

65 лет и
старше
Бразильцы предпочитают сильный соленый аромат и лапшу быстрого 55-64 лет 0-14 лет
приготовления без супа, но популярна лапша с окунанием в суп. Самый
популярный аромат - курица. Другие популярные вкусы включают говядину, 15-24 лет
25-54 лет
помидоры, сыр и бекон. Бразильцы также любят сливочный суп, а текстура
лапши похожа на макароны.

0-14 лет   15-24 лет 25-54 лет 

55-64 лет  65 лет и старше
Бразилия. Конкурентная среда и цена на полке

• Nissin - есть 2 завода (один в северо-восточной части Бразилии, другой в Сан-Паоло).В 2011 году Ниссин занимало 60% рынка лапши быстрого
приготовления Бразилии
• Nongshim
• Samyang
• Maggi
• Qualita 36,73р. Вкус томата 85 гр

• Knorr 23,31 р. Вкус мяса 85 гр 50,14 р. Вкус креветка 64 гр

36,73р. Вкус мяса с помидорами 99

23,31 р. Вкус Якисоба 87 гр гр

23,31 р. Вкус острого мяса 85 гр

50,14 р. Вкус мяса 64 гр

• Курс бразильского реала – 16,77 рубля 58,52 р. Вкус мяса 69 гр

 Потреблений Аргентина, млн порций
Аргентина. Цифры и факты 10 10 10 10 10
10

• 9
Население Аргентины – 45 218 412 человек
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2014 2015 2016 2017 2018

Возрастная структура населения, Аргентина

65 лет и
старше
55-64 лет 0-14 лет

15-24 лет
25-54 лет

0-14 лет   15-24 лет 25-54 лет 

55-64 лет  65 лет и старше
Аргентина. Конкурентная среда и цена на полке
• Основной бренд – Supporo Ichiban. Вышедший на рынок в 1966 году, Sapporo Ichiban вышел на рынки сбыта за пределами Японии, основными из которых
стали Гонгконг, США, Мексика, Аргентина, Канада.Sapporo Ichiban также производится в Гарден-Гроув, Калифорния, для рынков США и Северной Америки.
• Maruchan
• Knorr
• Nongshim
155,4 р. Вкус острой 107,30 р. Вкус мяса 64 гр
• Maggi телятины 120 гр 55,18 р. Вкус курица 85 гр
• Samyang
• Bak Kut

155,4 р.

174,64 р . Удон темпура 111гр

269,36 р . Креветки 115гр

1 аргентинское песо (ARS) равняется 1.48 российский рубль (RUB)

Перу. Цифры и факты.
Потреблений Перу, млн порций
160
• Население – 18 828 525 человек
160 140
130 130
140 120
120

100

80

60

40

20

0
2014 2015 2016 2017 2018

Возрастная структура населения, Перу

65 лет и
старше 0-14 лет
55-64 лет

15-24 лет
25-54 лет

Курс перуанского соля - 19,45 рубля

0-14 лет   15-24 лет 25-54 лет 
55-64 лет  65 лет и старше
Перу. Конкурентная среда и цена на полке
Конкуренты
19,25 р. Вкус мяса 80 гр
• Knorr
• Maggi
• Ajinomen. Есть завод в Перу
56,21 р. Вкус курицы 64 гр
• Nissin
107,94р. Вкус кимчи 86 гр
• Maruchan
• Nongshim
50,57 р. Вкус курицы 64 гр

24,31 р. Вкус курицы 80 гр

46,68 р. Вкус курицы 60 гр

36,76 р. Вкус курицы 75 гр

25,28 р. Вкус курицы 85 гр

В Перу бренд Aji-no-men долгое время был единственным продаваемым брендом. Недавно также появились бренды Maruchan и Nissin с широким спектром вкусов, включая говядину,
курицу, курицу с зеленью, острую курицу, курицу креольского стиля, креветки и восточный стиль.
Чили.Цифры и факты Чили, потребление млн тн
40 40
• Население 18 717 700 человек 40

35 30 30
30

25 20
20

15

10

0
2014 2015 2016 2017 2018

Возрастная структура населения, Чили

10% 20%
10%

16%

43%

0-14 лет 15-24 лет 25-54 лет

55-64 лет 65 лет и старше
Чили. Конкуренты и цена на полке
• Конкуренты:
• Магги
• Loveme
• Maruchan
31,18 р. Вкус мяса 85 гр
• Gourmet 184 р. Вкус экзотический 300 гр 67,06 р. Вкус овощи 65 гр

• Nissin

115 р. Вкус сыра Чеддар 112

гр
47,74 р. Вкус мяса 85 гр
29,34 р. Вкус овощи 65 гр 52,34 р. Вкус мяса 64 гр

• 1 чилийский песо равен 0,092 рубля

Колумбия. Цифры и факты Потребление ЛБП Колумбия, млн порций
10 10 10 10 10
10
• Население Колумбии – 50 141 146 человек 9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2014 2015 2016 2017 2018

Возрастная структура населения, Колумбия

65 лет и
старше
55-64 лет 0-14 лет

25-54 лет 15-24 лет

0-14 лет   15-24 лет 25-54 лет 

55-64 лет  65 лет и старше
Колумбия. Конкурентная среда и цена на полке
• Конкуренты
• Aji-no-men
• Roland Alfa
• Maruchan
• Nissin. В 2013 году сделала Колумбию штаб квартирой для Южной Америки для распространения на Перу, Чили, Венесуэлу, а также наладить производство в стране. В 2013 году прогнозируемые
продажи от Ниссин были на уровне 30 млн долл. за 5 лет. Помимо Колумбиии есть заводы в США, Мексике и Бразилии.
• Maggi
• Knorr

30,78 р. Вкус курица 64 гр

61,57 р. Вкус курицы 85 гр 60,57 р. Вкус курицы 64 гр 29,8 р. Вкус пикантной 29,8 р. Вкус восточный 80 гр 25,82 р. Вкус курица 64 гр
курицы 80 гр

• Основные национальные сети – Carulla (основана в 1905 г.), Grupo Exito, Jumbo (чилийская сеть гипермаркетов в Аргентине, Чили и Колумбии), Almacenes Tía
(южноамериканский ритейлер в Уругвае и Эквадоре)

1 колумбийское песо (COP) равняется 0.019862 российский рубль (RUB)