Вы находитесь на странице: 1из 52

Эволюция потенциала мировой газовой

промышленности, становление и развитие газового


рынка
План лекции
1. Ресурсная база мировой газодобывающей
промышленности.
2. Развитие газодобывающей промышленности и мирового
рынка газа.
3. Структура мирового рынка газа.
4. Зарубежные рынки сбыта российского газа.
Мировой рынок газа:
основные элементы

Рынок рынок сбыта природного газа и рынок


распределения природного газа.

Товар Газ, долгосрочные контракты на поставки газа

Основные участники Органы государственной власти отдельных


стран, а также международные
объединения.

Место и способ связи между участниками Биржи

Цена, особенности ценообразования Кост-плюс, Нет-Блэк, Биржевый подход.*


на рынке
Среда - рыночная инфраструктура Законодательство, характер конкуренции,
финансовые, транспортные, маркетинговые,
информационные системы и пр.

Предложение
Спрос Обмен Основные ЦЕНА
Запасы (добыча) (потребление) (торговля) участники /ценообразование
Ориентировочные мировые запасы основных органических горючих

Роль и значение природного газа в энергобалансе мировой


экономики постоянно возрастает, что обусловлено как его высокой
эффективностью в качестве энергетического ресурса и сырья для
промышленности, так и повышенной в сравнении с нефтью и углем
экологичностью.
Мировой ресурсный потенциал ископаемых видов
топлива (годы)

Источник: составлено по WEO-2014. IEA, раздел Ресурсная база .


 

Экологическая чистота, доступность по цене и высокая


эффективность использования природного газа позволяют
существенно изменить взгляд на его возможную роль в
энергобалансе будущего мира и говорить о наступлении эпохи
природного газа
Прогнозная оценка геологических ресурсов
углеводородов

Источник: доклад «Топливно-энергетические ресурсы: состояние, динамика освоения, обеспеченность». Академик


РАН, доктор технических наук Н.П. Лавёров
Динамика регионального распределения
доказанных запасов газа в мире (%)

Построить диаграмму
за 2019 год и дать
комментарий об
изменении
Доказанные запасы традиционного газа в разбивке
по основным странам мира (%)

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2015


Структура основных источников энергии в мире в

10%
9% 32% Нефть
Газ
Уголь
Электроэнергия
26%
Биомассы
23%

Доля ВИЭ и газа


2015 растет,
г. (%)
доля нефти снижается.

BP Statistical Review of World Energy


Добыча и потребление газа в мире
Динамика добычи газа в мире Динамика роста
потребления нефти и газа в
мире

Потр
показ
(млрд. куб. футах/с) Как в
(млн. т н.э.)
Источник: BP Statistical Review of World Energy 2016
потре
Д и н а ми к а до б ыч и г а з а в ми р е
показ
3976.56

прир
4118
3551.6
3538.6
3460.7

3780
3369.9
3332.8
3309.1
3275

0 10 011 012 013 014 015 016 017 018 019


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Почему нефть растет быстрее?
• Основные зоны добычи и районы потребления
географически не совпадают;
• Боле низкое удельное энергосодержание;
• Затраты на перекачку по трубопроводу превышают
соответствующие затраты на транспортировку нефти;
• Ранее был невозможен межконтинентальный транспорт
газа;
• Разброс потребителей газа делают затраты по
распределению газа более высокими в сравнении с
нефтепродуктами.
По графику можно сказать, что
наблюдается равновесный тренд
увеличения добычи газа.
Динамика добычи газа в мире 1990-2015гг.
(млрд. куб. м.)

Лидером по добычи стала Северная Америка. Это стало благодаря «Сланцевой революции».
На ближнем востоке рост добычи газа можно объяснить выходом на рынок новых игроков
(например Катар).

Источник: BP Statistical Review of World Energy


Доля регионов в мировой добыче газа (%)
Ближний
Европа восток
Африка
4% Тихий океан
1990
12% 3% 1%
Азия
7%Латинская
Америка
4%

СНГ
39%
Северная
Америка
30%
За 29 лет существенно выросла
доля Ближнего востока, Доля
СНГ – уменьшилась.
2019

Ближний восток
Африка
6% 17% Тихий океан
Азия
24% 6% Латинская Амери
4% Северная Америк
Источник: BP Statistical Review of World Energy СНГ
12% Европа
26% 5%
Доля ведущих стран в мировой добыче газа (%)
1990 г. 2015 г. 2019 г.

За 29 лет на рынке поменялись Лидеры и появились новые сильные игроки,


такие как Катар, Иран (страны ближнего Востока) и Китай.
Морская добыча газа
В настоящее время
это выглядит так:

В 1970 г. примерно 2/3


морской добычи
давали Северная и
Южная Америка

 После энергетического кризиса середины 1970-х гг. и резкого подорожания нефти повысился
интерес к шельфовым бассейнам и месторождениям, которые до этого использовали не
столь широко. Они были менее истощены и сулили определенную экономическую выгоду.
Как уже отмечалось выше, морская добыча нефти и газа стала ярким примером
проводившейся тогда политики расширения ресурсных рубежей.Во-вторых,
крупномасштабное освоение морских месторождений оказалось возможным благодаря
целому ряду технических новшеств, и в первую очередь применению буровых платформ.
Баланс добычи и потребления газа в мире 1970-
2014 гг. (млрд. куб. м)
Chart Title
4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Добыча Потребление

Разница между добычей и потреблением в период с 2017по


2019 г. постепенно растет.
Баланс добычи и потребления газа в мире 1970-
2014 гг. (млрд. куб. м)
140
127
120 109.6 111.65

100

80
67.6 64.4
60

40

20

-20 -22.6

Источник: BP Statistical Review -40

Построить диаграмму БАЛАНСА добычи и потребления газа


в 2014-2019 гг.
Динамика спроса на газ в разрезе по основным
регионам потребления
(млрд. куб. м)
Рассчитано по: BP
Statistical Review

Продолжается рост объемов мирового газопотребления. Основные сектора роста – электроэнергетика , транспорт,
промышленность;

Меняется соотношение энергопотребления развитых и развивающихся стран: основной прирост


энергопотребления обеспечивают проходящие стадию индустриализации развивающиеся страны. Их доля в
мировом энергопотреблении вырастет до 67% к 2035г., а энергопотребление в развитых странах практически
стабилизируется к 2035г;

Основным драйвером увеличения спроса на газ во всех регионах будет развитие газовой генерации,
обусловленное нарастающей электрификацией и соответствующим ростом потребления электроэнергии;

Основными регионами по добыче и потреблению газа останутся Европа , Америка и Азия. На ближнем Востоке
ожидается^ значительный рост добычи газа, а в странах АТР- рост потребления;

Ожидается появление новых крупных игроков на рынке СПГ из США, Канады, Австралии и Восточной Африки.
Экспорт СПГ, по прогнозам, вырастет более чем в два раза, быстрее потребления газа.
Спрос на газ в разбивке основным странам-
потребителям
Китай
Венгрия
Тринидад и Тобаго
Кувейт
Нидерланды
Польша
Япония
Пакистан

1965 г. Лидером также остались США и


Австрия
Германия
Аргентина
Франция
Венесуэла
Россия. Но появились новые крупные
Италия
Мексика потребители. Например Китай, Иран,
Румыния
Канада
СССР
Япония, Саудовская Аравия.
США

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

2019 г.
Потребление на душу населения
(тонн нефтяного эквивалента)
Россия в мировом потреблении газа
в 1985–2014 годах, млрд. куб. м
450.0

501
400.0
493

350.0
468

456
300.0

441 441
250.0

200.0 2014 2015 2016 2017 2018 2019


85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13
19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20
Структура продаж газа Газпромом по группам
потребителей в РФ

Главными потребителями газа являются население,


коммунальный комплекс и электроэнергетика. Около 40%
газа используется людьми в домах или для людей (например
обогрев домов).
Доля газа в ТЭР в 2014 г. и в 2040 г.

Рассчитано по: прогноз WEO -2015, BP Statistical Review


of World Energy June 2015, ИЭИ РАН
Мировая торговля природным газом
Главные мировые импортеры газа в 2015 г.

Импорт по регионам Ведущие мировые


импортеры газа

Крупнейшими импортерами газа являются


страны АТР и Европейские страны. Это
объясняется уровнем экономического
развития этих стран. США нарастив добычу
газа перестала быть импортером газа.
Мировая торговля природным газом
Главные мировые экспортеры газа в 2015 г.
(млрд. м куб.)

2019

Лидером является Россия. Потому что большие запасы газа.


Треть дохода в бюджет пополняется от экспорта нефти и
газа. Поэтому России выгодно продавать газ на экспорт.
Реализация газа Газпромом в 2015 году

В 2019 году
Страны бывшего Советского Союза 36,4 млрд куб. м газа;
Европа – 192,5 млрд куб. м газа;
Китай - 0,328 млрд куб. м газа;
Основные мировые торговые потоки газа (млрд. куб. м)

Источник: World Energy Оutlook, 2014.


Мировой рынок газа
• Мировой рынок газа - сложная система, состоящая из производителей газа,
газосбытовых компаний, газораспределительных организаций, операторов
инфраструктуры (газотранспортные организации) и потребителей газа.

Формирующиеся рынки
газа :
СНГ,
Центральная и Южная Америка,
Ближний и Средний Восток,
Австралия и Океания,
Африка
характеризуются развитой сферой Рынки нетто-экспортеров газа,
потребления газа характеризуются менее высоким уровнем
развития сферы потребления газа и
структурой рынка в целом
Региональные рынки газа – основные 3 региона
( Трубные поставки)
ПОСТАВКИ СПГ на региональные рынки
Мощности по сжижению газа в мире к 2020 г.

Источник: Центр изучения энергетической политики Института Энергетики ВШЭ на основе данных GIIGNL
СПГ заводы на стадии строительства в США

ИТОГО - 62 млн. тонн в год = 85 млрд. м3 в пересчете на


газообразное топливо.
Для сравнения, вся мировая торговля СПГ составляет сейчас
350 млрд. м3 в год.
  Резкий рост производства газа в США на 10% (84 млрд куб м) в 2019-м году при более
скромном росте потребления в США и не готовности мировых рынков (теплая погода и
слабый рост экономики) к потреблению этого газа привело к резкому падению цен.
Вполне возможно в ближайшие годы рост добычи газа в США уменьшится.
Ценообразование на газ на различных рынках

На региональных рынках газа сложились различные


системы ценообразования и установились различные
уровни цен;

·В Северной Америке – модель ценообразования


исключительно по принципу конкуренции «газ-газ»;

·Ценообразование на Азиатском рынке базируется на


системе долгосрочных контрактов с нефтяной
привязкой;

·На Европейском (исключение – Великобритания)


функционирует гибридная система ценообразования;
Динамика цен на природный газ ($/MmBtu)

Цены на газ упали до уровня


2010 года. И
основополагающие причиной
можно считать увеличение
конкуренции между
основными поставщиками газа
на европейский рынок, в
первую очередь Россией и
США.
Цены на природный газ на мировых рынках (долл./тыс. куб. м)

Согласно договорам между


американскими поставщиками и
потребителями, экспорт газа будет
проходить по формуле Free on Board
(FOB). Это означает, что производитель
энергоносителей передает все права на
них покупателю в момент загрузки на
танкер и больше не имеет к ним никакого
отношения. Бремя страховки груза и его
доставки до пункта назначения лежит на
компании-покупателе.
Добыча газа в России в 1985 - 2014 годах,
млрд. куб. м
650.0
600.0
550.0
500.0
450.0
400.0
350.0
300.0

С 2014 года добыча газа выросла на 15%. 733 738

Однако сейчас видна тенденция на


690
сохранение уровня добычи. Это видно из
графика. В 2019 прирост составил около 0,6%.
640.2 635.3 640

2014 2015 2016 2017 2018 2019


ВОПРОСЫ:
1. В структуре разведанных мировых
углеводородных запасов доля газа
составляет (%):
А. 10
Б. 5
В. 13
ВОПРОС 2:

В структуре регионального распределения доказанных запасов газа в мире (%)

1 место занимает – Ближний Восток (42%)


2 место занимает – Европа(30 %)
3 место занимает - АТР (9,4)
ВОПРОС 3:

Расположите страны в порядке


убывания размеров доказанных
традиционных запасов газа:

1 место - Россия
2 место – Иран
3 место – Катар
ВОПРОС 4
Почему в современной структуре
основных источников потребления
энергии в мире доля газа уступает доле
нефти?
Основные зоны добычи и районы потребления
1. географически не совпадают;

2. Затраты на перекачку по трубопроводу превышают


соответствующие затраты на транспортировку нефти;

3. Разброс потребителей газа делают затраты по


распределению газа более высокими в сравнении с
нефтепродуктами
ВОПРОС 5
• Быстрее всего добыча • Медленнее всего в
газа в мире растет на Евразии.
Ближнем Востоке.

Если рассматривать период с 1990 по 2019


год.
ВОПРОС 6
Назовите 3 страны – ведущие
производители газа в мире:

1 место - США
2 место – Россия
3 место – Иран
ВОПРОС 7

В 2015 г. объем мировой добычи


газа был больше объема мирового
потребления

А. больше
Б. меньше
ВОПРОС 8

Основным драйвером
увеличения спроса на газ во
всех регионах является его
низкая стоимость.
ВОПРОС 9
Самыми крупными в мире потребителями
природного газа в 2015 г. являются
страны:

1 место - США
2 место – Россия
3 место – Китай
ВОПРОС 10
Самыми крупными мировыми
экспортерами газа выступают :

1 место - Россия
2 место – Норвегия
3 место – Австралия
ВОПРОС 11
Самыми крупными мировыми
импортерами газа выступают :

1 место - Китай
2 место – Япония
3 место –
Германия
Вопрос 12
• К • к формирующимся
сформированным региональным рынкам
региональным рынкам газа относятся:
газа относятся: 1.СНГ
1.Европейский 2.Центральная и Южная
2.Североамериканский Америка
3.Азиатский 3.Ближний и Средний Восток
4. 4. Австралия и Океания
5. 5.Африка
Что писали про сланец?
«Доказанные запасы сланцевого газа НИКОГДА не превышали 4 трлн. м3, а
это чуть больше 2% от всех запасов планеты. Маловато для
«революции» в энергетике. Как же удается жуликам ввести в
заблуждение полмира?»

см ожет
бу м "и о л и шь
евый ые цены, т
с л а н ц
Если " ть нефтян
и
обруш го
е на дол л ит и ков рреля
н о зу ан а е на  б а
гн ц
По про  году средняя
20 0
ВР, к 20 изится до $8
сн
нефти

В краткосрочной перспективе риски


падения цены на нефть нивелируются
напряженностью на Ближнем Востоке
Динамика цен на нефти (Brent) и газ в
Европе и США (долл./млн. БТЕ)
40.00

35.00 Нефть Западная Европа

30.00
Газ США Henry Hub
Газ Германия price cif
25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Цены на газ и нефть


относительной периода
2011-2015 года сильно
упали. На данный
момент 2020 года цена
находится самом
низком уровне 21 века.
Источник:
1. Intercontinental Exchange Announces. PRNewswire. Intercontinental Exchange, April 12, 2014
(NYSE: ICE).
2. Platt’s Сrude Oil Marketwire. Division of McGraw Hill Financial. Период : 2010-2014.
Но добыча сланцевого газа в США растет

Быстрее всего добыча сланцевого


газа растет в бассейне Аппалачи
(Марцеллус). Суммарный объем
добытого сланцевого за 2 года
(2018-2019) увеличился более чем
на 40%. На данный момент многие
американские сланцевые компании
из-за низких цен на газ
и финансовых потерь вынуждены
сокращать бурение новых скважин