Module 

Personnalisations supplémentaires des champs

Module 4 : Objectifs
 Création de champs répondant aux besoins des clients

 Utilisation de champs calculés et cumulatifs

 Utilisation de groupes d’options locaux et globaux

 Utilisation de clés différentes pour faciliter l’intégration des

données
 Sécurité de niveau champ de Dynamics 365

 Transitions de raison du statut et de l’état

Utilisation de champs répondant aux besoins des clients

Souvent, les clients requièrent des types de champs

fournissant des fonctionnalités spécifiques
 Besoins potentiels :
 Possibilité d’effectuer des calculs

 Agréger les données d’enregistrements associés

 Empêcher certains utilisateurs de consulter et modifier des

données spécifiques
 Partager des listes avec plusieurs entités
Champs calculés
Possibilité d’automatiser des calculs manuels
 Les calculs utilisent des champs de l’entité actuelle ou des entités liées
 Prise en charge des expressions disponibles dans l’entité actuelle et les
entités parentes associées
 Possibilité d’ajouter la prise en charge
du branchement

 Exemples :
 Revenu pondéré
 Coût de la main-d’œuvre
 Valeur nette
Définition des champs calculés
• Définir le type de champ sur simple ou calculé
• Cliquer sur Modifier pour créer le champ
• Une fois le champ créé, vous ne pouvez pas en modifier le type

• Peut uniquement être défini lors de la création du champ

• Les champs existants ne peuvent pas être convertis en champs
calculés

• Les expressions de calcul peuvent être modifiées à tout

moment
Champs de report
 Agréger les valeurs des enregistrements liés à un
enregistrement spécifique
 Par ex. Revenu total estimé
des opportunités pour un
compte spécifique
 Fonctions disponibles :
 Somme
 Nombre
 Min
 Max
 Moyenne
Groupes d’options Dynamics 365
 Stocke les valeurs sous forme de nombres entiers

 Affiche les étiquettes texte associées aux valeurs

 Personnaliser les options et étiquettes

 Deux types : Local et Général

 Groupe d’options local uniquement disponible pour un seul champ dans une
seule entité
 Le groupe d’options général peut être utilisé avec plusieurs champs dans
plusieurs entités

Évaluer les avantages de chaque type avant de créer un champ

Groupes d’options locaux et mappage de champs
 Les champs de groupe d’options sont mappés entre les entités
en fonction des valeurs entières sous-jacentes
 Vérifier que les groupes d’options ont des étiquettes équivalentes

Type d'événement Type de réservation

Type de réservation
Démonstration du produit 1 1 Démonstration du produit
1 Démonstration du produit
Étude de marché 2 2 Lancement produit
2 Lancement produit
Lancement produit 3 3 Étude de marché
3 Étude de marché
Salon 4 ? ???
Modification des groupes d’options
 Nouvelles étiquettes utilisées pour les nouveaux
enregistrements et les enregistrements existants
 Le fait de supprimer des options ne modifie pas les anciens
enregistrements – ils conservent les anciennes valeurs
 Les anciens enregistrements sont mis à jour pour refléter la
valeur par défaut lorsque l’enregistrement est ouvert
 Utiliser la recherche avancée avant de supprimer une option et
de mettre à jour des enregistrements, ou effacer l’ancienne valeur
 Si vous avez beaucoup d’options ou de listes changeant
souvent, il peut être intéressant de configurer un champ
de recherche lié à une entité personnalisée
Clés secondaires
• Les clés secondaires sont des outils efficaces et précis pour
intégrer des données externes à Dynamics 365
• Peut être utilisé pour identifier de manière unique chaque
enregistrement Dynamics 365
• Important lorsque le système
externe ne stocke pas les
identifiants Dynamics 365
• Création de clé
• Une clé doit avoir un nom unique
• Possibilité d’utiliser un ou
plusieurs champs d’entité
pour définir une clé
Démo
Sécurité de niveau champ
• La sécurité niveau champ s’applique à toutes les méthodes d’accès
• Inclut : vues, graphiques, journaux d’audit, importation de données, kit
de développement logiciel (SDK)
• Disponible pour les champs système et les
champs personnalisés
• Tous les accès sont supprimés jusqu’à ce que vous
les accordiez
• Créer des profils de sécurité niveau champ pour des
utilisateurs ou des équipes
• Profil d’administrateur système
• Profil doté de toutes les autorisations pour tous les champs
• Comprend tous les utilisateurs dotés du rôle de sécurité
administrateur système
Profils de sécurité de champ
• Tous les champs sécurisés sont répertoriés
• Ajouter des utilisateurs et/ou des équipes
• Sélectionner des champs pour leur accorder des autorisations
• Lire, Mettre à jour, Créer
• Les autorisations sont indépendantes les unes des autres
• Par exemple, un utilisateur peut disposer de l’autorisation Mettre à jour,
mais pas Lire
Sécurité des champs et rôles de sécurité
• La sécurité s’applique aux niveaux suivants :
• Entité Géré à l’aide des rôles de sécurité
• Enregistrement Activé en partageant des enregistrements
spécifiques
• Champ Contrôlé à l’aide des profils de sécurité de champ

• Sécurité des champs et profils de sécurité

• Le profil de sécurité de champ le moins restrictif s’applique
• Le rôle de sécurité le moins restrictif s’applique
• Le modèle le plus restrictif des deux gagne
• Par exemple, un utilisateur autorisé à mettre à jour un enregistrement, et à lire
un champ sécurisé dispose uniquement d’un accès en lecture au champ
Démo
Statut et raison de statut
 Le statut est l’« état » principal d’un enregistrement
 La plupart des entités ont deux états : Actif et inactif
 Certaines entités systèmes en ont plus que deux, ou utilisent des noms
différents
 Non personnalisable

 La raison du statut fournit les détails

 Chaque raison de statut est associée à un état
 Les raisons de statut par défaut pour les entités personnalisées sont actives ou
inactives (et peuvent être renommées)
 Vous pouvez modifier les étiquettes et ajouter des options
Transitions de raison du statut
En attente de détails

Pour les entités personnalisées, Annulé

Annulé Réaffecté
Réaffecté Recherche
Recherche en
en cours
cours En
En cours
cours

les transitions de statut peuvent

être définies de manière à ajouter
Annulé
Annulé En
En cours
cours Suspendu
Suspendu

un filtre définissant une liste Fusionné

Fusionné Suspendu
Suspendu Résolu
Résolu
spécifique de raisons de statut
pouvant être sélectionnées.
Résolu
Résolu Fusionné
Fusionné Annulé
Annulé

Informations
Informations Annulé
Annulé
transmises
transmises
Chaque option de raison pour un Résolu
Résolu
statut actif doit fournir au moins
un chemin vers un statut inactif. Réaffecter
Réaffecter
Récapitulatif du module
 Avec les champs calculés, vous pouvez faire des calculs
et ajouter des données à partir d’autres champs.
 Les champs cumulatifs sont des outils pratiques pour
agréger les données d’enregistrements associés.
 Les clés secondaires peuvent être des composants
importants pour l’intégration de Dynamics 365 avec
des applications externes.
 La sécurité de niveau champ peut être appliquée aux
champs système ou personnalisés et est appliquée
indépendamment du mode d’accès aux données.