БИЗНЕС-ПЛАН АО «AVTOKOMPONENT»

(презентация об ожидаемых итогах 2017 года и

прогноз параметров бизнес-плана 2018 года )
 Содержание бизнес –плана

Производственная деятельность и программа развития производства

1 товаров народного потребления

2 Локализация производства и импортозамещение

Антикризисная программа, включающая мероприятия по снижению

3
себестоимости выпускаемой продукции

4 Инвестиционная деятельность и создание новых рабочих мест

Реализация продукции на внешнем и внутреннем рынках,

5 расширение рынка сбыта

6 Финансовое состояние и потоки

7 Проблемные вопросы и пути их решения

 Краткая информация о компании
Название
АО “AVTOKOMPONENT”
компании
АК “UZAVTOSANOAT” (98,82 %)
Акционеры
Другие (1,18 %)
Специализировано на производстве
выхлопных систем, автокомпонентов
Специализация
глушителей для автомобилей «GM-
компании
Uzbekistan», а также нержавеющих труб для
автомобилестроительной отрасли.
Количество
230 человек
сотрудников
Объём
реализации в 86 683 млн Сум (155 000 комплектов)
2018 г.
Годовая
240 000 комплект.
мощность
Общая
6,18 га
площадь
170202, Республика Узбекистан, Асакинский
Адрес
район , ул. Вокзальная, 1
Тел. +99874 233 13 36
Факс. +99874 233 1336
Email info@autocomponent.uz
1. Производственная деятельность

1.1 Основная продукция

Front muffler
Front muffler Rear Muffler
Rear Muffler Rear Muffler

Rear Muffler Front muffler Resonator Front muffler Rear Muffler Front Rear Exhaust system
Exhaust
system
 1.2 Основная продукция

Нержавеющий трубы Металлические стальные трубы

Диаметр Толщина Диаметр Толщина
№ Материал № Material
мм мм мм мм
1 SA 1D; STKM 11A ; SS44 15,8 1 ~ 2,3
1 SUS 439L; SUH 409L 45 0,7 ~ 2,3 2 SA 1D; STKM 11A ; SS44 15,9 1 ~ 2,3
3 SA 1D; STKM 11A ; SS44 16 1 ~ 2,3
2 SUS 439L; SUH 409L 50 0,7 ~ 2,3
4 SA 1D; STKM 11A ; SS44 19,4 1 ~ 2,3
3 SUS 439L; SUH 409L 76,2 0,7~ 2,3 5 SA 1D; STKM 11A ; SS44 22,2 1 ~ 2,3
6 SA 1D; STKM 11A ; SS44 25,4 1 ~ 2,3
7 SA 1D; STKM 11A ; SS44 28,6 1 ~ 2,3
8 SA 1D; STKM 11A ; SS44 31,8 1 ~ 2,3
9 SA 1D; STKM 11A ; SS44 34 1 ~ 2,3
10 SA 1D; STKM 11A ; SS44 35 1 ~ 2,3
11 SA 1D; STKM 11A ; SS44 38,1 1 ~ 2,3
12 SA 1D; STKM 11A ; SS44 42,7 1 ~ 2,3
13 SA 1D; STKM 11A ; SS44 45 1 ~ 2,3
14 SA 1D; STKM 11A ; SS44 48,1 1 ~ 2,3
15 SA 1D; STKM 11A ; SS44 54 1 ~ 2,3
16 SA 1D; STKM 11A ; SS44 60,5 1 ~ 2,3
1. 3 Производственная деятельность

Объём производства на 2017-2019гг.

86683 91017

(Ед.изм.млн.Сум) 63,582
60,554

37110
25,607 21,588
20,560
9,906 5,847
1,597 5,569

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Основные потребители
1.4 Программа развития производства товаров народного потребления

Перечень ТНП продукции

Факт Прогноз
Наименование продукции Анализ рынка Фотографии
№ производства производства
(товара) сбыта продукции
на 2017г. шт. на 2018г. шт.

Крепеж
1 32 70
(для прямоугольных труб)
Прорабатывается

Стеллаж из прямоугольных
2 24 20
труб

3 Крепеж (для круглых труб) 45 60

Прорабатывается
 
Теплица для садоводов
4 19 32
любителей

5 Лопата совковая По заказу 45 110

6 Раскладушка По заказу 12 34

7 Стеллаж 4 ярусные По заказу 6 13

 1.5 Программа развития производства товаров народного потребления

Факт Прогноз
Наименование продукции Анализ рынка Фотографии
№ производства производства
(товара) сбыта продукции
на 2017г. шт. на 2018г. шт.

8 Лопата штыковая По заказу 30 90

9 Грабли садовые По заказу 25 50

10 Скамейка По заказу 6 18

11 Стол, стул По заказу 5 10

12 Беседка По заказу 2 5

13 Ограждения По заказу 12 15
2. Локализация производства и импортозамещение

Статус выполнения плана локализации комплектующих частей на 01.12.2017г.

Кол-во Кол-во
Цена Чистая
Локал. Локал. Цена Валютная Валютная
Экономия экономия
деталей за деталей за составляю экономия
локализаци на 1 ед. ($) ($)
год год импорта ($) щая ($) ($)
и ($)
План (шт.) Факт (шт.)
6 6 14,29 12,67 1,62 5 690 1 460 810

План локализации комплектующих частей по AO “Avtokomponent" на 2018 год

Цена Чистая
Кол-во Локал. деталей за Цена Валютная Валютная
Экономия экономия
год составляющ экономия
локализаци на 1 ед. ($) ($)
План 2018 (шт.) импорта ($) ая ($) ($)
и ($)

7 14,33 7,54 6,78 83 800 189 600 154 500

 2.1 Фото локализуемый продукции
Таблица №2
Модель

Фото Фото
№ деталей Размер детали
До HANWOO GLOBAL Co.,Ltd. После АО “Avtokomponent”

Tube Inlet
10009006,49
Ø45x1,0t-296 мм
J - 200

Tube Outlet
10009006,50
Ø45x1,0t-172 мм

Inlet Tube
10009008,70
Ø45x1,0t-296 мм

Inlet Pipe
3768222
Ø45x1,0t-376 мм
GSVEM

Internal pipe
3772223
Ø50x1,0-466 мм

Inlet Tube
10007006.42
Ø45x1,0t-144 мм
Т250

Inlet Tube
10007006.43
Ø45x1,0t-168 мм
3. Антикризисная Программа, включающая мероприятия по снижению себестоимости
выпускаемой продукции
3.1 Антикризисная программа
Во исполнении протокола №09-03-11-33 от 19.10.2017г. Пункта2.3. (о внесении предложения в АО
«Узавтосаноат» по перспективным потенциальным инвестиционным проектам, включающие
модернизацию и расширение, диверсификацию и освоение новых видов продукции, углублению
локализации) было дано предложение об открытии общества с ограниченной ответственностью
при АО «Avtokomponent». Данное предложение было отправлено на согласование
в АО «Узавтосаноат» и находится на рассмотрении.
Приложения: Презентация по диверсификации (6 листов).

Стоимость
Наименование Срок Компания Сфера
№ МиО Примечание
проекта реализации поставщик работы
(долл. США)
Оборудование для 16 900$
2018г.
1 производства сетки (CIP
I-квартал
просечной TASHKENT)
24 700$
Оборудование для 2018г.
2 (CIP
трубопроводов II-квартал
TASHKENT) В строительстве,
Оборудование для 17 500$ для ТНП
2018г. Создание общества
3 производства само- (CIP
III-квартал с ограниченной
резов и шурупов TASHKENT) CHINA LEASING
ответственностью
Оборудование для 9 900$ IMPEX,.LLC
2018г. (ООО) при АО
4 профилей (CIP «Avtokomponent»
III-квартал
гипсокартонных TASHKENT)
Оборудование для 17 600$
2018г. Пищевая
5 одноразовых бумажных (CIP
IV-квартал промышленность
стаканчиков TASHKENT)
Оборудование по 35 000$
2018г. Строительство и
6 полировка нержавеющих (CIP
IV-квартал мебель
труб TASHKENT)
3.2 Мероприятия по поиску альтернативных поставщиков и переходу на
альтернативные поставки в 2017 г. факт
(долл.США)
Сумма экономии
Текущий Альтернативный Снижение в
Альтер. поста. за
поставщик поставщик процентах
№ Наименование КД детали Модель 2017г.
HANWOO GLOBAL
DGENX Co.,Ltd. ФАКТ %
Co.,Ltd.
RESONATOR OUTLET ASM
1
900874ASME
26960 21560 5400 20%
2 RESONATOR INLET 10009008,73 A 6680 5800 880 13%
3 OUTLET TUBE 10009006,50 A GENTRA 7280 6320 960 13%
4 BYPASS TUBE 10009008,72 A 7560 6040 1520 20%
5 INLET TUBE 10009006,49 A 7280 6320 960 13%
6 INLET TUBE 10009008,70 A 7880 6840 1040 13%
7 RESONATOR TUBE ASM 13302172 16280 13040 3240 20%
8 TUBE INLET 13301106 3240 2800 440 14%
SPARK
9 TUBE OUTLET 13301107 5760 5000 760 13%
10 TUBE INLET 13302104 4760 4160 600 13%
Всего:   93 680 77 880 15 800 15%

3.3 Мероприятия по поиску альтернативных поставщиков и переходу на альтернативные поставки в 2018 г. прогноз
(долл.США)
Сумма экономии
Текущий Алтернативный Снижение в
алтер. поста. за
поставщик поставщик процентах
№ Наименование КД детали Модель 2018г.
HANWOO GLOBAL
DGENX Co., Ltd. Прогноз %
Co., Ltd.
1 RESONATOR TUBE ASM 13302172 13685 11960 1725 13%
2 TUBE INLET 13301106 9315 8050 1265 14%
SPARK
3 TUBE OUTLET 13301107 16560 14375 2185 13%
4 TUBE INLET 13302104 46805 37490 9315 20%
RESONATOR OUTLET ASM
5
900874ASME
77510 61985 15525 20%
GENTRA
6 RESONATOR INLET 10009008,73 A 19205 16675 2530 13%
7 BYPASS TUBE 10009008,72 A 21735 17365 4370 20%
8 Flex pipe (AFTL172500R1) COBALT 79600 72000 7600 10%
  Всего:   284 415 239 900 44 515 15%
 3.4 Снижению себестоимости выпускаемой продукции

3.4 Прогноз по снижение закупочных цен на сырье и материалы по текущим контрактам на 2018 год.
(долл.США)

Наименования Текущая Ожидаемая

Ко-во Разница Снижение в
№ (Нержавеющий Поставщик цена FOB Сумма цена FOB за Сумма
(тонн) процентах
сталь. Рулон) за Ед. изм. Ед. изм.
SUH/ASTM Coil 409
1 50 $ 1 911,00 $ 95 550,00 $ 1 834,56 $ 91 728,00 $ 3 822,00 4%
0,5t*1000~1300mm
SUH/ASTM Coil 409
2 100 $ 1 627,50 $162 750,00 $ 1 561,92 $156 192,00 $ 6 558,00 4%
1,0t*1000~1300mm
SUH/ASTM Coil 409
3 150 $ 1 627,50 $244 125,00 $ 1 561,92 $234 288,00 $ 9 837,00 4%
1,2t*1000~1300mm
HANWOO
SUH/ASTM Coil 409
4 100 INDUSTRY $ 1 627,50 $162 750,00 $ 1 561,92 $156 192,00 $ 6 558,00 4%
1,5t*1000~1300mm Co., Ltd
SUS/ASTM Coil 439
5 25 $ 2 322,91 $ 58 072,75 $ 2 272,91 $ 56 822,75 $ 1 250,00 2%
0,5t*1000~1300mm
SUS/ASTM Coil 439
6 25 $ 2 158,25 $ 53 956,25 $ 2 108,25 $ 52 706,25 $ 1 250,00 2%
1,0t*1000~1300mm
SUS/ASTM Coil 439
7 25 $ 2 158,25 $ 53 956,25 $ 2 108,25 $ 52 706,25 $ 1 250,00 2%
1,2t*1000~1300mm

Всего: 475     $ 831 160,25   $ 800 635,25 $ 30 525,00  3%

4. Инвестиционная деятельность и создание рабочих мест

Сумма
Сумма Срок Создание новых
№ Наименование проекта Основание
реализации рабочих мест
тыс. $ млн. Сум

Организация производства корпуса

1 глушителей автомобилей "Дамас" и 0,440 3,6 2018 г. 12
"Лабо" в Хорезмской области Проекты
включенные в
ПП- 3028 от
Организация серийного производства
01.06.2017 г
2 корпусов глушителей нового 2,00 16,2 2019 г. 6
легкового автомобиля «TRACKER»

Модернизация МиО Проекты

3 0,180 1,5 2019 г. включенные в 0
(Пресс 300т.н и разматыватель)
КМ по протоколу
04-04/37-9 от
Диверсификация МиО 18.02.2016 г. и
4 (Создание ООО при 0,170 1,4 2018 г. приказ №24 АК 4
АО «Avtokomponent») "Узавтосаноат"
от 02.03.2016г.
Примечание
*) Источники займа определяется при принятие правительственных решений.

**) Информация об инвестиционных проектах, которые будут реализованы в 2018 году,

соответствующим образом могут быть изменены вышестоящей организацией.
***) В течение 2018 года могут быть добавлены новые инвестиционные проекты кроме
вышеизложенных.

****) Средний курс доллара ЦБ Руз на 2018 г. 8100 Сум.

5. Реализация продукции на внешних и внутреннем рынках, расширение рынков сбыта

2017 г. 2018 г. 2018 г.

Наименование Январь- Темп.
Экспорт Январь-Декабрь Экспорт Темп.
Декабрь Внешних
(факт) (прогноз) (прогноз) Внутри сбыт
(факт) сбыт
№ Продукции Млн. Сум тыс.долл Млн. Сум Тыс.долл %
Выхлопные системы и
1 25 607 0 60 554 0 236% 0%
корпуса глушителей
Стальные и
2 9 906 27 20 560 30 208% 112%
нержавеющие трубы

3 Прочие реализации 1 597 0 5 569 0 0 0%

Всего: 37 110 27 86 683 30 222% 112%

5.1 План мероприятия по расширению сбыта и увеличение объемов экспорта

№ Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные исполнители

Поставка стальной трубы - ЧП «KOKAND

1 Постоянно Исмаилов Д.
BICYCLES»

Продажа на внутреннем рынке : стальные

2 Постоянно  Уринбоев М.
и нержавеющие трубы.
Составлен контракт с компанией
3 «Shandong Jinding Stainless Stell Tube Со Февраль, 2018г. Исмаилов Д.
LTD» по нержавеющем трубам 2017г.
Введутся переговоры по поставкам
4 нержавеющих труб в компанию «Faurecia» Апрель, 2018г.  Уринбоев М.
РФ для частей выхлопных систем
5.2 Целевые показатели экспортной стратегии по АО «Avtokomponent» на 2018 г.

Наименование
Статус Срок исполнения
мероприятий

Прорабатывается поставка
Были получены
штамповочных деталей и
чертежи
перфорированных труб для
деталей. CHINA
производства выхлопных Апрель, 2018г.
Прорабатываю
систем для компании Калуга
тся логистика и
«Fаureсia» г. Тольятти и
срок поставки. Тольятти
Калуга,РФ

С нашей стороны
отправлены коммерческое Отправлены
предложение на поставку образцы труб
Май , 2018г.
нержавеющих труб, в для
компанию «Феррит» г. тестирования.
Тольятти,РФ

Была проведена встреча с

Директором по локализации
Макино Эйичи
Ожидается
автокомпонентов ООО
получение RFQ
«АвтоВАЗ Рено Ниссан» по  N/A
в начале 2018
поставки комплектующих
года.
деталей для производства
выхлопных систем. г. Санкт-
Петербург,РФ
 6. Финансовое состояние
(Ед.изм.млн.Сум)
2017 Ожидаемый финансовый результат на 2017 год Темп.
№
Наименование
п/п факт I-квартал II-квартал III-квартал VI-квартал БП 2018 %
1. Доход от реализации 37 110 20 228 23 182 23 159 20 115 86 683 234%
  АО "ДжиЭм Узбекистан" 8 169 3 849 4 473 5 567 5 117 19 006 233%
  СП "Уз-Донг Вон Ко" 20 175 11 271 13 211 11 994 9 882 46 359 230%
  СП "Уз-Тонг Хонг Ко" 6 740 3 278 3 850 3 970 3 530 14 627 217%
  СП "Уз-СэМюнг Ко" 430 262 301 300 259 1 122 261%
  Прочие реализации 1 597 1 567 1 347 1 327 1 327 5 569 349%
2. Производственная себестоимость 30 208 16 656 18 984 19 084 16 713 71 437 236%
  к реализации % 81% 82% 82% 82% 83% 82%  
2.1. Производственные материальные затраты 21 367 14 876 17 276 17 104 14 898 64 154 300%
  к реализации % 58% 74% 75% 74% 74% 74%  
2.2. Затраты на оплату труда 5 446 797 699 906 700 3 103 57%
  к реализации % 15% 4% 3% 4% 3% 4%  
2.3. Амортизация основных средств 1 608 524 524 524 524 2 095 130%
  к реализации % 4% 3% 2% 2% 3% 2%  
2.4. Прочие производственные затраты 1 787 459 485 551 590 2 085 117%
  к реализации % 5% 2% 2% 2% 3% 2%  
3. Валовая прибыль 6 902 3 572 4 198 4 074 3 402 15 247 221%
  к реализации % 19% 18% 18% 18% 17% 18%  
4. Расходы периода 5 439 3 077 3 013 3 098 2 856 12 044 221%
  к реализации % 15% 15% 13% 13% 14% 14%  
4.1. Расходы по реализации 394 295 322 341 291 1 250 317%
4.2. Административные расходы 2 252 1 770 1 532 1 601 1 558 6 461 287%
4.3. Прочие операционные расходы 2 793 1 012 1 158 1 156 1 007 4 333 155%
5. Прибыль от основной деятельности 1 463 496 1 185 977 546 3 203 219%
  к реализации % 4% 2% 5% 4% 3% 4%  
6. Расходы по финансовой деятельности 4 305 174 166 147 136 623 14%
  к реализации % 12% 1% 1% 1% 1% 1%  
Прибыль от общехозяйственной
7. -2 842 321 1 019 830 410 2 580 -91%
деятельности
  к реализации % -8% 2% 4% 4% 2% 3%  
Прибыль (убыток) до уплаты налога на
8. -2 842 321 1 019 830 410 2 580 -91%
доходы
  к реализации % -8% 2% 4% 4% 2% 3%  
9. Налог на доходы 0 26 82 66 33 207  
  к реализации % 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
10. Чистая прибыль -2 842 295 937 763 378 2 374 -84%
  к реализации % -8% 1% 4% 3% 2% 3%  
11. Рентабельность к выручке -7,7% 1,5% 4,0% 3,2% 1,7% 2,7%  
 6.1 Поток
(Ед.изм.млн.Сум)

2018г.
Итого
Наименование 2017 г
I-квартал II-квартал III-квартал IV -квартал 2018г.
Поступление всего 41 204,7 14 885,3 23 478,1 23 091,6 20 414,7 81 869,7
в.т.ч. авансовый платеж через АО
1 917,8 0,0 3 424,8 3 807,8 3 795,6 11 028,2
"ДжиЭм-Узбекистан"
от реализации в СП 4 336,6 2 842,2 4 100,7 4 241,2 4 251,1 15 435,2
от реализации ГП СП "Уз Донг Вон" 29 572,0 10 475,9 13 185,4 12 715,4 11 040,8 47 417,5
от прочей реализации 1 646,9 1 567,2 1 347,2 1 327,2 1 327,2 5 568,8
кредит банка 3 731,4 0,0 1 420,0 1 000,0 0,0 2 420,0
Денежные средства на счету   0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Расход всего 41 200,1 14 625,5 23 727,6 22 894,7 20 560,4 81 808,3
Производственные расходы 28 285,5 7 642,2 18 597,9 18 379,8 15 430,6 60 050,5
Затраты на КД и материалы 23 570,5 6 386,3 17 413,3 16 923,2 14 140,1 54 862,8
в.т.ч. импортное 22 658,2 6 217,1 17 272,5 16 780,5 13 985,0 54 255,1
местное 912,3 169,2 140,8 142,6 155,1 607,7
Стоимость труда 1 438,3 796,9 699,4 906,0 700,4 3 102,7
Прочие производственные расходы 3 276,8 459,0 485,3 550,7 590,1 2 085,0
втч: импорт   157,1 157,1 157,1 157,1 628,5
Расходы периода 5 574,8 3 057,6 2 948,2 3 078,6 2 837,0 11 921,4
Издержки сбыта 394,0 295,3 317,4 340,9 290,9 1 244,4
Административные расходы 2 043,5 1 750,5 1 512,5 1 581,8 1 538,8 6 383,7
Операционные расходы 3 137,3 1 011,9 1 118,3 1 155,9 1 007,3 4 293,3
Погашение задолженности   800,0 0,0 0,0 300,0 1 100,0
Погашение долгосрочного кредита 4 750,0 1 500,0 1 500,0 750,0 1 260,0 5 010,0
Проект по Хорезму 2 589,8 1 600,0 600,0 620,0 700,0 3 520,0
Оплата налогов 0,0 25,7 81,5 66,4 32,8 206,3
Баланс наличных 4,6 259,8 -249,5 196,9 -145,8 81,4
Кумулятивно 4,6 409,3 634,0 351,0 311,8 81,4
Спасибо за внимание !
АО «AVTOKOMPONENT»
изготовление выхлопных систем
и нержавеющих труб
© 2009 - 2017 AO AVTOKOMPONENT

г. Андижан, улица Вокзальная, дом № 1

Тел: +99874-233 13 36,
Факс: +99874-233 13 36
info@autocomponent.uz,
www.autocomponent.uz