МАТРИЦЫ ПОРТФЕЛЬНОГО

АНАЛИЗА

ИНБО-01-17 Мовсисян Л.К

Москва 2020
 ПОРТФЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Матрица BCG
Матрица GE/McKinsey
Матрица ADL-LC
Матрица Ансоффа
 ПОРТФЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Портфельный анализ позволяет

руководителю выявить и оценить доходность
и перспективность развития отдельных
продуктов или СЕБ. При этом оценивается
относительная привлекательность рынков и
конкурентоспособность компании на каждом
из этих рынков с помощью матриц.
 НАЗНАЧЕНИЕ
ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
Согласование и бизнес-стратегий или
стратегий подразделений;
Распределение всех видов ресурсов между
хозяйственными подразделениями;
Анализ портфельного баланса;
Установление задач для исполнения;
Проведение реструктуризации предприятия
(слияние, поглощение, ликвидация некоторых
направлений бизнеса и др.)
 Матрица БКГ
(Бостонской консультационной группы)

Высокие Вопросительные
Звезды 3 знаки (трудные дети)
НИОКР
1
Темпы 2 4
роста
рынка

Низкие Дойные коровы Собаки

2,0 1,1 1 0,8 0,2

Высокая Относительная доля рынка Низкая
 РЕКОМЕНДАЦИИ НА ОСНОВЕ
МАТРИЦЫ БКГ
ВИД СЕБ ПРИБЫЛЬ ДЕНЕЖНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ
ПОТОКИ СТРАТЕГИИ
«ПРОБЛЕМА» НИИЗКАЯ, ОТРИЦАТЕЛЬ Анализ: может ли
РАСТУЩАЯ, НЫЕ бизнес подняться до
НЕСТАБИЛЬНАЯ уровня «Звезды»?
«ЗВЕЗДА» ВЫСОКАЯ, ПРИМЕРНО Инвестиции для роста
СТАБИЛЬНАЯ,Р НУЛЕВЫЕ
АСТУЩАЯ
«ДОЙНАЯ ВЫСОКАЯ, ПОЛОЖИ- Поддержание при-
КОРОВА» СТАБИЛЬНАЯ ТЕЛЬНЫЕ, быльности, инвести-
СТАБИЛЬН. ции в другие СЕБ
«СОБАКА» НИИЗКАЯ, НЕ- ПРИМЕРНО Ликвидация
СТАБИЛЬНАЯ НУЛЕВЫЕ подразделения/
«сбор урожая»
Матрица общественного сектора
(Дж. Монтанари и Дж. Брэкера)

Высокие
«Звезда «Горячий
общественного политический
сектора» вопрос»
Общественная
потребность и
поддержка

«Золотое руно» «Скрытый вопрос»

Низкие

«Способность к обслуживанию»
Высокая Низкая
Возможности подразделения
 МАТРИЦА СУЩЕСТВУЮЩЕГО И
БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПОРТФЕЛЯ
КОМПАНИИ
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ РЫНКА
ВЫСОКАЯ (>1) НИЗКАЯ (<1)
ТЕМП РОСТА ОТРАСЛИ В
ПОСТОЯННЫХ ЦЕНАХ ЗВЕЗДЫ ТРУДНЫЕ ДЕТИ

ВЫСОКИЙ

НИЗКИЙ

ДОЙНЫЕ КОРОВЫ СОБАКИ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ
МАТРИЦА GE - McKinsey
ВЫСОКАЯ АГРЕССИВНЫ СЕЛЕКТИВНЫЙ
Й РОСТ РОСТ

1 2 4
СРЕДНЯЯ

3 5 7

НИЗКАЯ ДЕИНВЕСТИРО
НИЗКАЯ

АКТИВНОСТЬ ВАНИЕ

6 8 9

ВЫСОКАЯ СРЕДНЯЯ НИЗКАЯ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
 Стратегические рекомендации по модели GE -
McKinsey
№ п/п Наименование Стратегические рекомендации
позиции
1 Победитель №1 Инвестировать или удерживать позиции
2 Победитель №2 Инвестировать, реинвестировать прибыль
3 Победитель №3 Реинвестировать прибыль или извлекать
максимальную выгоду
4 Промежуточный №1 Инвестировать, реинвестировать, уходить
5 Промежуточный №2 Извлекать максимальную выгоду, уходить
6 Промежуточный №3 Извлекать максимальную выгоду, уходить
7 Проигравший №1 Оставаться или медленно уходить
8 Проигравший №2 Медленно уходить
9 Проигравший №3 Уходить быстро (медленно)
 Матрица ADL-LC
Слабая Прочная Заметная Сильная Ведущая

Рождение Развитие Зрелость Старение

Стадия жизненного цикла

Развитие выживание

Избирательное развитие

Естественное развитие

Конкурентная позиция
 МОДЕЛЬ ТОВАР/РЫНОК
И.АНСОФФА

D
C
НОВЫЙ
СТАРЫЙ РЫНОК

A B E
РЫНОК

СТАРЫЙ ТОВАР НОВЫЙ ТОВАР

 ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАТРИЦЫ McKincey – General
•ОТНОСИТЕЛЬНАЯ Electric
•ОТНОСИТЕЛЬНАЯДОЛЯ
ДОЛЯРЫНКА
РЫНКА
•СПОСОБНОСТЬ
•СПОСОБНОСТЬКОНКУРИРОВАТЬ
КОНКУРИРОВАТЬ
ПО ЦЕНАМ
ПО ЦЕНАМ
•ЗНАНИЕ
•ЗНАНИЕПОТРЕБИТЕЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЯ
ИИРЫНКА
РЫНКА
КОНКУРЕНТНЫЕ
КОНКУРЕНТНЫЕСИЛЫ
СИЛЫ
•РАЗМЕР
•РАЗМЕРРЫНКА
РЫНКАИИ ИИСЛАБОСТИ
СЛАБОСТИ
ТЕМПЫ
ТЕМПЫРОСТА
РОСТА
•ИНТЕНСИВНОСТЬ
•ИНТЕНСИВНОСТЬ
КОНКУРЕНЦИИ
КОНКУРЕНЦИИ
•НОСРМА
•НОСРМА
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
•СЕЗОННОСТЬ
•СЕЗОННОСТЬ
•ЦИКЛИЧНОСТЬ
•ЦИКЛИЧНОСТЬ
•ВОЗМОЖНОСТИ
•ВОЗМОЖНОСТИ
ИИУГРОЗЫ МАТРИЦА
УГРОЗЫ
•БАРЬЕРЫ
•БАРЬЕРЫ
Спасибо за внимание!