Вы находитесь на странице: 1из 108

2018

Украина, г. Киев
Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса
«Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству
инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного
сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по
«зелѐному тарифу».

Инициатор бизнес-проекта
"Межотраслевой научно-
производственный кластер
инновационного
строительства" Академии
Целью настоящего бизнес-проекта является создание
бизнеса по проектированию, строительству
строительства Украины.
и эксплуатации инновационного малоэтажного Контактное лицо:
жилья усадебного типа. Перегинец Иван Иванович
Жилье будет оснащено солнечными электростанциями, Телефон: +38 067 632 35 51
что позволит домовладельцам избавиться от viber: +38 050 788 61 96
коммунальных платежей, и позволит продавать e-mail: ivan.pereginets@gmail.com
излишки электроэнергии по «зеленому тарифу».
24.02.2018

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

АВТОРСКИЕ ПРАВА:

Copyright © 2017 "Межотраслевой научно-производственный кластер инновационного


строительства" Академии строительства Украины. Все права защищены. Любое копирование,
распространение или опубликование данного документа, частично или полностью, без
письменного разрешения "Межотраслевого научно-производственного кластера инновационного
строительства" Академии строительства Украины строго запрещено.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ:

Этот документ содержит конфиденциальную и служебную информацию "Межотраслевой


научно- производственный кластер инновационного строительства" Академии строительства
Украины.
Передача или раскрытие данного документа или его содержания, частично или целиком,
строго запрещается.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ:

Этот документ является предложением для инвестиций в проект.

НЕ СОДЕРЖИТ ЗАВЕРЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ:

Этот документ предоставлен в информационных целях и может быть изменен без


предварительного уведомления. Для получения последней версии этого документа,
пожалуйста, свяжитесь с нами. Информация, содержащаяся в данном документе, не содержит
никаких заверений, гарантий и поручительств.

Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся вышеуказанной информации или этого
документа и его содержания, пожалуйста, свяжитесь с нами:

Attn: Перегинец Иван Иванович


"Межотраслевой научно-производственный кластер инновационного
строительства" Академии строительства Украины.
02000, ул. Евгения Сверстюка (Марины Расковой), д. 23, г. Киев, Украина
tel.: +38 067 632 35 51
viber: +38 050 788 61 96
e-mail: ivan.pereginets@gmail.com

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 1 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Содержание.
1. Резюме проекта.
2. Общие исходные данные и условия.
1. Идея предполагаемого проекта.
2. Оценка опыта предпринимательской деятельности.
3. Регион расположения проекта и ресурсная среда.
4. Общий план реализации проекта.
3. Анализ рынка и отрасли.
1. Общее описание рынка, потенциал, тенденции и динамика развития.
2. Сегментирование рынка.
3. SWOT — анализ.
4. Анализ конкурентной среды, конкурентных преимуществ и ключевых факторов
успеха.
4. 5.План
Анализ потребительской ценности.
маркетинга.
1. Цели и стратегия маркетинга.
2. Комплекс маркетинга.
3. Программа сбыта - динамика объема продаж.
4. Бюджет плана маркетинга.
5. План производства.
1. ырьѐ и поставки.
2. Описание технологии и производственного процесса.
3. Наличие и требуемые мощности производства.
4. Производственная программа - динамика объема строительства.
5. Бюджет расходов на организацию и функционирование
производства.
6. Организационный план и менеджмент.
1. стема управления.
7. 2.Финансовый
Трудовые ресурсы.
план и оценка эффективности инвестиций.
1. Финансовая модель (предпосылки и допущения).
2. Стандартные финансовые отчѐты.
3. Финансово-экономические показатели проекта.
4. Операции по кредиту.
5. Стратегия финансирования (источники поступления средств и их использование).
6. Доходы подразделений и участников проекта.
8. Анализ, оценка рисков и управление рисками.
1. Количественный анализ рисков. Сценарный анализ.
2. Количественный анализ рисков. Анализ чувствительности.
3. Качественный анализ рисков. Факторный анализ (матрица оценки рисков).
4. Управление рисками. Меры по снижению рисков.
5. Анализ безубыточности.
Приложения.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 2 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

1 Резюме проекта.
1.1. Цель и суть проекта.

Целью настоящего бизнес-проекта является создание бизнеса по


проектированию, строительству и эксплуатации инновационного малоэтажного жилья усадебного
типа. Жилье будет оснащено солнечными электростанциями, что позволит
домовладельцам избавиться от коммунальных платежей, и позволит продавать излишки
электроэнергии по «зеленому тарифу».

Компании специальных видов работ

Академия строительства Украины

Компании (ассоциации)
строительной индустрии

Участники
проекта

Таблица №1.1.1. Типовые дома в рамках концепции "BusinessHouse".

BusinessHouse Start up BusinessHouse S


Площадь 46,4 м2 Площадь 64,0 м2
Генерация энергии до 6,9 кВт Генерация энергии до 8,1 кВт
Цена $34`900 Цена $44`900

BusinessHouse M BusinessHouse L
Площадь 80,0 м2 Площадь 130,0 м2
Генерация энергии до 10,5 кВт Генерация энергии до 16,2 кВт
Цена $54`900 Цена $89`900

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 3 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

1.2. Основные финансово-экономические показатели проекта.


Диаграмма №1.2.1. Чистая прибыль, чистый денежный поток.
Чистая прибыль нарастающим итогом Чистая прибыль

41 471
PM Project™ 3.0 по полугодиям PM Project™ 3.0
45 000
40 000

29 604

866
35 000 14 000

11
8 957
20 647
30 000 12 000

6 345
25 000 10 000

14 302

4 465
20 000 8 000

3 3 34
9 837
6 000

2 366
15 000

6 504

1 657
4 138
2 481 4 000
2 070

858
10 000
1 212

544
80
38

11
80
668
-250

188

2 000
-630

4
5 000
0
0
-2 000
1 п/г

2 п/г

3 п/г

4 п/г

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

11 п/г

12 п/г

13 п/г

14 п/г

1 п/г-630
-5 000

10 п/г

11 п/г

12 п/г

13 п/г

14 п/г
2 п/г

3 п/г

4 п/г

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г
Чистая прибыль по периодам, тыс USD
Чистая прибыль нарастающим итогом, тыс Чистая прибыль по периодам, тыс
USD USD
Чистый денежный поток нарастающим итогом Чистый денежный поток по полугодиям

54 580
PM Project™ 3.0 PM Project™ 3.0

452
919
60 000 16 000

13
41 128

12
14 000

8 445
50 000
12 000
28 208

6 447
40 000 10 000
19 764

4 096
8 000
30 000

89
13 317

35
2 147
6 000 1 п/г 1 711

6 п/г 1 1 11
9 221

20 000

5 п/г 894
3 п/г 632

4 п/г 615
4 000
5 632
5 486
4 375
3 481

3 484
2 866
2 234

23
1 711

2 000 2 п/г5

п/г
8 п/г

9 п/г
10 000

10 п /г

11 п /г

12 п /г

13 п /г

14 п /г
0

27
0 -2 000
10 п/г

11 п/г

12 п/г

13 п/г

14 п/г
1 п/г

2 п/г

3 п/г

4 п/г

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

-4 000

-2 00
-10 000

Чистый денежный поток по периодам, тыс


USD Баланс наличности на конец периода, тыс Чистый денежный поток по периодам, тыс
USD USD
Диаграмма №1.2.2. EBITDA, потребность в финансировании.
PM Project™ 3.0

490
14
16 000

11 866
14 000

943
10

8 957
12 000
7 756

10 000
6 345
5 464

8 000
4 465
4 084
3 334
2 904

6 000
2 366
2 039
1 657
1 420
1 066

4 000
858
682
604

544
498

480
438
380

411
398

2 000
0
12 п/г

13 п/г

14 п/г
10 п/г

11 п/г
1 п/г

2 п/г

3 п/г

4 п/г

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

-2 000
-627
-630

EBIT DA (приб до выпл налог, проц, аморт), тыс USD Net Profit (чистая прибыль), тыс USD
Потребность в финансировании
137 979

PM Project™ 3.0
10 мес -46 189

11 мес -60 761

400 000
200 000
2 м-3е8с 2

6 м-3е8с 4
-249 620 1 мес-249

9 мес-244
3 м-3е9с6

8 ме-с263
7-м45ес2
45м31ес
5 мес847

0
12 мес

-200 000
100

930
860

799

769

Пот ребност ь в
027

Пот ребност ь в
-577
740

-400 000 финансирова Суммарная


-

финансирова
-600 000 нии нии
-800 000 пост оянных потребность в оборот ного
620

-1 000 000 акт ивов, USD финансировании капит ала,


-766 021

-1 200 000 901 600


-950 189

USD
-964 761

-1 400 000 61% USD 1479447 577 847


-1 148 930
-1 167 027
-1 284 460

-1 288 799
-1 297 700

-1 600 000 39%


-1 356 769
-1 433 340

-1 479 447

Суммарная потребность в финансировании, USD


Потребность в финансировании оборотного капитала, USD

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 4 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Т аблица №1.2.1. Сводная таблица основных показателей инвестиционного проекта.


Показатель Значение показателя
Период эксплуатации инвестиционного проекта (расчетный период) 7 лет
Потребность в финансировании проекта 3`000 тыс USD
Прибыль до начисления амортизации, процентов и налогов (EBITDA) 51`723 тыс USD
Чистая прибыль (Net Profit) 41`906 тыс USD
Чистый денежный поток ( Net cash flow) 55`014 тыс USD

Таблица №1.2. 2. Операционные плановые показатели.


PM Project™ 3.0
Название показателя 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год ВСЕГО

Выручка (без НДС) USD 2 248 400 5 547 700 10 643 500 20 892 500 42 019 700 79 339 400 152 468 100 313 159 300
Текущие расходы (без амортизации) USD 2 476 565 4 445 249 8 895 316 18 332 733 35 031 690 66 119 000 127 035 207 262 335 760
EBITDA (приб до выпл налог, проц, аморт) USD -228 165 1 102 451 1 748 185 3 459 768 6 988 010 13 220 400 25 432 893 51 723 540
Амортизация USD -22 057 -37 852 -37 852 -37 852 -37 852 -37 852 -37 852 -249 171
EBIT (приб до выпл налогов, процентов) USD -250 222 1 064 598 1 710 332 3 421 915 6 950 158 13 182 547 25 395 040 51 474 369
Выплаты процентов по кредиту USD 0 0 0 900 000 0 0 0 900 000
EBT (прибыль до налогообложения) USD -250 222 1 064 598 1 710 332 2 521 915 6 950 158 13 182 547 25 395 040 50 574 369
Налог на прибыль USD 0 146 588 307 860 453 945 1 251 028 2 372 859 4 571 107 9 103 386
Net Profit (чистая прибыль) USD -250 222 918 010 1 402 472 2 067 970 5 699 129 10 809 689 20 823 933 41 470 983
Чистый денежный поток USD 2 233 979 1 246 602 2 005 765 145 242 7 685 045 14 891 630 26 371 542 54 579 805
Свободные денежные средства на конец периода USD 2 233 979 3 480 581 5 486 346 5 631 588 13 316 633 28 208 263 54 579 805
Прямые инвестиции в акционерный капитал USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Получение кредита USD 3 000 000 0 0 0 0 0 0 3 000 000
Выплата тела кредита USD 0 0 0 3 000 000 0 0 0 3 000 000

Таблица №1.2.3. Вводные переменные для проведения сценарного анализа.


PM Project™ 3.0
Изменяемый параметр Ед. исч. Пессимист. Оптимтст.
сценарий сценарий
1 Изменение прямой себестоимости USD 5% -5%
2 Изменение цен реализации USD -10% 10%
3 Изменение объѐмов продаж шт -10% 10%

Диаграмма №1.2.4. Сводный отчѐт сценарного анализа.


Сценарный анализ. Чистая прибыль аккумулированная. Сценарный анализ. Чистый денежный поток аккумулированны й.
105 696
PM Project™ 3.0
87 539

PM Project™ 3.0
100 000 120 000
92 541
74 618

90 000
100 000
78 751

80 000
62 896

70 000
65 990

80 000
52 766

54 805

60 000
44 286

54 580
45 826
37 122

60 000
50 000 41 471
38 723
31 096

32 345

40 000
26 038

26 772
21 805

22 532

40 000
18 764
18 150

30 000
15 194
14 861

12 183
12 132

9 963
8 592
9 924

8 103
7 499
6 433

20 000
6 121
8 104

5 468
4 814
4 215

20 000
6 458

3 740
3 152
2 823
5 147

2 184
4 783

1 702
1 841
3 821
2 973
2 322
1 815
1 318

10 000
-239
-332

868
-600

490
126

0
27 кв 10 477
10 985

0
9 021
25 кв 7 287
24 кв 5 516
23 кв 4 319
кв 3 545
2 644
2 460

2 626

2 741

920
375
2 243
1 920

2 011

2 130

1 731
1 566

1 729

1 712
1 702

1 597

1 265
-145
28 кв 2 285

кв -438
17 кв -579
-907

-10 000
25 кв 879
539
кв -73717
255

1 761
26 кв 1 287
-332

-289
-375

-349

-322

14 кв-1 099

-219
-639

-476

-417

-366

13 кв-1 149

15 кв-1 032

кв -418
-655

-593

-539

-955

-860

19 кв -587

-20 000
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
5 кв
6 кв
7 кв
8 кв
9 кв

кв
20 кв

22 кв

26 кв
10 кв
11 кв
12 кв
13 кв

18 кв
19 кв

28 кв
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
5 кв
6 кв
7 кв
8 кв
9 кв
10 кв
11 кв
12 кв

16 кв
17 кв
18 кв

20 кв
21 кв

27 кв

21
14
15
16
22
23
24

Оптимистический сц., тыс USD Базовый сценарий, тыс USD Оптимистический сц., тыс USD Базовый сценарий, тыс USD
Пессимистический сц., тыс Пессимистический сц., тыс
USD USD

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 5 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Таблица №1.2.4. Бюджетные платежи.


PM Project™ 3.0
Название показателя 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год ВСЕГО
Оплата НДС в бюджет USD 0 103 666 428 835 828 014 1 674 768 3 192 556 5 847 974 12 075 813
Оплата налога на прибыль в бюджет USD 0 92 394 261 791 363 121 1 056 922 2 001 497 3 961 785 7 737 511
Оплата налогов на заработную плату в бюджет USD 5 060 5 280 5 280 5 280 5 280 5 280 5 280 36 740
ВСЕГО USD 5 060 201 340 695 906 1 196 415 2 736 970 5 199 333 9 815 039 19 850 064

1.3. Условия финансирования.

Таблица №1.3.1. Условия финансирования.

Параметр Расшифровка

Период планирования 7 лет


Форма финансирования Коммерческий кредит
Сумма кредита 3`000`000 USD
Cрок кредитования 3 года
Процентные ставки 10,0% годовых
Предоставление кредита Кредит предоставляется в 1-й месяц проекта
Система и график оплаты тела кредита Тело кредита выплачивается единовременно в 37 месяц проекта
Система и график оплаты процентов Проценты по кредиту выплачивается единовременно в 37 месяц
проекта в сумме 900`000 USD
4. Рынки сбыта.
Предполагается строительство и продажа домов по
всей территории Украины.

Целевой аудиторией являются:


молодые семейные пары;
неженатые и домохозяйства всех
демографических категорий;
 домохозяйства со средним
доходом;
инвесторы для получения прибыли из двух
источников: от сдачи в аренду и получения
прибыли от продажи по «зеленому тарифу».

Все покупатели имеют собственные земельные участки (либо мы помогаем предварительно их


приобрести).

5. Перспектива развития.

Возможен альтернативный (он же дополнительный вариант) развития данного бизнеса –


строительство энергоэффективных зданий для коммерческого использования, прежде всего
офисов.
Это возможно после всестороннего тестирования теплотехнических и
электрогенерирующих параметров жилых домов.
Начинать сразу с такого варианта нецелесообразно, так как «обкатать» технологию лучше
с физическими пользователями продукта. Тогда войти в рынок коммерческого строительства
будет легче и прибыльней.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 6 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

После окончания периода, описанного в инвестиционном проекте (бизнес-плане),


после достижения плановых показателей возможно развитие бизнеса в направлении
строительства энергоэффективных и электрогенерирующих многоэтажных домов, жилых
комплексов.
Это возможно при сохранении государственного стимулирования «зеленого тарифа»,
повышения стоимости коммунальных расходов, роста осознанности населения в
вопросе эффективной эксплуатации своего жилья.

Выводы:
В результате проведенного маркетингового и финансово-экономического
анализа настоящего проекта следует вывод, что проект обладает всеми необходимыми
условиями для успешной реализации.
Основные финансовые результаты:
Предприятие в течение 7 лет генерирует чистую прибыль в сумме 41`470`983 USD.
Кредитор предоставит кредит в сумме 3`000`000 USD и получит доход в виде процентов в сумме
900`000 USD.
На целевом рынке наблюдается благоприятная ситуация для ведения конкурентной
борьбы. Конкурентный анализ показал, что компания-инициатор будет иметь
высокий интегральный показатель конкурентной силы, что позволит успешно конкурировать.
Анализ рисков показал, что уровень рисков находится на приемлемом уровне и компания-
инициатор имеет возможности нивелировать большинство возможных рисков и реализовать свой
накопленный технологический потенциал.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 7 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

2  Общие исходные данные и условия.


2.1  Идея предполагаемого проекта.

1. исание бизнес-идеи.

В Украине есть стабильный, не структурированный рынок индивидуального жилищного


строительства объемом 6,5 - 7,0 млн. м2. (Около 60`000 единиц без учета незадекларированных
индивидуальных строек), общей стоимостью USD 6-8 млрд. Инновационная организация и
управление строительством усадебного жилья на основе кластерных систем позволяет
значительно снизить себестоимость жилья с одновременным улучшением качества и
соответствия мировым стандартам экономии, экологии, энергоэффективности, а также принципам
здорового жилья.
Нами разработана товарная линейка индивидуальных жилых домов, оборудованных
солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зеленому тарифу».
Дома имеют значительные преимущества и выгоды для покупателей по сравнению с
существующими аналогами как по архитектурно-техническими так и финансово-экономическими
показателями на протяжении всего жизненного цикла здания.

С помощью бизнес - идеи «BusinessHouse» решается несколько жизненно важных


проблем современного украинского домохозяйства:
 Обеспечение собственным жильем мирового стандарта;
 Получение постоянного пассивного дохода от продажи электроэнергии по «зеленому
тарифу» в привязке к конвертируемой валютe - евро;
 Получение покупателем дома постоянной информации, знаний и навыков в
вопросах профессиональной эксплуатации энергоэффективных сооружений;
 Получение покупателем дома ежемесячных дополнительных выплат за
предоставление информационно-аналитических услуг в первые 3 года эксплуатации
жилья.

Диаграмма №2.1.1. Доход от продажи излишков электроэнергии по типам домов.


• Стоимость солнечной • Стоимость солнечной
электростанции - 6`900 $ электростанции - 9`200 $
• Доход от продажи • Доход от продажи
электроенергии 1`380 $/год электроенергии 1`840 $/год

BusinessHouse BusinessHouse
StartUp S

BusinessHouse BusinessHouse
M L
• Стоимость солнечной • Стоимость солнечной
электростанции - 12`200 электростанции - 17`700
$ $
• Доход от продажи • Доход от продажи
электроенергии 2`440 $/год электроенергии 3`540 $/год

Пример расчета генерации энергии солнечной электростанцией находится в Приложении №17.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 8 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Реализация настоящей бизнес-идеи предоставит качественно новые возможности для


потребителей - это раскрытие собственного потенциала семьи в вопросах:
 Владение собственным энергоэффективным жильем;
 Увеличению доходов;
 Воспитание детей;
 Рекреационных свойств усадебного жилья;
 Соответствия лучшим мировым стандартам по более низким ценам.

У проекта значительная инновационная составляющая, которая четко разграничивает старые -


рудиментные подходы к строительству индивидуального жилья, как набора определенных
строительно-монтажных работ с элементами инженерного обеспечения, к современному
индустриально-интеллектуальному формату дома с заданными эксплуатационными
характеристиками. Преимущества такого формата являются настолько очевидными, что убеждают
инициаторов проекта в его успешности.

2. исание основной бизнес-концепции.

Представленная бизнес-идея позволяет добиться постоянного расширения бизнеса, как


в финансовом, так и географическом аспектах.

Она привлекательна для инициаторов проекта тем, что является продолжением их несколько
десятилетней работы в сфере инновационного малоэтажного домостроения, а также
раскрывает возможности многотысячного мультипликационного эффекта.

3. исание стартовой платформы.

На данный момент имеются следующие наработки:


 Разработана товарная линейка из 4-х проектных решений.
 Определена цена домов, идентична по всей Украине, как конечных товарных единиц.
 Определена организационная структура проекта на основе кластерной системы.
 Разработана маркетинговая стратегия выхода на рынок.

ТМ «Доступное жилье» и обслуживающий кооператив «Доступное жилье Украины»


являются юридическими субъектами проекта.
Рабочая документация домов «BusinessHouse», методика реализации, как научно-техническая
документация требуют патентной защиты.

Предприятия, входящие в кластер имеют все необходимые сертификаты на свою продукцию,


работы, товары и услуги.

2.  Оценка опыта предпринимательской деятельности.

Все члены команды инициаторов проекта имеют опыт, образование, навыки и умения в
сфере конкретного сегмента проекта.

3.  Регион расположения проекта и ресурсная среда.

Главный штаб и производственные мощности проекта находятся в Киеве. Транспортная


логистика составляющих дома для возведения в любом населенном пункте Украины является не
значительным фактором.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 9 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

2.4  Общий план реализации проекта.

Основные события, их временные интервалы и финансовые затраты по их реализации находятся


в Таблице №2.4.1.

Таблице №2.4.1. Поэтапный план осуществления инвестиционной стадии проекта.


№ Этап работ на инвестиционной фазе Валюта Сумма с НДС Временной интервал Длительность
проекта (статья инвестиционных расчѐта (порядковый день, начиная от этапа
старта проекта)
расходов)
1 Разработка РД проектов: "S"; "M"; "L" USD 1 000 с 1 по 30 день 30 дней

2 Разработка бизнес-плана проекта USD 600 с 1 по 30 день 30 дней

3 Разработка организационной структуры проекта USD 100 с 1 по 30 день 30 дней

4 Выбор 24 земельных участков в обл. центрах USD 300 000 с 1 по 60 день 60 дней
Украины
5 Презентация проекта инвесторам USD 100 с 30 по 60 день 31 дней

6 Регистрация Кредитного Учреждения проекта USD 1 000 с 90 по 180 день 91 дней

7 Получение финансовых активов для USD 100 с 30 по 60 день 31 дней


реализации проекта
8 Выбор и обучение менеджеров проекта USD 3 000 с 1 по 180 день 180 дней

9 Получение разрешительной документации на USD 12 000 с 60 по 90 день 31 дней


строительство
10 Ведение строительства USD 880 000 с 60 по 180 день 121 дней

11 Подготовка и проведение торжественного USD 100 000 с 150 по 180 день 31 дней
открытия
12 Многоформатная рекламная кампания проекта USD 200 000 с 180 по 240 день 61 дней

13 Формирование 1-го пакета заказов на USD 100 с 180 по 240 день 61 дней
приобретение "BH"
14 Организация работы выставочных "BH" USD 100 с 150 по 180 день 31 дней

15 Строительство и Продажа первых 24 домов в USD 100 с 180 по 240 день 61 дней
2017

Примечание: BH – сокращение от BusinessHouse.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 10 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Таблице №2.4.2. Ориентировочный план осуществления операционной стадии проекта.

№ Этап работ на инвестиционной фазе Валюта Сумма с НДС Временной интервал Длительность
проекта (статья инвестиционных расчѐта (порядковый день, начиная от этапа
расходов) старта проекта)

1 Строительство и Продажа 147 домов в 2017-2018 гг USD 7 350 000 с 240 по 605 день 366 дней

2 Строительство и Продажа 200 домов в 2019 г. USD 10 000 000 с 605 по 970 день 366 дней

3 Строительство и Продажа 400 домов в 2020 г. USD 20 000 000 с 970 по 1 335 день 366 дней

4 Строительство и Продажа 800 домов в 2021 г. USD 40 000 000 с 1 332 по 1 700 день 369 дней

5 Строительство и Продажа 1`500 домов в 2022 г. USD 75 000 000 с 1 700 по 2 065 день 366 дней

6 Строительство и Продажа 3`000 домов в 2023 г. USD 150 000 000 с 2 065 по 2 430 день 366 дней

ИТОГО: USD 302 350 000

План-графики осуществления инвестиционной и операционной стадий проекта (Диаграмма Ганта)


находятся в Приложении №1.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 11 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

3 Анализ рынка и отрасли.


3.1  Общее описание рынка, потенциал, тенденции и динамика развития.

1. Географические границы целевого рынка, конкурентная среда, факторы спроса.

Географически проект охватывает всю территорию Украины и есть перспектива выхода


на европейский рынок. Основным конкурентным преимуществом является отсутствие на
рынке Украины комплексного предложения по строительству индивидуальных жилых
домов и в частности, дома как товарной единицы, когда дом рассматривается не как отдельные
строительно- монтажные работы, а как товар с объективными характеристиками
энергоэффективности, обслуживания и эксплуатации.

Ещѐ одним немаловажным критерием конкурентного преимущества проекта является подключение


к «зелѐному тарифу», с получением дополнительного дохода домохозяйством и
нулевыми коммунальными платежами. Основным фактором спроса на подобные дома будет его
приемлемая стоимость и комплексный подход не только к строительству, но и к обслуживанию и
эксплуатации.

2. Общий объем рынка в динамике.

За последние 10 – 12 лет объем рынка строительства индивидуального жилья практически ровный


и составляет около 60 000 единиц ежегодно +/- 5-7%. Но практически весь этот объем
выполняется
«кустарным способом» натурального производства, как было последние 10`000 лет, т.е. всѐ жилье
строится в розницу и с большим временным интервалом, что соответственно увеличивает его
себестоимость.

Диаграмма №3.1.1. Структурный срез жилья в Украине, введенного в эксплуатацию вОбщее


2015 годуколичество единиц жилья в
от общего объема.
Квартиры в Украине, введенных в эксплуатацию в
многоквартирных 2015 году.
домах; 40%
Общее количество ~ 120`000
Малоэтажные единиц. Объемом ~ 11`500`000 м2.
индивидуальные
застройки; 60%

3.1.3. Прогноз изменения объема рынка.

Исходя из общемировой практики, ежегодно 2% существующего жилого фонда


должно обновляться, а при существующем количестве единиц жилья, порядка 17`000`000
домохозяйств, эта цифра составит порядка 340`000 единиц, при сегодняшнем уровне в
120`000 единиц. Соответственно при уменьшении себестоимости строительства, за счѐт
кластерного подхода к организации строительного процесса, возможно увеличение объема
продаж и рынка в целом.

Потребность Украины в обновлении (новостройке единиц жилья):


~ 17`000`000 (домохозяйств) х 2% = 340`000 единиц.
Дефицит нового жилья в Украине, исключительно по 2015 году составляет 220`000 единиц.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 12 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Диаграмма №3.1.2. Потребность обновления и дефицит жилья в Украине, введенного в эксплуатацию по 2015 году.

340 000
350 000

300 000

250 000 220 000


200 000

150 000 120 000 Введенны в эксплуатацию


100 000 в 2015 году

50 000
Потребность в обновлении
(новостройке)
0
Дефицит нового жилья по
Единиц домов
2015 году

Таким образом, тенденции спроса на целевых рынках обеспечивают благоприятную почву


для реализации настоящего проекта.

3.2  Сегментирование рынка.

Сегментирование рынка – это выделение в пределах рынка четко обозначенных групп потребителей,
различающихся по своим потребностям, характеристикам или поведению, для обслуживания которых могут
потребоваться определенные товары или маркетинговые комплексы.

Сегментирование.
Для сегментирования рынка индивидуального жилья были выбраны две переменные:

По горизонтали (A-B-C) Сегментирование по принципу - область использования


По вертикали (1-2-3) Сегментирование по принципу - цена (площадь объекта строительства)

Таблица №3.2.1. Матрица сегментирования рынка.


Сегмент спроса для

А
Сегмент спроса для B коммерческого Сегмент спроса
использования
C
жилого для последующей
использованя перепродажи

1 A1 Vабс= 5 шт. Vот н= 5% B1 Vабс=2 шт. Vот н=2% C1 Vабс= 3 шт. Vот н= 3 %
цена/свойства

BusinessHouse L BusinessHouse L BusinessHouse L


Высокая

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 13 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

2 A2 Vабс= 40 шт. Vот н= 40 % B2 Vабс=5 шт Vот н=5 % C2 Vабс= 5 шт Vот н= 5 %


BusinessHouse S;M BusinessHouse S;M BusinessHouse S;M
цена/свойства
Средняя

3 A3 Vабс= 30шт. Vот н= 30% B3 Vабс= 5 шт Vот н= 5% C3 Vабс=5 шт Vот н= 5 %


BusinessHouse Start Up BusinessHouse Start Up BusinessHouse Start Up
цена/свойства
Низкая

Выбор целевых сегментов.

Сегментирование рынка имеет целью в конечном итоге выделить те сегменты рынка, на


которых компания сосредоточит свои усилия и настроит на потребности этих сегментов весь свой бизнес.
Выбираются сегменты рынка, которые привлекательны с точки зрения получения необходимого
объема продаж, удобства обслуживания, но в то же время, в этих сегментах компания должна быть
способна успешно конкурировать.
Выбор целевых сегментов очень важен с точки зрения осознания компанией того, кого она
будет обслуживать, и с кем будет вплотную конкурировать.

По горизонтали - Устойчивость компании в


сегменте (%) По вертикали - Привлекательность
сегмента (%)
100
Таблица №3.2.2. Выбор целевых
90
сегментов.
С3 А3

80
В3

70
В2 А2 С2

60 А1 В1 С1

50

40

30

20

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 14 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

3.3  SWOT — анализ.

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, используемый для оценки факторов и


явлений, влияющих на проект или предприятие. Все факторы делятся на четыре категории: strengths
(сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и threats (угрозы). Метод
включает определение цели проекта и выявление внутренних и внешних факторов, способствующих еѐ
достижению или осложняющих его. Анализ проводится методом экспертных оценок.

Таблица №3.3.1. Матрица SWOT — анализа


Параметры
оценки
Сильные стороны Слабые стороны
Менеджмент Кластерный подход к организационной Отсутствие кадров для отдела продаж.
структуре, производству и
позиционированию продукта, наличие
квалифицированных менеджеров, тесный
контакт между подразделениями.
Производство Наличие собственной строительной базы, Недостаточный опыт взаимодействия с
большой практический опыт, возможность подрядчиками и координации работ при
задействовать дружественную одновременном строительстве большого
иностранную компанию. количества объектов по Украине.

Финансы Отсутствие необходимости Продажа части домов по кредитной программе


инвестирования собственных средств или с рассрочкой платежа.
(кроме выставочных образцов),
прибыльность бизнеса, высокая
оборачиваемость капитала.
Инновации Объединение преимуществ Возможность копирования конкурентами.
энергоэффективных и энергогенерирующих
технологий.

Маркетинг Понимание конкурентной среды, своего Недостаточная осведомлѐнность населения


позиционирования, методов и принципов Украины о преимуществах комплексного
продвижения продукта по каналам продаж. строительства индивидуальных жилых домов.

Параметры оценки
Возможности Угрозы
Факторы спроса Значительная емкость рынка, включая Колебания спроса в кризисный период.
отложенный спрос. Устойчивая тенденция в Нестабильность национальной валюты.
обществе к экономии энергоресурсов. Рост
спроса на высокотехнологичный продукт.
Факторы Относительная новизна продукта. Возможность копирования конкурентами.
конкуренции Агрессивная политика конкурентов.
Хорошая
«раскрученность» продуктов конкурентов в
интернете.
Факторы сбыта Широкая представленность компании во всех Возникновение мелких строительных
регионах страны. Наличие выставочных структур, предлагающих аналогичную
объектов. инновацию по более низкой цене с низким
качеством.
Экономические Существенное повышение стоимости Снижение жизненного уровня потенциальных
факторы энергоресурсов. Рост уровня доходов покупателей. Изменение налогового
населения. законодательства.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 15 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».
Политические и Повышение правовой и экономической культуры Нестабильность политической ситуации в
правовые населения. Широкое внедрение в сознание стране. Ведение военных действий. Угроза
факторы людей понятия "зеленого тарифа". введения военного положения.

Научно- Наличие партнеров, производящих Выход на рынок новых технологий, для


технические качественные инновационные материалы. внедрения которых потребуются
факторы Сотрудничество со всеми специализированными дополнительные финансовые ресурсы.
ВУЗами страны.
Социально- Желание людей улучшить свои жилищные Неравномерность населения по регионам.
демографические условия и снизить стоимость коммунальных
факторы расходов.

В результате анализа можно сделать вывод, что компания будет обладать


достаточным внутренним потенциалом для преодоления внешних угроз и реализации
возможностей в рамках планируемого бизнес-проекта.

3.4  Анализ конкурентных преимуществ и ключевых факторов успеха.

Конкурентные преимущества будут достигнуты за счет организационно-


финансовой формы – кластера компаний, принимающих участие в строительстве
объектов. Это позволяет снизить себестоимость работ, резко поднимает
управляемость процессов, оптимизирует финансовое планирование, увеличивает
вовлеченность персонала и удовлетворенность потребителя.

Комплексное применение инновационных энергосберегающих и


энергогенерирующих решений позволяет конкурировать не в отдельных сегментах
строительного рынка, а в целом, включая сегмент многоэтажного жилья.

Инициаторы проекта считают, что конкурентные преимущества будут


удерживаться длительное время по следующим соображениям:

 Идеология «зеленого тарифа» имеет долгосрочные перспективы. Эта тенденция


только появляется на рынке Украины, но уже имеет поддержку со
стороны правительства, а также конкретные цифры и обязательства страны
отражены в международных документах.
 Стоимость коммунальных услуг постоянно растет, что заставляет население
все больше и больше задумываться не только об экономии, но и о заработке на
новых технологиях.
 Гарантией длительности конкурентных преимуществ является и утверждение
Нацкомиссией Украины по регулированию в сфере энергетики и коммунальных
услуг
«зеленых тарифов» сроком до 2030 г.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 16 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Таблица №3.4.1. Конкурирующие компании.

№ Название Краткое описание компании


конкурирующих (происхождение, страна, город, как давно работает на целевом рынке и т. п.)
компаний
1 2 3
1 МНПКИС Киев, строительство малоэтажных домов из газобетона с
энергогенерирующими технологиями.
2 КиевНовБуд Киев, 10 лет, строительство малоэтажныйх домов из газобетона.

3 Евродом Киев, 11 лет, строительство коттеджей из СИП панелей.

4 Бауен Хаус Киев, 10 лет, строительство малоэтажных домов из СИП панелей.

В самом общем смысле под конкурентоспособностью понимается способность


превосходить других, используя свои преимущества в достижении поставленных
целей. Само слово конкурентоспособность означает способность (потенциальную и/или
реальную) определенного субъекта выдержать конкуренцию. Конкурентоспособность
предприятия мы рассматриваем с помощью методики определения конкурентной силы путем
выявления, ранжирования и оценки факторов конкурентоспособности.

Диаграмма №3.4.1. Оценка конкурентных возможностей в сравнении с ближайшим конкурентом.

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

МНПКИС Евродом

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 17 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Диаграмма №3.4.2. Оценка конкурентной силы.

5,00
4,31 4,44
4,50 4,21
4,00 3,64
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
МНПКИС КиевНовБуд Евродом Бауен Хаус

Взвешенный рейтинг силы

Матрица оценки конкурентной силы компании по сравнению с ближайшими


конкурентами находится в Приложении №10.

Таким образом, предполагается, что в результате реализации проекта компания будет


иметь в целевых сегментах ряд конкурентных преимуществ, опираясь на которые компания сможет
привлечь необходимое количество покупателей для выполнения запланированных
объемов продаж по запланированным ценам.

3.5  Анализ потребительской ценности.

В рамках проекта был проведен анализ потребительской ценности предложения


компании- инициатора и ближайших конкурентов по наиболее значимым параметрам. В качестве
продуктов- конкурентов для анализа были выбраны аналогичные продукты компаний,
имеющих, в целевых сегментах рынка, наиболее высокие показатели потребительской ценности:

Таблица №3.5.1. Конкурирующие продукты.


№ Наименование Краткое описание продукта
конкурирующих (производитель, торговая марка, сколько лет на рынке и т. п.)
продуктов
1 2 3
1 Дома из газоблоков с Межотраслевой научно-производственный кластер инновационного
эл.генерирующим строительства (Киев), Украина, комплексные инновации, каналы продаж
потенциалом - интернет, выставочные объекты (планируется).

2 Малоэтажные дома из КиевНовБуд (Киев), 10 лет, Киев и область, плошадь дома не менее 200 кв.м.,
газоблоков каналы продаж - интернет, демонстрация объектов, продажная активность
очень высокая.

3 Коттеджные комплексы из Евродом (Киев), 11 лет, Киев и область, СИП, инвестирование


СИП собственных средств в первоначальное строительствово, каналы продаж -
интернет, демонстрация объектов, продажная активность очень высокая.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 18 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Бауен Хаус (Киев), 10 лет, Украина, СИП, собственное пр-во, транспорт,


Малоэтажные дома из
4 бригады, импортные составляющие, пр-во в Словакии, каналы продаж -
СИП
интернет, демонстрация объектов, продажная активность очень высокая.

Для анализа было выбрано 8 потребительских характеристик, каждой из которых был


присвоен уровень значимости при оценке продукта потребителями.

Таблица №3.5.2. Ранжирование факторов.

№ Потребительские свойства Значимость фактора


от 1 до 10
1 2 3

1 Регионы строительства 7
2 Собственная стройбаза, бригады 9
3 Цена 10
4 Возможность проектирования 8
5 Гарантийное обслуживание 9
6 Каналы продаж и их эффективность 10
7 Известность компании 8
8 Доп.опции (разрешит. документация) 9
9 Сервис контактов с клиентами 8
10 Энергоэффективность 10

Диаграмма №3.5.1. Оценка потребительской ценности предложения в сравнении с ближайшим конкурентом.

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

Дома из газоблоков с
эл.генерирующим потенциалом
Малоэтажные дома из СИП

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 19 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Диаграмма №3.5.2. Взвешенный рейтинг потребительской ценности продуктов.


5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00 4,45
3,64 3,99
1,50 3,11
1,00
0,50
0,00
Дома из газоблоков с Малоэтажные дома из Коттеджные комплексы Малоэтажные дома из
эл.генерирующим газоблоков из СИП СИП
потенциалом

Взвешенный рейтинг
потребительсной
ценности

Матрица анализа
потребительской
Таким образом, предполагается, что взвешенный рейтинг потребительской
ценности находится
торгового в предложения инициатора проекта будет выше, чем у компаний
Приложении №11.
конкурентов, поэтому есть все основания рассчитывать на успешное формирование сети
сбыта и завоевание предпочтений потребителей продукции.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 20 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

4 План маркетинга.
4.1  Цели и стратегия маркетинга.

Цели маркетинга Стать компанией №1 в Украине по продаже и техническому


обслуживанию индивидуального энергоэффективного жилья усадебного
типа во всех сегментах рынка.
Стратегии Выведение на рынок инновационного жилья – теплых,
маркетинга низкозатратных, комфортных, «здоровых», доступных по цене домов с
максимально автономным обеспечением всеми видами ресурсов и
возможностью продажи собственниками излишков по «зеленому
тарифу».
Конкурентные Комплексный (кластерный) подход к строительству объектов.
преимущества За счет участия в проекте пула строительных и смежных с ними компаний,
как украинских, так и зарубежных, а также ВУЗов, страховых и кредитных
учреждений, координирующихся из единого центра, формируются
уникальные возможности и компетенции, позволяющие создать продукт
для среднего класса потребителей, качественно отличающийся от
конкурентов ценой, инновационностью, энергоэффективностью,
сервисом.
Позиционирование Мы строим недорогие дома по проверенным временем строительным
компании технологиям с инновационными разработками, позволяющими
владельцам не только уйти от эксплуатационных расходов, но и
зарабатывать.
Мы не просто строим, но и обслуживаем возведенные нами дома, давая
возможность собственникам быть уверенными в их надежности, качестве,
экономичности, комфорте.
Позиционирование Недорогие, комфортные, энергоэффективные, быстровозводимые
товара (услуги) индивидуальные дома с инновационными элементами.
Отличие продукта от конкурентов
1. Организационно-материальная часть:
1. Наличие собственной строительной базы для всех
видов работ.
2. Наличие большого количества высококлассных
строителей- партнѐров.
3. Участие в проекте опытных квалифицированных
менеджеров
высшего и среднего звена.
4. Четко спланированные и налаженные логистические
процессы, позволяющие оптимизировать временные и
финансовые расходы.
5. Тесное взаимодействие с государственными структурами,
СМИ, научными и учебными заведениями.
2. Дополнительные опции продукта:
1. Антирадоновая защита дома (защита от подземных газов)
2. Устройство принудительной вентиляции (рекуперация воздуха)
3. Оформление полного комплекта разрешительной документации,
включая сдачу объекта в эксплуатацию.
4. Страховка дома от всех рисков в течение первых 3-х лет.
5. Возможность получения небанковского кредита до 10 лет.
3. Дополнительная гарантия на заявленные параметры:
1. Выдача теплоэнергопаспорта и контроль его соответствия
фактическим теплотехническим показателям.
4. Рекламно-маркетинговая презентация:
1. Возможность увидеть, посетить, потрогать и пожить в
реальном выставочном доме, лично ощутив
преимущества и выгоды такого вида жилья.
Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 21 из 107
website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

4.2  Комплекс маркетинга.

Продукт.
В рамках концепции Business House предлагается строительство и передача в
эксплуатацию 4-х
типов домов, представленных ниже.

Business House Start up

Общая площадь, м2 46,4


Площадь отапливаемых помещений, м 2 42,7
Мощность установленной СЭС, кВт 6,9
Генерация электроэнергии СЭС, кВт*час/год 7 600
Собственное потребление электроэнергии, кВт*час/год 2 000
Доход от продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу», грн./год 37 500
Стоимость строительства дома «под ключ» с подключением к «зелѐному тарифу», USD 34 900
Программа кредитования 16 450 на срок от 5 до 10 лет

Business House S

Общая площадь, м2 64,0


Площадь отапливаемых помещений, м 2 60,0
Мощность установленной СЭС, кВт 9,2
Генерация электроэнергии СЭС, кВт*час/год 10 100
Собственное потребление электроэнергии, кВт*час/год 2 000
Доход от продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу», грн./год 55 000
Стоимость строительства дома «под ключ» с подключением к «зелѐному тарифу», USD 44 900
Программа кредитования 21 450 на срок от 5 до 10 лет

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 22 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Business House M

Общая площадь, м2 80,0


Площадь отапливаемых помещений, м2 60,0
Мощность установленной СЭС, кВт 12,2
Генерация электроэнергии СЭС, кВт*час/год 13 400
Собственное потребление электроэнергии, кВт*час/год 3 000
Доход от продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу», грн./год 70 000
Стоимость строительства дома «под ключ» с подключением к «зелѐному тарифу», USD 54 900
Программа кредитования 26 450 на срок от 5 до 10 лет

BusinessHouse L

Общая площадь, м2 130,0


Площадь отапливаемых помещений, м2 105,0
Мощность установленной СЭС, кВт 17,7
Генерация электроэнергии СЭС, кВт*час/год 20 000
Собственное потребление электроэнергии, кВт*час/год 3 000
Доход от продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу», грн./год 110 000
Стоимость строительства дома «под ключ» с подключением к «зелѐному тарифу», USD 89 900
Программа кредитования 44 950 на срок от 5 до 10 лет

Конструктивные решения стеновых конструкций: газобетон (шпаклевка внутренних поверхностей)


+ минеральная вата с декоративной штукатуркой.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 23 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Основной особенностью индивидуальных жилых домов каждого типа является их


подключение к
«зелѐному тарифу» с возможностью продажи электроэнергии государству и получением дохода от
еѐ продажи домохозяйством.

В увеличенном формате эскизы объектов и планы этажей представлены в


Приложении №9 «Компьютерная графика экстерьера и интерьера объектов»
и Приложении №16 «Планы этажей типовых объектов».

Цена.
Ценовая политика В цену домов входит:
 стоимость работ и материалов;
 оформление всей разрешительной документации;
 подключенный «зеленый тариф» с продажей электроэнергии по 0,16
евро/кВт до 2030 года;
 страхование на 3 года от всех рисков;
 возможность получать до $1`500 в период первых 3-х лет
эксплуатации за предоставление Кластеру
информационно- аналитических услуг по эксплуатации
домов концепции
«BusinessHouse»;
Стратегия Цена может изменяться только в случае выбора покупателем
ценообразования дополнительных опций.
Система скидок Система скидок не предусмотрена. Но предусмотрена компенсация
части стоимости дома по программе IQenerdgi (Европейские гранты) до
6`000 евро. Также предусмотрена система кредитования 50/50, от
собственного кредитного учреждения.

Продвижение.

Каналы Интернет (сайт, лендинги, соцсети) – постоянно.


продвижения Реклама на TV – за месяц до и месяц после открытия выставочных
домов. Реклама в СМИ – эшелонированная за месяц до и месяц после
открытия выставочных домов, затем периодически.
Реклама посредством выставочных домов – постоянно.
Смена рекламы – в зависимости от ее эффективности.
Также предусматривается торжественное открытие проекта (с подключение «зеленой энергии»
в энергосистему страны) одновременно по всей Украине с организацией телемоста.
Дополнительным фактором увеличения спроса является программа кредитования,
разработанная отдельно для каждого типа домов.

Распространение.
Методика продаж Через функционирование сети выставочных домов-образцов, которые
генерируют и продают электроэнергию в постоянном режиме по «зеленому
тарифу».

Юридические Товар приобретается путем заключения письменного договора покупателя


аспекты со строительным кооперативом на конкретный вариант дома с указанием
его комплектации, цены, сроков строительства и пр.
Формы расчетов: безналичный, наличный (в пределах
установленных государством ограничений), отсрочка платежа, залог,
бартер и т.д.
Покупатель вправе следить за ходом любого этапа строительства.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 24 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

4.3  Программа сбыта - динамика объема продаж.

Диаграмма №4.3.1. Планируемые объемы продаж в натуральном выражении (количество домов) ежегодно.

1 312
1 400

1 200

969
1 000

800

672

644
506
600

374

338

324
282
400
188

179

170
141
94

200

90
89
72

44
44
43
32
25

24
20
16

15
10
6

0
1 год 2 год 3 год 4 5 год 6 год 7 год
год
BuisenessHouse BuisenessHouse BuisenessHouse
StartUp BuisenessHouse S M L

Диаграмма №4.3.2. Структура продаж в натуральном выражении (количество домов).

BusinessHouse
S; 30,0%

BusinessHouse
StartUp; 40,2%

BusinessHous
e M; 19,8%
BusinessHous
e L; 10,0%

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 25 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Диаграмма №4.3.3. План поступления выручки от реализации за весь период.


.

Планируемый объем продаж в денежном выражениии, USD


BusinessHouse StartUp 109 958 040

BusinessHouse S 108 729 840

BusinessHouse M 87 554 520

BusinessHouse L 72 603 240

Диаграмма №4.3.4. Планируемая структура продаж в денежном выражении.

BusinessHouse
S; 28,7%

BusinessHouse
StartUp; 29,0%

BusinessHouse
M; 23,1%

BusinessHous
e L; 19,2%

Исходные данные по объемам, ценам продаж в табличном виде представлены в Приложении


№5.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 26 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

4.4  Бюджет плана маркетинга.

С целью изучения рынка, продвижения продукции и формирования сети сбыта


предусмотрены следующие мероприятия.

Таблица №4.4.1. Расходы на рекламу.


Сбытовые (маркетинговые) расходы 1 п/г 2 п/г 3 п/г 4 п/г 5 п/г 6 п/г 7 п/г 8 п/г 9 п/г 10 п/г 11 п/г 12 п/г 13 п/г 14 п/г Сумма
Рекламные ролики на TV USD 75 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000
Реклама в печатных изданиях USD 21 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 000
Печать рекламной продукции USD 10 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000
Торжественное открытие сети USD 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000
Реклама в сети интернет USD 9 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000
Обустройство комуникационных средств связи сети USD 28 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 000
ВСЕГО USD 193 000 37 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 000

Кроме того предусматривается формирование маркетингового бюджета. Наполнение этого


бюджета будет происходить путем отчисления части денег, полученных в результате
продажи домов.

Таблица №4.4.2. Формирование маркетингового бюджета.


1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 Сумма
год
Прямые маркетинговые расходы USD 119 898 319 664 808 906 1 587 830 3 193 497 6 029 794 11 587 23 647 164
576

Предполагается, что накопленные деньги будут немедленно инвестироваться в мероприятия


по продвижению, стимулирующие увеличение продаж. Часть этих денег будет расходоваться
на формирование имиджа компании и популяризации концепции BusinessHouse.

Расходы на мероприятия по продвижению с ежемесячной детализацией представлены


в Приложении №4.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 27 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

5 5. План производства.


5.1  Сырьѐ и поставки.

Сырье и Сырье, материалы и технологическое оборудование, необходимые для


материалы создания инновационного малоэтажного жилья (индивидуального дома)
формата «BusinessHouse» не являются уникальными и широко
представлены на украинском рынке. К перечню материальных сырьевых
ресурсов относятся: бетон, щебень, композитная арматура, несъемная
опалубка, гидроизоляция, трубы, фитинги водоснабжения и канализации,
газобетон, пиломатериалы, кровельные материалы, кабельно-проводниковая
продукция, гелиосистемы для горячего водоснабжения, тепловые насосы,
керамопанели с программаторами, рекуператоры тепла, отделочные
материалы, сантехнические и электроосветительные приборы.

Закупка сырья и Закупка сырья и материалов обеспечивается исполнителями отдельных


материалов видов работ непосредственно от производителя или дистрибутора, минуя
оптово-розничные цепочки движения товара от производителя к конечному
покупателю (через ритейлерские сети, как это происходит в традиционном
частном домостроении).

График поставок Поставка сырья и материалов производится комплексно на каждый дом


сырья и в любой точке Украины, непосредственно перед началом строительства.
материалов
Предотвращение Графики поставок материальных ресурсов планируются заранее сроком на 1
сбоя поставок год. Кластерный подход к поставкам обязательно предполагает несколько
поставщиков одной и той же продукции.

5.2  Описание технологии и производственного


процесса.
Технология Технология создания инновационных малоэтажных домов - как
создания продукта отдельных товарных единиц, предполагает четко выверенную во времени
(услуги) комбинацию ( календарный график) строительно-монтажных и
инженерных работ, монтаж технологического оборудования, отделочные
работы.
Оборудование Оборудование, необходимое для создания дома: средства малой
механизации (минипогрузчики, мотобуры, вибротрамбовки, штукатурные
станции, ручной инструмент, леса, подмости, стремянки) обеспечиваются
исполнителями отдельных видов работ.
Производственные Дом, как конечный продукт, не требует наличия отдельных
помещения производственных помещений. Бытовые и административные помещения
(передвижные, мобильные), необходимые для выполнения работ
обеспечиваются исполнителями.
Технические Покупатель дома обеспечивает строительный участок необходимыми
коммуникации коммуникациями перед началом строительства дома.
Режим работы Строительство выполняется отдельными специализированными
бригадами (1-2 смены), в режиме шестидневной рабочей недели
на протяжении 2-3 календарных месяцев.
Производственные Производственные мощности проекта позволяют выйти на стабильный
мощности ежегодный ввод в эксплуатацию 3000 домов к 2024 г.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 28 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Критические Критическими факторами производства являются: обеспечение


факторы выполнения работ инженерными коммуникациями, изменение
проектных решений в ходе строительства, неблагоприятные погодные
условия, влияющие на качество выполнения работ, неправомерные
действия контролирующих органов.
Меры по Своевременные системы взаимоотношений с субъектами возникновения
уменьшению критических факторов, резервные системы энергообеспечения
влияния производственного процесса, юридическое сопровождение работ.
критических
факторов

Хранение Сырье и материалы хранятся на приобъектных складах в соответствии со


Стройгенпланом площадки строительства.
Складские При необходимости стройплощадка может быть оборудована
помещения мобильными складскими помещениями.
Меры по За правильность хранения материальных ценностей отвечают
осуществлению исполнители отдельных видов работ и их материально-ответственные
правильного лица.
хранения
Безопасность Охрана строительной площадки осуществляется силами исполнителей
отдельных видов работ. Рабочие находятся на строительной площадке
круглосуточно, включая выходные дни, что обеспечивает дополнительную
безопасность возведения дома.
Закупка Рынок оборудования для обеспечения строительного процесса имеет
оборудования широкий ассортимент для всех видов работ. Форма обеспечения
оборудованием для строительства домов «BusinessHouse»:
собственное оборудование исполнителей работ, аренда или покупка
нового.

5.3  Наличие и требуемые мощности


производства.

Диаграмма №5.4.1. План производства в натуральном выражении.


Категория Имеется на текущий момент Необходимо сделать

Земля Земельные участки предоставляются Покупателем (Заказчиком


строительства)
Оборудование Оборудование для выполнения отдельных видов работ обеспечивается
и оснастка самими исполнителями этих работ.
Технологии В процессе строительства используются давно проработанные
технологии, которые не требуют дополнительных проработок.
Транспорт Транспорт для логистики используется арендуемый на каждый
отдельный проект и на короткий срок.

Дома возводятся на земельных участках покупателей, которые обеспечены


инженерными сетями. Поставщики материалов и оборудования имеют свои
производственные мощности, обеспеченные инженерной инфраструктурой.
Одной из ключевых проблем, которые могут возникнуть при освоении технологии и
организации бизнеса, является формирование системы эффективных внутренних
коммуникаций между участниками проекта.
Перечень закупаемого оборудования и сроки ввода его в эксплуатацию представлены
в Приложении №2.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 29 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

5.4  Производственная программа - динамика объема строительства.

Планируемый объем строительства представлен в диаграмме 5.4.1.

Диаграмма №5.4.1. План сдачи домов в эксплуатацию в натуральном выражении.

PM Project™ 3.0
1 400

1 200

1 000
единиц

800

600

400

200

0 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год


20 43 94 188 374 672 1 312
BusinessHouse StartUp
16 32 72 141 282 506 969
BusinessHouse S
10 25 44 89 179 338 644
BusinessHouse M
6 15 24 44 90 170 324
BusinessHouse L

5.5  Бюджет расходов на организацию и функционирование производства.

Бюджет расходов на организацию производства представлены в Приложении №1


«Диаграмма Ганта (план-график инвестиционной стадии проекта)» и Приложении №2 «Условия
приобретения и ввода в эксплуатацию основных средств».

Расходы на функционирование производства подробно представлены в Приложении


№4
«Планируемые текущие расходы».

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 30 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

6 Организационный план и менеджмент.


6.1  Система управления.

В нашей системе управления под кластерами подразумевается инновационная форма


организации строительного производства, основанная на договорной взаимосвязи
узкоспециализированных участников проекта. Такая форма позволяет наилучшим образом
оптимизировать технологические, организационные и управленческие составляющие
себестоимости индивидуального жилья, а также позволяет перевести дом из категории
потребителя эксплуатационных ресурсов в категорию производителя, как дополнительного
источника постоянных доходов собственников данного вида жилья.

Участники проекта:
 Компании (ассоциации) строительной индустрии;
 Академия строительства Украины;
 Компании специальных видов работ;
 Компании разрешительной документации;
 Компании по установке и регистрации солнечных (ветровых) электростанций;
 Страховые компании;
 Кредитное учреждение кластера;
 Менеджмент проекта.

Все Покупатели будут в первую очередь становится Ассоциироваными членами кооператива


«Доступне житло України» и соответственно вносить средства (паевые и целевые взносы) на счѐт
кооператива. Уже кооператив, по Договору Поручения со своим Ассоциированым членом, будет
заключать договора на поставку (материалов, оборудования и т.д.), выполнение отдельных видов
работ, оказание услуг и т.д., и соответственно рассчитывать по этим договорам. Кооператив делает
это на безоплатной основе и распределяет все 100%, внесѐнных Заказчиком средств, между всеми
участниками организации строительства дома. Прибыль будет концентрироваться в компании,
которая представляет департамент организации и финансового управления проектом, который и
будет вести расчѐт с кредитором.

Диаграмма №6.1.1. Юридическая структура проекта.

Управленческая структура подразумевает, что кооператив нанимает компанию, которая


представляет департамент организации и финансового управления проектом, для управления
самим проектом. Эта компания регулирует и управляет процессом взаимоотношений между всеми
участниками проекта, в частности и Покупателями, которые тоже обязательно являются именно
участниками проекта, а не просто Покупателями.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 31 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Форма взаимоотношений участников проекта:


 меморандум о сотрудничестве
 договоры на поставку товаров и услуг по каждому конкретному дому

Диаграмма №6.1.2. Управленческая структура проекта.

Департамент организации и финансового управления проектом в лице юридической компании


«N» выполняет организационно-управленческую функцию, на основании договора с кооперативом
«Доступне житло України» об оказании услуг по управлению проектом. Департамент организации
и финансового управления проектом регулирует и контролирует систему взаимоотношений между
всеми участниками проекта.

Диаграмма №6.1.3. Структура администрации проекта.

Основные цели и задачи администрации проекта:


1. Разработка и усовершенствование инновационных методов организации строительства
индивидуального жилья усадебного типа.
2. Организация правильной и эффективной работы каждого из департаментов.
3. Взаимный контроль и поддержка каждого из департаментов.
4. Привлечение новых участников в проект.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 32 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Департамент организации и финансового управления проектом регулирует и контролирует систему


взаимоотношений между всеми участниками проекта по поручению кооператива

Диаграмма №6.1.4. Структура совета директоров.

Основные цели и задачи совета директоров:


1. Совет директоров – это руководители компаний участников проекта.
2. Основная цель – системная координация работы всех участников проекта с целью
улучшения качества жилья и уменьшения его себестоимость, а соответственно
понижение его продажной стоимости и повышение конкурентоспособности на рынке.

Таблица №6.1.1. и диаграмма 6.1.5 показывают распределение средств, внесѐнных Покупателем,


между всеми участниками строительного процесса его дома. То есть куда кооператив, по
Договору Поручения, направляет все его 100% внесѐнных денег.

Таблица №6.1.1. Распределение средств между участниками проекта.

Название подразделения Доля


Договорный департамент 1,0%
Проектный департамент 0,2%
Департамент разрешительной документации 1,0%
Департамент PR, HR и финансового консультирования 7,6%
Департамент организации строительного производства 50,0%
Департамент энергоэффективного оборудования 18,0%
Страхование дома 1,0%
Услуги покупателя по эксплуатационной аналитике BusinessHouse 2,5%
Департамент организации и финансового управления проектом 16,7%
Совет директоров 1,0%
Наблюдательный совет 1,0%
100,0%

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 33 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Диаграмма №6.1.5. Распределение средств между участниками проекта.

Департамент Страхование дома; 1,0% Услуги покупателя по


энергоэффективного эксплуатационной
оборудования; 18,0% аналитике BusinessHouse;
2,5%

Департамент организации и
финансового управления
проектом; 16,7%

Департамент организации
строительного
производства; 50,0%

Совет директоров; 1,0%

Наблюдательный совет;
1,0%

Договорный департамент;
1,0%
Департамент PR, HR и Департамент
финансового разрешительной Проектный департамент;
консультирования; 7,6% документации; 1,0% 0,2%

6.2  Трудовые ресурсы.

Требования к квалификации и критерии отбора персонала.

Кадровый потенциал проекта:


Подготовка выпускников ВУЗов по специальной бизнес-программе для работы в рамках
проекта.

Ключевыми проблемами, которые могут возникнуть при освоении технологии и


организации бизнеса предполагаются подготовка квалифицированных кадров по консалтингу
и продажам домов.

В проекте планируется использовать специалистов различного уровня квалификации,


основные требования к которым приведены в Таблице 6.2.1.
№ Должность Требования к квалификации Критерии отбора
Таблица №6.2.1. Требования к квалификации и критерии отбора персонала.
п/п
1 Менеджер-Архитектор Выпускник архитектурного факультета, Многоуровневые тестирования
целеустремлѐнный, амбициозный,
2 Менеджер-Продавец Коммуникативный, целеустремлѐнный, с Многоуровневые тестирования
лидерскими качествами

Предполагается, что люди, указанные в таблице 6.2.1, будут работать по контракту с


кооперативом и будут обслуживать наши выставочные дома, но не будут фигурировать в штате
какой-либо компании.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 34 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Система мотивации и уровень оплаты труда персонала.

Для успешного осуществления проекта, компания-инициатор планирует ввести для разных


категорий работников различные формы оплаты труда и систему мотивации, которые приведены
в Таблице 6.2.2

Таблица №6.2.2 Уровень оплаты труда и система мотивации персонала.


№ Должность Система оплаты Среднемесячный
п/п уровень оплаты, USD

1 Директор оклад 2 000

Динамика изменений в штатной численности персонала и оплаты труда


структуре, представлена в Приложении №3. фонде

Формирование управленческой команды.

Таблица №6.2.3 Готовность управленческой команды.

№ Член управленческой команды (должность, Уровень готовности к реализации проекта


п/п роль)
1 Руководитель договорного департамента Многолетний опыт заключения договоров,
полная готовность
2 Руководитель проектного департамента Опыт в реализации различной сложности
архитектурных, интерьерных и экстерьерных проектов,
готов
3 Руководитель департамента Руководитель профильной компании с
разрешительной многолетним опытом, полностью готов
документации
4 Руководитель департамента Руководитель производственной компании с
энергоефективного многолетним стажем, полностью готов
оборудования
5 Руководитель департамента Руководитель турецкой строительной компании с
организации строительного большим опытом, полностью готов
производства
6 Руководители департамента PR, HR Люди с многолетним опытом работы в сфере маркетинга
и финансового консультирования и рекламы, полностью готовы
Указанные люди в таблице 6.2.3 будут руководить соответствующими департаментами и
будут работать исключительно на договорных отношениях, то есть не будут находиться в
штатном расписании.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 35 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

7 Финансовый план и оценка эффективности инвестиций.


7.1  Финансовая модель (предпосылки и допущения).

В данной финансовой модели рассматривается одна схема финансирования проекта:


100% потребности в финансировании полностью покрываются привлечением внешнего инвестора
без привлечения заемного капитала.
Принятые допущения и ограничения.
Оценка эффективности инвестиций в проект, являющийся предметом настоящего бизнес-
плана, осуществлена с помощью финансовой модели. Финансовая модель построена,
исходя из консервативных предпосылок, когда расходы планируются исходя из
оптимистического сценария (максимальные значения), а доходы и потребность в
финансировании – из пессимистического сценария (минимальные значения).
При проведении расчета экономической эффективности проекта были приняты
следующие ограничения и допущения:
 Горизонт планирования (период планирования инвестиционного проекта) составляет 3 года.
 Минимальным периодом планирования (шагом расчета) модели является месяц. В первые 2
года на этапе осуществления инвестиций и освоения производственных
мощностей результаты расчѐтов отображаются с ежемесячной детализацией, начиная со
второго года – с квартальной, полугодовой или ежегодной детализацией.
 Расчет выполнялся в постоянных ценах (продаж и закупок) без учѐта инфляции.
 Значения всех исходных и расчетных данных, а также отображение результатов приводятся
в основной валюте – доллар США (USD).
 Цены закупок и продаж товаров при расчетах издержек и выручки взяты с учетом конъюнктуры
соответствующих рынков.
 Предприятие планирует работать по обычной системе налогообложения. Ставки
налогов: НДС – 20%, налог на прибыль – 18%, ЕСВ – 22%.
 Остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода не учитывается
при анализе показателей его эффективности (не предполагается их продажа и
закрытие предприятия).
 Доля выплат, которая может финансироваться за счет поступлений того же месяца
равна 100% (т.е. все поступления текущего месяца используются на покрытие
затрат, осуществляемых в том же месяце).
 Нормы и схема амортизации постоянных активов рассчитываются на
основании Государственного классификатора Украины «Классификация основных фондов»
ДК 013-97 от 01.01.1998 года, а также Налогового Кодекса Украины.
 Расчет амортизационных отчислений произведен по группам необоротных активов
с соответствующими нормами амортизации с использованием прямолинейного метода.
 Начисление амортизации начинается после ввода постоянных активов в эксплуатацию.
До даты ввода оборудования в эксплуатацию постоянные активы считаются
незавершѐнными капитальными вложениями, и амортизация не начисляется.
 Оплата за приобретенное оборудование осуществляется согласно условиям контракта и дата
ввода оборудования в эксплуатацию может не совпадать с датой начала оплат.

Финансово – экономическая оценка выполнена в программе PM Project™ 3.0.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 36 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Исходные данные к расчетам.

Таблица № 7.1.1. Установленные в программе значения.


Зарплата
50,0% Доля авансовых выплат в заработной плате

Кредит
1 Порядковый номер месяца получения кредита (от старта)
3 000 000 Сумма кредита
1 Срок кредита (месяцев)
10% Процентная ставка

Налогообложение
18,0% Ставка налога на прибыль
20,0% Ставка НДС
22,0% Налоги на зарплату (ЕСВ)

Таблица №7.1.2. Условия оплаты работ и услуг, хранения и продажи домов.


PM Project™ 3.0
Средний период ЗАКУПКА ПРОДАЖА
№ хранения на импорт или покупка в экспорт или продажа в Украине
Продукты
складе, дней Украине предоплата/отсрочка, дней
1 BusinessHouse StartUp 0 УКРАИНА ПРЕДОПЛАТА 10 УКРАИНА ПРЕДОПЛАТА 30
предоплата/отсрочка, дней
2 BusinessHouse S 0 УКРАИНА ПРЕДОПЛАТА 10 УКРАИНА ПРЕДОПЛАТА 30

3 BusinessHouse M 0 УКРАИНА ПРЕДОПЛАТА 10 УКРАИНА ПРЕДОПЛАТА 30

4 BusinessHouse L 0 УКРАИНА ПРЕДОПЛАТА 10 УКРАИНА ПРЕДОПЛАТА 30

Калькуляция прямой себестоимости является коммерческой тайной и не представлен в


данном бизнес-плане.

Исходные данные об условиях приобретения, учѐта и эксплуатации основных средств находятся


в Приложении №2.

Исходные данные о планируемом штате и тарифах заработной платы представлены в


Приложении
№3.

Исходные данные о планируемых текущих расходах в динамике представлены в Приложении

№4. Исходные данные по ценам, объемам продаж и прямой себестоимости находятся в

Приложении
№5.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 37 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

7.2  Стандартные финансовые отчѐты.

Таблица №7.2.1. Отчѐт о прибылях и убытках.


No. Отчёт о прибылях и убытках PM Project™ 3.0 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Сумма
1 год

1 Валовый объем продаж USD 2 248 400 5 547 700 10 643 500 20 892 500 42 019 700 79 339 400 152 468 100 313 159 300
2 Потери USD
3 Налоги с продаж USD
4 Чистый объем продаж USD 2 248 400 5 547 700 10 643 500 20 892 500 42 019 700 79 339 400 152 468 100 313 159 300
5 Материалы и комплектующие USD 1 528 912 3 772 436 7 237 580 14 206 900 28 573 396 53 950 792 103 678 308 212 948 324
6 Сдельная зарплата USD
7 Суммарные прямые издержки USD 1 528 912 3 772 436 7 237 580 14 206 900 28 573 396 53 950 792 103 678 308 212 948 324
8 Валовая прибыль USD 719 488 1 775 264 3 405 920 6 685 600 13 446 304 25 388 608 48 789 792 100 210 976
9 Налог на имущество USD
10 Административные издержки USD 47 000 47 000
11 Производственные издержки USD 641 373 643 533 1 628 456 3 196 553 6 429 014 12 138 928 23 327 619 48 005 476
12 Маркетинговые издержки USD 230 000 230 000
13 Зарплата административного персонала USD 29 280 29 280 29 280 29 280 29 280 29 280 29 280 204 960
14 Зарплата производственного персонала USD
15 Зарплата маркетингового персонала USD
16 Суммарные постоянные издержки USD 947 653 672 813 1 657 736 3 225 833 6 458 294 12 168 208 23 356 899 48 487 436
17 Амортизация USD 22 057 37 852 37 852 37 852 37 852 37 852 37 852 249 171
18 Проценты по кредитам USD 900 000 900 000
19 Суммарные непроизводственные издержки USD 22 057 37 852 37 852 937 852 37 852 37 852 37 852 1 149 171
20 Другие доходы USD
21 Другие издержки USD
22 Убытки предыдущих периодов USD
23 Прибыль до выплаты налога на прибыль USD -250 222 1 064 598 1 710 332 2 521 915 6 950 158 13 182 547 25 395 040 50 574 369
24 Суммарные издержки, отнесенные на прибыль USD
25 Прибыль от курсовой разницы USD
26 Налогооблагаемая прибыль USD -250 222 1 064 598 1 710 332 2 521 915 6 950 158 13 182 547 25 395 040 50 574 369
27 Налог на прибыль USD 146 588 307 860 453 945 1 251 028 2 372 859 4 571 107 9 103 386
28 Чистая прибыль USD -250 222 918 010 1 402 472 2 067 970 5 699 129 10 809 689 20 823 933 41 470 983
29 Финансовые результаты кумулятивным итогом USD -250 222 667 789 2 070 261 4 138 232 9 837 361 20 647 050 41 470 983

Диаграмма №7.2.1. Чистая прибыль поквартально.

PM Project™ 3.0
6 222 321
5 644 174

7 000 000
4 876 584

6 000 000
4 080 853
3 446 520

5 000 000
2 898 212
2 431 411

4 000 000
2 033 546
1 754 763
1 578 864
1 308 339

3 000 000
1 057 163
870 501
786 310
672 017

2 000 000
456 750
401 659
306 677
246 883

237 386
233 188
234 042
205 013

203 897
174 547

1 000 000

0
4 кв

5 кв
4621кв3 кв

6 кв

7 кв

8 кв

9 кв

10 кв

11 кв

14 кв

15 кв

16 кв

17 кв

18 кв

19 кв

20 кв

22 кв

23 кв

24 кв

25 кв

26 кв

27 кв
12 кв

21 кв

28 кв
81537кв
3210кв

-1 000 000
-260
-297
-332

Чистая прибыль по периодам,


USD

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 38 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Диаграмма №7.2.2. Чистая прибыль нарастающим итогом.


PM Project™ 3.0

41 470 983
35 248 662
45 000 000

40 000 000

29 604 488
35 000 000

24 727 903
20 647 050
30 000 000

17 200 530
25 000 000

14 302 318
11 870 906
20 000 000

9 837 361
8 082 598
6 503 734
15 000 000

5 195 395
4 138 232
3 267 731
2 481 421
2 070 261

1 809 404
1 613 511
1 211 852
10 000 000

905 175
667 789
420 906
-250 222
-332 320

187 717
-455 234
-629 781

-16 180

5 000 000

0
1 кв

10 кв

13 кв

16 кв

17 кв

18 кв

21 кв

24 кв

25 кв

26 кв

27 кв

28 кв
2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

9 кв

11 кв

12 кв

14 кв

15 кв

19 кв

20 кв

22 кв

23 кв
-5 000 000

Чистая прибыль по периодам, USD Чистая прибыль нарастающим итогом,


USD

Диаграмма №7.2.3. Чистая прибыль первые два года проекта помесячно.

667 789
PM Project™ 3.0

595 854
800 000

493 479
420 906
600 000

336 839
264 266
187 717
400 000
111 383
34 835
15 мес -16 180

200 000
14 мес -103
1 м-2е0с9

213 ме-с162
2м5е0с22

0
13108м8
3220м8е

-535 426 8 мес

16 мес

17 мес

18 мес

19 мес

20 мес

21 мес

22 мес

23 мес

24 мес
6 мес
5 мес

7 мес

3961507м
м3е2с0
440

-3332

е8с3
-445 7640

870
531
-455 2349

12-
8с0

-200 000
3ес-
-

мес

мес
-586 589

-
-614 200

-629 781

-400 000

-600 000

-800 000

Чистая прибыль по периодам, USD Чистая прибыль нарастающим итогом,


USD

Диаграмма №7.2.4. Прибыль по полугодиям в разрезе EBITDA, Net Profit.


14 490 262

PM Project™ 3.0
11 866 495
10 942 631

16 000 000
8 957 438

14 000 000
7 756 404

12 000 000
6 344 732
5 463 995

10 000 000
4 464 957
4 084 325
3 333 627
2 903 685

8 000 000
2 365 502
2 039 427
1 656 810
1 420 341
1 065 767

6 000 000
858 409
682 418
604 379

544 063
498 072

480 071
437 939

411 160
398 486
379 560

4 000 000

2 000 000
1 п/г

3 п/г

5 п/г

6 п/г

8 п/г
2 п/г

4 п/г

7 п/г

9 п/г

10 п/г

12 п/г
11 п/г

13 п/г

14 п/г

0
-626 651
-629 781

-2 000 000

EBITDA (приб до выпл налог, проц, аморт), USD Net Profit (чистая
прибыль), USD

Отчет о прибыли в ежемесячной детализации представлен в Приложении


№6.
Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 39 из 107
website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Таблица №7.2.2. Отчѐт о движении денежных средств.


No. Отчёт о движении денежных средств PM Project™ 3.0 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Сумма
1 год

1 Поступления от продаж USD 3 221 400 6 804 480 13 538 640 26 466 000 53 042 520 100 658 160 190 275 480 394 006 680
2 Затраты на материалы и комплектующие USD 1 953 314 4 560 298 8 858 822 17 364 480 34 881 688 65 976 483 126 071 755 259 666 840
3 Затраты на сдельную заработную плату USD
4 Суммарные прямые издержки USD 1 953 314 4 560 298 8 858 822 17 364 480 34 881 688 65 976 483 126 071 755 259 666 840
5 Общие издержки USD 1 102 047 772 240 1 954 147 3 835 863 7 714 817 14 566 714 27 993 143 57 938 971
6 Затраты на персонал USD 28 060 29 280 29 280 29 280 29 280 29 280 29 280 203 740
7 Суммарные постоянные издержки USD 1 130 107 801 520 1 983 427 3 865 143 7 744 097 14 595 994 28 022 423 58 142 711
8 Вложения в краткосрочные ценные бумаги USD
9 Доходы по краткосрочным ценным бумагам USD
10 Другие поступления USD
11 Лицензионные отчисления (роялти) USD
12 Налоги USD 196 060 690 626 1 191 135 2 731 690 5 194 053 9 809 759 19 813 324
13 Денежный поток от операционной деятельности USD 137 979 1 246 602 2 005 765 4 045 242 7 685 045 14 891 630 26 371 542 56 383 805
14 Затраты на приобретение активов USD 904 000 904 000
15 Другие издержки подготовительного периода USD
16 Поступления от реализации активов USD
17 Приобретение прав собственности (акций) USD
18 Продажа прав собственности USD
19 Доходы от инвестиционной деятельности USD
20 Денежный поток от инвестиционной деятельности USD -904 000 0 0 0 0 0 0 -904 000
21 Собственный (акционерный) капитал USD
22 Займы USD 3 000 000 3 000 000
23 Выплаты в погашение займов USD 3 000 000 3 000 000
24 Выплаты процентов по займам USD 900 000 900 000
25 Лизинговые платежи USD
26 Выплаты дивидендов USD
27 Денежный поток от финансовой деятельности USD 3 000 000 0 0 0 0 -3 900 000 -3 900 000 -4 800 000
28 Чистый денежный поток по периодам USD 2 233 979 1 246 602 2 005 765 145 242 7 685 045 14 891 630 26 371 542 54 579 805
29 Баланс наличности на начало периода USD 0 2 233 979 3 480 581 5 486 346 5 631 588 13 316 633 28 208 263
30 Баланс наличности на конец периода USD 2 233 979 3 480 581 5 486 346 5 631 588 13 316 633 28 208 263 54 579 805

Диаграмма №7.2.5. Денежные потоки (Cash flow) поквартально.

7 131 742
PM Project™ 3.0

6 811 518

6 320 471
6 107 811
8 000 0 00
4 779 742

6 000 0 00
3 664 948
3 403 610
3 043 330
2 187 966
1 929 002

4 000 0 00
1 908 047
1 702 300

1 660 031
1 173 415
1 125 734

974 038
557 299

554 055
544 408
462 476
382 909

350 002
323 256
291 273

2 000 0 00
169 597
139 870
8 901

0
1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

9 кв

10 кв

11 кв

12 кв

13 кв

14 кв

15 кв

16 кв

17 кв

18 кв

19 кв

20 кв

21 кв

22 кв

23 кв

24 кв

25 кв

26 кв

27 кв

28 кв

-2 000 000
-3 127 944

-4 000 000

Ч
и
с
т
ы
й

д
е
н
Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 40 из 107
е
website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
ж
н
ы
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Диаграмма №7.2.6. Денежные потоки нарастающим итогом.

54 579 805
PM Project™ 3.0

48 259 334
60 000 000

41 127 592
50 000 000

34 316 074
28 208 263
40 000 000

23 428 521
19 763 573
16 359 963
30 000 000

13 316 633
11 128 667
9 220 620
20 000 000

7 291 618
5 631 588
5 486 346
4 932 291

4 458 173
4 374 991
3 830 583
3 480 581

3 484 135
3 157 325
2 866 052
2 403 576

2 358 401
2 233 979
1 851 070
1 702 300

1 711 201

10 000 000

0
2 кв

4 кв

5 кв

9 кв
1 кв

10 кв

14 кв

15 кв

22 кв

23 кв

27 кв

28 кв
3 кв

7 кв

8 кв
6 кв

11 кв

12 кв

13 кв

16 кв

17 кв

18 кв

19 кв

20 кв

21 кв

24 кв

25 кв

26 кв
-10 000 000

Чистый денежный поток по периодам, Баланс наличности на конец периода,


USD USD

Диаграмма №7.2.7. Чистый денежный поток первые два года проекта помесячно.
PM Project™ 3.0

3 480 581
3 381 690
3 366 487
3 157 325
3 096 268
4 000 0 00

2 951 442
2 866 052
2 750 380

2 709 424
2 633 775

3 500 0 00
2 418 147

2 403 576
2 233 979

2 219 407
2 049 811

2 035 239

3 000 0 00
1 851 070
1 832 973
1 711 201
1 715 540

1 702 300

1 643 231
1 566 660

1 520 553

2 500 0 00

2 000 0 00

1 500 0 00

1 000 0 00

500 000

0
1 мес

3 мес

4 мес

6 мес

8 мес

9 мес
5 мес

7 мес

11 мес

12 мес

13 мес

14 мес

16 мес

17 мес

19 мес

20 мес

21 мес

22 мес

24 мес
2 мес

10 мес

15 мес

18 мес

23 мес

-500 000

-1 000 000

-1 500 000
Чистый денежный поток по периодам, Баланс наличности на конец периода,
USD USD

Отчет о денежных потоках в ежемесячной детализации представлен в Приложении


№7.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 41 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

7.3  Финансово-экономические показатели проекта.

Таблица №7.3.1. Операционные плановые показатели.


PM Project™ 3.0
Название показателя 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год ВСЕГО

Выручка (без НДС) USD 2 248 400 5 547 700 10 643 500 20 892 500 42 019 700 79 339 400 152 468 100 313 159 300
Текущие расходы (без амортизации) USD 2 476 565 4 445 249 8 895 316 18 332 733 35 031 690 66 119 000 127 035 207 262 335 760
EBITDA (приб до выпл налог, проц, аморт) USD -228 165 1 102 451 1 748 185 3 459 768 6 988 010 13 220 400 25 432 893 51 723 540
Амортизация USD -22 057 -37 852 -37 852 -37 852 -37 852 -37 852 -37 852 -249 171
EBIT (приб до выпл налогов, процентов) USD -250 222 1 064 598 1 710 332 3 421 915 6 950 158 13 182 547 25 395 040 51 474 369
Выплаты процентов по кредиту USD 0 0 0 900 000 0 0 0 900 000
EBT (прибыль до налогообложения) USD -250 222 1 064 598 1 710 332 2 521 915 6 950 158 13 182 547 25 395 040 50 574 369
Налог на прибыль USD 0 146 588 307 860 453 945 1 251 028 2 372 859 4 571 107 9 103 386
Net Profit (чистая прибыль) USD -250 222 918 010 1 402 472 2 067 970 5 699 129 10 809 689 20 823 933 41 470 983
Чистый денежный поток USD 2 233 979 1 246 602 2 005 765 145 242 7 685 045 14 891 630 26 371 542 54 579 805
Свободные денежные средства на конец периода USD 2 233 979 3 480 581 5 486 346 5 631 588 13 316 633 28 208 263 54 579 805
Прямые инвестиции в акционерный капитал USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Получение кредита USD 3 000 000 0 0 0 0 0 0 3 000 000
Выплата тела кредита USD 0 0 0 3 000 000 0 0 0 3 000 000

Таблица №7.3.2. Сводная таблица основных показателей инвестиционного проекта.


Показатель Значение показателя
Период эксплуатации инвестиционного проекта (расчетный период) 7 лет
Потребность в финансировании проекта 3`000`000 USD
Прибыль до начисления амортизации, процентов и налогов (EBITDA) 51`723`540 USD
Чистая прибыль (Net Profit) 41`470`983 USD
Чистый денежный поток ( Net cash flow) 54`579`805 USD

Таблица №7.3.3 Бюджетные платежи.


PM Project™ 3.0
Название показателя 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год ВСЕГО
Оплата НДС в бюджет USD 0 103 666 428 835 828 014 1 674 768 3 192 556 5 847 974 12 075 813
Оплата налога на прибыль в бюджет USD 0 92 394 261 791 363 121 1 056 922 2 001 497 3 961 785 7 737 511
Оплата налогов на заработную плату в бюджет USD 5 060 5 280 5 280 5 280 5 280 5 280 5 280 36 740
ВСЕГО USD 5 060 201 340 695 906 1 196 415 2 736 970 5 199 333 9 815 039 19 850 064

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 42 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

7.4  Операции по кредиту.

Таблица №7.4.1. Расчет операций по кредиту.


КРЕД И PM Pr o j e c t™ 3
Порядковый номер месяца получения кредита .0 1
Т
Сумма кредита USD 3 000 000
Срок кредита
мес 36
Процентная ставка
10,0%

№ 1-й год Ед. исч. 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес
1 Получение кредитных средств USD 3 000 000 - - - - - - - - - - -
2 Выплата тела кредита USD - - - - - - - - - - - -
3 Текущий объѐм используемых кредитных средств USD - - - - - - - - - - - -
4 Начисление текущих процентов USD - - - - - - - - - - - -
5 Выплата процентов по кредиту USD - - - - - - - - - - - -

№ 2-й год Ед. исч. 13 мес 14 мес 15 мес 16 мес 17 мес 18 мес 19 мес 20 мес 21 мес 22 мес 23 мес 24 мес
1 Получение кредитных средств USD - - - - - - - - - - - -
2 Выплата тела кредита USD - - - - - - - - - - - -
3 Текущий объѐм используемых кредитных средств USD - - - - - - - - - - - -
4 Начисление текущих процентов USD - - - - - - - - - - - -
5 Выплата процентов по кредиту USD - - - - - - - - - - - -

№ 3-й год Ед. исч. 25 мес 26 мес 27 мес 28 мес 29 мес 30 мес 31 мес 32 мес 33 мес 34 мес 35 мес 36 мес
1 Получение кредитных средств USD - - - - - - - - - - - -
2 Выплата тела кредита USD - - - - - - - - - - - -
3 Текущий объѐм используемых кредитных средств USD - - - - - - - - - - - -
4 Начисление текущих процентов USD - - - - - - - - - - - -
5 Выплата процентов по кредиту USD - - - - - - - - - - - -

№ 4-й год Ед. исч. 37 мес 38 мес 39 мес 40 мес 41 мес 42 мес 43 мес 44 мес 45 мес 46 мес 47 мес 48 мес
1 Получение кредитных средств USD - - - - - - - - - - - -
2 Выплата тела кредита USD 3 000 000 - - - - - - - - - - -
3 Текущий объѐм используемых кредитных средств USD - - - - - - - - - - - -
4 Начисление текущих процентов USD 900 000,00 - - - - - - - - - - -
5 Выплата процентов по кредиту USD 900 000,00 - - - - - - - - - - -

Таблица №7.4.2. Обслуживание кредита.


PM Project™ 3.0
Название показателя 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год ВСЕГО

Получение кредита USD 3 000 000 0 0 0 0 0 0 3 000 000


Возврат тела кредита USD 0 0 0 3 000 000 0 0 0 3 000 000
Оплата процентов по кредиту USD 0 0 0 -900 000 0 0 0 -900 000

7.5  Стратегия финансирования (источники поступления средств и их


использование).

Потребность в финансировании проекта в рамках рассматриваемого сценария


составляет 3`000`000 USD.

Описание параметра Значение, USD


Таблица №7.5.1. Инвестиционные расходы и потребность в финансировании.
Чистая потребность в финансировании проекта, в том числе: 1`479`447
финансирование покупки основных средств 901`600
финансирование оборотного капитала 577`847
Страховой фонд на подержание устойчивости проекта на инвестиционной фазе 1`520`553

Всего потребность в финансировании: 3`000`000

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 43 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Диаграмма №7.5.1. Потребность в финансировании проекта.


PM Project™ 3.0

400 000
137 979
200 000
-46 189 -60 761
0
1 мес

2 мес

3 мес

4 мес

5 мес

6 мес

7 мес

8 мес

9 мес

11 мес

12 мес
10 мес
- -263 027 -244 930
-200 000
2490620 -382 860 -396 100 -384 799
-452 769
-400 000 -249 620 -531 740
-577 847
-600 000

-800 000
-766 021
-1 000 000 -901 600 -901 600 -901 600 -901 600 -904 000 -904 000 -904 000 -904 000 -904 000 -904 000 -904 000
-950 189 -964 761
-1 200 000

-1 400 000 -1 167 027-1 148 930


-1 284 460-1 297 700 -1 288 799
-1 356 769
-1 600 000 0 479 447
-1 433 34 -1
Суммарная потребность в финансировании, USD
Потребность в финансировании оборотного капитала,
USD
Потребность в финансировании постоянных активов, USD
Диаграмма №7.5.2. Структурный срез потребности в
финансировании проекта.

Потребность в Потребность в
финансировани Суммарная финансировани
и постоянных потребность в и оборотного
активов, USD капитала, USD
финансировании
901 600 577 847
USD 1479447 39%
61%

7.6  Доходы подразделений и участников


проекта.

Таблица №7.6.1. Доходы участников проекта.


Источники доходов 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год ВСЕГО
PM Project™ 3.0
Net Profit (чистая прибыль) USD -250 222 918 010 1 402 472 2 067 970 5 699 129 10 809 689 20 823 933 41 470 983
Выплата процентов по кредиту USD 0 0 0 900 000 0 0 0 900 000

Инициатор проекта получает доход в виде чистой прибыли в сумме 41`470`983 USD.

Кредитор получает доход в виде процентов в сумме 900`000 USD.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 44 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

8  Анализ, оценка рисков и управление рисками.


8.1  Количественный анализ рисков. Сценарный анализ.

При помощи сценарного анализа моделируется воздействие рыночной конъюнктуры на результаты


финансовой деятельности в рамках проекта. Сценарный анализ отображает финансово-экономические
результаты проекта при определенных сценариях – одновременном отклонении нескольких
исходных параметров от базового сценария.

В сценарном анализе используются 3 уровня сравнения - Базовый, Пессимистический, Оптимистический.

Исходные параметры:
 относительное изменение объѐма продаж от планового показателя;
 относительное изменение цен реализации от планового показателя;
 относительное изменение прямой себестоимости;

Результирующие показатели:
 Net profit, Чистая прибыль;
 NCF (Net Cash Flow) Чистый денежный поток.

Таблица №8.1.1 Исходные данные для сценарного анализа (отклонение от базового сценария).
№ Изменяемый параметр Ед. исч. Пессимистический Оптимистический
сценарий сценарий
1 Изменение прямой себестоимости USD 5% -5%
2 Изменение цен реализации USD -10% 10%
3 Изменение объѐмов продаж шт -10% 10%

Диаграмма №8.1.1. Сводный отчѐт сценарного анализа по показателям чистой прибыли.

Сценарный анализ. Чистая прибыль аккумулированная.


PM Project™ 3.0 PM Project™ 3
100 000

87 539
120 000
90 000

74 618
100 000
80 000

70 000 62 896 80 000


52 766

60 000
44 286

60 000
50 000 41 471
37 122
31 096

40 000
40 000
26 038
21 805
18 150

30 000 20 000
14 861
12 132
9 924

20 000
8 104
6 458
5 147
4 783

0
3 821
2 973
2 322
1 815
1 318

10 000
-239
-332

868
-600

490
126

0 -20 000
2 285
1 761
1 287
879
539
255
17
-219
-289
-332

-417

-349

-322
-375

-366
-539

-418
-476
-593
-655

-587
-639

-737
-860
-955
15 кв -1 032
14 кв -1 099
13 кв -1 149

-10 000
10 кв
11 кв
12 кв

16 кв
17 кв
18 кв
19 кв
20 кв
21 кв
22 кв
23 кв
24 кв
25 кв
26 кв
27 кв
28 кв
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
5 кв
6 кв
7 кв
8 кв
9 кв

Оптимистический сц., тыс Базовый сценарий, тыс USD Пессимистический сц., тыс USD О
USD

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 45 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Диаграмма №8.1.2. Сводный отчѐт сценарного анализа по показателям чистого денежного потока.

Сценарный анализ. Чистый денежный поток аккумулированный.


PM Project™ 3.0

105 696
87 539

120 000

92 541
74 618

100 000

78 751
65 990
80 000

54 805
54 580

45 826
60 000

38 723
32 345
1 471

26 772
22 532
40 000

18 764
15 194
12 183
9 963
8 592

8 103
7 499
6 433

6 121
5 468
4 814
4 215

20 000
3 740
3 152
2 823
2 184
1 841
1 702

10 985
10 477
9 021
0

7 287
5 516
4 319
3 545
2 626

2 741

2 644
2 460
2 243
2 011

2 130
1 920
1 729

1 731
1 712
1 702

1 566
1 597

1 265
920
375
-145
-438
-579
-20 000 -907
2 285
1 761

1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
5 кв
6 кв
7 кв
8 кв
9 кв
10 кв
11 кв
12 кв
13 кв
14 кв
15 кв
16 кв
17 кв
18 кв
19 кв
20 кв
21 кв
22 кв
23 кв
24 кв
25 кв
26 кв
27 кв
28 кв
27 кв
28 кв

SD Оптимистический сц., тыс Базовый сценарий, тыс Пессимистический сц., тыс


USD USD USD

Результаты сценарного анализа по 4-м дополнительным сценариям представлены в Приложении


№12.

Результаты сценарного анализа показывают:

 при любом сценарии значение чистого денежного потока всегда остаѐтся


положительным, следовательно, сумма потребности в финансировании не
увеличивается;
 при пессимистическом сценарии чистая прибыль и чистый денежный поток остаются
положительными, следовательно, проект имеет относительно низкий уровень
финансового риска.

2.  Количественный анализ рисков. Анализ чувствительности.

При помощи анализа чувствительности моделируется изменение финансово-экономических результатов


проекта при пошаговом отклонении одного из исходных параметров от базового сценария при неизменных
остальных параметрах.

Исходные параметры:
 относительное изменение объѐма продаж от планового показателя;
 относительное изменение цен реализации от планового показателя;
 относительное изменение прямой себестоимости;

Результирующие показатели:
 Net profit (Чистая прибыль);
 NCF (Net Cash Flow) Чистый денежный поток.

Таблица №8.2.1. Исходные данные для проведения анализа чувствительности.


Шаг изменения параметров 5,00%

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 46 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Диаграмма №8.2.1. Результаты анализа чувствительности по параметру Net profit (Чистая прибыль).
Net profit Чистая прибыль PM Project™ 3.0
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
Аргумент
Изменение объѐма продаж продукции от базового показателя, USD 29 145 033 33 253 683 37 362 333 41 470 983 45 579 633 49 688 283 53 796 933

Изменение цен на продукцию от базового показателя, USD 2 952 389 15 791 920 28 631 451 41 470 983 54 310 514 67 150 045 79 989 577

Изменение прямой себестоимости, USD 67 663 627 58 932 745 50 201 864 41 470 983 32 740 102 24 009 220 15 278 339

PM Project™ 3.0 Анализ чувствительности по параметру "Чистая прибыль"


90 000 000
79 989 577
80 000 000 Изменение объѐма продаж продукции
67 663 627 от базового показателя, USD
70 000 000

60 000 000

50 000 000
41 470 983 53 796 933 Изменение цен на продукцию от
40 000 000 базового показателя, USD
29 145 033
30 000 000

20 000 000
Изменение прямой себестоимости,
10 000 000 15 278 339 USD
0
2 9- -10% -5% 0% 5% 10% 15%
5125%389
Диаграмма №8.2.2. Результаты анализа чувствительности по параметру NPV (Чистый дисконтированный доход).
NCF (Net Cash Flow) Чистый денежный поток PM Project™ 3.0
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
Аргумент
Изменение объѐма продаж продукции от базового показателя, USD 39 953 842 44 829 163 49 704 484 54 579 805 59 455 126 64 330 447 69 205 768

Изменение цен на продукцию от базового показателя, USD 12 099 336 26 259 492 40 419 649 54 579 805 68 739 962 82 900 118 97 060 275

Изменение прямой себестоимости, USD 82 434 312 73 149 476 63 864 641 54 579 805 45 294 970 36 010 134 26 725 299

PM Project™ 3.0 Анализ чувствительности по параметру "Чистый денежный поток"


120 000 000

97 060 275
100 000 000 Изменение объѐма продаж
82 434 312 продукции от базового
80 000 000 показателя, USD

60 000 000 54 579 805 69 205 768 Изменение цен на продукцию


от базового показателя, USD
39 953 842
40 000 000

Изменение прямой
20 000 000 26 725 299 себестоимости, USD

0
12 099 336
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

Расширенная информация о результатах анализа чувствительности находится в Приложении №13.

Результаты анализа чувствительности показывают, что экономические результаты


наиболее чувствительны к изменениям цен реализации, объемов реализации продукции.
Изменения цен закупки СМК (прямой материальной себестоимости) и фонда оплаты
труда оказывают наименьшее влияние на экономические результаты.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 47 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

8.3  Качественный анализ рисков. Факторный анализ (матрица оценки


рисков).

Постадийный факторный анализ рисков позволяет выявить и оценить степень влияния различных факторов
на ход реализации проекта на каждой его стадии. Данный анализ проводится методом экспертных оценок.

При оценке вероятности каждое событие позиционируется в следующих координатах:


«0» -событие не возникает,
«25%» — событие скорее всего не возникнет (не реализуется),
«50%» — о вероятности возникновения или невозникновения события определенно сказать нельзя,
«75%» — событие скорее всего проявится,
«100%»- событие реализуется наверняка.

Вес W события в факторном пространстве устойчивого функционирования предприятия определяется также


экспертами исходя из следующих рекомендуемых опорных точек:
W=1-катастрофический риск,
W=0,1 — критический риск,
W=0,06 — повышенный риск,
W=0,001 — минимальный
Т аблица №8 .3. 1. М атри ца о це нки р ис ко в.
риск
Вероятность
Значение
наступления Степень влияния на уровня
события,
Источник риска устойчивое
простых
связанного с функционирование
рисков
риском
Оценка рисков на подготовительной стадии
Предоставление неполной или искаженной информации для
50% М инимальный риск 0,01
проектирования.
Неадекватная оценка возможностей и угроз внешней среды. 50% М инимальный риск 0,01

Неадекватная оценка сильных и слабых сторон компании. 75% М инимальный риск 0,01
0,02 Зона минимального риска
Оценка рисков на инвестиционной стадии
Трудности с набором и обучением квалифицированных
50% М инимальный риск 0,01
кадров.

Изменение графика финансирования со стороны инвестора. 75% М инимальный риск 0,01

Увеличение сроков реализации проекта. 50% М инимальный риск 0,01

Непредвиденные затраты, в т.ч. из-за 75% М инимальный риск 0,01


инфляции.
Выход из проекта одного или нескольких ключевых
50% М инимальный риск 0,01
участников.
0,03 Зона минимального риска
Оценка рисков на стадии функционирования (Риски спроса)
Уменьшение покупательской способности целевого сегмента
75% М инимальный риск 0,01
рынка.
Формирование негативного имиджа компании из-за
50% М инимальный риск 0,01
невыполнения сроков договоров.
Рост цен на сырье, материалы, перевозки. 75% М инимальный риск 0,01

Пересмотр договоров с основными поставщиками и


50% М инимальный риск 0,01
подрядчиками.
Сбой графика поставок и предоставления услуг по вине
75% М инимальный риск 0,01
поставщиков и подрядчиков.
Снижение поставщиками и подрядчиками заявленного
50% М инимальный риск 0,01
уровня качества товаров и услуг.
0,04 Зона минимального риска

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 48 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Оценка рисков на стадии функционирования (Риски конкуренции)


Появление новых сильных конкурентов в целевом сегменте. 75% М инимальный риск
0,01 Появление альтернативного продукта. 75% М инимальный риск 0,01
Увеличение производства у конкурентов. 75% М инимальный риск 0,01
Снижение цен на продукцию конкурентов. 50% М инимальный риск 0,01
0,03 Зона минимального риска
Оценка рисков на стадии функционирования (Финансово-экономические риски)

Изменение графика финансирования со стороны инвестора. 75% М инимальный риск 0,01

Ошибочность прогнозов финансовых потоков (необходимо 75% М инимальный риск 0,01


дополнительное финансирование).
Появление непредвиденных затрат. 75% М инимальный риск 0,01

Рост налогов. 75% М инимальный риск 0,01


0,03 Зона минимального риска
Оценка рисков на стадии функционирования (Технико-технологические риски)
Недостаточная надежность 50% М инимальный риск 0,01
технологии.
Отсутствие резерва 75% М инимальный риск 0,01
мощности.
Снижение объемов строительства. 50% М инимальный риск 0,01
Рост 75% М инимальный риск 0,01
затрат. 0,02 Зона минимального риска
Оценка рисков на стадии функционирования (Политические и законодательно-правовые риски)
Увеличение налогов. 75% М инимальный риск 0,01
Изменение законодательства. 75% М инимальный риск 0,01
0,02 Зона минимального риска
Оценка рисков на стадии функционирования (Экологические риски)

Неблагоприятные погодные условия. 75% М инимальный риск 0,01

Стихийные бедствия, техногенные катастрофы и другие


50% М инимальный риск 0,01
форс- мажорные обстоятельства (эколог. фактор).
0,01 Зона минимального риска

Матрица анализа рисков в более крупном масштабе находится в Приложении


№14.

Стадия
Таблица №8.3.2. Итоговые результаты оценки коммерческого риска по стадиям. Риск
Оценка рисков на подготовительной стадии 0,02
Оценка рисков на инвестиционной стадии 0,03
Оценка рисков на стадии функционирования: 0,14
Риски спроса 0,04
Риски конкуренции 0,03
Финансово-экономические риски 0,03
Технико-технологические риски 0,02
Политические и законодательно-правовые риски 0,02
Экологические риски 0,01

Матрица оценки рисков представлена в Приложении


№14.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 49 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

8.4  Управление рисками. Меры по снижению рисков.

Таблица №8.4.1. Наиболее значимые риски проекта и меры по их снижению.


Простой риск Вероятность Степень влияния Уровень Меры по снижению рисков
наступления на устойчивое риска
события функционирование
Оценка рисков на подготовительной стадии
Предоставление неполной или 50,0% Минимальный 0,01 своевременная корректировка проекта
искаженной информации для риск при получении дополнительной
проектирования. информации
Неадекватная оценка возможностей 50,0% Минимальный 0,01 проведение эффективных мер защиты
и угроз внешней среды. риск от угроз внешней среды
Неадекватная оценка сильных 75,0% Минимальный 0,01 анализ информации и фактов о сильных
и слабых сторон компании. риск и слабых сторонах компании
Оценка рисков на инвестиционной стадии
Трудности с набором и 50,0% Минимальный 0,01 иметь дополнительный резерв
обучением квалифицированных риск сотрудников, способный закрыть
кадров. проблемные точки
Изменение графика 75,0% Минимальный 0,01 иметь запас времени для
финансирования со стороны риск реализации намеченных действий
инвестора.
Увеличение сроков 50,0% Минимальный 0,01 оптимизировать процессы, влияющие
реализации проекта. риск на сроки реализации проекта
Непредвиденные затраты, в т.ч. из-за 75,0% Минимальный 0,01 иметь финансовый резерв для
инфляции. риск специальных случаев
Выход из проекта одного или 50,0% Минимальный 0,01 иметь вариант замены участника
нескольких ключевых риск (участников) без ущебра для
участников. проекта
Пересмотр договоров с 50,0% Минимальный 0,01 анализировать причины пересмотра
основными поставщиками и риск
подрядчиками.
ки спроса) своевременная реакция на каждый случай,
СОбцоейнкграарфиисккаопвонстаасвтоак ования (Рис Минимальный
диии функционир
Уменьшение покупательской 75,0% Минимальный 0,01 выяснение причин, устранение последствий
способности целевого сегмента риск ввод на рынок продукта с более низкой
рынка. ценой
предусмотреть в договорах штрафные
Формирование негативного имиджа 50,0% Минимальный 0,01
компании из-за невыполнения риск сааннаклциизипиритрчеибно,
сроков договоров.
предоставления услуг по вине 75,0% 0,01 вусаттрьаннаеднлиеежнаещдоесеткаатчкеос
риск
поставщиков и подрядчиков.
вт, во оперативная реакция на каждый
Снижение поставщиками и Минимальный
подрядчиками заявленного уровня 50,0% 0,01 случай
риск
Рост цен на
качества сырье,и услуг.
товаров 75,0% Минимальный 0,01
материалы, перевозки. риск
Заключение долгосрочных договоров с
поставщиками на фиксированных
условиях

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 50 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».
Сбой графика поставок и 75,0% Минимальный 0,01 своевременная реакция на каждый случай,
предоставления услуг по риск выяснение причин, устранение
вине поставщиков и последствий
подрядчиков.
Снижение поставщиками и 50,0% Минимальный 0,01 предусмотреть в договорах штрафные
подрядчиками заявленного риск санкции и требовать надлежащее
уровня качества товаров и услуг. качество
Оценка рисков на стадии функционирования (Риски конкуренции)
Появление новых сильных 75,0% Минимальный 0,01 анализ конкурентов, корректировка
конкурентов в целевом сегменте. риск стратегии продаж

Появление альтернативного продукта. 75,0% Минимальный 0,01 расширение рынков сбыта


риск

Увеличение производства 75,0% Минимальный 0,01 анализ причин, реализация


у конкурентов. риск плана адекватных действий

Снижение цен на 50,0% Минимальный 0,01 разработка мер по снижению


продукцию конкурентов. риск себестоимости своих продуктов

Оценка рисков на стадии функционирования (Финансово-экономические риски)


Изменение графика 75,0% Минимальный 0,01 задействовать альтернативные
финансирования со стороны риск источники финансирования
инвестора.
Ошибочность прогнозов финансовых 75,0% Минимальный 0,01 предусмотреть возможность получения
потоков (необходимо риск дополнительных средств в случае
дополнительное финансирование). кассового разрыва
Появление непредвиденных затрат. 75,0% Минимальный 0,01 выяснение причин, устранение таких
риск случаев в будущем

Рост налогов. 75,0% Минимальный 0,01 иметь варианты для


риск оптимизации налогообложения

Оценка рисков на стадии функционирования (Технико-технологические риски)


Недостаточная надежность 50,0% Минимальный 0,01 иметь альтернативные варианты
технологии. риск поставщиков и исполнителей
работ
Отсутствие резерва мощности. 75,0% Минимальный 0,01 иметь возможность задействовать
риск сторонних поставщиков

Снижение объемов строительства. 50,0% Минимальный 0,01 увеличить портфель заказов


риск

Рост затрат. 75,0% Минимальный 0,01 анализ причин, корректировка цен


риск

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 51 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Оценка рисков на стадии функционирования (Политические и законодательно-правовые риски)


Увеличение налогов. 75,0% Минимальный 0,01 переход на другие организационные
риск формы работы

Изменение законодательства. 75,0% Минимальный 0,01 лоббирование интересов компании


риск в законодательных и
исполнительных структурах

Оценка рисков на стадии функционирования (Экологические риски)


Неблагоприятные погодные условия. 75,0% Минимальный 0,01 разработать технологию работ в
риск неблагоприятных погодных
условиях
Стихийные бедствия, техногенные 50,0% Минимальный 0,01 Страхование от стихийных бедствий.
катастрофы и другие форс- риск Выбор путей транспортировки материалов с
мажорные обстоятельства (эколог. учетом потенциальных угроз, возникающих
фактор). при стихийных бедствиях, для минимизации
ущерба и срыва работ

Результаты постадийного факторного анализа рисков показывают, что инициаторы


проекта предвидят основные риски и имеют план действий по их нивелированию или
уменьшению негативных последствий.

8.5  Анализ безубыточности.

Монопериодический анализ
безубыточности.

Период анализа – 7 лет. Шаг анализа – 7


лет.
Представленный метод анализа безубыточности предполагает получение граничных отклонений от
базовых показателей
объемов реализации
продуктов, цен реализации
продуктов,
прямой материальной
себестоимости,
при которых чистая прибыль по
окончании всего периода планирования
равна нулю.
При этом ежемесячная
структура продаж остается
неизменной, а
Результаты объемы,безубыточности
анализа цены показывают, руководство компании имеет значительный
реализации
запас рыночного маневра по объемам и ценам продаж для противодействия конкурентам
продуктовпоследствий
и сглаживания и прямая материальная себестоимость поконъюнктуры
возможной неблагоприятной каждому продукту
спросаизменяются
на рынке.
пропорционально аналогичным показателям при базовом расчете.

Результаты монопериодического анализа безубыточности представлены в Приложении


№15.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 52 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse»
по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи
электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Выводы:
В результате проведенного маркетингового и финансово-экономического
анализа настоящего проекта следует вывод, что проект обладает всеми необходимыми
условиями для успешной реализации.
Основные финансовые результаты:
Предприятие в течение 7 лет генерирует чистую прибыль в сумме 41`470`983 USD.
Кредитор предоставит кредит в сумме 3`000`000 USD и получит доход в виде процентов в сумме
900`000 USD.
На целевом рынке наблюдается благоприятная ситуация для ведения конкурентной
борьбы. Конкурентный анализ показал, что компания-инициатор будет иметь
высокий
интегральный показатель конкурентной силы, что позволит успешно конкурировать.
Анализ рисков показал, что уровень рисков находится на приемлемом уровне и компания-
инициатор имеет возможности нивелировать большинство возможных рисков и реализовать свой
накопленный технологический потенциал.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 53 из 107


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
Приложения

2017
Украина, г. Киев
Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть
«BusinessHouse» по строительству инновационного жилья усадебного типа, оснащѐнного
сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному
тарифу».

Инициатор бизнес-проекта
"Межотраслевой научно-
производственный кластер
инновационного строительства"
Академии строительства
Украины.
Контактное лицо:
Перегинец Иван Иванович
Телефон: +38 067 632 35 51
Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина viber: +38 050 788 61 96
website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44 e-mail: ivan.pereginets@gmail.com
24.02.2017
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Перечень приложений
Номер приложения Наименование
Приложение №1 Диаграмма Ганта (план-график инвестиционной стадии проекта)
Приложение №2 Условия приобретения и ввода в эксплуатацию основных средств
Приложение №3 Планируемый штат персонала и фонд заработной платы в динамике
Приложение №4 Планируемые текущие расходы
Приложение №5 Исходные данные по ценам, объемам продаж и прямой себестоимости
Приложение №6 Отчет о прибыли
Приложение №7 Отчет о движении денежных средств
Приложение №8 Диаграммы к финансово-экономическим расчетам
Приложение №9 Компьютерная графика экстерьера и интерьера объектов
Приложение №10 Матрица оценки конкурентной силы компании по сравнению с ближайшими конкурентами
Приложение №11 Матрица анализа потребительской ценности
Приложение №12 Результаты сценарного анализа
Приложение №13 Результаты анализа чувствительности
Приложение №14 Матрица оценки рисков
Приложение №15 Результаты монопериодического анализа безубыточности
Приложение №16 Планы этажей типовых объектов
Приложение №17 Пример расчета генерации энергии солнечной электростанцией (СЭС)
Приложение №18 Перечень схем, рисунков, таблиц и диаграмм

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 55


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

1  Приложение №1. Диаграмма Ганта (план-график инвестиционной стадии


проекта).

Планируемый сетевой график инвестиционной фазы проекта.


Этап работ на инвестиционной фазе Валюта Сумма с
Начало Оконч. Длит. месяцев от момента старта проекта
№ этапа этапа этапа
проекта (статья инвестиционных расчѐта НДС (день) (день)
1 2 3 4 5 6 7 8
(дней)0
расходов)
1 Разработка РД проектов: "S"; "M"; "L" USD 1 000 1 30 30

2 Разработка бизнес-плана проекта USD 600 1 30 30

3 Разработка организационной структуры проекта USD 100 1 30 30


Выбор 24 земельных участков в обл. центрах
4 USD 300 000 1 60 60
Украины
5 Презентация проекта инвесторам USD 100 30 60 31

6 Регистрация Кредитного Учреждения проекта USD 1 000 90 180 91


Получение финансовых активов для реализации
7 USD 100 30 60 31
проекта
8 Выбор и обучение менеджеров проекта USD 3 000 1 180 180
Получение разрешительной документации на
9 USD 12 000 60 90 31
строительство
10 Ведение строительства USD 880 000 60 180 121
Подготовка и проведение торжественного
11 USD 100 000 150 180 31
открытия
12 М ногоформатная рекламная кампания проекта USD 200 000 180 240 61
Формирование 1-го пакета заказов на
13 USD 100 180 240 61
приобретение "BH"
14 Организация работы выставочных "BH" USD 100 150 180 31
Строительство и Продажа первых 24 домов в
15 USD 100 180 240 61
2017
ИТОГО: USD 1 498 200

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 56


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

№ Этап работ на инвестиционной фазе Валюта Сумма с НДС Временной интервал Длительност Расшифровка содержания работ, сроков и работ по
проекта (статья инвестиционных расходов) расчѐта (порядковый день, начиная от ь этапа этапам инвестиционной фазы проекта.
старта проекта)

1 Разработка РД проектов: "S"; "M"; "L" USD 1 000 с 1 по 30 день 30 дней Инвестиционные средства начальной стадии проекта

2 Разработка бизнес-плана проекта USD 600 с 1 по 30 день 30 дней Инвестиционные средства начальной стадии проекта

3 Разработка организационной структуры проекта USD 100 с 1 по 30 день 30 дней Инвестиционные средства начальной стадии проекта

4 Выбор 24 земельных участков в обл. USD 300 000 с 1 по 60 день 60 дней Инвестиционные средства начальной стадии проекта
центрах Украины
5 Презентация проекта инвесторам USD 100 с 30 по 60 день 31 дней Инвестиционные средства начальной стадии проекта

6 Регистрация Кредитного Учреждения проекта USD 1 000 с 90 по 180 день 91 дней Инвестиционные средства начальной стадии проекта

7 Получение финансовых активов USD 100 с 30 по 60 день 31 дней Инвестиционные средства начальной стадии проекта
для реализации проекта
8 Выбор и обучение менеджеров проекта USD 3 000 с 1 по 180 день 180 дней Инвестиционные средства начальной стадии проекта

9 Получение разрешительной документации USD 12 000 с 60 по 90 день 31 дней Инвестиционные средства начальной стадии проекта
на строительство
10 Ведение строительства USD 880 000 с 60 по 180 день 121 дней Инвестиционные средства начальной стадии проекта

11 Подготовка и проведение USD 100 000 с 150 по 180 день 31 дней Инвестиционные средства начальной стадии проекта
торжественного открытия
12 Многоформатная рекламная кампания проекта USD 200 000 с 180 по 240 день 61 дней Инвестиционные средства начальной стадии проекта

13 Формирование 1-го пакета заказов USD 100 с 180 по 240 день 61 дней Инвестиционные средства начальной стадии проекта
на приобретение "BH"
14 Организация работы выставочных "BH" USD 100 с 150 по 180 день 31 дней Инвестиционные средства начальной стадии проекта

15 Строительство и Продажа первых 24 домов USD 100 с 180 по 240 день 61 дней Из расчета 50000 за продажу 1-Й единицы жилья (дома), в
в 2017 т.ч. 41650 - себестоимость; 8350 валовая прибыль (ВП). R =
20,05% (производственная рентабельность) ВП:

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 57


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Планируемый сетевой график операционной фазы проекта.


Этап работ на инвестиционной фазе Валюта Сумма с Начало Оконч. Длит. месяцев от момента старта проекта
№ этапа этапа этапа
проекта (статья инвестиционных расходов) расчѐта НДС (дней) 8 9 1011 1213 14 1516 17 1819 2021 2223 2425 2627 28 2930 31 32 3334 35 363738 39 4041 4243 44 4546 47 48 4950 515253 5455 5657 58 5960 61 62 6364 65 666768 69 7071 72 7374 75 7677 78 7980 81 82
(день) (день)

Строительство и Продажа 147 домов в 2017-


1 2018 гг USD 7 350 000 240 605 366
2 Строительство и Продажа 200 домов в 2019 г. USD 10 000 000 605 970 366

3 Строительство и Продажа 400 домов в 2020 г. 20 000 000 970 1335 366
USD
4 Строительство и Продажа 800 домов в 2021 г. 40 000 000 1332 1700 369
USD
75 000 000 1700 2065 366
5 Строительство и Продажа 1`500 домов в 2022 г.
USD
6 Строительство и Продажа 3`000 домов в 2023 г. 2430 366
150 000 000 2065
USD
ИТОГО: USD 302 350 000

Временной интервал
Этап работ на инвестиционной фазе Валюта Сумма с НДС (порядковый день, начиная от Длительност Расшифровка содержания работ, сроков и работ по этапам инвестиционной фазы

проекта (статья инвестиционных расходов) расчѐта ь этапа проекта.
старта
проекта)
1 Строительство и Продажа 147 домов в 2017-2018 гг USD 7 350 000
с по 240 день 605 366 дней Из расчета 50000 за продажу 1-Й единицы жилья (дома) ВП: 835`000

2 Строительство и Продажа 200 домов в 2019 г. USD 10 000 000 с 605 по 970 день 366 дней Из расчета 50000 за продажу 1-Й единицы жилья (дома) ВП: 1`670`000

3 Строительство и Продажа 400 домов в 2020 г. USD 20 000 000 с 970 по 1 335 день 366 дней Из расчета 50000 за продажу 1-Й единицы жилья (дома) ВП: 3`340`000

4 Строительство и Продажа 800 домов в 2021 г. USD 40 000 000 с 1 332 по 1 700 день 369 дней Из расчета 50000 за продажу 1-Й единицы жилья (дома) ВП: 6`680`000

5 Строительство и Продажа 1`500 домов в 2022 г. USD 75 000 000 с 1 700 по 2 065 день 366 дней Из расчета 50000 за продажу 1-Й единицы жилья (дома) ВП: 12`525`000

6 Строительство и Продажа 3`000 домов в 2023 г. USD 150 000 000 с 2 065 по 2 430 день 366 дней Из расчета 50000 за продажу 1-Й единицы жилья (дома), ОП: 25`050`000

ИТОГО: USD 302 350 000

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 58


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

2  Приложение №2. Условия приобретения и ввода в эксплуатацию основных средств.

Необоротные активы, закупаемые в Украине

№ Наименование Валюта Откуда Цена покупки Момент Месяц Срок


п/п поставляю актива покупки постановки полезного
тся ОС актива актива на использова
(порядковый баланс ния актива
месяц) (лет)
1 2 3 4 5 6 7 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес
График оплаты актива, без НДС 2 000,00
1 Группа основных средств (комплект USD украина 2 000,00 6 6 7
офисной мебели, оргтехника) Другие расхо
ы по вводу в эксплуатацию, без
д НДС

2 BuisenessHouse StartUp. 21 единица USD украина 593 250,00 2 5 20 График оплаты актива, без НДС 593 250,00

Другие расхо ы по вводу в эксплуатацию, без


д НДС

3 BuisenessHouse S. 1 единица USD украина 37 416,67 2 5 20 График оплаты актива, без НДС 37 416,67

Другие расхо ы по вводу в эксплуатацию, без


д НДС

4 BuisenessHouse M . 1 единица USD украина 45 750,00 2 5 20 График оплаты актива, без НДС 45 750,00

Другие расхо ы по вводу в эксплуатацию, без


д НДС

5 BuisenessHouse L. 1 единица USD украина 74 916,67 2 5 20 График оплаты актива, без НДС 74 916,67

Другие расхо ы по вводу в эксплуатацию, без


д НДС

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 59


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

3  Приложение №3. Планируемый штат персонала и фонд заработной платы в динамике.

Тарифы PM Project™ 3.0


No. Должность Ед. исч. 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес 13 мес 14 мес 15 мес 16 мес 17 мес 18 мес 19 мес 20 мес 21 мес 22 мес 23 мес 24 мес 25 мес 26 мес 27 мес 28 мес

1 Директор USD 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Штатная численность PM Project™ 3.0


No. Должность Ед. исч. 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес 13 мес 14 мес 15 мес 16 мес 17 мес 18 мес 19 мес 20 мес 21 мес 22 мес 23 мес 24 мес 25 мес 26 мес 27 мес 28 мес

1 Директор чел. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ВСЕГО ПО ПЕРИОДАМ чел. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


ФОТ PM Project™ 3.0

No. Должность Ед. исч. 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес 13 мес 14 мес 15 мес 16 мес 17 мес 18 мес 19 мес 20 мес 21 мес 22 мес 23 мес 24 мес 25 мес 26 мес 27 мес 28 мес

1 Директор USD 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

ВСЕГО ПО ПЕРИОДАМ USD 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Тарифы PM Project™ 3.0


No. Должность Ед. исч. 29 мес 30 мес 31 мес 32 мес 33 мес 34 мес 35 мес 36 мес 37 мес 38 мес 39 мес 40 мес 41 мес 42 мес 43 мес 44 мес 45 мес 46 мес 47 мес 48 мес 49 мес 50 мес 51 мес 52 мес 53 мес 54 мес 55 мес 56 мес

1 Директор USD 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Штатная численность PM Project™ 3.0


No. Должность Ед. исч. 29 мес 30 мес 31 мес 32 мес 33 мес 34 мес 35 мес 36 мес 37 мес 38 мес 39 мес 40 мес 41 мес 42 мес 43 мес 44 мес 45 мес 46 мес 47 мес 48 мес 49 мес 50 мес 51 мес 52 мес 53 мес 54 мес 55 мес 56 мес

1 Директор чел. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ВСЕГО ПО ПЕРИОДАМ чел. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


ФОТ PM Project™ 3.0

No. Должность Ед. исч. 29 мес 30 мес 31 мес 32 мес 33 мес 34 мес 35 мес 36 мес 37 мес 38 мес 39 мес 40 мес 41 мес 42 мес 43 мес 44 мес 45 мес 46 мес 47 мес 48 мес 49 мес 50 мес 51 мес 52 мес 53 мес 54 мес 55 мес 56 мес

1 Директор USD 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

ВСЕГО ПО ПЕРИОДАМ USD 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Тарифы PM Project™ 3.0


No. Должность Ед. исч. 57 мес 58 мес 59 мес 60 мес 61 мес 62 мес 63 мес 64 мес 65 мес 66 мес 67 мес 68 мес 69 мес 70 мес 71 мес 72 мес 73 мес 74 мес 75 мес 76 мес 77 мес 78 мес 79 мес 80 мес 81 мес 82 мес 83 мес 84 мес

1 Директор USD 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Штатная численность PM Project™ 3.0


No. Должность Ед. исч. 57 мес 58 мес 59 мес 60 мес 61 мес 62 мес 63 мес 64 мес 65 мес 66 мес 67 мес 68 мес 69 мес 70 мес 71 мес 72 мес 73 мес 74 мес 75 мес 76 мес 77 мес 78 мес 79 мес 80 мес 81 мес 82 мес 83 мес 84 мес

1 Директор чел. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ВСЕГО ПО ПЕРИОДАМ чел. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


ФОТ PM Project™ 3.0

No. Должность Ед. исч. 57 мес 58 мес 59 мес 60 мес 61 мес 62 мес 63 мес 64 мес 65 мес 66 мес 67 мес 68 мес 69 мес 70 мес 71 мес 72 мес 73 мес 74 мес 75 мес 76 мес 77 мес 78 мес 79 мес 80 мес 81 мес 82 мес 83 мес 84 мес Сумма
1 Директор USD 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 168 000
ВСЕГО ПО ПЕРИОДАМ USD 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 168 000

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 60


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

4  Приложение №4. Планируемые текущие


Прямые производственные расходы
расходы. PM Project™ 3.0

№ Наименование Ед. исч. 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес 13 мес 14 мес 15 мес 16 мес 17 мес 18 мес 19 мес 20 мес 21 мес

1 Расходы на сырьѐ и материалы USD 0 0 0 0 0 113 968 266 016 175 100 266 016 205 632 296 548 205 632 296 548 205 632 296 548 205 632 319 600 289 816 319 600 327 148 356 932

2 Расходы на сырьѐ и материалы в местной валюте USD 0 0 0 0 0 113 968 266 016 175 100 266 016 205 632 296 548 205 632 296 548 205 632 296 548 205 632 319 600 289 816 319 600 327 148 356 932

3 Расходы на сырьѐ и материалы в иностранной валюте USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Зарплата осн производственного персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 ФОТ основного производственного персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Налоги на ФОТ осн производственного персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Прочие прямые расходы USD 0 0 0 0 0 25 643 39 398 25 643 39 398 32 513 46 267 32 513 46 267 32 513 46 267 32 513 51 454 37 699 51 454 59 854 59 854

8 Расходы на оплату по предоставлению услуг USD 0 0 0 0 0 12 905 19 828 12 905 19 828 16 363 23 285 16 363 23 285 16 363 23 285 16 363 25 895 18 973 25 895 30 122 30 122

9 Маркетинговые расходы USD 0 0 0 0 0 12 738 19 570 12 738 19 570 16 150 22 982 16 150 22 982 16 150 22 982 16 150 25 559 18 726 25 559 29 731 29 731

Общепроизводственные расходы PM Project™ 3.0

№ Наименование Ед. исч. 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес 13 мес 14 мес 15 мес 16 мес 17 мес 18 мес 19 мес 20 мес 21 мес

1 Зарплата вспом. производственного персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 ФОТ вспомогательного производственного персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Налоги на ФОТ вспом производственного персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Прочие общепроизводственные расходы USD 200 000 100 000 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Приобретение земельных участков USD 200 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Благоустройство земельных участков USD 0 0 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Административные расходы Ед. исч. PM Project™ 3.0 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес 13 мес 14 мес 15 мес 16 мес 17 мес 18 мес 19 мес 20 мес 21 мес

№ Наименование 1 мес 2 мес

1 Зарплата административно-управл. персонала USD 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440

2 ФОТ административно-управл. персонала USD 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

3 Налоги на ФОТ административно-управл. Персонала USD 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440

4 Прочие административные расходы USD 7 000 9 000 9 000 9 000 13 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Договорный департамент USD 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Проектный департамент USD 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Департамент разрешительной документации USD 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Совет директоров и Наблюдательный совет ВН USD 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Страхование дома USD 0 2 000 2 000 2 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сбытовые (маркетинговые) расходы PM Project™ 3.0

№ Наименование Ед. исч. 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес 13 мес 14 мес 15 мес 16 мес 17 мес 18 мес 19 мес 20 мес 21 мес

1 Зарплата сбытового (маркетингового) персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 ФОТ сбытового персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Налоги на ФОТ сбытового персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Прочие сбытовые (маркетинговые) расходы USD 0 0 0 52 000 103 000 38 000 37 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Рекламные ролики на TV USD 0 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Реклама в печатных изданиях USD 0 0 0 7 000 7 000 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Печать рекламной продукции USD 0 0 0 3 000 4 000 3 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Торжественное открытие сети USD 0 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Реклама в сети интернет USD 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Обустройство комуникационных средств связи сети USD 0 0 0 14 000 14 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего текущие расходы 0 US D 209 440 111 440 11 440 113 440 168 440 180 051 344 854 203 183 307 854 240 585 345 255 240 585 345 255 240 585 345 255 240 585 373 494 329 955 373 494 389 442 419 226

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 61


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Прямые производственные расходы


№ Наименование Ед. исч. 22 мес 23 мес 24 мес 25 мес 26 мес 27 мес 28 мес 29 мес 30 мес 31 мес 32 мес 33 мес 34 мес 35 мес 36 мес 37 мес 38 мес 39 мес 40 мес 41 мес 42 мес

1 Расходы на сырьѐ и материалы USD 327 148 447 848 379 984 379 984 433 568 433 568 464 100 548 284 578 816 639 200 669 732 753 916 753 916 791 248 791 248 814 300 928 268 928 268 996 132 1 072 768 1 103 300

2 Расходы на сырьѐ и материалы в местной валюте USD 327 148 447 848 379 984 379 984 433 568 433 568 464 100 548 284 578 816 639 200 669 732 753 916 753 916 791 248 791 248 814 300 928 268 928 268 996 132 1 072 768 1 103 300

3 Расходы на сырьѐ и материалы в иностранной валюте USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Зарплата осн производственного персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 ФОТ основного производственного персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Налоги на ФОТ осн производственного персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Прочие прямые расходы USD 59 854 80 310 85 496 85 496 97 553 97 553 104 423 123 364 130 234 143 820 150 690 169 631 169 631 178 031 178 031 183 218 208 860 208 860 224 130 241 373 248 243

8 Расходы на оплату по предоставлению услуг USD 30 122 40 417 43 028 43 028 49 095 49 095 52 553 62 085 65 542 72 380 75 837 85 370 85 370 89 597 89 597 92 208 105 113 105 113 112 797 121 475 124 933

9 Маркетинговые расходы USD 29 731 39 892 42 469 42 469 48 458 48 458 51 870 61 279 64 691 71 440 74 852 84 261 84 261 88 434 88 434 91 010 103 748 103 748 111 332 119 898 123 310

Общепроизводственные расходы

№ Наименование Ед. исч. 22 мес 23 мес 24 мес 25 мес 26 мес 27 мес 28 мес 29 мес 30 мес 31 мес 32 мес 33 мес 34 мес 35 мес 36 мес 37 мес 38 мес 39 мес 40 мес 41 мес 42 мес

1 Зарплата вспом. производственного персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 ФОТ вспомогательного производственного персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Налоги на ФОТ вспом производственного персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Прочие общепроизводственные расходы USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Приобретение земельных участков USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Благоустройство земельных участков USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Административные расходы Ед. исч. 22 мес 23 мес 24 мес 25 мес 26 мес 27 мес 28 мес 29 мес 30 мес 31 мес 32 мес 33 мес 34 мес 35 мес 36 мес 37 мес 38 мес 39 мес 40 мес 41 мес 42 мес

№ Наименование

1 Зарплата административно-управл. персонала USD 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440

2 ФОТ административно-управл. персонала USD 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

3 Налоги на ФОТ административно-управл. Персонала USD 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440

4 Прочие административные расходы USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Договорный департамент USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Проектный департамент USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Департамент разрешительной документации USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Совет директоров и Наблюдательный совет ВН USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Страхование дома USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сбытовые (маркетинговые) расходы

№ Наименование Ед. исч. 22 мес 23 мес 24 мес 25 мес 26 мес 27 мес 28 мес 29 мес 30 мес 31 мес 32 мес 33 мес 34 мес 35 мес 36 мес 37 мес 38 мес 39 мес 40 мес 41 мес 42 мес

1 Зарплата сбытового (маркетингового) персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 ФОТ сбытового персонала 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


USD
3 Налоги на ФОТ сбытового персонала USD
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Прочие сбытовые (маркетинговые) расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USD
5 Рекламные ролики на TV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USD
6 Реклама в печатных изданиях USD
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Печать рекламной продукции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USD
8 Торжественное открытие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USD
9 Реклама
сети в сети интернет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USD
10 Обустройство комуникационных средств связи
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USD
сети
Всего текущие расходы 0 USD 389 442 530 598 467 920 467 920 533 561 533 561 570 963 674 088 711 490 785 460 822 862 925 987 925 987 971 719 971 719 999 958 1 139 568 1 139 568 1 222 702 1 316 581 1 353 983

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 62


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Прямые производственные расходы


№ Наименование Ед. исч. 43 мес 44 мес 45 мес 46 мес 47 мес 48 мес 49 мес 50 мес 51 мес 52 мес 53 мес 54 мес 55 мес 56 мес 57 мес 58 мес 59 мес 60 мес 61 мес 62 мес 63 мес

1 Расходы на сырьѐ и материалы USD 1 278 400 1 308 932 1 385 568 1 385 568 1 484 032 1 521 364 1 604 800 1 856 536 1 856 536 2 053 396 2 206 668 2 305 064 2 519 468 2 617 864 2 771 136 2 771 136 2 968 064 3 042 728 3 088 832 3 485 136 3 592 304

2 Расходы на сырьѐ и материалы в местной валюте USD 1 278 400 1 308 932 1 385 568 1 385 568 1 484 032 1 521 364 1 604 800 1 856 536 1 856 536 2 053 396 2 206 668 2 305 064 2 519 468 2 617 864 2 771 136 2 771 136 2 968 064 3 042 728 3 088 832 3 485 136 3 592 304

3 Расходы на сырьѐ и материалы в иностранной валюте USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Зарплата осн производственного персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 ФОТ основного производственного персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Налоги на ФОТ осн производственного персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Прочие прямые расходы USD 287 640 294 510 311 753 311 753 333 907 342 307 361 080 417 721 417 721 462 014 496 500 518 639 566 880 589 019 623 506 623 506 667 814 684 614 694 987 784 156 808 268

8 Расходы на оплату по предоставлению услуг USD 144 760 148 217 156 895 156 895 168 045 172 272 181 720 210 225 210 225 232 517 249 873 261 015 285 293 296 435 313 790 313 790 336 090 344 544 349 765 394 640 406 776

9 Маркетинговые расходы USD 142 880 146 292 154 858 154 858 165 862 170 035 179 360 207 495 207 495 229 497 246 628 257 625 281 588 292 585 309 715 309 715 331 725 340 070 345 222 389 515 401 493

Общепроизводственные расходы

№ Наименование Ед. исч. 43 мес 44 мес 45 мес 46 мес 47 мес 48 мес 49 мес 50 мес 51 мес 52 мес 53 мес 54 мес 55 мес 56 мес 57 мес 58 мес 59 мес 60 мес 61 мес 62 мес 63 мес

1 Зарплата вспом. производственного персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 ФОТ вспомогательного производственного персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Налоги на ФОТ вспом производственного персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Прочие общепроизводственные расходы USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Приобретение земельных участков USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Благоустройство земельных участков USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Административные расходы Ед. исч. 43 мес 44 мес 45 мес 46 мес 47 мес 48 мес 49 мес 50 мес 51 мес 52 мес 53 мес 54 мес 55 мес 56 мес 57 мес 58 мес 59 мес 60 мес 61 мес 62 мес 63 мес

№ Наименование

1 Зарплата административно-управл. персонала USD 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440

2 ФОТ административно-управл. персонала USD 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

3 Налоги на ФОТ административно-управл. Персонала USD 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440

4 Прочие административные расходы USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Договорный департамент USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Проектный департамент USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Департамент разрешительной документации USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Совет директоров и Наблюдательный совет ВН USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Страхование дома USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сбытовые (маркетинговые) расходы

№ Наименование Ед. исч. 43 мес 44 мес 45 мес 46 мес 47 мес 48 мес 49 мес 50 мес 51 мес 52 мес 53 мес 54 мес 55 мес 56 мес 57 мес 58 мес 59 мес 60 мес 61 мес 62 мес 63 мес

1 Зарплата сбытового (маркетингового) персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 ФОТ сбытового персонала USD


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Налоги на ФОТ сбытового персонала USD
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Прочие сбытовые (маркетинговые) расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USD
5 Рекламные ролики на TV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USD
6 Реклама в печатных изданиях 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USD
7 Печать рекламной продукции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USD
8 Торжественное открытие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USD
Реклама в сети
9сети
USD
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
интернет
10 Обустройство комуникационных средств связи USD
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

сети
Всего текущие расходы 0 USD 1 568 480 1 605 882 1 699 761 1 699 761 1 820 379 1 866 111 1 968 320 2 276 697 2 276 697 2 517 850 2 705 608 2 826 143 3 088 788 3 209 323 3 397 082 3 397 082 3 638 318 3 729 782 3 786 259 4 271 732 4 403 012

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 63


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Прямые производственные расходы


№ Наименование Ед. исч. 64 мес 65 мес 66 мес 67 мес 68 мес 69 мес 70 мес 71 мес 72 мес 73 мес 74 мес 75 мес 76 мес 77 мес 78 мес 79 мес 80 мес 81 мес 82 мес 83 мес 84 Сумма
мес
1 Расходы на сырьѐ и материалы USD 3 848 800 4 002 072 4 291 072 4 581 568 4 824 464 5 053 896 5 161 064 5 936 128 6 085 456 6 177 664 6 970 272 7 184 608 7 697 600 8 004 144 8 582 144 9 163 136 8 824 564 10 107 792 10 322 128 10 322 128 10 322 128 212 948 324
2 Расходы на сырьѐ и материалы в местной валюте USD 3 848 800 4 002 072 4 291 072 4 581 568 4 824 464 5 053 896 5 161 064 5 936 128 6 085 456 6 177 664 6 970 272 7 184 608 7 697 600 8 004 144 8 582 144 9 163 136 8 824 564 10 107 792 10 322 128 10 322 128 10 322 128 212 948 324
3 Расходы на сырьѐ и материалы в иностранной валюте USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Зарплата осн производственного персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ФОТ основного производственного персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Налоги на ФОТ осн производственного персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Прочие прямые расходы USD 865 980 900 466 965 491 1 030 853 1 085 504 1 137 127 1 161 239 1 335 629 1 369 228 1 389 974 1 568 311 1 616 537 1 731 960 1 800 932 1 930 982 2 061 706 1 985 527 2 274 253 2 322 479 2 322 479 2 322 479 47 605 476
8 Расходы на оплату по предоставлению услуг USD 435 820 453 176 485 901 518 795 546 300 572 279 584 415 672 179 689 088 699 530 789 281 813 551 871 640 906 352 971 802 1 037 590 999 252 1 144 559 1 168 829 1 168 829 1 168 829 23 958 311
9 Маркетинговые расходы USD 430 160 447 290 479 590 512 058 539 205 564 847 576 825 663 450 680 139 690 445 779 030 802 986 860 320 894 581 959 181 1 024 115 986 275 1 129 694 1 153 650 1 153 650 1 153 650 23 647 164
Общепроизводственные расходы

№ Наименование Ед. исч. 64 мес 65 мес 66 мес 67 мес 68 мес 69 мес 70 мес 71 мес 72 мес 73 мес 74 мес 75 мес 76 мес 77 мес 78 мес 79 мес 80 мес 81 мес 82 мес 83 мес 84 мес Сумма
1 Зарплата вспом. производственного персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ФОТ вспомогательного производственного персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Налоги на ФОТ вспом производственного персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Прочие общепроизводственные расходы USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000
5 Приобретение земельных участков USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000
6 Благоустройство земельных участков USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000
Административные расходы Ед. исч. 64 мес 65 мес 66 мес 67 мес 68 мес 69 мес 70 мес 71 мес 72 мес 73 мес 74 мес 75 мес 76 мес 77 мес 78 мес 79 мес 80 мес 81 мес 82 мес 83 мес 84 мес Сумма
№ Наименование

1 Зарплата административно-управл. персонала USD 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 204 960
2 ФОТ административно-управл. персонала USD 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 168 000
3 Налоги на ФОТ административно-управл. Персонала USD 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 36 960
4 Прочие административные расходы USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 000
5 Договорный департамент USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000
6 Проектный департамент USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000
7 Департамент разрешительной документации USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000
8 Совет директоров и Наблюдательный совет ВН USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000
9 Страхование дома USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000
Сбытовые (маркетинговые) расходы

№ Наименование Ед. исч. 64 мес 65 мес 66 мес 67 мес 68 мес 69 мес 70 мес 71 мес 72 мес 73 мес 74 мес 75 мес 76 мес 77 мес 78 мес 79 мес 80 мес 81 мес 82 мес 83 мес 84 мес Сумма
1 Зарплата сбытового (маркетингового) персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ФОТ сбытового персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Налоги на ФОТ сбытового персонала USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Прочие сбытовые (маркетинговые) расходы USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 000
5 Рекламные ролики на TV USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000
6 Реклама в печатных изданиях USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 000
7 Печать рекламной продукции USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000
8 Торжественное открытие сети USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000
9 Реклама в сети интернет USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000
10 Обустройство комуникационных средств связи сети USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 000

Всего текущие расходы 0 USD 4 717 220 4 904 978 5 259 003 5 614 861 5 912 408 6 193 463 6 324 743 7 274 197 7 457 124 7 570 078 8 541 023 8 803 585 9 432 000 9 807 516 10 515 566 11 227 282 10 812 531 12 384 485 12 647 047 12 647 047 12 647 047 261 435 760

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 64


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

5  Приложение №5. Исходные данные по ценам, объемам продаж и прямой


себестоимости.

Объѐмы продаж
Ед. исч. 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес 13 мес 14 мес 15 мес 16 мес 17 мес 18 мес 19 мес 20 мес 21 мес

1 BusinessHouse StartUp шт 0 0 0 0 0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 4,0 3,0 4,0 3,0 4,0

2 BusinessHouse S шт 0 0 0 0 0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0

3 BusinessHouse M шт 0 0 0 0 0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 3,0

4 BusinessHouse L шт 0 0 0 0 0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0

Цены продажи
Ед. исч. 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес 13 мес 14 мес 15 мес 16 мес 17 мес 18 мес 19 мес 20 мес 21 мес

1 BusinessHouse StartUp USD 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900
2 BusinessHouse S USD 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900
3 BusinessHouse M USD 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900
4 BusinessHouse L USD 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900

Прямая себестоимость
Ед. исч. 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес 13 мес 14 мес 15 мес 16 мес 17 мес 18 мес 19 мес 20 мес 21 мес

1 BusinessHouse StartUp USD 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052
2 BusinessHouse S USD 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532
3 BusinessHouse M USD 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332
4 BusinessHouse L USD 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 65


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Объѐмы продаж
Ед. исч. 22 мес 23 мес 24 мес 25 мес 26 мес 27 мес 28 мес 29 мес 30 мес 31 мес 32 мес 33 мес 34 мес 35 мес 36 мес 37 мес 38 мес 39 мес 40 мес 41 мес 42 мес

1 BusinessHouse StartUp шт 3,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 12,0 12,0 12,0 14,0 14,0

2 BusinessHouse S шт 2,0 4,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0 11,0

3 BusinessHouse M шт 2,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0

4 BusinessHouse L шт 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Цены продажи
Ед. исч. 22 мес 23 мес 24 мес 25 мес 26 мес 27 мес 28 мес 29 мес 30 мес 31 мес 32 мес 33 мес 34 мес 35 мес 36 мес 37 мес 38 мес 39 мес 40 мес 41 мес 42 мес

1 BusinessHouse StartUp USD 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900
2 BusinessHouse S USD 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900
3 BusinessHouse M USD 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900
4 BusinessHouse L USD 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900

Прямая себестоимость
Ед. исч. 22 мес 23 мес 24 мес 25 мес 26 мес 27 мес 28 мес 29 мес 30 мес 31 мес 32 мес 33 мес 34 мес 35 мес 36 мес 37 мес 38 мес 39 мес 40 мес 41 мес 42 мес

1 BusinessHouse StartUp USD 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052
2 BusinessHouse S USD 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532
3 BusinessHouse M USD 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332
4 BusinessHouse L USD 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 66


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Объѐмы продаж
Ед. исч. 43 мес 44 мес 45 мес 46 мес 47 мес 48 мес 49 мес 50 мес 51 мес 52 мес 53 мес 54 мес 55 мес 56 мес 57 мес 58 мес 59 мес 60 мес 61 мес 62 мес 63 мес

1 BusinessHouse StartUp шт 16,0 16,0 18,0 18,0 18,0 18,0 20,0 24,0 24,0 24,0 28,0 28,0 32,0 32,0 36,0 36,0 36,0 36,0 38,0 44,0 46,0
2 BusinessHouse S шт 12,0 13,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 16,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 30,0 32,0
3 BusinessHouse M шт 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 12,0 14,0 14,0 15,0 15,0 16,0 16,0 16,0 18,0 20,0 20,0 22,0 22,0
4 BusinessHouse L шт 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 12,0 12,0

Цены продажи
Ед. исч. 43 мес 44 мес 45 мес 46 мес 47 мес 48 мес 49 мес 50 мес 51 мес 52 мес 53 мес 54 мес 55 мес 56 мес 57 мес 58 мес 59 мес 60 мес 61 мес 62 мес 63 мес

1 BusinessHouse StartUp USD 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900
2 BusinessHouse S USD 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900
3 BusinessHouse M USD 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900
4 BusinessHouse L USD 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900

Прямая себестоимость
Ед. исч. 43 мес 44 мес 45 мес 46 мес 47 мес 48 мес 49 мес 50 мес 51 мес 52 мес 53 мес 54 мес 55 мес 56 мес 57 мес 58 мес 59 мес 60 мес 61 мес 62 мес 63 мес

1 BusinessHouse StartUp USD 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052
2 BusinessHouse S USD 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532
3 BusinessHouse M USD 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332
4 BusinessHouse L USD 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 67


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Объѐмы продаж
Ед. исч. 64 мес 65 мес 66 мес 67 мес 68 мес 69 мес 70 мес 71 мес 72 мес 73 мес 74 мес 75 мес 76 мес 77 мес 78 мес 79 мес 80 мес 81 мес 82 мес 83 мес 84 мес Сумма
1 BusinessHouse StartUp шт 48,0 52,0 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0 72,0 72,0 76,0 88,0 92,0 96,0 104,0 112,0 116,0 120,0 124,0 128,0 128,0 128,0 2 665
2 BusinessHouse S шт 34,0 36,0 40,0 44,0 48,0 50,0 52,0 56,0 56,0 56,0 60,0 64,0 68,0 72,0 80,0 88,0 69,0 100,0 104,0 104,0 104,0 1 990
3 BusinessHouse M шт 26,0 26,0 28,0 28,0 30,0 30,0 30,0 36,0 40,0 40,0 44,0 44,0 52,0 52,0 56,0 56,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 1 329
4 BusinessHouse L шт 12,0 12,0 12,0 14,0 14,0 16,0 16,0 20,0 20,0 20,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 28,0 28,0 32,0 32,0 32,0 32,0 673

Цены продажи
Ед. исч. 64 мес 65 мес 66 мес 67 мес 68 мес 69 мес 70 мес 71 мес 72 мес 73 мес 74 мес 75 мес 76 мес 77 мес 78 мес 79 мес 80 мес 81 мес 82 мес 83 мес 84 мес

1 BusinessHouse StartUp USD 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900
2 BusinessHouse S USD 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900 44 900
3 BusinessHouse M USD 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900
4 BusinessHouse L USD 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900 89 900

Прямая себестоимость
Ед. исч. 64 мес 65 мес 66 мес 67 мес 68 мес 69 мес 70 мес 71 мес 72 мес 73 мес 74 мес 75 мес 76 мес 77 мес 78 мес 79 мес 80 мес 81 мес 82 мес 83 мес 84 мес

1 BusinessHouse StartUp USD 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052 23 052
2 BusinessHouse S USD 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532 30 532
3 BusinessHouse M USD 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332
4 BusinessHouse L USD 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132 61 132

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 68


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

6  Приложение №6. Отчет о прибыли.


No. Отчёт о прибылях и убытках PM Project™ 3.0 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес 13 мес 14 мес 15 мес 16 мес 17 мес 18 мес 19 мес 20 мес 21 мес
1 мес

1 Валовый объем продаж USD 0 0 0 0 0 167 600 391 200 257 500 391 200 302 400 436 100 302 400 436 100 302 400 436 100 302 400 470 000 426 200 470 000 481 100 524 900
2 Потери USD
3 Налоги с продаж USD
4 Чистый объем продаж USD 0 0 0 0 0 167 600 391 200 257 500 391 200 302 400 436 100 302 400 436 100 302 400 436 100 302 400 470 000 426 200 470 000 481 100 524 900
5 Материалы и комплектующие USD 113 968 266 016 175 100 266 016 205 632 296 548 205 632 296 548 205 632 296 548 205 632 319 600 289 816 319 600 327 148 356 932
6 Сдельная зарплата USD
7 Суммарные прямые издержки USD 0 0 0 0 0 113 968 266 016 175 100 266 016 205 632 296 548 205 632 296 548 205 632 296 548 205 632 319 600 289 816 319 600 327 148 356 932
8 Валовая прибыль USD 0 0 0 0 0 53 632 125 184 82 400 125 184 96 768 139 552 96 768 139 552 96 768 139 552 96 768 150 400 136 384 150 400 153 952 167 968
9 Налог на имущество USD
10 Административные издержки USD 7 000 9 000 9 000 9 000 13 000
11 Производственные издержки USD 200 000 100 000 50 000 50 000 25 643 39 398 25 643 39 398 32 513 46 267 32 513 46 267 32 513 46 267 32 513 51 454 37 699 51 454 59 854 59 854
12 Маркетинговые издержки USD 52 000 103 000 38 000 37 000
13 Зарплата административного персонала USD 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440
14 Зарплата производственного персонала USD
15 Зарплата маркетингового персонала USD
16 Суммарные постоянные издержки USD 209 440 111 440 11 440 113 440 168 440 66 083 78 838 28 083 41 838 34 953 48 707 34 953 48 707 34 953 48 707 34 953 53 894 40 139 53 894 62 294 62 294
17 Амортизация USD 3 131 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154
18 Проценты по кредитам USD
19 Суммарные непроизводственные издержки USD 0 0 0 0 0 3 131 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154
20 Другие доходы USD
21 Другие издержки USD
22 Убытки предыдущих периодов USD
23 Прибыль до выплаты налога на прибыль USD -209 440 -111 440 -11 440 -113 440 -168 440 -15 581 43 192 51 163 80 192 58 661 87 690 58 661 87 690 58 661 87 690 58 661 93 352 93 090 93 352 88 504 102 520
24 Суммарные издержки, отнесенные на прибыль USD
25 Прибыль от курсовой разницы USD
26 Налогооблагаемая прибыль USD -209 440 -111 440 -11 440 -113 440 -168 440 -15 581 43 192 51 163 80 192 58 661 87 690 58 661 87 690 58 661 87 690 58 661 93 352 93 090 93 352 88 504 102 520
27 Налог на прибыль USD 7 647 16 803 16 756 16 803 15 931 18 454
28 Чистая прибыль USD -209 440 -111 440 -11 440 -113 440 -168 440 -15 581 43 192 51 163 80 192 58 661 87 690 58 661 87 690 58 661 87 690 51 014 76 548 76 334 76 548 72 573 84 066

29 Финансовые результаты кумулятивным итогом USD -209 440 -320 880 -332 320 -445 760 -614 200 -629 781 -586 589 -535 426 -455 234 -396 573 -308 883 -250 222 -162 531 -103 870 -16 180 34 835 111 383 187 717 264 266 336 839 420 906

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 69


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».
No. Отчёт о прибылях и убытках 22 мес 23 мес 24 мес 25 мес 26 мес 27 мес 28 мес 29 мес 30 мес 31 мес 32 мес 33 мес 34 мес 35 мес 36 мес 37 мес 38 мес 39 мес 40 мес 41 мес 42 мес

1 Валовый объем продаж USD 481 100 658 600 558 800 558 800 637 600 637 600 682 500 806 300 851 200 940 000 984 900 1 108 700 1 108 700 1 163 600 1 163 600 1 197 500 1 365 100 1 365 100 1 464 900 1 577 600 1 622 500
2 Потери USD
3 Налоги с продаж USD
4 Чистый объем продаж USD 481 100 658 600 558 800 558 800 637 600 637 600 682 500 806 300 851 200 940 000 984 900 1 108 700 1 108 700 1 163 600 1 163 600 1 197 500 1 365 100 1 365 100 1 464 900 1 577 600 1 622 500
5 Материалы и комплектующие USD 327 148 447 848 379 984 379 984 433 568 433 568 464 100 548 284 578 816 639 200 669 732 753 916 753 916 791 248 791 248 814 300 928 268 928 268 996 132 1 072 768 1 103 300
6 Сдельная зарплата USD
7 Суммарные прямые издержки USD 327 148 447 848 379 984 379 984 433 568 433 568 464 100 548 284 578 816 639 200 669 732 753 916 753 916 791 248 791 248 814 300 928 268 928 268 996 132 1 072 768 1 103 300
8 Валовая прибыль USD 153 952 210 752 178 816 178 816 204 032 204 032 218 400 258 016 272 384 300 800 315 168 354 784 354 784 372 352 372 352 383 200 436 832 436 832 468 768 504 832 519 200
9 Налог на имущество USD
10 Административные издержки USD
11 Производственные издержки USD 59 854 80 310 85 496 85 496 97 553 97 553 104 423 123 364 130 234 143 820 150 690 169 631 169 631 178 031 178 031 183 218 208 860 208 860 224 130 241 373 248 243
12 Маркетинговые издержки USD
13 Зарплата административного персонала USD 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440
14 Зарплата производственного персонала USD
15 Зарплата маркетингового персонала USD
16 Суммарные постоянные издержки USD 62 294 82 750 87 936 87 936 99 993 99 993 106 863 125 804 132 674 146 260 153 130 172 071 172 071 180 471 180 471 185 658 211 300 211 300 226 570 243 813 250 683
17 Амортизация USD 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154
18 Проценты по кредитам USD 900 000
19 Суммарные непроизводственные издержки USD 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 903 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154
20 Другие доходы USD
21 Другие издержки USD
22 Убытки предыдущих периодов USD
23 Прибыль до выплаты налога на прибыль USD 88 504 124 848 87 725 87 725 100 885 100 885 108 383 129 058 136 556 151 386 158 884 179 559 179 559 188 727 188 727 -705 612 222 377 222 377 239 044 257 865 265 363
24 Суммарные издержки, отнесенные на прибыль USD
25 Прибыль от курсовой разницы USD
26 Налогооблагаемая прибыль USD 88 504 124 848 87 725 87 725 100 885 100 885 108 383 129 058 136 556 151 386 158 884 179 559 179 559 188 727 188 727 -705 612 222 377 222 377 239 044 257 865 265 363
27 Налог на прибыль USD 15 931 22 473 15 791 15 791 18 159 18 159 19 509 23 230 24 580 27 249 28 599 32 321 32 321 33 971 33 971 42 489 47 765
28 Чистая прибыль USD 72 573 102 375 71 935 71 935 82 726 82 726 88 874 105 827 111 976 124 136 130 285 147 238 147 238 154 756 154 756 -705 612 222 377 222 377 239 044 215 376 217 598

29 Финансовые результаты кумулятивным итогом USD 493 479 595 854 667 789 739 724 822 449 905 175 994 049 1 099 876 1 211 852 1 335 988 1 466 273 1 613 511 1 760 749 1 915 505 2 070 261 1 364 649 1 587 027 1 809 404 2 048 448 2 263 824 2 481 421

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 70


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».
No. Отчёт о прибылях и убытках 43 мес 44 мес 45 мес 46 мес 47 мес 48 мес 49 мес 50 мес 51 мес 52 мес 53 мес 54 мес 55 мес 56 мес 57 мес 58 мес 59 мес 60 мес 61 мес 62 мес 63 мес

1 Валовый объем продаж USD 1 880 000 1 924 900 2 037 600 2 037 600 2 182 400 2 237 300 2 360 000 2 730 200 2 730 200 3 019 700 3 245 100 3 389 800 3 705 100 3 849 800 4 075 200 4 075 200 4 364 800 4 474 600 4 542 400 5 125 200 5 282 800
2 Потери USD
3 Налоги с продаж USD
4 Чистый объем продаж USD 1 880 000 1 924 900 2 037 600 2 037 600 2 182 400 2 237 300 2 360 000 2 730 200 2 730 200 3 019 700 3 245 100 3 389 800 3 705 100 3 849 800 4 075 200 4 075 200 4 364 800 4 474 600 4 542 400 5 125 200 5 282 800
5 Материалы и комплектующие USD 1 278 400 1 308 932 1 385 568 1 385 568 1 484 032 1 521 364 1 604 800 1 856 536 1 856 536 2 053 396 2 206 668 2 305 064 2 519 468 2 617 864 2 771 136 2 771 136 2 968 064 3 042 728 3 088 832 3 485 136 3 592 304
6 Сдельная зарплата USD
7 Суммарные прямые издержки USD 1 278 400 1 308 932 1 385 568 1 385 568 1 484 032 1 521 364 1 604 800 1 856 536 1 856 536 2 053 396 2 206 668 2 305 064 2 519 468 2 617 864 2 771 136 2 771 136 2 968 064 3 042 728 3 088 832 3 485 136 3 592 304
8 Валовая прибыль USD 601 600 615 968 652 032 652 032 698 368 715 936 755 200 873 664 873 664 966 304 1 038 432 1 084 736 1 185 632 1 231 936 1 304 064 1 304 064 1 396 736 1 431 872 1 453 568 1 640 064 1 690 496
9 Налог на имущество USD
10 Административные издержки USD
11 Производственные издержки USD 287 640 294 510 311 753 311 753 333 907 342 307 361 080 417 721 417 721 462 014 496 500 518 639 566 880 589 019 623 506 623 506 667 814 684 614 694 987 784 156 808 268
12 Маркетинговые издержки USD
13 Зарплата административного персонала USD 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440
14 Зарплата производственного персонала USD
15 Зарплата маркетингового персонала USD
16 Суммарные постоянные издержки USD 290 080 296 950 314 193 314 193 336 347 344 747 363 520 420 161 420 161 464 454 498 940 521 079 569 320 591 459 625 946 625 946 670 254 687 054 697 427 786 596 810 708
17 Амортизация USD 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154
18 Проценты по кредитам USD
19 Суммарные непроизводственные издержки USD 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154
20 Другие доходы USD
21 Другие издержки USD
22 Убытки предыдущих периодов USD
23 Прибыль до выплаты налога на прибыль USD 308 366 315 864 334 685 334 685 358 866 368 035 388 526 450 349 450 349 498 696 536 337 560 502 613 157 637 322 674 964 674 964 723 327 741 664 752 986 850 314 876 633
24 Суммарные издержки, отнесенные на прибыль USD
25 Прибыль от курсовой разницы USD
26 Налогооблагаемая прибыль USD 308 366 315 864 334 685 334 685 358 866 368 035 388 526 450 349 450 349 498 696 536 337 560 502 613 157 637 322 674 964 674 964 723 327 741 664 752 986 850 314 876 633
27 Налог на прибыль USD 55 506 56 856 60 243 60 243 64 596 66 246 69 935 81 063 81 063 89 765 96 541 100 890 110 368 114 718 121 494 121 494 130 199 133 499 135 538 153 057 157 794
28 Чистая прибыль USD 252 860 259 008 274 442 274 442 294 270 301 788 318 591 369 286 369 286 408 930 439 797 459 612 502 789 522 604 553 471 553 471 593 128 608 164 617 449 697 258 718 839

29 Финансовые результаты кумулятивным итогом USD 2 734 281 2 993 290 3 267 731 3 542 173 3 836 443 4 138 232 4 456 823 4 826 109 5 195 395 5 604 325 6 044 122 6 503 734 7 006 523 7 529 127 8 082 598 8 636 068 9 229 197 9 837 361 10 454 810 11 152 067 11 870 906

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 71


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».
Отчёт о прибылях и убытках 64 мес 65 мес 66 мес 67 мес 68 мес 69 мес 70 мес 71 мес 72 мес 73 мес 74 мес 75 мес 76 мес 77 мес 78 мес 79 мес 80 мес 81 мес 82 мес 83 мес 84 мес Сумма
No.

1 Валовый объем продаж USD 5 660 000 5 885 400 6 310 400 6 737 600 7 094 800 7 432 200 7 589 800 8 729 600 8 949 200 9 084 800 10 250 400 10 565 600 11 320 000 11 770 800 12 620 800 13 475 200 12 977 300 14 864 400 15 179 600 15 179 600 15 179 600 313 159 300
2 Потери USD

3 Налоги с продаж USD

4 Чистый объем продаж USD 5 660 000 5 885 400 6 310 400 6 737 600 7 094 800 7 432 200 7 589 800 8 729 600 8 949 200 9 084 800 10 250 400 10 565 600 11 320 000 11 770 800 12 620 800 13 475 200 12 977 300 14 864 400 15 179 600 15 179 600 15 179 600 313 159 300
5 Материалы и комплектующие USD 3 848 800 4 002 072 4 291 072 4 581 568 4 824 464 5 053 896 5 161 064 5 936 128 6 085 456 6 177 664 6 970 272 7 184 608 7 697 600 8 004 144 8 582 144 9 163 136 8 824 564 10 107 792 10 322 128 10 322 128 10 322 128 212 948 324
6 Сдельная зарплата USD

7 Суммарные прямые издержки USD 3 848 800 4 002 072 4 291 072 4 581 568 4 824 464 5 053 896 5 161 064 5 936 128 6 085 456 6 177 664 6 970 272 7 184 608 7 697 600 8 004 144 8 582 144 9 163 136 8 824 564 10 107 792 10 322 128 10 322 128 10 322 128 212 948 324
8 Валовая прибыль USD 1 811 200 1 883 328 2 019 328 2 156 032 2 270 336 2 378 304 2 428 736 2 793 472 2 863 744 2 907 136 3 280 128 3 380 992 3 622 400 3 766 656 4 038 656 4 312 064 4 152 736 4 756 608 4 857 472 4 857 472 4 857 472 100 210 976
9 Налог на имущество USD

10 Административные издержки USD 47 000


11 Производственные издержки USD 865 980 900 466 965 491 1 030 853 1 085 504 1 137 127 1 161 239 1 335 629 1 369 228 1 389 974 1 568 311 1 616 537 1 731 960 1 800 932 1 930 982 2 061 706 1 985 527 2 274 253 2 322 479 2 322 479 2 322 479 48 005 476
12 Маркетинговые издержки USD 230 000
13 Зарплата административного персонала USD 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 204 960
14 Зарплата производственного персонала USD

15 Зарплата маркетингового персонала USD

16 Суммарные постоянные издержки USD 868 420 902 906 967 931 1 033 293 1 087 944 1 139 567 1 163 679 1 338 069 1 371 668 1 392 414 1 570 751 1 618 977 1 734 400 1 803 372 1 933 422 2 064 146 1 987 967 2 276 693 2 324 919 2 324 919 2 324 919 48 487 436
17 Амортизация USD 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 249 171
18 Проценты по кредитам USD 900 000
19 Суммарные непроизводственные издержки USD 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 1 149 171
20 Другие доходы USD

21 Другие издержки USD

22 Убытки предыдущих периодов USD

23 Прибыль до выплаты налога на прибыль USD 939 626 977 267 1 048 242 1 119 585 1 179 237 1 235 583 1 261 902 1 452 249 1 488 922 1 511 567 1 706 222 1 758 861 1 884 846 1 960 129 2 102 079 2 244 764 2 161 615 2 476 760 2 529 399 2 529 399 2 529 399 50 574 369
24 Суммарные издержки, отнесенные на прибыль USD

25 Прибыль от курсовой разницы USD

26 Налогооблагаемая прибыль USD 939 626 977 267 1 048 242 1 119 585 1 179 237 1 235 583 1 261 902 1 452 249 1 488 922 1 511 567 1 706 222 1 758 861 1 884 846 1 960 129 2 102 079 2 244 764 2 161 615 2 476 760 2 529 399 2 529 399 2 529 399 50 574 369
27 Налог на прибыль USD 169 133 175 908 188 684 201 525 212 263 222 405 227 142 261 405 268 006 272 082 307 120 316 595 339 272 352 823 378 374 404 058 389 091 445 817 455 292 455 292 455 292 9 103 386

28 Чистая прибыль USD 770 493 801 359 859 559 918 060 966 975 1 013 178 1 034 760 1 190 844 1 220 916 1 239 485 1 399 102 1 442 266 1 545 573 1 607 306 1 723 705 1 840 707 1 772 524 2 030 944 2 074 107 2 074 107 2 074 107 41 470 983

29 Финансовые результаты кумулятивным итогом USD 12 641 400 13 442 759 14 302 318 15 220 377 16 187 352 17 200 530 18 235 290 19 426 134 20 647 050 21 886 535 23 285 637 24 727 903 26 273 477 27 880 783 29 604 488 31 445 194 33 217 718 35 248 662 37 322 769 39 396 876 41 470 983

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 72


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

7  Приложение №7. Отчет о движении денежных средств.

Отчёт о движении денежных средств PM Project™ 3.0


No. 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес 13 мес 14 мес 15 мес 16 мес 17 мес 18 мес 19 мес 20 мес 21 мес
1 Поступления от продаж USD 0 0 0 0 201 120 469 440 309 000 469 440 362 880 523 320 362 880 523 320 362 880 523 320 362 880 564 000 511 440 564 000 577 320 629 880 577 320
2 Затраты на материалы и комплектующие USD 45 587 197 581 282 853 246 486 295 066 283 125 319 491 283 125 319 491 283 125 319 491 292 346 371 606 359 693 386 539 404 491 416 405
3 Затраты на сдельную заработную плату USD
4 Суммарные прямые издержки USD 0 0 0 0 45 587 197 581 282 853 246 486 295 066 283 125 319 491 283 125 319 491 283 125 319 491 292 346 371 606 359 693 386 539 404 491 416 405
5 Общие издержки USD 248 400 130 800 10 800 133 200 199 200 76 371 91 677 30 771 47 277 39 015 55 521 39 015 55 521 39 015 55 521 39 015 61 745 45 239 61 745 71 824 71 824
6 Затраты на персонал USD 1 220 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440
7 Суммарные постоянные издержки USD 249 620 133 240 13 240 135 640 201 640 78 811 94 117 33 211 49 717 41 455 57 961 41 455 57 961 41 455 57 961 41 455 64 185 47 679 64 185 74 264 74 264
8 Вложения в краткосрочные ценные бумаги USD
9 Доходы по краткосрочным ценным бумагам USD
10 Другие поступления USD
11 Лицензионные отчисления (роялти) USD
12 Налоги USD 41 206 6 298 25 594
13 Денежный поток от операционной деятельности USD -249 620 -133 240 -13 240 -135 640 -46 107 193 048 -67 970 189 742 18 097 198 740 -14 572 198 740 -14 572 198 740 -14 572 230 199 75 649 156 628 85 390 144 826 61 057
14 Затраты на приобретение активов USD 901 600 2 400
15 Другие издержки подготовительного периода USD
16 Поступления от реализации активов USD
17 Приобретение прав собственности (акций) USD
18 Продажа прав собственности USD
19 Доходы от инвестиционной деятельности USD
20 Денежный поток от инвестиционной деятельност USD 0 -901 600 0 0 0 -2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Собственный (акционерный) капитал USD
22 Займы USD 3 000 000
23 Выплаты в погашение займов USD
24 Выплаты процентов по займам USD
25 Лизинговые платежи USD
26 Выплаты дивидендов USD
27 Денежный поток от финансовой деятельности USD 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Чистый денежный поток по периодам USD 2 750 380 -1 034 840 -13 240 -135 640 -46 107 190 648 -67 970 189 742 18 097 198 740 -14 572 198 740 -14 572 198 740 -14 572 230 199 75 649 156 628 85 390 144 826 61 057
29 Баланс наличности на начало периода USD 0 2 750 380 1 715 540 1 702 300 1 566 660 1 520 553 1 711 201 1 643 231 1 832 973 1 851 070 2 049 811 2 035 239 2 233 979 2 219 407 2 418 147 2 403 576 2 633 775 2 709 424 2 866 052 2 951 442 3 096 268
30 Баланс наличности на конец периода USD 2 750 380 1 715 540 1 702 300 1 566 660 1 520 553 1 711 201 1 643 231 1 832 973 1 851 070 2 049 811 2 035 239 2 233 979 2 219 407 2 418 147 2 403 576 2 633 775 2 709 424 2 866 052 2 951 442 3 096 268 3 157 325

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 73


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Отчёт о движении денежных средств


No. 22 мес 23 мес 24 мес 25 мес 26 мес 27 мес 28 мес 29 мес 30 мес 31 мес 32 мес 33 мес 34 мес 35 мес 36 мес 37 мес 38 мес 39 мес 40 мес 41 мес 42 мес
1 Поступления от продаж USD 790 320 670 560 670 560 765 120 765 120 819 000 967 560 1 021 440 1 128 000 1 181 880 1 330 440 1 330 440 1 396 320 1 396 320 1 437 000 1 638 120 1 638 120 1 757 880 1 893 120 1 947 000 2 256 000
2 Затраты на материалы и комплектующие USD 440 858 510 272 455 981 477 414 520 282 532 494 590 594 670 154 718 733 779 253 837 352 904 699 919 632 949 498 958 718 1 022 747 1 113 922 1 141 067 1 226 013 1 299 534 1 394 000
3 Затраты на сдельную заработную плату USD
4 Суммарные прямые издержки USD 440 858 510 272 455 981 477 414 520 282 532 494 590 594 670 154 718 733 779 253 837 352 904 699 919 632 949 498 958 718 1 022 747 1 113 922 1 141 067 1 226 013 1 299 534 1 394 000
5 Общие издержки USD 71 824 96 372 102 596 102 596 117 063 117 063 125 307 148 037 156 280 172 584 180 828 203 557 203 557 213 637 213 637 219 861 250 632 250 632 268 956 289 647 297 891
6 Затраты на персонал USD 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440
7 Суммарные постоянные издержки USD 74 264 98 812 105 036 105 036 119 503 119 503 127 747 150 477 158 720 175 024 183 268 205 997 205 997 216 077 216 077 222 301 253 072 253 072 271 396 292 087 300 331
8 Вложения в краткосрочные ценные бумаги USD
9 Доходы по краткосрочным ценным бумагам USD
10 Другие поступления USD
11 Лицензионные отчисления (роялти) USD
12 Налоги USD 66 036 46 273 10 653 72 858 30 852 21 296 80 349 41 943 33 875 109 484 38 341 52 043 125 200 45 522 38 864 144 370 65 919 45 594 61 030 66 359 59 636
13 Денежный поток от операционной деятельности USD 209 162 15 203 98 891 109 812 94 483 145 706 168 870 158 866 216 672 118 119 271 480 167 700 145 491 185 224 223 340 248 702 205 207 318 146 334 681 289 020 502 033
14 Затраты на приобретение активов USD
15 Другие издержки подготовительного периода USD
16 Поступления от реализации активов USD
17 Приобретение прав собственности (акций) USD
18 Продажа прав собственности USD
19 Доходы от инвестиционной деятельности USD
20 Денежный поток от инвестиционной деятельност USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Собственный (акционерный) капитал USD
22 Займы USD
23 Выплаты в погашение займов USD 3 000 000
24 Выплаты процентов по займам USD 900 000
25 Лизинговые платежи USD
26 Выплаты дивидендов USD
27 Денежный поток от финансовой деятельности USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 900 000 0 0 0 0 0
28 Чистый денежный поток по периодам USD 209 162 15 203 98 891 109 812 94 483 145 706 168 870 158 866 216 672 118 119 271 480 167 700 145 491 185 224 223 340 -3 651 298 205 207 318 146 334 681 289 020 502 033
29 Баланс наличности на начало периода USD 3 157 325 3 366 487 3 381 690 3 480 581 3 590 393 3 684 877 3 830 583 3 999 453 4 158 320 4 374 991 4 493 111 4 764 591 4 932 291 5 077 782 5 263 005 5 486 346 1 835 048 2 040 255 2 358 401 2 693 083 2 982 103
30 Баланс наличности на конец периода USD 3 366 487 3 381 690 3 480 581 3 590 393 3 684 877 3 830 583 3 999 453 4 158 320 4 374 991 4 493 111 4 764 591 4 932 291 5 077 782 5 263 005 5 486 346 1 835 048 2 040 255 2 358 401 2 693 083 2 982 103 3 484 135

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 74


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Отчёт о движении денежных средств


No. 43 мес 44 мес 45 мес 46 мес 47 мес 48 мес 49 мес 50 мес 51 мес 52 мес 53 мес 54 мес 55 мес 56 мес 57 мес 58 мес 59 мес 60 мес 61 мес 62 мес 63 мес
1 Поступления от продаж USD 2 309 880 2 445 120 2 445 120 2 618 880 2 684 760 2 832 000 3 276 240 3 276 240 3 623 640 3 894 120 4 067 760 4 446 120 4 619 760 4 890 240 4 890 240 5 237 760 5 369 520 5 450 880 6 150 240 6 339 360 6 792 000
2 Затраты на материалы и комплектующие USD 1 546 293 1 601 373 1 662 682 1 702 067 1 795 771 1 859 011 2 026 454 2 227 843 2 306 587 2 525 384 2 687 360 2 851 838 3 062 720 3 202 746 3 325 363 3 404 134 3 591 542 3 669 715 3 865 120 4 225 030 4 413 363
3 Затраты на сдельную заработную плату USD
4 Суммарные прямые издержки USD 1 546 293 1 601 373 1 662 682 1 702 067 1 795 771 1 859 011 2 026 454 2 227 843 2 306 587 2 525 384 2 687 360 2 851 838 3 062 720 3 202 746 3 325 363 3 404 134 3 591 542 3 669 715 3 865 120 4 225 030 4 413 363
5 Общие издержки USD 345 168 353 412 374 103 374 103 400 689 410 768 433 296 501 265 501 265 554 417 595 800 622 367 680 256 706 823 748 207 748 207 801 377 821 537 833 985 940 987 969 922
6 Затраты на персонал USD 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440
7 Суммарные постоянные издержки USD 347 608 355 852 376 543 376 543 403 129 413 208 435 736 503 705 503 705 556 857 598 240 624 807 682 696 709 263 750 647 750 647 803 817 823 977 836 425 943 427 972 362
8 Вложения в краткосрочные ценные бумаги USD
9 Доходы по краткосрочным ценным бумагам USD
10 Другие поступления USD
11 Лицензионные отчисления (роялти) USD
12 Налоги USD 184 273 69 737 81 723 240 660 90 452 81 383 284 789 136 082 91 189 368 025 135 720 130 767 449 182 146 131 163 445 482 692 180 903 162 767 545 130 241 856 195 557
13 Денежный поток от операционной деятельности USD 231 706 418 159 324 172 299 609 395 409 478 397 529 261 408 610 722 159 443 854 646 440 838 708 425 162 832 101 650 785 600 287 793 257 794 422 903 565 929 047 1 210 718
14 Затраты на приобретение активов USD
15 Другие издержки подготовительного периода USD
16 Поступления от реализации активов USD
17 Приобретение прав собственности (акций) USD
18 Продажа прав собственности USD
19 Доходы от инвестиционной деятельности USD
20 Денежный поток от инвестиционной деятельност USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Собственный (акционерный) капитал USD
22 Займы USD
23 Выплаты в погашение займов USD
24 Выплаты процентов по займам USD
25 Лизинговые платежи USD
26 Выплаты дивидендов USD
27 Денежный поток от финансовой деятельности USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Чистый денежный поток по периодам USD 231 706 418 159 324 172 299 609 395 409 478 397 529 261 408 610 722 159 443 854 646 440 838 708 425 162 832 101 650 785 600 287 793 257 794 422 903 565 929 047 1 210 718
29 Баланс наличности на начало периода USD 3 484 135 3 715 842 4 134 001 4 458 173 4 757 782 5 153 191 5 631 588 6 160 849 6 569 459 7 291 618 7 735 473 8 381 912 9 220 620 9 645 782 10 477 882 11 128 667 11 728 954 12 522 212 13 316 633 14 220 198 15 149 245
30 Баланс наличности на конец периода USD 3 715 842 4 134 001 4 458 173 4 757 782 5 153 191 5 631 588 6 160 849 6 569 459 7 291 618 7 735 473 8 381 912 9 220 620 9 645 782 10 477 882 11 128 667 11 728 954 12 522 212 13 316 633 14 220 198 15 149 245 16 359 963

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 75


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».
No. Отчёт о движении денежных средств 64 мес 65 мес 66 мес 67 мес 68 мес 69 мес 70 мес 71 мес 72 мес 73 мес 74 мес 75 мес 76 мес 77 мес 78 мес 79 мес 80 мес 81 мес 82 мес 83 мес 84 мес Сумма

1 Поступления от продаж USD 7 062 480 7 572 480 8 085 120 8 513 760 8 918 640 9 107 760 10 475 520 10 739 040 10 901 760 12 300 480 12 678 720 13 584 000 14 124 960 15 144 960 16 170 240 15 572 760 17 837 280 18 215 520 18 215 520 18 215 520 18 215 520 394 006 680
2 Затраты на материалы и комплектующие USD 4 679 869 4 918 086 5 265 485 5 595 040 5 881 130 6 107 542 6 503 302 7 183 085 7 339 430 7 730 240 8 450 061 8 826 726 9 359 738 9 836 173 10 530 970 10 860 334 11 102 768 12 215 085 12 386 554 12 386 554 12 386 554 259 666 840
3 Затраты на сдельную заработную плату USD
4 Суммарные прямые издержки USD 4 679 869 4 918 086 5 265 485 5 595 040 5 881 130 6 107 542 6 503 302 7 183 085 7 339 430 7 730 240 8 450 061 8 826 726 9 359 738 9 836 173 10 530 970 10 860 334 11 102 768 12 215 085 12 386 554 12 386 554 12 386 554 259 666 840
5 Общие издержки USD 1 039 176 1 080 559 1 158 589 1 237 023 1 302 605 1 364 552 1 393 487 1 602 755 1 643 073 1 667 969 1 881 973 1 939 844 2 078 352 2 161 119 2 317 179 2 474 047 2 382 632 2 729 104 2 786 975 2 786 975 2 786 975 57 938 971
6 Затраты на персонал USD 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 203 740
7 Суммарные постоянные издержки USD 1 041 616 1 082 999 1 161 029 1 239 463 1 305 045 1 366 992 1 395 927 1 605 195 1 645 513 1 670 409 1 884 413 1 942 284 2 080 792 2 163 559 2 319 619 2 476 487 2 385 072 2 731 544 2 789 415 2 789 415 2 789 415 58 142 711
8 Вложения в краткосрочные ценные бумаги USD
9 Доходы по краткосрочным ценным бумагам USD
10 Другие поступления USD

11 Лицензионные отчисления (роялти) USD


12 Налоги USD 681 174 223 906 262 306 810 565 280 283 289 151 908 804 429 788 325 533 1 076 429 483 712 391 114 1 365 369 447 812 524 611 1 624 152 373 063 725 313 1 784 187 506 999 506 999 19 813 324
13 Денежный поток от операционной деятельности USD 659 821 1 347 488 1 396 300 868 691 1 452 182 1 344 075 1 667 486 1 520 972 1 591 283 1 823 401 1 860 534 2 423 875 1 319 062 2 697 417 2 795 040 611 787 3 976 377 2 543 578 1 255 365 2 532 553 2 532 553 56 383 805
14 Затраты на приобретение активов USD 904 000
15 Другие издержки подготовительного периода USD
16 Поступления от реализации активов USD
17 Приобретение прав собственности (акций) USD
18 Продажа прав собственности USD
19 Доходы от инвестиционной деятельности USD
20 Денежный поток от инвестиционной деятельност USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -904 000
21 Собственный (акционерный) капитал USD
22 Займы USD 3 000 000
23 Выплаты в погашение займов USD 3 000 000
24 Выплаты процентов по займам USD 900 000
25 Лизинговые платежи USD
26 Выплаты дивидендов USD
27 Денежный поток от финансовой деятельности USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -900 000
28 Чистый денежный поток по периодам USD 659 821 1 347 488 1 396 300 868 691 1 452 182 1 344 075 1 667 486 1 520 972 1 591 283 1 823 401 1 860 534 2 423 875 1 319 062 2 697 417 2 795 040 611 787 3 976 377 2 543 578 1 255 365 2 532 553 2 532 553 54 579 805
29 Баланс наличности на начало периода USD 16 359 963 17 019 784 18 367 273 19 763 573 20 632 264 22 084 446 23 428 521 25 096 008 26 616 980 28 208 263 30 031 664 31 892 198 34 316 074 35 635 135 38 332 552 41 127 592 41 739 379 45 715 756 48 259 334 49 514 699 52 047 252
30 Баланс наличности на конец периода USD 17 019 784 18 367 273 19 763 573 20 632 264 22 084 446 23 428 521 25 096 008 26 616 980 28 208 263 30 031 664 31 892 198 34 316 074 35 635 135 38 332 552 41 127 592 41 739 379 45 715 756 48 259 334 49 514 699 52 047 252 54 579 805

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 76


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

8  Приложение №8. Диаграммы к финансово-экономическим расчетам.

Планируемый объем продаж домов


BuisenessHouse StartUp
1 400

1 200

1 000
домов

800

600

400
1 672
312
200 374
94 188
0 20 43
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год

Планируемый объем продаж Планируемый объем продаж домов


домов BusinessHouse M BusinessHouse L
700 350

600 300

500 250
домов

домов
400 200

300 150
644 324
200 100
338 170
100 179 50 90
44 89 24 44
0 10 25 15
0 6
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 77


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

PM Project™ 3.0
2 500
Маржинальный доход

2 000

1 500

862
1 000

667

647
617
615

524
493

477

478
447
426
409

403
377

351
349
500

288

287
272

272

245
240

240

240

225
223

215
204

191

161

160
156

140
68

43

43

43
26
0

0
0
1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес 13 мес 14 мес 15 мес 16 мес 17 мес 18 мес 19 мес 20 мес 21 мес 22 мес 23 мес 24 мес 25 мес 26 мес 27 мес 28 мес 29 мес 30 мес 31 мес 32 мес 33 мес 34 мес 35 мес 36 мес 37 мес 38 мес 39 мес 40 мес 41 мес 42
мес
Маржинальный доход, т ыс USD
Прямая мат ер. себест оимост ь (без НДС), т ыс 0 0 0 0 156 272 26 223 68 240 43 240 43 240 43 272 140 204 191 225 161 349 160 215 288 245 287 377 351 409 403 493 426 477 447 478 615 524 617
USD 667 647 862
Выручка от реализации (без НДС), т ыс USD
0 0 0 0 46 198 283 246 295 283 319 283 319 283 319 292 372 360 387 404 416 441 510 456 477 520 532 591 670 719 779 837 905 920 949 959 1 023 1 114 1 141 1 226
1 300 1 394
0 0 0 0 201 469 309 469 363 523 363 523 363 523 363 564 511 564 577 630 577 790 671 671 765 765 819 968 1 021 1 128 1 182 1 330 1 330 1 396 1 396 1 437 1 638 1 638 1 758 1 893
1 947 2 256

PM Project™ 3.0
Маржинальный доход
20 000

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000

6 735

6 000
8 000

5 829

5 829

5 829
5 639
5 309
4 757

4 765

4 712
4 570

4 229
3 972
6 000

3 562
3 556
3 038

3 000
2 919
2 820
2 654
2 383
2 379
2 285

2 114
4 000
1 834

1 778

1 781
1 687
1 594

1 565
1 557
1 380
1 369
1 317
1 250

1 048
973
917

889
844

782
764

2 000

0
43 мес 44 мес 45 мес 46 мес 47 мес 48 мес 49 мес 50 мес 51 мес 52 мес 53 мес 54 мес 55 мес 56 мес 57 мес 58 мес 59 мес 60 мес 61 мес 62 мес 63 мес 64 мес 65 мес 66 мес 67 мес 68 мес 69 мес 70 мес 71 мес 72 мес 73 мес 74 мес 75 мес 76 мес 77 мес 78 мес 79 мес 80 мес 81 мес 82 мес 83 мес 84 мес

Маржинальный доход, тыс USD 764 844 782 917 889 973 1 250 1 048 1 317 1 369 1 380 1 594 1 557 1 687 1 565 1 834 1 778 1 781 2 285 2 114 2 379 2 383 2 654 2 820 2 919 3 038 3 000 3 972 3 556 3 562 4 570 4 229 4 757 4 765 5 309 5 639 4 712 6 735 6 000 5 829 5 829 5 829
Прямая матер. себестоимость (без НДС), тыс USD 1 546 1 601 1 663 1 702 1 796 1 859 2 026 2 228 2 307 2 525 2 687 2 852 3 063 3 203 3 325 3 404 3 592 3 670 3 865 4 225 4 413 4 680 4 918 5 265 5 595 5 881 6 108 6 503 7 183 7 339 7 730 8 450 8 827 9 360 9 836 10 531 10 860 11 103 12 215 12 387 12 387 12 387
Выручка от реализации (без НДС), тыс USD 2 310 2 445 2 445 2 619 2 685 2 832 3 276 3 276 3 624 3 894 4 068 4 446 4 620 4 890 4 890 5 238 5 370 5 451 6 150 6 339 6 792 7 062 7 572 8 085 8 514 8 919 9 108 10 476 10 739 10 902 12 300 12 679 13 584 14 125 15 145 16 170 15 573 17 837 18 216 18 216 18 216 18 216

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 78


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

9  Приложение №9. Компьютерная графика экстерьера и интерьера


объектов.

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 79


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 80


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 81


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 82


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 83


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

10  Приложение №10. Матрица анализа Ключевых Факторов Успеха (КФУ).

Значимость
№ фактора от Весовая доля
п/п КФУ (Ключевые факторы успеха) коэффициента
МНПКИС КиевНовБуд Евродом Бауен Хаус МНПКИС КиевНовБуд Евродом Бауен Хаус
1 до 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Качество и характеристики услуги - способность обеспечивать стабильно высокое качество


1 предоставляемой услуги (качество оборудования, технологий, внутренней инфраструктуры, 10 0,11 5 2 3 4 0,57 0,23 0,34 0,46
квалифицированный персонал, эффективные системы контроля качества услуги и т. п. )

Имидж и репутация - наличие хорошей репутации у потребителей, наличие хорошей


репутации у поставщиков, банков и других партнѐров, признание фирмы как одного из лидеров
2
отрасли или сегмента рынка, общепризнанные успехи в определѐнных областях,
10 0,11 2 3 5 4 0,23 0,34 0,57 0,46
качественный PR и т. п.

Использование технологий - наличие знаний, навыков и опыта работы с передовыми


3 9 0,10 5 3 4 4 0,52 0,31 0,41 0,41
технологиями и т. п.

Финансовое положение - обладание достаточным объѐмом собственного капитала, доступ к


недорогому заѐмному финансовому капиталу, сбалансированная структура активов
4 10 0,11 4 3 5 4 0,46 0,34 0,57 0,46
предприятия, обладание ценными основными средствами, сбалансированное во времени
распределение денежных потоков и т. п.

Обслуживание клиентов - удобный и доступный сервис, выполнения обязательств, точное


5 10 0,11 5 4 4 4 0,57 0,46 0,46 0,46
удовлетворение пользовательских запросов

Маркетинговый и сбытовой потенциал - способность обеспечивать низкие издержки


распределения, применение эффективных методов рекламы, оптимальный
6 10 0,11 4 5 5 5 0,46 0,57 0,57 0,57
маркетинговый бюджет, умение создавать оригинальную и привлекательную форму
предложения, проверенный способ продаж и т. п.

Выгодное местоположение - географическое расположение, обеспечивающее


7 8 0,09 5 5 5 5 0,46 0,46 0,46 0,46
преимущества, обусловленные удобством пользователей.

Менеджмент - опытная в данной сфере деятельности и хорошо сбалансированная


управленческая команда, способность быстро реагировать на изменяющиеся рыночные
8 10 0,11 4 4 5 4 0,46 0,46 0,57 0,46
условия, хорошо организованный регулярный менеджмент, наличие эффективных и надежных
информационных систем, эффективные технологии принятия решений и т. п.

Продажи - способность назначать конкурентоспособную цену, обеспечивающую необходимый


9 уровень спроса и прибыли, а также регулировать спрос в зависимости от возможностей 10 0,11 5 4 4 4 0,57 0,46 0,46 0,46
предоставления услуг (технология ценообразования, система скидок и т. п.)

Взвешенный рейтинг силы 87 1,00 4,31 3,64 4,44 4,21

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 84


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

11  Приложение №11. Матрица анализа потребительской ценности.

Дома из Дома из
Значимость Весовая доля Малоэтажные Коттеджные Малоэтажные Коттеджные
газоблоков с Малоэтажные газоблоков с Малоэтажные
№ Потребительские свойства фактора от дома из комплексы из дома из комплексы из
1 до 10
коэффициента эл.генерирующи дома из СИП эл.генерирующи дома из СИП
газоблоков СИП газоблоков СИП
м потенциалом м потенциалом
1 Регионы строительства 7 5 2 2 4 0,40 0,16 0,16 0,32
0,08

2 Собственная стройбаза, бригады 9 5 2 4 5 0,51 0,20 0,41 0,51


0,10

3 Цена 10 2 3 4 5 0,23 0,34 0,45 0,57


0,11

4 Возможность проектирования 8 5 4 3 5 0,45 0,36 0,27 0,45


0,09

5 Гарантийное обслуживание 9 5 4 2 2 0,51 0,41 0,20 0,20


0,10

6 Каналы продаж и их эффективность 10 4 5 5 5 0,45 0,57 0,57 0,57


0,11

7 Известность компании 8 4 4 5 5 0,36 0,36 0,45 0,45


0,09

8 Доп.опции (разрешит. документация) 9 5 2 4 2 0,51 0,20 0,41 0,20


0,10

9 Сервис контактов с клиентами 8 5 3 4 4 0,45 0,27 0,36 0,36


0,09

10 Энергоэффективность 10 5 2 3 3 0,57 0,23 0,34 0,34


0,11
Взвешенный рейтинг
88 1,00 4,45 3,11 3,64 3,99
потребительсной ценности

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 85


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

12  Приложение №12. Результаты сценарного анализа.

Сценарий №2

Количественный анализ рисков: сценарный анализ


Отклонение показателей относительно базового сценария
№ Изменяемый параметр Ед. исч. Пессимистический Оптимистический
сценарий сценарий
1 Изменение прямой себестоимости USD 0% 0%
2 Изменение цен реализации USD -10% 10%
3 Изменение объѐмов продаж шт -10% 10%
Сценарный анализ. Чистая прибыль аккумулированная. Сценарный анализ. Чистый денежный поток аккумулированный.
PM Project™ 3.0 PM Project™ 3.0
90 000

77 935
120 000

95 483
80 000

66 410

83 755
100 000
70 000

71 306
55 955
80 000

59 722
60 000

46 920

49 526
54 580

39 358
50 000 60 000

41 379
41 471

34 970
32 969

29 180
40 000

27 595

24 100
40 000

20 274
23 084

16 884
13 636
19 310

10 887
30 000

8 875
16 051

7 980

7 206
6 996
6 032

5 380
20 000

5 146
4 552
13 118

4 008
3 581
3 033
2 715
2 125
1 828
1 702
10 686

20 000
8 718

19 341
17 666
7 096

15 113
5 629
4 461

12 415
4 217
3 361

9 835
2 606
2 027

7 957
1 576
1 131

6 655
10 000

5 309
4 023
3 152

3 336

3 245
2 911
2 605
2 423

2 612
-332

-284

2 241
2 095
-606

726

1 842

1 816
1 702

1 817
1 608

1 614
385

1 047
552
228
-247
57

10 143
8 476
6 965
0 -20 000

5 661
4 572
3 653
2 882
2 237
1 699
1 236
821
478
226
113

199
-71
-231

-75
-137

14
-335

-321
-332

-434

1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
5 кв
6 кв
7 кв
8 кв
9 кв
-514

10 кв
11 кв
12 кв
13 кв
14 кв
15 кв

17 кв

19 кв
20 кв
21 кв
22 кв
23 кв
24 кв

26 кв

28 кв
-525

16 кв

18 кв

25 кв

27 кв
-603
-650

-10 000
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
5 кв
6 кв
7 кв
8 кв
9 кв
10 кв
11 кв
12 кв
13 кв
14 кв
15 кв
16 кв
17 кв
18 кв
19 кв
20 кв
21 кв
22 кв
23 кв
24 кв
25 кв
26 кв
27 кв
Оптимистический сц., тыс Базовый сценарий, тыс Пессимистический сц., тыс 28 кв Базовый сценарий, тыс Пессимистический сц., тыс
Оптимистический сц., тыс
USD USD USD USD USD
USD

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 86


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Сценарий №3

Количественный анализ рисков: сценарный анализ


Отклонение показателей относительно базового сценария
№ Изменяемый параметр Ед. исч. Пессимистический Оптимистический
сценарий сценарий
1 Изменение прямой себестоимости USD 0% 0%
2 Изменение цен реализации USD -10% 10%
3 Изменение объѐмов продаж шт -20% 20%
Сценарный анализ. Чистая прибыль аккумулированная. Сценарный анализ. Чистый денежный поток аккумулированный.
PM Project™ 3.0 PM Project™ 3.0

108 065
88 720
100 000
120 000

94 740
90 000

75 627
100 000

80 668
80 000

63 749

67 602
70 000 80 000

53 484

56 122
60 000

46 932
54 580

44 892
60 000

39 685
37 633

33 155
50 000 41 471

27 435
31 526

23 109
40 000

19 271
40 000

26 401

15 611
12 517
22 112

10 246
8 756
18 408

8 354
7 642
30 000

6 553

6 321
5 558
4 887
20 000

4 275
3 795
15 075

3 187
2 874
2 217
1 877
1 702
12 310
10 073

20 000
8 228
6 560

11 583

12 422
5 231
4 852

9 914
3 877
3 018

8 040
2 358
1 844

6 183
1 341

4 884
4 038
3 103
10 000

2 849
2 705
2 519
2 295
2 172

2 178
2 041
1 935
1 702

1 723

1 727
1 572

1 557

1 628
1 199
-332

-233

885
-599

609
503

61
-268
134

-454
-796
0 -20 000

4 493
3 648
2 883
2 223
1 673
1 210
823

1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
5 кв
6 кв
7 кв
8 кв
9 кв
10 кв
11 кв
12 кв
13 кв
14 кв
15 кв
16 кв
17 кв
18 кв
19 кв
20 кв
21 кв
22 кв
23 кв
24 кв
25 кв
26 кв
27 кв
28 кв
500
231
-131

2
-193

-249
-332

-283

-246
-308

-454
-437

-365

-617
-654

-574

-509
-629

-749
-957

-867

-10 000
10 кв
11 кв
12 кв
13 кв
14 кв
15 кв
16 кв
17 кв
18 кв
19 кв
20 кв
21 кв
22 кв
23 кв
24 кв
25 кв
26 кв
27 кв
28 кв
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
5 кв
6 кв
7 кв
8 кв
9 кв

Оптимистический сц., тыс Базовый сценарий, тыс Пессимистический сц., тыс Базовый сценарий, тыс Пессимистический сц., тыс
Оптимистический сц., тыс
USD USD USD USD USD
USD

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 87


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Сценарий №4

Количественный анализ рисков: сценарный анализ


Отклонение показателей относительно базового сценария
№ Изменяемый параметр Ед. исч. Пессимистический Оптимистический
сценарий сценарий
1 Изменение прямой себестоимости USD 5% -5%
2 Изменение цен реализации USD -10% 10%
3 Изменение объѐмов продаж шт 0% 0%
Сценарный анализ. Чистая прибыль аккумулированная. Сценарный анализ. Чистый денежный поток аккумулированный.
PM Project™ 3.0 PM Project™ 3.0

75 881

92 185
80 000
100 000

80 757
64 655
70 000

68 713
54 471
80 000

57 540
60 000

45 670
54 580

47 729
50 000 60 000

38 304

39 869
41 471

33 667
32 081

28 082
40 000 40 000

23 194
26 846

19 492
16 206
22 453

13 077
30 000

10 435
18 776

8 493
15 602

7 761
6 807

6 872
20 000

5 876
5 027

5 113
4 455
3 930
12 746

3 512
2 985
2 654
2 086
1 790
1 702
10 377

20 000
8 460

16 975
15 761
6 880

13 542
5 452

11 092
4 314
4 096

8 688
0
3 262
2 527

6 988
1 963

5 860
1 524

10 000
1 091

4 638
3 439
3 204
3 035
2 802

2 765
2 512
2 348

2 229
2 186
2 060
1 813
1 702

1 814
1 632

1 617

1 456
-293

743
-332

696
-607

307
363

48
-396
42

7 061
5 843
0

4 738
-20 000

3 786
2 990
2 320
1 759
1 289
898

10 кв
11 кв
12 кв
13 кв
14 кв
15 кв
16 кв
17 кв
18 кв
19 кв
20 кв
21 кв
22 кв
23 кв
24 кв
25 кв
26 кв
27 кв
28 кв
563

1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
5 кв
6 кв
7 кв
8 кв
9 кв
262
44
-43

8
-126
-187

-234
-304

-230
-332

-390

-430
-552

-475

-743
-652

-617

-606

-10 000
10 кв
11 кв
12 кв
13 кв
14 кв
15 кв
16 кв
17 кв
18 кв
19 кв
20 кв
21 кв
22 кв
23 кв
24 кв
25 кв
26 кв
27 кв
28 кв
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
5 кв
6 кв
7 кв
8 кв
9 кв

Оптимистический сц., тыс Базовый сценарий, тыс USD Пессимистический сц., тыс Базовый сценарий, тыс Пессимистический сц., тыс
Оптимистический сц., тыс
USD USD USD USD
USD

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 88


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Сценарий №5

Количественный анализ рисков: сценарный анализ


Отклонение показателей относительно базового сценария
№ Изменяемый параметр Ед. исч. Пессимистический Оптимистический
сценарий сценарий
1 Изменение прямой себестоимости USD 5% -5%
2 Изменение цен реализации USD -10% 10%
3 Изменение объѐмов продаж шт -15% 15%
Сценарный анализ. Чистая прибыль аккумулированная. Сценарный анализ. Чистый денежный поток аккумулированный.
PM Project™ 3.0 PM Project™ 3.0

112 452
93 368
100 000
120 000

98 433
79 599

83 770
100 000

67 108
80 000

70 215
56 313
80 000

58 343
47 277
60 000

48 805
54 580

39 643
60 000

41 252
41 471

33 221

34 476
28 561
27 830
40 000

24 053
23 319
40 000

20 043
19 424

16 252
13 057
15 918

10 698
13 010

9 008

8 718
10 656

7 844
6 712

6 626
5 688
4 993
20 000

4 358
3 854
3 235
2 907
8 716

2 232
20 000

1 866
1 702
6 961
5 563
5 126
4 100
3 196
2 501
1 960
1 431
-211
-332

954
-596

554
167

7 738

7 928
6 634
5 233
3 759
2 797
2 488
2 414
2 289

2 246
2 108
1 924

2 021
1 702

1 849
1 687

1 662

1 549
1 580

1 540

815
0

486
261
-171
-815

-594
13 кв -1 215

-913
-126
-332

-461

-342
-519

-474

-448

-455

-460

-461
-657

-614

-570

-536
-20 000
-651

-701
-837
-1-949
-1 266

-1 223

-1 174

115

-1 040
-1 337

-1 321

-1 298
-1 357

-1 350

1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
5 кв
6 кв
7 кв
8 кв
9 кв
10 кв
11 кв
12 кв

14 кв
15 кв
16 кв
17 кв
18 кв
19 кв
20 кв
21 кв
22 кв
23 кв
24 кв
25 кв
26 кв
27 кв
28 кв
-20 000
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
5 кв
6 кв
7 кв
8 кв
9 кв
10 кв
11 кв
12 кв

24 кв
25 кв
26 кв
27 кв
28 кв
13 кв

14 кв

15 кв

16 кв

17 кв

18 кв

19 кв

20 кв

21 кв

22 кв
23

Оптимистический сц., тыс Базовый сценарий, тыс Пессимистический сц., тыс Базовый сценарий, тыс Пессимистический сц., тыс
Оптимистический сц., тыс
USD USD USD USD USD
USD

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 89


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

13  Приложение №13. Результаты анализа чувствительности.

Net profit Чистая прибыль PM Project™ 3.0 Net profit Чистая прибыль PM Project™ 3.0
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
Аргумент Аргумент
Изменение объѐма продаж продукции от базового показателя, USD 29 145 033 33 253 683 37 362 333 41 470 983 45 579 633 49 688 283 53 796 933 Изменение объѐма продаж продукции от базового показателя, USD -29,7% -19,8% -9,9% 0,0% 9,9% 19,8% 29,7%

Изменение цен на продукцию от базового показателя, USD 2 952 389 15 791 920 28 631 451 41 470 983 54 310 514 67 150 045 79 989 577 Изменение цен на продукцию от базового показателя, USD -92,9% -61,9% -31,0% 0,0% 31,0% 61,9% 92,9%

Изменение прямой себестоимости, USD 67 663 627 58 932 745 50 201 864 41 470 983 32 740 102 24 009 220 15 278 339 Изменение прямой себестоимости, USD 63,2% 42,1% 21,1% 0,0% -21,1% -42,1% -63,2%

PM Project™ 3.0 Анализ чувствительности по параметру "Чистая прибыль" PM Project™ 3.0 Анализ чувствительности по параметру "Чистая прибыль"
150%
90 000 000
79 989 577
80 000 000 Изменение объѐма продаж продукции от 92,9% Изменение объѐма продаж продукции от
базового показателя, USD 100% базового показателя, USD
67 663 627
70 000 000 63,2%
60 000 000 50%

50 000 000
41 470 983 53 796 933 Изменение цен на продукцию от базового 0%
29,7% Изменение цен на продукцию от базового
40 000 000 показателя, USD -2- -10% -5% 0% 5% 10% 15% показателя, USD
29 145 033 915,7%
30 000 000 -50%
%
20 000 000
-63,2%
Изменение прямой себестоимости, USD -100% Изменение прямой себестоимости, USD
10 000 000 15 278 339 -92,9%
0 -150%
2 9- -10% -5% 0% 5% 10% 15%

5125%389
NCF (Net Cash Flow) Чистый денежный поток PM Project™ 3.0 NCF (Net Cash Flow) Чистый денежный поток PM Project™ 3.0
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
Аргумент Аргумент
Изменение объѐма продаж продукции от базового показателя, USD 39 953 842 44 829 163 49 704 484 54 579 805 59 455 126 64 330 447 69 205 768 Изменение объѐма продаж продукции от базового показателя, USD -26,8% -17,9% -8,9% 0,0% 8,9% 17,9% 26,8%

Изменение цен на продукцию от базового показателя, USD 12 099 336 26 259 492 40 419 649 54 579 805 68 739 962 82 900 118 97 060 275 Изменение цен на продукцию от базового показателя, USD -77,8% -51,9% -25,9% 0,0% 25,9% 51,9% 77,8%

Изменение прямой себестоимости, USD 82 434 312 73 149 476 63 864 641 54 579 805 45 294 970 36 010 134 26 725 299 Изменение прямой себестоимости, USD 51,0% 34,0% 17,0% 0,0% -17,0% -34,0% -51,0%

PM Project™ 3.0 Анализ чувствительности по параметру "Чистый денежный поток" PM Project™ 3.0 Анализ чувствительности по параметру "Чистый денежный поток"
100%
120 000 000
77,8%
80% Изменение объѐма продаж продукции от
97 060 275
100 000 000 Изменение объѐма продаж 60% 51,0% базового показателя, USD
82 434 312 продукции от базового показателя,
40%
80 000 000 USD
20%
26,8%
60 000 000 54 579 805 69 205 768 Изменение цен на продукцию от 0%
Изменение цен на продукцию от базового
базового показателя, USD -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% показателя, USD
39 953 842 -20%
-26,8%
40 000 000
-40%

Изменение прямой себестоимости, -60%


20 000 000 26 725 299 -51,0%
USD Изменение прямой себестоимости, USD
-80%

0
12 099 336 -77,8%
-100%
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 90


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

14  Приложение №14. Матрица оценки рисков.

Матрица анализа рисков.


Вероятность Степень влияния на
устойчивое Значение уровня
Источник риска наступления события,
связанного с риском функционирование простых рисков
Оценка рисков на подготовительной стадии
Предоставление неполной или искаженной информации для проектирования 50% М инимальный риск 0,01

Неадекватная оценка возможностей и угроз внешней среды 50% М инимальный риск 0,01

Неадекватная оценка сильных и слабых сторон компании 75% М инимальный риск 0,01
0,02 Зона минимального риска
Оценка рисков на инвестиционной стадии
Трудности с набором и обучением квалифицированных кадров. 50% М инимальный риск 0,01

Изменение графика финансирования со стороны инвестора. 75% М инимальный риск 0,01

Увеличение сроков реализации проекта. 50% М инимальный риск 0,01

Непредвиденные затраты, в т.ч. из-за инфляции 75% М инимальный риск 0,01

Выход из проекта одного или нескольких ключевых участников 50% М инимальный риск 0,01
0,03 Зона минимального риска
Оценка рисков на стадии функционирования (Риски спроса)
Уменьшение покупательской способности целевого сегмента рынка 75% М инимальный риск 0,01

Формирование негативного имиджа компании из-за невыполнения сроков договоров 50% М инимальный риск 0,01

Рост цен на сырье, материалы, перевозки 75% М инимальный риск 0,01

Пересмотр договоров с основными поставщиками и подрядчиками 50% М инимальный риск 0,01

Сбой графика поставок и предоставления услуг по вине поставщиков и подрядчиков 75% М инимальный риск 0,01

Снижение поставщиками и подрядчиками заявленного уровня качества товаров и услуг 50% М инимальный риск 0,01
0,04 Зона минимального риска
Оценка рисков на стадии функционирования (Риски конкуренции)
Появление новых сильных конкурентов в целевом сегменте 75% М инимальный риск 0,01

Появление альтернативного продукта 75% М инимальный риск 0,01

Увеличение производства у конкурентов 75% М инимальный риск 0,01

Снижение цен на продукцию конкурентов 50% М инимальный риск 0,01


0,03 Зона минимального риска
Оценка рисков на стадии функционирования (Финансово-экономические риски)

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 91


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

Оценка рисков на стадии функционирования (Финансово-экономические риски)


Изменение графика финансирования со стороны инвестора 75% М инимальный риск 0,01
Ошибочность прогнозов финансовых потоков (необходимо дополнительное финансирование) 75% М инимальный риск 0,01
Появление непредвиденных затрат 75% М инимальный риск 0,01
Рост налогов 75% М инимальный риск 0,01
0,03 Зона минимального риска
Оценка рисков на стадии функционирования (Технико-технологические риски)
Недостаточная надежность технологии 50% М инимальный риск 0,01
Отсутствие резерва мощности 75% М инимальный риск 0,01
Снижение объемов строительства 50% М инимальный риск 0,01
Рост затрат 75% М инимальный риск 0,01
0,02 Зона минимального риска
Оценка рисков на стадии функционирования (Политические и законодательно-правовые риски)
Увеличение налогов 75% М инимальный риск 0,01
Изменение законодательства 75% М инимальный риск 0,01
0,02 Зона минимального риска
Оценка рисков на стадии функционирования (Экологические риски)
Неблагоприятные погодные условия 75% М инимальный риск 0,01
Стихийные бедствия, техногенные катастрофы и другие форс-мажорные обстоятельства (эколог. фактор) 50% М инимальный риск 0,01
0,01 Зона минимального риска

Разработчик: ООО «Прогрессивный менеджмент» | Днепропетровск | Украина Стр 92


website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44
24 февраля, 2017 Бизнес-план инвестиционного проекта «Организация бизнеса «Общенациональная сеть «BusinessHouse» по строительству инновационного жилья
усадебного типа, оснащѐнного сетевыми солнечными электростанциями для продажи электроэнергии по «зелѐному тарифу».

15  Приложение №15. Анализ безубыточности.

Базовый расчет.

Базовый расчет – это экономические результаты, рассчитанные на основании базовых исходных данных – объемы продаж товаров и услуг, цены продажи продукции, прямая
материальная себестоимость. Прямая материальная себестоимость – это стоимость сырья, материалов, комплектующих и энергоресурсов, расходуемых на единицу
продукции.

PM Project™ 3.0

41 471
Чистая прибыль нарастающим итогом