Занятие 5.

Что такое диверсификация

Что такое диверсификация. Портфель

ценных бумаг. Инвестиционный
фонд. Риск-профиль

Детская бизнес-школа BOOM KIDS © 2022 г.

Диверсификация

Детская бизнес-школа BOOM KIDS © 2022 г.

Проверка домашнего
задания
Найдите бета-коэффициент у Сбербанка, у Apple и Tesla.

Детская бизнес-школа BOOM KIDS © 2022 г.

 Инвестиции

Имя SR ND ITS 3V

Детская бизнес-школа BOOM KIDS © 2022 г.

 Ответьте на вопросы
Что такое ликвидность?
Что такое волатильность?
Волатильность чего будет выше: Биткоина и золота? Почему?
Что показывает бета-коэффициент?
Какие кризисы вы можете вспомнить?

Детская бизнес-школа BOOM KIDS © 2022 г.

 Портфель ценных бумаг
Инвестиционный портфель — это совокупность инструментов, приносящих доход. Они могут отличаться по
уровню риска, прибыли и сроку вложений
У любого портфеля есть 3 ключевые части: риск, доходность и стратегия.

Как же составить инвестиционный портфель грамотно? Вот шаги, которые нужно пройти:
- Определите цель инвестиций.
- Определите максимальный риск, на который готовы пойти

Детская бизнес-школа BOOM KIDS © 2022 г.

 Портфель ценных бумаг
Если вы не готовы к риску, то основу вашего
портфеля должны составлять самые
консервативные инструменты
- Депозиты
- Облигации Причем речь именно про
облигации, а не фонды облигаций или
доверительное управление на основе
облигаций, т. к. в этих инструментах нет даты и
цены погашения, т. е. более высокий риск.
- Инструменты со 100% защитой капитала
(структурные продукты + доверительное
управление + инвестиционное страхование
жизни), построенные на облигациях, описанных
выше.
Детская бизнес-школа BOOM KIDS © 2022 г.
Если вы готовы рисковать, то можете добавить
в портфель потенциально более доходные
инструменты в той доле, в которой допускаете
риск:
- высокодоходные облигации, как правило, не
инвестиционного рейтинга,
субординированные, бессрочные, гибриды, в
том числе через фонды и доверительное
управление.
- Акции: через брокерский счет, фонды акций,
агрессивное доверительное управление.
- Сырьевые активы: через брокерский счет,
фонды
 Пример

Портфель №1 Портфель №1 Портфель №1

Облигации Депозиты Облигации Депозиты Облигации Депозиты

Акции Стартапы Акции Стартапы Акции Стартапы

Детская бизнес-школа BOOM KIDS © 2022 г.

 Диверсификация
Диверсификация — это стратегия по управлению рисками при инвестировании на бирже. Риск
для инвестора — это ситуация, при которой он либо не получает ожидаемую доходность от
своих вложений, либо теряет часть самих этих вложений, потому что биржевая цена его
активов упала.

Детская бизнес-школа BOOM KIDS © 2022 г.

 Диверсификация по Рэймонду
Далио
Согласно проведенным исследованиям ученого, диверсифицированный портфель -
это набор ценных бумаг в таком соотношении:
 
• 40% капитала вкладывается в облигации;
• 30% - акции;
• 15% - краткосрочные облигации;
• 7,5% - сырьевые товары;
• 7,5% - золото

Детская бизнес-школа BOOM KIDS © 2022 г.

 Виды диверсификации
По активам По странам

По секторам экономики По валюте

Ритейл (розничная торговля).
Нефтегазовая.
IT. По рискам
Металлургия.
Телекоммуникации.
Недвижимость и строительство.
Финансы. По времени
Транспорт.

Детская бизнес-школа BOOM KIDS © 2022 г.

 Перерыв
Детская бизнес-школа BOOM KIDS © 2022 г.
 Инвестиционный фонд

Инвестиционный фонд - это финансовая компания,

осуществляющая коллективные инвестиции в ценные
бумаги.
Может привлекать денежные средства непосредственно или
через выпуск и продажу собственных акций.

Детская бизнес-школа BOOM KIDS © 2022 г.

 Инвестиционный фонд
Он осуществляет управление средствами инвесторов.
Располагая информацией и опытом работы на фондовом рынке, обеспечивает возможности вложения в
недоступные для отдаленного инвестора ценные бумаги, диверсификацию инвестиций и управление
специально сформированными портфелями ценных бумаг

Детская бизнес-школа BOOM KIDS © 2022 г.

Рейтинг

Как думаете, это

высокая
доходность?

Детская бизнес-школа BOOM KIDS © 2022 г.

 Риск-портфель
Агрессивный портфель состоит из самых ликвидных и волатильных финансовых инструментов, зарабатывать
на которых можно даже в течение 1 торговой сессии: сделку не нужно держать неделями, месяцами или
годами, как это делают при умеренном или консервативном портфеле.

Минусы агрессивного типа инвестирования

Плюсы агрессивного портфеля
 
 
 Такой подход сложно назвать
 Высокая доходность (в зависимости от
инвестированием – это спекулятивная
выбранных инструментов возможно
торговля.
получение дохода до 50%, 100% и более).
 Требует активного участия трейдера или
• Прибыль можно заработать за короткий
передачу в управление профессиональным
промежуток времени (большинство сделок
трейдером.
трейдер закрывает внутри дня или нескольких
 Высокий уровень рисков (прямая зависимость
торговых сессий
от возможного уровня прибыли).

Детская бизнес-школа BOOM KIDS © 2022 г.

 Биржа
1. Заходим на сайт https://ru.tradingview.com/
2. Можно скачать приложение trading view
На сайте находим войти

Как покупать и продавать акции?

Вбиваете название компании в поиске
Нажимаете подключить

Открываете торговую
панель и выбираете Paper У вас на счету 1 000 000 долларов
Trading Нажимаете на купить и вводите нужное
количество

Также делаете, если нужно продать акции

Детская бизнес-школа BOOM KIDS © 2022 г.

 Итоги
Мы сегодня узнали:
• Что такое инвестиционный фонд
• Что такое диверсификация
• Как составлять портфель ценных бумаг
• Что такое риск-портфель

Детская бизнес-школа BOOM KIDS © 2022 г.

Домашнее задание
Войти в trading view
.

Детская бизнес-школа BOOM KIDS © 2022 г.

Следующее занятие
Кто работает на фондовом рынке - профессиональные участники.
Брокеры, управляющие компании, инвестиционные советники.
Регулятор

@2022 academyboomkids.ru - Все права защищены. Копирование

материалов без ссылки на источник запрещено. Все материалы
принадлежат автору курса и предназначены только для личного
использования участниками курса. Ни одна часть курса не может
быть воспроизведена, перезаписана, скопирована для
распространения или передана каким-либо образом, электронным,
механическим, методом видео копирования. Детская бизнес-школа BOOM KIDS © 2022 г.