Situacin competitiva de Mxico: una agenda de cambios

2 Junio 2010

Premisa bsica: En el contexto de la economa global, Mxico cuenta con un envidiable acervo de activos privilegiados
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Recuento de actos privilegiados

Situacin logstica
Distancia a los EUA
2,501 3,364

Razonable productividad total de los factores (EUA=1)

LA NY

Situacin fiscal sana pero vulnerable

Gasto gobierno, % PIB
Rusia

Mxico

Reino Unido

Canad India

Paris

9,110 5,847

Mxico

Brasil Argentina Mxico

Nueva Delhi

12,875 11,776

Brasil

Per EUA China

Sao Paulo

12,875 11,776

China

Colombia Espaa Grecia

Shanghai

10,444 11,885 0 5,000 10,000 15,000

India 0 0.5 1

Alemania Francia 0 20 40 60

UNIDO productivity database

Mathematica CountryData

Recuento de actos privilegiados

Banco central excelente
Inflacin mensual, 1973-2010
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Ene 1973 Ene 1976 Ene 1979 Ene 1982 Ene 1985 Ene 1988 Ene 1992 Ene 1995 Ene 1998 Ene 2001 Ene 2004 Ene 2007

Sector financiero slido

Capital/Activos en riesgo
Turqua
Argentina Brasil Mxico Colombia Canad Estados Unidos Chile Corea del Sur Per Reino Unido India Israel Espaa Grecia Irlanda Portugal China 0 10 20 30

Tipo de cambio competitivo

Mxico

Colombia

Per

Banxico

FMI

Mathematica CountryData

Recuento actos privilegiados

Microclimas diversos Juventud y salud Fuerte potencial en energa primaria Instituciones polticas slidas
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Tesis fundamental: la crisis cambi al mundo; en nuevo contexto, debemos construir nuevas capacidades competitivas

La recuperacin del consumo en EUA est resultando lenta y dolorosa

Vehculos
Entretenimiento
> 15 aos

11 7
4 4

Salud Vivienda
Alimentos

Fuente: IMCO con datos del Federal Reserve System y Urban Institute 2009

Por ello, economa nacional solo recuperar nivel hasta 2011-12

130 125 120 115 110 105 100

PIB ndice 1999=100

Escenario optimista

Escenario pesimista

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: IMCO con datos INEGI, Banxico y Banco Mundial
8

en ese contexto, para ganar participacin de mercado es indispensable ser altamente competitivo
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Competitividad
La capacidad de un pas para atraer y retener Inversiones y talento

Primeros 11 lugares
1 2 3

4
5

Suiza +1 Suecia Dinamarca -1 Noruega +4 Finlandia -1

6 7 9

8
10 11

Holanda Reino Unido -2 -1 Irlanda +1 Austria +1 Australia -2 EUA

ltimos 11 lugares
39 39 40

China Belice Per R. Dominicana El Salvador

India

4
44

1 45 -5
-2
46
47 48

Bolivia Venezuela Honduras

41
42 43

-1
-1

Guatemala Nicaragua

Entorno Mxico
25 26 27

28
29 30

Chile Polonia Malasia Costa Rica Sudfrica Panam +1

31 32

Brasil

+2 -2

Mxico
Rusia Argentina Tailandia

33
34 35

+1
-2

Como Pas, estamos mal y cayendo

Posicin 32 33 45 30 30 38 42 34 31 41 33 Promedio Cambios 04-07

-2
= -3 = -2 -3 -3 -2 -2 -4 -6

Situacin competitiva de las ciudades

6 grupos bien definidos
Campeche, Cancn Cd. del Carmen Ciudad Obregn Coatzacoalcos Cuernavaca Culiacn, Durango Guadalajara Jurez, Guaymas La Laguna, La Paz Len, Matamoros Mrida, Morelia Navojoa, N.Laredo, Puebla-Tlaxcala Puerto Vallarta Saltillo, S.J. del Ro SLP-Soledad Tampico-Pnuco Tepic, Tijuana Tuxtla Gutirrez Valle de Mxico Veracruz, Xalapa Villahermosa Zacatecas-Gpe

Huimanguillo Tuxtepec

Acapulco Crdenas Chetumal Comalcalco La Piedad-Pnjamo Macuspana Poza Rica Rioverde-Cd. Fdz. Salamanca San Fco del Rincn Tecomn Tehuacn Tehuantepec-Salina Cruz, Tulancingo

Celaya Ciudad Acua Ciudad Victoria Crdoba, Cuautla Delicias, Ensenada Irapuato Los Mochis Minatitln, Oaxaca Ocotln, Orizaba Pachuca S. C. de las Casas Tapachula Tlaxcala-Apizaco Toluca, Tula Uruapan Zamora-Jacona Zihuatanejo

Aguascalientes Chihuahua Colima-V. de lvarez Guanajuato Hermosillo Los Cabos Manzanillo Mazatln, Mexicali Monclova-Frontera Nogales Piedras Negras Quertaro Reynosa-Ro Bravo

Monterrey

Muy baja
Inversin / PEA

Baja
$63,247

Media baja
$83,341

Media
$94,368

Adecuada
$99,331

Alta
$135,504

$38,257

pero, ni las mejores son de clase mundial

Competitividad urbana
Alta Adecuada Media Mxico (32)

Competitividad internacional

Media baja

Baja

Muy baja

Pas tambin confronta retos en generacin y retencin de talento.

Talento explica riqueza de Pases

60,000

PIB per cpita (USD)

50,000

Escandinavia

EUA
40,000

Japn Francia
30,000

Australia

Grecia
20,000

Corea Hungra
Brasil Chile

10,000

Mxico 30

China

Malasia Panam

10

Centro Amrica

50

70

90

ndice Talento
Fuente: IMCO con datos del IMD, OCDE , UNESCO y Banco Mundial 2009

Desempeo en matemticas es especialmente malo

Alumnos con alta habilidad matemtica (PISA 2003)

182

de cada 1,000 1,000

94

65
15
Corea del Sur Eslovaquia EUA Tailandia

4
India

3
Mxico
19

Fuente: Mexico CompetitivenessReport 2009 (Banco Mundial y Harvard)

 Qu hacer?
22

A nivel nacional
Hacer Reforma Laboral Combatir monopolios Modernizar sector educativo Asegurar finanzas pblicas estables Hacer Reforma del Estado Ganar batalla a crimen organizado
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Reforma Laboral tendra gran impacto

% del PIB

5-6%
1.0% 3-4% 1.0%

Otros beneficios
Mejores equilibrios polticos Representacin sindical legtima

Tasa sostenible de crecimiento

Mayor productividad

Insercin mujeres en Tasa crecimiento mercado formal resultante

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Reformas a Ley de Competencia Econmica tambin son importantes

Concentraciones en sectores econmicos de Mxico
Ref Elec Petrolo

ndice de Herfindhal

Tel f Cel Camiones Aero Compu Banca

Valor produccin % PIB

Fuente: IMCO, con datos de INEGI y The Competitive Intelligence Unit 2009.

Debemos reducir la brecha fiscal

Hueco fiscal para fines de 2009 (MM de pesos)
$40 $60 $45 $115
Apoyos PYMES Programas de desempleo Empresas Personas

$260

IVA IEPS

1.9 % PIB

Menores Mayor ingresos gasto petroleros sin cobertura

Menor recaudacin

Monto a financiar

Fuente: IMCO, con datos de SHCP 2009

Hacer lo necesario para mejorar nuestras universidades

Participacin de mercado de alumnos internacionales

% estudiantes internacionales por pas en educacin superior, 2005

Mxico

Japn

Australia
Alemania Otros OCDE

E.U.A.
0 5 10 15 20 25

Transformar sistema poltico

Duracin de autoridades municipales (aos)

Reeleccin No reeleccin
Fuente: Tesis doctoral Juan Pardinas London School of Economics 2009

Ganar guerra de seguridad nacional

Personal operativo de las distintas policas nacionales 2008

Policas

Polica nacional Mxico como miembro de la OTAN Legalizar consumo y distribucin de drogas Prevenir pandemias

Total Personal Operativo

% 40.5 33.0 26.0 1.1 5.9 21.1 5.4 100

Municipales Estatales Preventivos Estatales PGJDF Judiciales o Ministeriales SSPDF Federal TOTAL

152,027
123,999 97,615 4,056 22,328 79,435

20,353
375,814

Fuente: Direccin General del Sistema Nacional de Informacin sobre Seguridad Pblica