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Octubre 2008
INFORME CONSOLIDADO
1
EXPORTACIONES COLOMBIANAS
Julio 2008
IMPORTACIONES COLOMBIANAS
Julio 2008
2 3
TURISMO INTERNACIONAL
Agosto 2008
INVERSIN EXTRANJERA
Marzo 2008
Exportaciones Colombianas
Julio 2008
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2 .2 2 2 2
22 22 2 .
2 .2 2 2 2
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En el acumulado a julio del 2008, se mantuvo la dinmica exportadora; las ventas (US$22.851 millones) fueron superiores en 42,7% a las registradas en igual perodo del 2007; en la presente dcada, esta es la tasa de crecimiento ms alta presentada en un ao corrido a julio. En volumen, las ventas se incrementaron en 3,5%. Desde comienzos del 2007 las exportaciones colombianas evidenciaron una tendencia creciente (variacin acumulada de doce meses), pero fue al final de ese ao cuando se registr una mayor aceleracin; a julio del 2008 fue de 37,7%, porcentaje muy superior al presentado en el mismo perodo del 2007 (16,2%), lo que denota el buen momento de las exportaciones. En lo corrido del 2008 (a julio), se destac el crecimiento de 62,1% de las exportaciones tradicionales (US$12.620 millones), las cuales participaron con el 55,2% de las ventas totales (superior en cerca de seis puntos y medio porcentuales respecto a igual perodo de 2007). Se incrementaron las ventas de petrleo (119,3%), caf (31,9%) y carbn (42,8%). Por su parte, las exportaciones no tradicionales (44,8% del total) tambin crecieron, pero a menor ritmo; a julio del 2008 aumentaron 24,3%. Entre los principales productos se mantuvieron: banano, flores, oro y sus desperdicios, camisetas, desperdicios de cobre, carne bovina, gasolina,
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Jul-22 Sep-22 Nov-22 Ene-11 Mar-22 May-22 Jul-22 Sep-22 Nov-22 Ene-11 Mar-22 May-22 Jul-22 Sep-22 Nov-22 Ene-11 Mar-22 May-22 Jul-22
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Exportaciones por intensidad tecnolgica Exportaciones enero-julio (2006-2008) (enero-julio 2008) US$ millones fob
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2. 2 22 2 22 .2 2 22 .2 2 22 .2 2 2 Basadas en r. naturales Otras transacciones Primarios Media tecnologa Baja tecnologa Alta tecnologa 11 1 . 1 22 .2 2
2 2 , 22 2 ,
2 2 , 11 1 , 22 2 ,
1 , 1 2 , 2
De acuerdo con la clasificacin por intensidad tecnolgica, a julio del 2008 las exportaciones de bienes primarios se incrementaron 66,5%, muy superior a la tasa de variacin del 2007 (14,5%). Esto se origin en el aumento de las ventas de sus principales productos: petrleo, carbn, caf y banano, productos que contaron con precios internacionales favorables. As mismo, se mantuvo la dinmica en las exportaciones de carne (US$245 millones), dirigidas en particular a Venezuela. Los bienes primarios participaron con el 54,2% del total exportado, ocho puntos superior al porcentaje registrado en similar perodo del 2007. Las exportaciones de productos basados en recursos naturales crecieron 47,4%. Entre las principales ventas se encontraron: combustibles, gasolina para vehculos, desperdicios de cobre, esmeraldas, aceite de palma, confites, azcar, cemento portland y llantas neumticas. A julio del 2008, estos productos representaron el 16,7% de las exportaciones totales. Las exportaciones de productos con alta tecnologa crecieron 47,4%; se destacaron las partes de aviones distintas de hlices, trenes de aterrizaje, pilas y acumuladores elctricos, transformadores elctricos, suturas quirrgicas y vacunas. No obstante, las
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B ad en as o R .N . R N
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En el acumulado a julio de 2008, las exportaciones de media tecnologa registraron una cada de 9,4%, debido a la reduccin de las ventas de ferronquel en 41,3%. Otros productos que hacen parte de este grupo fueron: polipropileno (materia prima para plsticos), medicamentos para uso humano, vehculos, perfumes, productos cosmticos, fungicidas y congeladores. Esta clase de mercancas represent el 13,1% de las ventas totales, inferior en cerca de ocho puntos porcentuales respecto a igual perodo del 2007.
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2, 22 ene/julio 22 ene/julio 22 2, 22
Las ventas de productos con baja tecnologa se incrementaron 35,9%. Entre los principales productos sobresalieron: confecciones (pantalones, camisetas, sostenes), cueros, paales para beb, artculos de cama, * Excluyendo primarias y las basadas en recursos naturales tejidos de punto, tubos de hierro, muebles de madera y Fuente: Dane - DIAN. Clculos OEE productos laminados en hierro. Esta categora particip con Mincomercio el 11,3% del total exportado. En el acumulado a julio de 2008, las exportaciones con algn grado de valor agregado exportacionesprimarias y basadas entransacciones Las (excluyendo clasificadas en otras recursos naturales) participaron del 29,1% en el total de ventas, como oro y sus aumentaron 31,7%, debido a productos inferior en ocho puntos porcentuales con relacin a igual perodoy del 2007.elctrica. desperdicios, libros, folletos, impresos energa La disminucin fue Este grupo represent el 3.3% del total exportado. consecuencia de la mayor participacin de los bienes primarios debido al entorno positivo de los precios internacionales de los productos bsicos y a la reduccin de las exportaciones de ferronquel, producto que hace parte de bienes con tecnologa media.
ene/julio 22 11 11 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
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En el acumulado a julio del 2008, las exportaciones de carbn crecieron 42,8% respecto al mismo perodo del 2007. En trminos de valor, se mantuvo como el segundo producto exportado en importancia. Estas ventas representaron el 13,4% de las exportaciones totales. El aumento en el valor exportado se debi a los altos precios del mineral; la cotizacin promedio a julio de 2008 se ubic en US$143,6 por tonelada, superior en 134,1% a la registrada en igual perodo del 2007. Por su parte, las cantidades vendidas disminuyeron en 0,3%.
Hacia Estados Unidos las exportaciones crecieron 8,6% y participaron con el 24,5% del total, mientras que la Unin Fuente: Dane - DIAN. Clculos OEE Mincomercio Europea continu como el principal destino; las ventas Las exportaciones de caf registraron un crecimiento de 31,9%. En esta variacin, contribuyeron crecieron 22,3% y 22,5% en la cotizacin internacional Se el mayor volumen exportado (10,2%) y el aumento del representaron el 37,1% del total. del destacaron las ventas hacia Mercosur (US$135 millones) grano (el precio promedio acumulado fue US$1,45 la libra a julio de 2008). Hacia la Uniny Europea se destin el 39,7% de Mxico (US$34 millones). las ventas, con un crecimiento de 24,4%, a julio del 2008. Estados Unidos fue el segundo mercado (35,8% del total), con un incremento de 36,1% en las exportaciones. En el perodo sobresali la dinmica en las ventas hacia Japn (29,2%), las En Colombia, en el mes de julio la produccin de caf cay un cuales representaron el 12,5% de las exportaciones de caf. 10%; sin embargo en lo corrido de 2008 la produccin fue superior en 4% a la de igual periodo del 2007. De acuerdo con la Federacin Nacional de Cafeteros, en los ltimos 12 meses (agosto de 2007 a julio de 2008) las exportaciones de caf fueron de 12,9 millones de sacos de 60 kilos, para un incremento de 5%.
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El petrleo se mantuvo como el principal producto exportado, representando el el 25,9% del total (cerca de nueve puntos porcentuales mayor que a julio del 2007). En el acumulado a julio del 2008, las ventas se incrementaron 119,3% como consecuencia del aumento en los volmenes exportados (20,5%) y por un precio internacional favorable (superior en 80,3% al registrado a julio del 2007). Hacia su principal destino, Estados Unidos (75,5% del total), las ventas crecieron 101,4%. Igualmente, resalt el aumento de 212,5% en las exportaciones dirigidas a la Unin Europea. En lo corrido del 2008 (julio), el ferronquel fue el quinto producto de mayor valor exportado; no obstante, las ventas decrecieron 41,3%, como consecuencia de la reduccin tanto del precio internacional, como de las cantidades vendidas. El volumen exportado disminuy 5,3% (se debe tener en cuenta la huelga de Cerromatoso en marzo) y el precio internacional promedio del nquel disminuy 38,3% a julio de 2008. El precio est disminuyendo porque la industria del acero inoxidable est tratando de reducir el uso de nquel en su proceso de produccin, debido a la volatilidad del mercado y a los altos precios registrados en el ao anterior. Hacia la Unin Europea, su principal destino, las ventas
Algunas de las exportaciones de productos no tradicionales tambin registraron una dinmica para resaltar.
En el acumulado a julio de 2008, las 22 2 11 1 exportaciones de banano crecieron 26,6%, 22 2 como resultado del incremento en el 22 2 volumen exportado (14,6%) y de un 22 2 aumento de 24,2% en el precio promedio 22 2 11 1 2 2 por tonelada. Hacia su principal mercado, la 22 2 1 1 Unin Europea, las ventas crecieron 26% y 2 2 2 2 2 2 representaron el 73,5% del total exportado en esta fruta. Por su parte, los valores 11 11 11 11 11 11 exportados a Estados Unidos aumentaron Camisetas de algodn Carne Bovina Banano 32,4% y participaron del 24,6% del total de Fuente: Dane - DIAN. Clculos OEE Mincomercio este producto. Se destacaron las exportaciones de confecciones (camisetas y pantalones). En especial, las ventas de camisetas de algodn al En lo corrido del millones) ao, se mantuvo mundo (US$83 presente registraron una la dinmica de las exportaciones de carne variacin positiva de 116,2%, debido al mayor consumo en el mercado venezolano, pas hacia donde se dirigi el 73% de estos bovina, cuyo destino fue Venezuela; las productos, con un incremento de 347%. ventas de carne se incrementaron 125,4%, respecto al mismo perodo del 2007.
US$ Millones
Por ltimo, a julio del 2008 sobresali la dinmica de las exportaciones de oro, que crecieron 277% y se constituyeron en el 22 22 11 11 sexto producto de mayor valor exportado Oro Flores por Colombia; ello fue resultado de un aumento en el volumen exportado (167,5%) y el efecto de los altos precios internacionales (fue mayor en 38,7% respecto al acumulado a julio del 2007). Fuente: Dane - DIAN. Clculos OEE Mincomercio Las ventas de oro estn concentradas en
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Las exportaciones a Estados Unidos (US$8.659 55,5%, que contrasta con la tasa negativa de julio del 2007; se mantiene como el principal colombianas (37,9% del total, superior en 3 igual periodo del ao anterior).
Estados Unidos 2,2 2%
a US$3.175 Brasil inferior al 22 71,5% ,% tercer mercado Chile ,2 % dinmicas 2las ventas de (114%), R. Por (42,1%). Dominicanael 2% ,2 Venezuela CAN 62,9%. 1,1 1% 2% ,2
Fuente: Dane - DIAN. Clculos OEE Mincomercio segundo destino de
Hacia Venezuela, las exportaciones ascendieron millones para un crecimiento de 39,3%, tasa registrado a julio del 2007. El pas vecino fue el en importancia (13,9% del total). Siguieron carne bovina (125,4%), cueros (173%), textiles confecciones (87,1%) y productos qumicos contrario, las ventas de vehculos disminuyeron
La Unin Europea (US$3.181 millones) fue el las exportaciones colombianas; a julio de 2008 aumentaron en 24%. Se mantuvieron como principales productos: carbn, caf, ferronquel y banano. La UE particip con el 13,9% del total exportado por Colombia, dos puntos menos que a julio de 2007. A la CAN se exportaron US$1.441 millones (6,3% del total), para un crecimiento de las ventas de 20%. Ecuador fue el principal socio subregional (59% de las ventas hacia este bloque) y las ventas aumentaron en 20%. A julio del 2008, se registraron crecimientos importantes en las exportaciones hacia otros mercados como: Argentina (175,1%), Brasil (140,1%), Chile (139,5%), Costa Rica (83,7%), Canad (44,2%), R. Dominicana (46,9%) y Mxico (30,9%). Por el contario se disminuyeron las ventas a China en
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-111 11 11 22 22 22 22
En el acumulado a julio del 2008 se evidenci la recuperacin de la balanza comercial de Colombia, la cual fue superavitaria en US$1.877 millones, en contraste con el dficit de US$891 millones, en el mismo perodo del ao anterior. Este balance positivo se debi al buen comportamiento de las exportaciones que crecieron 42,7% anual frente a un 24,1% de las importaciones (FOB). La tendencia que se observa es de reduccin del ritmo de crecimiento de las importaciones frente al de las exportaciones. En el acumulado de doce meses a julio de 2008, las ventas externas crecieron 37,7% mientras que las importaciones lo hicieron a un menor ritmo (24,3%). Los mayores saldos negativos se registraron con China (US$1.924 millones), Mxico (US$1.356 millones), Brasil (US$771 millones) y Japn (US$414 millones). El dficit acumulado con estos cuatro pases fue de US$4.464 millones.
U m e S$ illon s
Comparado con el acumulado a julio del 2007, se disminuy el dficit comercial con Brasil en US$369 Fuente: Dane - DIAN. Clculos millones, cerca de 32,4% y con Japn se redujo en OEE Mincomercio 4,3%. Caso contrario se observ con China, Mxico, pases con los cuales se ampli el desbalance en
Los mayores balances positivos se registraron con Venezuela, Estados Unidos, la Unin Europea, Repblica Dominicana y la CAN. El supervit acumulado con estos cinco socios comerciales fue de US$6.298 millones. El supervit con Venezuela (US$2.473 millones) fue superior en 70% al registrado a julio del 2007 (se ampli en US$1.019 millones); similar comportamiento se present con Estados Unidos (US$2.391 millones), cuyo supervit se increment en 105% (se ampli en US$1.228 millones), respecto a igual perodo del 2007. Con Repblica Dominicana el balance fue positivo en US$504 millones, (48% mayor que en el acumulado a julio del 2007). Con la Unin Europea (US$483 millones) se mantuvo el supervit.
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Con la CAN el supervit comercial (US$447 millones) fue superior en US$43,7 millones al registrado a julio del 2007. Con Ecuador y Per las balanzas fueron positivas (US$386 millones y Fuente: DANE - DIAN. Clculos OEE Mincomercio US$128 millones, respectivamente), mientras que fue deficitaria en US$67 millones con Bolivia.
Total exportaciones no tradicionales Jul 2008: US$ 10.231.114.135 Total exportaciones no tradicionales Jul 2007: US$ 8.229.989.466
*Nota: Oro se toma como un sector independiente al Macrosector Servicios
El macrosector que present el mayor crecimiento en Julio de 2008 con relacin al mismo periodo de 2007 fue Prendas de vestir que alcanz un total de US$ 1.550,1 millones durante el periodo en mencin. Este monto representa un aumento de 44,5% equivalente a mayores exportaciones por valor de US$ 447,6 millones. Las exportaciones de Textiles y Confecciones contribuyeron con el 77,7% de las exportaciones de Prendas de Vestir, registrando un valor US$ 1.203,9 millones para el periodo de referencia. Por su parte las exportaciones de Cuero y Manufacturas de Cuero crecieron en US$ 111,9 millones (74,5%) para alcanzar un total de US$ 262,8 millones. Las exportaciones de Calzado igualmente crecieron un 34,1% frente a los datos registrados en el acumulado a marzo de 2007, para alcanzar un total de exportaciones de US$83,9 millones. Por su parte, las exportaciones del macrosector Agroindustria aumentaron en US$ 592,6 millones (26,2%) frente a los meses de Enero Julio. Los aumentos se originaron principalmente en el sector Agroindustrial cuyas exportaciones crecieron 33,2%, cerrando en US$ 1060,3 millones en los primeros 7 meses de 2008. El sector de Pecuario mostr un crecimiento del 66,9% en sus exportaciones (es decir US$ 185,9 millones ms) con
Las exportaciones del macrosector Servicios (sin oro) crecieron en US$ 81,7 millones (18,9%) entre los primeros 7 meses de 2007 y 2008. Las exportaciones de productos de Joyera y Piedras Preciosas totalizaron US$ 156,4 millones entre Enero y Julio de 2008, mostrando un aumento de US$ 58,6 millones (60%) frente al mismo periodo de 2007. A su vez, las exportaciones de productos de Otros Servicios aumentaron US$ 33,7 millones, es decir 26,4%, para totalizar US$ 161,1 millones en el periodo Enero Julio de 2008. Por ltimo, las exportaciones de Editorial e Industria Grfica crecieron 3,3% (US$ 4,9 millones). El macrosector Manufacturas e Insumos present un aumento neto en exportaciones del orden de US$ 592,9 millones, equivalente a un crecimiento del 14,6%. Los sectores ms dinmicos fueron Qumico, Metalmecnico y en tercer lugar Minerales En el caso de qumico el aumento en las exportaciones fue de 34,9%, es decir, US$ 196,8 millones en relacin con las exportaciones del ao anterior. las exportaciones del sector Metalmecnico se incrementaron un 17,8% frente a los primeros 7 meses de 2007, lo que equivale a un aumento neto de US$ 117,8 millones.
Total exportaciones no tradicionales Jul 2008: US$ 10.231.114.135 Total exportaciones no tradicionales Jul 2007: US$ 8.229.989.466
*Nota: Oro se toma como un sector independiente al Macrosector Servicios
Exportaciones colombianas no tradicionales por Macrosector (acumulado julio 2007-2008 ): Valor exportado
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ENE -JUL 2 2 AG IND T IA RO US R
V r c n x ot c n s o aia i E p r a io e N Ta ic n le : , 22 r d io a s % 2 V R CO P R E T A A IA I N O C N U L
ENE -JUL 1 1
MANUFAC U A TRS
PRENDAS
SERVICIO S
O RO
Aumentan las exportaciones de Prendas de Vestir 44,5%: Al cierre del mes de Julio, las exportaciones de Prendas de vestir totalizaron US$ 1.550 millones, aumentando en US$ 477,6 millones en relacin con las ventas registradas entre Enero y Julio de 2007. Este aumento se explica por el incremento en las exportaciones de Textiles y Confecciones (+US$ 344,2 millones), cuyo principal destino exportaciones con US$ 707,4 millones creciendo a Crecen las fue Venezuela, de Agroindustria 26% frente US$ 349 millones; comportamiento que compens la disminucin en las exportaciones a los mercados 2007: Las exportaciones colombianas de Agroindustria de Estados Unidos (- aumentaron en US$ 592,6 millones, para acumular US$ 2.850.9 US$ 12,3 millones) y Mxico (-US$ 9,4 millones). millones al finalizar el mes de Julio; jalonadas por las ventas al exterior del sector Agroindustrial al alcanzar US$ 1.060 millones a Julio de 2008 (+US$ 264,3 millones). Los mercados de Venezuela y Estados Unidos, concentraron el 33% de las ventas colombianas Fuente: DANE Clculos PROEXPORT
Incremento en el volumen exportado de Agroindustria: El volumen de las exportaciones de Agroindustria ascendi a 2.544 millones de Kg, mostrando un crecimiento de 4,5% en relacin con el volumen exportado en el periodo enero julio 2007. Este aumento se produjo como resultado del incremento en los volmenes de exportacin del sector Agrcola, que con un crecimiento de 15,1% respecto al mismo periodo de 2007, alcanz un total de 1.313 millones A este sector le es el primerAgroindustrial quedel volumen exportado de Kg. Blgica sigue el de destino del total a con una participacin de 30,2%. haber decrecido -6,6%; registro un pesar de volumen total exportado de 936,5 millones de Kg en el periodo enero julio 2008; Venezuela es el primer destino de las ventas de ste sector, participando con 14% y reportando Fuente: DANE Clculos Proexport
enero julio de 2008 el sector registr un crecimiento de 34,98% frente al mismo lapso de 2007, alcanzando un total de US$759 millones. Este desempeo estuvo. jalonado por un incremento de 41,15% en las ventas externas del subsector de Cosmticos y Productos de Aseo, las cuales durante el periodo mencionado de 2008 alcanzaron US$288 millones, indicando una participacin de 37,96% en el total de las exportaciones del sector. Se destaca la mayor incursin de los Perfumes y Aguas de Tocador en los mercados de Venezuela, Ecuador y Per con ventas de US$21, US$9 y US$8 millones.
En el mes de julio las ventas del sector qumico crecieron 47,65%, pasando de US$90 millones
en julio de 2007 a US$133 millones en julio de 2008. Dentro del sector se destacaron las ventas de Cosmticos y Productos de Aseo de US$46 millones. Al interior del subsector el producto que ms sobresali durante el mes de julio fueron las Preparaciones para Lavar y de Limpieza, con un crecimiento de 106,29% representado por un aumento cercano a US$3 millones respecto a julio del ao anterior.
Sector Metalmecnica mantiene un buen comportamiento. En lo corrido del ao (enero julio),
el sector export US$780 millones, lo que representa un crecimiento de 17,80% frente al periodo de enero-julio de 2007. El desempeo de las exportaciones del sector descans En el mes de julio las exportaciones del sector Hierro o Acero, principalmente en la dinmica del subsector de Manufacturas de Metalmecnica que mostr crecieron 40,73%,pasando de un total de US$263 julio de una variacin de 25,10% frente a 2007, alcanzando US$99 millones en millones. Al interior del 2007 US$140 millones en de de 2008. gas con las subsector sobresalen losa Tubos para extraccin julio petrleo y Sobresalenventas de US$77 ventas de Manufacturas las ventas del sector son Estados Unidos (con una millones. Los mercados ms importantes parade Hierro o Acero por un valor de US$49 millones, (14,57%), y Ecuador (9,20%). participacin de 24,65%), Venezuela siendo Estados Unidos, Ecuador y Costa Rica los principales destinos con el 57,72% de las ventas. Dentro de los productos destacados se encuentran los Tubos utilizados para la extraccin de petrleo o gas y los Productos laminados con ventas de US$14 y US$5 millones
La exportacin de confecciones, se consolida como el motor de crecimiento del macrosector: En el periodo enero-julio 2008, las ventas externas de confecciones incrementaron 33,6% cifra equivalente a US$ 214 millones. stas exportaciones pasaron de US$ 637,4 millones en los primeros siete meses de 2007 a US$ 851,4 millones en el mismo periodo de 2008. El producto ms dinmico del subsector fue Jeans para hombres y nios ostentando 25% de crecimiento en sus exportaciones (US$ 17,7millones), al pasar de US$ 70,9 millones entre Enero y Julio de 2007 a US$ 88,7 millones en el mismo periodo de 2008. Por su parte los T-shirts y camisetas interiores de punto, de algodn se posicionaron como el segundo producto en importancia evidenciando un importante aumento en sus ventas al exterior (US$ 44,5 millones, equivalente a 116%) pasando de US$ 38,3 millones en los primeros siete meses de 2007, a US$ 82,7 millones en el mismo periodo de 2008. Venezuela, con una participacin de 57%, se mantiene como el mercado ms importante para las confecciones colombianas. Entre enero y julio, el pas vecino, recibi US$ 491 millones en confecciones, 90% que lo reportado en los primeros siete meses de 2007. El segundo lugar lo ocupa nuevamente Estados Unidos, siendo el destinatario del 20% de las confecciones colombianas que se venden en el exterior. Durante los primeros siete meses del ao, a pesar de haber decrecido 8% frente al mismo periodo del ao anterior, las exportaciones al mercado estadounidense igualaron US$ 175 millones. C.I. Braytex S.A., C.I. El Globo S.A. y C.I. Jeans S.A. se mantuvieron, entre enero y julio de 2008, como las tres empresas ms importantes en materia de exportacin de confecciones, reportando participaciones de 6,2%; 5%, y 3,4%, respectivamente.
El subsector de cueros fortalece su liderazgo en exportaciones, dentro del sector de Manufacturas de cuero: Las ventas al exterior de cueros pasaron de US$ 89,5 millones entre enero-julio 2007, a US$ 175,6 millones para el mismo periodo de 2008, creciendo 92% (US$ 98,3 millones). Los dems cueros preparados despus del curtido o secado, y cueros y pieles apergaminados se posicionaron como el producto ms importante del subsector al registrar exportaciones por US$ 54,9 millones entre enero-julio de 2008, cifra 170% (US$ 34,6 millones)mayor a la reportada en los primeros siete meses de 2007. El segundo lugar de importancia lo ocuparon Los dems cueros preparados despus del curtido o secado, incluso divididos con la flor al reportar un crecimiento de 326% (US$ 39 millones ms de lo exportado entre enero y julio de 2007) alcanzando US$ 51 millones en exportaciones a julio del presente ao. Venezuela, tras recibir 63,3% de las exportaciones de cueros (US$ 130 millones) entre enero y julio de 2008, y demostrar un incremento igual a 372% en las compras de cueros colombianos, se posicion como el mercado ms importante para el subsector. El mercado Chino se ubico como segundo en importancia, en los primeros siete meses del presente ao, al comprar 9,6% (US$ 19,7 millones) de las exportaciones colombianas de cueros. CURTIMBRES DE ITAGUI S.A. y C.I. COLOMBIANA DE CUEROS S.A., fueron las empresas ms dinmicas del subsector en el periodo enero-julio 2008 al aportar 9% y 8,5%, respectivamente, a las exportaciones de cueros.
Las exportaciones de joyera y piedras preciosas en el 2008 continan con un excelente comportamiento y contribuyen al buen desempeo del Macrosector de Servicios. Con exportaciones de US$ 23 millones de dlares en los primeros siete meses del 2008, el subsector de Bisutera creci 173% y present un incremento de US$ 14 millones respecto al mismo periodo del al ao anterior. Finart S.A. export el 32% del total del subsector, principalmente al mercado de Venezuela donde crecieron las exportaciones 75% en el periodo enero julio del ao inmediatamente anterior. En julio de 2008, las exportaciones de Oro volvieron a incrementarse en este mes pasaron de US$
54 millones a US$ 123 millones , esto principalmente a que las a exportaciones hacia Suiza fueron del orden de US$ 74 millones aumentando 154% con respecto a julio de 2007 y a que Estados Unidos repunt exportando US$ 47 millones con un aumento de 100% con respecto al mismo periodo del ao anterior.
Las el principal jalonador de las ventas externas de Industria Grfica. Entre enero y julio de 2008, las exportaciones de la industria grfica mostraron un aumento del 13% en comparacin con enero-julio de 2007. Este crecimiento est justificado por las mayores ventas al exterior de cuadernos, diarios y publicaciones peridicas e impresos publicitarios, cuyo valor exportado de estos tres productos alcanz los US$ 41 millones. Los destinos con mayor participacin en las exportaciones de este subsector fueron Venezuela (47%); Ecuador (11%) y Panam (8%). En enero y julio de 2008 Bico Internacional S.A. export de este subsector un valor de US$ 16 millones el principal destino fue Venezuela (57%). Disminuyeron las ventas al exterior de energa elctrica. Segn cifras oficiales, en los primeros siete meses del ao las exportaciones de energa elctrica han disminuido en 40,45% desde Colombia. Ecuador es el nico destino de exportacin de este sector.
Las exportaciones No Tradicionales a Venezuela crecieron 37% (US$ 850,3 millones) entre enero y julio de 2008, incremento explicado por la dinmica del sector Textiles y Confecciones cuyas ventas hacia el vecino pas aumentaron 97% (US$ 349 millones) para totalizar US$ 707,4 millones al cierre de julio de este ao. El sector Pecuario, se ubic como segundo en importancia al crecer 69% y registrar exportaciones por US$ 184,6 millones. En tercer lugar se encuentra el sector Agroindustrial, que con una variacin de 38%, registra entre enero julio, exportaciones por un total de US$ 213,2 millones a dicho mercado. Por su parte, las exportaciones No Tradicionales con destino a Estados Unidos mostraron un crecimiento de 18,1%, para alcanzar un total de US$ 2.037 millones en los siete primeros meses del ao. Este incremento se explica a partir del comportamiento de las exportaciones del sector Flores y Plantas Vivas que a pesar de decrecer -4%, frente a lo registrado en 2007, lograron un total de US$ 538 millones, aportando 26,4% de las ventas colombianas a EE.UU. El sector de Joyera y Piedras Preciosas se ubic segundo, al exhibir un crecimiento de 90% en comparacin a los primeros siete meses de 2007 y exportar US$ 360 millones entre y julio de 2008. Finalmente, se encuentra el sector de Metalmecnica que con un crecimiento de 82% logr exportar US$ 192 millones, cifras que ubican a este sector como el tercero en importancia en trminos de contribucin al crecimiento
Importaciones Colombianas
Julio 2008
En el acumulado a julio del 2008, las compras (US$22.378 millones) crecieron 24,1% anual, un menor ritmo que en el mismo perodo del ao anterior (26,8%). En trminos de cantidades, las importaciones disminuyeron 0,5%.
Evaluando la tendencia de las compras, se puede 2 evidenciar que desde mediados del 2007 se desaceler el ritmo de crecimiento; a julio del 2008, las Variacin de las importaciones (doce importaciones acumuladas de 12 meses crecieron 24,3% anual, tasa inferior a la registrada en igual perodo del 2 2 meses) ao anterior (26,1%). 2 2
22 22 11 11 11 11 11 11 22 22 22 22 22 22 11 11 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11 11 22 22
2 2 % 1 1 2 2 2 2
e -11 ne e -11 ne jul-22 e -11 ne e -11 ne e -11 ne e -11 ne e -11 ne jul-22 jul-22 jul-22 jul-22 jul-22 jul-22
2,2 2
A julio de 2008, las importaciones que registraron crecimientos superiores al promedio provinieron de Estados Unidos (42,6%), principal proveedor que particip con el 29,8% del total de compras, seguido por la Unin Europea (29,5%) con una participacin del Fuente: Dane - DIAN. Clculos OEE Mincomercio 12,8% y China (44,1%) que represent el 10,7% de las importaciones colombianas. As mismo se destac el
jul-22
-2
En el acumulado a julio, los bienes de capital aumentaron 25,6% y participaron con el 36,5% del total; mientras tanto, las materias primas se incrementaron 28% (un 45% del total) y por ltimo, las compras de bienes de consumo crecieron, 13,2% (un 18,5% del total).
22 22
22 22
22 22
enero y julio del 2008 las importaciones de bienes primarios (US$1.907 millones) registraron un crecimiento de 23,8%. Cerca de la mitad del valor (53%) correspondi a tres productos: maz, trigo y torta de soya, los cuales continuaron registrando altos precios internacionales. Los bienes primarios participaron con el 8,5% del total de las importaciones, tasa similar a la del ao anterior; el 56,7% de las compras fue originario de Estados Unidos, el 10,3% de Argentina y el 6,1% de Canad. Las compras de productos basados en recursos naturales (US$4.446 millones) crecieron 35,8%. Los principales fueron: gasleos-diesel (US$629 millones), propeno -materia prima para elaboracin de plsticos(US$341 millones), alambre de cobre (US$170 millones) y aceite se soya (US$137 millones). Estados Unidos, Brasil, China y Mxico fueron los principales proveedores, con participaciones de 34%, 6%, 6% y 5,8%, respectivamente. Las compras de estos productos participaron con el 19,9% en el total de importaciones
22 .2 2
22 .2 2
22 .2 2
2, 2 2
Baja tecnologa
2, 2 2
2, 2 2
2, 2 2
2, 2 2
2, 2 2
Media tecnologa
2, 2 2
2, 2 2
A julio de 2008, las importaciones de bienes de alta tecnologa (US$4.085 millones) registraron una alta tasa de crecimiento, 36,2%. Se destacaron las compras Fuente: DANE - DIAN. Clculos OEE de celulares, aparatos de radiotelefona, helicpteros, Mincomercio aviones, computadores y televisores. Los bienes de alta
Otras transacciones 2 2
Basadas en r. naturales
Primarios
Alta tecnologa
Media tecnologa
Baja tecnologa
22 2 22 2 22 2 22 2 2
22 22 Plsticos
22 22 Cereales
22 22 Hierro y Acero
Importaciones de Vehculos
22 2 . 2 22 2 . 2 US$ Millones 22 2 . 2 22 2 . 2 22 2 . 2 22 2 2 22 22 22 22 11 11 22 .2 2
Durante lo corrido del 2008, se observ la desaceleracin de la actividad econmica y del consumo, en particular en sectores como la industria y la construccin (en el primer semestre de 2008, los pagos reales de inversin en obras civiles, registraron una reduccin del 14,9% respecto a igual perodo de 2007, cuando crecan 34,3%); estos factores condujeron a que el ritmo de importaciones fuera menor. En el acumulado a julio del presente ao, las importaciones de productos de hierro-acero se incrementaron en 26,2%, tasa inferior a la de 51,7% registrada en el mismo perodo del 2007; similar tendencia se present en productos plsticos, los cuales se incrementaron en 14,2%, que contrasta con la variacin del 28,3% a julio del 2007. En cereales, el incremento en los valores importados fue de 36,7%, debido a los mayores precios internacionales. Las principales compras colombianas fueron de maz (US$467,9 millones) y de trigo (US$320,9 millones); en el primer producto se redujo el volumen importado en 9,3% y en el segundo, se increment en 7,7%. Entre enero-julio del 2008, los precios internacionales del trigo y el maz fueron superiores en 81,2% y 39,2%, respectivamente; no obstante, desde el segundo trimestre se observ una tendencia a la baja en el precio del trigo. las compras de vehculos (tractores,
US$ Millones
Importaciones de torta de soya, computadores La torta y aparatos telefnicos (US$ Millones CIF) Enero-julio alimentos
22 2 22 2 22 2 11 1 22 2 11 1 2 2 11 1 22 2
US$ Millones
22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 2 22 22 22 22 22 22
de soya, insumo de la industria de balanceados en particular para la industria avcola, fue uno de los productos con mayor crecimiento en las importaciones; en el acumulado a julio del 2008, se incrementaron 75%, resultado del aumento en cantidades (que fueron superiores en 9,7%) y del mayor precio internacional (la cotizacin de la soya en grano creci 73,8%).
A julio del 2008, las importaciones de aparatos de telefona registraron una tasa de crecimiento de Fuente: DANE - DIAN. Clculos OEE 26,3% que si bien es positiva, evidenci una Mincomercio Las compras de computadores todava mantienen una alta tasa de crecimiento primeros desaceleracin en las compras (en los (37,4%) a julio del 2008 y su tasa de crecimiento super la de julio del ao pasado (26,4%). Cerca ocho meses del 2007 crecan 409%). Las compras del 39% de estas compras correspondieron a computadores porttiles. Durante millones, de celulares correspondieron a US$ 503 el 2008 se mantiene la exclusin del IVA para computadores personales o porttiles, que no con un crecimiento de 10,2%. excedan el valor de $1,8 millones.
22 2
11 1 22 2
22 2
US$ Millones
22 2
22 2
En el acumulado a julio del 2008 se destacaron las compras de aviones y helicpteros y se ubicaron entre los principales productos importados por Colombia. Las compras de aviones y dems aeronaves sumaron US$232 millones; registraron una tasa de crecimiento de 28,6%, como consecuencia del proceso de restructuracin que estn implementando las aerolneas desde el ao pasado para renovar sus flotas. El 42% de estos productos son originarios de Francia, el 23% de Espaa y el 21% de Estados Unidos. La compra de helicpteros (US$248 millones) registr un crecimiento de 472%, como resultado de la programacin de compras de equipo militar por parte del Ministerio de Defensa. Estados Unidos provey el 88% del total de las compras de helicpteros y Canad el 6%.
22 2
2 2
2 2 11 11
2 2
11 11 Aviones Helicpteros
22 22
22 2
US$ Millones
22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 -
22 2 11 1
11 11
11 11
11 11
Por ltimo, a julio del 2008, se destac la Fuente: DANE - DIAN. Clculos OEE dinmica en las compras de gasoil (gasleo), Mincomercio utilizado principalmente como combustible en motores diesel y en calefaccin. Las compras de
Turismo
Agosto 2008
Llegadas de viajeros extranjeros, sin incluir puntos fronterizos agosto y acumulado enero agosto 07-08*
Participacin viajeros extranjeros por nacionalidad, sin incluir puntos fronterizos, agosto 2008 *
Participacin viajeros extranjeros por nacionalidad, sin incluir puntos fronterizos, acumulado enero agosto 2007-2008 *
Llegadas de viajeros extranjeros por regin, sin incluir puntos fronterizos, acumulado enero agosto 2007-2008*
REGION Amrica del sur Amrica del Norte Unin Europea Amrica Central Asia Resto Europa El Caribe Resto Total general
ENE-AGO 2007 317.428 241.616 129.599 47.155 16.191 16.920 12.790 4.742 786.441
ENE-AGO 2008* 351.219 243.163 134.684 43.808 12.773 18.475 9.132 6.359 819.613
DIFERENCIA 33.791 1547 5.085 -3.347 -3.418 1555 -3.658 1.617 33.172
VARIACION
PARTICIP. ENE-AGO PARTICIP. ENE-AGO 2007 2008 10,65% 40,4% 42,9% 0,64% 3,92% -7,10% 30,7% 16,5% 6,0% 2,1% 2,2% 1,6% 0,6% 100,0% 29,7% 16,4% 5,3% 1,6% 2,3% 1,1% 0,8% 100,0%
Llegadas de viajeros extranjeros por nacionalidad, sin incluir puntos fronterizos, acumulado enero agosto 2007-2008*
NACIONALIDAD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ESTADOS UNIDOS VENEZUELA ECUADOR ESPAA PERU MEXICO ARGENTINA BRASIL CHILE FRANCIA CANADA PANAMA ITALIA ALEMANIA COSTA RICA REINO UNIDO HOLANDA ISRAEL SUIZA PAISES BAJOS RESTO Total ENE-AGO 2007* ENE-AGO 2008* DIFERENCIA VARIACION PARTICIPACIN PARTICIPACION ENE-AGO 2007 ENE-AGO 2008 182.201 183.726 1.525 0,8% 23,2% 22,4% 110.312 141.728 31.416 28,5% 14,0% 17,3% 78.361 65.610 -12.751 -16,3% 10,0% 8,0% 44.526 45.751 1.225 2,8% 5,7% 5,6% 38.864 44.980 6.116 15,7% 4,9% 5,5% 40.531 40.313 -218 -0,5% 5,2% 4,9% 34.483 35.801 1.318 3,8% 4,4% 4,4% 26.444 31.750 5.306 20,1% 3,4% 3,9% 19.870 21.273 1.403 7,1% 2,5% 2,6% 18.826 19.228 402 2,1% 2,4% 2,3% 18.884 19.124 240 1,3% 2,4% 2,3% 21.769 18.804 -2.965 -13,6% 2,8% 2,3% 16.753 17.075 322 1,9% 2,1% 2,1% 14.239 14.685 446 3,1% 1,8% 1,8% 13.064 14.021 957 7,3% 1,7% 1,7% 11.301 9.359 -1.942 -17,2% 1,4% 1,1% 10.133 8.763 -1.370 -13,5% 1,3% 1,1% 6.020 5.281 -739 -12,3% 0,8% 0,6% 5.245 5.130 -115 -2,2% 0,7% 0,6% 489 5.108 4.619 944,6% 0,1% 0,6% 74.126 72.103 -2.023 -2,7% 9,4% 8,8% 786.441 819.613 33.172 4,2% 100,0% 100,0%
Participacin viajeros extranjeros por ciudad de destino, sin incluir puntos fronterizos, agosto 2008*
Llegadas de viajeros extranjeros por ciudad de destino, sin incluir puntos fronterizos, Agosto 2007-2008*
CIUDAD AGOSTO 07 AGOSTO 08 DIFERENCIA VARIACION PART. PART. AGOSTO 2007 AGOSTO 2008 50,5% 11,6% 8,9% 9,0% 5,1% 3,5% 1,3% 1,5% 1,1% 1,2% 0,7% 0,4% 0,3% 0,4% 0,2% 0,3% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 3,3% 100,0% 50,1% 12,1% 9,6% 8,2% 4,4% 4,2% 1,9% 1,9% 1,2% 1,0% 0,6% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 2,9% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 BOGOTA CARTAGENA MEDELLIN CALI SAN ANDRES BARRANQUILLA BUCARAMANGA SANTA MARTA CUCUTA PEREIRA IPIALES ARMENIA MANIZALES MAICAO VALLEDUPAR IBAGUE MONTERIA LETICIA SINCELEJO RIOHACHA RESTO TOTAL 55.487 12.777 9.809 9.886 5.606 3.890 1.473 1.597 1.217 1.363 732 391 366 470 242 290 148 190 56 174 3.667 109.831 61.304 14.784 11.705 10.021 5.414 5.128 2.323 2.280 1.449 1.200 683 486 408 345 309 215 195 164 148 145 3.591 122.297 5.817 2.007 1.896 135 -192 1.238 850 683 232 -163 -49 95 42 -125 67 -75 47 -26 92 -29 -76 12.466 10,5% 15,7% 19,3% 1,4% -3,4% 31,8% 57,7% 42,8% 19,1% -12,0% -6,7% 24,3% 11,5% -26,6% 27,7% -25,9% 31,8% -13,7% 164,3% -16,7% -2,1% 11,4%
Nmero de Pasajeros Cartagena 2007 2008 6.282 26.653 11.078 28.710 5.192 25.220 12.470 37.792 1.329 1.046 0 0 0 0 999 2.532 37.350 121.953 Santa Marta 2007 2008 2.847 863 2.523 0 3.284 2.445 148 2.995 0 0 0 0 0 0 0 0 8.802 6.303 San Andrs 2007 2008 634 0 0 910 658 667 384 209 0 0 0 0 0 0 0 0 1.676 1.786 Total 2007 9.763 13.601 9.134 13.002 1.329 0 0 999 47.828 2008 27.516 29.620 28.332 40.996 1.046 0 0 2.532 130.042
* Cifras provisionales Fuente: SPRC, SPSM, Capitana de Puerto San Andrs Isla
2, 2 22 2, 2 22 2, 2 22 2, 2 22 2, 2 22 2, 2 22 2, 2 22 22 , 2
ago-2 2 % var ago ago-1 1 en-ag22 %var en -ago en-ag 2222
2, 2 22 -22 , %
2, 2 22
2, 2 22 -11 , %
1, 1 11
Fuente: Cotelco
Fuente: Aerocivil
Fuente: Aerocivil
Salidas de pasajeros por terminales de transporte (Bogot, Cali, Medelln) agosto y acumulado enero-agosto 2007-2008
Inversin Extranjera
Marzo 2008
La cifra de inversin a julio de 2008 fuente Banco de la Repblica, corresponde a la Balanza Cambiaria que mide exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior. Las cifras a marzo de 2008 que muestran el detalle por sector de destino y pas de origen, son fuente Banco de la Repblica Balanza de Pagos, la cual incluye los flujos de divisas, reinversin de utilidades y los aportes de capital diferentes a divisas
22 .22 Total
Entre enero y agosto de 2008 la IED (medida por balanza cambiaria domstica) creci 27% frente al mismo periodo de 2007, pasando de US$4.643,9 millones a US$5.907,2 millones. La inversin de petrleo y minera present un incremento de 31% al pasar de US$3.073,9 millones a US$4.030,7 millones. La inversin en otros sectores aument en 20% pasando de US$1.570 millones entre enero y agosto de 2007 a US$1.876,5 millones en el mismo periodo de 2008.
* Fuente: Banco de la Repblica. La balanza cambiaria mide exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior, a diferencia de la balanza de pagos no contempla otras formas de IED como la reinversin de utilidades y los aportes de capital diferentes a divisas, motivo por el cual est sujeto a modificaciones peridicas.
22 2 . 2
Segn las cifras suministradas por el departamento tcnico del Banco de la Repblica, la inversin extranjera directa (IED) en Colombia alcanz en el primer trimestre de 2008 una cifra de US$ 3.146 millones, lo que representa un incremento de 53% frente a la cifra registrada en el mismo periodo de 2007 (US$2.060 millones).
2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1pr 2 2pr 22 11 22 11 22 11 22
Total I Trim.
Datos provisionales 2005 - 2006; preliminares 2007-2008. Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la Repblica
Cabe destacar que en su ltimo reporte, el Emisor ajust al alza la inversin extranjera consolidada a final de 2007, al pasarla de US$9.028 millones a US$ 9.040 millones. Igualmente, la IED reportada en 2006 se ajust con un leve incremento, al pasar de US$6.463 millones a US$6.656 millones.
Actividades manufactureras particip con 9% del total de la IED del primer trimestre de 2008, al recibir US$294 millones, seguido por Establecimientos Financieros, que registr inversiones por unneta de US$ 218millones. valor *Participacin sobre el total de los sectores con inversin
positiva. Petrleo con una participacin de 30%, Fuente: Balanza de pagos, Banco de la Repblica. Clculos crecimiento del 43% con respecto al Proexport
y Canteras (incluyendo carbn) present el comportamiento ms dinmico del periodo, al pasar de registrar desinversiones cercanas a los US$3 millones en el primer trimestre de 2007, a recibir inversiones por US$797 en el mismo periodo de 2008.
El segundo sector ms dinmico en recepcin de flujos de inversin extranjera directa fue Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones que increment sus flujos de IED en 348% al pasar de US$69 millones a millones en 2008.
U S$308
Servicios Comunales pas de recibir US$7,2 millones entre enero y marzo de 2007, a registrar inversiones por un valor de US$15,4 millones en el primer trimestre de 2008. Este comportamiento se reflej en un aumento de 114% entre ambos periodos.
Electricidad, Gas y Agua fue el nico sector que present desinversiones netas durante el primer trimestre de 2008. Pas de recibir US$6 millones en 2007 a registrar desinversiones de US$19 millones entre en 2008
Holanda 2% 2
Estados unidos 1% 1
1.771,9
Dentro de otros pases de Amrica, se destacan Panam con un total de US$106 millones y Mxico Fuente: Balanza de pagos, Banco de la Repblica * Participacin dentro del subtotalcon reinversinde US$50 millones. sin un total de utilidades ni inversin en el sector
petrolero (cuentas excluidas del total de la inversin por pas y discriminadas en rubros independientes)
Explotacin de Minas La multinacional Norteamericana Drummond dedicada y Canteras principalmente a la explotacin y comercializacin del carbn, consigui la licencia para la explotacin de la mina de carbn El Descanso Norte en Colombia. La empresa espaola Cepsa, especializada en el desarrollo de actividades integradas y relacionadas con el petrleo y la petroqumica, compr el bloque petrolero Caracara ubicado en los llanosColombianos con el objetivo de incrementar el nivel actual de reservas y de produccin. La empresa canadiense Pacific Rubiales Energy dedicada a la exploracin y explotacin de petrleo adquiri la empresa colombiana Kappa Energy Holdings Ltda. la cual posee la licencia de 3.023 kilmetros cuadrados para la exploracin y produccin de crudo y gas en el pas Manufacturas La multinacional industrial de bebidas Subtotal sudafricana SabMiller, invirti en Colombia para aumentar la capacidad instalada de las cerveceras en Bogot, este Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de proyecto permitir contar con una capacidad adicional de comunicacin nacionales e internacionales 3,5 millones de hectolitros.
920
168
200 2.288
18,89
2,40
96,23
Informtica y La compaa espaola de callcenters Unsono Subtotal actividades conexas incursion a Colombia con la apertura de un centro de Fuente: Se recopilan en casos publicados en los principales medios de la ltima servicios los Bogot, el cual fue equipado con comunicacin nacionales e internacionales tecnologa del sector.
2,69 179,21
55
27
82 2.549,21
Total
Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicacin nacionales e internacionales