ADMINISTRACION EN TURISMO Y HOTELERIA

IDENTIFICACIN FORMULACION Y EVALUACION DE UN PIP A NIVEL DE PERFIL

Semana 03
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Qu tengo que hacer para elaborar un PIP?

Identificar claramente el problema central que se pretende resolver. Analizar cada una de las alternativas de solucin al problema central. Identificar y cuantificar los beneficios y costos asociados a cada alternativa.

Elegir la mejor alternativa de solucin que garantice que el proyecto sea viable y sostenible
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Los PIP constan de tres etapas: identificacin, formulacin y evaluacin.

El proceso de identificacin constituye la primera etapa en la preparacin de un Perfil de Proyecto.

Consiste en identificar el problema central que se pretende resolver, las causas que lo producen y los efectos que se derivan de l. Sobre la base de los resultados obtenidos, se establecen alternativas de solucin al problema central, a travs de la eliminacin o control de las causas.
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IDENTIFICACIN DEL PROYECTO

A. Identificacin del Problema Central

1.Plantear el Problema Central
Justificar la intervencin pblica Suficientemente especifico para ser atendido por un solo PIP Suficientemente general para admitir varias alternativas de solucin, delineadas a partir de las causas

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Identificacin del Problema Central

2. Delimitar zona geogrfica Departamento Provincia Distrito Centro Poblado (anexo, comunidad, etc.)
3.Determinar poblacin afectada Estimar la poblacin que, en la actualidad, est siendo afectada por el problema.
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Identificacin del Problema Central

4. Definicin del Problema
Sealar el problema que afecta a la poblacin identificada. El problema debe ser priorizado entre otros y debe ser de mayor urgencia para la poblacin afectada Un problema se entiende como la diferencia entre lo que es y lo que debe ser, una situacin injusta que debe ser superada, parcial o totalmente
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Identificacin del Problema Central

Cul es la situacin negativa que afecta a un sector de nuestra poblacin?

Falta de un Grupo Electrgeno

ESCASO ACCESO DE LA POBLACIN AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD

La ausencia de una solucin no es el problema

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B. Identificacin del rbol de Causas y Efectos

Se debe determinar las causas crticas y sub-causas que originan el problema, y sus consecuentes efectos de los mismos. a. Elaborar una Lista de posibles Causas Crticas del Problema b. Establecer las Relaciones entre las Causas directamente relacionadas con el Problema c. Elaborar el rbol de Causas Identificadas las causas que directamente afectan el problema se establecen como causas directas. Las causas de estas ltimas se establecen como causas secundarias o sub-causas o indirectas. En caso que alguna de las causas directas se encuentre dada por la escasez de agua u otro bien o servicio, las causas indirectas se definirn con un mayor nivel de precisin en un anlisis de mercado posterior. d. Elaborar el rbol de Efectos Los efectos del problema son aquellas situaciones que existiran en caso de no ejecutarse el proyecto. Se debe diferenciar entre efectos que actualmente pueden observarse y que son consecuencia del problema en su magnitud actual y aquellos efectos potenciales que an no se observan pero que, con una alta probabilidad, surgirn en caso de ING. PERCY adminstracion en mantenerse la situacin problema. turismo y hoteleria MAMANI PACORI

 Arbol de Causas y Efectos

Efectos

PROBLEMA CENTRAL

Causas
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Identificacin de Causas
PROBLEMA: ESCASO ACCESO DE LA POBLACIN AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD CAUSAS (Lluvia de ideas): CD1 Desaprovechamiento de los sistemas elctricos cercanos a la zona. CD2 Uso generalizado de fuentes de energa ineficientes (velas, kerosene, lea, etc.) CI 21 Escasa inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera convencional.

CI 22 Poco conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica.

CI 23 Escasa inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera no convencional
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Identificacin de Efectos
EFECTOS - Lluvia de ideas

ED1 Escasa actividad productiva, comercial y turstica: ED2 Baja productividad en actividades productivas ED3 Incremento de costos de actividades comerciales ED4 Restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones ED5 Restricciones en la calidad de los servicios de salud y educacin ED6 Almacenamiento inadecuado de alimentos EI 1-4 Bajo desarrollo productivo de las localidades EI 4-6 Baja calidad de vida EF Rettraso socio-econmico y productivo de las localidades
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localidades.

o Directo : a actividad va, comercial urstica.

Efecto Directo : Baja productividad en actividades productivas.

Efecto Directo : Incremento de costos de actividades comerciales.

rbol de Causas
Problema Central: Escaso Acceso de la Poblacin al Servicio de Electricidad

Efecto Directo : Restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones.

Efecto Directo : Restricciones en la calidad de servicios de salud y educacin.

Efecto Almace inadec alime

Cuada Directa : Desaprovechamiento de los sistemas elctricos cercanos a la zona.

Causa Directa : Uso generalizado de fuentes de energa ineficientes (Velas, kerosene, lea, etc.).

Causa Indirecta : Ausencia de infraestructura para conectarse al sistema elctrico ms cercano.

Causa Indirecta : Escasa inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera convencional.

Causa Indirecta : Poco conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica.

Causa Indirecta : Escasa inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera no convencional.

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rbol de Efectos
Efecto Final: Retraso socioeconmico y productivo de las localidades.

Efecto Indirecto : Bajo desarrollo productivo de las localidades.

Efecto Indirecto : Baja calidad de vida.

Efecto Directo : Escasa actividad productiva, comercial y turstica.

Efecto Directo : Baja productividad en actividades productivas.

Efecto Directo : Incremento de costos de actividades comerciales.

Efecto Directo : Restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones.

Efecto Directo : Restricciones en la calidad de servicios de salud y educacin.

Efecto Directo : Almacenamiento inadecuado de alimentos.

Problema Central: Escaso Acceso de la Poblacin al Servicio de Electricidad

Cuada Directa : Desaprovechamiento de los sistemas ING. elctricos cercanos a la zona. PERCY

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Causa Directa : Uso generalizado de fuentes de energa en turismo y hoteleria ineficientes (Velas, kerosene, lea, etc.).

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C. Identificacin del rbol de Medios y Fines

Permite identificar el propsito u objetivo central a partir del problema central. A. Definir el Objetivo Problema Central -------------- > Objetivo Central

ESCASO ACCESO DE LA POBLACIN AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD:

ACCESO DE LA POBLACIN AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD

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Identificacin del rbol de Medios y Fines

B. Convertir las Causas del Problema en Medios para el logro del Objetivo.

Causa Directa ---------------- > Medio de Primer Nivel

Causa Indirecta ------------- > Medio Fundamental

En consecuencia, el rbol de medios se construye sobre la base del rbol de causas y en direccin al logro del propsito u objetivo central.

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Identificacin de MEDIOS
OBJETIVO: ACCESO DE LA POBLACIN AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD MEDIOS: MPN1 Aprovechamiento de los sistemas elctricos cercanos a la zona. MPN2 Uso de fuentes de energa eficientes (termoelctrica, solar.) MF21 Mayor inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera convencional. MF22 Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica. MF23 Mayor inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera no convencional
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Identificacin del rbol de Medios y Fines

C. Convertir los Efectos del Problema en Fines. Efecto Directo ---------------- > Fin Directo Efecto Indirecto ------------- > Fin Indirecto Efecto Final ------------- > Fin Ultimo Los fines del PIP son las consecuencias positivas que se esperan lograr con la solucin del problema. La manera ms simple de definir los fines del proyecto es a travs de la identificacin de los efectos deseados tras la solucin del problema
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Identificacin de Fines
Fines
FD1 Aumento de la actividad productiva, comercial y turstica: FD2 Aumento de la productividad en las actividades productivas FD3 Disminucin de costos de actividades comerciales FD4 Disminucin de las restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones FD5 Incremento en la calidad de los servicios de salud y educacin FD6 Mejora en los mtodos de almacenamiento de alimentos FI 1-4 Incremento del desarrollo productivo de las localidades FI 4-6 Aumento de la calidad de vida FU Desarrollo socio-econmico y productivo de las localidades
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Identificacin del rbol de Medios y Fines

D. Armar rbol de Medios y Fines

Fines
OBJETIVO CENTRAL

Medios
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rbol de Medios

Objetivo Central: Acceso de la Poblacin al Servicio de Electricidad

Medio de primer nivel : Aprovechamiento de los sistemas elctricos cercanos a la zona.

Medio de primer nivel : Uso de fuentes de energa eficientes (energa termoelctrica, energa solar)

Medio Fundamental: Infraestructura elctrica: Lneas Primarias, Redes Primarias y secundarias, sistemas de medicin.

Medio Fundamental: Mayor inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera convencional.

Medio Fundamental: Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica.

Medio Fundamental: Mayor inversin en infraestructura p ara generar energa elctrica de manera no convencional.

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rbol de Fines
Fin ltimo: Desarrollo socioeconmico y productivo de las localidades.

Fin Indirecto : Incremento del desarrollo productivo de las localidades.

Fin Indirecto : Aumento de la calidad de vida.

Fin Directo : Aumento de la actividad productiva, comercial y turstica.

Fin Directo : Aumento de la productividad en actividades productivas.

Fin Directo : Disminucin de costos de actividades comerciales.

Fin Directo : Disminucin de las restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones.

Fin Directo : Incremento en la calidad de servicios de salud y educacin.

Fin Directo : Mejora de los mtodos de almacenamiento de alimentos.

Objetivo Central: Acceso de la Poblacin al Servicio de Electricidad

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D. ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y SUS ACCIONES D. ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Clasificar los medios fundamentales Relacionar los medios fundamentales Planteamiento de Acciones Caractersticas de las acciones: Relacionar las acciones Su relacin puede ser: Definir las Alternativas de Solucin Es imprescindible cuando constituye el eje de la solucin del problema identificado; los no-imprescindibles si bien contribuirn con el logro del objetivo central, no son tan necesarios para alcanzarlo. Mutuamente excluyentes.- No pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo. Complementarios.- Deben llevarse a cabo conjuntamente. Independientes.- No tienen relacin de complementariedad ni de exclusin mutua. Deben ser posibles de realizar y relacionadas con el objetivo central. Deben ser factibles de llevarse a cabo con las capacidades fsicas, tcnicas y operativas disponibles. Estar enmarcadas en los lmites de accin de la institucin ejecutora (recursos, facultades, etc.) Mutuamente excluyentes.- Cuando slo se puede elegir hacer una de ellas Complementarias.- Deben llevarse a cabo conjuntamente. Independientes.- No tienen relacin de complementariedad ni de exclusin mutua. NOTA: Si son mutuamente excluyentes, se plantean en diferentes alternativas. Si son complementarias pueden incluirse en una o ms alternativas. Agrupar las acciones considerando que: Cada alternativa debe contener por lo menos una accin por cada uno de los medios fundamentales imprescindibles que no sean mutuamente excluyentes. Por cada medio fundamental mutuamente excluyente debe haber por lo menos una alternativa. Las acciones mutuamente excluyentes vinculadas con el mismo medio debern formar parte de alternativas diferentes. adminstracion en turismo y hoteleria Las acciones complementarias pueden realizarse en todas las alternativas.
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D. ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

1. CLASIFICACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.
Imprescindible Infraestructura elctrica: Lneas Primarias, Redes Primarias y Secundarias, Sistemas de Medicin. Imprescindible Mayor inversin en Infraestructura para generar energa elctrica de manera no convencional Imprescindible Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica

2. RELACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Mutuamente Excluyentes
Infraestructura elctrica: Lneas Primarias, Redes Primarias y Secundarias, Sistemas de Medicin. Mayor inversin en Infraestructura para generar energa elctrica de manera no convencional

Complementario
Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica

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ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

3. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES .
Mutuamente Excluyentes
Infraestructura elctrica: Lneas Primarias, Redes Primarias y Secundarias, Sistemas de Medicin.

Complementario Mayor inversin en Infraestructura para generar energa elctrica de manera no convencional Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica

Mayor inversin en Infraestructura para generar energa elctrica de manera convencional

Accin 1
Construccin de la interconexin al sistema elctrico existente: Lnea primaria y red primaria y secundaria.

Accin 2
Instalacin de paneles fotovoltaicos

Accin 3
Capacitacin y Promocin a profesionales del sector energa, sobre fuentes de energa elctrica no convencional

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E. Planteamiento de Alternativas de Solucin

Describir las alternativas existentes para dar solucin al problema central y las causas que lo generan.
Las alternativas se logran a travs del conjunto de acciones posibles para solucionar el problema, de tal manera que queden agrupadas en proyectos alternativos que luego sern formulados y evaluados. Es importante mencionar que ellos deben contener, por lo menos, una accin cualitativamente diferente. Debe describirse brevemente cada uno de estos proyectos alternativos, considerando la informacin recogida en los pasos previos. Es importante sealar que las alternativas deben ser comparables y si existieran otras que se analizaron y descartaron, es necesario explicar ello en esta parte, as como porqu han sido descartadas.
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E. Planteamiento de Alternativas de Solucin

Cualitativamente Alternativas Cuantitativamente En: * Metas programadas * Poblacin beneficiada * mbito de accin *Costo total del proyecto
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Comparables

Alternativas de Solucin (Caso Electrificacin Rural)

Proyecto Alternativo 1:
Construccin de la interconexin al sistema elctrico existente: Lnea Primaria y Redes Primarias y Secundarias.

Configuracin del pequeo sistema elctrico:

Punto de alimentacin Ruta de Lneas

Descripcin Del Proyecto:

Lneas y Redes de Primarias Subestaciones de Distribucin Redes Secundarias
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Alternativas de Solucin
Proyecto Alternativo 2 Instalacin de paneles fotovoltaicos.- Consistente en la instalacin de paneles solares fotovoltaicos en cada vivienda, que genere la suficiente energa para satisfacer las demandas bsicas de alumbrado e informacin (radio y TV). Las cargas especiales se atendern con paneles de mayor capacidad. Esta alternativa debe llevarse a cabo junto con una capacitacin a profesionales del sector elctrico, sobre la operacin y mantenimiento, as como otros usos de los paneles solares ..
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FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

Aqu se recoge, se organiza y se procesa toda la informacin de cada una de las alternativas identificadas; dicha informacin servir para la evaluacin de dichos proyectos y seleccionar entre ellos la mejor alternativa. En la primera etapa de Formulacin, se busca obtener dos resultados principales: - La definicin de las metas de los proyectos alternativos, en trminos de los servicios que ofrecer cada uno a determinadas poblaciones objetivo. - La identificacin y cuantificacin de sus costos y beneficios totales, a precios de mercado, y su organizacin en flujos. ING. PERCY adminstracion en turismo y hoteleria
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TEMA: FORMULACIN DE PROYECTOS

Formulacin del Proyecto

TAREA 1: Estimar la poblacin afectada y la poblacin carente TAREA 2: Organizar las etapas y actividades de cada alternativa TAREA 3: Elaborar el cronograma de cada alternativa TAREA 4: Elaborar el presupuesto de cada alternativa TAREA 5: Estimacin de los beneficios de cada alternativa
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TAREA 1: Estimar la poblacin afectada y la poblacin carente. Algunos conceptos bsicos:

Poblacin de referencia es la poblacin total del rea o reas geogrficas donde se llevar a cabo el proyecto.
Poblacin afectada o demanda es la que requerir los servicios ofrecidos por el proyecto. Poblacin ya atendida por otras entidades u oferta, cuyo requerimiento ya es cubierto a travs de otra institucin. Poblacin carente o dficit es la que necesitar efectivamente los servicios ofrecidos por el proyecto: demanda - oferta Poblacin objetivo es la que se pretende efectivamente atender. ING. PERCY adminstracion en turismo y hoteleria
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Pasos para determinar la Poblacin Objetivo

Paso 1: Identificar las fuentes de informacin estadstica relevantes

Paso 2: Fichar la informacin existente en cada fuente

Paso 3: Determinar si es necesario hacer una investigacin de campo Paso 4: Estimar la poblacin de referencia Paso 5: Estimar la poblacin afectada o demanda Paso 6: Estimar la poblacin ya atendida u oferta

Paso 7: Estimar el dficit o poblacin carente

Paso 8: Definir la poblacin objetivo
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En otros casos este PASO requiere previamente de un:

ESTUDIO DE MERCADO
* Definicin de bienes y servicios * rea geogrfica para venta o entrega del B / S

* Proceso de formacin de precios

* Segmentacin del mercado * Proyeccin de la demanda (situacin Con o sin Proy., caractersticas, estimacin, proyeccin) * Estudio de la oferta (caractersticas, estimacin, proyeccin) * Estudio de la demanda insatisfecha (Demanda Oferta)

* Estrategias de comercializacin
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Para un caso Electrificacin rural: 1. Anlisis de la Demanda Insatisfecha

1.1 Anlisis de la Oferta
Anlisis de la demanda Informacin de zonas similares al proyecto Proyeccin de la poblacin y del nmero de viviendas

Cuantificar la demanda de potencia y energa elctrica de las localidades y cargas productivas ubicadas en el rea del proyecto. Se debe trabajar con informacin de consumos promedio por cliente, de zonas similares al proyecto, de los diferentes meses de un ao referencial. Asimismo, se debe recopilar como dato las horas de utilizacin del sector domstico, proporcionados por fuentes tales como, OSINERG, ADINELSA, MEM, empresas Distrib. y generadoras.

Para la proyeccin de la poblacin y del nmero de viviendas, se debe utilizar los datos recopilados de las localidades del mbito de ejecucin del proyecto (nmero de habitantes, nmero de viviendas totales y nmero de viviendas a electrificarse) e informacin proporcionada por el INEI (censos de 1981,1993 y 2005). Es necesario considerar: Informacin recopilada en el rea de influencia del proyecto identificando las localidades a ser electrificadas. Proyeccin Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda de 1981, 1993 y 2005. de la Proyeccin de la demanda: demanda de La metodologa se basa en la proyeccin de consumo de energa y de potencia y la mxima demanda, que para el caso de pequeos y medianos energa centros poblados es a travs de una relacin funcional creciente entre el consumo de energa por abonado domstico (kWh/abonado) y el ING. PERCY adminstracion en turismo y hoteleria nmero de abonados estimados para cada ao.
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Para un caso Electrificacin rural: Anlisis de la Demanda Insatisfecha

1.2 Anlisis de la Oferta Describir la fuente de energa que abastecer al proyecto (en caso de tratarse de una II etapa por ejemplo), comentar si esta fuente abastecer tambin a otras etapas. Para el caso de la oferta sin proyecto, su calculo estar dado por la capacidad actual de transmitir energa elctrica a la zona, la cual en caso de no existir instalaciones se hace nula, es decir, la oferta sin proyecto ser 0 kW.

Oferta actual de los servicios de electrificacin

1.3 Balance oferta Demanda A partir de los anlisis de demanda y oferta realizados en los pasos previos, se procede a comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual, a fin de obtener la brecha entre ambos tanto en la situacin con proyecto como sin proyecto.
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Dficit o brecha:

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TAREA 2: Organizar las etapas y actividades de cada alternativa.

Paso 1: Elegir el horizonte de ejecucin y evaluacin del proyecto y la unidad de tiempo. No debe ser mayor a 10 aos (en casos justificables puede llegar a 20) a. Etapa pre-operativa - Proyecto - Diseo definitivo - Financiamiento - Implementacion b. Etapa operativa Criterios para definir horizonte del proyecto: * Vida til del activo * Proyectos similares * Mercado * VAN incremental Paso 2: Definir las etapas de cada alternativa ( inversin, instalacin, etc). Paso 3: Asociar las etapas de alternativas (secuenciales, independientes).
ING. PERCY adminstracion en turismo hoteleria Paso 4: Ajustar la secuencia de alternativas y yetapas. MAMANI PACORI
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TAREA 3: Elaborar el cronograma de cada alternativa

Paso 1: Identificar las actividades asociadas con cada alternativa por etapas. Para cada etapa de cada accin deber preguntarse: Cules son las actividades necesarias para cada etapa? Existe algn orden recomendable entre estas actividades? Cules deben realizarse secuencialmente y cules independientes entre s? Paso 2: Definir la duracin de las actividades ya identificadas. Paso 3: Definir el inicio y final de las actividades de acuerdo con fechas lmite, de ser necesario. Antes de elaborar el cronograma de actividades de cada accin es necesario determinar si alguna de las actividades presenta una fecha lmite. Paso 4: Elaborar el cronograma de cada alternativa. Se debern distribuir en el tiempo las acciones que componen cada inversin y sus costos. Se puede emplear un diagrama de Gantt, colocando las actividades y su duracin mediante barras a escala
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TAREA 4: Elaborar el presupuesto de cada alternativa

A. Costos de Inversin del Proyecto Costos Unitarios Se debe indicar los costos del proyecto por unidad de construccin de cada obra o el costo por hectrea, kilmetro, kWh, etc Costos Totales de Inversin En base a los costos unitarios de las inversiones ms importantes, se determinan los costos totales para cada alternativa. B. Costos Totales Incrementales y Aportes de Interesados Se estiman los costos totales de proveer el servicio en caso de ejecutarse el proyecto (situacin con proyecto) y en el caso de no ejecutarse (situacin sin proyecto). Estos costos deben estimarse a precios privados y precios sociales. Estimar los Costos que asumirn las entidades participantes El financiamiento de la inversin total tiene diversas fuentes: entidades oferentes, beneficiarios, terceros, prstamos. Estimar el Flujo de Costos Totales Los costos anuales del proyecto asumidos por las diferentes entidades participantes, a precios privados y precios sociales. A precios privados son los costos de ejecucin de la inversin, operacin y mantenimiento a precios de mercado (precios vigentes). A precios sociales son los que se enfrentaran en caso de existir distorsiones en los ING. PERCY adminstracion en turismo y hoteleria MAMANI relacionados con los bienes necesarios para la puesta en marcha del mercadosPACORI 38

Para un caso Electrificacin rural: Elaboracin de presupuesto

En esta parte se debe presentar el detalle del metrado y valorizacin a precio de mercado de ambas alternativas planteadas en el Proyecto. Se debe desagregar los siguientes puntos: - Flujos de costos de preinversin, inversin y valores de reposicin. - Flujos de costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto. En una situacin sin proyecto, los costos por operacin y manto. sern cero para los casos en que no se cuente con energa en la zona; hay proyectos que tienen energa no convencional por ejemplo, y el proyecto se desarrolla para su interconexin a la red nacional, en este caso si habrn costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyectos. - Flujos de costos incrementales a precios de mercados. Los costos de operacin y manto. pueden ser tomados como porcentaje de la inversin en caso se trate de un perfil. Este valor deber sustentarse en las siguientes fases, en las cuales se trabajar con un cuadro en el que se presenten de manera desagregada los items que se incluirn para determinar el verdadero valor de estos costos. La Unidad Evaluadora, podr solicitar que no se trabaje con un porcentaje a ING. PERCY adminstracion en turismo y este nivel sino que este dato debe ser sustentado. hoteleria
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TAREA 5: Estimar los Beneficios de cada alternativa

a. Beneficios Incrementales Con Proyecto Beneficios Sin Proyecto b. Beneficios Neto

Benef. Incrementales - Costos Incrementales

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Evaluacin del Proyecto TAREA 6: Aplicar Metodologa de Evaluacin

Existen dos mtodos de evaluacin del proyecto pblico: Costo-Beneficio, para proyectos que generan ingresos monetarios. Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR) Costo-Efectividad, para proyectos que no generan beneficios monetarios. Valor Actual de Costos (VAC) por unidad de obra Costo Equivalente Anual (CEA) En ambos mtodos se emplea una tasa de descuento equivalente al costo de oportunidad del capital (pblico / privado). Para el caso de la evaluacin social, la tasa de descuento se asume actualmente en ING. PERCY adminstracion en turismo y hoteleria 14%.
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Evaluacin del Proyecto TAREA 7: Anlisis de Sensibilidad

Establecer las variables a sensibilizar: Ingresos del proyecto (precios) Costos totales o especficos (mano de obra, insumos, etc.) Inversin total Tasa de descuento. Considerar los niveles de variacin (5%, 10%, 15%, etc.), positivo o negativo.
Determinar el VAN o TIR social para cada variacin. Analizar dicha variacin para determinar el grado de sensibilidad de las variables y hoteleria ING. PERCY adminstracion en turismo
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Evaluacin del Proyecto TAREA 7: Anlisis de Sostenibilidad

Arreglos institucionales que prevean la ejecucin de las inversiones Sostenibilidad en la etapa operativa (Post-inversin) Participacin de beneficiarios directos Capital social (Financiamiento)
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Evaluacin del Proyecto TAREA 8: Anlisis del Impacto Ambiental

a. Identificacin de impactos: + o b. Caracterizar impactos - Naturaleza: +, -, directo, indirecto - Magnitud - Extensin: rea cubierta - Temporalidad - Duracin: CP, LP, intermitente, continuo - Reversibilidad - Probabilidad de ocurrencia - Importancia: local, regional, global
c. Medidas de Mitigacin Determinar costos de mitigacin d. Significancia del Impacto S = Magnitud x Valor
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Evaluacin del Proyecto

TAREA 9: Elaboracin del marco lgico de alternativa seleccionada Con el propsito de asegurar que la alternativa seleccionada tenga la coherencia y precisin entre sus diferentes elementos, se debe elaborar el Marco Lgico cuya estructura consta de una matriz 4 x 4 filas y columnas. Permite mostrar un proyecto de una forma clara y breve. Las filas contienen los objetivos jerarquizados:
Fin propsito, componentes y acciones.

Las columnas contienen los:

objetivos, indicadores, medios de en turismo y hoteleria supuestos importantes. ING. PERCY adminstracion verificacin y
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ANEXO SNIP-05

PERFIL DE UN PIP
OBJETIVO: Identificar el problema central y sus causas, objetivos del proyecto, la identificacin de alternativas para la solucin del problema y la evaluacin preliminar de dichas alternativas. CONTENIDO MINIMO: I. ASPECTOS GENERALES Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora

Participacin de Entidades Involucradas y de Beneficiarios

Marco de Referencia II. IDENTIFICACION Diagnostico de la Situacin Actual Definicin del Problema y sus Causas Objetivo del Proyecto
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Alternativas de Solucin

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III. FORMULACION Y EVALUACION Anlisis de la Demanda Anlisis de la Oferta Balance Demanda-Oferta Costos Costos de Inversin Costos de Operacin Costos de Mantenimiento Costos Incrementales con proyecto y sin Proyecto Beneficios Beneficios con proyecto y sin proyecto Beneficios Incrementales Evaluacin Social Metodologa Costo-Beneficio Metodologa Costo-Efectividad Anlisis de Sensibilidad Sostenibilidad del Proyecto Impacto Ambiental Seleccin de Alternativas Marco Lgico IV. CONCLUSIONES adminstracion en turismo y hoteleria ING. PERCY MAMANI PACORI V. ANEXOS

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ANEXO SNIP-06

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UN PIP OBJETIVO: Acotar las alternativas identificadas a nivel del perfil, sobre la base de un mayor detalle de la informacin. Incluye la seleccin de tecnologa, localizacin, tamao y momento de la inversin, que permita una mejor definicin del proyecto y sus componentes . CONTENIDO MINIMO: I. RESUMEN EJECUTIVO Nombre del Proyecto Objetivo del Proyecto Balance Demanda-Oferta de Bienes y Servicios del PIP Descripcin de Alternativas Propuestas Costos segn Alternativas Beneficios segn Alternativas Resultados de la Evaluacin Social Sostenibilidad del Proyecto Impacto Ambiental Seleccin de la Alternativa II. ASPECTOS GENERALES Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora Participacin de Entidades Involucradas y de Beneficiarios Marco Legal Diagnostico de la Situacin Actual Definicin del Problema y sus Causas ING. PERCY Objetivos deladminstracion en turismo y hoteleria PIP. MAMANI PACORI

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III. FORMULACION Y EVALUACION

Anlisis de la Demanda Anlisis de la Oferta Balance Demanda-Oferta Descripcin Tcnica de Alternativas Propuestas Costos Costos de Inversin Costos de Operacin Costos de Mantenimiento Costos Incrementales con Proyecto y sin Proyecto Beneficios Beneficios con Proyecto y sin Proyecto Beneficios Incrementales Evaluacin Social Metodologa Costo-Beneficio Metodologa Costo-Efectividad Anlisis de Sensibilidad Anlisis de Sostenibilidad Arreglos Institucionales en Fases de Pre-operacin, Operacin y Mantenimiento Capacidad de Gestin de la Organizacin Financiamiento de Costos de Operacin y Mantenimiento Impacto Ambiental Seleccin de la Alternativa Marco Lgico

V. ANEXOS

ING. PERCY CONCLUSIONES adminstracion en turismo y hoteleria IV. MAMANI PACORI

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ANEXO SNIP-07

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN PIP

OBJETIVO: Establecer definitivamente los aspectos tcnicos fundamentales: la localizacin, el

tamao, la tecnologa, el calendario de ejecucin, puesta en marcha y lanzamiento, organizacin, gestin y anlisis financiero, considerando un menor rango de variacin en los costos y beneficios de la alternativa seleccionada en el estudio de pre-factibilidad .
CONTENIDO MINIMO: I. RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del Proyecto Objetivo del Proyecto Balance Demanda-Oferta de Bienes y Servicios del PIP Descripcin Tcnica del Proyecto Costos del Proyecto Beneficios del Proyecto Resultado de la Evaluacin Social Sostenibilidad del PIP Impacto Ambiental Organizacin y Gestin Plan de Implementacin Financiamiento Conclusiones y Recomendaciones
II. ASPECTOS GENERALES

Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora Participacin de Entidades Involucradas y de Beneficiarios Marco de referencia la Situacin Actual ING. PERCY Diagnostico de adminstracion en turismo y hoteleria Objetivos del Proyecto MAMANI PACORI

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III. FORMULACION Y EVALUACION Anlisis de la Demanda Anlisis de la Oferta Balance Demanda-Oferta Descripcin Tcnica de Alternativa Seleccionada Costos Costos de Inversin Costos de Operacin Costos de Mantenimiento Costos Incrementales Con Proyecto y Sin Proyecto Beneficios Beneficios con Proyecto y sin Proyecto Beneficios Incrementales Evaluacin Social Metodologa Costo-Beneficio Metodologa Costo-Efectividad Evaluacin Privada Anlisis de Sensibilidad Anlisis de Riesgo Anlisis de Sostenibilidad Arreglos Institucionales en Fases de Pre- operacin, Operacin y Mantenimiento Capacidad de Gestin de la Organizacin Marco Normativo necesario para la Ejecucin y Operacin del PIP Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento Participacin de Beneficiarios Impacto Ambiental Organizacin y Gestin Plan de Implementacion Financiamiento Marco Lgico Lnea ING. PERCY de Base para la Evaluacin de en turismo y hoteleria adminstracion Impactos IV. CONCLUSIONES MAMANI PACORI V. ANEXOS

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INDICADORES DE COSTOS INVERSIN EN SISTEMAS ELCTRICOS RURALES

Oficina de Inversiones del Ministerio de Economa y Finanzas del Per

DOCUMENTO DE TRABAJO
Programa de Ampliacin Elctrica I Etapa. Per 2001 R. Daz: rdiazb@mef.gob.pe
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 El presente informe constituye un documento de trabajo que contiene indicadores de inversin en sistemas elctricos rurales en el Per. La informacin proviene del Programa de Ampliacin de la Frontera Elctrica I Etapa a cargo de la Direccin Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energa y Minas. Estos indicadores representan lneas de referencia para los costos de inversin en sistemas elctricos convencionales y pueden ser empleados en la formulacin de proyectos de electrificacin rural en la fase de perfil para la cuantificacin de las inversiones requeridas. Si bien, en la evaluacin de los proyectos se requieren indicadores sociales y financieros, los indicadores de inversin constituyen una herramienta importante para la identificacin de oportunidades de optimizacin de diseos y reduccin de costos que incrementen la rentabilidad de los proyectos
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Proyectos de Inversin
El Programa Ampliacin de Frontera Elctrica I Etapa, est compuesto por 2 lneas de transmisin y 21 pequeos sistemas elctricos. Su ejecucin est a cargo de la Direccin Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energa y Minas. Aproximadamente el 90% del total de la inversin del programa ha sido realizada hasta diciembre del 2001, estando prevista su culminacin durante el ao 2002.

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Indicadores de inversin
INDICADOR
US$ / Km -Lnea primaria US$/ Conexin - Lnea Primaria US$/ Conexin - Red Primaria US$/ Conexin - Red Secundaria US$/ Conexin Otros US$/ Conexin - (LP + RP + RS) % Lnea Primaria/ Costo total KVA (MT-BT) / Conexin BT

DESCRIPCIN
Inversin en lnea primaria por Km. (Sin IGV) Inversin en lnea primaria y subestacin de alimentacin por Conexin. (Sin IGV) Inversin en red primaria y subestaciones de distribucin por Conexin. (Sin IGV) Inversin en red secundaria y conexin domiciliaria por Conexin. (Sin IGV) Inversin en supervisin y consultora por Conexin. (Sin IGV) Inversin total por Conexin. (Sin IGV) Porcentaje de la inversin total en lnea primaria y subestacin de alimentacin. Potencia instalada en subestaciones distribucin por Conexin. de

Habitantes/ Conexin
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Nmero de habitantes por Conexin.

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 Conclusiones
Considerando los costos de inversin tanto en los sistemas de transmisin como de distribucin, se requieren US$ 855 para la electrificacin de una conexin rural adicional en el Per. Considerando nicamente los costos de inversin en los sistemas de distribucin: lnea primaria, red primaria, red secundaria y conexin domiciliaria, se requieren US$ 680 para la electrificacin de una conexin rural adicional en el Per. Estos costos incluyen aranceles, conexin domiciliaria (acometida y medidor), pero no incluyen el IGV. Los costos de inversin por conexin en sistemas de distribucin ms altos corresponden a los pequeos sistemas elctricos de Espinar y Juliaca, US$ 1.999 y US$ 1.805 por conexin, respectivamente, los cuales comprenden largas lneas primarias que alimentan a un nmero reducido adminstracion en turismo y hoteleria de conexiones. ING. PERCY
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 En promedio, el costo de inversin por Km. de lneas primarias es US$ 6.136 por Km. As mismo, el costo de inversin por conexin de redes primarias es US$ 85, mientras que el costo por conexin de redes secundarias es de US$ 205.

El ratio de KVA instalado en los transformadores de distribucin MT/ BT representa la capacidad para la cual se ha diseado el sistema. En promedio los pequeos sistemas elctricos han sido diseados para atender una demanda de 0,37 KVA (0,30 KW) por conexin en condiciones de simultaneidad.
El valor promedio de habitantes por conexin es de 5,0. Sin embargo en sistemas elctricos ms pequeos, como Acar Chala y Espinar, este ndice puede reducirse debido a la mayor relacin de locales comunales con respecto a los residenciales.
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Recomendaciones La seleccin y priorizacin de proyectos de inversin se efecta con indicadores sociales y financieros. Considerando que las caractersticas socio econmicas de las nuevas localidades electrificadas son similares, los indicadores de costos de inversin representan un criterio para la priorizacin de proyectos de inversin. Los indicadores de costo de inversin deben complementarse con indicadores de operacin de sistemas elctricos que proporcionen informacin sobre:
Consumo promedio mensual de electricidad. Pago promedio por consumo de electricidad. Niveles de prdidas de energa. Factor de carga de sistemas elctricos. Potencia por conexin en horas punta. Precios medios de compra y generacin local de energa. Costos de operacin y mantenimiento.
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 Los mecanismos de concurso y participacin privada desde la fase de diseo de los proyectos crean incentivos para la innovacin y la reduccin de los costos de inversin. En la ficha de informacin de los proyectos se deber indicar por separado el costo de conexin domiciliaria (acometida y medidor), el cual, segn informacin de estudios de la Direccin Ejecutiva de Proyectos es de US$ 88 por conexin, sin considerar el IGV. Oficina de Inversiones 28 de Enero del 2002
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Tarea: Prctica Calificada N 1

1. Cual es el Programa de Ampliacin de Frontera Elctrica-II ( cuadro) 2. Cual es el Programa de Grupos Hidrulicos 3. Cual es Programa de Grupos Electrgenos 4. Oportunidad de instalacin de Plantas Generadoras. Justificar. Ref: Direccin Ejecutiva de Proyectos del MEMPlan 2006
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