CONAVI

DESEMPEO DEL SECTOR VIVIENDA EN 2010 Y PROGRAMA 2011

1. Desempeo Sector Vivienda: cierre 2010 2. Programa 2011 3. Lineamientos en Poltica Pblica de Vivienda a) Atencin a Poblacin No Asalariada b) Sustentabilidad Hipoteca Verde Verticalidad DUIS

Desempeo del sector durante 2010

De la meta de 1.1 millones de acciones de vivienda, crditos y subsidios, al cierre de 2010 se logr un 98% en el nmero de acciones y un 95% en la inversin.
PRELIMINAR
Meta Anual Organismo
Acciones Recursos comprometidas comprometidos 475,000 102,473 55,597 80,000 5,500 243,570 5,802 2,195 7,997 251,567

Avance al 31 de diciembre de 2010

Acciones ejercidos 475,072 91,050 117,999 30,877 714,998 211,102 149,266 360,368 1,075,366 Recursos ejercidos 117,130 42,810 66,134 4,407 230,481 5,802 2,570 8,372 238,853 % avance acciones 100.0% 91.1% 69.4% 60.6% 89.8% 106.6% 137.1% 117.4% 97.5% % avance recursos 114.3% 77.0% 82.7% 80.1% 94.6% 100.0% 117.1% 104.7% 94.9%

Crditos

100,000 *
Otras * Entidades

170,000 50,989 795,989 198,000 108,854

SUBTOTAL

Subsidios

SUBTOTAL TOTAL

306,854 1,102,843

Otras Entidades: Incluye Banjercito, CFE, Fonacot, Habitat, Issfam, Orevis, Pemex. * Datos a Noviembre y estimado Conavi de Diciembre 2010. Fuente: CONAVI con datos de cada Organismo

Evolucin del sector durante 2010

Al incorporar los crditos individuales financiados por SHF, se otorgaron un total 1,116,022 acciones de vivienda. Esto represent una inversin por $241,423 millones de pesos, que se ubica 2% por encima de la inversin del ao anterior.
Organismo
2009 Acciones 447,481 Inversin 98,297 47,421 2,334 66,595 9,051 223,698 4,873 2,364 7,237 5,573 236,508 2010 Acciones 475,072 91,050 2,650 117,999 28,227 714,998 211,102 149,266 360,368 40,656 1,116,022 2010/2009 Inversin Acciones Inversin 117,130 42,810 990 66,134 3,417 230,481 5,802 2,570 8,372 2,570 241,423 6% -9% -67% -19% -44% -5% 32% -18% 6% -11% -2% 19% -10% -58% -1% -62% 3% 19% 9% 16% -54% 2%

PRELIMINAR

Crditos

100,082

* *

8,094 144,786

Otras * 50,038 En tidades SUBTOTAL 750,481 159,540

Subsidios

180,929 SUBTOTAL 340,469 45,761 T OTAL 1,136,711

*Cifras de inversin en millones de pesos corrientes. **La Colocacin de SHF depende del desempeo de los Intermediarios Financieros

Programa Esta es tu Casa 2010

En 2010, el programa Esta es tu casa de la Conavi otorg 211,102 subsidios por un monto de $5,802 millones de pesos, sin presentar subejercicios.
Meta Meta Modificada Recursos Avance al 31 de diciembre de 2010 Acciones ejercidas Recursos Ejercidos % avance recursos

Subprograma

Original

2,935 200 315 700

OREVIS PSV TOTAL ORDINARIO RECONSTRUCCIN PROGRAMA 2x1 TOTAL
*Cifras en millones de pesos.

3,400 75 142 758 489 350 5,214 472 116 5,802

88,238 1,704 2,871 65,413 24,885 13,881 197,004 8,800 5,310 211,102

3,641.2 62.5 138.0 677.2 420.6 333.4 5,272.9 451.6 77.5 5,802.0

107% 83% 97% 89% 86% 95% 101% 96% 67% 100%

400 300 4,850 467 500 5,817

Programa Esta es tu Casa 2010

100

200

300

400

500

600

Nota. Los recursos estn representados en millones de pesos. Fuente: CONAVI.

CHIHUAHUA VERACRUZ NUEVO LEON JALISCO TAMAULIPAS SONORA GUANAJUATO MEXICO COAHUILA YUCATAN

Monto de Subsidios Esta es tu Casa por Entidad Federativa

QUINTANA ROO PUEBLA MICHOACAN BAJA CALIFORNIA SINALOA HIDALGO DURANGO CHIAPAS QUERETARO SAN LUIS POTOSI TABASCO AGUASCALIENTES DISTRITO FEDERAL CAMPECHE OAXACA NAYARIT MORELOS ZACATECAS GUERRERO COLIMA TLAXCALA BAJA CALIFORNIA SUR

Produccin Vivienda Nueva

Al mes de noviembre los inventarios de vivienda eran de 370,424 unidades, que se ubic 14% por arriba del observado en igual periodo de 2009. Destaca que los inventarios de vivienda social crecieron 20.6% en el periodo de referencia.
Vivienda Social Econmica Media Residencial Plus TOTAL NACIONAL
Cifras al mes de noviembre 2010 Fuente: SOFTEC

2008 83,687 93,251 67,303 28,932 15,184

2009

2010

Var (%) 2010/2008 2010/2009 64.04% 31.50% 5.67% -14.44% -3.54% 28.46% 20.65% 22.98% 4.41% -12.67% -0.03% 14.11%

113,788 137,280 99,715 68,115 28,344 14,652 122,626 71,118 24,753 14,647

288,357 324,614 370,424

Produccin Vivienda Nueva

Por su parte, los inicios de obra sumaron un total de 493,618 en 2010, lo que es 11% superior a las 444,190 registradas para el mismo periodo de 2009.
Var (%) Mes de Operacin Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Fuente: RUV

2008 2009 2010 2009/2008 51,468 15,347 35,590 -70% 64,585 32,724 33,565 -49% 48,227 45,335 54,764 -6% 58,925 32,990 34,292 -44% 56,575 35,821 33,168 -37% 55,504 41,448 52,154 -25% 52,972 31,834 33,737 -40% 80,195 35,153 35,930 -56% 44,406 48,509 31,298 9% 39,970 36,912 40,201 -8% 39,346 32,639 28,945 -17.05% 37,820 55,478 79,974 46.69% 629,993 444,190 493,618 -29.49%

2010/2008 -31% -48% 14% -42% -41% -6% -36% -55% -30% 1% -26.43% 111.46% -21.65%

2010/2009 132% 3% 21% 4% -7% 26% 6% 2% -35% 9% -11.32% 44.15% 11.13%

Bursatilizaciones hipotecarias
Las emisiones de bonos respaldados por hipotecas se mantuvieron sin mayores cambios, aunque fueron dominadas por Tefovis, Cedevis y Bonhitos.
Emisiones anuales Cifras en millones de pesos

35,719

35,288

36,802

36,263

18,495

4,708 596 2003 2004

6,133

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: CONAVI con datos de INFONAVIT, FOVISSSTE, SHF, HITO y BBVA Bancomer.

Cartera Vencida
El mercado hipotecario mexicano no tiene prstamos de tipo "subprime". Los altos estndares en la originacin explican cmo la cartera vencida se mantiene prcticamente sin cambios.
14.7% IMOR(%) 12.0% 8.9% 6.4% 4.3% 3.4% 5.9%

4.8% 4.72%

2001

2002 2003 2004 2005

2006

2007 2008 2009 2010 2011-2014*

III-T

Fuente: Banxico *Estimado Conavi para 2010-2014

Evolucin del sector durante Administracin actual

En la Administracin Caldern se han formalizado ms de 4.9 millones de crditos y subsidios, que ha implicado una inversin por un billn de pesos. Esto es 89% superior a lo observado en igual periodo de la administracin federal anterior.
2001 a 2004
Organismo
Crditos/Subsidios Inversin

2007 a 2010
Crditos/Subsidios Inversin

Variacin (%) Crditos/Subsidios Inversin

Crditos

1,086,321 166,129 *
Otras * Entidades SUBTOTAL

304,401 58,786 60,661 56,509 480,357 0 5,969 5,969 84,753 571,079

1,875,327 352,512 656,312 312,917 3,197,068 731,869 738,595 1,470,464 276,286 4,943,818

436,629 155,089 384,307 40,628 1,016,653 20,427 9,562 29,989 33,725 1,080,366

73% 112% 882% -51%

63.1%

43% 164% 534% -28%

141.7%

66,862 640,574 1,959,886 0 470,307

Subsidios

N.D. 57% 213% 30% 87%

N.D. 60% 402% -60% 89%

SUBTOTAL

470,307 213,240 2,643,433

**
TOTAL

Nota. La inversin est representada en millones de pesos constantes. Otras Entidades: Incluye Banjercito, CFE, Fonacot, Habitat, Issfam, L y FC, Orevis, PET, Pemex, y PEFVM. *Cifras al 30 de noviembre y estimacin Conavi de diciembre 2010 **La Colocacin de SHF depende del desempeo de los Intermediarios Financieros Fuente: CONAVI con datos de cada Organismo.

1. Desempeo Sector Vivienda: cierre 2010 2. Programa 2011 3. Lineamientos en Poltica Pblica de Vivienda a) Atencin a Poblacin No Asalariada b) Sustentabilidad Hipoteca Verde Verticalidad DUIS

12

Programa Esta es tu Casa 2011 META 2011

Cifras en millones de $

3,550

1,050

Programa Esta es tu Casa 2011

Operacin del programa alineada a la poltica de vivienda: 1.Criterios de elegibilidad:  Pobreza multidimensional  Ingreso Individual: Derechohabientes: 2.6 vsm No derechohabientes y Fuerzas Armadas: 5 vsm  Criterio de sustentabilidad: Ecotecnologas; Verticalidad y DUIS  Valor vivienda horizontal hasta 128 vsm; vertical hasta 158 vsm 2.Bolsa para incentivos (participacin Estatal):  2x1 para vivienda horizontal  1x1 para vivienda vertical 3.Re-asignacin trimestral de subejercicio por entidad federativa sin afectar los siguientes trimestres segn calendario 4.Periodo de Transicin 9 meses:  Inscritos en RUV a dicv10 se pueden individualizar hasta sepv11

Programa Esta es tu Casa 2011

Buscando iniciar el ao de manera muy dinmica, el 68% del presupuesto se ejercer en el primer semestre.
742 657 677 592 507 423 423 338 338 338 276
Dispersin mensual programa Esta es tu Casa 2011 Millones de pesos

0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1. Desempeo Sector Vivienda: cierre 2010 2. Programa 2011 3. Lineamientos en Poltica Pblica de Vivienda a) Atencin a Poblacin No Asalariada b) Sustentabilidad Hipoteca Verde Verticalidad DUIS

16

Programa Nacional de Vivienda 2007-2012

Incrementar la cobertura de financiamientos de vivienda ofrecidos a la poblacin, particularmente para las familias de menores ingresos.

Cobertura

Objetivo 1

Calidad y sustentabilidad Integralidad sectorial

Objetivo 2

Impulsar un desarrollo habitacional sustentable.

Objetivo 3

Consolidar el Sistema Nacional de Vivienda, a travs de mejoras a la gestin pblica.

Apoyos gubernamentales

Objetivo 4

Consolidar una poltica de apoyos del Gobierno Federal que facilite a la poblacin de menores ingresos acceder al financiamiento de vivienda, y que fomente el desarrollo habitacional sustentable.

Incentivos a Vivienda Vertical

1. 2. Difusin de la gua para la habitacional en la ciudad interior Incentivo de CONAVI: vertical redensificacin

Subsidios para vivienda

 Prioridad en el pago de subsidios  Diferenciacin de valor mximo de la vivienda  Paripasu con los gobiernos estatales de 1X1 en lugar de 2X1

3.

Incentivo de SEDESOL: rescate de espacios pblicos

 En zonas populares donde se concentre la vivienda vertical  Prioridad en las reasignaciones para los gobiernos locales

4.

Incentivo de INFONAVIT: construccin en lnea III

financiamiento a la

 Anticipo de 80% del valor del terreno para iniciar la obra.  Beneficio: reduccin en los costos financieros en los 6 meses de construccin.

Valle San Pedro, Tijuana, B.C.

Incluye 180,000 viviendas en los prximos 20 aos 700,000 poblacin beneficiada Desarrollado en 5,859 hectreas

El Rehilete, Villagrn, Gto

Representan 11,000 viviendas 47,500 poblacin beneficiada Desarrollado en158 hectreas

Andadores peatonales comercio Canchas deportivas

Centros urbanos Accesos reas de recreacin Estacionamiento

reas de recreacin Dplex 9X15 Comercios

Canchas deportivas

Cudruplex14 X15

Puerta de Anza, Nogales, Son

Incluye 22,000 viviendas 114,000 poblacin beneficiada Desarrollado en 1,032 hectreas

Villa El Cielo, Villahermosa, Tab.

Representa 30,000 viviendas 120,000 poblacin beneficiada Desarrollado en 340 hectreas

Planeacin Integral Territorial

Proyecto Iniciado en Guanajuato con la participacin del Gobierno Estatal, Sociedad Hipotecaria Federal, Fundacin Metrpoli y Conavi. Inversin de 17 mdp

1
Agencia Cero: Investigacin y Desarrollo
Joint Venture: Gob. Federal Gob. Estatal Sector Privado

23

Planeacin Integral Territorial

Proyecto Iniciado en Guanajuato con la participacin del Gobierno Estatal, Sociedad Hipotecaria Federal, Fundacin Metrpoli y Conavi. Inversin de 17 mdp

2
Agencia Cero: Investigacin y Desarrollo
Joint Venture: Gob. Federal Gob. Estatal Sector Privado

Alineacin Voluntades Polticas

Gob. Federal Gob. Estatal Gob. Municipal Sector Privado Sector Social
24

Planeacin Integral Territorial

Proyecto Iniciado en Guanajuato con la participacin del Gobierno Estatal, Sociedad Hipotecaria Federal, Fundacin Metrpoli y Conavi. Inversin de 17 mdp

3
Agencia Cero: Investigacin y Desarrollo
Joint Venture: Gob. Federal Gob. Estatal Sector Privado

Alineacin Voluntades Polticas

Gob. Federal Gob. Estatal Gob. Municipal Sector Privado Sector Social

Plan Integral Desarrollo

Vocacin Territorio Plan Hdrico Conectividad Asentamientos Reservas naturales

25

Planeacin Integral Territorial

Proyecto Iniciado en Guanajuato con la participacin del Gobierno Estatal, Sociedad Hipotecaria Federal, Fundacin Metrpoli y Conavi. Inversin de 17 mdp Industria
Infraestru ctura

Agencia Cero: Investigacin y Desarrollo

Joint Venture: Gob. Federal Gob. Estatal Sector Privado

Alineacin Voluntades Polticas

Gob. Federal Gob. Estatal Gob. Municipal Sector Privado Sector Social

Plan Integral Desarrollo

Ecologa

Vocacin Territorio Plan Hdrico Conectividad Asentamientos Reservas naturales

Vivienda: DUIS

Agro

26

Dimensionamiento necesidades vivienda: 2030

Segmento 1
Poblacin Derechohabiente 1

S Derechohabientes

Dimensionamiento necesidades vivienda: 2030

Segmento 2
Poblacin no derechohabiente con capacidad de compra 1 2

S Derechohabientes

No Derechohabientes con capacidad de compra

Dimensionamiento necesidades vivienda: 2030

Segmento 3
Poblacin no derechohabientes sin capacidad de compra 1 2

S Derechohabientes

No Derechohabientes con capacidad de compra

3
No Derechohabientes sin capacidad de compra

Dimensionamiento necesidades vivienda: 2030

Bono Demogrfico 1
Poblacin Derechohabiente

Rezago Habitacional

Total

4.4

0.9

5.3

2 Poblacin No Derechohabiente con

capacidad de pago

3.0

3.6

6.6

3 Poblacin No Derechohabiente sin

capacidad de pago

3.9 11.3

4.4 8.9

8.3 20.2

TOTAL
FUENTE : CONAPO / SHF / CONAVI

Dimensionamiento necesidades vivienda: 2030

26%
1

33%
2

S Derechohabientes

No Derechohabientes con capacidad de compra

3 3

41%

No Derechohabientes sin capacidad de compra

Dimensionamiento necesidades vivienda: 2030

A la baja

A la alza
S Derechohabientes No Derechohabientes con capacidad de compra

3
No Derechohabientes sin capacidad de compra

Dimensionamiento necesidades vivienda: 2030

88% 1
S Derechohabientes

10%

Derrama inversin 2009:

$240,000 mdp

No Derechohabientes con capacidad de compra

3 3 2%
No Derechohabientes sin capacidad de compra

GRACIAS