Pasado, presente y futuro de los berries procesados en el Hemisferio Sur

Antonio Dominguez D.
Director Chilealimentos Presidente IRO Director Nevada Export

AGENDA
1 Introduccin
International Raspberry Organization Visin mundial

2 Anlisis de la Industria Chilena

Frambuesas Frutillas Arndanos Moras Cranberries

3 Comentarios Finales
2

AGENDA
1 Introduccin
International Raspberry Organization Visin mundial

2 Anlisis de la Industria Chilena

Frambuesas Frutillas Arndanos Moras Cranberries

3 Comentarios Finales
3

INTERNATIONAL RASPBERRY ORGANIZATION

En 1998 Chile organiz con gran xito el "Primer Encuentro Internacional de Berries", un evento que reuni a representantes de los principales pases productores de frambuesa y que sirvi de precursor de la International Raspberry Organization. Desde entonces la industria mundial de la frambuesa se rene cada dos aos en distintos puntos del orbe para celebrar su Conferencia.

INTERNATIONAL RASPBERRY ORGANIZATION

 90 % de la superficie mundial.  89 % de la produccin mundial.  Intercambio de informacin productiva y comercial, y acciones conjuntas, en pos del desarrollo global de la industria de la frambuesa.  11 pases.

INTERNATIONAL RASPBERRY ORGANIZATION

ULTIMA REUNION

PROXIMA REUNION

3 al 7 de Junio Abbotsford, BC and Lynden, WA. www.bcraspberries.com

8

PRINCIPALES VARIEDADES DE FRAMBUESAS

Meeker, var. Fresh en California Willamette Polka, Polana Heritage Gleen Line, Tulameen, Octavia Meeker - Canad Heritage, Fertodi Meeker Meeker Fertodi Origine Heritage - China
9

PRODUCCION MUNDIAL DE FRAMBUESAS

Pas
EE.UU. Serbia Polonia Chile Reino Unido China Francia Canad Hungra Australia Otros

2009 (ton)
75.000 65.000 60.000 42.000 16.000 8.000 8.000 11.900 2.500 1.600 47.000

2010 (ton)
73.200 70.000 65.000 60.000 13.000 13.000 10.000 9.800 2.000 2.000 40.000

Superficie (ha)
9.000 15.500 12.000 11.000 1.800 4.300 1.400 1.500 400 400 6.000

Variedades
Meeker, var, Fresh en California Willamette Polka, Polana Heritage Gleen Line, Tulameen, Octavia Heritage, Fertodi Meeker Meeker Fertodi Origine

TOTAL

337.000

357.000

63.300
10

DISTRIBUCION DE LOS BERRIES EN EL MUNDO

Especie Frutillas Arndanos Cranberries Frambuesas Moras Blackcurrants Red & White Currants Gooseberries Grosellas Lingonberries Total Berries Mundo (ton) 4.900.000 500.000 450.000 360.000 200.000 130.000 10.000 S/I S/I S/I 6.550.000 Procesado (%) 20 40 100 70 60 100 0 30 Hemisferio Sur (%) 5 30 4 15 25 5 S/I 15 Chile / H.Sur (%) 35 65 100 95 70 10 30 -

48
11

AGENDA
1 Introduccin
International Raspberry Organization Visin mundial

2 Anlisis de la Industria Chilena

Frambuesas Frutillas Arndanos Moras Cranberries

3 Comentarios Finales
12

EXPORTACIONES DE BERRIES PROCESADOS

120.000
99.793
Ton US$ M

300.000

90.000
237.925

225.000

60.000
32.610

150.000

30.000
57.753

75.000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tasa crec. anual: 11,8% en volumen y 15,2% en valor

Incluye congelados, jugos, deshidratados y conservas ( pulpas, pure, mermeladas, etc) Fuente: Chilealimentos A.G.

13

EXPORTACION DE BERRIES PROCESADOS SEGN SU ELABORACION

Embarques en 2010 por US$ 238 millones

Deshidratado 1% Conserva Pulpas 1% 1% Jugos 9%

Congelado 88%

Fuente: Chilealimentos A.G.

14

EXPORTACIONES DE BERRIES PROCESADOS Ao 2010

Por especie (US$ 238 millones)

Otros 3%

Cranberry 4% Mora 9% Arndano 10% Frutilla 14%

Por producto US$ 238 millones)

Mora frambuesa congelada 1%

Frambuesa 60%

Jugo cranberry 4%

Otros 5%

Jugo frambuesa 4% Mora congelada 8% Arndano congelado 9% Frutilla congelada 13%

Frambuesa congelada 56%

Fuente: Chilealimentos A.G.

15

FRAMBUESAS
16

CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA

Periodo cosecha materia prima: diciembre abril. Variedades: Heritage 78% - Meeker 17%. Rendimiento por hectrea: hasta 12 ton. Ms de 20.000 productores y 14.500 ha (SAG). Chile: 4 productor mundial 2 exportador. Cosecha de materia prima: principalmente manual. Resolucin 3410 / SAG Alianzas Productivas / Indap.

17

PROGRAMA CONTROL OFICIAL EN FRAMBUESAS DE EXPORTACION Resolucin SAG 3410/2002 Objetivos: Trazabilidad de los productos a lo largo de toda la cadena. Verificar la inocuidad a travs de la cadena de produccin de frambuesas de exportacin (para cada participante se establecen requisitos mnimos de BPA y BPM). Control Oficial: Inscripcin de participantes (sistema en lnea) Auditoras a participantes para verificar el cumplimiento de requisitos. Muestreo de agua y productos terminados para detectar presencia de peligros microbiolgicos.
Fuente: SAG

18

DISTRIBUCION PRODUCCION
Coquimbo 6,5 ha 4 productores 1,63 ha Regin Metropolitana 13,4 ha 25 productores 0,54 ha Maule 10.788,7 ha 16.144 productores 0,67 ha Araucana 530,04 468 productores 1,13 ha Valparaso 48,7 ha 46 productores 1,06 ha O`Higgins 176,8 ha 478 productores 0,37 ha Bio-Bo 3.062,4 ha 3.288 productores 0,93 ha Los Ros y Los Lagos 1.198 ha 221 productores 5,42 ha

30 Lat. Sur 41 Lat. Sur

Pas 15.824,1 ha 20.675 productores 0,77 ha

19

Fuente: SAG

DESTINO DE LA PRODUCCION CHILENA DE (MP) FRAMBUESAS EN MT

2005 Exp. como Congelado Exp. como Jugo Exp. Fresco Exp. como Conserva Exp. como Deshidratado Consumo Local Total 40.573 12.810 5.288 452 306 2.600 65% 21% 9% <1% <1% 4%

2006 38.659 13.300 4.143 523 175 3.000 65% 22% 7% <1% <1% 5%

2007 37.998 2004 12.362 4.077 437 38 2.500 66% 22% 7% <1% <1% 4%

2008 83% 200540.8852006 4.025 2.217 377 31 2.000 8% 4% <1% <1% 4%

2009 35.165 3.696 755 362 94 2.000

2010 (83%) (10%) (1%) (1%) (<1%) (4%)

46.151 2007 84% 2008 9% 2% <1% <1% 4% 5.698 569 525 206 2.500

Total

62.029

59.800

50.254 57.412 62.029

59.800 49.535

57.412 49.535 42.072 55.649

Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1 Fuente: Chilealimentos A.G.

20

PRODUCCION CHILENA DE FRAMBUESAS (ton)

62.029

2004
59.800 57.412

2005
49.535

2006

2007

2008
55.649

42.072

Total
2005
Fuente: Chilealimentos A.G.

50.254

62.029

59.800

57.412

49.535

2006

2007

2008

2009

2010
21

EXPORTACIONES FRAMBUESAS CONGELADAS

131.999
55.000
Ton US$ M

131.339
140.000

44.000

51.228
105.000

33.000

46.151
70.000

22.000 35.000

11.000 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Avance temporada 2011 (ene nov): 47.684 ton y US$ M 125.003

Fuente: Chilealimentos A.G. Ao 2011 estimacin.

22

MERCADOS EXPORTACION FRAMBUESA CONGELADA

Embarques ao 2010: US$ 132 millones

Blgica 4% Reino Unido 5% Holanda 7% Australia 7%

Otros 13% EE.UU. 34%

Embarques ao 2011: US$ 131 millones

Francia 11% Alemania 8%

Canad 11%

Blgica 4% Reino Unido 4% Holanda 8% Australia 6%

Otros 13% EE.UU. 33%

Canad 12% Alemania 11% Francia 9%

Fuente: Chilealimentos A.G. Ao 2011 estimacin.

23

MODELO ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

Alianzas Productivas - Indap
Programa de asesora integral para pequeos agricultores en el que interacta directamente la empresa con los productores
Maule Agropehuenche Alifrut Berries UK Berries Chile Comercial Oriente Comfrut Fruberries Hortifrut Kesco Molifrut Vitalberry Southern Extrem Grupo Colbun Jc Vasquez Sanco Agrofrut Corralones

O`Higgins Red&Blue

Bio-Bo Alifrut Comfrut Robson Berries Araucana Alifrut San Jose Farm

Los Ros y Los Lagos Bayas del Sur

30 Lat. Sur 41 Lat. Sur

Pas 23 programas 1.326 usuarios

24

Fuente: Indap

FRUTILLAS

25

CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA

Cultivo altamente tecnificado. 1.500 h plantadas en 2010/11 y 1.900 h en 2011/12 Cosecha octubre a marzo. Disponibilidad de materia prima +/- constante. Mnimo 80/85% Camarosa. Principalmente mercado fresco local y congelado Chile menos del 5% del volumen mundial.

26

DESTINO DE LA PRODUCCION CHILENA DE FRUTILLA (ton)

2005 Exp. como Congelado Exp. como Jugo Exp. como Deshidratado Exp. como Conserva Exp. Fresco Consumo Local Consumo Local Congelado Total

2006

2007

2008

2009

2010

15.843 (33%) 20.294 (36%) 23.649 (39%) 20.897 (34%) 20.970 (35%) 21.875 (36%)

2004
2.926 6 318 484 (6%) (<1%) (<1%) (1%) 1.862 6 532 197 (3%) (<1%) (<1%) (<1%) 735 69 463 130

2005
(1%) (<1%) (<1%) (<1%) 672 294 429 69

2006
(1%) (<1%) (<1%) (<1%)

2007
2.464 294 194 53 (4%) (<1%) (<1%) (<1%)

2008
1.827 256 296 78 (3%) (<1%) (<1%) (<1%)

25.500 (52%) 30.000 (53%) 32.500 (53%) 35.000 (58%) 32.500 (54%) 33.000 (54%) 3.500 (7%) 3.500 (6%) 3.500 50.254 (6%) 62.029 3.500 (6%) 59.800 60.861 3.500 (6%) 49.535 3.500 57.412 59.975 (6%)

Total

48.577

56.318

61.046

60.832

Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1 Fuente: Chilealimentos A.G.

27

PRODUCCION CHILENA DE FRUTILLAS (ton)

61.046 56.318 48.577

2004

60.046 2006 59.975 2005 2007

60.832 2008

Total
2005
Fuente: Chilealimentos A.G.

50.254

62.029

59.800

57.412

49.535

2006

2007

2008

2009

2010
28

AVANCE TEMPORADA EXPORTACIONES DE FRUTILLA CONGELADA

Producto US$ mil Frutilla Congelada ton US$/ton

Ene-Nov 2006 20.819 16.551 1,26

Ene-Nov 2007 31.476 19.835 1,59

Ene-Nov 2004 2008 30.564 18.281 1,67

Ene-Nov 2005 2009 26.779 19.337 1,38

Ene-Nov 2006 2010 26.562 19.564 1,36

Ene-Nov 2007 2011 27.030 14.981 1,80

11 / 10 11 / 06-10 2008 (%) (%) +1,8 -23,4 +32,4 -3,5 -21,7 +23,5

Fuente: Chilealimentos A.G.

29

EXPORTACIONES FRUTILLAS CONGELADAS

25.000
Ton US$ M

30.375

29.160

40.000

20.000

32.000

15.000 10.000

21.875

24.000

16.000
15.750

5.000

8.000 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Avance temporada 2011 (ene nov): 14.981 ton y US$ M 27.030

Fuente: Chilealimentos A.G. Ao 2011 estimacin.

30

MERCADOS EXPORTACION FRUTILLA CONGELADA

Embarques ao 2010: US$ 30 millones
Dinamarca 2% Argentina 2% Puerto Rico 3% Japn 8% Brasil 10% Canad 15% China 20% Otros 10% EE.UU. 30%

Embarques ao 2011: US$ 29 millones

Dinamarca 1% Argentina 1% Puerto Rico 4% Japn 18% China 14% Brasil 6% Canad 17%

Otros 11% EE.UU. 28%

Fuente: Chilealimentos A.G. Ao 2011 estimacin.

31

ARANDANOS
32

CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA

Cosecha de octubre a abril. Disponibilidad de materia prima creciente. Materia prima primero al fresco, luego congelado y despus a jugo. Cosecha manual. Precios favorables a productor (2010/2011) Baja competencia internacional.

33

AVANCE TEMPORADA EXPORTACIONES DE ARANDANO CONGELADO

Producto US$ mil Arndano Congelado ton US$/ton

Ene-Nov 2006 10.337 4.255 2,43

Ene-Nov 2007 10.786 3.130 3,45

Ene-Nov 2004 2008 17.745 4.683 3,79

Ene-Nov 2005 2009 23.861 9.492 2,51

Ene-Nov 2006 2010 19.967 8.623 2,32

Ene-Nov 2007 2011 88.383 26.627 3,32

11/2008 11 / 06-10 10 (%) (%) +343 +209 +43 +434 +341 +14,5

Fuente: Chilealimentos A.G.

34

EXPORTACIONES ARANDANO CONGELADO

107.749

32.000
Ton US$ M

120.000 100.000

24.000
22.125

30.640

80.000 60.000 40.000

16.000

8.000 20.000
9.370

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Avance temporada 2011 (ene nov): 26.627 ton y US$ M 88.383

Fuente: Chilealimentos A.G. Ao 2011 estimacin..

35

MERCADOS EXPORTACION ARANDANO CONGELADO

Embarques ao 2010: US$ 22 millones
Reino Unido 2% Mxico 2% Holanda 5% China Corea del Sur 1% 1% Otros 5%

Embarques ao 2011: US$ 108 millones

EE.UU. 50% Corea del Sur 4% China 6% Reino Unido 3% Mxico 3% Holanda 3% Australia 9% Otros 10%

Australia 12% Canad 22%

EE.UU. 54%

Fuente: Chilealimentos A.G. Ao 2011 estimacin.

Canad 8%

36

MORAS
37

DESTINO DE LA PRODUCCION CHILENA DE MORA (ton)

2005 Exp. Fresco Exp. como Congelado Exp. como Jugo Exp. como Deshidratado Exp. como Conserva Consumo Local Consumo Local Congelado Total 34 7.073 1.480 6 36 8.629 (<1%) 55

2006 (<1%) 29

2007 (<1%) 68

2008 (<1%) 31

2009 (<1%) 8

2010 (<1%)

2004
1.744 19 219 14.688

2005
1.048 38 42 -

2006

2007

2008

(82%) 12.651 (86%) 20.489 (81%) 17.899 (94%) 12.060 (92%) 14.906 (71%) (17%) (<1%) (<1%) (12%) (<1%) (1%) 4.576 19 36 (18%) (<1%) (<1%) 62.029 25.149 (5%) (<1%) (<1%) 59.800 19.095 768 56 57 57.412 12.972 (6%) (<1%) (<1%) 2.376 66 12 3.000 500 49.535 (11%) (<1%) (<1%) (14%) (2%)

Total

50.254-

20.868

Jugo: 8:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1 Fuente: Chilealimentos A.G.

38

AVANCE TEMPORADA EXPORTACIONES DE MORA CONGELADA

2004
Producto US$ mil Arndano Congelado ton US$/ton Ene-Nov 2006 20.342 12.611 1,61 Ene-Nov 2007 34.307 20.285 1,69 Ene-Nov 2008 33.325 17.387 1,92

2005
Ene-Nov 2009 15.039 11.618 1,29

2006
Ene-Nov 2010 19.928 14.810 1,35

2007
Ene-Nov 2011 30.943 13.842 2,24

2008
11/ 10 (%) +55,3 -6,5 +65,9 11 / 06-10 (%) +25,8 -9,8 +42,5

Fuente: Chilealimentos A.G.

39

EXPORTACIONES MORA CONGELADA

20.117

24.000
Ton US$ M

15.580

40.000

18.000

30.000

12.000
14.906

20.000

6.000

12.060

10.000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Avance temporada 2011 (ene nov): 13.842 ton y US$ M 30.943

Fuente: Chilealimentos A.G.

40

MERCADOS EXPORTACION MORA CONGELADA

Embarques ao 2010: US$ 20 millones
Alemania Blgica 2% 2% Italia Otros 4% 6% Reino Unido 5% Francia 6% Canad 9% Holanda 18% EE.UU. 48%

Embarques ao 2011: US$ 31 millones

Blgica 3% Alemania 4% Italia 6% Reino Unido 3% EE.UU. 45%

Otros 8%

Francia 7% Canad 10%

Holanda 14%

Fuente: Chilealimentos A.G. Ao 2011 estimacin.

41

AGENDA
1 Introduccin
International Raspberry Organization Visin mundial

2 Anlisis de la Industria Chilena

Frambuesas Frutillas Arndanos Moras Cranberries

3 Comentarios Finales
42

COMENTARIOS FINALES
La produccin mundial de frambuesas ha crecido con respecto a 2010 debido a un aumento muy importante de la produccin en Polona y Serbia, lo que evidentemente est afectando los precios a la baja. La produccin de frutilla disminuy 7% con respecto a 2010 debido a problemas climticos en Polonia, China y California que dan cuenta el 60% de la produccin mundial. El congelado seguir siendo la prioridad para Chile, donde la superficie plantada aumento de 1.500 h (2010) a 1.900 h. Los volmenes de arndanos continuaran aumentando en los prximos 4 5 aos. 2011/12, 125.000 ton; 2012/13, 145.000 ton; 2013/2014, 160.000 ton (20 25 % para la industria). Necesidad de desarrollo de variedades y mejora de rendimientos.

43

COMENTARIOS FINALES
Espacio para crecer claramente en arndanos. Cumplir con las normas internacionales (GlobalGap, Trazabilidad, Huella de Carbono, Huella de Agua.) Enfasis en calidad (trazabilidad, inocuidad, food safety) nos protege de la competencia. Aprovechar bien los TLC y nuestra condicin de Hemisferio Sur. Formatos de venta, presentacin, canales de distribucion. No perder de vista la eficiencia, rendimiento y control de costos. nfasis en los beneficios para la salud como argumento de venta. Mano de obra escasa, cara y precio USD bajo. Adecuarse a cambios climticos. Trabajo en conjunto : Agricultores, comercializadores, procesadores, gobierno, universidades, centros de investigacin. Ms Alianzas Productivas. Mantener siempre buenas relaciones con la competencia.
44

Muchas gracias...

45