El Sector Agropecuario en la Poltica Macroeconmica del Pas

Andrs Felipe Arias Leiva

Septiembre de 2007

Contenido
I. Comportamiento del sector agropecuario.
1. Crdito 2. Crecimiento 3. Empleo 4. Pobreza Rural

II.

Amenazas
1. Tasa de Cambio 2. Tasas de Inters 3. Aranceles vs. Inflacin.

III.

Conclusiones

1. Crdito: Desembolsos Totales

Fuente: FINAGRO

1. Crdito: Desembolsos para Inversin

48%

Fuente: FINAGRO

1. Crdito: Nmero de Operaciones

Enero - Agosto de 2007

N de Desembolsos Pequeos productores Participacin %

Fuente: FINAGRO

117.066 93.709 80%

Contenido
I. Comportamiento del sector agropecuario.
1. Crdito 2. Crecimiento 3. Empleo 4. Pobreza Rural

II.

Amenazas
1. Tasa de Cambio 2. Tasas de Inters 3. Aranceles vs. Inflacin.

III.

Conclusiones

2. Crecimiento: PIB Agropecuario Trimestral

Fuente: DANE

2. Crecimiento: Factores explicativos y Perspectivas

SEGUNDO TRIMESTRE 2007 Se destacan: Porcicultura (20%). Avicultura (14.9%). Palma de Aceite (12.9%). Papa (12.5%). Flores (11.4%).
Producto Ganado porcino /1 Palma de aceite /2 Papa /3 Caf /4 Flores /5 Aves de corral /6 Arroz /3 Otras frutas /3 Pltano /3

PERSPECTIVAS AO 2007
Crecimiento Anual (%) 16.00 13.10 9.30 6.99 6.50 4.30 3.91 3.50 2.86

1/ DANE - Encuesta de Sacrificio de Ganado; 2/ FEDEPALMA; 3/ MADR ENA 2007; 4/ DANE - Muestra Mensual Manufacturera, Federacin Nacional de Cafeteros; 5/ DANE - DIAN, Comercio Exterior; 6/ FENAVI

2. Crecimiento: PIB Agropecuario Anual

Fuente: DANE y MADR

2. Crecimiento: Recuperacin Hectreas

Fuente: DPS-MADR

Fuente: DPS-MADR

2. Crecimiento: Produccin de Alimentos

Fuente: MADR

Contenido
I. Comportamiento del sector agropecuario.
1. Crdito 2. Crecimiento 3. Empleo 4. Pobreza Rural

II.

Amenazas
1. Tasa de Cambio 2. Tasas de Inters 3. Aranceles e Inflacin.

III.

Conclusiones

3. Empleo: Tasa de Desempleo Nacional vs. Tasa Rural Semestral

Fuente: DANE

3. Empleo: Desempleo Rural

Cambios metodolgicos generan serias dificultades para comparar las series.
Aumento del 3,4% anual en la tasa de desempleo del tercer trimestre de 2006. Aumento atpico si se compara con su comportamiento promedio en los ltimos 22 meses.

Los ocupados totales caen de 4,7 millones de personas en el tercer trimestre de 2005 a 4,3 millones en igual perodo de 2006 Prdida de 403 mil empleos.
Cada de 110 mil empleos agropecuarios entre el segundo trimestre de 2007 y el mismo perodo de 2006.

En contraste:
Tasas de crecimiento positivas del sector agropecuario desde el ao 2004, con un pico de produccin del 6,18% precisamente en el tercer trimestre de 2006. Aumento del rea agrcola sembrada entre 2007 y 2002 de 302 mil hectreas. Generacin de 25 mil empleos directos entre 2006 y 2007 y de 160 mil entre 2002 y 2007.

Entre 2002 y 2007 se crearn 160 mil empleos en las zonas rurales de Colombia

3. Empleo: Empleo Agropecuario Directo

Fuente: DPS-MADR

Fuente: DPS-MADR

Fuente: Observatorio Agrocadenas (2005), FEDEGN , ASOPORCICULTORES, FENAVI. Clculos: DCF- MADR.

Contenido
I. Comportamiento del sector agropecuario.
1. Crdito 2. Crecimiento 3. Empleo 4. Pobreza Rural

II.

Amenazas
1. Tasa de Cambio 2. Tasas de Inters 3. Aranceles vs. Inflacin.

III.

Conclusiones

4. Pobreza: ndice de Pobreza Nacional vs. Rural

4. Pobreza: ndice de Indigencia Nacional vs. Rural

Contenido
I. Comportamiento del sector agropecuario.
1. Crdito 2. Crecimiento 3. Empleo 4. Pobreza Rural

II.

Amenazas
1. Tasa de Cambio 2. Tasas de Inters 3. Aranceles vs. Inflacin.

III.

Conclusiones

La tasa de cambio se ha apreciado 28% entre 2003 y lo que va corrido de septiembre de 2007

Fuente: BANREP

Impacto de la Revaluacin

Los sectores exportadores

La revaluacin del peso frente al dlar tiene efectos negativos sobre Los sectores que compiten con importaciones

Ejemplo Sector Exportable Escenario Base

Produccin por hectrea (Q): Precio Internacional (P*): Tasa de Cambio peso-dlar (TC): 10 toneladas por hectrea 100 dlares por tonelada 2.300 pesos por dlar x 100 x 2.300 = $2300.000 TC0

El ingreso del productor es: Ingreso = 10

Q0

P0*

Si el costo de produccin = $2300.000

Costo = Ingreso

El productor est en su punto de equilibrio.

Ejemplo Sector Exportable Escenario 1: Cae la Tasa de Cambio

La Tasa de Cambio (TC) cae de 2.300 a 2.100 pesos por dlar*

El ingreso es ahora: Ingreso = 10

100

2.100 = $2100.000

Q0

P0*

TC1

El costo de produccin sigue siendo = $2300.000

*Promedio de lo que va corrido de 2007

Ejemplo Sector Exportable Escenario 1: Cae la Tasa de Cambio

Para cubrir el costo de produccin de $2300.000 debe aumentar su produccin por hectrea (Q): Ingreso = 11 Q1 x 100 P0* x 2.100 = $2300.000

TC1

El aumento en productividad deber ser del 10% frente al escenario base

Ejemplo Sector Exportable Escenario 2: Tambin aumentan los costos

Si el costo de produccin se incrementa en 5%, llegando a $2415.000 Debe aumentar su produccin por hectrea (Q) a: Ingreso = 11,5 Q1 x 100 P0* x 2.100 = $2415.000 TC1

El aumento en productividad deber ser del 15% frente al escenario base

Ejemplo Sector Exportable Escenario 3: Adems cae el Precio Internacional

Si adems cae el precio internacional de 100 a 90 dlares por tonelada Debe aumentar su produccin por hectrea (Q) a:

Ingreso = 13 Q1

90 P0*

2.100 = $2415.000
TC1

El aumento en productividad deber ser del 30% frente al escenario base

Ejemplo Sector Exportable Resultados

Escenario Base Ej. 1: Cae la tasa de cambio Ej. 2: Aumentan los costos Produccin por Hectrea Requerida 11 Aumento en Productividad 10%

11,5

15%

Ej. 3: Cae el Precio Internacional

13

30%

Colombia: Algunos Sectores Agropecuarios Afectados

Enero - Agosto de 2007

Producto Caf Flores Banano Maz Azcar *

Precio Costos -2% 6% 9% -6% -11% -1% 4% 10% 1% 1%

Tasa de Cam bio Prom edio Mensual (Var. Ene-Ago 07) -8% -8% -8% -8% -8%

Cam bio Requerido en Productividad 8.55% 5.79% 8.76% 14.99% 19.99%

Fuente: SG-CAN, DANE, BANREP e ICO. *Nota: Se utiliz el IPP Total

Evoluciones Observadas en Productividad

Pas Chile Argentina Repblica Dominicana Bolivia Costa Rica Estados Unidos* Guatemala Colombia Brasil Productividad total de los factores. 1991 - 2000 2.67% 2.49% 1.89% 1.62% 1.24% 1.13% 0.92% 0.51% 0.27% Pas Mexico Uruguay El Salvador Ecuador Peru Paraguay Nicaragua Venezuela Honduras Productividad total de los factores. 1991 2000 0.12% -0.10% -0.45% -0.46% -0.49% -0.77% -0.87% -1.75% -3.95%

Fuente: Loayza, Fajnzylber y Caldern (2004). Economic Growth in Latin America and The Caribbean: Stylized Facts, Explanations, and Forecasts. *Periodo 1995-2000

Promedio de los Cambios Anuales en Rendimientos por Hectrea

Pas Colombia Mxico USA Brasil

1990 - 2000 1,03% 0,55% 5,63% 1,32%

2001 - 2005 -0,01% 1,64% -2,73% 4,53%

1990 - 2005 0,69% 0,91% 2,84% 2,39%

Fuente: FAO. Clculos MADR. Se basa en una canasta de bienes producidos por los pases

Principales Apoyos del MADR

Programas de Coberturas: subsidio equivalente a un porcentaje del costo de los instrumentos de cobertura frente al riesgo cambiario.
Apoyo Gubernamental a la Caficultura (AGC): Apoyo directo por carga de caf, de acuerdo con las variaciones del precio interno.

Incentivos Sanitarios para Flores, Follajes, Banano y Pltano: Pago de un apoyo directo por hectrea para productores que demuestren adecuado manejo sanitario del cultivo y mantenimiento del empleo.
Lneas Especiales de Crdito: crditos hasta del DTF-2%, financiando necesidades de capital de trabajo, inversin y consolidacin de pasivos. (Camarn, Piscicultura, Tabaco, Frutas, Hortalizas, Tabaco, Flores, Banano, entre otros). Precio Mnimo de Garanta para Algodn: precio mnimo para la comercializacin del algodn en las dos cosechas principales: costa llanos y en el interior.

Apoyos Directos por Revaluacin

Flores Algodn Banano Caf Caa de azcar Acuicultura, pesca y piscicultura Palma de aceite Pltano Frutales Hortalizas Tabaco Maz amarillo y blanco Carne de bovino Leche y sus derivados Cacao Soya Sorgo Otros Productos / Apoyos No Sectorizados Total
Fuente: MADR

2005 86.080 70.277 39.817 19.000 39 141 129 215.483

2006 65.918 42.659 32.902 20.000 22.352 4.503 8.818 1.429 405 4.276 856 1.522 85 387 134 1.629 207.873

2007 169.347 70.612 85.994 40.000 12.556 19.602 7.086 9.760 10.452 9.345 8.105 2.509 2.167 40 997 128 363 33.652 482.715

Total 2005 - 2007 321.345 183.548 158.713 79.000 34.908 24.105 15.904 11.189 10.857 9.345 8.105 6.824 3.023 1.562 1.082 656 625 35.281 906.071

Apoyos Directos por Revaluacin - Ao 2007

Producto Valor del apoyo 2007 ($ mill) 165,459 180,941 87,786 25,236 71,467 22,747 14,104 24,508 7,362 3,175 8,388 13,596 4,862 10,127 1,198 13,142 26,131 22,220 137 32,900 10,309 31,064 117,767 Apoyo/PIB Sectorial (%) 3.37% 10.17% 8.06% 3.22% 42.48% 1.87% 0.38% 0.57% 5.55% 2.88% 7.03% 1.06% 0.69% 2.07% 0.64% 44.37% 1.37% 2.33% 0.07% 2.74% 0.63% 8.26% 1.38% Apoyo/empleos directos ($ pesos) 218,419 1,611,807 2,371,539 686,067 2,905,737 349,227 273,581 475,391 122,644 355,071 567,786 159,270 43,398 81,210 378,296 2,478,543 152,109 228,376 5,273 4,112,502 55,257 6,121,473 419,498 Apoyo/hectreas ($ pesos) 190,675 25,945,139 1,973,998 117,592 1,276,509 50,212 363 632 62,385 58,351 581,474 95,746 23,297 17,752 28,427 458,459 133,994 198,014 1,158 9,400,004 772,000 114,894 14,462

Caf Flores Banano Caa de azcar Algodn Arroz Leche y sus derivados Carne de bovino Cacao Palma de aceite Tabaco Papa Yuca Maz amarillo y blanco Sorgo Soya Frutas Hortalizas Leguminosas (frjol) Acuicultura, pesca y piscicultura Pltano Forestal - Maderables Otros Productos/Apoyos No Sectorizados
Fuente: MADR

Contenido
I. Comportamiento del sector agropecuario.
1. Crdito 2. Crecimiento 3. Empleo 4. Pobreza Rural

II.

Amenazas
1. Tasa de Cambio 2. Tasas de Inters 3. Aranceles vs. Inflacin.

III.

Conclusiones

Evolucin de la Tasa de Intervencin del Banco de la Repblica

9.25%

Fuente: BANREP

Diferencial en las Tasas de Inters: Incentivo a la Entrada de Capitales

322 p.b. 77 p.b.

Fuente: BANREP y FED

Entre junio de 2006 y lo corrido de septiembre de 2007, el diferencial de tasas ha crecido 245 puntos bsicos

El Papel de la Especulacin
La marcada tendencia de apreciacin y volatilidad incentiva la entrada de divisas con fines especulativos:

Cotizacin Mnima Cotizacin Mxima Vende USD$1 milln al Precio Mximo Recompra USD$1 milln al Precio Mnimo GANANCIA REALIZADA
Fuente: BANREP, Bloomberg. Clculos MADR

Semana del 17 al 21 de septiembre 2,016 2,155 2,155,000,000 2,016,000,000 139,000,000

17 de septiembre 2,111 2,155 2,155,000,000 2,111,000,000 44,000,000

Efecto de las Tasas de Inters sobre Incentivo a Endeudarse

1ra. Semana Septiembre de 2007

En Pesos Colombia Le prestan USD$1 Milln a un ao Tasa Promedio (%) Intereses Mensuales (aprox.) Estados Unidos Le prestan USD$1 Milln a un ao Tasa Promedio (%) Intereses Mensuales (aprox.) Diferencia en Intereses
Fuente: BANREP y FED

En USD 1,000,000.00 12,491.79

2,164,940,000.00 13.65% 24,626,192.50

1,000,000.00 8.25% 6,875.00 82%

La poltica de aumento de tasas de inters de BANREP genera sobre-costos al agro colombiano

Fecha Enero de 2007 Septiembre de 2007*

Monto $ 100,000,000 $ 100,000,000

DTF 6.81% 8.88%

DTF+4% 10.81% 12.88%

Intereses mensuales (aprox.) 900,833 1,073,333

Crecimiento % en los intereses 19%

Fuente: MADR y BANREP. *Semana del 24 al 30 septiembre de 2007.

La poltica de aumento de tasas de inters de BANREP genera sobre-costos al agro colombiano

Fecha Enero de 2007 Septiembre de 2007*

Monto $ 100,000,000 $ 100,000,000

DTF 6.81% 8.88%

DTF-2% 4.81% 6.88%

Intereses mensuales (aprox.) 400,833 573,333

Crecimiento % en los intereses 43%

Fuente: MADR y BANREP. *Semana del 24 al 30 de septiembre de 2007.

Contenido
I. Comportamiento del sector agropecuario.
1. Crdito 2. Crecimiento 3. Empleo 4. Pobreza Rural

II.

Amenazas
1. Tasa de Cambio 2. Tasas de Inters 3. Aranceles vs. Inflacin.

III.

Conclusiones

La inflacin total comenz su tendencia a la baja gracias a la correccin de los precios de los alimentos
Alimentos contribuye con el 29,5% en la inflacin total. La variacin mensual entre julio y agosto fue de 1.11%

Fuente: DANE

Inflacin por Grupos Agosto de 2007

GRUPO Transporte Vivienda Salud Educacin Gastos varios A nivel total Vestuario Cultura Diversin Alimentos
Fuente: DANE

VARIACIN MENSUAL (%) 0,86 0,36 0,18 0 -0,06 -0,13 -0,14 -0,21 -1,11

Aranceles vs. Inflacin (1)

TASA DE CAMBIO La tasa de cambio ya hizo la tarea de reducir el precio de paridad de importacin de los principales productos agropecuarios como: Maz Blanco Arroz Carne de pollo Carne de res Leche.

La reduccin entre septiembre de 2006 y septiembre de 2007 es del 11%.

Aranceles vs. Inflacin (2)

La rebaja arancelaria erosiona los acuerdos comerciales y es un engao al Congreso y al pas por la modificacin en la clusula de preferencia de los acuerdos comerciales negociados.

Aranceles vs. Inflacin (3)

REBAJA ARANCELARIA La disminucin de aranceles en productos agropecuarios no se traducir en menores precios a los consumidores debido a:
Pocos Importadores Muchos consumidores El caso de la leche es un claro ejemplo

La evidencia emprica demuestra inexistencia de una relacin entre precios al productor y precios al consumidor.
Ramrez y Martnez (2004): no encuentran una relacin de largo plazo entre estos dos precios para la leche y el arroz.

Aranceles vs. Inflacin (4)

PROTOCOLOS SANITARIOS PARA IMPORTACIN Las bajas importaciones de carne bovina y de carne de pollo no se deben a los aranceles sino a los estrictos y necesarios protocolos sanitarios impuestos por el ICA. Los protocolos sanitarios son necesarios porque: Protegen la salud pblica al impedir la entrada de enfermedades peligrosas como la vaca loca (Europa, Usa y Canad) y la influenza aviar (Europa, Asia, Canad, USA, Mxico), entre otras. Protegen el status sanitario de nuestro hato ganadero de enfermedades que no existen en Colombia como la cisticercosis bovina. Permiten que la estrategia de erradicacin de aftosa sea efectiva al impedir importaciones de carne con dicha enfermedad.

Aranceles vs. Inflacin (5)

PROTOCOLOS SANITARIOS PARA IMPORTACIN

Esguerra (2007) Investigadora BANREP: () El tema de los permisos fitosanitarios como barreras para-arancelarias no constituye una restriccin si se traen los productos de Argentina o incluso de Per, Ecuador, Brasil o Estados Unidos, pases con los cuales hay varios proveedores certificados.
USO INCORRECTO: FITOSANITARIO Plantas

USO CORRECTO: ZOOSANITARIO Animales La discusiones acadmicas serias deben manejar la terminologa tcnica adecuada, para que sus recomendaciones tengan credibilidad.

Aranceles vs. Inflacin (6)

PROTOCOLOS SANITARIOS PARA IMPORTACIN Esguerra (2007) Investigadora BANREP: () El tema de los permisos fitosanitarios como barreras para-arancelarias no constituye una restriccin si se traen los productos de Argentina o incluso de Per, Ecuador, Brasil o Estados Unidos, pases con los cuales hay varios proveedores certificados. Brasil: Importaciones de carne de bovino cerradas por presencia de carbn bacteridiano, aujeszky, cisticercosis bovina, dermatofilosis, otras infecciones clostridiales, actinomicosis y salmonelosis. Ecuador: Importaciones de carne de bovino prohibidas por la aparicin de brotes de aftosa. Desconoce los esfuerzos del Gobierno Nacional para mejorar el estatus sanitario del hato ganadero colombiano y as promover las exportaciones de este tipo de carnes. Desconoce importantes esfuerzos logrados en el TLC con Estados Unidos
Derechos de Colombia para verificar procedimientos y condiciones sanitarias de las importaciones. Voluntad de EEUU para avanzar en el reconocimiento de reas certificadas como libres de fiebre aftosa con vacunacin y en el reconocimiento del sistema de inspeccin y certificacin de carne.

Contenido
I. Comportamiento del sector agropecuario.
1. Crdito 2. Crecimiento 3. Empleo 4. Pobreza Rural

II.

Amenazas
1. Tasa de Cambio 2. Tasas de Inters 3. Aranceles vs. Inflacin.

III.

Conclusiones

III. Conclusiones
1. Una cada en la tasa de cambio debe ser siempre absorbida por incrementos en productividad.
2. Sin embargo, la revaluacin que ha sufrido el pas ha sido anmala y cualquier esfuerzo posible en productividad no es suficiente para amortiguar dicho fenmeno. 3. Entre 2005 y 2007, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha irrigado ms de $906 mil millones en apoyos por revaluacin a sectores como flores, banano, pltano, camarn, frutas, hortalizas, palma africana, cacao, tabaco, maz amarillo, sorgo, soya, algodn, entre otros.

III. Conclusiones
4. La inflacin es responsabilidad del Banco de la Repblica.
5. Relajar los requisitos sanitarios para importacin de carne es irresponsable con la salud de los colombianos y con el sistema sanitario nacional. 6. Reducir aranceles para bajar la inflacin es inocuo y un engao al Congreso y a Colombia, por el TLC que aprob.

III. Conclusiones
7. El crecimiento tambin es responsabilidad del Banco de la Repblica.
8. Si continan subiendo las tasas de inters, habr ms revaluacin y destruccin de empleo en el campo. 9. Si continan subiendo las tasas de inters, habr una fuerte contraccin del crdito agropecuario, menos produccin de alimentos y ms inflacin.