La Industria Oleaginosa Peruana: Situacin Actual y Perspectivas

Comit de Fabricantes de Aceites y Derivados de la SNI Junio 2003

La cadena de valor de la industria oleaginosa

Insumos y Materias Primas Pesquera
Aceite crudo de pescado Catalizadores, Antioxidantes, Vitaminas, Colorantes, Saborizantes, Sales, Leche Aceites crudos de Palma, Soya, Girasol Pepa de Algodn Almendra de palmiste, Sebo

Productos Procesados
Aceites Mayonesas Mantecas Margarinas

Distribucin (Envasados, a granel o para consumo Industrial)

Consumidor domstico Panificacin Ganadera, Avicultura y Porcicultura Industria Farmacia

Industria

Subproductos
Pasta y cscara de algodn Acido esterico Glicerina farmacutica

Agropecuario

Envases

PET Polietileno Polipropileno Cajas de cartn Etiquetas

Metal mecnica

Maquinaria y Equipos

ServiciosCombustible, transporte, financieros, legales, mantenimiento, publicidad, seguridad Sector Pblico

Disposiciones legales

Importancia de la industria oleaginosa

La industria oleaginosa peruana tiene un mercado de US$ 400 millones anuales y, en trminos del valor bruto de produccin, contribuye con el 1.64% del PBI. Genera cerca de 1,800 puestos de trabajo directos y requiere mano de obra calificada. Genera aproximadamente 10,000 puestos de trabajo indirectos en sectores que proveen de bienes y servicios, tales como agricultura, pesquera, envases, productos qumicos, aditivos alimenticios, transporte, servicios a la industria, seguros, banca, etc.) ... Su capacidad instalada es de casi 500,000 TM anuales y opera al 60% .

Importancia de la industria oleaginosa

Adquiere el 100% del aceite de palma que se produce en la selva peruana (35,000 TM anuales), que es un importante cultivo alternativo a la hoja de coca. Compra el total de la semilla de algodn que se produce principalmente en la costa peruana (35,000 TM anuales). Ha desarrollado tecnologa propia reconocida internacionalmente en el procesamiento de aceite de pescado para llevar al limite mximo su utilizacin en los productos no calificados como 100% vegetales. La creciente demanda del aceite de pescado en el exterior, para su utilizacin en formulaciones de alimentos para salmones y langostinos, ha aumentado significativamente su precio y el volumen que se exporta, generando divisas por aproximadamente 90 millones de dlares al ao.

Importancia de la industria oleaginosa

Se importa anualmente, principalmente de Argentina, 220,000 TM de aceite crudo de soya y girasol para utilizarlos en la produccin de aceites refinados vegetales, mantecas y margarinas; por un valor aproximado de 90 millones de dlares. Es una de las ms modernas del Per porque trabaja con la ms alta tecnologa y con equipos automatizados de ltima generacin. Produce alimentos de la canasta familiar con un elevado nivel de innovacin y calidad internacional. Sus empresas cuentan con sistemas de gestin de nivel internacional, tales como el ISO 9000 para la calidad, ISO 14000 para los temas ambientales y el HACCP para la seguridad alimentaria.

Balance Comercial de Aceites Crudos Comestibles

(miles de TM) Importaciones (soya) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 01

Exportaciones (pescado)

El Mercado

VOLUMEN DE VENTAS: Durante el ao 2002 se alcanz las siguientes cifras: 172,468 TM en aceites comestibles envasados y a granel. 63,705 TM entre mantecas y margarinas.

ATENCIN AL MERCADO PERUANO: Prcticamente el 100% de la demanda interna de aceite a granel (las importaciones compiten con el envasado), mantecas y margarinas era atendida por la industria nacional en aos recientes. Actualmente, slo se atiende el 85% de la demanda interna de aceites refinados y mantecas; y 71% de la demanda interna de margarinas. Este cambio se debe a la creciente competencia de los productos importados, principalmente aceite refinado de Bolivia, manteca colombiana y margarina chilena.

El abastecimiento andino de insumos oleaginosos es deficitario

El aceite crudo de soya, es uno de los principales insumos para la elaboracin de aceites vegetales que se consumen en la CAN y el ms importante para el Per. El dficit promedio de abastecimiento durante los ltimos aos, para este insumo en la subregin fue de 372,000 TM anuales. El nico pas netamente exportador es Bolivia, pero su oferta es insuficiente para abastecer a los dems pases andinos.

Abastecimiento de Aceite Crudo de Soya en los pases de la CAN

Tenemos una balanza comercial negativa.

A c e ite C ru d o d e S o ya - P ro m e d io A n u a l (1 9 9 8 -2 0 0 1 )
(m ile s d e T M )

P a s B o liv ia C o lo m b ia Ecuador P e r V e n e z u e la T O T AL
*D em an d a A paren te

P ro d u c c i n

Im p o rta c io n e s E x p o rta c io n e s

Dem anda*

D e fic it

206 59 12 6 24 307

0 139 48 114 192 493

107 4 0 0 10 121

99 194 60 120 206 679

-1 0 7 135 48 114 182 372

F u en te : C A N

La produccin boliviana es insuficiente para abastecer la demanda andina

Produccin de Frejol de Soya (T.M.)
Bolivia 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0
19 70 19 72 19 74 19 76 19 78 19 80 19 82 19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02

CAN

Otros proveedores de la regin son productores ms importantes

La produccin regional ha aumentado en forma creciente hasta superar la de EE.UU..

Produccin de Frejol de Soya (T.M.)

Estados Unidos 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0
19 70 19 72 19 74 19 76 19 78 19 80 19 82 19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02

MERCOSUR

Competencia boliviana

El riesgo de colapso de la industria aceitera nacional: La produccin intensiva de soya en la zona aledaa a Santa Cruz de Bolivia ha crecido en forma importante durante los ltimos aos, promovida por el bajo costo de enormes extensiones de terreno frtil y plano con el clima y las lluvias adecuadas. Bolivia es hoy un productor de bajo costo para exportar frejol de soya, aceite crudo de soya y aceite refinado envasado. Debido a la aceleracin del cronograma de desgravacin de la Decisin 414 de la Comunidad Andina, hoy tenemos un arancel de 2.4% para la importacin de aceite refinado de Bolivia, el cual bajar a 0% a partir del 2004. Paralelamente a este proceso, la industria aceitera boliviana ha estado empeada en que el Per limite sus importaciones de aceites crudos vegetales de otros orgenes, en especial de Argentina. Por ello hace grandes esfuerzos para la eliminacin de la preferencia arancelaria vigente desde 1984 y promueve un arancel externo comn alto para los aceites crudos vegetales (materia prima de la industria oleaginosa peruana).

Competencia boliviana

El riesgo de colapso de la industria aceitera nacional: El arancel para el aceite crudo boliviano es 0%. Pero la decisin estratgica de la industria aceitera boliviana es no vender la materia prima al Per, y concentrar sus esfuerzos en la venta de aceites refinados envasados.

IMPORTACIONES DE ACEITES DE SOYA DESDE BOLIVIA (T.M.) AO CRUDO REFINADO 1998 22.8 6,201.9 1999 0.0 7,326.0 2000 0.0 3,502.4 2001 0.0 7,131.6 2002 0.0 12,596.8 TOTAL 22.8 36,758.6
Encareciendo la materia prima y ofertando los aceites refinados, pretende cerrar la industria peruana y apropiarse del mercado nacional.

Competencia Desleal

CONTRABANDO El contrabando de aceites procedente principalmente de Bolivia, Ecuador y Brasil contina afectando seriamente a la industria oleaginosa formal. El contrabando adems de reducir el empleo en la industria nacional y generar corrupcin, reduce la recaudacin fiscal en aproximadamente US$ 12 millones al ao. Los productos de contrabando no cuentan con autorizacin ni certificacin sanitaria, poniendo en riesgo la salud de la poblacin.

Dao a la industria nacional

La importacin de aceite refinado sigue creciendo considerablemente. Durante el ao 2002, se incrementaron las importaciones de aceite refinado de soya en 32% respecto de los volmenes del 2001. Paralelamente, la produccin y venta de aceites nacionales registra importantes cadas en los ltimos aos. Actualmente las empresas locales utilizan cerca del 60% de su capacidad instalada. La cada de la participacin de los aceites nacionales como consecuencia tanto del contrabando como del aumento de las importaciones, pone en riesgo miles de puestos de trabajo directos e indirectos. En los ltimos aos cerraron 8 fbricas en Lima y Provincias; la ltima en Huacho en el 2001, dejando sin empleo a 300 trabajadores. El Per registra uno de los consumos per cpita de aceites y grasas ms bajos del mundo. Mientras que en EE.UU., Canad y la Unin Europea se superan los 45 Kg. al ao, ac se supera ligeramente los 10 Kg. al ao.

Consumo per capita de aceites y grasas en el mundo

Kilogramos al ao por persona Pas o regin 1996 2000 EUA 45.1 50.3 Unin Europea 43.5 47.4 Ecuador 23.4 22.7 Venezuela 19.3 21.4 Egipto 16.6 17.6 Colombia 17.0 17.4 Rusia 13.2 14.4 China 11.1 14.0 Nigeria 12.3 13.1 Bolivia 8.9 12.0 India 9.3 11.9 Per 9.6 10.7 Promedio Mundial 16.9 18.8

Principales oleaginosas de los pases miembros de la CAN

Produccin en Toneladas (2001 y 2002)
Insumo Soya en Grano Total Fruto de Palma Total Semilla de Girasol Total Bolivia Colombia Ecuador Per Venezuela Bolivia Colombia Ecuador Per Venezuela Pas Bolivia Colombia Ecuador Per Venezuela 2001 834,486 55,656 129,855 2,671 6,000 1,028,668 2,550,000 1,540,000 190,000 380,000 4,660,000 149,350 250 6,000 155,600 2002 1,166,660 54,038 147,000 2,800 6,000 1,376,498 2,500,000 1,800,000 190,000 380,000 4,870,000 149,350 250 6,000 155,600

Recomendaciones

Para que la industria aceitera peruana tenga un futuro y sea competitiva a nivel internacional deben darse las siguientes condiciones: En el plano interno: Combate drstico de las prcticas de comercio desleal. Represin enrgica del contrabando. En el plano externo: Las negociaciones con la Comunidad Andina (CAN) y Mercosur deben contribuir a la modernizacin del aparato productivo nacional, permitiendo que ste llegue en condiciones competitivas al ALCA. Las materias primas, especialmente los commodities, aunque tengan produccin regional, deben tener aranceles bajos para propiciar la competitividad por que son el inicio de cadenas productivas que dinamizan la economa y generan empleo en el pas. El abastecimiento de materia prima es uno de los puntos crticos del sector. Per y la CAN son regiones deficitarias en materia prima oleaginosa por lo que deben mantenerse otras alternativas en condiciones competitivas, teniendo en cuenta que los aceites crudos representan entre el 75% y 85% del total de costos.

Recomendaciones
Por ello se debe:
Mantener el arancel bajo que actualmente se encuentra vigente para las materias primas importadas.

Mantener el actual acceso de la industria oleaginosa peruana a materias primas de diversos orgenes a costos internacionales, para lo cual deben continuar las actuales estrategias del Per en las negociaciones comerciales internacionales en la Comunidad Andina, Mercosur y ALCA.