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Febrero 2000
3,783
668
133 24
UE
EE.UU.
Japn
UE
EE.UU.
Japn
UE
EE.UU.
Japn
Fuente: SECOFI con datos de USDOC, EUROSTAT, UNCTAD, OMC y Banco Mundial * Miles de millones de dlares (excluye el comercio intra-comunitario)
16,000
4,379 4,154 3,068 2,684 4,131 9,058 3,902 9,917 6,732 7,741 11,714
Exportaciones de Mxico a la UE
12,000
8,000
4,000
7,799
Importaciones de Mxico a la UE
1997 1998
Fuente: SECOFI con datos de BANXICO Y EUROSTAT (se utilizaron cifras del pas importador)
Entre 1994 y septiembre de 1999, Mxico recibi 67.4 mmd de IED* A septiembre de 1999 las casi 4 mil empresas con capital europeo representaron el 23% de las 17,521 sociedades con IED en el pas
EE.UU. 58.5%
Fuente: SECOFI
* ene-sept.
1999*
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
... esto se debe, en parte, al trato preferencial que tanto Mxico como la UE otorgan a terceros pases
Mxico tiene seis TLCs con ocho pases del continente americano
Chile
1992 EE.UU. y Canad 1994 Colombia, Costa Rica Bolivia y Venezuela 1995
Nicaragua
1998
Mxico se ubica como 32vo y 33vo proveedor de manufacturas y productos agropecuarios de la UE, respectivamente
Importaciones de manufacturas de la UE (miles de millones de dlares, 1998)
(32*) Mxico (27*) Australia (22*) Brasil (20*) Indonesia (19*) Tailandia (18*) India (13*) Malasia Total 7.5 8.5 9.1 12.1 635.9
(14*) India (11*) Indonesia (7*) Colombia (3*) Argentina (2*) Brasil Total
*/ Posicin como proveedor de la UE. Estos pases no cuentan con acuerdos comerciales con la UE Fuente: SECOFI con datos de EUROSTAT
La industria mexicana cuenta con el potencial para mejorar su posicin como proveedor de la UE
Exportaciones de Mxico
(1998, millones de dlares) A la UE Exp. Part. # Prov. 4,337.0 0.5% 36 3,108.1 0.5% 32 1,228.9 0.8% 31 A EE.UU. Exp. Part. # Prov. 94,708.7 10.4% 3 83,766.7 11.2% 3 10,941.9 10.2% 2 7,885.7 12.3% 32,284.7 15.1% 20,312.9 12.9% 2,271.9 8.1% 1,554.9 9.0% 715.0 7.4% 1 2 3 3 3 5
Total: Manufacturas Resto Principales sectores: Textil y confeccin Electrnico y elctrico Equipo de transp. y autopartes Siderrgico Agroindustrial Plstico
58 21 18 29 30 25
Nota: El monto de las exportaciones se estableci a partir de las importaciones que EE.UU. y la UE realizan de Mxico Fuente: SECOFI con datos de EUROSTAT y del USDOC
19 21.4 10.9
(13*) Tailandia (10*) Malasia (9*) Francia
32.1
(5*) Alemania
(3*) Mxico
Total
10
12
13
1995
1997
1998
Nuestras relaciones comerciales con la UE se rigen por el acuerdo marco de cooperacin (de tercera generacin) firmado el 26 de abril de 1991
Para profundizar nuestras relaciones econmicas, polticas y de cooperacin, el 2 de mayo de 1995, firmamos la Declaracin Conjunta Solemne en la cual se establece el compromiso de negociar un nuevo acuerdo que promueva el intercambio comercial, incluso mediante la liberalizacin bilateral progresiva y recproca de bienes y servicios
14
Acuerdo Interino: aprobado por el Senado de la Repblica en abril 23, 1998 y por el parlamento europeo en mayo 13, 1998, establece las bases para iniciar la negociacin de una liberalizacin comercial amplia y con disciplinas
Declaracin Conjunta establece las bases para la negociacin de servicios, movimientos de capital y pagos y propiedad intelectual
* Aprobado por el Parlamento Europeo el 13 de mayo de 1998. Once de los 15 EM lo han ratificado: Finlandia, Suecia, Espaa, Portugal, Pases Bajos, Francia, Reino Unido, Austria, Alemania, Irlanda y Grecia.
15
1999
1998
Cd. de Mxico
Bruselas, Blgica
Cuarto de Junto
16
17
Durante la negociacin se inform de manera oportuna y constante al Grupo de Seguimiento al Proceso de Negociacin integrado por miembros de las distintas fracciones parlamentarias del Senado de la Repblica
19
Resultados de la negociacin
20
Acceso a mercados Reglas de origen Normas tcnicas Normas sanitarias y fitosanitarias Salvaguardas Inversin y pagos relacionados Comercio de servicios Compras del sector pblico Competencia Propiedad intelectual Solucin de controversias
21
Acceso a mercados
22
Acceso a mercados
Productos industriales
23
Acceso a mercados
Eliminacin de aranceles de productos industriales
A partir del ao 2003, el 100% de los productos industriales mexicanos podran ingresar al mercado comunitario libres de arancel
Porcentajes estimados de importaciones libres de arancel
47.6
100
% de importaciones
5.1 82 18
0
2005
0
2007
0 UE
24
Entrada en vigor
2003
Acceso a mercados
Eliminacin de aranceles para algunos productos industriales en los que somos altamente competitivos
Desgravacin arancelaria de algunos productos mexicanos que enfrentan arancel pico en la UE
14.0 12.8 10.8 7.3 8.8 10.0 5.7 3.8 1.9 3.3 0.0 2.2 1.1 0.0 4.9 2.4 0.0 0.0 8.3 5.5 2.8 7.4 4.9 2.5 0.0
Televisores
Pantalones de algodn
Porcentaje
Terciopelo sinttico
Mezclilla
Automviles
25
Acceso a mercados
Productos industriales
Al igual que los otros TLCs negociados por Mxico, el TLCUE establecera disciplinas en materia de :
trato nacional prohibiciones y restricciones cuantitativas (e.g. permisos a la importacin o exportacin).
excepciones generales
En el TLCUE, Mxico conservara intacta su soberana comercial en relacin con otros pases, as como su derecho de adoptar medidas necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal, del medio ambiente o la moral pblica
26
Acceso a mercados
Eliminacin de aranceles de productos agrcolas
Se reconoceran las condiciones especiales del sector, y se establecera una desgravacin paulatina de diez aos, cuotas de importacin y una lista de espera para productos en los que la UE otorga importantes apoyos a la produccin y a la exportacin El 95% de las exportaciones agrcolas actuales de Mxico a la UE gozara de acceso preferencial
Porcentajes estimados de importaciones libres de arancel
27.64 10.26
% de importaciones
Mx
7.85 3.80
100
UE
27
Acceso a mercados
Productos agrcolas y agroindustriales La mayora de las hortalizas y frutas en las que somos ms competitivos se liberalizaran o tendran trato preferencial
a la entrada en vigor se eliminaran los aranceles al caf, cacao en grano, garbanzo, tequila, cerveza, mangos, papaya y guayabas.
el jugo de naranja y el aguacate+ se beneficiaran de una cuota amplia con acceso preferencial en 2003 el limn, la toronja y los puros gozaran de libre acceso
en 2008 la cebolla, pectina, aceite de crtamo, sanda y el jugo de toronja ingresaran al mercado europeo libre de arancel
+
Aguacate se liberalizara en el 2008 y se tendra una ventana de importacin estacional con cero arancel al entrar en vigor el acuerdo
28
Acceso a mercados
Productos agrcolas y agroindustriales
Mxico, otorgara acceso preferencial a los productos de la UE. Eliminara los aranceles a la importacin:
a la entrada en vigor al whisky, ginebra, cerveza, licores, vodka caro, semilla de colza y tabaco en 2003 a los vinos caros, coles de Bruselas, setas, t y levaduras en 2008 al agua enbotellada, pat y pan de especias en 2009 al aceite de oliva en 2010 al aceite de soya, margarina, peras, chabacanos y ciruelas
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Acceso a mercados
Productos agrcolas y agroindustriales
Para los productos sensibles, se acord que quedaran temporalmente excluidos de la apertura. Dichos productos seran revisados en 2003 y se analizara su posible liberalizacin.
Productos temporalmente excluidos Maz Carne de bovino Harinas Mermeladas
Frijol
Trigo Arroz
Carne de ovino
Carne de puerco Carne de ave
Chocolates
Papa Manzana
Almidones
Azcar Pastas y galletas
Cebada
Lcteos
Durazno
Cigarros
30
Acceso a mercados
Eliminacin de aranceles de productos pesqueros
Se acordaron cuatro plazos de desgravacin y una lista de espera para productos sensibles En 2003/*:
La UE eliminara los aranceles al 98% de las exportaciones mexicanas Mxico liberara el 68% de las compras que realiza de la UE La UE y Mxico se otorgaran una cuota recproca con arancel preferencial al atn enlatado
*/ Los porcentajes de importaciones libres de arancel se estimaron con base en las importaciones realizadas en 1997
31
Reglas de origen
Las reglas de origen determinan recibiran trato arancelario preferencial cuales bienes
32
Reglas de origen
Destacan las reglas de origen negociadas para la cadena textil, el sector de transporte y autopartes, y productos electrodomsticos, del calzado y plsticos
33
Normas tcnicas
Las normas protegen la salud humana, animal y vegetal, al consumidor y al medio ambiente. Garantizan la veracidad de la informacin que proporciona un producto sobre sus ingredientes, contenido, peso y volumen; y establecen los requisitos que debe cumplir la fabricacin de maquinaria y equipo. Se acord que se conservaran los derechos de adoptar y hacer cumplir las normas, siempre y cuando no se convirtieran en obstculos innecesarios al comercio Se establecera un comit especial para fomentar la cooperacin en:
intercambio de informacin sobre sistemas de normalizacin solucin de problemas de acceso relacionados con normas tcnicas
34
Salvaguardas
Se podran adoptar salvaguardas (por un periodo mximo de tres aos) para brindar alivio temporal a un sector que pudiese enfrentar dao serio o amenaza de dao por incrementos sustanciales en las importaciones entre Mxico y la UE En el TLCUE la aplicacin de la salvaguarda, en todos los casos, requerira de compensacin. Si no se lograse un acuerdo sobre el monto de la compensacin, podramos adoptar una medida con efectos equivalentes para compensar el dao comercial
Esta disciplina incrementara la certidumbre para los exportadores mexicanos en el mercado europeo
36
Se reiteraran los compromisos internacionales en materia de inversin y se establecera el compromiso de promover recprocamente la inversin
37
Comercio de servicios
Los prestadores de servicios mexicanos podran acceder al mercado de servicios de la UE con la certeza de que: no se les impondran restricciones que limiten el nmero de operaciones o de prestadores de servicio en ese territorio gozaran de trato nacional que les garantizara las mismas condiciones que las otorgadas a los proveedores de servicios establecidos en la UE recibiran el trato de nacin ms favorecida que extendera los beneficios que la UE concede a otros pases Se consolidara el grado de apertura vigente en las respectivas legislaciones nacionales para garantizar que ninguno de los pases implemente una legislacin ms restricitva Se aplicara a la prestacin de servicios transfronterizos y la inversin en este sector, excepto por lo que se refiere a audiovisuales, transporte areo y cabotaje martimo; estos sectores estn excluidos de las disciplinas de este captulo
38
39
El captulo no entrara en vigor hasta que la UE entregue estadsticas desagregadas para las compras de, por lo menos, 150 empresas pblicas cubiertas por este captulo
40
Polticas de competencia
Para garantizar un ambiente propicio para la actividad empresarial, se promovera la competencia y se combatiran las prcticas monoplicas; podramos adoptar o mantener medidas, conforme a nuestra legislacin, en contra de prcticas comerciales no competitivas. Se establecera el compromiso de cooperar en la aplicacin y ejecucin de las leyes en esta materia Se establecera un grupo de trabajo para:
Promover la cooperacin tcnica e intercambio de informacin Coordinar la realizacin de estudios en la materia y consultas especficas Considerar asuntos sobre la relacin entre las polticas y leyes de competencia y el comercio para evitar la aplicacin de medidas que restrinjan el comercio bilateral
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Propiedad intelectual
Se estableceran obligaciones, conforme a nuestras legislaciones sobre adquisicin, conservacin y ejecucin de los derechos de propiedad intelectual Se establecera un comit especial de consulta para atender asuntos y desacuerdos en la materia. Conservaramos nuestro derecho de acudir al mecanismo de solucin de controversias que se establecera en el TLCUE Confirmamos nuestras obligaciones y derechos en los tratados y convenciones internacionales suscritos
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Solucin de controversias
Se establecera un mecanismo de consulta y solucin de controversias con procedimientos claros y expeditos -Esta sera la primera vez que la UE incorporara estas disciplinas en un tratado comercial Se concedera prioriodad a la conciliacin como forma de resolver controversias
Se celebraran consultas, a travs del Comit Conjunto, antes de acudir a un procedimiento arbitral El Comit Conjunto emitir una decisin 30 das a partir de la celebracin de consultas. Luego, podramos solicitar el establecimiento de un panel arbitral
Solucin de controversias
Los procedimientos arbitrales seran giles y transparentes. El panel: Presentara un informe preliminar en un plazo de cinco meses despus de su establecimiento El informe final se dara a conocer en un plazo adicional de 30 das
El cumplimiento de la decisin del panel sera obligatorio En caso de incumplimiento, podramos suspender, temporalmente, beneficios equiparables acordados, hasta que se cumpla con la decisin del panel
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Marco institucional
Se establecera un Consejo Conjunto integrado por miembros a nivel ministerial del gobierno de Mxico, del Consejo de la UE y de la Comisin Europea para supervisar la aplicacin del tratado El Consejo Conjunto, que sera presidido alternadamente por Mxico y la UE, se reunira peridicamente o en sesiones extraordinarias, cuando las circunstancias as lo ameriten
Dicho consejo establecera a un Comit Conjunto para apoyarlo en el desempeo de sus tareas. ste comit celebrara reuniones una vez al ao, alternativamente en Mxico y en Bruselas
45
46
47
A EE.UU.
$109.3 mmd
110%
A Canad
$6 mmd
174%
*estimate
Fuente: SECOFI con datos del USDOC y Statistics Canada
48
159%
157% Venezuela (G-3, 1995) 199% Chile (1992)+ 131% Bolivia (1995)
La difcil situacin que atraviesa Amrica Latina explica el moderado crecimiento de las exportaciones de Mxico a nuestros socios en la regin durante 1999 Fuente: SECOFI con datos de Banxico :Tasa de crecimiento exportaciones ene-nov 99 vs. ene-nov 94. +Chile ene-nov 1999 vs. ene-nov 1991 *Nicaragua ene-nov 99 vs ene-nov 98
49
12 10 8 6 4 2 0
1989-93 1994-98
11.4
3.7
50
Fuente: SECOFI
35,739
20,449 1998
67%
2,107
33,632
1993
Empresas con ms de 5 millones de dlares de exportaciones Empresas con menos de 5 millones de dlares de exportaciones
Fuente: SECOFI
51
10.5
Millones de trabajadores
Porcentaje
52
Las empresas con IED emplean al 20% de los trabajadores en el sector formal de la economa, mismos que reciben un salario 48% mayor al promedio nacional
Entre 1994 y 1998, las empresas con IED crearon 1 de cada 4 de los empleos generados en Mxico
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El TLCUE sera una herramienta que nos permitira enfrentar mejor los retos y oportunidades del nuevo milenio
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http://www.secofi.gob.mx http://www.secofi-snci.gob.mx
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