Estadísticas lácteas 2010

ESTADISTICAS
DE LA
INDUSTRIA LCTEA
ENERO-DICIEMBRE
Gerencia de Planificacin y Estudios
COLUN
Cooperativa Agrcola y Lechera de La Unin - COLUN Ltda.
RESUMEN POR PRODUCTO

Recepcin de leche y elaboracin de productos lcteos en plantas lecheras
Enero - Diciembre
Producto
Unidad
2009
2010
1.772.669.719 1.895.735.168
% Variacin
2010/2009
Recepcin de leche
lt
Elaboracin de leche fluida

Leche pasteurizada 3,0 % m.g.
Leche pasteurizada 2,5 % m.g.
Leche pasteurizada descremada
Leche esterilizada con sabor
Leche esterilizada descremada
Leche esterilizada
lt
lt
lt
lt
lt
lt
lt
341.250.060
2.246.850
9.887.790
366.610.015
1.755.950
6.648.650
7,4
-21,8
-32,8
81.155.925
57.909.963
190.049.532
90.505.424
66.394.624
201.305.367
11,5
14,7
5,9
Elaboracin de leche en polvo

Leche en polvo 28 % m.g.
Leche en polvo descremada
Quesillos
Quesos
Yogur
Leche cultivada o fermentada
Crema
Mantequilla
Suero en polvo
Leche condensada
Manjar
Leche modificada
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
lt
lt
kg
kg
kg
kg
kg
kg
73.430.572
12.581.161
41.979.822
2.998.181
850.618
15.020.790
8.139.237
56.525.522
191.933.429
10.458.969
26.716.606
17.101.518
23.973.142
33.254.783
24.420.934
82.321.318
11.870.725
46.711.171
3.058.642
1.513.214
19.167.566
8.349.076
64.558.359
198.825.076
9.759.929
29.436.211
21.086.388
29.231.989
36.829.099
25.378.466
7.200
12,1
-5,6
11,3
2,0
77,9
27,6
2,6
14,2
3,6
-6,7
10,2
23,3
21,9
10,7
3,9
Fuente: elaborado por ODEPA en base a antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
6,9
PRECIOS DE LECHE PAIS

166,1
165,5
164,4
166,0
170,4
155,8
156,4
300
186,6 187,3
168,0
162,7
184,1
161,1
162,6
179,7
158,8
180,00
169,8
149,3
150,6
168,6
152,1
167,0
157,6
160,00
millones lts de leche
140,00
250
120,00
200
100,00
80,00
150
60,00
100
40,00
50
20,00
Ene
Feb
Mar
Recepcin 2010
Abr
May
Jun
Recepcin ao anterior
Jul
Ago
Sep
Precio 2010
Oct
Nov
Dic
Precio ao anterior
Precios en pesos reales. Enero 2011
350
200,00
188,0
precio real
400
PRECIOS DE LECHE DECIMA REGION

200,00
120
160,9
162,9
161,4
162,8
165,1
153,1
179,2
180,00
176,6
167,7
151,1
157,4
155,4
157,1
152,0 146,1
168,3
149,4
166,7
148,9
155,8
165,9
160,00
140,00
100
120,00
80
100,00
60
80,00
60,00
40
40,00
20
20,00
-
Ene
Feb
Mar
Recepcin X regin 2010
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Precio X regin 2010
Oct
Nov
Dic
Precio ao anterior
180,4
140
precio real
183,7 182,5
PRECIOS DE LECHE REGION DE LOS ROS

192,8
196,1
189,3
200,00
165,8
165,5
161,4
166,8
171,1
156,4
168,3
167,8
166,0
180,00
180,5
164,8
151,4
154,0
170,3
149,7
169,0
156,5
166,5
160,00
157,7
140,00
100
120,00
80
precio real
120
167,8
100,00
60
80,00
60,00
40
40,00
20
20,00
Ene
Feb
Mar
Abr
Recepcin Regin Los Ros 2010
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Precio Regin Los Ros 2010
Dic
Precio ao anterior
187,8
140
PRECIO DE LECHE PAGADO A PRODUCTOR EN DOLARES

PROMEDIO PAS
(CENTAVOS DE DLAR POR LITRO)
50,00
cts/ lt
45,00
40,00
35,13
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
Elaboracin propia en base a datos ODEPA y Banco Central
ene-11
jul-10
ene-10
jul-09
ene-09
jul-08
ene-08
jul-07
ene-07
jul-06
ene-06
jul-05
ene-05
jul-04
ene-04
jul-03
ene-03
jul-02
ene-02
jul-01
ene-01
jul-00
ene-00
jul-99
ene-99
jul-98
ene-98
jul-97
ene-97
PRECIOS DE LECHE COMPARATIVOS

COMPARATIVO DE PRECIOS REALES PAGADOS
POR REGIONES DE INFLUENCIA COLUN
Precios por litro de leche en pesos reales de Ene 2011
$ 223
$ 213
$ 203
$/lt real
precio COLUN
$ 193
precio resto Los Ros
$ 183
precio Dcima
$ 173
$ 163
6 per. media mvil

(precio COLUN)
$ 153
6 per. media mvil

(precio resto Los Ros)
Plantas Regin de los Ros: COLUN (La Unin), Soprole (Los Lagos) , Quillayes (Futrono)
oct-10
sep-10
ago-10
jul-10
jun-10
may-10
abr-10
mar-10
feb-10
ene-10
dic-09
nov-09
oct-09
sep-09
ago-09
jul-09
jun-09
may-09
abr-09
mar-09
feb-09
ene-09
dic-08
nov-08
oct-08
sep-08
ago-08
jul-08
jun-08
may-08
abr-08
mar-08
feb-08
ene-08
$ 143
INDUSTRIA LACTEA Y EFECTOS CICLICOS

RELACIN PRECIO CANTIDAD
2011 estimacin
220 $
2007
precio real implcito
200 $
180 $
2011
160 $
140 $
1997
2002
120 $
100 $
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
Litros de leche (millones)
Acorde con los datos histricos, el 2011 la industria entrara en otro ciclo
expansivo por lo que la estimacin supone un crecimiento de la oferta de
leche en el pas de un 6,5%, sumado a un incremento en el precio real pagado
a productores de 5%.
EXPORTACIONES
2009
FOB (M$)
TON
2010
LECHE (miles lts)
FOB (M$)
TON
LECHE (miles lts)
LECHE CONDENSADA
QUESOS
PREP ALIMENTICIO
LECHE EN POLVO ENTERA
MANTEQUILLA
LECHE EN POLVO DESCREMADA
LACTOSUERO
MANJAR
HELADOS
LECHE LIQUIDA
CREMA
LECHE SABOR
YOGHURT
32.656
32.449
25.051
44.063
3.033
2.988
4.982
4.986
8.953
2.686
718
44
535
19.992
10.668
10.954
13.863
1.065
1.326
8.563
3.634
2.873
2.017
726
51
505
53.979
105.348
34.815
116.445
2.406
14.585
1.028
9.447
2.873
2.077
653
41
505
51.536
44.404
34.033
27.298
11.601
9.039
7.135
6.923
5.651
870
726
74
35
28.877
10.811
13.080
8.832
3.067
2.898
7.024
4.151
1.790
939
613
83
36
77.967
108.106
34.144
74.193
6.931
31.883
843
10.792
1.790
967
552
67
36
Total general
163.144
74.168
342.085
199.324
82.203
348.272
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de Aduanas
% Var Leche
2008
% Var FOB
2008
44% 58%
3% 37%
-2% 36%
-36% -38%
188% 283%
119% 203%
-18% 43%
14% 39%
-38% -37%
-53% -68%
-16% 1%
63% 69%
-93% -93%
2%
22%
IMPORTACIONES
2009
2010
Acumulado al mes N 0
CIF (M$)
TON
LECHE (miles lts)
CIF (M$)
TON
LECHE (miles lts)
% Var Leche
2008
% Var FOB
2008
LECHE LIQUIDA
27.250
16.344
8.962
5.284
3.679
2.520
3.079
3.072
1.740
1.073
637
5
2
8.058
3.416
4.050
3.422
2.896
1.100
1.391
2.789
1.391
272
429
1
0
74.478
14.943
44.548
411
7.530
2.486
11.685
2.789
1.252
272
1.158
1
0
34.488
21.718
10.948
8.421
4.909
4.387
3.636
3.390
2.255
1.887
939
30
2
7.744
4.412
3.513
5.817
3.252
1.098
1.257
2.934
1.686
576
573
13
0
69.654
20.387
38.644
698
8.455
2.480
10.562
2.934
1.518
576
1.548
11
0
-6%
36%
-13%
70%
12%
0%
-10%
5%
21%
112%
34%
1017%
-58%
27%
33%
22%
59%
33%
74%
18%
10%
30%
76%
47%
484%
-19%
Total general
73.647
29.216
161.553
97.010
32.876
157.467
-3%
32%
QUESOS
PREP ALIMENTICIO
LACTOSUERO
MANJAR
MANTEQUILLA
YOGHURT
CREMA
HELADOS
LECHE CONDENSADA
LECHE SABOR
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de Aduanas
SALDO INTERNO
saldo
interno
2010
Produccin
(miles lts)
Exportaciones
(miles lts)
QUESOS Y QUESILLOS
687.193
108.106
69.654
648.741
574.962
12,8%
73.780
LECHE CONDENSADA
99.439
77.967
1.548
23.020
36.967
-37,7%
(13.947)
568.384
74.193
10.562
504.752
420.928
19,9%
83.825
210.843
31.883
38.644
217.604
195.192
11,5%
22.412
LACTOSUERO
3.508
843
698
3.363
2.260
48,8%
1.103
MANJAR
65.984
10.792
8.455
63.646
61.577
3,4%
2.069
MANTEQUILLA
47.655
6.931
2.480
43.205
38.729
11,6%
4.476
LECHE LIQUIDA
377.608
967
376.641
349.410
7,8%
27.231
CREMA
26.493
552
1.518
27.459
24.644
11,4%
2.815
YOGHURT
198.741
36
2.934
201.639
194.137
3,9%
7.502
2.285.848
312.271
136.493
2.110.070
1.898.806
11,1%
211.264
Productos
Subtotal productos seleccionados
Importaciones
(miles lts)
Para el clculo del saldo interno, se han excluido las preparaciones lcteas y los helados.
saldo interno ao
anterior
Variacin saldo
interno 10/09
Leche (dficit)
superavit
EVOLUCIN SALDO INTERNO

Millones de litros
EXPORTS
IMPORTS
RECEPCION LECHE
SALDO INTERNO (Rec+imp-exp)
250
200
150
100
50
Se observa un aumento en las exportaciones en los meses de temporada en 2008 y

2009, que reduce el saldo para el mercado interno. El ltimo perodo SepDic 2010 fue
diferente a los anteriores, y puede estar mostrando los efectos de la debilidad del tipo
de cambio. Las empresas no salieron masivamente a vender su produccin al extranjero
o la retrasaron, lo que implica ms leche disponible en Chile, tanto para la venta de
leche UHT, yoghurt y quesos, as como para destinar a stock de leche en polvo.
Escenarios 2011
Para realizar una estimacin de los probables escenarios para 2011 se deben considerar
algunos aspectos que juegan en comn:
-Alza de precios internacionales de commodities incluidos los lcteos, pero que con la debilidad del
tipo de cambio, hace menos atractivo los retornos de las exportaciones.
-Aumento de la demanda general de productos lcteos en el mercado nacional.
-Alza de insumos para alimentacin de ganado y expectativas de nuevas alzas en combustibles.
- Deterioro de imagen ante grupos de inters de Soprole y Nestl, por efectos de la propuesta de joint
venture.
Es muy probable que aumenten las colocaciones de leche en polvo y mantequilla de Chile
al extranjero, dado los mejores precios esperados (Surlat, Nestl, COLUN, Mulpulmo )
Las empresas que requieran caja y que pueden aprovechar las mejores condiciones de
precios en el mercado nacional debieran destinar ms produccin a leche UHT y quesos
laminados. (Surlat en UHT, Mulpulmo y Watts en quesos)
An con la actual mayor disponibilidad aparente, no es un escenario muy probable un
grado de competencia tal que haga caer los precios a pblico en el mercado domstico,
debido a que se incrementar la presin por parte de los productores por traspasar el
alza internacional de lcteos va precio a productor, situacin que Soprole y Nestl
debern cautelar para recomponer las confianzas con sus grupos de inters cualquiera sea
el resultado de la propuesta de fusin.
Escenarios 2011
Otras consideraciones:
-S.N.S.S. abri licitaciones para entrega de productos para la red de Salud del Estado.
- Si una parte importante del volumen de leche en polvo de temporada es exportado en el
primer trimestre, se podra generar un escenario de escasez interna por la materia prima
para invierno, dado que Soprole es un participante activo y est mostrando una menor
recepcin de leche.
-Quien est en mejor pie para satisfacer la demanda es Watts, por ser proveedor actual
del S.N.S.S. en todos los productos licitados y quienes tienen tasa de crecimiento en
recepcin sobre 10% en su planta en Osorno. Esta derivacin de produccin podra liberar
presin sobre los quesos en el mercado local .
-El detalle del volumen para licitacin :
- LP Fortificada es por 3600 ton. (Entrega mayo-diciembre 2011)
-LP Purita Mam por 1840 ton. ( Entrega mayo diciembre 2011)
-LP Cereal por 2920 ton .
(Entrega septiembre- diciembre 2011)
Nuevamente, a partir de este anlisis, se presentara un escenario donde el stock
disponible no ameritara una cada en los precios de los productos.
RECEPCIN DE LECHE
Empresa
Recepcin
Enero- Dic.
2009 (litros)
Porcentajes de
Participacin
Recepcin
Enero- Dic.
2010 (litros)
Porcentajes de
Participacin
Variacin en
litros
2010/2009
Soprole
453.400.926
25,6%
462.734.397
24,4%
2,1%
COLUN
370.966.902
20,9%
424.337.413
22,4%
14,4%
Nestl
347.148.976
19,6%
385.545.447
20,3%
11,1%
Loncoleche
205.507.623
11,6%
231.266.760
12,2%
12,5%
Mulpulmo
114.332.000
6,4%
130.967.265
6,9%
14,5%
Surlat
155.548.941
8,8%
111.630.573
5,9%
-28,2%
Vialat-Danone
47.171.363
2,7%
53.698.709
2,8%
13,8%
L.Frutillar
9.526.564
0,5%
0,0%
Otros
69.066.424
3,9%
95.554.604
5,0%
38,4%
Total
1.772.669.719
100,0%
1.895.735.168
100,0%
6,94%
ene-07
mar-07
may-07
jul-07
sep-07
nov-07
ene-08
mar-08
may-08
jul-08
sep-08
nov-08
ene-09
mar-09
may-09
jul-09
sep-09
nov-09
ene-10
mar-10
may-10
jul-10
sep-10
nov-10
60.000.000
EVOLUCION EN RECEPCION DE LECHE
50.000.000
SOPROLE
40.000.000
NESTLE
30.000.000
COLUN
LONCOLECHE
20.000.000
SURLAT
10.000.000
MULPULMO
DANONE
PARTICIPACION EN RECEPCION DE LECHE

100%
90%
24,0%
26,3%
25,1%
25,6%
24,4%
26,0%
26,0%
26,0%
25,1%
24,6%
23,3%
22,3%
19,8%
18,4%
18,5%
19,6%
20,3%
20,4%
20,5%
20,2%
19,5%
19,7%
20,4%
21,2%
4,6%
5,6%
2,4%
6,1%
5,1%
4,8%
6,5%
2,1%
6,1%
3,9%
5,2%
3,9%
8,5%
1,9%
6,6%
2,9%
8,8%
0,5%
6,4%
2,7%
5,0%
5,9%
0,0%
6,9%
2,8%
3,5%
6,2%
0,0%
7,1%
2,4%
4,5%
5,5%
0,0%
7,1%
2,5%
4,9%
5,4%
0,0%
7,2%
2,3%
5,0%
5,6%
0,0%
6,8%
3,5%
5,5%
5,6%
0,0%
6,2%
3,9%
5,1%
6,6%
0,0%
6,8%
2,9%
5,4%
6,3%
0,0%
7,1%
2,4%
12,4%
11,2%
10,6%
11,6%
12,2%
12,7%
12,1%
11,9%
11,8%
11,5%
12,5%
12,9%
20,1%
20,7%
20,7%
20,9%
22,4%
21,6%
21,8%
22,1%
22,7%
22,9%
22,6%
22,4%
2006
2007
2008
2009
2010
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
COLUN
LONCOLECHE
VIALAT-DANONE
Nov-Dic Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep- Oct Nov- Dic

09
10
10
10
10
10
10
MULPULMO
L. FRUTILLAR
SURLAT
OTROS
NESTLE
SOPROLE
RECEPCIN DE LECHE POR PLANTA

Recepcin acumulada
Planta
Ubicacin
SOPROLE
SAN BERNARDO
QUILLAYES
CALERA DE TANGO
DANONE
CHILLAN
NESTLE
LOS ANGELES
SOPROLE
LOS ANGELES
QUILLAYES (desde Dic 2009)
VICTORIA
SOPROLE
TEMUCO
SURLAT (desde Mar 2009)
LONCOCHE
SURLAT
PITRUFQUEN
COLUN
LA UNION
SOPROLE
LOS LAGOS
WATTS
VALDIVIA
SOPROLE
OSORNO
NESTLE
OSORNO
WATTS
OSORNO
L. FRUTILLAR
FRUTILLAR
NESTLE
LLANQUIHUE
CHILOLAC
ANCUD
ALIM.PTO VARAS
PUERTO VARAS
A. CUINCO
OSORNO
QUILLAYES
FUTRONO
CAMPO LINDO
RIO NEGRO
MULPULMO
OSORNO
TOTAL
Acumlado a Dic.
2009
Acumulado a Dic
2010
variacin ao
127,0
20,2
47,2
66,6
68,0
1,5
36,7
32,8
132,1
371,0
54,7
10,0
167,0
133,8
186,1
9,5
146,7
7,6
11,9
13,1
14,7
123,8
21,9
53,7
64,2
59,7
31,3
33,7
32,4
79,3
424,3
53,1
165,2
9,2
19,1
0,1
13,9
-2,5%
8,6%
13,8%
-3,7%
-12,2%
2003,3%
-8,2%
-1,4%
-40,0%
14,4%
-3,0%
-100,0%
15,2%
16,7%
24,3%
-100,0%
12,6%
19,9%
60,2%
-99,2%
-5,1%
114,3
131,0
14,5%
1.773
1.896
6,9%
192,4
156,2
231,3
LECHE EN POLVO
Empresa
Leche en Polvo
Porcentajes de
Enero- Dic.
Participacin
2009 (kilos)
Leche en Polvo
Porcentajes de
Enero- Dic.
Participacin
2010 (kilos)
Variacin en
litros
2010/2009
Nestl
Soprole
Loncoleche
Mulpulmo
COLUN
Surlat
Vialat
A. Puerto Varas
L.Frutillar
32.557.265
44,3%
35.224.006
42,8%
8,2%
12.433.227
16,9%
12.611.895
15,3%
1,4%
13.886.875
18,9%
14.377.264
17,5%
3,5%
4.220.900
5,7%
8.943.475
10,9%
111,9%
5.313.435
7,2%
7.358.475
8,9%
38,5%
4.306.488
5,9%
2.820.575
3,4%
-34,5%
476.575
0,6%
644.375
0,8%
35,2%
145.332
0,2%
341.253
0,4%
134,8%
90.475
0,1%
0,0%
-100,0%
Total
73.430.572
100,0%
82.321.318
100,0%
12,1%
EVOLUCION EN ELABORACION DE LECHE EN POLVO

6.000.000
SOPROLE
5.000.000
NESTLE
4.000.000
COLUN
3.000.000
LONCOLECHE
2.000.000
SURLAT
1.000.000
MULPULMO
jul-10
ene-10
jul-09
ene-09
jul-08
ene-08
jul-07
ene-07
PARTICIPACION EN LA ELABORACION DE LECHE EN POLVO

100%
90%
80%
43,6%
39,7%
35,2%
36,6%
44,3%
42,8%
44,7%
40,4%
46,0%
53,3%
34,8%
50,9%
70%
60%
15%
16%
50%
17%
18%
19%
40%
13%
30%
20%
10%
16%
20%
18%
26%
6%
19%
24%
10%
6%
10,4%
13,8%
4%
1%
14%
17%
15%
3,9%
18%
14%
19%
13%
2,1%
6%
18%
17%
19%
7,8%
5,7%
4%
8,9%
2010
5,8%
4%
9,8%
11,3%
8,8%
6%
1%
7,2%
2006
2007
2008
2009
COLUN
VIALAT
8,2%
10,9%
5%
3%
1%
4%
0%
5%
1%
10,1%
11,4%
11,0%
9,3%
1%
1%
3,6%
4%
0%
0,8%
0%
L. FRUTILLAR
9,0%
1%
0%
5,2%
12,0%
4%
1%
11,9%
14,4%
Nov-Dic 09 Ene-Feb 10 Mar-Abr 10 May-Jun 10 Jul-Ago 10 Sep- Oct 10 Nov- Dic 10
SURLAT
MULPULMO
OTROS
SOPROLE
LONCOLECHE
NESTLE
COMERCIO EXTERIOR 2010

LECHE EN POLVO
EXPORTACIONES
semestre
grupo
Total FOB
Total Cantidad
Total Precio US$
Valores
I Semestre
FOB
3.069.939
Cantidad
1.082.695
Precio US$
2,84
FOB
19.942.378
Cantidad
6.699.390
Precio US$
2,98
23.012.317
7.782.085
2,96
II Semestre
5.968.691
1.815.794
3,29
7.356.007
2.133.106
3,45
13.324.698
3.948.901
3,37
Total general
9.038.630
2.898.490
3,12
27.298.385
8.832.496
3,09
36.337.015
11.730.986
3,10
semestre
I Semestre
1.589.400
522.461
3,04
II Semestre
9.358.640
2.990.651
3,13
Total general
10.948.040
3.513.112
3,12
329.390
86.402
3,81
1.918.791
3.306.646
1.170.937
2,82
12.665.286
3.636.037
1.257.339
2,89
14.584.077
608.864
4.161.588
4.770.452
3,15
3,04
3,06
IMPORTACIONES
grupo
Valores
CIF
CANTIDAD
Precio
CIF
CANTIDAD
Precio
Total CIF
Total CANTIDAD
Total Precio
EXPORTACIONES
LECHE EN POLVO
EXPORTACIONES
Valores
GRUPO MAYOR
LECHE EN POLVO
Total LECHE EN POLVO
Pais_Destino
BRASIL
CHINA
VENEZUELA
MEXICO
CUBA
PERU
ARGELIA
U.S.A.
REP.DOMINICANA
RUSIA
BOLIVIA
COLOMBIA
GUATEMALA
TURQUIA
TRINID.Y TOBAGO
SENEGAL
SUDAFRICA
JAPON
SUIZA
ARUBA
HAITI
TERR.BRIT.EN AM
Cantidad
3.731.000
1.350.000
1.297.500
1.000.000
825.000
792.097
750.000
570.374
500.378
225.000
150.028
150.000
111.000
100.000
54.000
50.000
50.000
18.000
3.000
2.520
960
128
11.730.986
Precio US$
2,97
3,27
3,58
3,01
3,03
2,83
2,67
4,27
2,97
3,18
0,33
3,44
3,53
3,30
2,74
3,50
2,55
2,82
3,27
7,02
4,51
6,59
3,10
EXPORTADORES DE LECHE EN POLVO

(11.731 Ton)
WATT S S.A.
4%
MULPULMO
9%
OTROS
3%
NESTLE
33%
COLUN
11%
SURLAT
15%
SOPROLE
25%
IMPORTACIONES
LECHE EN POLVO
IMPORTACIONES
GRUPO MAYOR
LECHE EN POLVO
Total LECHE EN POLVO
Pais_de_Origen
U.S.A.
ARGENTINA
URUGUAY
FRANCIA
NUEVA ZELANDIA
HOLANDA
ALEMANIA
ITALIA
COSTA RICA
AUSTRALIA
Valores
Cantidad
2.799.858
1.493.161
327.000
130.524
18.294
639
604
300
70
2
4.770.452
IMPORTADORES DE LECHE EN POLVO

Suma de precio
3,10
2,94
3,08
3,33
4,26
9,21
5,74
4,34
7,59
158,53
3,06
DANONE
CHILE S.A.
4%
WATT S GMO.PEREZ
S.A. MARTINEZ OTROS
2%
3%
2%
INNOVA LTDA.
11%
COM.INDUST.SUD
AMERICANA
12%
NESTLE CHILE S.A.

37%
MACRO
FOOD S.A.
12%
PARIS S.A.
17%
LECHE FLUIDA TOTAL

Empresa
Leche Fluida
Enero- Dic.
2009 (litros)
Porcentajes de
Participacin
Leche Fluida
Enero- Dic.
2010 (litros)
Porcentajes de
Participacin
Variacin en
litros
2010/2009
Soprole
131.189.960
38,4%
137.048.210
37,4%
4,5%
COLUN
77.749.845
22,8%
96.604.882
26,4%
24,3%
Surlat
72.644.697
21,3%
73.750.393
20,1%
1,5%
Loncoleche
33.893.424
9,9%
38.601.810
10,5%
13,9%
Danone
23.565.456
6,9%
20.604.720
5,6%
-12,6%
L.Frutillar
2.206.678
0,6%
0,0%
-100,0%
Total
341.250.060
100,0%
366.610.015
100,0%
7,4%
EVOLUCION EN ELABORACION DE LECHE FLUIDA

18.000.000
16.000.000
SOPROLE
14.000.000
NESTLE
12.000.000
COLUN
10.000.000
LONCOLECHE
8.000.000
DANONE
6.000.000
SURLAT
4.000.000
L. FRUTILLAR
2.000.000
OTROS
jul-10
ene-10
jul-09
ene-09
jul-08
ene-08
jul-07
ene-07
PARTICIPACION EN LA ELABORACION DE LECHE FLUIDA

100%
90%
80%
45,6%
43,9%
36,5%
38,4%
37,4%
30%
40%
37%
37%
11%
0%
3%
12%
0%
6%
10%
0%
7%
9%
0%
4%
20%
17%
19%
24%
0%
0%
0%
37%
39%
33%
70%
60%
50%
40%
30%
13,3%
0,1%
2,9%
3,1%
16%
11,6%
0,0%
1,6%
4,2%
17%
11,5%
0,0%
2,3%
4,6%
22%
9,9%
0,0%
0,6%
6,9%
21%
0,0%
0,0%
0,0%
10,5%
0,0%
5,6%
20%
0,0%
20%
0,0%
10%
18,9%
22,0%
23,3%
22,8%
26,4%
2006
2007
2008
2009
2010
10%
0%
8%
23%
12%
0%
7%
15%
0%
28,6%
0%
25,5%
28,0%
28,3%
26,4%
0%
23,3%
9%
0%
7%
24%
0%
26,4%
0%
COLUN
NESTLE
SURLAT
DANONE

09
10
10
10
10
10
10
L. FRUTILLAR
OTROS
LONCOLECHE
SOPROLE
LECHE FLUIDA DESCREMADA
Empresa
Leche
Descremada
Enero- Dic.
2009 (litros)
Porcentajes de
Participacin
Leche
Descremada
Enero- Dic.
2010 (litros)
Porcentajes de
Participacin
Variacin en
litros
2010/2009
Soprole
19.487.380
33,7%
22.564.400
34,0%
15,8%
COLUN
17.240.211
29,8%
22.812.104
34,4%
32,3%
Surlat
20.925.087
36,1%
21.018.120
31,7%
0,4%
L.Frutillar
257.285
0,4%
0,0%
Total
57.909.963
100,0%
66.394.624
100,0%
14,7%
EVOLUCION EN ELABORACION DE LECHE DESCREMADA

3.000.000
2.500.000
SOPROLE
2.000.000
COLUN
1.500.000
LONCOLECHE
1.000.000
SURLAT
500.000
NESTLE
jul-10
ene-10
jul-09
ene-09
jul-08
ene-08
jul-07
ene-07
PARTICIPACION EN LA ELABORACION DE LECHE DESCREMADA

100%
90%
80%
34%
32%
28%
24%
34%
34%
27%
40%
40%
32%
37%
29%
70%
60%
50%
39%
41%
42%
36%
32%
32%
40%
25%
30%
10%
31%
0%
0%
4%
1%
1%
0%
3%
0%
22,7%
25,5%
26,1%
2006
2007
2008
0%
29,8%
34%
0%
34,4%
39,5%
38%
0%
0%
0%
20%
27%
37%
0%
0%
45,7%
35,0%
29,0%
36,7%
28,5%
32,9%
0%
COLUN
2009
2010
LONCOLECHE
Nov-Dic 09 Ene-Feb 10 Mar-Abr

10
L.FRUTILLAR
May-Jun Jul-Ago 10 Sep- Oct

10
10
SURLAT
Nov- Dic
10
SOPROLE
LECHE FLUIDA SABORIZADA

Empresa
Leche Sabor
Enero- Dic.
2009 (litros)
Porcentajes de
Participacin
Leche Sabor
Enero- Dic.
2010 (litros)
Porcentajes de
Participacin
Variacin en
litros
2010/2009
Soprole
44.454.020
54,8%
46.922.350
51,8%
5,6%
COLUN
23.700.617
29,2%
25.548.268
28,2%
7,8%
Surlat
12.854.453
15,8%
18.034.806
19,9%
40,3%
L.Frutillar
146.835
0,2%
0,0%
-100,0%
Total
81.155.925
100,0%
90.505.424
100,0%
11,5%
EVOLUCION EN ELABORACION DE LECHE FLUIDA SABORIZADA

6.000.000
5.000.000
SOPROLE
4.000.000
SURLAT
3.000.000
COLUN
2.000.000
L. FRUTILLAR
1.000.000
jul-10
ene-10
jul-09
ene-09
jul-08
ene-08
jul-07
ene-07
PARTICIPACION EN LA ELABORACION DE LECHE CON SABOR

100%
90%
80%
70%
63%
63%
55%
56%
48%
52%
59%
52%
52%
51%
50%
20%
23%
29,0%
27,2%
47%
60%
50%
40%
30%
0%
0%
0%
0%
20%
0%
11%
0%
9%
14%
16%
20%
26,1%
27,9%
28,9%
29,2%
28,2%
2006
2007
2008
2009
2010
0%
13%
20%
22%
27,8%
25,5%
21%
20%
10%
31,9%
28,1%
32,1%
0%
COLUN
NESTLE

09
10
10
10
10
10
10
SURLAT
LONCOLECHE
L.FRUTILLAR
SOPROLE
LECHE FLUIDA SIN ESPECIFICAR

Empresa
Leche Fluida sin

Especificar
Porcentajes de
Enero- Dic.
Participacin
2009 (litros)
Leche Fluida sin

especificar
Porcentajes de
Enero- Dic.
Participacin
2010 (litros)
Variacin en
litros
2010/2009
Soprole
55.113.920
29,0%
59.156.860
29,4%
7,3%
COLUN
36.809.017
19,4%
48.244.510
24,0%
31,1%
Loncoleche
33.893.424
17,8%
38.601.810
19,2%
13,9%
Surlat
38.865.157
20,5%
34.697.467
17,2%
-10,7%
Vialat
23.565.456
12,4%
20.604.720
10,2%
-12,6%
L.Frutillar
1.802.558
0,9%
0,0%
-100,0%
Total
190.049.532
100,0%
201.305.367
100,0%
5,9%
EVOLUCION EN ELABORACION DE LECHE FLUIDA SIN ESPECIFICAR

8.000.000
7.000.000
6.000.000
SOPROLE
5.000.000
VIALAT
4.000.000
LONCOLECHE
3.000.000
SURLAT
2.000.000
COLUN
1.000.000
jul-10
ene-10
jul-09
ene-09
jul-08
ene-08
jul-07
ene-07
PARTICIPACION EN LA ELABORACION DE LECHE SIN ESPECIFICAR

100%
90%
25,9%
80%
36,7%
22,4%
29,0%
34,3%
29,4%
30,1%
27,6%
29,4%
29,9%
0%
0%
26,8%
32,9%
0%
3%
1%
70%
0%
0%
0%
60%
4%
0%
22%
2%
21%
20%
14%
17%
0%
17%
12%
15%
50%
22%
14%
17%
40%
20%
20%
18%
19%
14%
30%
10%
7%
10%
22%
20%
22%
18%
16%
17%
23%
20%
22%
16%
8%
6%
12%
12%
13%
12%
13%
7%
5%
17,1%
20,9%
21,8%
19,4%
2007
2008
2009
25,4%
24,0%
28,9%
22,7%
25,2%
23,1%
20,6%
22,5%
0%
2006
COLUN
VIALAT
2010
LONCOLECHE
SURLAT
OTROS
SOPROLE
QUESOS
Empresa
Quesos
Enero- Dic.
2009 (kgs)
Porcentajes de
Participacin
Quesos
Enero- Dic.
2010 (kgs)
Porcentajes de
Participacin
Variacin en
kilos
2010/2009
COLUN
21.165.519
37,4%
22.341.398
34,6%
5,6%
Soprole
15.431.829
27,3%
16.439.985
25,5%
6,5%
Loncoleche
5.696.214
10,1%
13.369.816
20,7%
134,7%
Mulpulmo
8.182.966
14,5%
5.078.325
7,9%
-37,9%
Chilolac
788.359
1,4%
908.699
1,4%
15,3%
L.Frutillar
532.184
0,9%
0,0%
-100,0%
Surlat
0,0%
0,0%
Otros
4.365.647
7,7%
3.886.813
6,0%
-11,0%
Total
56.525.522
100,0%
64.558.359
100,0%
14,2%
EVOLUCION EN ELABORACION DE QUESOS

2.500.000
COLUN
SOPROLE
2.000.000
MULPULMO
1.500.000
LONCOLECHE
1.000.000
CHILOLAC
L. FRUTILLAR
500.000
VIALAT
jul-10
ene-10
jul-09
ene-09
jul-08
ene-08
jul-07
ene-07
OTROS
PARTICIPACION EN LA ELABORACION DE QUESOS

100%
90%
25%
30%
80%
70%
60%
9%
1%
4%
2%
8%
50%
40%
16%
8%
0%
3%
1%
6%
15%
26%
10%
2%
2%
1%
7%
11%
27%
8%
1%
1%
1%
25%
26%
26%
6%
6%
1%
0%
2%
5%
4%
0%
2%
4%
0%
1%
14%
10%
21%
14%
13%
8%
16%
11%
23%
5%
4%
0%
1%
28%
5%
4%
0%
1%
6%
23%
6%
8%
4%
0%
1%
4%
0%
2%
4%
0%
1%
19%
22%
19%
10%
23%
31%
24%
23%
7%
10%
3%
6%
30%
20%
35%
35%
2006
2007
40%
37%
35%
2009
2010
38%
36%
38%
36%
32%
33%
33%
10%
0%
2008
COLUN
MULPULMO
LONCOLECHE
CHILOLAC
L. FRUTILLAR
VIALAT
OTROS
SOPROLE

QUESOS
EXPORTACIONES
semestre
grupo
QUESOS
Total FOB
Total Cantidad
Total Precio US$
Valores
I Semestre
FOB
22.255.619
Cantidad
5.558.675
Precio US$
4,00
22.255.619
5.558.675
4,00
II Semestre
22.148.399
5.252.592
4,22
22.148.399
5.252.592
4,22
Total general
44.404.018
10.811.268
4,11
44.404.018
10.811.268
4,11
IMPORTACIONES
grupo
QUESOS
Total CIF
Total CANTIDAD
Total Precio
Valores
CIF
CANTIDAD
Precio
semestre
I Semestre
13.774.330
3.227.618
4,27
II Semestre
20.713.840
4.516.836
4,59
Total general
34.488.170
7.744.454
4,45
13.774.330
3.227.618
4,27
20.713.840
4.516.836
4,59
34.488.170
7.744.454
4,45
QUESOS
Detalle exportaciones por tipo
AO
2010
EXPORTACIONES
Valores
grupo
QUESOS
Total QUESOS
Descripcion_Arancel
Gouda Y Del Tipo Gouda
Los Demas
Queso Fresco
Mozarella
Edam Y Del Tipo Edam
Queso De Cualquier Tipo, Ralla
Queso De Crema
Queso De Pasta Azul Y Demas Qu
Cheddar Y Del Tipo Cheddar
Parmesano Y Del Tipo Parmesano
Cantidad
10.765.829
43.482
1.311
260
57
18
149
151
6
5
10.811.268
Precio US$
4,10
5,25
7,79
7,93
8,10
13,62
15,18
15,70
16,24
17,46
4,11
QUESOS
Detalle de importaciones por tipo
IMPORTACIONES
Valores
CANTIDAD
grupo
Descripcion_Arancel
QUESOS
Mozarella
1.840.179
4,24
-12,8%
Gouda Y Del Tipo Gouda
1.514.823
4,03
-55,7%
Los Demas
1.507.373
5,18
148,5%
Queso De Crema
1.463.492
3,70
44,0%
Queso Fundido, Excepto El Rall
575.458
4,31
18,2%
Cheddar Y Del Tipo Cheddar
207.261
4,52
522,4%
Queso De Cualquier Tipo, Ralla
179.214
7,48
63,3%
Queso Fresco
155.401
4,86
19,4%
Queso De Pasta Azul Y Demas Qu
140.565
7,54
50,0%
Parmesano Y Del Tipo Parmesano
106.407
4,60
241,1%
54.280
5,22
141,9%
7.744.454
4,45
-3,9%
Edam Y Del Tipo Edam

Total general
Precio var ao ant
CREMA
Empresa
Nestl
Soprole
COLUN
Loncoleche
Surlat
Vialat
Otros
Total
Crema
Enero- Dic.
2009 (kgs)
Porcentajes de
Participacin
Crema
Enero- Dic.
2010 (kgs)
Porcentajes de
Participacin
Variacin en
litros
2010/2009
8.226.010
30,8%
10.795.180
36,7%
31,2%
5.507.292
20,6%
5.566.799
18,9%
1,1%
4.010.163
15,0%
4.871.783
16,6%
21,5%
3.077.332
11,5%
3.228.417
11,0%
4,9%
3.536.805
13,2%
2.726.895
9,3%
-22,9%
1.879.797
7,0%
1.819.676
6,2%
-3,2%
479.207
1,8%
427.461
1,5%
-10,8%
26.716.606
100,0%
29.436.211
100,0%
10,2%
EVOLUCION EN ELABORACION DE CREMA

1.400.000
NESTLE
1.200.000
SOPROLE
1.000.000
LONCOLECHE
800.000
COLUN
600.000
SURLAT
400.000
OTROS
200.000
jul-10
ene-10
jul-09
ene-09
jul-08
ene-08
jul-07
ene-07
PARTICIPACION EN LA ELABORACION DE CREMA

100%
90%
22%
30%
21%
19%
20%
9%
12%
70%
60%
50%
40%
16%
34%
2%
5%
30%
19%
20%
10%
9%
9%
17%
20%
19%
20%
12%
13%
9%
10%
11%
39%
35%
1%
7%
2%
4%
1%
5%
11%
10%
11%
15%
16%
16%
6%
12%
16%
2%
7%
19%
32%
80%
9%
18%
2%
5%
18%
11%
31%
37%
31%
33%
2%
7%
1%
8%
11%
12%
11%
17%
19%
2%
7%
1%
6%
12%
16%
15%
12%
15%
17%
2006
2007
2008
2009
2010
36%
41%
36%
1%
6%
1%
7%
13%
10%
15%
18%
0%
COLUN
LONCOLECHE
Nov-Dic Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago 10 Sep- Oct Nov- Dic

09
10
10
10
10
10
VIALAT
OTROS
NESTLE
SURLAT
SOPROLE
MANTEQUILLA
Mantequilla
Enero- Dic.
2009 (kgs)
Porcentajes de
Participacin
Mantequilla
Enero- Dic.
2010 (kgs)
Porcentajes de
Participacin
Variacin en
litros
2010/2009
4.949.004
28,9%
6.529.539
31,0%
31,9%
4.942.517
28,9%
6.019.176
28,5%
21,8%
2.519.490
14,7%
2.662.060
12,6%
5,7%
1.508.553
8,8%
1.796.735
8,5%
19,1%
1.803.660
10,5%
2.106.900
10,0%
16,8%
968.034
5,7%
1.497.737
7,1%
54,7%
Chilolac
40.181
0,2%
77.587
0,4%
93,1%
Otros
370.079
2,2%
332.854
1,6%
-10,1%
Total
17.101.518
100,0%
21.086.388
100,0%
23,3%
Empresa
Soprole
COLUN
Loncoleche
Mulpulmo
Nestl
Surlat
EVOLUCION EN ELABORACION DE MANTEQUILLA

900.000
800.000
SOPROLE
700.000
COLUN
600.000
500.000
LONCOLECHE
400.000
NESTLE
300.000
MULPULMO
200.000
100.000
SURLAT
jul-10
ene-10
jul-09
ene-09
jul-08
ene-08
jul-07
ene-07
PARTICIPACION EN LA ELABORACION DE MANTEQUILLA

100%
90%
32%
80%
36%
70%
7%
60%
50%
40%
30%
4%
1%
7%
6%
1%
17%
10%
4%
0%
6%
5%
1%
30%
29%
7%
11%
5%
0%
6%
2%
0%
6%
7%
0%
9%
0%
15%
15%
28%
31%
35%
33%
32%
11%
11%
7%
2%
1%
7%
11%
10%
1%
0%
7%
2%
0%
7%
8%
0%
9%
0%
15%
13%
1%
0%
5%
9%
0%
11%
15%
9%
0%
13%
2%
0%
8%
10%
0%
28%
29%
29%
11%
11%
9%
2%
0%
6%
1%
0%
10%
1%
1%
8%
13%
6%
1%
0%
10%
13%
29,6%
29,2%
5%
1%
15%
13%
20%
10%
24,3%
22,5%
2006
2007
30,0%
28,9%
28,5%
2008
2009
2010
29,8%
27,3%
28,3%
25,0%
31,7%
0%
COLUN
LONCOLECHE
VIALAT
Nov-Dic 09Ene-Feb 10 Mar-Abr May-Jun Jul-Ago 10 Sep- Oct

10
10
10
MULPULMO
SURLAT
CHILOLAC
OTROS
NESTLE
Nov- Dic
10
SOPROLE

MANTEQUILLA
AO
2010
EXPORTACIONES
semestre
grupo
MANTEQUILLA
Total FOB
Total Cantidad
Total Precio US$
Valores
I Semestre
FOB
3.438.864
Cantidad
1.037.214
Precio US$
3,32
3.438.864
1.037.214
3,32
II Semestre
8.162.476
2.029.634
4,02
8.162.476
2.029.634
4,02
Total general
11.601.340
3.066.848
3,78
11.601.340
3.066.848
3,78
semestre
I Semestre
II Semestre
Total general
IMPORTACIONES
grupo
Valores
MANTEQUILLA
CIF
Cantidad
Precio (US$/kg)
Total CIF
Total Cantidad
Total Precio (US$/kg)
3.283.263
1.103.324
4.386.587
831.493
266.072
1.097.565
3,95
4,15
4,00
3.283.263
1.103.324
4.386.587
831.493
266.072
1.097.565
3,95
4,15
4,00
600
Volumen y precio de exportacin mantequilla

ltimos 24 meses
5,00 USD
500
4,50 USD
400
4,00 USD
300
3,50 USD
200
3,00 USD
100
2,50 USD
2,00 USD
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
oct-09
nov-09
dic-09
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
Ton

APERTURA DE NUEVOS DESTINOS
MANTEQUILLA
precio
volumen
Pases de destino
PERU
VENEZUELA
TURQUIA
ARABIA SAUDITA
CUBA
RUSIA
GEORGIA
EMIR.ARAB.UNID.
EGIPTO
LIBANO
KUWAIT
SIRIA
SUDAFRICA
MEXICO
TAIWAN (FORMOSA
REP.DOMINICANA
TERR.BRIT.EN AM
Volumen 2010
625.150
525.000
375.000
325.000
312.629
250.000
149.125
125.000
75.000
75.000
50.000
50.000
50.000
25.000
25.000
23.657
6.288
Precio Prom.
(US$/kg)
3,64
4,35
3,64
3,64
3,94
4,18
2,40
3,72
3,60
2,40
4,18
4,23
2,80
4,70
3,45
5,73
6,65
MANJAR
Empresa
Manjar Enero- Porcentajes de

Dic. 2009 (kgs) Participacin
Manjar Enero- Porcentajes de

Dic. 2010 (kgs) Participacin
Variacin en
litros
2010/2009
Nestl
9.351.713
38,3%
10.734.279
42,3%
14,8%
COLUN
7.017.748
28,7%
5.832.551
23,0%
-16,9%
Soprole
4.731.570
19,4%
4.681.330
18,4%
-1,1%
Loncoleche
3.303.983
13,5%
4.128.152
16,3%
24,9%
Total
24.420.934
100,0%
25.378.466
100,0%
3,9%
EVOLUCION EN ELABORACION DE MANJAR

1.400.000
1.200.000
SOPROLE
1.000.000
COLUN
800.000
NESTLE
600.000
400.000
LONCOLECHE
200.000
OTROS
jul-10
ene-10
jul-09
ene-09
jul-08
ene-08
jul-07
ene-07
PARTICIPACION EN ELABORACION DE MANJAR

100%
90%
19%
25%
22%
19%
33%
38%
18%
16%
20%
21%
17%
19%
45%
39%
19,2%
16,0%
80%
70%
33%
60%
34%
42%
27%
42%
45%
0,0%
50%
1%
40%
46%
50%
13%
0%
0%
13%
13%
0%
0%
14%
19%
0%
12%
0%
16%
30%
0,0%
0,0%
14%
0%
16%
0%
15%
18%
15%
20%
33%
28%
31,7%
28,7%
10%
23,0%
33,6%
29,1%
24,0%
19,8%
25,5%
15,7%
19,4%
0%
2006
2007
2008
COLUN
2009
2010
LONCOLECHE
OTROS
NESTLE
SOPROLE

MANJAR
EXPORTACIONES
semestre
grupo
MANJAR
Total FOB
Total Cantidad
Total Precio US$
Valores
I Semestre
FOB
2.593.048
Cantidad
1.594.654
Precio US$
1,63
2.593.048
1.594.654
1,63
II Semestre
4.329.801
2.556.194
1,69
4.329.801
2.556.194
1,69
Total general
6.922.849
4.150.848
1,67
6.922.849
4.150.848
1,67
IMPORTACIONES
semestre
I Semestre
grupo
Valores
MANJAR
CIF
2.214.415
2.694.929
4.909.344
Cantidad
1.521.226
1.730.516
3.251.741
1,46
1,56
1,51
Total CIF
2.214.415
2.694.929
4.909.344
Total Cantidad
1.521.226
1.730.516
3.251.741
1,46
1,56
1,51
Precio (US$/kg)
Total Precio (US$/kg)
II Semestre
Total general
MANJAR
EXPORTACIONES POR EMPRESA
AO
2010
EXPORTACIONES
Valores
grupo
MANJAR
Total MANJAR
Total general
Razon_Social
NESTLE CHILE S.A.
DISTR.COM.IMP.,EXP.BENI LTDA
SOC.COMERCIAL FLORES Y VIVAR L
COOP.AGR.Y LECH.DE LA UNION LT
SOC. IMP. Y EXP. HALCON LTDA.
IMPORTACIONES LONQUIMAY LTDA.
IND.ALIMENTOS DOS EN UNO S.A.
DIST.DE HELADOS Y CONGELADOS S
COMERC.CHILEAN DELICATESSEN LT
VIVAR GONZALEZ
MULTIEXPORTADORA E IMPORT.ARIC
MU?OZ HIDALGO
CARLOS BRIONES Y CIA.LTDA.
COMERCIAL SANTA ELENA S A
WATT S S.A.
SOCIEDAD COMERCIAL INAL Y CIA
GRIFFITHS SMALLEY
CORCORAN Y CIA LTDA.
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSION
FOB
6.390.598
128.585
40.037
241.810
22.944
77.373
11.054
908
5.533
450
440
522
1.279
440
300
382
60
85
50
6.922.849
6.922.849
Cantidad
3.579.008
234.487
116.642
114.120
60.505
32.628
5.030
4.540
2.107
480
434
180
174
167
150
120
30
28
18
4.150.848
4.150.848
Precio US$
1,79
0,55
0,34
2,12
0,38
2,37
2,20
0,20
2,63
0,94
1,01
2,90
7,36
2,63
2,00
3,18
2,00
3,08
2,78
1,67
1,67
MANJAR
PARTICIPACIN EN CHILE
PRODUCCION
NESTLE
10.734.279
COLUN
5.832.551
SOPROLE
4.681.330
WATTS
4.014.886
OTROS IMPORTADORES
TOTAL
EXPORTS
3.579.008
114.120
-
OTROS IMPORTADORES
IMPORTADORA CAFE DO BRASIL SA
COMERCIALIZ.REDPAN LTDA.
LESAFFRE CHILE S.A.
NEVARES CHILE S.A.
DISTRIBUIDORA MANAR LTDA.
BAKELS CHILE S.A.
IMPORTS
2.000
3.249.741
SALDO
% PARTICIPACION
7.157.271
5.718.431
4.681.330
4.014.886
3.249.741
24.821.660
28,8%
23,0%
18,9%
16,2%
13,1%
CANTIDAD
551.000
459.000
352.024
348.000
223.066
216.000
PRECIO (US$/KG)
1,56
1,31
1,34
1,19
1,40
1,66
QUESILLO
Empresa
Quesillo
Enero- Dic.
2009 (kgs)
Porcentajes de
Participacin
Quesillo
Enero- Dic.
2010 (kgs)
Porcentajes de
Participacin
Variacin en
litros
2010/2009
COLUN
2.863.995
35,2%
2.902.927
34,8%
1,4%
Quillayes
2.492.446
30,6%
2.818.799
33,8%
13,1%
Soprole
2.778.370
34,1%
2.627.350
31,5%
-5,4%
Otros
4.426
0,1%
0,0%
-100,0%
Total
8.139.237
100,0%
8.349.076
100,0%
2,6%
EVOLUCION EN ELABORACION DE QUESILLO

450000
400000
350000
300000
Soprole
250000
200000
Quillayes
150000
Colun
100000
50000
jul-10
ene-10
jul-09
ene-09
jul-08
ene-08
jul-07
ene-07
PARTICIPACION EN LA ELABORACION DE QUESILLO

100%
90%
37%
80%
52%
31%
33%
33%
0%
0%
0%
31%
33,8%
32%
32%
35,2%
34,8%
35,2%
35,7%
2.009
2.010
34%
0%
60%
0%
31%
2%
40%
33%
34%
0%
0%
33%
31,7%
34,1%
15,7%
30%
30%
0%
0%
34,9%
35,5%
34,6%
34,4%
48%
70%
50%
29%
0%
0%
35%
26%
21%
30%
20%
10%
24,8%
26,3%
2.006
2.007
31,9%
35,6%
0%
2.008
COLUN
VIALAT
Nov-Dic Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago

09
10
10
10
10
OTROS
SOPROLE
Sep- Oct Nov- Dic

10
10
YOGHURT
Empresa
Soprole
COLUN
Nestl
Danone
Loncoleche
Surlat
Quillayes
Total
Yoghurt
Enero- Dic.
2009 (kgs)
Porcentajes de
Participacin
Yoghurt
Enero- Dic.
2010 (kgs)
Porcentajes de
Participacin
Variacin en
litros
2010/2009
64.290.190
33,5%
65.779.610
33,1%
2,3%
41.868.547
21,8%
44.160.710
22,21%
5,5%
39.235.823
20,4%
40.025.414
20,1%
2,0%
27.315.001
14,2%
27.593.811
13,88%
1,0%
9.779.194
5,1%
11.139.266
5,6%
13,9%
7.030.382
3,7%
7.378.523
3,7%
5,0%
2.297.476
1,2%
2.501.515
1,3%
8,9%
191.933.429
100,0%
198.825.076
100,0%
3,6%
EVOLUCION EN ELABORACION DE YOGHURT

7.000.000
6.000.000
SOPROLE
5.000.000
NESTLE
4.000.000
DANONE
3.000.000
LONCOLECHE
2.000.000
COLUN
1.000.000
OTROS
jul-10
ene-10
jul-09
ene-09
jul-08
ene-08
jul-07
ene-07
PARTICIPACION EN LA ELABORACION DE YOGHURT

100%
90%
80%
36%
37%
35%
33%
33%
32%
31%
31%
33%
34%
34%
34%
1,3%
1,5%
21%
20%
20%
7%
6%
14%
14%
15%
3%
4%
4%
20%
21%
21%
70%
60%
50%
23%
22%
40%
4%
5%
30%
13%
13%
20%
20%
5%
6%
14%
14%
3%
4%
4%
21%
5%
13%
20%
2%
2%
10%
18%
19%
21%
22%
22%
2006
2007
2008
2009
2010
19%
19%
5%
5%
15%
4%
24%
16%
3%
24%
21%
20%
6%
6%
11%
14%
4%
25%
4%
23%
4%
0%
COLUN
SURLAT
DANONE

09
10
10
10
10
10
10
OTROS
NESTLE
QUILLAYES
SOPROLE
DANONE CONTINUA IMPORTACIN DE YOGHURT

EN UN PROMEDIO DE 240 TON/MES
IMPORTACIONES
CANTIDAD
AO
grupo
Nombre_Importador
YOGHURT
DANONE CHILE S.A.

DANONE CHILE LTDA.
2009
1.867.287
2.890.920
IMPORTACIONES DANONE POR TIPO
912.181
YOGURTERIA LTDA.
2.570
37.866
QUIMATIC S.A.
6.078
4.922
BRESLER ALIMENTOS S.A.
166
KERRY CHILE LTDA.
113
44
BEIERSDORF S.A.
EMPRESAS CAROZZI S.A.
20
6
HARTING S.A.
LUIS GIAGNONI G. E HIJO REP.LT
UNILEVER CHILE HPC LTDA.
BOTELLA DE
185G
3%
998
COMERCIAL TRES ALMENDROS LTDA.
TETRA PAK DE CHILE COMERCIAL L
4
2
0
CHAUCER FOOD
Total general
2010
2.789.167
0
2.934.011
BOTELLA DE
190G
37%
SIN
ESPECIF
0,33%
ACTIMEL
0,23%
POTE ACTIVIA
60%
SUERO EN POLVO
Empresa
COLUN
Loncoleche
Soprole
Mulpulmo
Vialat
Otros
Total
Suero
Enero- Dic.
2009 (kgs)
Porcentajes de
Participacin
Suero
Enero- Dic.
2010 (kgs)
Porcentajes de
Participacin
Variacin en
litros
2010/2009
9.798.630
40,9%
10.310.295
35,3%
5,2%
3.617.367
15,1%
5.672.477
19,4%
56,8%
4.810.275
20,1%
4.607.675
15,8%
-4,2%
4.850.250
20,2%
4.381.650
15,0%
-9,7%
57.520
0,2%
1.446.076
4,9%
2414,0%
839.100
3,5%
2.813.816
9,6%
235,3%
23.973.142
100,0%
29.231.989
100,0%
21,9%
EVOLUCION EN ELABORACION DE SUERO

1.200.000
1.000.000
SOPROLE
OTROS
jul-10
VIALAT
ene-10
200.000
jul-09
LONCOLECHE
ene-09
400.000
jul-08
MULPULMO
ene-08
600.000
jul-07
COLUN
ene-07
800.000
PARTICIPACION EN LA ELABORACION DE SUERO

100%
3%
90%
30%
25%
20%
20%
80%
70%
60%
24%
21%
16%
2%
1%
2%
20%
20%
4%
0%
7%
0%
4%
0%
12%
15%
12%
40%
16%
18%
17%
15%
15%
13%
18%
18%
15%
6%
12%
16%
10%
22%
20%
50%
30%
15%
8%
5%
19%
5%
1%
6%
4%
18%
18%
5%
5%
6%
18%
20%
12%
5%
15%
13%
5%
23%
18%
19%
45%
20%
37%
41%
41%
36%
35%
35%
37%
34%
30%
35%
40%
10%
0%
2006
2007
2008
COLUN
2009
2010
LONCOLECHE
VIALAT
OTROS
SOPROLE
MULPULMO
ESTADISTICAS
DE LA
INDUSTRIA LCTEA
ENERO-DICIEMBRE 2010
Consultas:
Gustavo Araya Molina
garaya@colun.cl
Planificacin y Estudios
Diciembre 2009
Cooperativa Agrcola y Lechera de La Unin - COLUN Ltda.

Estadísticas lácteas 2010

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Estadísticas lácteas 2010

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ESTADISTICAS

RESUMEN POR PRODUCTO

Elaboracin de leche fluida

Elaboracin de leche en polvo

PRECIOS DE LECHE PAIS

millones lts de leche

Precios en pesos reales. Enero 2011

PRECIOS DE LECHE DECIMA REGION

millones lts de leche

Recepcin X regin 2010

Precio X regin 2010

Precios en pesos reales. Enero 2011

PRECIOS DE LECHE REGION DE LOS ROS

millones lts de leche

Recepcin Regin Los Ros 2010

Precio Regin Los Ros 2010

Precios en pesos reales. Enero 2011

PRECIO DE LECHE PAGADO A PRODUCTOR EN DOLARES

Elaboracin propia en base a datos ODEPA y Banco Central

PRECIOS DE LECHE COMPARATIVOS

6 per. media mvil

6 per. media mvil

INDUSTRIA LACTEA Y EFECTOS CICLICOS

precio real implcito

Litros de leche (millones)

LECHE (miles lts)

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de Aduanas

LECHE (miles lts)

LECHE (miles lts)

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de Aduanas

LECHE EN POLVO ENTERA

LECHE EN POLVO DESCREMADA

Subtotal productos seleccionados

EVOLUCIN SALDO INTERNO

SALDO INTERNO (Rec+imp-exp)

Se observa un aumento en las exportaciones en los meses de temporada en 2008 y

EVOLUCION EN RECEPCION DE LECHE

PARTICIPACION EN RECEPCION DE LECHE

Nov-Dic Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep- Oct Nov- Dic

RECEPCIN DE LECHE POR PLANTA

QUILLAYES (desde Dic 2009)

SURLAT (desde Mar 2009)

EVOLUCION EN ELABORACION DE LECHE EN POLVO

PARTICIPACION EN LA ELABORACION DE LECHE EN POLVO

Nov-Dic 09 Ene-Feb 10 Mar-Abr 10 May-Jun 10 Jul-Ago 10 Sep- Oct 10 Nov- Dic 10

COMERCIO EXTERIOR 2010

LECHE EN POLVO ENTERA

LECHE EN POLVO ENTERA

Total LECHE EN POLVO

EXPORTADORES DE LECHE EN POLVO

Total LECHE EN POLVO

IMPORTADORES DE LECHE EN POLVO

NESTLE CHILE S.A.

LECHE FLUIDA TOTAL

EVOLUCION EN ELABORACION DE LECHE FLUIDA

PARTICIPACION EN LA ELABORACION DE LECHE FLUIDA

Nov-Dic Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep- Oct Nov- Dic

LECHE FLUIDA DESCREMADA

EVOLUCION EN ELABORACION DE LECHE DESCREMADA

PARTICIPACION EN LA ELABORACION DE LECHE DESCREMADA

Nov-Dic 09 Ene-Feb 10 Mar-Abr

May-Jun Jul-Ago 10 Sep- Oct

LECHE FLUIDA SABORIZADA