Presentación Madrid

ENERGAS RENOVABLES
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN MERCADOS EMERGENTES
OPORTUNIDADES Y BARRERAS EN CHI

PABLO CABALLERO
ASEES, Asociacin Sino-Espaola por la Energa y la Sostenibilidad
CONFERENCIAS ENERGTICA XXI MADRID , 6 JUNIO 2012
EL PUENTE ENTRE ESPAA Y CHINA PARA EL INTERCAMBIO DE TECNOLOGAS SOSTENIBLES
1 POTENCIALIDADES ENTRE ESPAA Y

CHINA
2 EL MERCADO ENERGTICO EN CHINA 3 LA ENTRADA DE EMPRESAS

EXTRANJERAS
OPORTUNIDADES Y BARRERAS EN CHINA

POTENCIALIDADES ESPAA-CHINA MERCADO ENERGTICO
ENTRADA DE EMPRESAS EXTRANJERAS
ASEES Asociacin Sino-Espaola por la Energa y la Sostenibilidad
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PRESENTACIN
ASEES (Asociacin Sino-Espaola por la Energa y la Sostenibilidad) es una organizacin sin nimo de lucro que promueve la cooperacin bilateral entre Espaa y China, adems de otros pases del sudeste asitico. ASEES ofrece ayuda en la bsqueda de oportunidades de negocio, conectando intereses, capacidades y sinergias entre empresas e instituciones, especialmente en materia de energa y sostenibilidad.
ASEES acta para sortear ms fcilmente obstculos administrativos y de adaptacin al contexto de dieferencias socioculturales que surge de la cooperacin entre Espaa y China.
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SITUACIN CHINA 40
Billones de (1012)
35 30 25 20 15 10 5 0 1978 1983 1988
EN
CONTINUIDAD ECONMICA NECESIDAD

1993 1998 2003 2008
ENERGTICA CUIDADO MEDIOAMBIENTAL
Sector Terciario Sector Secundario: Construccin Sector Secundario: Industria Sector Primario Evolucin del PIB por sectores econmicos.
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SITUACIN CHINA
300000
10000 Toneladas de carbn estndar equivalente
EN
250000
200000
150000 100000 50000 0 Gas Natural Petrleo (Crudo) Carbn
CONTINUIDAD ECONMICA NECESIDAD ENERGTICA CUIDADO
Evolucin del consumo de combustibles fsiles.
MEDIOAMBIENTAL
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SITUACIN CHINA 7000

6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 MT de CO2
EN
CONTINUIDAD ECONMICA NECESIDAD

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
ENERGTICA CUIDADO MEDIOAMBIENTAL
Evolucin las emisiones de CO2.
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ESPAA COMO SOCIO COMPLEMENTARIO
CHINA:
TECNOLOGA EN DESARROLLO MERCADO EN DESARROLLO GRANDES INCENTIVOS GRAN CAPACIDAD DE INVERSIN
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ESPAA COMO SOCIO COMPLEMENTARIO ESPAA:

ALTA TECNOLOGA MERCADO MADURO POCOS INCENTIVOS BAJA CAPACIDAD DE INVERSIN
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ESPAA COMO SOCIO COMPLEMENTARIO ESPAA:

ALTA TECNOLOGA MERCADO MADURO POCOS INCENTIVOS BAJA CAPACIDAD DE INVERSIN
CHINA:
TECNOLOGA EN DESARROLLO MERCADO EN DESARROLLO GRANDES INCENTIVOS GRAN CAPACIDAD DE INVERSIN
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COLABORACIN SINO-ESPAOLA
2009
Abre en Beijing (Zhongguancun) el Centro para la Promocin de Energas Renovables, apoyado por la asociacin china CRES y la espaola CSETI. Se crea ASEES.
2010 Durante la feria New Energy and Energy Efficiency celebrada en Wenzhou, ASEES
promueve la firma de un Memorando de Entendimiento entre una empresa espaola del sector elico y una empresa china para una operacin de transferencia tecnolgica.
2011 Se firman en una visita a Madrid acuerdos comerciales relacionados con sectores
estratgicos entre Espaa y China. En el campo de la energa, renovables e inversiones, se firma un Memorando de Entendimiento para el establecimiento de grupos bilaterales de trabajo. La ministra de Ciencia e Innovacin visita Beijing acompaada de un grupo de expertos, incluyendo a ASEES, en la bsqueda de nuevas formas de colaboracin.
2012 ASEES incrementa su contacto con empresas privadas, y comienza una ronda de
reuniones con instituciones gubernamentales y centros tecnolgicos para el establecimiento de nuevos acuerdosde cooperacin bilateral. ASEES y CSETI construyen juntos en Centro Sino-Espaol para la Promocin de Energas Renovables(CEPER) con el apoyo del Gobierno de Espaa.
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BALANCE ENERGTICO
HIDRULICA NUCLEAR OTRAS PRDIDAS GENERACI N ELCTRICA SECTOR PRIMARI O
CARBN
INDUSTRIA TIL TRANSPORTE
PETRLEO GAS
HOGARES Y SERVICIO S
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OBJETIVOS 2011-2015
ENERGA DE ORIGEN NO FSIL INTENSIDAD ENERGTICA CO2 SO2 NOx 11,4% total 16% reduccin 17% reduccin 8% reduccin 10% reduccin
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SECTORES CON PERSPECTIVAS DE DESARROLLO

GENERACI N ELCTRICA
Renovables integradas en una smart grid Eficiencia en centrales convencionales Medidas de control de emisiones en centrales trmicas
INDUSTRIA
Procesos ms eficientes en las industrias ms intensivas Aprovechamiento de prdidas energticas

Desarrollo de vehculos elctricos/hbridos Desarrollo de biocombustibles Diseo y materiales sostenibles Eficiencia en calefaccin, iluminacin y dispositivos elctricos
TRANSPORT E HOGARES Y SERVICIOS
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GENERACIN ELCTRICA
HIDRULIC A NUCLEA R OTRA S CARB N
GENERACI N ELCTRICA
Ms del 80% del mix elctrico proviene de centrales trmicas, la PRODUCE mayora alimentadas con D carbn. Aporte de nuclear y LOS renovables creciente. Trmica S
1.9% 15.6% 14.0% Nuclear Hidrulica Elica Resto renovables
PETRLE O
GA S 82.6%
1.6%
0,03%
CONVENCIONAL ES
Mix elctrico en China
RENOVABL ES
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GENERACIN ELCTRICA
Previsiones de Consumo
12000 10000 8000 TWh 6000 4000 2000 0 2005 2015 2025 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2500 2000 GW 1500 1000 500 0 2005
Previsiones de Potencia
kWh
2010
2015
2020
2025
2030
Capacidad de generacin total

Demanda elctrica total (TWh) Consumo por cada 1000 RMB de PIB (kWh) Consumo per capita (kWh)
Necesidad de red elctrica moderna para gestionar la creciente demanda y la integracin de energas intermitentes.
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GENERACIN ELCTRICA
RENOVABLES POTENCIA ELICA SOLAR FV HIDRULICA BIOMASA GEOTRMIC A 2011 44,7 GW 0,8 GW 213 GW 5,5 GW 24 MW 2020 200 GW 20 GW 380 GW 30 GW -
Lder mundial en la produccin de turbinas elicas y mdulos FV. Por desarrollar la elica offshore en los prximos aos. Capacidad hidrulica con grandes centrales de construccin reciente. Plantas de biomasa de combustin directa de restos agrcolas y forestales. Termosolar y otras renovables an en fase incipiente en China.
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GENERACIN ELCTRICA
EFICIENCIA POTENCIA TRMICA Ciclo Subcrtico Ciclo Supercrtico Ciclo UltraSupercrtico Cogeneracin POTENCIA TOTAL 7 % aumento anual 5 % aumento anual 2007 2020
464 GW 700 GW 50 GW 210 GW 10 GW 85 GW - 200 GW 2010 962 GW 962 GW 2020 1900 GW 1500 GW
Ciclos supecrticos aumentan la eficiencia del 38% al 45%. Cogeneracin por desarrollar en reas con alta demanda de calefaccin y electricidad. Sustitucin de pequeas centrales de combustin de gasleo por otras de gas (como el metano de carbn). Transporte en ultra-alta tensin y grandes sistemas de almacenamiento con uso de bateras de vanadio.
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GENERACIN ELCTRICA
CONTROL DE EMISIONES POTENCIA Gasificacin integrada en ciclo combinado (IGCC) Sistemas de Desulfurizacin (FGD) 2007 0 GW 2020 45 GW
270 GW
750 GW
Desarrollo de tecnologa captura y secuestro de carbono en conjunto con plantas IGCC. Sistemas de desulfurizacin para centrales trmicas.
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INDUSTRIA
PRDIDA S
ELECTRICIDA D OTROS
CARB N
INDUSTRI A TIL
PETRLE O GAS
La industria consume el 50% del total de energa consumida en China. El procesado de metal es la industria que ms energa consume. El carbn es la principal fuente usada en los procesos industriales ms importantes.
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INDUSTRIA
50 40 30 % 20 10 0 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008
Economa segn porcentaje del PIB por sectores
Junto con un continuo aumento del sector terciario, la industria se mantiene como uno de los sectores ms potentes de la economa.
Sector Primario Sector Secundario: Industria Sector Secundario: Construccin Sector Terciario
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INDUSTRIA
CONSUMO ENERGTICO EN LA PRODUCCIN
Potencia l de mejora 15% 34% 53% 42% 5%
Objetivo 2010-2020 4% 7% 13% 17% 3%
Acero Sosa Cutica Cemento Petrleo refinado Aluminio
Existe margen de mejora en la intensidad energtica en las principales industrias productivas. China consigui el 20% de reduccin en la intensidad energtica durante el anterior plan quinquenal, en parte a travs de programas de reduccin para la industria.
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TRANSPORTE
CARB NY OTROS PETRL EO
TRANSPOR TE
PRDIDA S TIL
Alta dependencia del petrleo para el creciente sector transporte.
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TRANSPORTE
Creciente mercado de nuevos vehculos. Desarrollo de combustibles alternativos. Vehculos elctricos e hbridos y red de estaciones de carga. Red ferroviaria
Venta de vehculos en millones de unidades
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TRANSPORTE
Desarrollo de bioetanol procedente de cereales, celulosa y otros productos no alimentarios. En menor medida, el biodiesel, procedente principalmente de aceites usados y plantas oleaginosas.
PRODUCCIN Bioetanol Biodiesel
2010 2100Ml 200Ml
2020 10MTon 2MTon
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HOGARES Y SERVICIOS
El desarrollo urbano y del sector servicios hacen que la demanda energtica de los edificios est aumentando sensiblemente. Existencia de sistemas de calefaccin por renovar que usan carbn como fuente principal.
PRDIDA ELECTRICIDA S CARB TIL D N PETRLE HOGARES Y O SERVICIOS GAS
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HOGARES Y SERVICIOS
Aumento exponencial de la construccin comercial y no comercial
1000 m2
Superficie construida por ao en China
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HOGARES Y SERVICIOS
Aumentan los proyectos con certificaciones sostenibles tipo LEED. Diseo sostenible Integracin de renovables: solar FV. solar trmica, pequeas turbinas elicas. Sistemas de calefaccin y climatizacin eficientes. Iluminacin LED. Smart buildings.
Proyectos con registro y certificacin LEED
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EVALUACIN DE OPORTUNIDADES
APOYO DEL GOBIERNO ACCESIBILIDAD DEL MERCADO
TAMAO MERCADO
CRECIMIENTO POTENCIAL OPORTUNIDADES COMPETITIVAS
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RESUMEN TECNOLOGAS CON MAYOR POTENCIAL

RENOVABLES
ELICA SOLAR HIDROELCTRICA BIOETANOL BIODIESEL BIOMASA BIOGAS GEOTRMICA MAREOMOTRIZ UNDIMOTRIZ CORRIENTES MARINAS
EFICIENCIA Y CONTROL DE EMISIONES

INDUSTRIA GENERACIN ELCTRICA SMART GRID CONTROL EMISIONES
En general, las oportunidades se centran en: la transferencia de alta tecnologa la prestacin de servicios la investigacin y el desarrollo de nuevas tecnologas.
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Desarrollo de componentes, servicios, y estndares para elica, as como instalacin de elica offshore. OC AM OC AM Sector solar fotovoltaico, en general, fuera de los grandes proyectos. Transferencia de tecnologa y de CP CP Solar TM Elica TM conocimiento en termosolar, as como en la fabricacin de AG 5 componentes o el desarrollo de 4 proyectos de pequea y de gran 3 escala. 2 OC AM 1 Produccin de equipos para la 0 generacin de energa hidroelctrica y fabricacin de materiales. Servicios de soporte operacional y CP TM transmisin de tecnologa. Hidrulica En minihidrulica, oportunidades en automatizacin, sistemas de control AG APOYO DEL GOBIERNO AM ACCESIBILIDAD DEL MERCADO TM TAMAO MERCADO CP CRECIMIENTO POTENCIAL OC y rehabilitacin de centrales OPORTUNIDADES COMPETITIVAS existentes. ASEES Asociacin Sino-Espaola por la Energa y la Sostenibilidad
AG
AG
5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0
RENOVABLES (I)
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RENOVABLES (II)
AG
5 4 3 2 1 0
AG
5 4 3 2 1 0
OC
AM
OC
AM
CP
Bioetanol
AG
5 4 3 2 1 0
TM
CP
Biodiesel
AG
5 4 3 2 1 0
TM
OC
AM
OC
AM
CP
Biomasa
TM
CP
Biogs
TM
En el sector del bioetanol y el biodiesel, transferencia tecnolgica y elaboracin de estndares. Proyectos a nivel local. Investigacin de nuevos combustibles como el etanol obtenido a base de celulosa o el biodiesel obtenido a base de microalgas. En el sector de la biomasa, el mercado est poco maduro, por lo que la intervencin extranjera puede colaborar en mltiples segmentos industriales. En cuanto al biogs, desarrollo tecnolgico. Sistemas de regulacin y control para pequeas instalaciones. Adaptacin de digestores a las soluciones tecnolgicas actuales.
CRECIMIENTO POTENCIAL
AG APOYO DEL GOBIERNO AM ACCESIBILIDAD DEL MERCADO TM TAMAO MERCADO CP

OPORTUNIDADES COMPETITIVAS
OC
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RENOVABLES (III)
AG
5 4 3 2 1 0
AG
5 4 3 2 1 0
OC
AM
OC
AM
CP
TM
CP
Geotrmica
AG
5 4 3 2 1 0
Mareomotriz
AG
5 4 3 2 1 0
TM
Aplicacin a pequea escala de bombas de calor o a partir de redes de calefaccin urbana. Intercambio tecnolgico en el campo de la energa mareomotriz. Investigacin y desarrollo de tecnologa undimotriz. Investigacin y desarrollo de tecnologa para aprovechamiento de corrientes marinas.
OC
AM
OC
AM
CP
TM
CP
Undimotriz
OPORTUNIDADES COMPETITIVAS
Corrientes
TM
CRECIMIENTO POTENCIAL
AG APOYO DEL GOBIERNO AM ACCESIBILIDAD DEL MERCADO TM TAMAO MERCADO CP ASEES Asociacin Sino-Espaola por la Energa y la Sostenibilidad
OC
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EFICIENCIA Y CONTROL DE EMISIONES

Tecnologas de medicin y monitorizacin para la red elctrica. Plantas de cogeneracin, OC AM OC AM especialmente de biomasa como combustible. Investigacin y desarrollo de procesos de gasificacin de carbn integrado con CCS. CP TM CP TM Industria Generacin Tecnologas avanzadas de AG reduccin cataltica selectiva e AG 5 implementacin de sistemas de 5 4 desulfurizacin en centrales 4 3 3 trmicas. Desarrollo de tecnologas 2 OC AM de bajo coste para control de 2 OC AM 1 1 0 emisin de partculas. 0 Tecnologas de alta eficiencia para los procesos industriales de la CP TM CP TM industria intensiva. Investigacin y Smart Grid Emisiones desarrollo para la extraccin y aprovechamiento de metano de AG APOYO DEL GOBIERNO AM ACCESIBILIDAD DEL MERCADO TM TAMAO MERCADO CP CRECIMIENTO POTENCIAL OC carbn. OPORTUNIDADES COMPETITIVAS
5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0
AG
AG
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RETOS EN INTERNACIONALIZACIN
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
LA
Sectores estratgicos controlados por empresas estatales

La inversin extranjera puede estar limitada o restringida
En la difusin y adaptacin de la idea de negocio ASPECTOS SOCIOCULTURALES En las propias negociaciones
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GRANDES EMPRESAS ESTATALES

INVERSIN PBLICA INVERSI N PRIVADA
80% CAPACIDAD
BIG FIVE China Huaneng China Datang China Huadian Guodian Power China Power Investment
PRODUCTORES INDEPENDIENTES
20%
Funcionamiento de empresas estatales regulado por la State Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) Otras grandes empresas estatales del sector petrolero son influyentes: SINOPEC, CNOOC, CNPC o Petrochina.
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES
GUANXI Relacionado con las redes de contactos y favores ms all de la validez de un contrato
MIANZI Relacionado con la importancia de la imagen pblica y rl respeto
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CLAVES PARA LA ENTRADA

CONOCIMIENTO INTEGRACIN EN REDES DE NEGOCIO A TRAVS DE ASOCIACIONES Y CMARAS DE COMERCIO
CONTACTOS
AUMENTO DE PARTICIPACIN EN EVENTOS Y BSQUEDA DE APOYOS PBLICOS
ESTABLECIMIENTO
ACUERDO CON SOCIOS LOCALES
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SERVICIOS Y HERRAMIENTAS PARA EMPRESAS E INSTITU

Informacin sobre empresas. Estudios de mercado. Identifiacin de oportunidades para el desarrollo de proyectos. Coordinacin y establecimiento de relaciones con empresas e instituciones. Representacin en ferias y conferencias. Soporte legal y administrativo. Conferencias y seminarios en ambos pases. Acuerdos con universidades. Transferencia tecnolgica. Relaciones pblicas e institucionales. Funciones de representacin.
INFORME ASEES PLATAFORMA B2B (GREEN.ACCESS) GRUPOS DE TRABAJO PLATAFORMA FINANCIACIN MULTILATERAL
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GRACIAS POR SU ATENCIN
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN MERCADOS EMERGENTES

OPORTUNIDADES Y BARRERAS EN CHI

ASEES, Asociacin Sino-Espaola por la Energa y la Sostenibilidad

CONFERENCIAS ENERGTICA XXI MADRID , 6 JUNIO 2012

EL PUENTE ENTRE ESPAA Y CHINA PARA EL INTERCAMBIO DE TECNOLOGAS SOSTENIBLES

1 POTENCIALIDADES ENTRE ESPAA Y

2 EL MERCADO ENERGTICO EN CHINA 3 LA ENTRADA DE EMPRESAS

OPORTUNIDADES Y BARRERAS EN CHINA

ENTRADA DE EMPRESAS EXTRANJERAS

ASEES Asociacin Sino-Espaola por la Energa y la Sostenibilidad

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CONTINUIDAD ECONMICA NECESIDAD

ENERGTICA CUIDADO MEDIOAMBIENTAL

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CONTINUIDAD ECONMICA NECESIDAD ENERGTICA CUIDADO

Evolucin del consumo de combustibles fsiles.

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SITUACIN CHINA 7000

CONTINUIDAD ECONMICA NECESIDAD

ENERGTICA CUIDADO MEDIOAMBIENTAL

Evolucin las emisiones de CO2.

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ESPAA COMO SOCIO COMPLEMENTARIO

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ESPAA COMO SOCIO COMPLEMENTARIO ESPAA:

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INDUSTRIA TIL TRANSPORTE

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SECTORES CON PERSPECTIVAS DE DESARROLLO

Procesos ms eficientes en las industrias ms intensivas Aprovechamiento de prdidas energticas

TRANSPORT E HOGARES Y SERVICIOS

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Mix elctrico en China

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Capacidad de generacin total

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