Rupec.

ru

5 (21), 2013

:
- -
2013-2014

4
6
.................................................................................... 6
............................................................................................10
: -
- ......................14

. 6

18

...................................................................................18
:
.............................................................................22

24

...............................................................................24

28
...........................................................................................28
....................................................................................32
-............................................................................ 34

37
2013-2014.....................................................................................37

38

. 14

2013-2014

2013

............................................................................................38

42
....................................................................................................42

-

-

2011 .
.
, 6

4 .
. Ineos

2013
.
.

.
, .
2013 .
Sabic. , Ineos
.

Dow hemical.
-
Sabic:
,
. ,
.

................................................................................................ 46
...................................................................................52

. 46

, ,
?
.
,
. -

.
- 30%.

2012
.
,




30%. ,
6%. ,
.

46

. , 2012
Sinopec
4,5%, 2,2% 5,5% .

.

11,5%
,
13,5% 2011 .

. 37

-.................................................... 5

FIBER MATERIALS................................................ 33

.......... 26

SCHWARZ'S............................................................ 47

ICIS CHEMEASE..................................................... 40

............................................... 16

............ 16

INFINITI RESEARCH.............................................. 40

...16, 26, 27

....................................................... 16

INNOVIA FILMS........................................................ 5

...................................................... 21

JCPRA..................................................................... 30

................................... 16

.................................... 7, 8, 9, 13, 16, 32

LANXESS.................................................................. 5

.................................... 16

-..................................................... 13

LEGO..................................................................47, 51

....................................... 16

....................4, 20, 26

LINDE ()............................................... 13

.................................................. 4

LMC AUTOMOTIVE................................................. 22

............................ 16

............................................................. 29

LMC INTERNATIONAL LTD.................................... 22

............................................ 27

................................................. 21

LOCKHEED MARTIN SPACE SYSTEMS................. 33

............................................... 8

............................................................ 17

LYONDELLBASELL.................................................. 5

........................................................................ 20

................................................................ 21

MATHESON ()........................................... 13

............................... 4, 7, 8, 9, 16, 20, 43, 45, 53

............................................. 7, 8, 9, 41

PETROCHINA.......................................................... 41

-................................................. 27

.......................................... 20

PRAXAIR ()..................................................... 13

............................................ 27

..................................................20, 27

SABIC.................................................................20, 37

...................................................................4, 27

............................................... 22

SHELL..................................................................... 41

................................................ 27

AIR LIQUIDE ()...................................... 13

SINOPEC............................................................40, 41

.................................................... 27

AIR PRODUCTS ()........................................... 13

STRATEGY PARTNERS GROUP................................ 5

BLOOMBERG.......................................................... 22

-.......................................... 26

CHEVRON PHILLIPS................................................. 5

...................................................... 27

CNOOC.................................................................... 41

PAMPLONA CAPITAL............................................... 5

CNPC....................................................................... 41
COCA-COLA............................................................ 29
DOW CHEMICAL..................................................5, 37
ERNST & YOUNG.................................................... 13
EXXONMOBIL CHEMICAL........................................ 5

, , :
- .
:
,
, .
. 7

............................................. 27
................................................ 27
....................................................... 27
RAFO ONESTI................................................. 26

.

,
. ?
. 36

,
.
.
.50

05(21) 2013

, Lanxess ..................................5

:
,
, ,
,
, ,
.
, ,
,
, ,
.

, RAFO Onesti......................26
, ........................7
, Strategy Partners Group....................................5
, Rupec.ru..........................................35
, .................................................................4, 7
,
R&D ......................... 43, 44
, ..... 29, 30
, .....................................................52
,
- LMC International..............................................................22
, ........................................................................................7
,
............................................................... 4, 17
, ..............................17
, -.........................................................................49
, .............9

:
,

:
Shutterstock,

:
,
www.rpi-communications.com

:
igorp@rpi-inc.ru

:
C-
:
2000
e-mail :
info@rpi-inc.ru

, ....22
, -.............................................5
, ....................................................................................51
, .................................... 15, 16, 17
, ..................4
,
.......................................................50

5 (21), 2013

Rupec.ru

5 (21), 2013

6
,
(). 77-39262 24.03.2010 .
, ,
. .

:
- -
2013-2014

.
.

() ,
.
11 .
.

.
. , , , , .

, ,
. . ,
, , .
, , . , - , ,
, - , , , ,
.
, .
, 2013 4,8 , 17% 2012 (4,1 ). , 2013 (
8,2 ), (12,9
) 4,9% (12,3 ).

2013


50
,

2012 .

,

76,2% (2012 )
80%.
,


.
1 2013 5%
12,
2012 4,5. 2014 25.

2011 .,
3

37,4
14,6
11,4

9,4

7,1

: Estimated Flared Volumes from Satellite Data, 2007-2011,

2012-2013 .

05(21) 2013

Strategy Partners Group

,
.
. ,
. ,
,
. .
,
.
2030 , Strategy Partners.

,
,
Financial Times.
,

. , Dow
Chemical, LyondellBasell, Chevron Phillips ExxonMobil Chemical,

.

45% 5 .
2011 ,
$2,7 , ACC (American
Chemistry Council). 2018
$30 .
$91 .
. , Lanxess,
,
1 . 2015 . , , Financial
Times Lanxess .

Pamplona Capital,

-
,

Innovia Films,

,
Sky News. Sky News,
, ,
,

. ,
, 500 (597
). Innovia Films
()
,
,

. Innovia Films 20
,
.
, ,

2016
.


, .
, ,

.




.
87%

.

.
,

-
,
.

05(21) 2013

,



.

,
1980-
, , . ,
. , - .
, . 36% , 6,3
5% .
( 1991
22%), ,
.
. ,
, , .
,
,
. . -
2030 , , , .

: , , : - . : , ,
.

, , ,
. ,

.
2%
, ,
,
. .

, ,
. .

. ()
() .
, 2028 1,9 , 1,2 .
2,5
. .
, , .
,
. ,

.
:
4-5 .
,
. . -
:

. .


: -
( ),


100
.

.


: .
(1,2 . )

(1,5
.
. ).
.

2017 ,


2029-.
.

60 .
-1

-2.
, ,


2020-.

, , ,

.

( ) 1

.
-3.
.

.






,
, .
,
. ,
. ,
, . . , , .
(. (
, . 10).
).


( 1
.
0,8 ,
1 0,4
.
).
, - ,
,


-

.
,

.
, .


1




.

,



30

. .
.


20474 ,
,
.
. 690 .
50% - .
.
?

4,5

1,9

05(21) 2013

1,2
0,6

-1,6
-2,3
-1,2
-1,3
-1,5

1,5
0,6

-2,2
-3,5

-1,0
-2,1

1,3

-2,1
-2,1

-3,3

-2,2
-1,1
-2,1

-6,3

1,7

-3,0

-2,6

-6,9

-3,9

-15,0

-9,6

-25,4

2011

2015

2020

,
- Rupec
.

.
.
-

()

-8,4

-20,5

()

-3,7

-2,8

-12,4

-2,3

-2,0

2025

()

(
). ,
, - .

.
,
.

: Wood Macckenzie, Nexant

, .

,
. , , , 108,7 .


.
,

,
,
.
,

,
.

, ,

: , , , ,
, , , , , . ,
.
, ,
, . , .
- , .
, , , .
- ,
, , ,
, . .
, . ,
.
. , , ,
, -
. -
.

10

,
. ,
.

11

05(21) 2013

: ,

, . ,

,
. .
, . ,
, ,
.
, ,
. ,
,
,
.
.
?

>

:
Raytheon, 2012 .

12

,
2011 .

: Hearing on Helium: Supply Shortages Impacting our Economy, National Defense and Manufacturing

1,1%

28,3%

4,7%

He

4.00260

44,1%

HELIUM

21,8%

()

, 2012 .
100%

/ /
/


/ /

:
,

:
, ,

0%

6 1937 ,
(
97)
,
.
- , .
15 ,
. ,
.

.
,
, .
.
,
,

.
1938
,
- ,
, , , , .


. , ,
. , , , -
.

, ,
. 40%
.
.

190
. (
).
220 . . (
50%) . -

7 1,5 -
.
- .
( ).

0,55% 0,04%.


5,2 . .
.
0,5%. ,
, 0,28%.

3% .
.

( ) .

10-20
().

.
162
(
). , ,
.

269 .

.

2005 .

0,1% ( 0,04%).
,
, 0,1%.

, -

13

05(21) 2013

7 1,5
-

.

-
.

,
.
. 2017
.

() . . 2030
200
. . ,
2030 10
. . .

Ernst &
Young
,
( 1960- ).
, 2016
2020 ,

,
( ).
, Ernst &
Young, ,

20162018 . ,

, . , -

, .

: Air Liquide (),
Linde (), Matheson (),
Praxair Air Products ().
, .
,
.

- .

-. -

, ,
.
($3 . . ).

, Ernst &
Young
,
.
, ( )
.
, , ,

- .

, ,
.
,
,
, - .

. 2012
40 . . 2013-
18- .
-.

,
, ( ),



.
. .

14

:
"-"

15

05(21) 2013

?
,
. ,
.
,



, . ,

-

, ,

?
?
. : . ?

80 .
, .
,
, . ,
, , .
, .


,
. -,

. -, . ,
, ,
. ,
,

. ,
. ,
. ,
,
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.
, , , ,
.

.

?

,
. :
,
, ,
,

. -,
.
,


- , , , , . ,
.
,
30% , ( ), , - .

,
.

,
.

54

16

. .

, .
, , . ,
,
. :
.


, , , , .

,

. , , ,

,

.
, .
. -

, ,
,
, .
,
,
. , , ,
, , ,
, ,
- 500 ,
3000!

,
:

.
,

2030

.
, ,
,
. ?

* :
,
,
, ,
,

.
. , -,


!
.
-2030 ,
, - . ,

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- .
! ,
.

,
, ,
, ,
.


.
. ?
. : ,
. .
, .
, , , ,
- .
,

50
. ,
,
. . , ,
,

17

05(21) 2013

,
,

,
,
2013 .

,
.
,
.
3-5-
,
, . 5 ,

.
!


. ?
.

?
. : ,
,
.
75-80%
. ,
.
, 60 ,
- . ,
,
,
-

, .
,
, .

, ,
,
, -, .
,
, ,
.
,
, 10, 20,

,
. .

,
. ,
- .
, ,
, ..,
, , -
, .
, , . - .

-
, .
30, , ,
, , .
. ,
. 100
.
.
,
7-8 ? , ,
,

30-50 ,
2050, 2075 .
.

, , -, ,

. , .

18

19

05(21) 2013

,

.
.

-
,
, .
5
,
.

, , .
.

, . .


,
.
,

.

.
.

.
, . . -,
,
. -,
,
,
,
, .
.

,
2012 .,

12,88

46,94

24,67

20,45
: , IHS

. ,
, , .
,
, , . ,
,

. , ,
. ,
.

( ) . -
. ,

.
,
, ,
.
.
2013 ,
.

.
: .

. , , ,
, . .
2500 .
,
. -, .
. -,
.
. -, . ,

- .
,
,
. : ,


- .

.

-
.
, , .

.
.
.
. 1000
, -

.
,
.
.

,
.
Sabic.
, Sabic

,
. , .

. :

.

.
, ,
,
.
. ,
.
. ,

20

, , .
,
,
.
:
(, )
.

( ) .
.



. , ,


,
.
:

. .
. .

, .

-
.


.

21

05(21) 2013

2008-2013 ., .

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1498

1322

1718

1783

1846

1900

4%

4%

3%

788

843

875

, %

-12%

602

632

967

738

, %

5%

, %

-24%

: ,

414

364

563

473

, %

-12%

, %

-16%
4043

3529

30%
766
21%
993
34%
453
25%
572
21%
4501

3%

7%

4%

1135

1141

1110

14%
497
10%

0%
543

-3%
557

9%

3%

598

582

575

5%

-3%

-1%

4802

4955

5017

, %

-13%

28%

7%

3%

1%

, %

-7,8%

4%

4,3%

3,5%

1,4%

(

2012 ). , ,


, .

,
.
B2B,

, . ,


.
,

.
, ,
60
.
.
-

.


, .

.

12% .
,

,

. ,

.
,
.
30 .
, ,
.

,
. . , .

.

,

, ,
.
, .

7 . .
5 ,
714
.
5000
, 2000
, 1200 .

.
. , ,
.

: ,
. , ,

,

,
.

2009-2010

.
, ,
, .

.

22

. 2013 .
3,5% 20142018 , LMC International Ltd. 2018 , , ,
Bloomberg - LMC International
. ,
,
, . 21%, 8 . LMC Automotive 2013 . , 2020
35% 23% 2010
, 43%
52%. , ,
, .

-
, .
?
: 50% .

70% . 2012 , 2013
,
.
:
,

,
.

,

? 2011
.
. :
: ,

, - .
, , , ,
.
,
.
,
, , .

. -
,

23

05(21) 2013

,
: 2016
,
:

29%
426 550 .

1,8 .

:
, 6-7
.
,
.
. , ,
, 2012-2013
. .
?
. : ,
, ,
, .
2011 ,
.
.
,
.

800 4-.
?
. :
. -

50- XX
,
: , , . 4

, , ,
.
,
,
. .
, .
, ,
,
, , .
, ,
. , ,
.
.
, , ,
,
.
, .
, :
.
2013 -

10%
,
.


?
. :
,
, ,
, ,
.
.
, 1,5-2
, ,
.


, . , : .
.
,
? ,
?
. : , .

24

25

05(21) 2013

.
, ,
()
: (
), (, ), ()
( ).

.


.

, ,
,
,
. , . . , , .
,
, .

. , , , ,
, - .
.
.
. , 2012 2005- 110 .
200 . , 1 2,5%, 37,1%.
, .

,
: , .
, ( 1 ) -

, %
8,9

33,3

6,1

2005

10,5

51,7

2010
47,6

36,2

26

,
,
.
.
,
.
,
,

-
,
.
,
RAFO Onesti.
.
,


2013
.



,

-
,
,

2012

57,7% ( .
).
:

,
, ,


.
.
,
- (),
,
,

29%

$200
$110

,
~1050

$480

~ 84

LUDWIGSHAFEN


.

64
,
13
.
,


.

, ,
: 40% 2,4 ,
70% 3,1
2012 .
2013
29%.
,
.
.
,

.
.
,
, :
, ,
.

21
276 . 6
150

$960

4 30

21 5

$315

1
13
3
13

$720

500

27

05(21) 2013

.

40%.


.

,
.
91%.
, ,

. ,




.

, ,
,


,
.
.

. ,
-, -,
.
.
-

.
. ,
,


.
, 5,
(
), (
) (. . 52).
,
. , 2012
19,6
, 14,9 .
15
,
.

. , ,

, ,

.

.
,


.

-
.

, ,

, ,

, ,

, , ,

, ,

, ,

, ,

()

,

,


. , ,
( -).
,
5 ,
Petro Rabigh Phase II, Kuwait
Petrochemical Industries Company's
Olefins 3 the UAE's Chemaweyaat,
,
.
,
.

(, )

28

.
.
,
.

29

05(21) 2013

.

. .
. :
, . .
,
. ,

,
2013-.
, . , -
. , ,
,
, .
1,3 . 46%
, 17%
, 10% , 5%
4% , 18%
. , ,
.

63 ,
4% (
).
, ,
. 11 .
, 82
.
32%. ,

.

,
.
( 850)
.
,
.
,

. .

,

.

, ,
,
.

, .

, ,
.

- , . ,
,
, , , .

, 2 .
.
,
- .
50% .

Coca-Cola, .
Coca-Cola -

, %

2011

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2012

2013

. 2014
-,

30

:
European Institute of Environmental Economics

,
.

Eco Emballages

540

65

8,31

FostPlus

140

11

12,73

/ ,

DSD

600

82

14,60

Ekokom

64

10

6,40

Ecoembes

410

47

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120

15,00

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. -

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1997
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6000
5000
4000
3000
2000
2012

2013

2011

1000

(2011-2013 .)

4 ( 2011 1,2 , 2012 4,5 )

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31

05(21) 2013

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4% (

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. -

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32

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, ,

.
,
,
.

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. .
. Boeing 747,
1969 ,
1%, Boeing 787
Dreamliner 50%. Airbus 380 30
.

BOEING 787 DREAMLINER

-
-
A / /

,
NASA.

33

05(21) 2013

BEECHCRAFT STARSHIP,
6-8 ,
.

, ,
,

.

100%

BOEING 787
DREAMLINER

50%

15%

20%

1960- . .
, ,
- ,
Space Shuttle Orbiter. 45%.
Lockheed Martin Space Systems Fiber Materials
- . 6061 , .
, ,
.
.
, ,
NASA, 1650C.


.
,
. , 140% .
40.


. , .

BOEING 787 BOEING 747 (/100 1 )

5%

10%

45%

SPACE SHUTTLE
ORBITER

Boeing 747 (1969 . .)

Boeing 787 (2009 . .)

3,1

2,4

50%

34

35

05(21) 2013

Rupec.ru
,


.

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1874
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36

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, 80%
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1520.

2-3
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2013-2014

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, 6

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. Ineos

2013
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2013 .
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-
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- 30%.

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6%. ,
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Sinopec
4,5%, 2,2% 5,5% .

.

11,5%
,
13,5% 2011 .

37

05(21) 2013

38

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(15%).
40 . , , , , .
2007 17 , 30.
10 1,5 .
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40

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XII ,
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,

Sinopec (
, ). XII
, a Sinopec

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70%
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),
(29%)
(13%). Sinopec.

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.
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51,5%
47,5% 2010 .
300 .
,
.

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. , 18
( 57%
), ,
ICIS Chemease, 21
.

40%. . -

XII ,


.

,
.
XII
.

. . ,

XII
. ,

Infiniti Research,

2012-2016 14,7%.
,
KPMG, ,
,
, . , .

41

05(21) 2013

-,
.


,

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. 7% (
) ,
5
30%.
.
Sinopec
$3,1 .
,

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(31 . )
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. Shell
2013
PetroChina

, .


-




. A.T. Kearney,

,
25%.
6,5 3
,
, ,
2015 60 3 2020-.
.
,

,


.


.
c
10
, 35-40,

.





.
CNPC, SINOPEC, CNOOC.*

$1

120
200 3

410
500 3

4,1
51 3**

780
550 3

790
860 3

570
500 3

500
150 3

6
: - CNOOC, Sinopec, CNPC, Global Data - The International Resource Journal

650
430 3

* ,
( BC1).
** 38 3

-
.

,

,
,
,
.

42

43

05(21) 2013

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18

44

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6 .
18 .

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. Glass-blower, ,
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1-2 .
3,5
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12 ;
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05(21) 2013

45

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46

47

05(21) 2013

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Schwarz's Fortune 1940 - .
. 500, 700, 1000
,
. , .
1947 LEGO ,
.
,
. 1949 200 , ,
. LEGO .
21 . 60 .
1960
, .
, 3 90.

. ,
. 70% .
, 635 . ,
3 . , 150 .
.
C , , ,
.
.
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.
1930-,
.
.
.
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48

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24 5-6 .
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1980-.
.
.

1938
Bergen Toy
and Novelty

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1950-

.

1930-

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. ,
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. ,
, ,
.

Mattel .
. ,
,
.

LEGO
. 2000-

, Mattel


.

.

1940-
LEGO

. ,
,
,
, . .

1949
,
LEGO.
.

1950-

Marx Toy


.

1960-

1970-

1950 Fisher-Price toymakers

,
.
The Sims
.

49

05(21) 2013

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" ".
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LEGO-. .
.

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1977
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R2-D2
.


.

1980-

, .



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.
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. ,

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1990-

1980-,
Hasbro,

.

2000-

,
, .

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.
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. Z
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.
,
LEGO,
30%- .

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.

2001

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,

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.

2010-

2020-...

,
.
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-
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50

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. Z , 1991 ,
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.

, Z
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. , 3D-, ,
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FunPlastic .


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FunPlastic .

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. , 200 .
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.
, ,
, , - FunPlastic: ,
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Apple, .

51

05(21) 2013

. , .

, , , - LEGO,
. - Bitstrips.

3000+.
TEKSTA

LEGO

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. , , .
Teksta , -.

52

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