Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
WWW FIRA RU
Краткий обзор
Российский рынок
табачных изделий
2003 – 2007 годы
Москва
2008
Содержание
Производство табачной продукции .........................................................................................4
Ведущие производители .............................................................................................................6
Внешнеэкономическая деятельность. .....................................................................................6
Инвестиционная активность табачной отрасли. ..................................................................9
Отраслевые показатели результатов финансово – хозяйственной деятельности........11
Цены.............................................................................................................................................12
Приложение ................................................................................................................................14
Настоящий обзор рынка табачной продукции подготовлен на основе данных Росстата РФ по
крупным и средним предприятиям. При анализе данных использовался информационно-поисковая
система FIRA PRO 4.0 (www.fira.ru).
В настоящее время на российском рынке табачных изделий наблюдается несколько тенденций. В
частности, отмечается рост низкого ценового сегмента, который составляет 40% рынка, активное
увеличение сегмента суперслимс. Кроме того, растет потребление сигарет с пониженным
содержанием смолы и никотина. Также отмечается переход потребителей на более дорогие марки
сигарет и сокращение сегмента сигарет без фильтра. Характерной чертой российского рынка
табачных изделий также является низкая лояльность курильщиков, чего не наблюдается на западе.
По итогам 2007 года объем производства папирос и сигарет снизился на 3,8% и составил
398 млрд. штук. Из них количество сигарет составило - 394 млрд. штук, сигарет с
фильтром – 365,8 млрд. штук.
За период 2003-2007 гг. рост объем производства сигарет составил 111%, сигарет с
фильтром – 126%. Относительно объема производств папирос прослеживается тенденция
к его спаду (на 34%).
100%
1,9% 1,6% 1,3% 1,1% 0,9%
12,3% 9,9% 7,2%
80% 20,4% 16,1%
60%
20%
0%
2003 2004 2005 2006 2007
Санкт-
Прочие; 19,4% Петербург;
28,9%
Краснодарский
край; 7,1%
Саратовская
область; 7,7%
Москва; 21,8%
Ленинградская
область; 15%
Ведущие производители
Внешнеэкономическая деятельность.
2007
2003 2004 2005 2006 (ноябрь)
Физические объемы импорта табачной продукции в 2006 году также имели тенденцию к
снижению, исключение составляет объем импорта сигарет, который по сравнению с 2005
годом увеличился в 1,8 раза и составил 9 тыс. тонн.
Греция ;
4,1% Италия; 4,1%
Китай; 4,6%
Индия; 9%
Бразилия;
22,6%
При этом стоит отметить, что среди перечисленных экспортеров (за исключением
Бразилии, Турции и Греции) наблюдается спад объема импорта табачного сырья.
Физические объемы экспорта сигарет в 2006 году остались практически на одном уровне
2005 г. Значительный рост отмечался только по экспорту сигарет (123% по сравнению с
2005 годом). При этом экспорт табачного сырья снизился на 47% и составил 0,9 тыс.
тонн. На ноябрь 2007 года физический объем экспорта табачного сырья достиг уровня
2005 года (1,7 тыс. тонн).
Прочие
страны;
16,9% Азербайджан;
23,8%
Украина;
4,5%
Туркмения;
8,3%
Грузия;
Казахстан;
22,1%
11,8%
Молдова;
12,6%
Лидерами по темпам роста российского импорта сигарет в 2006 году стали Казахстан и
Азербайджан, увеличив объемы импорта в 1,7 и 1,4 раза соответственно.
Инвестиции в основной
капитал, млн. руб. 5 619 8 224 146% 10 549 128% 9 440 89% 9920 105%
в том числе
инвестиции в здания
(кроме жилых) и
сооружения, млн. руб. 773 2 130 276% 2 571 121% 2 547 99% 733 29%
Доля в общих объемах
инвестиций в основной
капитал, % 13,8 25,9 24,4 26,9 7,4
инвестиции в машины,
оборудование,
транспортные средства,
млн. руб. 4 839 6 076 126% 7 949 131% 6 890 87% 9182 133%
2004/ 2005/ 2006/ 2007/
Показатели 2003 2004 2005 2006 2007
2003 2004 2005 2006
Собственные средства,
направленные на
инвестиции в основной
капитал, млн. руб. 4 324 6 849 158,4% 7 980 116,5% 5 926 74,3% 6322 106,7%
Доля в общих объемах
инвестиций в основной
капитал, % 77,0 83,3 75,6 62,8 63,7
Привлеченные средства,
направленные на
инвестиции в основной
капитал, млн. руб. 1 295 1 375 106,2% 2 569 186,8% 3 513 136,7% 3598 102,4%
Доля в общих объемах
инвестиций в основной
капитал, % 23,0 16,7 24,4 37,2 36,2
в том числе
кредиты банков,
млн. руб. 743 1 251 168,4% 2 074 165,8% 3 467 167,2% 2981 85,9%
заемные средства
других организаций,
млн. руб. 537 - - 19 - 43 226,3% 24 55,8%
Источник: Росстат РФ, данные по крупным и средним предприятиям. Программно-
аналитический комплекс FIRA PRO 4.0 (www.fira.ru).
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2003 2004 2005 2006 2007
Основные финансовые
2003 2004 2005 2006 2007
коэффициенты
Рентабельность прибыли
13,6 15,7 15,2 21,8 21,1
до налогообложения
Текущая ликвидность 1,18 1,69 1,91 1,60 1,33
Средний срок оборота
дебиторской 51 47 53 89 93
задолженности
Средний срок оборота
кредиторской 105 74 70 118 167
задолженности
Источник: Росстат РФ, данные по крупным и средним предприятиям. Программно-
аналитический комплекс FIRA PRO 4.0 (www.fira.ru).
Цены
По данным Росстата о средних потребительских ценах на табачную продукцию в разрезе
отдельных регионов в 2007 году, цены на отечественные сигареты с фильтром
варьируются от 7,6 руб. / комплект (пачка 20 шт.) – (Удмуртская республика) до 24,6 руб.
/ комплект – (Чукотский автономный округ), цены на импортные сигареты с фильтром –
от 14,1 руб. / комплект - (Белгородская область) до 49,5 руб. / комплект - (Чукотский
автономный округ).
В период 2008-2010 гг. буду действовать следующие ставки акцизов (по данным
ассоциации «Табакпром»):
Приложение
Таблица 7. ПРОИЗВОДСТВО ПАПИРОС И СИГАРЕТ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ ЗА 2003-2007 ГГ., МЛН. ШТУК.
Таблица 8. ПРОИЗВОДСТВО СИГАРЕТ С ФИЛЬТРОМ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ ЗА 2003-2007 ГГ., МЛН. ШТУК.
Объем
Доля в %
Наименование Регион производства,
от РФ
млрд. штук
1. ПЕТРО Санкт-Петербург 74, 9 18,1
2. ЛИГГЕТТ-ДУКАТ Москва 68,1 16,5
3. ФИЛИП МОРРИС ИЖОРА Ленинградская область 62,4 15,1
4. БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАККО-СТФ Саратовская область 32,5 7,8
5. ФИЛИП МОРРИС КУБАНЬ Краснодарский край 29,5 7,1
6. БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАККО-ЯВА Москва 27,6 6,7
7. БАЛКАНСКАЯ ЗВЕЗДА Ярославская область 23,4 5,7
8. ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА РЕЕМТСМА-
Волгоградская область 20,9 5,1
ВОЛГА
9. БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАККО-СПБ Санкт-Петербург 20,7 5,0
10. ДОНСКОЙ ТАБАК Ростовская область 17,1 4,1
11. ПОГАРСКАЯ СИГАРЕТНО-
Брянская область 11,1 2,7
СИГАРНАЯ ФАБРИКА
12. НЕВО ТАБАК Санкт-Петербург 7,6 1,8
Калининградская
13. БАЛТИЙСКАЯ ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА 4,6 1,1
область
14. УСМАНЬ-ТАБАК Липецкая область 2,2 0,5
15. БИЙСКАЯ ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА Алтайский край 1,9 0,5
16. КАНСКАЯ ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА Красноярский край 1,8 0,4
17. МОРШАНСКАЯ ТАБАЧНАЯ
Тамбовская область 1,6 0,4
ФАБРИКА
18. АСТРА Пермская область 1,1 0,3
19. ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА АЛЬВИС Свердловская область 0,8 0,2
20. АРМАВИРСКАЯ ТАБАЧНАЯ
Краснодарский край 0,6 0,1
ФАБРИКА
Итого 410,5
Источник: Росстат РФ, данные по крупным и средним предприятиям. Программно-
аналитический комплекс FIRA PRO 4.0 (www.fira.ru).
Таблица 10. ИМПОРТ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
2007 2007
2003 2004 2005 2006 (ноябрь) 2003 2004 2005 2006 (ноябрь)
Всего 299 298 321 295 251 722 756 885 835 775
в том числе:
табачное сырье 274 273 290 264 234 574 605 677 655 652
сигареты 3,9 3,2 4,9 9 4 62 50 70 93 69
табак 21 21 26 22 13 84 97 134 87 54
Источник: Росстат РФ, данные по крупным и средним предприятиям. Программно-
аналитический комплекс FIRA PRO 4.0 (www.fira.ru).
Таблица 11. ЭКСПОРТ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
2007 2007
2003 2004 2005 2006 (ноябрь) 2003 2004 2005 2006 (ноябрь)
Всего 23,7 31,4 39,8 39,9 30,9 95,3 120,9 219,3 238 205,5
в том числе:
табачное
сырье 2,6 2,8 1,7 0,9 1,7 2,5 3,2 1,6 0,7 2,3
сигареты 5,2 6,9 12,1 14,9 11,1 48,5 66,4 125,8 157,3 136,4
табак 16,0 21,7 25,9 24,1 18,1 44,3 51,3 91,9 80 66,8
Источник: Росстат РФ, данные по крупным и средним предприятиям. Программно-
аналитический комплекс FIRA PRO 4.0 (www.fira.ru).
Основные
2004/ 2005/ 2006/ 2007/
финансовые 2003 2004 2005 2006 2007
2003 2004 2005 2006
показатели
Выручка от продажи
(за минусом НДС, 76492 78386 103% 89050 114% 98182 110% 105070 107%
акцизов), млн. руб.
Прибыль от продаж,
11955 13631 114% 17385 128% 23352 134% 26904 115%
млн. руб.
Дебиторская
задолженность, млн. 12683 11869 94% 15210 128% 28378 187% 31547 111%
руб.
Кредиторская
задолженность, млн. 20435 14503 71% 14917 103% 25729 172% 37658 146%
руб.
Источник: Росстат РФ, данные по крупным и средним предприятиям. Программно-
аналитический комплекс FIRA PRO 4.0 (www.fira.ru).