Утренний обзор финансовых рынков

2011-04-21
ДНЕВНОЙ ГРАФИК: ПРОДАЖИ НА ВТОРИЧНОМ ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ
РЫНКЕ ЖИЛЬЯ США
(миллионы) Азия (2011-04-21)
8 (данные на 9:00)
Значение Изменение
7 за день
KOSPI 200 Index (Южная 291,23 1,41%
6
Корея)
5 HANG SENG Index (Гонконг) 24099,13 0,85%
4
CSI 300 Index (Шанхай) 3316,43 0,63%
BSE Sensex Index (Индия) 19631,82 0,83%
3 NIKKEI 225 Index (Япония) 9708,16 1,05%
2002/09
2003/03
2003/09
2004/03
2004/09
2005/03
2005/09
2006/03
2006/09
2007/03
2007/09
2008/03
2008/09
2009/03
2009/09
2010/03
2010/09
2011/03
США (2011-04-20)
Dow Jones Industrial Average 12453,54 1,52%
Товарные рынки (2011-04-20) S&P 500 Index 1330,36 1,35%
Единица Значение Изменение NASDAQ Index 2802,51 2,10%
измерения за день Латинская Америка (2011-04-20)
Нефть (WTI) USD/bar. 110,85 2,50% BOVESPA Index (Бразилия) 67058,02 1,36%
Нефть USD/bar. 119,47 1,44% MEXBOL Index (Мексика) 36816,31 1,03%
(Urals) MERVAL Index (Аргентина) 3413,94 2,45%
Золото USD/OZ 1502,55 0,42% IPSA Index (Чили) 4718,51 0,92%
Медь USD/MT 9580,00 2,57% Западная Европа (2011-04-20)
Пшеница USD/bu. 7,85 -0,10% FTSE 100 Index 6022,26 2,13%
Соя USD/bu. 13,69 1,13% (Великобритания)
DAX Index (Германия) 7249,19 2,98%
Валюты (2011-04-20) CAC 40 Index (Франция) 4004,62 2,46%
EUR / USD 1,4523 1,31% Страны Балтии (2011-04-20)
USD / JPY 82,56 -0,04% OMXV Index (Литва) 381,97 0,61%
GBP / USD 1,6409 0,58%
OMXR Index (Латвия) 421,56 0,80%
Процентные ставки (2011-04-20)
OMXT Index (Эстония) 700,46 0,05%
Libor 6 мес. (USD) 0,43 -0,05 bp
Центральная и Восточная Европа (2011-04-20)
Euribor 6 мес. 1,65 1,00 bp
RTS Index (Россия) 2030,97 2,16%
10 летние гособлигации 3,41 4,46 bp
BELEX Index (Сербия) 739,60 0,30%
США
10 летние гособлигации 3,31 3,00 bp BET Index (Румыния) 5941,48 1,10%
Германии PFTS Index (Украина) 1059,55 1,88%
CROBEX Index (Хорватия) 2190,17 0,40%
КОРОТКО О РЫНКАХ
BUX Index (Венгрия) 23989,53 1,65%
Индексы Америки закрылись на позитивной WIG Index (Польша) 50178,54 1,15%
ноте за счет публикаций корпоративных PX Index (Чехия) 1241,9 0,76%
отчетностей компаний технологического
сектора, превзошедших ожидания рынка, а SOFIX Index (Болгария) 441,82 0,01%
также макроэкономической статистики по рынку
жилья. Рост европейских индексов стал
максимальным за последний месяц. Цены на
золото превысили отметку в 1 500 USD за
унцию и все свидетельствует о том, что на
следующей неделе продолжат свой рост.
КАЛЕНДАРЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

СТРАНА СОБЫТИЕ ПЕРИОД ПРОГНОЗ ПОСЛЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

Германия исследование института IFO апрель 110.5/115.5/105.6 111,1/115,8/106,5
делового климата/ оценки
текущей ситуации/ экономических
ожиданий
Великобритания розничные продажи без учёта март 0.5% / 1.00% -0.8% / 1.3%
топлива, м/м, г/г
Эта информация не является предложением к покупке или продаже ценных бумаг или других финансовых инструментов и не может служить основой
для последующего заключения сделки. Эта информация предоставляется исключительно для Вашего внимания и не может быть скопирована,
воспроизведена или передана третьим лицам (в том числе отдельными частями документа). АО банк Finasta не предоставляет консультации о налогах.
Информация о доходности финансовых инструментов (дивиденды по акциям, купонные выплаты по облигациям и т.д.) предоставляется не принимая во
внимание ставки по налогам и имеет указанное значение в данный момент времени, а в будущем может измениться.
 США первичные обращения за
пособиями по б/р за нед.
индекс цен на жильё OFHEO
индекс опережающих
индикаторов
США
В среду, 20 апреля, все индексы Америки закрылись
на позитивной ноте. Наибольший прирост показал
индекс Nasdaq Composite, прибавив 2,10%.
Драйверами роста послужили публикации
корпоративных отчётностей компаний
технологического сектора, превзошедшие ожидания
рынка, а также макроэкономическая статистика по
рынку жилья, что позитивно отразилось на
настроении инвесторов. Продажи жилья на
вторичном рынке выросли в марте с 4,88 млн. до 5,1
млн.
По результатам торгов индекс S&P500 вырос на
+1,35%, а Dow Jones прибавил +1,52%, закрывшись
на отметке 12453 пункта, что стало максимальным
значением с июня 2008 года.
Из технологических компаний инвесторам
преподнесла сюрприз отчетность компании Intel.
Прибыль компании увеличилась на 29% до 3,16
млрд. $ и акции подскочили на 7,8%.
На фоне роста цен на промышленные металлы и
нефть лучше рынка торговались акции
горнометаллургических и нефтегазовых компаний.
Акции Alcoa прибавили +1,2%, а акции
энергетической компании Chevron выросли на
+2,3%.
После публикации квартального отчета акции
крупнейшего в США интернет-портала Yahoo!
повысились на 4,3%. Объемы продаж в первом
квартале составили 12,8 млрд.$, в то время как
аналитики прогнозировали показатель на уровне
11,6 млрд.$
Западная Европа
Вчера все ключевые фондовые индексы Европы
торговались в уверенном плюсе. Рост индексов стал
максимальным за последний месяц. Поддержку
рынку оказали корпоративные данные по компаниям
региона, а также сильная статистика по рынку жилья
в США. Заметное влияние на котировки ресурсных
компаний оставило повышение цен на металлы,
нефть и сельскохозяйственные товары.
Сводный европейский индекс STOXX Europe
прибавил +1,69%, немецкий DAX подскочил на
+2,98%, французский CAC 40 +2,46%, индекс
Великобритании FTSE 100 +2,13%.
Заметно хуже рынков выглядели акции греческих
банков после заявлений о возможной
реструктуризации греческих долговых обязательств
и невозможности Греции решить проблемы своими
силами. Акции Alpha Bank рухнули на 8,4%, National
Bank of Greece потерял в капитализации 4,2%.
Лучше других росли акции технологических
компаний на фоне позитивной отчетности Intel. Так,
например, котировки крупнейшего в Европе
производителя полупроводников ASML повысились
на +5,3%.
Хорошими квартальными данными отметились
Европейские автопроизводители. PSA Peugeot
Citroen опубликовала данные о квартальной выручке
в размере 15,4 млрд. евро, что заметно превзошло
16 390 тыс. 412 тыс.
апреля
февраль -0.2% м/м -0.3% м/м
март 0.3% 0.8%
ожидания аналитиков, которые прогнозировали
показатель на уровне 14,8 млрд. евро. Котировки
итальянского автогиганта FIAT прибавили 4,6% после
выхода данных о том, что уровень EBITDA за первый
квартал составил 251 млн. евро
Акции HSBC Holdings повысились на 1,75% после
повышения рекомендаций аналитиками Morgan Stanley c
«на уровне рынка» до «лучше рынка».
Азия
Фондовые индексы азиатско региона растут второй день
подряд на фоне благоприятной корпоративной отчетности
американских компаний, включая Apple Inc.. Японский
индекс NIKKEI по результатам торгов в четверг вырос на
1,05%.
Sony Corp., крупнейший японский экспортер электроники,
прибавил 2%. Nissan Motor Co. вырос на 3.2% после
заявлений о прогнозируемом увеличении экспорта
автомобилей с электродвигателем.
Inpex Corp., крупнейший японский экспортер
нефтепродуктов, прибавил в свои активы 3,5% на фоне
роста мировых цен на нефть.
В промышленном секторе JFE Holdings Inc. (5411), второй
по величине производитель стали в Японии, вырос на
3,5% после заявлений об увеличении прибыли.
Страны Балтии
Стабилизовавшаяся ситуация на европейских торговых
площадках оказала положительное влияние и на
балтийские биржи. Так, индекс OMX Vilnius прибавил
0,61%. Компания Invalda после закрытия торгов во
вторник объявила о возобновлении соглашения о
слиянии Tiltra Group и Trakcja Polska, что позволит Invalda
получить деньги для финансирования последующих
сделок. Данная позитивная новость позволила акциям
компании на торгах в среду вырасти на 5,5%. Банковский
сектор отыграл падение предыдущего дня: Šiaulių bankas
вырос на 2,57%, Snoras стал тяжелее на 3,12%, Ūkio
bankas прибавил в свои активы 1,29%.
Индекс OMX Tallinn вырос на 0,05%. Лидером по обороту
стала компания Tallink Grupp, оборот акций которой
составил 277 102,06 EUR. Акции компании Baltika после
падения днем ранее нащупали дно в районе 1,082 EUR и
по результатам торговой сессии в среду прибавили
0,37%.
Индекс OMX Riga за день вырос на 0,8%. Наиболее
активно торговались акции компании Latvijas kuăniecība,
оборот которых составил 40 316,91 LVL (одна прямая
сделка в 82 000 акций). Наибольший прирост пришелся
на компанию Latvijas balzams, латвийского производителя
алкогольных напитков, добавившего 7,21% за день.
Россия
Российский рынок акций в среду продолжил подъем на
фоне улучшившихся внешних условий. Рост цены нефти
и позитивная корпоративная отчетность в США стали
главными драйверами роста российского рынка. Индекс
РТС вырос на 2.16%, индекс ММВБ прибавил 1,58%.
Рост мировых цен на нефть оказал поддержку акциям
российских нефтегазовых компаний, среди которых
2
выделились бумаги "Газпром нефти", по которым
приближается срок дивидендных выплат.
В секторе драгметаллов отмечалась
разнонаправленная динамика. Котировки акций
"Полиметалла" понизились после того, как компания
сообщила, что в первом квартале 2011 года снизила
добычу золота на 12% относительно прошлого года,
а добыча серебра упала на 23%. Кроме того,
"Полиметалл" снизил ориентир на год по добыче
золота до 470-500 тыс. унций (ранее ожидалось 620-
660 тыс. унций) и по добыче серебра - до 18-19 млн.
унций, (ранее - 21-22 млн унций). Вместе с тем,
компания "Полюс Золото" сообщила, что в первом
квартале 2011 года произвела 323 тыс. тройских
унций золота, что на 60% больше аналогичного
показателя 2010 года, а выручка от реализации
золота за квартал выросла на 68%, до 385 млн.
долларов.
Товарные рынки
Утренний обзор финансовых рынков подготовили Денис Македонский, Светлана Пепеля
Банк „Finasta“
Ресурсы: „Bloomberg“, „CNN Money“, „Reuters“, „DailyFX“, „MarketWatch“, „Wall Street Journal“.
Цены на золото превысили отметку в 1 500 USD за унцию
за счет повышенного интереса со стороны инвесторов,
желающих уберечь свое состояние от возможных
валютных падений и ускорившихся темпов инфляции.
Июньские фьючерсы торговались по цене в 1 508,9 USD
за унцию.
Слабый доллар оказывает поддержку ценам на золото.
По заявлениям аналитиков существуют серьезные
опасения, что США не сможет оплатить свой внешний
долг без снижения стоимости своей валюты. 20 из 17
аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg,
прогнозируют, что золото продолжит рост на следующей
неделе.
Цены на сырую нефть продолжают рост, в том числе
реагируя на отчёт EIA по запасам сырой нефти, которые
внезапно сократились в США. Контракт на нефть марки
WTI торговался по цене 111,45 USD за баррель. Контракт
на Brent на июнь выросли на 2,1% и закончили сессию на
уровне 123,85 USD за баррель в Лондоне.
3
РЫНКИ
Нефть марки “WTI” (USD/bar.) Природный газ (USD/MMBtu)
115 5,6
110
105 5,1
100
95 4,6
90
85 4,1
80
75 3,6
70
65 3,1
2010/4/21 2010/7/21 2010/10/21 2011/1/21 2011/4/21 2010/4/21 2010/7/21 2010/10/21 2011/1/21 2011/4/21

Золото (USD/OZ) Пшеница (USD/bu.)

1570 960
1510 900
1450 840
780
1390
720
1330
660
1270 600
1210 540
1150 480
420
1090
2010/4/21 2010/7/21 2010/10/21 2011/1/21 2011/4/21
2010/4/21 2010/7/21 2010/10/21 2011/1/21 2011/4/21

Индекс товарных рынков Reuters/Jefferies Доходность 10 - летних гособлигаций (%)

380 4,0
США Германия
360
3,6
340
320 3,2

300 2,8
280
2,4
260
240 2,0
2010/4/21 2010/7/21 2010/10/21 2011/1/21 2011/4/21 2010/4/21 2010/7/21 2010/10/21 2011/1/21 2011/4/21

Ставки межбанковского рынка (%) Ключевые процентные ставки (%)

1,8 8
Euribor 6 мес.
1,6 7
Libor (USD) 6 мес.
1,4 6
5
1,2
4
1,0 3
0,8 2
0,6 1
0,4
0
2008/6/27 2009/3/27 2009/12/27 2010/9/27
0,2
2010/4/19 2010/7/19 2010/10/19 2011/1/19 2011/4/19 Еврозона Великобритания
США Япония
Китай