БИЗНЕС-МОДЕЛИ БАНКА

▪ специализация банка
на оказании
финансовых продуктов
(услуг)

▪ способ дистрибуции
(продажи) продуктов
 В России сформированы 7 бизнес-моделей 2 типов:

Универсальный банк
Универсальный
широкий набор Протоуниверсальный банк
операций с
клиентами
(«Население – Предприятия»)

Корпоративный банк

Специализированный Расчетный центр

обслуживание
Банк-инвесткомпания
ограниченного набора
потребностей
клиентов банка Розничный банк
 Матрица универсального банка

Кредиты Депозиты
Физические лица Да Да
Юридические лица Да Да

Протоуниверсальный банк
Это банки, не удовлетворяющие критериям универсального банка только по одному из количественных
критериев.

Перевод средств населения в кредиты предприятиям («Население-Предприятия»)

Большая часть обязательств состоит из депозитов физических лиц, а большая часть активов – из кредитов
юридическим лицам.

Корпоративный банк
Обслуживаниe юридических лиц. Большая часть обязательств такого банка состоит из депозитов
юридических лиц, в активах также преобладают кредиты юридическим лицам.

Расчетный центр
Банк, существенную долю в обязательствах которого составляют средства компаний, а в активах –
денежные средства.

Банк-инвесткомпания
Банк, существенную долю активов которого составляют вложения в ценные бумаги.

Розничный банк
Банк, преобладающая доля обязательств которого представлена розничными депозитами, а
существенная доля активов приходится на розничные кредиты.
 Большие универсальные банки

• Обширная корпоративная клиентская база

• Зарплатные клиенты
• Широкая сеть отделений
• Значительный комиссионный доход
• Большой баланс и капитал позволяют кредитовать
крупные компании
• Широкая продуктовая линейка

Наиболее устойчивая модель

Розничные банки с фокусом на Ипотечные банки
высокодоходное кредитование

• Бизнес сосредоточен
• Готовность переплачивать за на активной стороне
доступ к первичному каналу баланса (выдача
ресурсов из-за отсутствия кредитов)
корпоративной базы
• Высокие ставки – высокие • Привлечение
потери фондирования
происходит за счет
• Операционные сложности с рынков капитала (не
разветвленными сетями продаж депозиты)
• Крайне высокая волатильность
финансовых результатов
 Отраслевые государственные банки
• Роль в развитии отрасли важнее, чем коммерческий успех

• Ослабление позиций риск-менеджмента и качества

управления: фокус на количественные показатели роста
портфеля

• Расчет на помощь государства в части фондирования и

рекапитализации

• Субсидированные кредиты и относительно узкая

продуктовая линейка
• Все операции, кроме выдачи и обслуживания кредитов,
носят вспомогательный характер

Хорошие «кэптивные»
банки
• Фокус на помощь группе в
достижении целей (пример:,
продажи автомобилей за
счет субсидированных
кредитов)
• Прибыльность и финансовое
состояние банка вторично
• Фондирование и
привлечение клиентов за счет
группы
Плохие «кэптивные банки»
(«кошельки»)
• Активное привлечение
стороннего фондирования
(«банк-пылесос»)
• Инвестиции в проекты
акционеров и приближенных лиц
• Формальные критерии
раскрытия связанных
рисков в отчетности,
намеренное занижение
рисков для инвесторов и
регулятора
• Сложная структура владения
банком
• Относительно низкая
прибыльность
 КОММЕРЧЕСКИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНКИ
Коммерческий
Ключевые ресурсы: капитал и
клиентская база
Основные операции:
• привлечение депозитов и
кредитование
• расчетные услуги / переводы
• валютообменные операции
• торговое финансирование
• документарные операции
• хеджирование
• кэш-менеджмент
• лизинг / факторинг
• транзакционные услуги
Инвестиционный
Ключевые ресурсы: команда и
понимание рынка
Основные операции:
• привлечение капитала (долевого и
долгового)
• брокерские услуги
• организация M&A сделок
• консультирование по финансовому
и юридическому
структурированию сделок
• организация секьюритизаций
• торговые операции с ценными
бумагами / валютами /
производными инструментами на
свой страх и риск
СМЕШАННЫЕ МОДЕЛИ: МИКС КОРПОРАТИВНОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО
БАНКА

Достоинства Недостатки
• Большой баланс и капитал, что
позволяет брать больший риск при • Конфликт интересов
андеррайтинге
• Возможность кросс-продаж услуг • Сложность в
широкой базе корпоративных клиентов распределении доходов и
• Полный комплекс услуг при расходов между
проведении сделок (первоначальное корпоративным и
консультирование по отбору релевантных инвестиционным блоками,
объектов для приобретения, оценка, определении прибыльности
структурирование, бридж-кредитование и каждого направления
последующее долгосрочное
финансирование сделки)
• Эффект масштаба
• Наличие внутренней экспертизы по
сделкам приобретения / продажи активов
 БИЗНЕС- МОДЕЛИ БАНКОВ БУДУЩЕГО

Исследование компании McKinsey «Banks in the changing world

of financial intermediation

▪ оператор ▪ производитель
инновационных финансовых продуктов и
экосистем услуг по принципу
лоукостера

▪ специализированный ▪ полностью
банк, обслуживающий оцифрованный и
конкретный бизнес- оптимизированный
сегмент традиционный банк