0. Драйверы повышения эффективности

Эффективная Россия: производительность как фундамент ростаРоссийский журнал менеджмента 109
Том 7, № 4, 2009. С. 109–168
ПРАКТИКА МЕНЕДЖМЕНТА:
ИССЛЕДОВАНИЕ MСKINSEY GLOBAL INSTITUTE
ЭФФЕКТИВНАЯ РОССИЯ:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КАК ФУНДАМЕНТ РОСТА
Производительность — это ключевой фактор конкурентоспособности экономики и ста-

бильного экономического роста. Цель исследования, проведенного Глобальным инсти-
тутом McKinsey (MGI) и московским офисом McKinsey & Company, — определить спектр
необходимых действий по повышению производительности в России. В центре данного
исследования — производительность труда, рассчитываемая как объем произведенной
продукции (или оказанных услуг) на одного работника. В упрощенном виде примени-
тельно ко всей экономике можно сказать, что производительность труда — это ВВП
в расчете на одного занятого. Подход к анализу — сравнение производительности с
уровнем других стран и определение ключевых причин отставания с использованием
методологии MGI, апробированной при проведении исследований производительности
в различных странах. В рамках исследования было изучено пять секторов российской
экономики: розничная торговля, сталелитейная промышленность, розничный банков-
ский сектор, жилищное строительство и электроэнергетика. В настоящей публикации
вниманию читателей предложен анализ двух секторов: сталелитейной промышленности
и розничного банковского сектора.
ВВЕДЕНИЕ За прошедшее десятилетие в России

произошли значительные экономические
Как сильно все изменилось за десять лет... перемены. С 1998 г. ВВП рос в среднем на
Когда в 1999 г. McKinsey & Company опу- 7% в год, и страна переместилась с 72-го
бликовала свое первое исследование произ- на 53-е место в мире по уровню благосо-
водительности в России, страна только начи- стояния. Вслед за быстрым повышением
нала выходить из затяжного экономического зарплат рост располагаемых доходов насе-
кризиса, последовавшего за распадом СССР. ления достиг уровня 26% в год.
В августе 1998 г. Россия объявила дефолт, Однако начавшийся в 2008 г. мировой
и рубль обрушился. К тому моменту ВВП финансовый кризис вновь привлек внима-
России упал более чем на 40% по сравнению ние к российской экономике, поставив под
с уровнем 1990 г., а загрузка производствен- сомнение устойчивость ее достижений по-
ных мощностей составляла менее 50%. следних десяти лет. Экономический рост
Авторский коллектив: Р. Алиханов, Д. Бакатина, В. Владимиров, Ж.-П. Дювьесар, М. Калошкина,

В. Клинцов, К. Крогманн, Д. Попов, Я. Ремес, Е. Солженицын, С. Солженицын, А. Сухаревский, Д. Та-
финцев, О. К. Хансен, И. Швакман, С. Шелухин.
© McKinsey & Company, 2009
110 Исследование McKinsey Global Institute
последних лет дался стране «достаточно мы начали работу над данным исследо-
легко» и был в значительной степени обес- ванием, кардинально отличалась от той,
печен загрузкой имевшихся свободных какой она была в момент публикации ре-
мощностей. Фундаментом дальнейшего эко- зультатов нашего первого исследования
номического роста станет повышение про- производительности «Экономика России:
изводительности: страна должна научиться рост возможен»1 в 1999 г.
эффективнее распоряжаться своими трудо- Важнейшим фактором экономического
выми ресурсами и капиталом. Эффективная возрождения России стал рост произво-
Россия — наилучший путь к достижению дительности труда: она увеличивалась в
устойчивого экономического роста и кон- среднем на 6% в год и обеспечила 2/3 при-
курентоспособности страны. роста ВВП на душу населения (рис. 1),
Формирование в России эффективной главным образом за счет повышения за-
экономики потребует от государства и биз- грузки мощностей. За прошедшее десяти-
неса скоординированных действий, вклю- летие средняя величина производитель-
чающих как локальные меры по оптими- ности выросла с 18% от уровня США (по
зации бизнес-процессов, так и широкомас- десяти секторам, включенным в исследо-
штабные программы, например пересмотр вание 1999 г.) до 26% в 2007 г. (по пяти
инвестиционной стратегии в электроэнер- секторам)2. В отраслевом разрезе произ-
гетике. Необходимо будет также повысить водительность труда в России составляет:
эффективность государственного сектора, 33% от уровня США — в сталелитейной
в том числе органов власти и государствен- промышленности, 31% — в розничной
ных компаний. торговле, 23% — в розничном банковском
В условиях экономического кризиса бизнесе, 21% — в жилищном строитель-
становится ясно, что задача повышения стве и 15% — в электроэнергетике (рис. 2).
производительности — уже не желатель- Производительность труда в целом увели-
ное, а необходимое условие восстановле- чилась за 10 лет в 1,7 раза, и отставание
ния и сохранения экономического роста от США сократилось.
в России. Оставшаяся треть роста ВВП на душу
населения приходится в основном на уве-
личение численности занятых, которая с
ЭФФЕКТИВНАЯ РОССИЯ: 1998 по 2007 г. выросла на 13% за счет
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ роста численности трудоспособного на-
КАК ФУНДАМЕНТ РОСТА селения и массового притока иммигран-
тов.
Впечатляющие экономические успехи
1
России за последние десять лет стали Английское название исследования: «Un-
результатом роста загрузки свободных locking Economic Growth in Russia».
2
производственных мощностей и увели- Аналогичная оценка производительности тру-
да на основе официальных макроэкономических
чения численности работников. Однако данных показывает, что в 2007 г. производитель-
эти источники экономического роста ность в России составляла 30% от уровня США.
оказались практически исчерпаны до Расхождение с нашими расчетами, полученными
начала кризиса. Для достижения устой- на отраслевом уровне, объясняется тем, что в
чивого экономического роста необходи- анализ не вошли такие сектора с относительно
ма новая парадигма роста, основанная высокой добавленной стоимостью, как нефтедо-
быча и добыча полезных ископаемых. Разница
на повышении производительности.
также связана с различиями в методологии учета:
Последние десять лет российская эко- наши оценки проведены на отраслевом уровне и
номика росла впечатляющими темпами. основаны главным образом на показателях вы-
Ситуация в России летом 2008 г., когда пуска в натуральном выражении.
Эффективная Россия: производительность как фундамент роста 111
Рис. 1. С 1998 г. российская экономика росла быстрыми темпами

П р и м е ч а н и я:
1
Паритет покупательной способности.
2
В реальных ценах 2005 г.
И с т о ч н и к: Global Insight; Министерство экономического развития РФ; анализ McKinsey.
Рис. 2. По производительности труда Россия отстает от развивающихся стран

1
По розничной торговле и сталелитейной промышленности расчет основан на данных по США за 2007 г.,
по банковскому сектору и электроэнергетике — за 2006 г., по строительству — за 2002 г.
2
Совокупная производительность факторов производства в электроэнергетике — 80%, в сталелитейной
промышленности — 54%.
И с т о ч н и к и: Global Insight; EIU; IMF; Росстат; McKinsey.
Производительность — чрезвычайно важный фактор экономического роста

Как показывают многочисленные исследования, увеличение производительности труда
и капитала — важнейший фактор устойчивого экономического роста и благосостоя-
ния страны.* По сути, каждый раз, когда компания поднимает производительность,
она создает дополнительную стоимость, которую в дальнейшем можно распределить
между потребителями (в виде продуктов лучшего качества или более низких цен),
сотрудниками (в виде более высоких зарплат) или инвесторами (в виде прибыли для
реинвестирования). В самом упрощенном виде благосостояние, измеряемое как ВВП,
можно понимать как количество занятых, умноженное на производительность тру-
да. Уровень трудозатрат (количество работников или человеко-часов) различается по
странам, он также может быть разным в зависимости от периода времени, однако эти
различия обычно невелики. К примеру, объем трудозатрат в российской экономике
почти такой же (а может быть, даже чуть выше), как в Соединенных Штатах**, но на
одного занятого (или один человеко-час) в России производится меньше трети того,
что в США.
* См.: Lewis W. W. 2004. The Power of Productivity: Wealth, Poverty, and the Threat to Global
Stability. University of Chicago Press.
** Измеряется как количество занятых в экономике, умноженное на число отработанных часов
на одного занятого.
Новая парадигма экономического Для этого России потребуется обеспечить

роста прирост производительности труда на уров-
не 6% в год. Иными словами, за 12 лет
Еще до кризиса основные источники эконо- необходимо удвоить производительность
мического роста России были практически труда. Как показывает статистика, еще ни
исчерпаны: все производственные мощно- одной крупной экономике не удавалось
сти в основном были задействованы, а тру- повысить ВВП на душу населения с 14 до
довые ресурсы начали сокращаться. 30 тыс. долл. США менее чем за 20 лет.
Загрузка мощностей в экономике, со- В то же время у России есть преимуще-
ставлявшая в 1998 г. 45%, к 2007 г. достиг- ство — она может применить и адаптиро-
ла 80% (рис. 3), что соответствовало росту вать опыт других стран в области повы-
объемов производства: так, в электроэнер- шения производительности.
гетике и сталелитейной отрасли с 1998 по Что означает удвоение производитель-
2007 г. они увеличились соответственно ности труда для изученных нами секторов?
на 25 и 70%. Однако в этот период в эко- В розничном банковском бизнесе, напри-
номике практически не строилось новых мер, это обеспечит производительность чуть
мощностей, что привело к образованию выше уровня Польши и потребует в 1,5 ра-
узких мест. за увеличить количество электронных пла-
Доля трудоспособного населения в об- тежей с проведением половины всех пла-
щей численности населения России достиг- тежей вне отделений. В сфере жилищного
ла пика в 2007 г. и уже начала снижаться. строительства отставание России по про-
К 2020 г. трудовые ресурсы страны могут изводительности от Канады и Швеции со-
сократиться на 10 млн человек. кратится наполовину. В розничной же тор-
Незадолго до кризиса российское пра- говле потребуется в пять раз увеличить
вительство поставило масштабную цель — проникновение магазинов современных
к 2020 г. удвоить ВВП на душу населения. форматов.
Демографическая ситуация и трудовые ресурсы России

Каждые две минуты в России умирает на одного человека больше, чем рождается.
С 1991 г. население страны уменьшилось на 6 млн человек, а к 2020 г., по официаль-
ным прогнозам, оно может снизиться со 142 до 134–139 млн*.
Резкое снижение численности населения пока не привело к сокращению трудовых
ресурсов, так как компенсировалось массовым притоком мигрантов и увеличением
численности трудоспособного населения вследствие благоприятного демографического
профиля. В период экономического роста с 1998 по 2007 г. количество занятых в эко-
номике России выросло на 13%, или на 9 млн человек (в том числе на 3 млн за счет
демографического фактора). Однако вследствие изменения демографического тренда
трудоспособное население к 2020 г. может сократиться на 10 млн человек. Если ситуа-
ция не изменится, Россия может столкнуться с дефицитом рабочей силы.
Демографическая ситуация в России характеризуется следующими факторами.
Высокая смертность
Хотя рождаемость в России находится на уровне стран Западной Европы, смертность
среди мужчин вплоть до 2005 г. была выше даже по сравнению со странами Африки,
а смертность среди женщин — вдвое выше европейского уровня. По экспертным
оценкам, вплоть до трети смертей среди мужчин и до 18% среди женщин связаны
с употреблением алкоголя**, а с курением — 15 и 16% соответственно. Это, в част-
ности, обусловлено тем, что в России алкоголь и табачные изделия входят в число
самых дешевых и доступных по сравнению с другими странами продуктов. Среди
прочих факторов смертности следует также назвать высокую долю насильственных
смертей (включая самоубийства, уровень которых один из самых высоких в мире),
а также широкую распространенность заболеваний, вызванных неблагоприятными
условиями труда.
Рост иммиграции
За последнее десятилетие российский рынок труда немало выиграл от притока им-
мигрантов — главным образом из бывших советских республик. По официальным оцен-
кам, в 2007 г. количество официально зарегистрированных в России рабочих-мигрантов
составило 6 млн человек, хотя реальные показатели, вероятно, заметно выше.
Относительно низкий пенсионный возраст
Пенсионный возраст в России — один из самых низких в Европе: 60 лет для мужчин
и 55 для женщин.
Низкая доля женщин и молодежи среди экономически активного населения
Доля экономически активного населения (число имеющих или ищущих работу) в общей
численности трудоспособного населения составляет в России 71%. Этот достаточно
высокий, по международным меркам, показатель может быть еще увеличен путем по-
вышения занятости женщин и молодежи за счет расширения возможности частичной
занятости и развития инфраструктуры дошкольных детских учреждений.
* По данным Росстата.
** Немцов А. В. 2003. Алкоголь как главная причина смертности в России. Население и общество
(78). http://www.demoscope.ru; Халтурина Д. А., Коротаев А. В. 2006. Русский крест: факторы, ме-
ханизмы и пути преодоления российского демографического кризиса. М.: КомКнига.
Рис. 3. Загрузка мощностей после 1999 г. резко возросла

И с т о ч н и к и: Росстат; IET; «Ренессанс Капитал».
В условиях кризиса увеличение производительности приобретает

первоочередную важность
Финансовый кризис, начавшийся во второй половине 2007 г. с краха американского
рынка ипотечного кредитования, обернулся глобальным кредитным кризисом и рецес-
сией. В России финансовый кризис вызвал отток капитала, проблемы с ликвидностью,
падение фондового рынка и быстрое снижение цен на основные позиции российского
экспорта — сырьевые товары, за счет которых обеспечивается около 35%* доходов
федерального бюджета. Объем промышленного производства в январе 2009 г. упал на
16% относительно соответствующего показателя предыдущего года. Министерство эко-
номического развития прогнозирует на 2009 г. снижение ВВП на 2,2% и рост инфляции
до 13–14%. Вследствие сокращения объемов производства значительно уменьшилась
загрузка мощностей: в сталелитейной отрасли, например, этот показатель вернулся к
уровню 1998 г. и составляет около 50%.
Чтобы ускорить восстановление после экономического спада, России необходи-
ма долгосрочная стратегия по повышению эффективности и конкурентоспособности
экономики. Сложная экономическая ситуация создает дополнительные стимулы для
скорейшего решения проблемы низкой производительности: с одной стороны, низкая
эффективность и потери, характерные для десятилетия быстрого роста, стали сегодня
непозволительной роскошью, с другой — кризис дает возможность заложить основы
долгосрочного устойчивого роста в будущем.
Российское правительство уже реализовало ряд антикризисных мер, направленных на
повышение ликвидности, однако целесообразно было бы также принять меры по стимули-
рованию роста производительности в масштабах всей экономики, которые должны стать
неотъемлемой частью программы восстановления экономического потенциала России.
П р и м е ч а н и е:
* Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов».
Инновации, производительность и экономическое развитие России

Инновации оказались в самом центре дискуссии о российской экономической полити-
ке. Целевые показатели роста российской экономики вначале даже относили к «ин-
новационному сценарию развития». Так что же такое инновации и как они связаны
с производительностью?
Существует два типа инноваций, ведущих к росту производительности труда: тех-
нологические — внедрение нового оборудования и технологий производства (через
адаптацию существующих или создание новых) и управленческие — применение новых
бизнес-процессов и управленческих решений без активной опоры на новое оборудова-
ние и технологии (за исключением ИТ).
Да, Россия должна войти в число мировых технологических лидеров. Однако эта
цель важна скорее для престижа страны, чем для обеспечения устойчивого экономи-
ческого роста. Даже запланированное к 2020 г. удвоение вклада высокотехнологичных
отраслей в ВВП не превратит их в локомотивы экономики. Несомненно, они важны
для страны, но сейчас этот источник инноваций недостаточно развит и рассчитан лишь
на долгосрочную перспективу.
Инновации на базе новых технологий обычно проходят через три стадии: разработка
и внедрение нового продукта или процесса компанией-инноватором, распространение
(копирование другими игроками), масштабирование (рост эффективности технологии
за счет ее совершенствования). Практика показывает, что в России основные трудно-
сти возникают на второй и третьей стадиях. Иными словами, проблема состоит не в
нехватке новых идей, а в медленном распространении более эффективных и произво-
дительных инноваций среди российских компаний.
Примеры в рассмотренных нами отраслях показывают, что наибольший эффект роста
от инноваций может быть достигнут за счет адаптации уже существующих подходов
и технологий, используемых передовыми компаниями. Плохая организация бизнес-
процессов является главным фактором отставания в производительности по всем пяти
секторам. Существенно поднять ее, например в производстве стали и электроэнергетике,
можно путем замены устаревших и низкопроизводительных мощностей более новыми,
даже не обязательно передовыми. «Догоняющее развитие», по сути, — единственный
способ увеличить текущую производительность в России в два и более раза всего за
десятилетие, а не за 25 лет, которые понадобились другим крупным странам.
Это не значит, что России не следует стремиться к разработке инноваций на базе
новых технологий. Скорее необходимо осознавать, что не менее 90% роста произво-
дительности обеспечат более «приземленные» инновации. Акцент на адаптации уже
существующих эффективных управленческих и технологических решений совсем не
противоречит развитию высокотехнологичных отраслей. Улучшение процессов распро-
странения и масштабирования инноваций, в свою очередь, обеспечит более эффективное
использование идей российских ученых.
Оптимальное использование сту безработицы. Однако наш анализ по-

трудовых ресурсов для роста казывает, что в долгосрочной перспекти-
производительности ве такие опасения неоправданны. Главная
задача, связанная с предотвращением ро-
Бытует мнение, что повышение произво- ста безработицы, — увеличение трудо-
дительности труда может привести к ро- вой мобильности, как географической, так
и межотраслевой. В странах, добившихся • редкое применение комплексного под-

роста ВВП на душу населения в таких мас- хода к планированию развития терри-
штабах, как это планирует Россия, про- торий;
исходило существенное перераспределение • дефицит профессиональных навыков;
занятых между секторами, в первую оче- • неразвитость финансовой системы.
редь в пользу сферы финансовых услуг, Сохраняющееся отставание в произво-
бизнес-услуг и торговли. дительности от других стран в большей
Наши отраслевые исследования под- мере обусловлено отсутствием серьезных
тверждают этот вывод. В розничной тор- стимулов к ее повышению. Недостаточ-
говле и банковском секторе существует по- ный уровень производительности в из-
требность как в привлечении дополнитель- ученных секторах также частично объяс-
ного персонала, так и в более эффективном няется структурными факторами россий-
использовании имеющихся работников. ской экономики.
В то же время в сталелитейной отрасли и
электроэнергетике, даже с учетом возмож- Неэффективная организация труда
ного расширения мощностей, определенно
имеются избыточные трудовые ресурсы, Значительная часть отставания в произ-
и их часть целесообразно было бы переме- водительности в рассмотренных секторах
стить в другие отрасли. Из рассмотренных обусловлена неэффективной организацией
в исследовании отраслей основным работо- труда. Например, в большинстве россий-
дателем может стать жилищное строитель- ских банков до сих пор не централизова-
ство, особенно если принять во внимание ны функции бэк-офиса, административные
масштабные планы по вводу площадей до функции, процедуры одобрения кредитов
2020 г. Однако, учитывая высокий уровень и процессы взыскания проблемной задол-
неофициальной занятости в данной отра- женности — в то время как централизация
сли, неясно, потребуются ли ей дополни- бэк-офиса является важным рычагом по-
тельные трудовые ресурсы. вышения производительности в розничном
банковском секторе.3
Неэффективная практика управления
ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ проектами и закупочной деятельностью
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ приводит к тому, что стоимость капиталь-
ного строительства в России выше, чем в
Средняя производительность труда по других странах. Например, расходы на
проанализированным секторам в Рос- строительство угольной электростанции
сии составляет 26% от уровня США. могут быть на 25–40% выше, чем в Соеди-
С 1997 г. производительность труда в ненных Штатах и Европе, и в три с лиш-
России выросла в 1,7 раза. Основные ним раза выше, чем в Китае (рис. 4). Раз-
причины отставания в производитель- витие навыков управления проектами и
ности — неэффективная организация управления закупками будет способство-
труда и устаревшие технологии. вать повышению производительности ка-
питала и конкурентоспособности России.
В результате исследования были выявлены В результате активизируется замена изно-
основные причины низкой производитель- шенных и менее производительных мощ-
ности в России: ностей, что положительно отразится на
• неэффективная организация труда; производительности труда.
• непрозрачное и избыточное регулиро- 3
См.: Turkey: Making the Productivity and
вание; Growth Breakthrough. 2003. McKinsey Global In-
• устаревшие мощности и методы произ- stitute, February 2003. http://www.mckinsey.com/
водства; mgi.
Рис. 4. В России стоимость строительства выше, чем в странах ЕС и Китае

1
Средняя оценка проектной стоимости строительства угольных электростанций в 2008 г.
И с т о ч н и к и: Renaissance Capital, steel business brieﬁng; Economist intelligence unit; данные компаний;
интервью с экспертами; Министерство экономического развития РФ; McKinsey.
Непрозрачное и избыточное Избыточное регулирование бизнес-процес-

регулирование сов снижает их эффективность.
Инструкции Центрального банка РФ
Государственное регулирование устанавли- требуют, чтобы при внесении клиентом
вает административные процедуры взаимо- наличных средств на счет в отделении
действия органов власти и бизнеса, а также розничного банка в этой операции уча-
регламентирует некоторые бизнес-процес- ствовали как минимум два сотрудника —
сы в компаниях. И в том и в другом случае операционист и кассир. В розничных бан-
качество регулирования непосредственно ках США такую операцию выполняет один
влияет на эффективность бизнеса. операционист. Более жесткое регулирова-
Административные процедуры в России ние в совокупности с менее эффективной
зачастую чрезмерно усложнены и требуют организацией работы в отделениях при-
много времени, а их результаты непредска- водит к тому, что даже в лучших россий-
зуемы. Это ведет к коррупции и снижает ских банках самые простые операции за-
эффективность бизнеса, а в ряде отраслей нимают в два-пять раз больше времени,
создает неравные условия конкуренции. чем в США (рис. 6).
Исследование Всемирного банка показало, Помимо прочего, рост производитель-
что в России на получение необходимых со- ности в России тормозят нормы и стан-
гласований при строительстве может уходить дарты, часто не учитывающие современ-
в шесть раз больше времени, чем в разви- ные условия и технологии, а в некоторых
тых странах, и примерно вдвое больше, чем случаях — не пересматривавшиеся де-
в других развивающихся странах (рис. 5).4 сятки лет. Характерный пример таких
устаревших норм — стандарты выпол-
4
Cм.: Dealing With Construction Permits 2008. нения ремонтных работ в электроэнерге-
World Bank. тике.
Рис. 5. В России процесс получения согласований на строительство неоправданно затянут

П р и м е ч а н и е: В исследовании Всемирного банка приводятся примеры разрешений, которые необходи-
мо получить для строительства двухэтажного склада. Итоговые оценки соответствуют материалам интервью
относительно строительства многоквартирных домов в России.
И с т о ч н и к и: Dealing With Construction Permits 2008, World Bank; интервью с экспертами; анализ
McKinsey.
Устаревшие мощности и методы нако степень их распространенности в

производства России по-прежнему невелика. На совре-
менные форматы приходится лишь около
В исследовании, проведенном McKinsey 35% продаж продовольственных товаров,
Global Institute (MGI) в 1999 г., было от- тогда как в западных странах — 70%.
мечено, что вследствие недостаточного ин- Низкое проникновение современных фор-
вестирования многие российские произ- матов объясняет более половины отста-
водственные мощности серьезно устарели, вания в производительности сектора от
из-за чего страдала производительность. уровня США.
Все это верно и сегодня. Возраст почти Еще один характерный пример — ис-
40% российских тепловых электростанций пользование устаревших технологий в роз-
превышает 40 лет, в то время как в Со- ничном банковском секторе. Проведение
единенных Штатах таких электростанций платежей в электронной форме через бан-
28%, в Японии — 12%, а в Китае — все- коматы или Интернет требует примерно в
го 3%. Более 16% жидкой стали в России 12 раз меньше трудозатрат, чем соверше-
выплавляется в устаревших мартеновских ние этих же операций в отделении банка.
печах, где производительность труда бо- Тем не менее в России две трети платежей
лее чем вдвое ниже, чем при кислород- производится в банковских отделениях,
но-конвертерном производстве, и которые в то время как в Нидерландах — 10%, а в
практически не используются в других Соединенных Штатах — 7% (рис. 7). Дело
странах. здесь не в недостаточном развитии инфра-
В розничной торговле доля современ- структуры электронных платежей: в Рос-
ных форматов существенно выросла, од- сии примерно столько же банкоматов на
Рис. 6. Обработка транзакций в России занимает гораздо больше времени, чем в США
1
По данным крупных российских и американских банков.
И с т о ч н и к и: информация, предоставленная клиентами; анализ McKinsey.
душу населения, сколько в других евро- такие элементы, как планирование строи-
пейских странах. Преобладание операций, тельства необходимой инфраструктуры и
совершаемых в отделениях, скорее всего, создания новых рабочих мест.
связано с тем, что значительная часть по- Несмотря на то что Градостроитель-
требителей находит электронные каналы ный кодекс Российской Федерации тре-
более сложными и имеет сформировавшу- бует, чтобы муниципальные образования
юся привычку жить в условиях экономики имели утвержденные генеральные планы,
наличных денег. Этой особенностью объ- в большинстве городов они отсутствуют.
ясняется примерно треть отставания в про- Таким образом, отсутствует основа для
изводительности труда российских банков координации работы различных участни-
от банков США. ков процесса развития территорий: госу-
дарственных органов, компаний, работа-
Редкое применение комплексного ющих в сфере коммунальных услуг, де-
подхода к планированию развития велоперских фирм и т. д. В результате
планы (например, планы развития раз-
Комплексный подход к планированию раз- личных видов инфраструктуры) даже ес-
вития территорий — необходимое условие ли и существуют, то слабо увязаны меж-
успешного экономического роста в России. ду собой.
Подобный подход, помимо традиционных Редкое применение комплексного под-
планов развития и схем застройки горо- хода к планированию развития террито-
дов и регионов, должен включать в себя рий повышает риски для девелоперских
Рис. 7. Повышение степени использования электронных каналов может сократить стоимость

транзакций втрое
1
Данные по США за 2007 г.
2
Включая транзакции через банкоматы, интернет и другие автоматизированные каналы платежей.
3
Включая транзакции в отделениях банков и почтовых отделениях.
И с т о ч н и к и: центральные банки; годовые отчеты компаний; анализ McKinsey.
проектов и увеличивает время, необходи- в 1999 г. было отмечено, что дефицит на-
мое для получения разрешений и согла- выков управления — второй по значимо-
сований, в том числе связанных с изме- сти фактор, обусловливающий отставание
нением целевого назначения земельных России от США по уровню производитель-
участков. Оно также тормозит создание ности. За последние 10 лет ситуация зна-
частно-государственных партнерств в сфе- чительно улучшилась, хотя дефицит ква-
ре реализации проектов комплексного раз- лифицированных специалистов некоторых
вития территорий и инфраструктуры, что в профессий все еще сохраняется.
результате препятствует росту производи- Во всех проанализированных секторах
тельности труда и капитала в различных сильнее всего ощущается недостаток на-
отраслях экономики. выков в сфере управления проектами. Во
многом это связано с тем, что в течение
Дефицит профессиональных последних 20 лет было реализовано крайне
навыков мало крупных проектов. В электроэнерге-
тике за последние 18 лет существенного
Россия отличается высоким уровнем гра- расширения мощностей не производилось.
мотности и хорошим качеством техниче- Из-за этого в отрасли ощущается сильная
ского образования, что создает условия нехватка навыков проектирования и стро-
для развития качественных трудовых ре- ительства электростанций, а рынок услуг
сурсов. Тем не менее в исследовании MGI компаний, осуществляющих комплексную
реализацию проектов начиная с этапа про- отказаться или отложить их реализацию

ектирования и заканчивая сдачей готового на более поздний срок. Тем не менее, со-
объекта пока только зарождается. В стале- гласно экспертным оценкам, для реали-
литейном секторе даже недавним выпуск- зации поставленных целей развития до
никам вузов не хватает квалификации в 2020 г. России предстоит повысить уровень
области управления проектами, органи- инвестиций до 25–30% ВВП.
зации командной работы, руководства ра- Существенное отставание в развитии
бочими группами и знания иностранных российских финансовых рынков серьезно
языков — навыков, абсолютно необходи- осложнит реализацию планов по увеличе-
мых для внедрения новых технологий.5 нию инвестиций. До кризиса соотношение
Справиться с этой ситуацией можно с финансовых активов и ВВП в России бы-
помощью модернизации системы образо- стро росло, но все еще отставало от уровня
вания, обновления устаревших образова- развитых стран и крупных лидеров раз-
тельных программ и усиления их ориенти- вивающихся рынков (рис. 8). Отставание
рованности на практическую подготовку. особенно заметно на рынках заемного ка-
В некоторых региональных вузах студен- питала, где практически отсутствуют дол-
ты, изучающие проектирование, до сих госрочные активы.
пор пользуются пособиями, изданными в Хотя приток иностранного капитала
1950-е гг. В то же время в российских учеб- в Россию перед финансовым кризисом,
ных заведениях практически отсутствуют с 1998 по 2007 г., быстро рос, лишь 6%
многие прикладные программы и пред- мирового объема прямых иностранных ин-
меты, такие как проектирование согласно вестиций пришлось на Россию. Вложения
заданной стоимости или малоэтажное жи- в российскую экономику и, в частности,
лищное строительство, которые изучают в ее банковскую систему инвесторы отно-
студенты на Западе. сят к самым рискованным. Что же касается
сверхдоходов бюджета и создания стабили-
Неразвитость финансовой системы зационного фонда, то, хотя эти средства и
повысили объем сбережений, большая их
С 1998 по 2007 г. инвестиции в основные часть не попала в отечественную финан-
фонды в России составляли лишь 19% совую систему.
ВВП, что меньше, чем в большинстве раз-
витых и развивающихся стран. В исследо- Отсутствие стимулов к повышению
вании 1999 г. мы высказали предположе- производительности
ние, что ВВП на душу населения в России
может вырасти вдвое даже при сохранении Главной причиной сохраняющегося отста-
инвестиций на относительно низком уров- вания России по уровню производитель-
не. В 2007 г. ситуация изменилась. ности от других стран до недавнего вре-
В конце 1990-х гг. в экономике было мно- мени было отсутствие серьезных стимулов
го свободных мощностей, тогда как до кри- к ее повышению. Инерция последних де-
зиса в некоторых отраслях начал ощущать- сяти лет была обусловлена благоприятной
ся их дефицит. Понимая это, правитель- рыночной конъюнктурой и недостаточной
ство и частные компании запланировали интенсивностью конкуренции в основных
ряд крупных инвестиционных проектов. отраслях, из-за чего вопросы повышения
Однако из-за финансового и экономиче- эффективности бизнеса отошли на второй
ского кризиса от многих из них пришлось план.
Благоприятная рыночная конъюнкту-
5
Ливанов Д. 2006. Дефицит квалифициро- ра. Из-за беспрецедентного роста в по-
ванного персонала в металлургии. Шестой ме- следние десять лет многие компании на-
таллургический саммит в Москве. правили свои усилия в первую очередь
Рис. 8. По величине финансовых активов Россия отстает от других стран с развивающейся экономикой
Cложение элементов может не давать в сумме указанную величину из-за округления.
И с т о ч н и к и: база данных McKinsey по мировым финансовым активам; Global Insight.
на расширение бизнеса, а не на повышение Самый наглядный пример — приватиза-

его эффективности. С 2000 по 2007 г. рос- ция генерирующих компаний и либерали-
сийская розничная торговля росла ежегод- зация рынка электроэнергии. Однако по
но почти на 24%, а розничный банковский сей день во многих отраслях непрозрачное
бизнес еще быстрее — ежегодный рост до- регулирование и избирательное правопри-
ходов с поправкой на риск составлял 60%. менение создают ситуацию, когда успех
Это делало расширение бизнеса вопросом конкурентов зависит не столько от эф-
номер один на повестке дня руководите- фективности бизнеса, сколько от умения
лей всех уровней. Кроме того, трудовые управлять отношениями с чиновниками,
ресурсы и другие факторы производства способными обеспечить получение необ-
в России были традиционно дешевыми. ходимых согласований и доступ к бюджет-
Только незадолго до кризиса их стоимость ным средствам.
стала расти, и некоторые компании нача- На примере сектора жилищного строи-
ли уделять больше внимания вопросам тельства наиболее хорошо видно, как от-
эффективности. сутствие равных для всех участников усло-
Недостаточная интенсивность кон- вий применения официальных процедур
куренции. Неравные условия конкуренции и стандартов может исказить условия кон-
были определены в нашем исследовании куренции. Ключевыми факторами успеха
1999 г. как главное препятствие к повы- в этой отрасли на практике оказываются
шению уровня производительности. Ак- привилегированный доступ к земельным
туальность этой проблемы сохраняется и участкам под застройку, своевременное
сегодня. Недавно правительство приняло получение согласований и разрешений на
ряд мер по стимулированию конкуренции. подключение к инфраструктуре. В резуль-
тате, несмотря на то что рентабельность ют их менее привлекательными для потре-

девелоперских проектов в России выше, бителей. Развитие малоэтажного жилищ-
чем в других странах, производительность ного строительства — одна из ключевых
и степень использования международного составляющих государственной политики
передового опыта остаются низкими. развития сектора.
Разрастающийся финансовый и эко- Еще один пример структурных разли-
номический кризис приведет к падению чий — меньший размер депозитов и кре-
доходов, обострению конкуренции и тем дитов в российском розничном банковском
самым создаст необходимые стимулы для секторе по сравнению с более развитыми
повышения производительности. Однако странами. Это связано главным образом с
в результате кризиса все больше незави- уровнем доходов и благосостояния населе-
симых предприятий будут попадать под ния, по которому Россия от них отстает.
прямой или косвенный контроль госу- Со временем, по мере роста благосостоя-
дарства, поэтому вопросам обеспечения ния и развития финансовых рынков, такие
честной и прозрачной конкуренции сле- различия должны исчезнуть. Сегодня же
дует уделять особенно пристальное вни- ими обусловлено 12 процентных пунктов
мание. отставания производительности в рознич-
ной торговле от США.
Структурные особенности российской
экономики
ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА
Различия в уровне производительности ПО ПОВЫШЕНИЮ
разных стран объясняются, в числе про- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
чего, структурными особенностями эконо-
мики каждой из них. Например, в рос- Для повышения уровня производительно-
сийском жилищном строительстве относи- сти государству необходимо решить сле-
тельно невелика доля малоэтажных домов, дующие задачи.
более эффективных с точки зрения трудо- • Стимулировать рост конкуренции пу-
затрат на квадратный метр возведенно- тем устранения административных барь-
го жилья. В последние годы на долю ма- еров.
лоэтажной застройки здесь приходилось • Внедрить комплексный подход к разви-
25–30% построенного жилья, в то время тию территорий.
как, например, в Швеции — 50–60%, а в • Реализовать программы поддержки мо-
США — почти 90%. Кроме того, около бильности трудовых ресурсов и соци-
трех четвертей малоэтажной застройки в альной защиты.
России составляют частные дома, постро- • Реализовать меры по поддержанию чис-
енные самими владельцами, в то время ленности рабочей силы.
как, например, в США доля такого стро- • Повысить уровень развития финансовой
ительства ничтожна. Данный фактор объ- системы.
ясняет 6 из 79 процентных пунктов от- • Модернизировать систему професси-
ставания в уровне производительности от онального образования и переподго-
США. товки.
Низкая доля малоэтажной застройки В данном разделе приводятся основные
в России связана с высокой концентра- возможные направления работы государ-
цией экономической активности в круп- ственных органов, которые позволят повы-
ных городах и недостаточно развитой ин- сить производительность в масштабах всей
фраструктурой. Эти факторы ограничива- экономики. Более детальные предложения
ют возможности для крупномасштабного содержатся в документах, посвященных
строительства малоэтажных домов и дела- анализу конкретных секторов.
Стимулировать рост конкуренции либо избыточным, снижая потенциальную

путем устранения административных эффективность бизнес-процессов и потен-
барьеров циал для повышения производительности,
либо, наоборот, недостаточным или непро-
Во всех странах главной движущей силой работанным, создавая тем самым обшир-
повышения производительности являет- ные возможности для формирования не-
ся конкуренция. В России формирование равных условий конкуренции. Устранение
конкурентной среды с равными для всех избыточности в одних аспектах, а также
участников условиями благоприятно ска- более четкая регламентация других аспек-
жется на работе как отечественных, так и тов регулирования будет способствовать
ведущих международных компаний. Это развитию конкуренции во всех секторах
послужит стимулом к увеличению произ- российской экономики.
водительности и обеспечит распростране- Для розничного банковского сектора, на-
ние передовой практики. пример, следует предусмотреть меры по
Таким образом, формирование конку- устранению чрезмерного регулирования,
рентной среды и обеспечение равных усло- а также по ужесточению требований к ка-
вий конкуренции во всех отраслях должно питалу и повышению стандартов управле-
стать для государственных органов приори- ния рисками до международного уровня.
тетной задачей, которую можно решить с А в сфере жилищного строительства
помощью следующих мер. следует более четко регламентировать про-
Разработка основ государственной по- цедуры согласований, ясно обозначив ис-
литики по отношению к ключевым от- черпывающий перечень требований, а так-
раслям с целью повышения их эффектив- же сроки рассмотрения документов и от-
ности и конкурентоспособности. Необ- ветственность согласующих органов за их
ходимо разработать и утвердить принципы соблюдение.
государственного регулирования ключевых Обеспечение равного доступа участни-
отраслей для соблюдения баланса между ков рынка к государственным услугам и
качественным исполнением государствен- инфраструктуре. Повышение прозрач-
ными институтами функций регулятора и ности и качества предоставления государ-
созданием возможностей для экономиче- ственных услуг, а также процедур доступа
ского роста и повышения производитель- к объектам инфраструктуры также позво-
ности. Также необходимо определить пе- лит устранить существующие в ряде от-
речень приоритетных для данных отраслей раслей неравные условия конкуренции и
государственных услуг и стандарты их ока- будет стимулировать рост производитель-
зания. Целесообразно разработать и реа- ности. Необходимо установить четкие пра-
лизовать соответствующие целевые про- вила доступа к инфраструктуре и создать
граммы, включающие как целевые пока- регламенты, ориентированные на интере-
затели по развитию отраслей, качеству сы потребителей государственных услуг.
институциональной среды, уровню произ- Регулярное составление рейтингов регио-
водительности и т. п., так и механизмы их нов и учреждений по качеству предостав-
достижения. ления государственных услуг может стать
Одной из ключевых задач в рамках раз- серьезным стимулом для государственных
работки отраслевой политики является руководителей всех уровней.
системный пересмотр отраслевого зако- Существенное повышение эффектив-
нодательства с целью обеспечения мини- ности государственных предприятий. Го-
мальной достаточности и низкой кор- сударственные предприятия и контроли-
рупционной емкости регулирования. В на- руемые государством компании играют в
стоящее время регулирование в целом ряде российской экономике важнейшую роль.
отраслей российской экономики является В государственных компаниях работает
Производительность в государственном секторе

Как и в большинстве стран мира, государственный сектор российской экономики
характеризуется самой высокой численностью занятых. Производительность государ-
ственных учреждений и компаний во многом определяет производительность экономики
в целом, а их низкая эффективность приводит к лишним тратам времени и усилий
на получение разрешений, согласований, оформление регистрации, ведение учета и
отчетности и т. д.
Однако измерить производительность в государственном секторе труднее, чем в
частном. Во-первых, с функциональной точки зрения он гораздо разнообразнее боль-
шинства отраслей — в нем представлены медицина, образование, армия, охрана обще-
ственного порядка, налоговая служба и т. д. Во-вторых, в отличие от частного сектора,
в государственном секторе нет рыночных механизмов определения качества работы,
что не позволяет измерить относительную ценность производимых товаров и оказы-
ваемых услуг. Несмотря на сложность измерения, в ряде исследований установлено,
что государственный сектор по уровню производительности сильно отстает от частного.
Так, по данным анализа MGI, производительность труда в государственном аппарате
США традиционно росла в три раза медленнее, чем в частном секторе.*
В большинстве стран кризис привел к активизации государственного вмешательства
в экономику, и эта тенденция сохранится как минимум в краткосрочной перспективе.
Экономический кризис неизбежно создаст дополнительную нагрузку на муниципаль-
ные, региональные и федеральные бюджеты. Повышение производительности в госу-
дарственном секторе хотя и не сможет полностью решить проблемы финансирования,
способно тем не менее значительно улучшить состояние государственных финансов.
К тому же реализация многих из представленных в данном исследовании мер по повы-
шению производительности в экономике в целом, безусловно, потребует эффективной
работы государственных предприятий и учреждений.
Наш опыт показывает, что для повышения производительности в государственном
секторе целесообразно использовать следующие меры: измерение и публикация срав-
нительных показателей производительности в государственном секторе (например,
в виде рейтингов регионов), а также внедрение системы мотивации, ориентированной
на повышение производительности. России также необходимо поставить масштабные
общенациональные цели в области повышения производительности государственных
предприятий и учреждений и использовать для их достижения успешный опыт част-
ного и государственного секторов, а также передовую практику других стран.
П р и м е ч а н и е: * См.: Danker T., Dohrmann T., Killefer N., Mendonca L. 2006. How Can American
Government Meet its Productivity Challenge? McKinsey & Company, July 2006. http://www.mckinsey.
com/aboutus/mckinseynews/pressarchive/pdf/American_govt_meet_prod_challenge.pdf
большое количество людей, а предоставля- дительности и обеспечения конкурентоспо-

емые ими услуги определяют конкуренто- собности экономики России.
способность целых отраслей. Таким обра- Необходимо внедрить систему мотива-
зом, эффективность и производительность ции менеджеров, направленную на повы-
государственных предприятий и контроли- шение эффективности и разработанную
руемых государством компаний являются с учетом передового опыта, накопленно-
краеугольным камнем для роста произво- го в частном секторе и в других странах.
Помимо этого, повышение эффективности Мониторинг выполнения планов раз-

работы советов директоров этих компа- вития целесообразно поручать межведом-
ний является необходимым условием ро- ственной рабочей группе во главе с вы-
ста производительности государственных сокопоставленным чиновником. Группа
предприятий. должна оперативно выявлять и разрешать
возникающие проблемы, а также способ-
Внедрить комплексный подход ствовать своевременному и эффективному
к развитию территорий выполнению, передавая наиболее серьез-
ные вопросы на рассмотрение правитель-
Как уже отмечалось, отсутствие комплекс- ства и президента.
ного подхода к планированию развития тер- Создание единой базы земельных участ-
риторий повышает риски инвестиционных ков. Такая база данных должна содержать
проектов, а также увеличивает время, необ- всю необходимую для проведения предын-
ходимое для получения разрешений и согла- вестиционной экспертизы (due diligence)
сований. Внедрение комплексного подхода информацию, включая данные о собствен-
предполагает принятие следующих мер. никах, характере использования земли и
Создание и утверждение генеральных его возможных ограничениях.
планов развития городов и регионов на
основе единых стандартов, разработан- Реализовать программы поддержки
ных в соответствии с передовой междуна- мобильности трудовых ресурсов
родной практикой. Это позволит сократить и социальной защиты
количество согласований и необходимое
для их прохождения время, а также обес- Как и во время экономического спада
печит более высокую скоординированность 1990-х гг., а также финансового кризиса
при реализации проектов, в том числе в 1998 г., многие российские компании в усло-
области развития инфраструктуры. виях рецессии стали сокращать зарплаты и
Генеральные планы и схемы застройки задерживать их выплату. Однако эти меры
должны предусматривать строительство вступают в противоречие с задачами обес-
нового жилья в комплексе с объектами ком- печения долгосрочного экономического ро-
мунальной и социальной инфраструктуры ста, для решения которых необходим стра-
и с созданием новых рабочих мест, а так- тегический подход к повышению произво-
же определять четкую последовательность дительности, предусматривающий замену
действий. Сами планы и прилагающиеся к неэффективных производственных мощно-
ним документы должны четко определять стей и перемещение ставшей избыточной
как возможности для частных инвесторов, рабочей силы в другие сектора экономики.
так и роль государственного сектора в их Для перераспределения высвобожда-
реализации. ющихся в результате повышения произ-
Проведение тендеров на право реали- водительности трудовых ресурсов и для
зации проектов в рамках генеральных пла- устранения их локального дефицита не-
нов и использование для их финансирова- обходимо создать программы поддержки
ния механизмов частно-государственного мобильности рабочей силы. В настоящее
партнерства. Распределение проектов на время мобильность весьма ограничена вслед-
тендерной основе обеспечивает необходи- ствие проблем в области инфраструктуры,
мую прозрачность процедуры и условия жилья, юридического оформления и куль-
для конкуренции между участниками, а ис- турных ограничений. Адаптированные к
пользование механизмов частно-государ- российским условиям программы мобиль-
ственного партнерства расширяет доступ к ности, подобные рассмотренной ниже, мог-
финансированию и повышает эффектив- ли бы заметно способствовать повышению
ность реализации проектов. производительности.
Программы перераспределения трудовых ресурсов европейских

сталелитейных и автомобилестроительных компаний
В 1980–1990-е гг. в Европе был накоплен успешный опыт эффективного перерас-
пределения рабочей силы в рамках процесса реструктуризации сталелитейных и
автомобилестроительных компаний. В 1986–1996 гг. страны — члены ЕС сократи-
ли численность занятых в сталелитейной отрасли примерно на 200 тыс. человек.
Приблизительно столько же, по нашим оценкам, составляют на данный момент
избыточные трудовые ресурсы в российской сталелитейной промышленности (исхо-
дя из текущего отставания в производительности от США). Действия по сокращению
занятости были согласованы правительствами стран — членов ЕС и сталелитейны-
ми компаниями.
Аналогичные проблемы сокращения численности стояли в 1990-х гг. перед Volks-
wagen: перенос производства в страны с низким уровнем издержек вынудил компанию
уволить 20% работников в г. Вольфсбурге. В результате этого безработица в городе
сразу же взлетела до 18%. Однако благодаря совместной программе Volkswagen и
муниципальных властей в городе было создано более 11 тыс. новых рабочих мест,
и спустя пять лет безработица сократилась вдвое.
Обе программы реструктуризации включали следующие элементы.
Поощрение раннего выхода на пенсию

В сталелитейной отрасли сотрудникам старше 50 лет было предложено досрочно выйти
на пенсию; большую часть необходимого финансирования обеспечили правительства
соответствующих стран. Это позволило достаточно эффективно сократить избыточные
трудовые ресурсы, но оказалось весьма затратным для государства. Кроме того, многие
заводы потеряли наиболее опытных сотрудников, и возрастная структура персонала
оказалась несбалансированной.
Помощь в поиске новой работы

В странах, прошедших через реструктуризацию, для поддержки перераспределения
рабочей силы были задействованы службы занятости. Во Франции была составлена
общенациональная база вакансий. В других странах были созданы резервы трудовых
ресурсов, которые можно было привлекать на контрактной основе, при этом бывшие
работодатели взяли на себя треть расходов по переподготовке уволенных. В Вольфсбурге
было учреждено кадровое агентство, специализирующееся на частичной занятости и
предоставляющее персонал в периоды пикового спроса. Агентство также помогало в
переподготовке работников.
Региональное развитие и создание рабочих мест

Чтобы стимулировать создание новых компаний и привлечь в город новых работода-
телей, в Вольфсбурге был организован инновационный кампус для разработки новых
проектов и технопарк поставщиков автозапчастей. Для увеличения занятости и ди-
версификации ее структуры городские власти также начали развивать сферу досуга
и развлечений. Похожая программа регионального развития в районах Франции,
затронутых сокращением сталелитейной отрасли, обошлась в 20 тыс. евро на каждое
новое рабочее место.
Реализовать меры по поддержанию ди женщин и молодежи следует предпри-

численности рабочей силы нять шаги по стимулированию частичной
занятости и работы по гибкому графику,
В ходе исследования мы выявили четыре доказавшие свою эффективность в ряде
возможных направления действий, позво- стран. Даже если небольшая доля людей
ляющих минимизировать сокращение чи- из этих категорий начнет работать, это
сленности работников. В оптимистичном будет равнозначно увеличению трудовых
сценарии развития событий сочетание этих ресурсов на 1 млн человек.
мер позволит сохранить текущую числен-
ность рабочей силы, в пессимистичном — Повысить уровень развития
ограничить ее снижение тремя миллиона- финансовой системы
ми работников.
Снижение смертности. Исследование Проведенные MGI исследования показали,
McKinsey показало, что реализация ряда что развитие финансовых рынков прино-
мер, направленных на снижение сердечно- сит экономике значительные выгоды.6 Для
сосудистых заболеваний, а также на улуч- развития и совершенствования российской
шение образа жизни, способна увеличить финансовой системы можно предпринять
продолжительность жизни в среднем на следующие меры.
2,5 года. Международный опыт, в част- Комплексное развитие финансовой
ности стран Скандинавии и Польши, по- инфраструктуры, включающее создание
казывает, что программы по ограничению центрального депозитария, консолиди-
доступности алкоголя (например, более рованной клиринговой системы и высоко-
жесткие возрастные требования, ограни- профессиональных рейтинговых агентств.
чение времени продаж) способны за не- Это позволит России не только более эф-
сколько лет сократить смертность, обуслов- фективно мобилизовывать капитал из вну-
ленную потреблением алкоголя. Как сле- тренних источников, но и повысить эф-
дует из данных зарубежной статистики, фективность его размещения. Например,
антитабачные кампании в конечном итоге создание центрального депозитария упро-
приводят к снижению количества раковых стит клиринг и уменьшит издержки на
заболеваний и сокращению смертности от совершение транзакций, стимулируя раз-
болезней, связанных с курением. Учитывая витие финансового рынка. Консолидация
это, Россия приняла и ратифицировала
закон о присоединении к Рамочной конвен- 6
См.: Putting China’s Capital to Work: The
ции ВОЗ по борьбе против табакокурения. Value of Financial System Reform. 2006. McKinsey
Указанные действия в сочетании с мерами Global Institute, May 2006. http://www.mckinsey.
по повышению безопасности труда способ- com/mgi/reports/pdfs/china_capital/MGI_china-
ны быстро снизить смертность и сохранить capital_execsum.pdf. Исследование показало, что
если Китай создаст сильный рынок корпоратив-
за период до 2020 г. трудовые ресурсы чи-
ных облигаций и достигнет соотношения облига-
сленностью 2–3 млн человек. ций и банковских кредитов, которое наблюдается
Упрощение легальной иммиграции. Пе- в Южной Корее и Сингапуре, то затраты на фи-
ресмотр иммиграционного законодатель- нансирование для китайских компаний могут
ства и процедур регистрации, а также упро- снизиться на 14 млрд долл. США в год. Повыше-
щение иммиграционных процедур, особенно ние эффективности работы финансовых органи-
для работников с дефицитными навыками, заций Китая и оптимизация структуры финан-
сирования позволит повысить ВВП страны на
позволит привлечь дополнительные тру-
62 млрд долл. США в год. Кроме того, реформы,
довые ресурсы в размере свыше 3 млн че- стимулирующие привлечение финансирования в
ловек. более производительные компании, позволят по-
Увеличение занятости среди женщин и высить эффективность инвестиций и поднять ВВП
молодежи. Для повышения занятости сре- на сумму до 259 млрд долл. США.
товарных и фондовых бирж также может и распространение профессиональных кур-

быть выгодной в долгосрочной перспек- сов, минимально достаточных для полу-
тиве. чения специального образования и пере-
Стимулирование долгосрочных сбере- квалификации. Создание системы специ-
жений. Последовательная реализация эко- ализированных краткосрочных (от 6 до
номической политики, нацеленной на ма- 12 месяцев) курсов и тренинговых про-
кроэкономическую стабильность и снижение грамм позволит быстро преодолеть не-
экономических рисков, будет способство- хватку наиболее дефицитных специаль-
вать росту долгосрочных сбережений. Кро- ностей.
ме того, стоит рассмотреть возможность Повысить эффективность образователь-
введения специальных налоговых стиму- ной системы поможет и усиление конку-
лов для долгосрочных (в первую очередь, ренции между вузами. Основной рычаг
пенсионных) сбережений и инвестиций. повышения конкуренции — устранение
Введение принципов пруденциального над- информационной асимметрии, например,
зора, применение международных стан- путем внедрения независимых детальных
дартов финансовой отчетности, а также рейтингов учебных заведений. Важным
развитие саморегулируемых организаций элементом оценки конкурентоспособности
повысят защищенность инвесторов и созда- вуза должен стать и уровень подготовки
дут дополнительные стимулы для долго- выпускаемых специалистов. И наконец,
срочных инвестиций. совершенствование образовательных про-
Содействие развитию рынков суще- грамм, в частности путем усиления их
ствующих и новых финансовых инстру- практической составляющей и большей
ментов. Упрощение процедур регистрации ориентации на потребности рынка, помо-
выпуска и листинга ценных бумаг (вклю- жет улучшить навыки выпускников и луч-
чая выпущенные иностранными эмитен- ше подготовить их к началу практической
тами) с учетом передовой международной работы.
практики будет способствовать развитию
финансовых рынков и появлению на них
новых сегментов. ЗАДАЧИ БИЗНЕСА
Реструктуризация банковской систе- ПО ПОВЫШЕНИЮ
мы. Повышение требований к капиталу ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
и ужесточение стандартов управления ри-
сками в банковском секторе подтолкнет Для значительного повышения производи-
отрасль к консолидации и повысит ста- тельности руководителям компаний необ-
бильность и эффективность финансового ходимо решить следующие задачи.
сектора в целом. • Реализовать программы повышения
операционной эффективности на осно-
Модернизировать систему ве принципов «бережливого производ-
профессионального образования ства».
и переподготовки • Сформировать навыки управления про-
ектами.
Система образования — чрезвычайно важ- • Внедрить передовые системы управле-
ный фактор производительности экономи- ния эффективностью и развить лидер-
ки. Для обеспечения долгосрочного роста ский потенциал руководителей.
производительности в стране необходи- • Усилить роль отраслевых профессио-
мо четко выстроить и отрегулировать всю нальных ассоциаций, в частности во
«пирамиду» образования. Такая «пирами- взаимодействии с органами государ-
да» включает как создание лидирующих ственной власти по вопросам повыше-
центров образования мирового уровня, так ния производительности.
Реализовать программы повышения В ряде отраслей можно значительно со-

операционной эффективности кратить капиталовложения с помощью стан-
на основе принципов «бережливого дартизации проектов, внедрения передовых
производства» технологий закупок, борьбы с хищениями.
«Бережливое производство» — это систе- Внедрить передовые системы

ма постоянного повышения операционной управления эффективностью
эффективности путем устранения узких и развить лидерский потенциал
мест и потерь различного характера. Опыт руководителей
McKinsey свидетельствует, что реализация
программ по внедрению принципов «береж- Эффективность функционирования той или
ливого производства» позволяет добиться иной компании определяется не только
значительных результатов. Эффект от про- наличием у нее квалифицированных спе-
ведения таких программ можно усилить, циалистов в ключевых функциональных
инвестируя в оборудование, производствен- областях и сильных руководителей на всех
ные, информационные и другие техноло- направлениях бизнеса, но и пригодностью
гии, позволяющие сокращать трудозатраты. к существующим внутренним и внешним
Сегодняшний низкий уровень автоматиза- условиям ее организационной структуры
ции и механизации труда в России свиде- и существованием в ней формализованных
тельствует о наличии больших возможно- процессов и процедур управления эффек-
стей повышения производительности. тивностью. Чтобы добиться успеха в этой
Чтобы добиться успеха в повышении области, российским компаниям необхо-
операционной эффективности, российские димо решить ряд задач.
компании должны принципиально улуч- Обеспечить наличие в организациях
шить навыки организации производства и эффективной структуры и сильных ли-
распространить менталитет эффективности деров. Менеджерам необходимо как можно
в масштабах всей организации. больше времени проводить на местах. Это
«Бережливое производство» подразуме- позволит им непосредственно руководить
вает не просто краткосрочные меры по со- выполнением программ повышения эф-
кращению персонала. Это в первую очередь фективности, а также вникнуть в местную
оптимизация бизнес-процессов с целью специфику и следить за тем, чтобы эта
исключить избыточные функции и про- работа велась непрерывно.
цедуры, создающие дополнительную рабо- Усовершенствовать ключевые функци-
ту, но не создающие дополнительной стои- ональные навыки — в области эффективной
мости. организации труда, закупок, управления
подрядчиками и т. д. Необходимо разрабо-
Сформировать навыки управления тать и внедрить программы обучения и про-
проектами фессионального развития в данных обла-
стях, а также повысить качество уже суще-
Российским компаниям следует напра- ствующих. Важно соблюсти баланс между
вить значительные усилия на развитие системным обучением с использованием
навыков профессионального управления услуг внешних поставщиков (тренеров, обра-
проектами. Для этого следует проводить зовательных учреждений и т. п.) и обучени-
обучение руководителей по современным ем и наставничеством на рабочем месте.
программам, нанимать опытных специа- Внедрить систему управления эффек-
листов, владеющих навыками управления тивностью, а также разработать показа-
проектами, и использовать возможности тели эффективности, позволяющие точно
создания совместных предприятий с пе- отслеживать текущие результаты и заранее
редовыми компаниями. выявлять негативные тенденции. В систе-
му показателей эффективности должны а также решить ряд комплексных ма-

быть включены и показатели, отражающие кроэкономических вопросов, в частно-
качество предоставляемых услуг. Кроме сти перераспределить трудовые ресурсы,
того, необходимо сделать акцент не только высвобождающиеся в результате роста
на показателях и формах отчетности, но производительности. В решении задач
также и на организации эффективного диа- повышения эффективности экономики
лога по результатам работы. Результаты чрезвычайно важно выработать мента-
работы должны быть связаны с системой литет Победителя. Ориентированность
мотивации и карьерного продвижения спе- на результат позволит стране, мобили-
циалистов и менеджеров. зовав ресурсы, реализовать весь потен-
циал экономического роста и конкурен-
Усилить роль отраслевых тоспособности вне зависимости от конъ-
профессиональных ассоциаций юнктуры рынка.
Мировой финансовый кризис несет с
Отраслевые ассоциации могут сыграть важ- собой не только проблемы, но и новые
ную роль в повышении производительно- возможности. Правительство и компа-
сти российской экономики. Во-первых, нии должны использовать сложившую-
они могут участвовать в разработке обще- ся ситуацию как естественную платфор-
отраслевых программ повышения произ- му для повышения производительности,
водительности, распространяя передовой при этом уделяя особое внимание реше-
опыт лучших компаний и инновационные нию социальных проблем, возникающих
решения. Во-вторых — представлять ин- во время реструктуризации.
тересы отраслей при разработке программ Продолжение успешного развития и
их реструктуризации и перераспределения достижение поставленных целей воз-
рабочей силы. Наличие общепринятых от- можно только в рамках новой парадиг-
раслевых стандартов может способствовать мы роста — создания новой системы
ведению ими конструктивного диалога с эффективности, охватывающей всю эко-
представителями власти относительно за- номику России. Повышение производи-
конодательных реформ. тельности и перераспределение трудо-
вых ресурсов в новые растущие отрасли
*** создаст фундамент для долгосрочного
роста благосостояния российских граж-
За последние десять лет российская дан.
экономика добилась огромных успехов.
Теперь основная задача — используя
уже достигнутые результаты, продол- ОБЗОР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
жить это развитие на качественно но-
ПО СЕКТОРАМ
вом уровне. Правительство поставило
масштабные цели в области экономи- Сталелитейная промышленность
ческого развития страны, рассматривая
в качестве основы долгосрочного роста Сталелитейная промышленность в России
экономики именно повышение ее эф- была традиционно сильной и конкуренто-
фективности. способной в мировом масштабе. Начиная
Правительство и участники рынка с 1997 г. совокупная производительность
должны совместно взяться за решение факторов производства в секторе вырос-
этой задачи. Компаниям необходимо оп- ла на 64%. В 2007 г. она составляла 54%
тимизировать бизнес-процессы, а пра- от уровня США. Подобный рост практи-
вительству — повысить эффективность чески целиком обусловлен увеличением
регулирования и конкурентной среды, загрузки производственных мощностей,
а не повышением операционной эффектив- Жилищное строительство

ности. Однако все еще наблюдаются суще-
ственные различия внутри самой отрасли. Строительный сектор играет в российской
Например, три ведущих сталелитейных экономике значительную роль: он обес-
завода в 3,5 раза более производительны, печивает 6% ВВП и 8% официальной за-
чем предприятия, не вошедшие в первую нятости. Незадолго до кризиса правитель-
десятку. ство Российской Федерации поставило
Устаревшие и неэффективные техноло- цель увеличить к 2020 г. жилой фонд с 21
гии производства стали — основной фак- до 33 м2 на душу населения, что примерно
тор, объясняющий отставание в уровне соответствует среднеевропейскому уров-
производительности от США. Другим фак- ню. Достижение этой цели потребует еже-
тором является неэффективная организа- годных объемов строительства жилья, ко-
ция труда. торые вдвое превышают исторический мак-
Традиционно низкая стоимость труда и симум.
быстрорастущий рынок не создавали сти- Решение поставленных задач потребует
мулов для повышения производительно- существенного повышения производитель-
сти. Однако в настоящее время рост произ- ности труда в секторе. В настоящее время
водительности становится необходимостью производительность в жилищном строи-
для отрасли из-за возросшей потребности тельстве России составляет 21% от уровня
в контроле издержек вследствие мирового США и около 33% от уровня Швеции.
экономического кризиса. Это отставание объясняют в основном
При поддержке государства российская две группы факторов операционного ха-
сталелитейная промышленность будет спо- рактера. Во-первых, это неэффективная
собна реализовать существенные возмож- организация труда, проявляющаяся, в част-
ности по повышению производительно- ности, в недостаточном использовании
сти: высокопроизводительного оборудования.
1. Реализовать программы поддержки гео- Во-вторых, это ограниченное применение
графической и межотраслевой мобиль- современных высокоэффективных матери-
ности рабочей силы, включающие со- алов и конструкций.
здание курсов профессиональной под- Первопричина описанных проблем —
готовки для улучшения соответствия отсутствие у компаний сектора стимулов к
навыков потребностям отрасли. повышению операционной эффективности.
2. Оптимизировать бизнес-процессы и ор- Это было обусловлено неравными услови-
ганизацию труда, запустив программы ями конкуренции и благоприятной рыноч-
совершенствования операционной дея- ной конъюнктурой последнего десятиле-
тельности, а также инвестирования в тия. И хотя рыночные условия меняются
ИТ и автоматизацию. под воздействием кризиса, искажения в
3. Обеспечить эффективность новых ин- конкурентной среде сохраняются, приводя
вестиций путем стимулирования ком- к смещению конкуренции из области по-
плексного долгосрочного планирова- вышения эффективности работы в область
ния развития отрасли, в особенности управления отношениями с регулирующи-
с целью предотвращения чрезмерных ми органами.
инвестиций. Результаты нашего исследования по-
4. Оптимизировать структуру производи- казывают, что основными причинами не-
мой продукции путем инвестирования равных условий конкуренции в секторе
в прокатные мощности, а также иссле- являются неэффективное государственное
дования и разработки новых продуктов регулирование и отсутствие комплексного
и новых способов применения стали. подхода к развитию территорий.
Повышение производительности потре- современных форматов. В то же время для

бует решения трех ключевых задач. игроков, обладающих достаточным капита-
1. Повышение прозрачности и эффектив- лом, открывается ряд уникальных возмож-
ности системы регулирования с помо- ностей. Сейчас удобный момент для вы-
щью четкой регламентации и упроще- годного расширения торговых площадей,
ния процедур согласования, а также укрепления отношений с поставщиками и
выборочного пересмотра строительных потребителями и реализации программ по-
норм. вышения эффективности. Эти меры позво-
2. Обеспечение эффективного развития лят сектору лучше подготовиться к здоро-
территорий, для чего необходимо со- вому росту в посткризисный период.
здать и утвердить генеральные планы Основной потенциал для повышения
развития, а затем претворить их в жизнь производительности в секторе лежит в сле-
путем проведения тендеров на право реа- дующих областях.
лизации предусмотренных ими проек- 1. Упрощение регулирования в сфере ком-
тов. Необходимо также создать единую мерческой недвижимости. Необходимо
базу данных по земельным участкам, добиться исполнения требований за-
обеспечить юридическую чистоту прав конодательства о наличии генеральных
собственности на них и прозрачность планов развития территорий и инфра-
ограничений на их возможное исполь- структуры, устранить избыточные со-
зование. гласования, выборочно пересмотреть
3. Повышение профессионального уровня строительные нормы.
в строительной отрасли путем привле- 2. Повышение качества дорожной и ком-
чения к работе в России ведущих меж- мунальной инфраструктуры. Это об-
дународных компаний и модернизации легчит доступ к новым объектам и тем
системы строительного образования и самым даст толчок к развитию коммер-
переподготовки. ческой недвижимости. Кроме того, улуч-
шенная транспортная инфраструктура
Розничная торговля позволит сократить затраты на логи-
стику и уровень запасов розничных ком-
Розничная торговля — одна из крупней- паний.
ших и самых быстрорастущих отраслей 3. Повышение операционной эффектив-
российской экономики. В рознице занято ности. Этого можно добиться за счет
около 7 млн человек, а на ее долю, в сово- централизации административных функ-
купности с оптовой торговлей, приходится ций, оптимизации численности пер-
примерно 10% ВВП. сонала, повышения качества планиро-
Главная причина роста производитель- вания спроса и ассортимента, опти-
ности — появление и развитие современ- мизации работы распределительных
ных торговых форматов. Однако их доля центров и снижения потерь при транс-
в общем объеме розничной торговли оста- портировке.
ется низкой: на них приходится только 4. Использование открывающихся в усло-
35% розничных продаж и 11% занятости виях кризиса возможностей для фор-
в секторе. Именно этим объясняется две мирования фундамента устойчивого
трети разницы в уровне производитель- развития сектора, таких как поглоще-
ности между Россией и США. Оставшаяся ние мелких и неэффективных компа-
же треть объясняется неэффективной ор- ний, приобретение торговых площадей
ганизацией труда в магазинах. по низким ценам, а также укрепление
В условиях кризиса неизбежно замедле- отношений с потребителями и постав-
ние темпов роста потребления и развития щиками.
Розничный банковский сектор любой базовой транзакции должно ухо-

дить не более двух минут.
До недавнего времени розничный банков- 2. Оптимизировать бизнес-процессы. Не-
ский рынок России был самым быстрора- зависимо от возможной корректировки
стущим в мире. Доходы сектора с поправ- нормативных требований банки могут
кой на риск с 2000 по 2007 г. ежегодно повысить производительность за счет
росли в среднем на 60%. Однако, несмотря автоматизации операций, централизации
на выдающийся рост, а возможно, именно бэк-офиса и административных функ-
благодаря ему производительность сектора ций.
оставалась низкой. 3. Расширить использование электрон-
Глобальный финансовый кризис не обо- ных каналов. Электронные платежи мо-
шел стороной и российские банки — у них гут дать не только серьезную экономию
возникли значительные убытки и выросло в расчете на одну транзакцию, но и стать
число проблемных кредитов. Сегодня уси- новым источником доходов. Банкам сле-
лия банков сосредоточены не только на дует стимулировать использование кли-
поддержании ликвидности и финансовой ентами менее затратных электронных
устойчивости, но и на снижении издержек, каналов. Повысить распространенность
для чего необходимо резко повысить про- электронных платежей возможно путем
изводительность труда. сотрудничества с коммунальными служ-
Розничный банковский сектор России бами и органами власти.
насчитывает около 400 тыс. работников — 4. Стимулировать консолидацию банков-
в расчете на душу населения их столько ского сектора. Этого можно добиться
же, сколько в США, Нидерландах, Шве- путем ужесточения требований к капи-
ции, Испании и Польше. Однако по про- талу и стандартов управления рисками,
изводительности труда Россия занима- а также введения требований о подго-
ет одно из последних мест среди проана- товке финансовой отчетности по меж-
лизированных нами крупных стран: рос- дународным стандартам. Консолидация
сийский показатель составляет лишь 23% сектора повысит устойчивость и произ-
от уровня США, если исключить эффект водительность банковской системы.
различия в уровне доходов населения.
Основными причинами отставания в про- Элекроэнергетика
изводительности являются избыточное
регулирование, неэффективная организа- Электроэнергетический сектор России —
ция труда в банках, а также фрагменти- четвертый по размеру в мире. Он во мно-
рованная структура сектора: в России ра- гом определяет конкурентоспособность и
ботает более тысячи банков, но большин- потенциал роста российской экономики,
ство из них не обладает необходимым для значительную долю которой составляют
достижения операционной эффективности энергоемкие отрасли.
масштабом. Совокупная производительность факто-
Для повышения производительности ров производства в российской электро-
в розничном банковском секторе необхо- энергетике относительно высока (80% от
димо. уровня США) вследствие высокой произ-
1. Упростить нормативные акты Цен- водительности капитала и хорошего топ-
трального банка. Необходимо устранить ливного баланса. Однако производитель-
избыточные требования по согласова- ность труда невысока — лишь 15% от
нию, заполнению форм, отказаться от уровня США. Вследствие продолжитель-
чрезмерного контроля и отчетности. При ного отсутствия инвестиций оборудование
корректировке нормативных актов сле- на российских электростанциях устарело.
дует исходить из того, что на совершение К 2010 г. 40% российских электростанций,
работающих на горючем топливе, будут ности нового электрооборудования; под-

иметь возраст более 40 лет. держать инициативы, направленные на
Ожидаемый рост спроса на электроэнер- повышение эффективности потребления
гию потребует существенных инвестиций в энергии; а также запустить программу
расширение и модернизацию генерирующих по снижению пиковых нагрузок на энер-
мощностей и распределительных сетей. госистему.
С этим связан ряд вызовов. Низкие цены 2. Создание стимулов к строительству
на электричество и неопределенность отно- новых мощностей и модернизации су-
сительно будущего рынка мощностей сни- ществующих. Государственные органы
жают стимулы к инвестированию в сектор. могут применить более гибкий подход
К тому же существующий план по расши- к расширению мощностей, а также со-
рению мощностей («генеральная схема») не здать среду, способствующую быстрому
оптимален с точки зрения объема заплани- и недорогому строительству.
рованных к вводу мощностей, их географи- 3. Повышение операционной эффектив-
ческого местоположения и топливной кор- ности. Российские энергетические ком-
зины. Кроме того, издержки на строитель- пании способны устранить узкие места и
ство новых мощностей в России превосходят повысить эффективность использования
сравнительные международные показатели. существующих мощностей; развить на-
Тем не менее расширение мощностей и про- выки в области закупок, проектирова-
должающаяся либерализация рынка также ния и реализации крупномасштабных
открывают значительные возможности. проектов; повысить операционную эф-
Меры в следующих областях помогут фективность за счет применения пере-
повысить производительность. дового опыта и методов «бережливого
1. Стимулирование энергосбережения. Го- производства»; минимизировать техни-
сударственные органы могут ввести ми- ческие и коммерческие потери в пере-
нимальные стандарты энергоэффектив- даче электроэнергии.
ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
Источник Данные
1 2
Российские
Росстат Историческая, текущая и прогнозная численность населе-
ния; занятость; участие в рабочей силе в разбивке по полу
и возрасту; безработица в разрезе регионов; легальная им-
миграция; разбивка смертности по типу (причине); рожда-
емость по возрастным группам; внутренняя миграция
в России
Концепция долгосрочного соци- Прогноз роста ВВП по секторам до 2020 г., цели правитель-
ально-экономического развития ства по рождаемости и смертности
Институт социальных и эконо- Оценки нелегальной трудовой иммиграции: историческая
мических проблем населения и потенциальная, в разбивке по источникам —
Российской академии наук странам СНГ
Александр Немцов, «Смертность Оценка смертности, вызванной употреблением алкоголя
от алкоголя в России» (2003)
Кирилл Данишевский, Open Оценка смертности, вызванной табакокурением
Health Institute
Источники данных (окончание)

1 2
Demoscope Внутренняя миграция в России и США
Институт демографии ГУ–ВШЭ Оценки трудовой иммиграции
Федеральная миграционная Оценки трудовой иммиграции
служба
Комитет Государственной думы Оценки трудовой иммиграции
по безопасности
Международные
МВФ ВВП на душу населения по паритету покупательной способ-
ности в странах СНГ
Всемирный банк Данные о вероятности смерти между 15 и 60 годами
в разных странах
Необходимые разрешения на строительство в разных
странах
Данные о платежах по патентам и лицензиям для несколь-
ких стран
Данные о доле населения, владеющей английским языком,
для нескольких стран
Международная организация Международные показатели участия в рабочей силе
труда для различных половозрастных групп, исторические дан-
ные об участии в рабочей силе в России
UN World Population Prospects Прогнозы структуры населения России по полу и возрасту
Обзор Всемирного банка Doing Сравнительные показатели гибкости рынка труда
Business
ОЭСР Пенсионный возраст в странах ОЭСР
Global Insight Структура ВВП России по секторам
Institute for Strategy and Индекс инновационной способности, 60 стран
Competitiveness
Economist Intelligence Unit ВВП на душу населения, долл. США по ППС, 60 стран
Petrobras Данные о технологиях глубоководного бурения в Бразилии
Enterprise Ireland Данные о развитии высокотехнологичного сектора
в Ирландии
Forsight 2007, Ireland Данные о развитии высокотехнологичного сектора
в Ирландии
OECD PISA Рейтинги систем образования по нескольким странам
ЭФФЕКТИВНАЯ РОССИЯ: что проблемы сталелитейного сектора ха-

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ рактерны для российской металлургии в
В СТАЛЕЛИТЕЙНОЙ целом, эта отрасль была включена в прове-
ПРОМЫШЛЕННОСТИ денное McKinsey & Company исследование.
Кроме того, мы рассматривали этот сектор
Основные выводы в аналогичном исследовании в 1999 г.7,
Сталелитейная промышленность играет
важнейшую роль в российской экономи- 7
См.: Экономика России: рост возможен.
ке. Именно поэтому, а также в силу того, McKinsey & Company, октябрь 1999 г.
что позволило нам проследить динамику 1. Реализовать программы поддержки гео-

производительности в этом секторе за весь графической и межотраслевой мобиль-
прошедший период. ности рабочей силы, включающие со-
здание курсов профессиональной под-
Для производства тонны стального про- готовки для улучшения соответствия
ката в России требуется в 3 раза больше навыков отрасли ее потребностям.
людей, чем в США. Треть отставания 2. Оптимизировать бизнес-процессы и ор-
в производительности труда от США ганизацию труда, запустив программы
объясняется устаревшими производ- совершенствования операционной дея-
ственными мощностями. Совокупная тельности, а также инвестирования в
производительность факторов произ- ИТ и автоматизацию.
водства трех крупнейших сталелитей- 3. Обеспечить эффективность новых ин-
ных заводов в России составляет 77% вестиций путем стимулирования ком-
от уровня США. плексного долгосрочного планирова-
ния развития отрасли, в особенности
Сталелитейная промышленность в Рос- с целью предотвращения чрезмерных
сии была традиционно сильной и конку- инвестиций.
рентоспособной в мировом масштабе. Со- 4. Оптимизировать структуру производи-
вокупная производительность факторов мой продукции путем инвестирования
производства в секторе выросла с 1997 г. в прокатные мощности, а также иссле-
на 64%. В 2007 г. она составляла 54% от дования и разработки новых продуктов
уровня США. и новых применений стали.
Подобный рост практически целиком
обусловлен увеличением загрузки произ- За последнее десятилетие
водственных мощностей, а не повышением российская сталелитейная
операционной эффективности. Однако все промышленность добилась
еще наблюдаются существенные различия серьезных успехов
внутри самой отрасли. Например, три веду-
щих сталелитейных завода в 3,5 раза более В России сложилась мощная и конкурен-
производительны, чем целый ряд заводов тоспособная в мировом масштабе стале-
меньшего размера. литейная промышленность. Эта отрасль
Устаревшие и неэффективные техноло- играет важную роль в российской эконо-
гии производства стали — основной фак- мике: на нее приходится примерно 3%
тор, объясняющий отставание в уровне про- ВВП и около 6% объема экспорта. Непо-
изводительности от США. Другим факто- средственно на сталелитейных заводах ра-
ром является неэффективная организация ботают около 400 000 человек. Если же
труда. принять во внимание смежные отрасли,
Традиционно низкая стоимость труда и такие как добыча угля и железной руды,
быстрорастущий рынок не создавали сти- то количество занятых в секторе работни-
мулов для повышения производительно- ков составит более 1 млн человек.
сти. Однако в настоящее время рост произ-
водительности становится необходимостью Объемы производства быстро росли
для отрасли из-за возросшей потребности В течение последних 20 лет в российской
в контроле издержек вследствие мирового сталелитейной промышленности произо-
экономического кризиса. шли большие перемены. После распада
При поддержке государства российская Советского Союза в 1991 г. объем про-
сталелитейная промышленность будет спо- изводства в отрасли уменьшился почти
собна реализовать следующие возможности вдвое. К 1994 г. положение стабилизирова-
по повышению производительности. лось, а начиная с 1998 г. отрасль вступила
в фазу устойчивого роста: на протяжении Задача повышения

10 лет объемы производства ежегодно уве- производительности становится
личивались в среднем на 5% (рис. 9). все более актуальной для отрасли
Несмотря на растущий внутренний спрос
на сталь, существенная часть продукции Еще до начала мирового финансового и
отрасли направлялась на экспорт: так, экономического кризиса важнейшим из
например, в 2007 г. Россия экспортирова- насущных вопросов для отрасли было рас-
ла около 40% объема выпуска. Благодаря ширение производственных мощностей,
резкому увеличению спроса на мировом необходимое для удовлетворения растуще-
рынке цены на сталь с 1998 по 2007 г. го спроса на сталь и сохранения конкурен-
выросли более чем вдвое. Низкая стои- тоспособности в условиях роста издержек.
мость факторов производства (в особен- В настоящее время перед сталелитейной
ности сырья — железной руды и коксу- промышленностью стоят иные проблемы,
ющегося угля, получаемого по выгодным связанные с экономическим спадом: паде-
ценам из собственных источников) тра- ние цен, снижение спроса, необходимость
диционно была конкурентным преимуще- сокращать расходы. Эти факторы делают
ством российского сталелитейного сектора. проблему повышения производительности
Однако дешевизна ресурсов в сочетании с особенно актуальной.
динамичным ростом рынка и стремитель-
ным взлетом цен на продукцию отрасли Спрос на сталь на внутреннем рынке
лишила сталелитейные компании серьез- продолжит расти
ных стимулов к повышению производи- Мы полагаем, что в обозримом будущем
тельности. спрос на сталь на внутреннем рынке про-
должит расти. Показатель металлоемкости
Производительность повысилась, (потребление стали в килограммах на ду-
несмотря на отсутствие серьезных шу населения), как правило, зависит от
структурных изменений уровня экономического развития страны
В 2007 г. совокупная производительность и напрямую связан с ростом ВВП. Однако
факторов производства (средневзвешенная по достижении определенного уровня эко-
производительность труда и капитала) в номического развития во многих странах
российском сталелитейном секторе соста- возрастает доля сферы услуг в экономи-
вила 54% от уровня США. В абсолютном ке, и рост металлоемкости останавлива-
выражении этот показатель пока остает- ется или даже становится отрицатель-
ся на относительно низком уровне, одна- ным (рис. 11). По нашим оценкам, когда
ко наблюдается положительная динамика: в России, в зависимости от темпов роста
в 1999 г. совокупная производительность ВВП, будет достигнут уровень пиковой
факторов производства составляла лишь металлоемкости, устойчивый ежегодный
33% от уровня США. Таким образом, про- спрос на стальной прокат будет составлять
изводительность российского сталелитей- 65–70 млн т.
ного сектора за последние 10 лет увели- Основной движущей силой спроса на
чилась на 64%. сталь в России, скорее всего, будут про-
Однако почти 80% прироста производи- екты развития инфраструктуры, которые
тельности в отрасли связано не столько с в последние десятилетия финансирова-
повышением эффективности производства, лись в недостаточном объеме. Вероятно
сколько с увеличением загрузки существу- также, что после окончания экономиче-
ющих мощностей (рис. 10). В 1998 г. уро- ского спада восстановится спрос со сто-
вень загрузки мощностей составлял около роны жилищного и коммерческого стро-
50%, а к 2007 г. этот показатель почти до- ительства — одного из крупнейших по-
стиг 80%. требителей стали.
Рис. 9. С 1998 г. производство стали в России стабильно росло и к 2005 г. превысило уровень
1991 г.
И с т о ч н и к и: Steel Statistic Year Book, 1996; 2007; Русмет; Iron and Steel Statistics Bureau; McKinsey.
Рис. 10. С 1997 г. производительность существенно выросла, в основном за счет повышения

загрузки мощностей
1
Пересчитано из отчета MGI 1999 г. «Экономика России — рост возможен» для сопоставления с кон-
трольными показателями 2007 г.
И с т о ч н и к: McKinsey.
Рис. 11. Внутренний спрос на сталь в России будет зависеть от темпов роста металлоемкости
Источники: Международный институт черной металлургии (IISI); JFK; Global Insight; анализ McKinsey.
Запланированы масштабные ющимся данным, затраты на строительство

инвестиции, ожидается рост во многих отраслях российской экономики
операционных затрат существенно превышают международные
показатели. Так, например, в России строи-
До начала экономического спада некото- тельство угольной электростанции дороже,
рые игроки отрасли заявляли о масштаб- чем в Европе, на 25–40%, а строительство
ных планах увеличения производствен- объектов инфраструктуры — на 20–30%.
ных мощностей. Однако в сложившейся Например, строительство логистического
ситуации компании были вынуждены от- центра в Москве обходится приблизительно
ложить большую часть запланированных на 30% дороже, чем в Лондоне.
на 2009 г. инвестиционных проектов. В бу- Кроме того, следует учитывать такую
дущем, когда дальнейшее расширение мощ- тенденцию, как рост цен на факторы произ-
ностей станет актуальным, для отрасли водства: рабочую силу, электроэнергию и
важно скоординированно со смежными от- газ. На протяжении трех докризисных лет
раслями-потребителями планировать но- расходы по оплате труда в России ежегодно
вые инвестиции с учетом прогнозируемой возрастали более чем на 10% в реальном
динамики спроса на сталь и избегать со- выражении. В перспективе производители
здания избыточных мощностей. стали должны найти способы сохранить
Не менее важна и эффективность ин- свое преимущество по издержкам, и это
вестиций с точки зрения затрат. По име- делает повышение производительности
приоритетной задачей для руководителей США в 2007 г. Отставание от других стран,

металлургических компаний. проанализированных в настоящем докла-
де, — например, Южной Кореи или Япо-
Экономический кризис усиливает нии — еще больше (рис. 12).
необходимость повышения Однако средняя производительность по
производительности отрасли не отражает величину разрыва
В условиях мирового экономического кри- между отдельными игроками. Производи-
зиса самыми острыми проблемами для тельность трех крупнейших сталелитейных
российских металлургических компаний заводов России вчетверо превышает пока-
оказались снижение спроса и растущая затели большого числа мелких игроков.
конкуренция на экспортных рынках, в том Что еще важнее, лидеры отрасли по по-
числе со стороны китайских производите- казателям производительности прибли-
лей. Значительную долю в объеме выпу- жаются к уровню ведущих американских
ска отечественных предприятий составляет компаний. А у трех крупнейших россий-
продукция низкого и среднего переделов, ских сталелитейных заводов производи-
реализуемая, как правило, на «спотовых» тельность капитала даже превышает сред-
рынках. Падение мировых цен на соот- ний показатель США (рис. 13).
ветствующие позиции и необходимость На мелкие заводы приходится около
уменьшения объемов товарных запасов 14% общего объема выпуска стали и по-
незамедлительно отразились на россий- рядка 40% общего количества человеко-
ских производителях и поставили их перед часов. Если закрыть эти заводы, то даже
необходимостью сокращения объемов про- при отсутствии каких-либо улучшений на
изводства. других предприятиях можно было бы до-
Вместе с тем экономический спад со- биться впечатляющего увеличения сово-
здает возможность ускорить вывод из экс- купной производительности факторов про-
плуатации нежизнеспособных заводов. изводства в отрасли — до 72% от уровня
Многие из них сохранились до настояще- США 2007 г.
го времени благодаря наличию в 1990-х гг. Два главных фактора, обусловливающих
«скрытых» государственных субсидий (на- низкую производительность российских
пример, в форме списания просроченной сталелитейных компаний, — использова-
задолженности или заключения выгодных ние устаревших и неоптимальных по мас-
бартерных сделок), а также резкому подъ- штабу мощностей, а также неэффективная
ему рынка после кризиса 1998 г. Однако организация труда (рис. 14).
сейчас они стали тяжким бременем, сни-
жающим показатели производительности Устаревшие технологии —
отрасли в целом. причина более трети отставания
в производительности
Главные пути повышения Российская сталелитейная промышлен-
производительности — закрытие ность работает на устаревших технологи-
устаревших производств ях. В России 16% стали производится в
и оптимизация организации труда мартеновских печах (МП), которые обес-
печивают производительность труда в два
Несмотря на значительные успехи россий- с лишним раза ниже, чем кислородно-кон-
ской сталелитейной промышленности в верторные печи (ККП). Показательно, что
повышении производительности, потенци- в США и Западной Европе сталелитейные
ал увеличения эффективности все еще ве- предприятия уже не используют МП. Одна
лик. Как отмечено выше, совокупная про- только замена этого устаревшего оборудо-
изводительность факторов производства в вания позволила бы существенно повысить
России составляет порядка 54% от уровня производительность сектора (рис. 15).
Рис. 12. Совокупная производительность факторов производства стали в России остается низкой
1
Данные за 2006 г.
И с т о ч н и к и: Steel Institute VDeH; McKinsey.
Рис. 13. Уровень производительности российских сталелитейных компаний заметно различается

И с т о ч н и к и: Steel Institute VDeH; McKinsey.
Рис. 14. Структура отставания производительности

1
При замене МП и неоптимальных по масштабу ККП и электродуговых печей (ЭДП) на ККП с произво-
дительностью на уровне показателей США.
И с т о ч н и к и: McKinsey.
Рис. 15. Замена МП на ККП повысит производительность труда

И с т о ч н и к и: Международный институт черной металлургии (IISI); интервью со специалистами; McKinsey.
Остальные две трети отставания причина низкой производительно сти в

в производительности — результат российской сталелитейной промышленно-
неэффективной организации труда сти — неэффективность бизнес-процессов.
и бизнес-процессов Главным образом это касается вспомога-
Как свидетельствует наш опыт, а также тельных и административных процессов.
мнения отраслевых экспертов, основная В среднем по российским сталелитейным
компаниям доля административного пер- производство стали менее эффективно с

сонала в штате в 1,5–2 раза выше, чем на точки зрения отдельных элементов затрат:
передовых международных предприяти- например, российские заводы в среднем
ях — соответственно 22–29% и 14–16%. используют на 5% больше чугуна и по-
Большинство рассмотренных нами стале- требляют на 12% больше электроэнергии
литейных заводов в той или иной форме в расчете на единицу произведенной про-
испытывают следующие трудности: дукции, чем предприятия в других про-
• Неэффективная организация труда, анализированных странах.
в частности дублирование функций раз- Чтобы скорректировать проведенный
ными подразделениями неэффективное сравнительный анализ по различиям в
распределение рабочей нагрузки (осо- структуре ассортимента продукции, мы
бенно в сфере ремонта и логистики). использовали показатель «условных тонн»
Например, на смежных производствен- (см. врезку «Методология...»). С учетом
ных участках разные службы могут этих различий уровень производительно-
проводить одну и ту же процедуру кон- сти в российском сталелитейном секто-
троля качества. Избыточная числен- ре составляет 42% (а не 54%) от уровня
ность ремонтных рабочих может быть США.
следствием неэффективного планиро- В 2007 г. около 26% общего объема то-
вания и выполнения ремонтных работ. варного производства российского стале-
Неэффективная организация труда от- литейного сектора составили заготовки и
части объясняется использованием уста- слябы, в то время как в США на них при-
ревших нормативов и инструкций, из- ходилось всего 2%. Напротив, продукты
за которых компании по инерции со- среднего передела — например, горячека-
храняют неэффективные процессы. таный и холоднокатаный рулон — соста-
• Низкий уровень автоматизации и вне- вили заметно меньшую долю общего ас-
дрения информационных технологий сортимента: 43% в России против 74%
(прежде всего, во вспомогательных опе- в США (рис. 16). Главная причина таких
рациях). Например, в России по-преж- диспропорций — исторически сложив-
нему используются краны с ручным шийся недостаток прокатных мощностей
управлением, в то время как большин- в России и неравномерный уровень дости-
ство компаний в Западной Европе дав- гаемого качества продукции высокого пе-
но перешли на автоматизированное обо- редела.
рудование. Со временем при расширении мощно-
• Слишком большая доля менеджеров стей для производства продукции более
среднего звена в штате многих компа- высокого передела структура выпуска в
ний. Это обусловлено наличием избыточ- российском сталелитейном секторе прибли-
ных уровней управления, из-за которых зится к показателям других проанализи-
наблюдается чрезмерное число руково- рованных стран, и влияние этого фактора
дителей в расчете на сотрудника. на производительность снизится.
На производительность в отрасли Препятствия для повышения

влияет структура выпуска производительности сохраняются
Доля продукции с низкой добавленной стои- Медленный рост производительности тру-
мостью на российских сталелитейных за- да в отрасли за последние десять лет объ-
водах выше, чем у зарубежных аналогов. ясняется в основном недостатком стимулов
Например, в России выручка на тонну к повышению эффективности. В дополне-
произведенной стали составляет 720 долл. ние к этому опасения, связанные с соци-
США при среднем мировом показателе альными проблемами в случае закрытия
800 долл. США. Кроме того, российское заводов, а также отсутствие практики на-
Рис. 16. В России доля продукции с низкой добавленной стоимостью значительно выше,
чем в США
И с т о ч н и к и: J. F. King; McKinsey.
лаженной эффективной проектной работы, энергию, транспорт и рабочую силу. Та-

необходимой для внедрения многих ини- ким образом, в секторе появится необхо-
циатив, также замедляли рост производи- димая экономическая мотивация к тому,
тельности. чтобы решить проблему низкой произво-
Благодаря динамичному росту миро- дительности.
вого и внутреннего рынка стали, а также Меры по повышению производитель-
относительно невысокой стоимости фак- ности с высокой вероятностью приведут к
торов производства в последние годы про- высвобождению избыточной рабочей силы.
изводство стали было рентабельным даже В случае роста производительности в сек-
на заводах с устаревшим оборудованием торе до уровня США 2007 г. это может при-
и недостаточным масштабом мощностей. вести (с учетом ожидаемого выхода сотруд-
Поэтому у сталелитейных компаний бы- ников сталелитейных предприятий на пен-
ло недостаточно стимулов к повышению сию) к высвобождению порядка 140 тыс.
операционной эффективности. рабочих к 2020 г. (рис. 17). Необходимо
Сейчас ситуация изменилась: нынеш- будет обеспечить занятость этих работни-
ний экономический спад серьезно ударил ков в других отраслях экономики.
по мировому рынку стали. Кроме того, Столь масштабное перемещение рабочей
в среднесрочной и долгосрочной перспек- силы, несомненно, станет серьезной за-
тиве в российской экономике ожидается дачей для страны. Чтобы избежать обще-
рост издержек, в частности на электро- ственных волнений, данный процесс должен
Рис. 17. Для достижения уровня производительности США российским компаниям придется
сократить 140 000 рабочих
И с т о ч н и к и: Steel Institute VDeH; оценки аналитиков; McKinsey.
быть управляемым. В особенности это ка- сти при существенной поддержке государ-
сается градообразующих предприятий, на ства. Содействовать этому сотрудничеству
которых занято 10–20% общей численно- могут отраслевые ассоциации.
сти работников сталелитейной отрасли. Как было сказано выше, текущие прио-
Государство совместно с компаниями от- ритеты отрасли — это оптимизация биз-
расли может разработать адекватные пути нес-процессов, снижение численности пер-
решения этой задачи (например, создавать сонала и перераспределение рабочей силы.
новые службы по трудоустройству и вы- В более долгосрочной перспективе ликви-
делять средства на перемещение рабочей дировать отставание в производительности
силы). позволит увеличение доли продукции вы-
сокого передела в общем объеме произ-
Производители стали могут водства. Компании также должны реали-
решить задачу повышения зовывать более сбалансированный подход
производительности при поддержке к строительству новых мощностей и доби-
государства ваться четко организованного инвестици-
онного процесса. Это поможет избежать
Компании отрасли должны сыграть веду- чрезмерных капиталовложений и повысить
щую роль в повышении производительно- капиталоотдачу.
Для повышения операционной производительности в секторе. Сегодня

эффективности необходимы трудовую мобильность в России ограничи-
оптимизация бизнес-процессов вают множество инфраструктурных, жи-
и снижение численности персонала лищных, законодательных и культурных
Повышение эффективности организации факторов.
труда — главный приоритет для отрасли. Государству и компаниям отрасли пред-
Она дает максимум возможностей для усо- стоит совместно решать социальные про-
вершенствования и при этом не требует блемы, связанные с сокращением пер-
значительных инвестиций. сонала. Задача государства — составить
Например, в сфере ремонтных работ комплексный прогноз тенденций рынка
компании могут предпринять как мини- труда в разных регионах и основных от-
мум две действенные меры: (1) повысить раслях экономики; особое внимание нуж-
качество планирования ремонтных работ, но уделить дефицитным специальностям
в том числе количество планово-предупре- и будущим потребностям рынка. Следует
дительных ремонтов, и тем самым снизить также разработать конкретные механиз-
количество поломок и аварийных ремон- мы, способствующие перемещению работ-
тов; (2) повысить взаимозаменяемость ре- ников на новые рабочие места в других
монтных рабочих, обучив их выполнению отраслях или регионах.
нескольких функций (например, сварщика Компании отрасли могут активно под-
и электрика). Это позволит сократить вре- держать государство, запуская программы
мя ремонта, а также повысить загрузку профессиональной переподготовки для осво-
работников и снизить численность пер- бодившихся работников. При этом нужно
сонала. сосредоточиться на навыках, которые не-
Еще одну возможность для роста про- обходимы в других растущих отраслях рос-
изводительности дает повышение квали- сийской экономики (более подробно меры
фикации работников, особенно в сфере описаны в разделе «России следует изучать
управления проектами для внедрения тех- европейский опыт поддержки мобильности
нологий совершенствования операционной рабочей силы»).
деятельности. Государство должно способ-
ствовать модернизации образовательных Следует увеличить долю продукции
программ в отраслевых университетах, высокого передела
уделяя больше внимания практическим, В России доля импортируемой продукции с
а не теоретическим навыкам. В вузах так- высокой добавленной стоимостью в общем
же можно организовать курсы повышения объеме потребления почти вдвое выше ана-
квалификации для совершенствования тех- логичного показателя для Китая и стран
нических и управленческих навыков ра- Евросоюза и почти вчетверо превышает
ботников сектора. Компаниям, в свою оче- показатель Бразилии. Чтобы удовлетво-
редь, необходимо модернизировать вну- рить растущий спрос внутри страны на
тренние программы обучения персонала продукцию высокого передела и заместить
и повышать престижность работы и при- часть импорта отечественной продукцией,
влекательность карьеры в сталелитейной российским сталелитейным компаниям не-
отрасли — это поможет привлечь молодых обходимы крупные инвестиции в прокат-
перспективных специалистов. ные мощности и НИОКР.
Сталелитейные компании мира тратят
Необходимо поддержать мобильность на НИОКР в среднем 0,3–1,5% выручки.
рабочей силы Однако, по оценкам экспертов, у россий-
В исследовании 1999 г. мы выяснили, что ских производителей стали этот показа-
низкая мобильность рабочей силы — од- тель в 3 раза ниже — около 0,1% объема
но из главных препятствий к повышению выручки. Инвестиции в НИОКР должны
быть направлены на повышение качества Правительство совместно с отраслевыми

продукции и эффективности производ- ассоциациями может оказать поддержку
ственных процессов. Компании могут опти- комплексному и долгосрочному планиро-
мизировать эти инвестиции и смягчить ванию целевых темпов роста сталелитей-
дефицит технических специалистов, со- ного сектора и смежных с ним отраслей.
здавая совместные научно-исследователь- Такое планирование может сыграть роль
ские центры. Государство же может ока- ориентира и повысит надежность стыковки
зать финансовую поддержку таким цен- планов роста сталелитейных компаний и
трам на начальных этапах развития. смежных секторов, таких как электроэнер-
Также необходимо повысить осведом- гетика и инфраструктурное строительство,
ленность потребителей об отечественной а также поможет добиться межотраслевого
продукции высокого передела. Так, посто- баланса, то есть сбалансированного разви-
янный диалог с потребителями поможет тия мощностей в других отраслях
более эффективно выводить такие продук-
ты на рынок. Интересен пример програм- России следует изучать европейский
мы ULSAB (ultra-light steel auto body) — опыт поддержки мобильности
создание сверхлегкого стального автомо- рабочей силы
бильного кузова. Ее запустил в 1990-х гг.
консорциум ведущих мировых производи- В сфере перераспределения рабочей силы
телей стали совместно с автомобильным для России наиболее ценным может быть
концерном Porsche. ULSAB помогла ста- опыт стран Евросоюза. С 1986 по 1996 г.
лелитейным компаниям стимулировать раз- в сталелитейном секторе 12 европейских
работку инновационных продуктов в авто- государств было сокращено более 200 тыс.
мобильной промышленности. Российские человек (рис. 18). По своим масштабам та-
компании также могут направить усилия кое сокращение сравнимо с потенциальным
на разработку технологий для автомоби- высвобождением рабочей силы в россий-
лестроения или, например, на поиск новых ской сталелитейной отрасли. Эта реструк-
решений в сфере жилищного строитель- туризация позволила европейским компа-
ства. Еще одним способом стимулировать ниям войти в число мировых лидеров по
распространение новых технологий явля- производительности.
ется государственная поддержка развития В ходе реструктуризации и повышения
отраслей, потребляющих продукты высо- производительности сталелитейной отра-
кого передела. Наконец, организация ин- сли страны ЕС использовали четыре основ-
формационной компании среди потребите- ных механизма перераспределения избы-
лей, посвященной новым способам приме- точной рабочей силы: стимулирование до-
нения стальной продукции, может также срочного выхода на пенсию, создание новых
увеличить потребление стали на внутрен- рабочих мест, переподготовку персонала
нем рынке. и создание специализированных субпод-
рядчиков.
Мощности должны вводиться Европейская комиссия совместно с
сбалансированно, на основе правительствами соответствующих стран
оптимизированного инвестиционного провела программу закрытия заводов и
процесса консолидации отрасли. Подлежащие за-
В долгосрочной перспективе отрасли не- крытию заводы отбирались с учетом того,
обходим выверенный, общедоступный и насколько эффективны они были по издерж-
прозрачный инвестиционный план, кото- кам в сравнении с предприятиями стале-
рый обеспечит в экономике общее понима- литейной отрасли в других странах мира.
ние ожидаемых объемов, тем самым сни- Параллельно с этим правительства финан-
зив вероятность избыточных инвестиций. сировали досрочный (начиная с 50-летнего
Рис. 18. С 1986 по 1996 г. страны Европы сократили численность персонала в сталелитейном
секторе более чем на 40%
1
Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Ни-
дерланды, Португалия, Франция.
И с т о ч н и к и: Steel Institute VDeH.
возраста) выход рабочих на пенсию, а пред- потенциал повышения производительно-

приятия стимулировали рабочих к тому, сти и определить численность избыточно-
чтобы реализовать это право. го персонала. В дальнейшем компании
Для трудоустройства избыточной ра- могут совместно с органами государствен-
бочей силы правительства стран Европы ной власти разработать график сокраще-
также профинансировали создание рабо- ний и механизмы помощи в трудоустрой-
чих мест в других отраслях. Например, во стве после увольнения.
Франции в результате таких программ в
течение 3–4 лет было создано около 60 тыс. ***
новых рабочих мест — примерно столько Российская сталелитейная промышлен-
рабочих было сокращено за это время в ность шагнула далеко вперед со времен
сталелитейной отрасли. кризиса, наступившего для многих пред-
Одновременно с этим компании стре- приятий в постсоветский период. Объемы
мились передать ряд функций (таких, как производства и производительность в
ремонтные работы) на аутсорсинг. Это по- отрасли существенно выросли. Но что-
зволило снизить затраты на оплату льгот бы сохранить конкурентоспособность в
и компенсаций штатным сотрудникам. условиях удорожания факторов произ-
Также была распространена практика пре- водства, российскому сталелитейному
доставления рабочей силы в аренду другим сектору потребуется устранить разрыв
компаниям. В целом использованные в в уровне производительности с другими
странах ЕС решения применимы и в рос- странами. При достаточной поддержке
сийской сталелитейной отрасли. Компа- со стороны государства отрасль сможет
ниям необходимо в первую очередь оценить успешно решить эту задачу.
МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
В данном разделе описана методология, использованная для оценки производительности

в сталелитейном секторе, а также основные ограничения, связанные с использованием
этой методологии.
Определение отрасли
Мы определили сталелитейный сектор как совокупность всех заводов по производству

стали. Мы не принимали в расчет горнодобывающий сектор, который в России традици-
онно относят к черной металлургии. При оценке трудозатрат мы постарались скоррек-
тировать данные с учетом объема ремонтных работ, выполняемых субподрядчиками.
Методология
Уровень производительности в сталелитейном секторе рассчитывался как совокуп-
ная производительность факторов производства, вычисленная с помощью функции
Кобба–Дугласа с использованием одинаковых весов для производительности труда и
капитала. Производительность труда и капитала рассчитывалась как объем выпуска,
деленный на трудозатраты или капитальные затраты соответственно.
Под объемом выпуска понимается совокупный годовой объем произведенного в
стране стального проката в тоннах.
Объем трудозатрат соответствует совокупному количеству рабочих часов: количество
рабочих часов на одного работника сталелитейной отрасли (по официальной статисти-
ке), умноженное на общую численность занятого в отрасли персонала. Мы постарались
скорректировать трудозатраты в США с учетом объема услуг, переданных на аутсор-
синг. Для этого мы оценили количество рабочих часов, проведенных сотрудниками
подрядчиков на проектах сталелитейных компаний.
Капитальные затраты оценивались на основе стоимости основного производственного
оборудования, используемого в плавильных и прокатных цехах, без учета стоимости
вспомогательной инфраструктуры. Мы оценивали капитал, опираясь на сравнитель-
ные показатели стоимости замещения, уровень которых по разным странам примерно
совпадал. Для оценки стоимости мартеновских печей мы брали за основу цены на
кислородно-конверторные печи. Таким образом мы добились сопоставимости объема
капитальных затрат в разных странах; этот показатель отражает эффективность экс-
плуатации оборудования в денежном эквиваленте.
Мы разделили российские сталелитейные заводы на три категории: «большая тройка»,
«следующие семь» и «прочие» (по величине годового объема выпуска). Производительность
рассчитывалась на основе годового объема выпуска стального проката в тоннах.
Кроме того, мы оценивали производительность с учетом различий в структуре ас-
сортимента продукции и эффективности использования сырья. Для этого мы рассчитали
показатели по странам в условных тоннах — скорректировали совокупный годовой объем
выпуска стального проката в тоннах на ассортимент по каждой стране. Чтобы модель
отражала структуру ассортимента продукции, мы разбили валовой объем выпуска на
сегменты, скорректировав каждый сегмент с учетом уровня добавленной стоимости.
Как и в исследовании 1999 г., мы скорректировали объем в «условных тоннах»
с учетом базовой эффективности ККП, ЭДП и МП. Это позволило отразить низкую
эффективность российского производства, обусловленную тем, что на предприятиях
до сих пор используются МП. Наконец, объем выпуска был скорректирован с учетом
разницы в уровне потребления сырья и электроэнергии в России и США. При этом

мы исходили из данных, собранных в ходе многолетней работы McKinsey по проектам
повышения эффективности сталелитейного производства.
Ограничения
Используемая методика имеет определенные ограничения, и в будущих исследовани-
ях мы планируем усовершенствовать методику расчета выпуска и повысить точность
оценки трудозатрат.
Росстат Занятость в российском сталелитейном секторе, структура
выпуска стального проката
Концепция долгосрочного соци- Прогноз производства стали, прогноз цен на газ, прогноз
ально-экономического развития заработных плат
Данные сталелитейных Занятость в компаниях, инвестиционные планы компаний
компаний
Русмет Прогноз производства стали в России
Metal Courier Производство стали различных заводов, цена на продукты
из стали
Анализ прессы Объявления об инвестиционных планах компаний
Отчет MGI 1999 г. Сравнительные коэффициенты добавленной стоимости раз-
личных продуктов
Международный институт желе- Производство стали; экспорт, импорт и потребление стали
за и стали в разных странах; структура производства в разрезе техно-
логий
Американский институт железа Производство стали; экспорт, импорт и потребление стали
и стали в разных странах; структура производства в разрезе техно-
логий
Национальные статистические Занятость в различных странах
службы
Металлургическая практика Сравнительные показатели капитальных затрат
McKinsey
Германский институт стали Базы данных оборудования и мощностей по разным
(VDEh) странам
Статистическое бюро железа и Информация об оборудовании и мощностях российских
стали заводов
McKinsey Overhead Численность персонала по функциям в российских
Benchmarking Initiative и международных сталелитейных компаниях
J. F. King Численность административного персонала
в российских и международных сталелитейных компаниях
ЭФФЕКТИВНАЯ РОССИЯ: них не обладает необходимым для дости-

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ жения операционной эффективности мас-
РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО штабом.
СЕКТОРА В настоящем исследовании изложен
четкий и выполнимый план действий по
Основные выводы повышению производительности рознич-
ных банков. В общем и целом он сводится
До недавнего времени розничный банков- к оптимизации бизнес-процессов и расши-
ский рынок России был самым быстрора- рению использования электронных кана-
стущим в мире. Доходы сектора с поправ- лов. Он также включает в себя меры по
кой на риск с 2000 по 2007 г. ежегодно консолидации банковского сектора, пре-
росли в среднем на 60%. Однако, несмотря дусматривающие повышение требований
на выдающийся рост, а возможно, именно к капиталу и управлению рисками финан-
благодаря ему производительность сектора сово-кредитных организаций. Для реали-
оставалась низкой. зации некоторых мер потребуется содей-
ствие регулирующих органов, однако боль-
В России работает более 1000 банков. шую их часть банки смогут осуществить
Доля Сбербанка в объеме розничных самостоятельно. Для повышения произво-
кредитов и депозитов составляет 46%. дительности в розничном банковском сек-
Производительность труда в российском торе необходимо:
розничном банковском бизнесе в 10 раз • Упростить нормативные акты Цен-
ниже, чем в Швеции и Нидерландах. трального банка. Необходимо устра-
нить избыточные требования по согла-
Глобальный финансовый кризис не обо- сованию, заполнению форм, отказаться
шел стороной и российские банки — у них от чрезмерного контроля и отчетности.
возникли значительные убытки и выросло При корректировке нормативных актов
число проблемных кредитов. Сегодня уси- следует исходить из того, что на совер-
лия банков сосредоточены не только на шение любой базовой транзакции долж-
поддержании ликвидности и финансовой но уходить не более двух минут.
устойчивости, но и на снижении издержек, • Оптимизировать бизнес-процессы. Не-
для чего необходимо резко повысить про- зависимо от возможной корректировки
изводительность труда. нормативных требований, банки могут
Российский розничный банковский сек- повысить производительность за счет
тор насчитывает около 400 тыс. работни- автоматизации операций, централи-
ков — в расчете на душу населения их зации бэк-офиса и административных
столько же, сколько в США, Нидерландах, функций.
Швеции, Испании и Польше. Однако по • Расширить использование электрон-
производительности труда Россия зани- ных каналов. Электронные платежи мо-
мает одно из последних мест среди про- гут не только дать серьезную экономию
анализированных нами крупных стран: в расчете на одну транзакцию, но и стать
российский показатель составляет лишь новым источником доходов. Банкам сто-
23% от уровня США, если исключить эф- ит стимулировать использование кли-
фект различия в уровне доходов населения. ентами менее затратных электронных
Основными причинами отставания в про- каналов. Повысить распространенность
изводительности являются избыточное ре- электронных платежей возможно путем
гулирование, неэффективная организация сотрудничества с коммунальными служ-
труда в банках, а также фрагментирован- бами и органами власти.
ная структура сектора: в России работает • Стимулировать консолидацию бан-
более тысячи банков, но большинство из ковского сектора. Этого можно добить-
Рис. 19. Российский розничный банковский рынок был самым быстрорастущим в мире
И с т о ч н и к: McKinsey Global Banking Pools.
ся путем ужесточения требований к Низкий уровень распространения

капиталу и стандартов управления ри- банковских продуктов
сками, а также введения требований свидетельствует о существенном
о подготовке финансовой отчетности потенциале роста сектора
по международным стандартам. Кон- Несмотря на стремительный рост, банков-
солидация сектора повысит устойчи- ский сектор играет все еще недостаточно
вость и производительность банковской заметную роль в экономике России: на не-
системы. го приходится лишь 1,2% мирового объема
финансовых активов, и показатель отно-
Российский банковский сектор шения финансовых активов к ВВП страны
обладает огромным потенциалом также остается сравнительно низким. По
роста степени распространения основных роз-
ничных банковских продуктов Россия су-
Как уже было отмечено, до недавнего вре- щественно отстает от европейских стран.
мени темпы роста розничного банковского Так, объем ипотечных кредитов в 2007 г.
рынка России заметно опережали мировые составил лишь 2,1% от ВВП России, тогда
показатели: доходы сектора с учетом риско- как в 15 государствах Евросоюза этот пока-
вых издержек с 2000 по 2007 г. ежегодно затель составляет в среднем 47% (рис. 20).
росли в среднем на 60% (рис. 19).8 Доля роз- И хотя ведущие банки начали продвижение
ничного сегмента в общем объеме доходов в регионы, розничный банковский рынок
банковского сектора увеличилась с 25% в по-прежнему сконцентрирован в Москве и
2001 г. до 33% в 2007 г. Ежегодный прирост ряде крупнейших городов.
общего объема финансовых активов начи-
ная с 2003 г. составил в среднем 20%. На сильно фрагментированном рынке
преобладают государственные банки
8
Детальное описание методологии анализа на- Государственные банки контролируют по-
ходится во врезке «Методология...» (с. 163–165). чти 56% объема розничных кредитов и
Рис. 20. Россия отстает от Европы по степени распространенности основных розничных

банковских продуктов
1
На основе данных по России за 2007 г. и по 15 странам ЕС — за 2006 г.
И с т о ч н и к и: Центральные банки; Economic Intelligence Unit; анализ McKinsey.
депозитов — такого высокого показателя фрагментирована, там действуют более ты-

нет ни в одной другой стране с переход- сячи средних и мелких банков (рис. 21).
ной экономикой.9 На один лишь Сбербанк В секторе преобладают отечественные
приходится 52% розничных депозитов и банки — иностранные кредитные организа-
32% розничных кредитов.10 Следующие ции только недавно начали осваивать рос-
за Сбербанком девять ведущих розничных сийский рынок. В 2002 г. на 27 иностран-
банков России занимают долю рынка от 1 ных банков приходилось в общей сложности
до 4% каждый, это наименьший показатель 5,4% российских финансовых активов, а в
среди изученных в ходе нашего исследова- 2007 г. число иностранных банков выросло
ния стран. Оставшаяся часть рынка сильно до 61, а приходящаяся на них доля акти-
9
вов составила 10%. По этим показателям
В списке десяти крупнейших розничных
Россия резко отличается от стран Восточной
банков России три ведущих банка — государ-
ственные, как и занимающий восьмое место Газ-
и Центральной Европы. Так, в 2005 г. банки
промбанк. На эти четыре банка вместе взятые с преобладанием иностранного капитала
приходится 53,2% розничных кредитов и депо- контролировали более 80% банковской сис-
зитов, а общая доля банков, контролируемых темы Эстонии, Латвии, Чехии, Хорватии,
государством, оценивается в 56%. Албании, Словакии и Словении. В Польше
10
Мы выделяем три группы розничных банков и Венгрии приходящаяся на иностранные
в России: 1) Сбербанк — доминирующий игрок банки доля рынка равнялась соответственно
рынка, доля которого в общем объеме кредитов и 69 и 61%. В Украине и Казахстане доля
депозитов составляет 46%; 2) девять «передовых»
банков: ВТБ, Банк Москвы, Росбанк, Райффай-
иностранных банков в 2007 г. также была
зенбанк, «УралСиб», «Русский стандарт», Газпром- выше — 38 и 12% соответственно.
банк, УРСА-банк и Альфа-Банк; 3) более тысячи Конкуренция в секторе существенно вы-
небольших и средних по размеру банков. росла за последние годы. Процентные став-
Рис. 21. На относительно фрагментированном российском рынке преобладает

государственный банк
И с т о ч н и к и: центральные банки; анализ McKinsey.
ки по-прежнему не регулируются государ- номике. Это чуть меньше, чем в США,

ством, и законодательство не содержит Испании и Нидерландах, и примерно столь-
дискриминационных требований ни к од- ко же, сколько в Польше и Швеции. Со-
ной из категорий банков. Введение систе- отношение численности работников роз-
мы страхования вкладов несколько выров- ничного и корпоративного банковского
няло условия конкуренции для частных и бизнеса в России также близко к показа-
государственных банков. Однако предпри- телям других стран: в России 34% банков-
нятое правительством во время кризиса ских сотрудников занято в корпоративном
вливание капитала в государственные бан- секторе и 66% в розничном, в США — 30
ки отрицательно повлияло на бизнес част- и 70% соответственно.
ных игроков, чьи клиенты стали перехо- Однако производительность труда в роз-
дить в государственные банки. ничном банковском секторе России край-
не низка — она составляет всего 11% от
Производительность в российском уровня США в номинальном выражении,
розничном банковском секторе или 23%, если устранить эффект разли-
находится на очень низком уровне чия в уровне доходов населения. В Шве-
ции, где банковский сектор — один из
Численность занятых в розничном банков- самых эффективных в мире, производи-
ском бизнесе России в расчете на душу тельность труда в 12 с лишним раз вы-
населения сравнима с уровнем США и ше, чем в России, а в Польше — в два с
других включенных в исследование стран. лишним раза. При этом в России низким
В секторе работает немногим более 400 тыс. уровнем производительности отличаются
человек — примерно 0,6% занятых в эко- все изученные нами категории услуг —
Рис. 22. По всем категориям продуктов объем услуг в расчете на одного занятого в России
ниже, чем в других странах
И с т о ч н и к и: данные государственных статистических служб и центральных банков; интервью с экс-
пертами; анализ McKinsey.
от кредитования (4% от уровня США) до вклада — в два раза больше времени, чем
платежных транзакций (13% от уровня в США.
США) (рис. 22). Мы выявили две фундаментальные при-
Отставание российского розничного бан- чины низкой эффективности бизнес-про-
ковского сектора в производительности цессов.
обусловлено рядом фундаментальных про- • Избыточное регулирование операций в
блем. Главными среди них являются неэф- отделениях. Для совершения таких опе-
фективная организация труда и недостаточ- раций, как снятие наличных, проведение
ный уровень распространения электронных платежей, открытие счета и одобрение
каналов (рис. 23). кредитного лимита требуются много-
кратные согласования и заполнение не-
Неэффективная организация скольких форм. Отчасти это объясняется
труда — важнейший фактор низкой российскими стандартами банковского
производительности в секторе регулирования — в ведущих иностран-
Неэффективной организацией труда объ- ных банках такого контроля обычно нет.
ясняются 52 процентных пункта отстава- Так, например, согласно Положению ЦБ
ния в производительности от уровня США. РФ от 9 октября 2002 г. № 199-П, в про-
Подавляющее большинство банковских цессе выдачи наличных со счета без ис-
процессов в России требует гораздо больше пользования банковской карты должны
времени и труда (рис. 24). Так, на снятие участвовать как минимум два работни-
наличных в отделении в России уходит в ка — операционист и кассир. Другой
пять раз больше времени, а на пополнение пример избыточного регулирования,
Рис. 23. Низкая производительность в России объясняется высокой трудоемкостью процессов и

низкой долей электронных платежей
снижающего производительность, — органы. Некоторые банки «перевыпол-

Указание Центрального банка от 16 ян- няют» требования Положения № 199-П:
варя 2004 г. № 1376-У, в соответствии с по их внутренним правилам для прове-
которым банки обязаны предоставлять дения операции по выдаче наличных
74 формы отчетов (рис. 25). В США бан- без использования банковской карты в
ки направляют в Федеральную резерв- ряде случаев необходимо участие трех
ную систему лишь один стандартный сотрудников. Кроме того, в большин-
отчет раз в 15 дней. Российские банки стве банков процессы все еще сильно де-
обязаны сообщать о подозрительных опе- централизованы, значительная их часть
рациях в Федеральную службу финан- выполняется в регионах. Наш опыт по-
сового мониторинга на следующий день казывает, что централизация позволяет
после их совершения, тогда как в США увеличить производительность пример-
у банков на подобное информирование но вдвое. Хотя ряд российских банков
отпущено 30 дней. И хотя в некоторых начал централизацию бэк-офиса и адми-
областях более жесткое регулирование нистративных функций, большинство
банковской деятельности может быть еще не провели необходимую для этого
действительно необходимо в существу- реорганизацию и не сделали требуемых
ющих в России условиях, устранение из- инвестиций в ИТ.
быточной регламентации и приближение
регулирования банковских процессов к Недостаточное распространение
международным стандартам позволит электронных каналов платежей
обеспечить оптимальный баланс между Основная масса платежных транзакций в
пруденциальным надзором и операци- России совершается с помощью операцио-
онной эффективностью. нистов в отделениях, что существенно влия-
• Неэффективная организация работы ет на производительность (рис. 26). Низ-
в банках. В низкой производительно- кая доля электронных транзакций обуслов-
сти повинны не только регулирующие ливает 25 процентных пунктов разницы
Рис. 24. В России выполнение транзакций в розничных банках занимает в 2-5 раз больше
времени, чем в США
1
По данным крупных банков России и США.
И с т о ч н и к и: информация, предоставленная клиентами; McKinsey.
в производительности труда между банка- таким операциям, как электронная оплата

ми России и США. коммунальных услуг, а также перечисле-
В России лишь около трети платежей ние пенсий и прочих социальных выплат
проводится с использованием электронных в электронной форме. Эти виды транзакций
каналов, тогда как в Соединенных Шта- составляют основную массу электронных
тах — около 70%, а в Нидерландах — око- платежей в большинстве стран. Удобная
ло 90%. Транзакция в отделении, по срав- система оплаты коммунальных платежей
нению с электронной, требует в среднем в способна также повысить привлекатель-
12 раз больше трудозатрат. ность для клиентов текущих счетов —
Инфраструктура банкоматов и платеж- в большинстве стран они служат важным
ных терминалов в торговых точках уже источником дохода банков и средством
достаточно развита — в России почти столь- укрепления лояльности клиентов, в России
ко же банкоматов на душу населения, сколь- же их роль пока невелика.
ко в Польше и Швеции. Статистика транз-
акций с использованием банкоматов соот- Большое количество банков
ветствует уровню других крупных стран. неэффективного масштаба
Однако, чтобы расширить сферу электрон- В настоящее время в России работает более
ных платежей, банки и регулирующие ор- тысячи банков, и многие из них неэффек-
ганы должны уделить особое внимание тивны из-за малого размера. Такие банки
Рис. 25. Избыточные требования нормативного регулирования снижают

потенциальную эффективность банковских процессов
Рис. 26. По удельному весу электронных платежей Россия значительно отстает от развитых стран
1
По данным США за 2007 г.
2
Включая операции, выполняемые с помощью банкоматов, интернета и других автоматизированных
каналов платежей.
3
Включая операции в отделениях банков и почтовых отделениях.
не могут воспользоваться эффектом мас- са, использовании аутсорсинга и предло-

штаба, возникающим при модернизации жении клиентам множества банковских
ИТ-платформы, централизации бэк-офи- услуг. Центральному банку следует и далее
Россия и мировой финансовый кризис 2008 г.

Глобальный финансовый кризис нанес серьезный ущерб банкам во всем мире, не
обойдя стороной и российский банковский сектор.
Ведущие банки во всем мире столкнулись с нехваткой ликвидности вследствие кра-
ха межбанковского рынка. По мере ослабления кризиса ликвидности возникли новые
трудности: изъятие вкладов и их массовый перевод в иностранную валюту в связи с
девальвацией рубля, а в последнее время — рост портфеля проблемных кредитов.
Проблема растущего портфеля проблемных корпоративных и розничных кредитов
теперь затронула и российские банки. Потери по корпоративным кредитам могут в
значительной степени повлиять на капитализацию многих банков, а также на их даль-
нейшее развитие. По различным оценкам, потери по корпоративным кредитам могут
вырасти с сегодняшних 13 млрд долл. США до 100–150 млрд долл. США в течение
одного-полутора лет. По розничным кредитам ожидается рост с 7 млрд долл. США до
30–65 млрд долл. США.
Многие банки уже сегодня активно предпринимают шаги по сокращению издержек,
оптимизации комиссионных доходов и обновлению системы оценки платежеспособ-
ности заемщиков. До сих пор это были в основном меры внезапного характера, а не
системные. Однако существует огромный потенциал дальнейшего сокращения расхо-
дов, в особенности путем системной централизации и упрощения процессов на всех
уровнях организации.
Текущий кризис поставил финансовый сектор перед необходимостью решать множество
сложных задач. Тем не менее государство совместно с компаниями отрасли, предпри-
няв ряд кардинальных мер, способны создать обновленный более сильный финансовый
сектор, высокопроизводительный и с более четкими стандартами кредитования.
повышать требования к капиталу, стан- зываемых банковских услуг. Таким обра-

дартам управления рисками и качеству зом, если производительность сектора к
отчетности банков (с точки зрения вне- этому времени не увеличится, сектору по-
дрения МСФО), стимулируя дальнейшую требуется примерно 250 тыс. дополнитель-
консолидацию сектора, что будет способ- ных работников (рис. 27). Чтобы сохра-
ствовать росту производительности. нить численность занятых на нынешнем
уровне, российским банкам придется по-
При сохранении текущего уровня высить производительность примерно до
производительности к 2012 г. уровня Польши. Наш опыт показывает,
сектору потребуется еще 250 тысяч что это вполне достижимо, если предпри-
работников нять целенаправленные усилия по вне-
Розничный банковский сектор, скорее все- дрению принципов «бережливого произ-
го, преодолеет последствия финансового водства».
кризиса. С учетом текущего отставания
по уровню проникновения основных про- Меры, направленные на повышение
дуктов среднегодовые темпы прироста производительности сектора
объемов кредитов и депозитов могут со-
ставить порядка 20% вплоть до 2012 г. Российский банковский сектор уже во мно-
С учетом инфляции и роста доходов на- гом соответствует международному уровню,
селения это будет означать примерно 8-про- о чем свидетельствует широкий ассортимент
центный ежегодный прирост объема ока- продуктов и услуг, присутствие на рынке
Рис. 27. К 2012 г. розничному банковскому сектору России может дополнительно потребоваться
около 250 тысяч работников
1
Исходя из предположения о ежегодном среднем приросте объема банковских услуг при обоих сценариях
на уровне 8%, что при прогнозируемой динамике номинальной заработной платы эквивалентно ежегодному
приросту номинальных объемов на 20%.
2
С поправкой на разницу в размерах кредитов и депозитов между Россией и США.
И с т о ч н и к и: Росстат; Viewswire; анализ McKinsey.
множества специализированных, регио- • стимулирование распространения элек-

нальных и иностранных банков. Уровень тронных каналов. Следует разработать
конкуренции растет, хотя среда по-прежне- единые стандарты операций по оплате
му более благоприятна для государствен- коммунальных услуг и социальных вы-
ных игроков. Последовавший за годами бы- плат, устранить ограничения на исполь-
строго роста кризис создал для банковской зование интернета и телефонной связи
отрасли стимулы к снижению издержек и при проведении платежей клиентов (на-
повышению производительности. пример, для их официального подтверж-
Государственным органам целесооб- дения разрешить использовать квитан-
разно предпринять шаги в следующих на- ции, оформленные посредством этих
правлениях: каналов связи);
• устранение избыточного регулирова- • поощрение консолидации небольших и
ния основных процессов в банках. Не- средних банков. Уход с рынка игроков,
обходимо уменьшить число форм отче- которые не могут обеспечить необходи-
тов и бумажных документов, согласо- мые масштабы бизнеса и не располагают
ваний и мер контроля, чтобы привести доступом к капиталу, повысит произ-
банковское регулирование в соответ- водительность и укрепит устойчивость
ствие с мировыми стандартами; сектора в долгосрочной перспективе.
Руководителям банков необходимо пред- и приобретениям. Немало региональ-

усмотреть в своих ближайших планах сле- ных банков было поглощено конкурен-
дующие меры: тами, но не многие из них оказались
• сотрудничество с государственными по-настоящему интегрированы в орга-
органами в целях упрощения требова- низацию с операционной точки зрения.
ний к регламентам банковских процес- Зачастую они продолжают работать на
сов. Банкам следует активнее добивать- собственной ИТ-платформе, остаются
ся устранения из основных процессов самостоятельными юридическими ли-
обслуживания ненужных бумажных цами с соответствующей отчетностью,
форм, избыточных мер контроля и со- предлагают собственные линейки про-
гласований. В то же время даже в рам- дуктов и услуг, а управляют ими отдель-
ках действующих нормативных актов ные команды менеджеров. Хотя погло-
есть немало возможностей повышения щение слабых игроков более сильными
производительности путем универсали- укрепило банковский сектор, синерге-
зации функций, привлечения сотрудни- тический потенциал этих сделок реали-
ков на условиях неполной занятости, зован не полностью. Данные проблемы
а также автоматизации отдельных про- носят еще более серьезный характер,
цедур. Основные транзакции не должны когда речь идет не о приобретении круп-
занимать больше двух минут; ным банком мелкого, а о слиянии со-
• централизация бэк-офиса и админист- поставимых по размеру организаций.
ративных функций. Банкам необходимо В будущем руководители должны со-
упорядочить работу филиалов, перегру- средоточить усилия на реализации по-
женных административными функция- тенциала экономии за счет полной опе-
ми, которые можно централизовать в рационной интеграции с партнерами по
рамках одного или нескольких центров. слияниям и приобретениям.
Существенно повысить производитель-
ность можно также за счет централиза- ***
ции процессов, выполняемых на уровне
отделений; За прошедшее десятилетие розничный
• перевод платежных операций на элек- банковский бизнес в России заметно
тронные каналы. Чтобы достичь уровня окреп. Расширились региональные се-
производительности США, необходимо ти, активизировались продажи, на рын-
удвоить долю платежей, проводимых по ке появились новые продукты и услу-
электронным каналам. Для этого нужно ги, внедрены современные технологии
разработать единые стандарты для опе- рассмотрения кредитных заявок и при-
раций по оплате коммунальных счетов ема платежей, введено страхование
и социальным выплатам, модернизиро- вкладов, учреждены кредитные бюро.
вать каналы удаленного обслуживания Финансовый кризис дает как регули-
(банкоматы, интернет, колл-центры), рас- рующим органам, так и банкам уни-
ширить инфраструктуру электронных кальную возможность существенно по-
платежей, типы и объемы выпускаемых высить производительность в секторе
платежных карт, информировать клиен- путем реализации ряда практических
тов о возможностях использования элек- мер. В долгосрочной перспективе стра-
тронных каналов, а в перспективе ввести не понадобится более производитель-
более высокие комиссии за совершение ный и устойчивый банковский сектор,
транзакций в отделениях (как делают способный привлекать депозиты, обес-
банки на некоторых рынках); печивать кредиты, проводить платежи
• обеспечение полной операционной ин- и финансировать экономический рост
теграции с партнерами по слияниям страны.
МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

В РОЗНИЧНОМ БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
Определение отрасли
Чтобы обеспечить сопоставимость результатов анализа по разным странам, мы рас-
сматриваем розничный банковский бизнес с точки зрения продуктов и клиентов.
В России розничные банковские услуги предоставляют три основные группы игроков:
1) государственные банки; 2) крупные частные банки; 3) небольшие и среднего разме-
ра частные банки. Большинство этих организаций работает как с розничными, так
и с корпоративными клиентами. Розничные банковские операции включают выдачу
кредитов физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, привлечение
вкладов указанных клиентов, а также платежи с использованием почтовой связи.
Услуги юридическим лицам, включая малый и средний бизнес, не являются предме-
том настоящего исследования.
Методология
Поскольку не существует единых общепринятых показателей производительности
розничного банковского сектора, мы вычисляем производительность труда, разделив
взвешенный индекс объема банковских услуг на соответствующий индекс трудозатрат.
Все расчеты проведены по данным 2006 г.; данные по Соединенным Штатам за 2006 г.
используются в качестве базовых показателей.
Индекс объема банковских услуг

Используемый показатель объема розничного банковского бизнеса включает все основ-
ные банковские продукты и услуги, предлагаемые домохозяйствам и индивидуальным
предпринимателям. Это количественный показатель, включающий: 1) количество пла-
тежных операций; 2) объем депозитов и средств на текущих счетах; 3) объем кредитов
физическим лицам, включая ипотечные.
Платежные операции охватывают получение наличных; размещение средств на
депозитах; платежи через различные каналы, включая банковские отделения, бан-
коматы, интернет, почтовые отделения, терминалы в местах розничных продаж и
другие автоматизированные средства. Данные получены из ряда источников, включая
статистику центральных банков, официально опубликованную банковскую отчетность
и экспертные оценки.
Объем депозитов и средств на текущих счетах определяется как сумма остатков по
всем депозитам и текущим счетам на конец 2006 г.; в качестве источника использованы
данные центральных банков проанализированных стран.
Объем кредитов представляет собой сумму задолженности по ипотечным кредитам
на приобретение жилья и по всем другим категориям кредитов физическим лицам,
включая кредиты, выданные непосредственно банком, автомобильные кредиты,
кредиты в местах розничных продаж, задолженность и овердрафты по кредитным
картам. Мы оперируем величиной общего объема депозитов и кредитов в денежном
выражении, а не их числом, поскольку это точнее отражает ценность для потре-
бителя.
За границами исследования остались малый и средний бизнес, крупные корпорации,
паевые инвестиционные фонды и страховые компании.
Агрегирование данных
Поскольку объем услуг мы определяем как по числу транзакций, так и по общему
объему кредитов и депозитов, один показатель включает в себя различные единицы
измерения. Общий индекс объема построен путем агрегирования средних показа-
телей трудозатрат, приходившихся в 2006 г. на единицу объема оказанных услуг в
проанализированных странах. Метод агрегирования полностью соответствует базовой
методологии, согласно которой используются показатели, взвешенные по ценам за
единицу оказанных услуг. Средние внутренние цены за единицу объема оказанных
услуг замещены средними трудозатратами по ЕС и США на единицу объема и взве-
шены по уровню трудозатрат, что вызвано техническими проблемами, возникающими
при использовании цен за единицу объема оказанных услуг для измерения ценности
для потребителя. В розничном банковском бизнесе клиенты часто мигрируют от
одного продукта к другому, даже если эти продукты не являются взаимозаменя-
ющими; это означает, что динамика спроса на конкретные продукты не позволяет
точно оценить изменение ценности. Об этом ясно свидетельствует (по крайней мере,
в краткосрочной перспективе) статистика по депозитам и платежным операциям,
где цены привязаны к колеблющимся процентным ставкам (вмененные издержки),
а спрос неэластичен.
Индекс трудозатрат
Общий объем трудозатрат в розничном банковском бизнесе включает количество чело-
веко-часов, затраченное финансовой организацией на предоставление перечисленных
выше финансовых услуг. Относительная численность занятых в банковском бизнесе
скорректирована с учетом доли розничных услуг в банковском секторе. Трудозатраты
сотрудников, выполняющих работу, не связанную с розничным бизнесом, вычитаются
из общей суммы, которая также скорректирована с учетом средней продолжитель-
ности рабочего времени и работ, передаваемых сторонним организациям. В иссле-
довании использованы данные государственных статистических служб; информация,
накопленная McKinsey в процессе выполнения проектов, а также экспертные оценки,
основанные на консервативном подходе. Чтобы оценить численность сотрудников,
выполняющих не связанную с розничным бизнесом работу, применялся функциональ-
ный анализ издержек Федеральной резервной системы (для США) и использовались
данные, полученные в ходе проведенных McKinsey интервью с экспертами компаний
и сторонними экспертами, а также данные по проектам, выполненным для клиентов
в различных странах.
Синергетический эффект
Повышение производительности одновременно по нескольким направлениям создает
синергетический эффект, т. е. результат, превышающий суммарное воздействие всех
отдельно взятых факторов. Для наглядности мы пропорционально распределили
эффекты совместного воздействия различных факторов, объясняющих отставание в
производительности (сочетание менее эффективных процессов и меньшей активно-
сти в осуществлении платежных операций), с учетом степени значимости каждого
фактора. При этом фактору малого размера кредитов и депозитов не приписывалось
никакого синергетического эффекта, поскольку он рассматривался как внешний и
независимый (он в большей степени обусловлен уровнем национального дохода, чем
эффективностью операционной деятельности российских розничных банков).
Ограничения
Использованная методология имеет определенные ограничения. В будущих иссле-
дованиях мы уточним методологию измерения выпуска и будем использовать более
строгие показатели трудозатрат. В исследовании не делалась поправка оценок объема
на разницу в качестве оказываемых услуг, и измерение объема по каждой категории
продуктов может содержать погрешности. Статистику по трудозатратам сложно собрать
из-за недостатка официально опубликованных данных по розничному банковскому
бизнесу, поэтому приводятся оценочные данные. Наконец, использование рыночных
обменных курсов вместо паритета покупательной способности с методологической
точки зрения может быть спорным, поскольку влияние динамики функции ценности
на внутренние цены не всегда поддается однозначной оценке.
Росстат Занятость в банковском секторе
Центральный банк РФ Количество банков, объемы кредитов и депозитов, количество
транзакций, банковские инструкции (по процессам,
отчетности и т. п.), доля иностранных банков на рынке
Отчеты банков и Почты России Объемы кредитов и депозитов, количество транзакций,
количество сотрудников
Информация, предоставленная Карты и характеристики процессов, структура занятости
клиентами в разрезе розничного и корпоративного бизнеса
Статистические службы Занятость в банковском секторе
Польши, Испании, США,
Нидерландов и Швеции
Центральные банки Польши, Количество банков, объемы кредитов и депозитов, количество
Испании, США, Нидерландов и транзакций, доля иностранных банков на рынке
Швеции
Global Insight Обменные курсы по паритету покупательной способности
Economist Intelligence Unit Прогноз реальных заработных плат в России
McKinsey Global Proﬁt Pools Выручка и объемы банковских продуктов в различных
странах
Отчеты глобального института Пример эффекта от централизации бэк-офиса, данные
McKinsey по объему финансовых активов в разных странах, доля
розничного банковского сектора в занятости в разных
странах
Сравнительные показатели по Трудозатраты в различных каналах совершения транзакций,
передовому опыту из практики оценки возможных улучшений в результате централизации
McKinsey бэк-офиса и т. п.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ствие более низкого уровня дохода в

России или традиционно сложившийся
Высокая производительность — основа недостаток сталепрокатных мощностей
устойчивого экономического роста. Однако и, как следствие, низкая доля продук-
на сегодняшний день производительность ции высоких переделов в выпуске.
в России по-прежнему низка: в среднем по Повышение производительности потре-
проанализированным секторам она состав- бует совместных усилий государства и
ляет лишь 26% от уровня производитель- компаний по решению наиболее важных
ности в США. Правительство РФ поставило задач.
рост производительности в качестве одной Стимулировать конкуренцию. Уровень
из ключевых задач, без которой Россия не производительности в отраслях во многом
сможет к 2020 г. удвоить ВВП на душу на- отражает сложившийся в них уровень кон-
селения. Реализация данной цели потребует куренции. Розничная торговля и стале-
ежегодного роста производительности тру- литейная промышленность — наиболее
да примерно на 6%. Кризис только уси- производительные из пяти рассмотренных
лил необходимость безотлагательных мер отраслей, отличающиеся самым высоким
по повышению производительности. России уровнем конкуренции. В них почти нет
нужна новая парадигма роста, основанная государственных компаний. Если говорить
на высокой производительности основных о крупнейших российских сталелитейных
факторов производства, а не на благопри- компаниях, то в основном им приходится
ятной конъюнктуре сырьевого рынка. конкурировать на мировом рынке. Обратная
В результате анализа пяти важнейших картина в электроэнергетике, которая до
для российской экономики секторов были недавнего времени была естественной мо-
выявлены три основные группы проблем, нополией. Добиться усиления конкурен-
определяющих отставание от США по про- ции можно путем устранения законода-
изводительности. тельных и административных барьеров,
1. Неэффективная организация труда. тем самым обеспечивая равные условия
В зависимости от сектора этот фактор конкуренции. Необходимо также повысить
обусловливает от 30 до 80% отставания производительность самих государствен-
в производительности. Для российских ных компаний.
компаний характерны такие недостатки, Реализовать программы повышения
как низкий уровень автоматизации, на- операционной эффективности. Избыточ-
личие ненужных функций и процессов, ные и зачастую устаревшие правила и нор-
а также дефицит навыков управления мы, а также чрезмерно бюрократизирован-
проектами. ные процедуры получения согласований
2. Устаревшее оборудование и неэффек- снижают эффективность бизнес-процессов.
тивные технологии. Почти 40% рос- В то же время даже без каких-либо изме-
сийских теплоэлектростанций работают нений в режиме регулирования российские
на устаревшем оборудовании, а 16% ста- компании способны значительно поднять
лелитейных заводов используют уста- уровень производительности. Этого можно
ревшие мартеновские печи. На долю добиться с помощью программ повышения
этого фактора в различных отраслях операционной эффективности, основанных
приходится от 20 до 60% отставания. на применении принципов «бережливого
3. Структурные особенности российской производства».
экономики. Это менее значимый фактор, Внедрить комплексный подход к пла-
который объясняет 5–15% отставания. нированию и развитию территорий. Не-
К структурным особенностям относятся, достаточно эффективное планирование
например, относительно малый размер отрицательно сказывается на развитии
розничных кредитов и депозитов вслед- инфраструктуры, приводит к повышению
рисков и удорожанию инвестиционных Повысить уровень развития финансо-

проектов во всех отраслях экономики. Раз- вой системы. Консолидация финансовой
работка и обеспечение эффективной реа- инфраструктуры, расширение перечня до-
лизации генеральных планов городов и ступных для инвестирования финансо-
регионов, равно как и создание единой вых инструментов, стимулирование долго-
базы данных земельных участков, позволят срочных сбережений и реструктуризация
сократить время, которое приходится за- банковской системы позволят России не
трачивать на получение необходимых раз- только более эффективно накапливать вну-
решений и согласований, а значит, увели- тренние финансовые ресурсы и мобили-
чить производительность. зовать капитал из внутренних источников,
Реализовать программы поддержки но и повысить эффективность его разме-
мобильности трудовых ресурсов и соци- щения.
альной защиты. Мобильность трудовых Сегодня России нужна новая парадиг-
ресурсов чрезвычайно важна, так как обес- ма роста, основанная на росте производи-
печивает их перераспределение между от- тельности. Кризис создает возможности и
раслями и регионами по мере повышения дополнительные стимулы, позволяющие
производительности. Сегодня мобильность преодолеть отставание России по уровню
ограничена рядом инфраструктурных, жи- производительности и добиться устойчиво-
лищных, юридических и культурных барь- го долгосрочного развития экономики.
еров. Федеральное правительство, местные
органы власти и бизнес могут способство-
вать перераспределению трудовых ресур- БЛАГОДАРНОСТИ
сов, например, за счет улучшения качества
систем трудоустройства, стимулирования Мы хотели бы отметить ценный вклад кон-
развития регионов и создания новых ра- сультантов и партнеров McKinsey, рабо-
бочих мест. тавших над данным исследованием, — Ру-
Минимизировать сокращение числен- слана Алиханова, Вячеслава Владимирова,
ности занятых. Высокую смертность в Валентина Гаврилова, Марию Калошкину,
России можно значительно снизить даже в Романа Подкорытова, Дмитрия Попова,
относительно короткие сроки при помощи Степана Солженицына, Дениса Тафинцева,
специальных государственных программ. Одда Кристофера Хансена, Аветика Чала-
Политика, ориентированная на поддержку бяна, Сергея Шелухина, Вадима Покотило,
целевой иммиграции, увеличение занято- Натана Геррманна, Бадуина Регу, Пер-
сти среди молодежи, женщин и пенсионе- Никласа Хоглунда, Эдварда Чейза, Егора
ров, способна приостановить сокращение Чистякова, Карстена Шнейкера. Мы также
численности занятых. выражаем благодарность Диане Фаррелл
Модернизировать систему профессио- и Мартину Бейли.
нального образования и переподготовки.
Несмотря на высокий уровень грамотности
и превосходное техническое образование ИНФОРМАЦИЯ
работников, во всех проанализированных
секторах наблюдается нехватка навыков McKinsey & Company — международная
управления проектами, а также ряда спе- компания, лидер управленческого консал-
цифических функциональных навыков. тинга. McKinsey помогает руководителям
Совершенствование учебных программ с совершенствовать работу их организаций —
учетом передового международного опы- разрабатывать стратегии, повышать эф-
та и усиление их практической составля- фективность деятельности, оптимизировать
ющей позволят повысить уровень навыков организационную структуру — и добивать-
во всех отраслях. ся значительных устойчивых улучшений.
McKinsey сотрудничает с ведущими рос- McKinsey для осуществления научных ис-

сийскими и международными компания- следований в области экономики. Его глав-
ми, органами государственной власти, не- ная задача — помочь руководителям бизне-
коммерческими организациями. Репута- са и государства разобраться в проблемах
ция McKinsey как надежного консультанта и механизмах функционирования мировой
основывается на строгих принципах и пра- экономики и предоставить фактические
вилах, которым мы неукоснительно сле- данные, которые могут способствовать
дуем уже более восьмидесяти лет. Москов- принятию важнейших решений в области
ский офис McKinsey был открыт в 1993 г. управления и государственной политики.
За это время в России и СНГ было реали- На официальном сайте Глобального инсти-
зовано более 600 проектов для компаний тута McKinsey (www.mckinsey.com/mgi) вы
всех основных отраслей. можете получить более подробную инфор-
Глобальный институт McKinsey (MGI) мацию о деятельности института, а также
был основан в 1990 г. как независимое ис- ознакомиться с уже опубликованными ис-
следовательское подразделение компании следованиями.

0. Драйверы повышения эффективности

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

0. Драйверы повышения эффективности

Загружено:

Авторское право:

Эффективная Россия: производительность как фундамент ростаРоссийский журнал менеджмента 109

Том 7, № 4, 2009. С. 109–168

Производительность — это ключевой фактор конкурентоспособности экономики и ста-

ВВЕДЕНИЕ За прошедшее десятилетие в России

Авторский коллектив: Р. Алиханов, Д. Бакатина, В. Владимиров, Ж.-П. Дювьесар, М. Калошкина,

Рис. 1. С 1998 г. российская экономика росла быстрыми темпами

Рис. 2. По производительности труда Россия отстает от развивающихся стран

Производительность — чрезвычайно важный фактор экономического роста

Новая парадигма экономического Для этого России потребуется обеспечить

Демографическая ситуация и трудовые ресурсы России

Рис. 3. Загрузка мощностей после 1999 г. резко возросла

В условиях кризиса увеличение производительности приобретает

Инновации, производительность и экономическое развитие России

Оптимальное использование сту безработицы. Однако наш анализ по-

и межотраслевой. В странах, добившихся • редкое применение комплексного под-

Рис. 4. В России стоимость строительства выше, чем в странах ЕС и Китае

Непрозрачное и избыточное Избыточное регулирование бизнес-процес-

Рис. 5. В России процесс получения согласований на строительство неоправданно затянут

Устаревшие мощности и методы нако степень их распространенности в

Рис. 7. Повышение степени использования электронных каналов может сократить стоимость

реализацию проектов начиная с этапа про- отказаться или отложить их реализацию

на расширение бизнеса, а не на повышение Самый наглядный пример — приватиза-

тате, несмотря на то что рентабельность ют их менее привлекательными для потре-

Стимулировать рост конкуренции либо избыточным, снижая потенциальную

Производительность в государственном секторе

большое количество людей, а предоставля- дительности и обеспечения конкурентоспо-

Помимо этого, повышение эффективности Мониторинг выполнения планов раз-

Программы перераспределения трудовых ресурсов европейских

Поощрение раннего выхода на пенсию

Помощь в поиске новой работы

Региональное развитие и создание рабочих мест

Реализовать меры по поддержанию ди женщин и молодежи следует предпри-

товарных и фондовых бирж также может и распространение профессиональных кур-

Реализовать программы повышения В ряде отраслей можно значительно со-

«Бережливое производство» — это систе- Внедрить передовые системы

му показателей эффективности должны а также решить ряд комплексных ма-

а не повышением операционной эффектив- Жилищное строительство

Повышение производительности потре- современных форматов. В то же время для

Розничный банковский сектор любой базовой транзакции должно ухо-

работающих на горючем топливе, будут ности нового электрооборудования; под-

Источники данных (окончание)

ЭФФЕКТИВНАЯ РОССИЯ: что проблемы сталелитейного сектора ха-

что позволило нам проследить динамику 1. Реализовать программы поддержки гео-

в фазу устойчивого роста: на протяжении Задача повышения

Рис. 10. С 1997 г. производительность существенно выросла, в основном за счет повышения

Запланированы масштабные ющимся данным, затраты на строительство

приоритетной задачей для руководителей США в 2007 г. Отставание от других стран,

Рис. 13. Уровень производительности российских сталелитейных компаний заметно различается

Рис. 14. Структура отставания производительности

Рис. 15. Замена МП на ККП повысит производительность труда

Остальные две трети отставания причина низкой производительно сти в

компаниям доля административного пер- производство стали менее эффективно с

На производительность в отрасли Препятствия для повышения

лаженной эффективной проектной работы, энергию, транспорт и рабочую силу. Та-

Для повышения операционной производительности в секторе. Сегодня

быть направлены на повышение качества Правительство совместно с отраслевыми

возраста) выход рабочих на пенсию, а пред- потенциал повышения производительно-

МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

В данном разделе описана методология, использованная для оценки производительности

Мы определили сталелитейный сектор как совокупность всех заводов по производству

разницы в уровне потребления сырья и электроэнергии в России и США. При этом

ЭФФЕКТИВНАЯ РОССИЯ: них не обладает необходимым для дости-

ся путем ужесточения требований к Низкий уровень распространения

Рис. 20. Россия отстает от Европы по степени распространенности основных розничных

депозитов — такого высокого показателя фрагментирована, там действуют более ты-

Рис. 21. На относительно фрагментированном российском рынке преобладает

ки по-прежнему не регулируются государ- номике. Это чуть меньше, чем в США,