Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
ЭНЕРГЕТИКУ
Б УД У Щ Е Г О
Переосмысление
роли нефти и газа
Оглавление
1.0. Переосмысление роли нефти и газа 4
9.0. Переориентирование 26
1.0. Переосмысление
роли нефти и газа
Нефтегазовая отрасль, как и любой другой давно
существующий сектор экономики, должна противостоять
различным угрозам современного, постоянно
меняющегося мира. Волатильность цен на нефть
является одним из факторов, осложняющих развитие
энергетической промышленности. Развитие цифровых
технологий, тенденции к использованию безопасной
для окружающий среды энергии и увеличение спроса
на более удобные, персонализированные услуги
подвергают риску государственные мандаты и доходы
акционеров. Сегодня нефтяным компаниям необходимо
определить точную цель своей деятельности.
Это поможет им понять, каким образом индустрия
должна измениться, чтобы удовлетворить свои интересы
и запросы общества в целом.
Компания Accenture выделяет четыре основных правила, изменяющих ход игры в энергетической промышленности:
Чтобы добиться своей глобальной цели в современном мире, необходимо быстро. В индустрии уже появились новички, готовые
нефтегазовым компаниям необходимо разработать новые стратегии использовать современные технологии, поэтому, чтобы не отставать от
поведения на рынке, которые помогут им не просто соблюдать новые конкурентов, существующие игроки должны поддержать изменения,
правила игры, но и извлекать из них выгоду. Трансформация основных которых от них ждет общество. Преуспеть удастся только тем, кто быстрее
направлений бизнеса поможет улучшить результат и, следовательно, других совершит технический прорыв на пути к выполнению своей
выделить средства для создания и развития новых направлений бизнеса. глобальной цели.
Компания Accenture считает, что этого можно достичь за счет внедрения
новых процессов и моделей работы при поддержке цифровых технологий
и экосистем. Таким образом, высокой эффективности можно добиться
через цепочку создания стоимости, а также путем извлечения выгоды из
использования новых цифровых технологий. Это поможет удовлетворить В настоящее время нефтегазовые компании
новый спрос на энергию.
видят острую необходимость разрабатывать
Для того чтобы совершить этот так называемый «скачок в будущее», свою собственную уникальную стратегию того,
нефтяным компаниям необходимо разработать более гибкую модель как стать энергетической компанией.
бизнеса, которая позволит им процветать и извлекать выгоду из новых
правил игры на рынке энергетики. Многие нефтяные компании уже
активно занимаются преобразованием основных направлений бизнеса,
чтобы добиться максимальной продуктивности. Некоторые компании
находятся на стадии перехода от «нефти» к «энергии», так как они
стараются больше ориентироваться на потребителя, пересматривая свою
глобальную цель и осваивая новые направления бизнеса. Но действовать
После мирового финансового кризиса 2 0 0 8 года После того как цены на нефть снова поднялись, энергетическим
нефтегазовая отрасль была на подъеме: наблюдались компаниям удалось увеличить свою прибыль. Сегодня они также
стремятся повысить доходы от операционной деятельности и сделать
устойчивый рост показателей, стабильность и высокие управление рисками более эффективным. Помимо этого, компании хотят
цены на нефть. Однако снижение рентабельности открывать новые возможности повышения рентабельности и ценности
капитала и перерасход средств на дорогостоящие путем освоения новых технологий и направлений деятельности, связанных
проекты впоследствии повлияли на прибыльность с переходом к надежному энергоснабжению. Обзор капитальных затрат
промышленности. Позднее, в 2014 году, энергетическая в нефтедобывающей отрасли (CAPEX) см. на рис. 1.
промышленность пострадала от резкого падения цен на Поставки нефти и газа из Северной Америки продолжают расти.
нефть, после чего нефтегазовые компании вынуждены Американский рынок сейчас привлекает значительные вливания капитала,
были проводить сокращение штата сотрудников так как на нем и независимые компании, и крупные нефтяные корпорации
и урезать бюджет. борются за краткосрочный рост.
Использование нетрадиционных
Капиталовложения в С е ве рную Америку Повышение уровня независимости
углеводородов
По географическому признаку По типу компании По типу актива
Капитальные затраты в нефтедобывающей отрасли (CAPEX) Капитальные затраты в нефтедобывающей отрасли (CAPEX) Капитальные затраты в нефтедобывающей отрасли (CAPEX)
Млрд долл. С Ш А
Млрд долл. С Ш А
400
250 250
350
200 200
300
150 250 150
100 200 100
50 150 50
100
0 0
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 50 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
0
Австралия Азия Ближний Восток 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
Морская добыча традиционных Морская добыча нетрадиционных
Африка Южная Америка Северная Крупные Государственные Международные Независимые углеводородов углеводородов
Европа
Америка Major
компании NOC
нефтяные IOC
нефтяные Globalмеждународные
independentsкомпании Наземная добыча традиционных Наземная добыча нетрадиционных
Россия компании компании углеводородов углеводородов
Тенденция такова, что сдерживающие факторы будут оказывать все Рис. 3 Угольная индустрия пережила период нулевого прироста с 2011по
большее влияние на энергетический сектор. Как правило, все начинается 2018 год, причиной которому послужил сдерживающий фактор
с периода нулевого прироста, после чего рост доходов замедляется,
а затем компания терпит полный крах. В качестве примера на рис. 3
представлены последствия «пустого» роста для угольной промышленности
в период с 2011 по 2018 год. Из диаграммы видно, что несмотря на
высокий спрос, цены и инвестиции снизились, а рыночная капитализация
крупнейших игроков значительно сократилась. 115 -8 %
-1%
7.70 7.60
4 5
Рыночная капитализация
Спрос на уголь, Цена на уголь, долл. Новая мощность,
4 крупнейших компаний,
млрд тонн С ША за млнтонн ГВт
млрд долл. С ША
2011 2018 2011 2018 2011 2018 2011 2018
1 https://www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a- corporation-
to-promote-an-economy-that-serves-all-americans
2 https://fortune.com/2019/08/19/change-the-world-shared-value-purpose/
Учитывая нестабильность или уменьшение спроса на углеводороды на Хотя снижение допустимых уровней выбросов и проект по улавливанию
многих мировых рынках, экономический рост и валовой внутренний продукт и утилизации диоксида углерода в определенной степени способствуют
(ВВП) постепенно перестают быть зависимыми от такого спроса. Хотя на достижению целей устойчивого развития, многие считают, что этого
отдельных развивающихся рынках до сих пор сохраняется высокий спрос на недостаточно. Принимая меры, чтобы ускорить переход к экологически
углеводороды, стоимость возобновляемых источников энергии неуклонно чистым энергетическим системам, нефтяные компании решают проблемы
снижается, поэтому нефтяным компаниям стоит подготовиться к возможному доверия потребителей и несут репутационные потери. Мы считаем, что
«прорыву на развивающихся рынках». Речь о том, что страны будут таким компаниям необходимо в первую очередь учитывать интересы
переходить на более экологически чистые возобновляемые источники общественности и населения, чтобы обеспечить устойчивое развитие своих
энергии, отказываясь от энергетики на основе ископаемого топлива. сотрудников, привлечь новые квалифицированные кадры и в конечном
счете перейти на инновационные энергетические системы, которые лучше
Кроме того, электротранспорт и беспилотные автомобили потенциально соответствуют общественным нуждам. В противном случае они рискуют
способны оказать огромное влияние на затраты на перевозку топлива утратить свои позиции на рынке новой формации или попросту исчезнуть.
и сопутствующую логистику. Также ожидается, что на спрос в значительной
мере повлияют циркулярная экономика и новые материалы, плюс быстро
распространяющиеся запреты на одноразовое использование пластика.
Располагая достаточными запасами для обеспечения спроса по меньшей В процессе перехода на альтернативные источники
мере до 2050 года, нефтяные и газовые корпорации тем не менее уже энергии компании в этой отрасли демонстрируют
начинают переосмысливать собственные модели бизнеса, планируя невероятную способность к адаптации... нам
снижение зависимости от добычи и переход к модели, ориентированной на
эффективность производства и рыночный спрос.
следует подготовиться к тому, что электричество
теперь будет использоваться такими способами,
Хотя сегодня страны и корпорации вынуждены следовать рекомендациям которые еще совсем недавно невозможно было
ООН, сформированным по итогам Конференции по климату в Париже в 2015 даже вообразить. Мы стремимся соответствовать
году, опасения общественности и инвесторов по поводу ископаемого
топлива способствуют развитию активистских движений. Инвесторы, совершенно иным потребительским запросам,
которые первыми реагируют на проблемы экологии и связанные с этим которые ранее не принимались в расчет.
риски уценки активов, полагают, что изменения реализуются недостаточно
Франческо Стараче (Francesco Starace), исполнительный директор
быстро. Сегодня люди хотят, чтобы компании, с которыми они так или
Enel, апрель 2019 г.
иначе взаимодействуют, не просто эффективно работали, но и приносили
пользу в самом широком смысле. Отчет Accenture о доверии наглядно
демонстрирует, что почти две трети потребителей предпочитают выбирать
компании, ориентированные на устойчивое развитие.3
3 https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-94/accenture-strategy-trust-oil-and-gas-secure-trust-to-secure-growth-pov-2019.pdf#zoom=50
4 https://www.iea.org/efficiency2018/
5 https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-94/accenture-strategy-trust-oil-and-gas-secure-trust-to-secure-growth-pov-2019.pdf#zoom=50
5.0. Основания
для изменений
Учитывая, что конкурентный ландшафт
становится все более сложным
и неоднозначным, а отраслевая
конвергенция возрастает, появляется
потребность в трансформации нефтяных
и газовых компаний. Что касается
поставок, таким компаниям приходится
иметь дело с более многочисленными
ресурсами и разнообразными источниками
энергии, которые предлагают конкуренты,
с требованиями к разработке тех или
иных ресурсов, которые предъявляют
инвесторы, а также с более низкими
в целом, но при этом гораздо более
неустойчивыми ценами.
Факторы, обусловившие эти перемены, серьезно влияют на всю Где идет игра?
нефтегазовую отрасль, которая и без того испытывала сложности В чем суть и смысл бизнеса таких компаний, их роль в цепочке
с созданием ценности в долгосрочной перспективе —это касается даже создания стоимости и ценность, которую они создают? Для этого
относительно стабильного периода сравнительно высоких цен после необходимо проанализировать преимущества, которые может дать
2008 года. В этот период доход от среднего используемого капитала инвестирование ключевых активов в новые направления. Компаниям
и свободный денежный поток на капитал для крупнейших нефтяных следует задействовать неиспользуемые ресурсы и изыскать новые
корпораций и независимых добывающих компаний значительно снизился. в области мобильных технологий, материалов и энергоснабжающих
Это также говорит о том, что нефтегазовым компаниям приходится коммуникаций.
решать проблему, связанную с неуклонным снижением стоимости
активов на фоне того, что перерабатывающие компании теперь начинают
получать все больше прибыли на инвестированный капитал. То есть для Как выиграть?
многих перерабатывающих компаний денежный поток и приток новых Компаниям также стоит пересмотреть операционную модель с учетом
инвестиций все чаще зависит от производственных мощностей и качества инновационных технологий и новых стратегий управления персоналом,
обслуживания потребителей, в то время как добывающие компании в ряде чтобы обеспечить поддержку при изменении портфеля решений на
случаев вынуждены забыть о перспективах роста и просто поддерживать этапе перехода на альтернативные источники энергии. Переоснащение
максимально возможную эффективность бизнеса. потребует внедрения новых операционных моделей, достаточно
гибких, чтобы обеспечить максимальную адаптивность. Кроме того,
Потребность в изменениях в масштабах отрасли совершенно эффективность таких моделей можно дополнительно повысить за счет
однозначна. Чтобы сохранить свои позиции и лицензии на добычу, нефте- нового оборудования (см. рис. 4)
и газодобывающие компании должны полностью переосмыслить свои
модели бизнеса —и сделать это быстро. Чтобы стать более гибкими
и адаптивными, повысить свою «подключенность» и способность работать
вместе с партнерами, они должны понять два ключевых момента: где идет
игра и как в ней выиграть.
К А К В Ы И Г РАТ Ь
Источник: Исследования Accenture
6 https://www.accenture.com/ma-en/insights/energy/accenture-technology-vision-energy-2019
7 https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-89/accenture-fuel-retail-survey-2018.pdf#zoom=50
И С К УС С Т В Е ННЫ Й
Рис. 5. Новые возможности И НТ Е Л Л Е К Т
благодаря технологиям РИРК
Автоматизация бизнес-
функций
Сканирование
Т Е Х НОЛ ОГ И Я беспрецедентно больших
РАС П Р Е Д Е Л Е Н НО ГО объемов данных
Р Е Е СТ Р А
Р Расширенное
применение аналитики
Операции без посредников
и доверенных третьих лиц
РИРК Р Е А Л Ь НОС Т Ь
Развернутое
взаимодействие
и полноценные операции
К У компаний есть
возможнось
создавать
И
(ВИРТУАЛЬНАЯ,
Р А СШ И РЕННАЯ,
П ОД Д Е РЖ И В А ЮЩ А Я
между незнакомыми интеллектуальные
контрагентами среды с эффектом
И Т. Д.)
полного погружения
Самореализующиеся
смарт-контракты Бесконтактный доступ
КВАНТОВЫЕ
В Ы Ч И СЛ Е НИ Я
Р к информации по запросу
Новые среды
с эффектом полного
погружения
Решение проблем,
с которыми не способны
справиться современные
вычислительные методы
Источник: Отчет Accenture Technology
Vision для энергетической отрасли Трансформация
за 2019 год глобальной
кибербезопасности
8 https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-94/accenture-strategy-trust-oil-and-gas-secure-trust-to-secure-growth-pov-2019.pdf#zoom=50
7.0. Энергетическая
промышленность в будущем
По мере того как мир становится все более взаимосвязанным и нелинейным,
в конечном итоге именно совокупное влияние всех многочисленных
радикальных перемен (в том числе и изменения в законодательстве)
определит будущее всей нефтегазовой отрасли.
Мобильная
революция
Эффективность двигателей Совместные поездки Внедрение электромобилей Прорыв в разработке двигателей
внутреннего сгорания и беспилотных автомобилей внутреннего сгорания
Законодательство
Комбинирование
материалов
Инновационные продукты
Рост ВВП Местное потребление на Энергопотребление
нефтехимической
развивающихся рынках
промышленности
Цифровые
технологии
«Турборежим»
в энергетике
Нетрадиционное предложение
Традиционное предложение Предложение по возобновляемым Новые источники энергии (ядерное
(поставки нетрадиционных
(поставки) источникам энергии деление)
углеводородов)
Они полностью меняют принципы ведения деятельности, развивая новые модели бизнеса
и энергетические экосистемы. Такие экосистемы становятся все более разрозненными,
поскольку, с одной стороны, относительно немногие технологические гиганты изыскивают
новые возможности для получения прибыли, а с другой —стартапы ищут новых партнеров
для масштабного внедрения своих инноваций. Поскольку создание ценности в системе
энергетики меняет вектор, такая новая конкурентная среда предполагает, что и без того
не самая высокая прибыль будет снижаться и дальше.
1.Трансформация основных
направлений бизнеса Трансформация
преимуществ компании
бизнес-процессов
4. Рациональный переход Развитие СОВ Е Р Ш И Т Е
основных РАЦИОНАЛЬНЫЙ
направлений ПЕРЕХОД
бизнеса
Исторические
направления Масштабирование
бизнеса нового
Время
9.0. Переориентирование
Переориентирование (посредством рационального перехода) —вот для развития и масштабирования новых видов бизнеса. Такой подход дает
в чем заключается поддерживаемый цифровыми технологиями нефтегазовым компаниям возможность найти новые источники для роста
и движимый инновационными решениями подход Accenture к обновлению и получить ряд преимуществ в результате перехода на новые технологии
и трансформации основных исторических направлений бизнеса в энергетике, которые восполнят пробел между тем, что реально сегодня,
энергетических компаний. Кроме того, данный подход предполагает и тем, что возможно в будущем (см. рис. 8).
непрерывное и синхронное формирование инвестиционного потенциала
1. Использование возможностей 1. Повышение спроса на 1. Реагирование на доступные запасы 1. Увеличение числа точек доступа
План действий
природного газа для электроэнергию за счет внедрения сжиженного газа 2. Влияние на потребление
реструктуризации портфеля новых моделей бизнеса 2. Интеграция добычи углеводородов в коммерческих и бытовых целях
активов 2. Добавление (создание) новых в систему поставки материалов 3. Формирование портфеля
2. Монетизация торговли и выход активов 3. Хеджирование природного газа предложений в области потребления
на «малоразвитые» рынки 3. Масштабирование для в различных регионах по запросу
3. Внедрение модели «легких преобразования кривых стоимости
(небольших) инвестиций» экологически чистой энергии
Переход кновой
модели бизнеса
• Розничный поставщик • Покупатель/поставщик услуг • Участник совместных предприятий на •Розничный поставщик энергоресурсов
сжиженного природного газа хранения различных этапах цепочки создания нового поколения
(СПГ) • Оператор морской ценности при производстве химикатов •Конвергенция транспортных систем
• Трейдер в области ветроэлектростанции • Поставщик материалов •«Подключенная» система управления
высокочастотной торговли • Поставщик более широкого домом
• Отраслевой партнер в области ассортимента услуг, нежели просто • Поставщик «топлива по запросу»
энергетики продажа электроэнергии
Каждая нефтегазовая компания по-своему уникальна — В конечном счете на энергетическом рынке будущего в выигрыше
как и любой отдельно взятый процесс трансформации. останутся те, кто сумеет трансформировать и масштабировать свои
процессы, привлекая лучшие активы —углеводороды или
В эпоху быстрых перемен энергетические компании по- возобновляемые источники энергии —и выйти на такие конкурентные
прежнему будут вынуждены справляться с множеством позиции, где они смогут эффективно функционировать в сфере как
сложностей —от волатильности цен до реализации производства, так и транспортировки или доставки энергии.
новых сценариев в энергетической отрасли. Однако,
несмотря на то что любые революционные изменения Такие успешные игроки будут поддерживать выбранное направление
развития, используя гибкие, оптимизированные операционные модели на
несут с собой новые риски, они же создают и массу новых
основе цифровых технологий, которые позволят провести трансформацию
возможностей. на всех этапах цепочки создания ценности, повлиять на выбор
потребителя и быстро сформировать совокупный спрос.
Для реализации изменений в нефтегазовой отрасли необходимо, чтобы
компании вовремя скорректировали портфели своих активов —иными Бизнес-направления, ориентированные на возобновляемые источники
словами, развили новые направления бизнеса и бизнес-процессы, энергии, возможно, лучше всего подготовлены к внедрению новых
сохранив при этом прибыльность и гибкость существующих портфелей. технологий, в частности в сфере ветряной и солнечной энергетики.
Для этого можно оптимизировать баланс между централизацией Однако такие нововведения все еще в значительной мере зависят от
и децентрализацией, материальными активами и услугами, оплачиваемыми государственных субсидий, адекватного законодательства и климата
по факту потребления, стандартными и индивидуализированными в регионе. В настоящее время технология наземных ветряных установок
предложениями, нефтедобычей и коммерческой деятельностью, проработана лучше всего, однако наблюдается также активное развитие
возможностями человека и машины. То есть компании в нефтегазовой морских ветроэлектростанций и солнечных фотоэлектрических систем.
отрасли могут провести полную реструктуризацию своих ресурсов, чтобы
продемонстрировать инвесторам и потребителям, что трансформация
отрасли уже идет полным ходом.
Переход
Определение потребностей
и болевых точек «изнутри
наружу»
Мы считаем, что для этого нефтегазовым Рис. 10.Нефтяным компаниям необходимо создать «базовую» операционную
компаниям необходимо сначала создать некую модель
«базовую модель», с которой и начнется вся
трансформация. Такая модель предоставляет
ряд инструментов, необходимых для
Начальный этап подходит к концу? Вы на перепутье? Готовы к масштабированию?
трансформации в энергетическую компанию
будущего. К ним относятся гибкие, надлежащие
операционные модели на основе данных;
сопутствующие цифровые технологии Концепция /цель Операционные модели
и инструменты; платформы с поддержкой
быстрого масштабирования, а также опорные Ключевые этапы
цифровой трансформации
данные, инструменты безопасности и облачные
технологии (см. рис. 10). Платформы
По мере того как нефтегазовые компании постепенно осознают преимущества цифровых технологий
и предоставляют своим сотрудникам инструменты и возможности для реализации инновационных программ,
им приходится менять операционную модель, характерную для традиционных нефтяных компаний.
Энергетическая компания нового типа будет выглядеть совершенно иначе. Она станет руководствоваться
более глобальными целями, уделять гораздо больше внимания инновациям и работать в других условиях —
более строгих к сокращению затрат и повышению производительности, совершенствования культуры
взаимодействия —стремясь успешно достичь поставленных целей в области устойчивого развития.
В результате нефтегазовые компании смогут увеличить свою прибыль, повысить конкурентоспособность
и лучше подготовиться к переходу на альтернативные источники энергии.
@Accenture
Accenture
www.accenture.com/energy
Данный документ подготовлен консультантами компании Accenture в качестве общего руководства. Он не ставит
своей целью предоставление конкретных решений в вашей ситуации. Если вам требуется дополнительная
консультация или разъяснения по какому-либо из затронутых вопросов, обратитесь к представителю Accenture
в своем регионе.
© Accenture, 2019 г.
Все права защищены. В документе упоминаются торговые марки, принадлежащие третьим сторонам. Все такие сторонние торговые
марки являются собственностью соответствующих владельцев. Присутствие торговых марок в документе
Наименование компании Accenture не говорит о том, что их владельцы явно или косвенно соглашаются с содержанием настоящего документа,
и ее логотип являются торговыми марками Accenture. поддерживают или подтверждают его.